Η αγορά καλλυντικών στην Τουρκία

Transcript

1 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Η αγορά καλλυντικών στην Τουρκία (Αφορά τους εξής κωδικούς σύμφωνα με το διεθνές σύστημα HS4: 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307) 2016

2 Αγορά καλλυντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής Παράλληλα με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η επιθυμία για ελκυστική εμφάνιση, ο αυξανόμενος αριθμός των εργαζόμενων γυναικών καθώς και ο νεαρός πληθυσμός της χώρας, οδήγησαν στην ανάπτυξη της βιομηχανίας καλλυντικών στην Τουρκία. Πρόκειται για μια αγορά που παρουσιάζει πολύ καλά προϊόντα από άποψη ποιότητας και ποικιλίας. Η αυξημένη ζήτηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ταχύτατη εξέλιξη του τομέα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η βιομηχανία καλλυντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής απασχολεί άτομα και περίπου εταιρίες δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Η πλειοψηφία αυτών είναι εγκατεστημένες στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Τουρκίας. Η κατανάλωση και η παραγωγή των καλλυντικών καθώς και άλλων ειδών προσωπικής υγιεινής στη χώρα αυξάνονται ραγδαία. Τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη μερίδα στην εν λόγω αγορά, με τα σαμπουάν να αποτελούν το 59% αυτών. Αποσμητικά, αφρόλουτρα, προϊόντα μακιγιάζ, προϊόντα αποτρίχωσης, αρώματα, κολόνιες, είδη ανδρικής περιποίησης, οδοντόπαστες και είδη περιποίησης βρεφών αποτελούν τα υπόλοιπα βασικά προϊόντα. Προσφάτως εισήλθαν στην Τουρκική αγορά τα νέα και άκρως ανταγωνιστικά φυτικά προϊόντα, όπως σαπούνια, σαμπουάν, προϊόντα περιποίησης σώματος και μαλλιών. Καθώς η Τουρκία έχει μεγάλη ποικιλία σε βότανα και άλλα φυσικά προϊόντα, η κατασκευή φυτικών σαπουνιών έχει διαδοθεί σε όλη τη χώρα, με μικρές κυρίως επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα η Τουρκική βιομηχανία σαπουνιών αποτελεί ένα νέο τομέα με έντονο εξαγωγικό ενδιαφέρον. Οι Τούρκοι παραγωγοί σαπουνιών έχοντας δημιουργήσει τις δικές τους επωνυμίες, έχουν κατακτήσει την εγχώρια αγορά, και πλέον προσανατολίζονται σε νέες ξένες. Οι περισσότερες από τις μεγάλες πολυεθνικές καλλυντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής έχουν κατασκευαστικά και εμπορικά παραρτήματα στην Τουρκία. Οι ξένες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα γίνονται κυρίως μέσω κοινοπραξιών και συμφωνιών δανειοδότησης ενώ υπάρχουν και ισχυροί εγχώριοι κατασκευαστές με μεγάλες παραγωγικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Οι πιο γνωστές τουρκικές αλυσίδες λιανικής καλλυντικών είναι οι: Sevil Kozmetiks, Tekin Acar, Altug Parfumeri, ενώ από τις πολυεθνικές, οι πιο συχνά απαντώμενες είναι οι: Sephora, MAC, Body Shop, Clinique, Lush, Yves Rocher, L occitane. Η εν λόγω Τουρκική βιομηχανία πληροί και τα διεθνή στάνταρ από άποψη ποιότητας. Οι περισσότερες εταιρίες έχουν πιστοποιητικό ISO 9000 και Επιπλέον, οι κατασκευαστές καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής υγιεινής παρακολουθούν τις αλλαγές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σε ότι αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα και συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Οι κανόνες σχετικά με τα καλλυντικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής που ρυθμίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 76/768/EEC εφαρμόζονται στην Τουρκική αγορά από το 2005, ενώ μελέτες σχετικά με την

3 υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα καλλυντικά 1223/2099 από την Τουρκική νομοθεσία συνεχίζονται. Εξαγωγές - Εισαγωγές Οι εξαγωγές Τουρκικών καλλυντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής παρουσιάζουν ανοδική τάση. Ενώ το 2000 η αξία των εξαγωγών ήταν 61$ εκατ. το 2014 έφτασε τα 772$ εκατ. Αυτή η μεγάλη αύξηση οφείλεται στον εκσυγχρονισμό και τη τεχνολογική βελτίωση του τομέα. ΟΙ εξαγωγές διακρίνονται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Αφρόλουτρα και είδη προσωπικής υγιεινής (αφροί ξυρίσματος, after-save, σαπούνια, αποσμητικά, λάδια και άλατα για το μπάνιο, αφρόλουτρα, κα.). Προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης δέρματος (κρέμες, πούδρες, κρέμες απολέπισης και κρέμες σώματος, μακιγιάζ ματιών και χειλών, αντηλιακά, προϊόντα περιποίησης νυχιών, κ.α.). Προϊόντα περιποίησης μαλλιών (σαμπουάν, conditioner, κρέμες ενδυνάμωσης, σπρέι, λοσιόν, βαφές μαλλιών, κ.α.). Αρώματα ( αρώματα, κολόνιες, είδη τουαλέτας κ.α.). Προϊόντα στοματικής και οδοντικής υγιεινής (στοματικά διαλύματα, οδοντόπαστες, προϊόντα για δροσερή αναπνοή, οδοντικό νήμα, κ.α.). Τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της Τουρκίας είναι τα αφρόλουτρα, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα είδη ανδρικής περιποίησης με αξία 285$ εκατ., τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με αξία 163 $ εκατ., και τα προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης δέρματος με 153 $ εκατ. το Τουρκικές Εξαγωγές σε US $ HS4 περιγραφή * * Αιθέρια έλαια Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα με βάση μία ή περισσότερες από 3302 αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία Αρώματα και κολόνιες Προϊόντα ομορφιάς, μακιγιάζ τα μαλλιά

4 3306 την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για 3307 λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Τurkstat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης Τα καλλυντικά και τα άλλα είδη προσωπικής υγιεινής εξάγονται σε 150 χώρες σε όλο τον κόσμο. Κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί το 2014 ήταν το Ιράν, το Ιράκ, η Ρωσία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ιράκ αντιπροσώπευε το 13,47% των εξαγωγών και το Ιράν το 9,22%. 1 Τουρκικές Εισαγωγές σε US $ HS4 περιγραφή * * Αιθέρια έλαια Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα με βάση μία ή περισσότερες από 3302 αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία Αρώματα και κολόνιες Προϊόντα ομορφιάς, μακιγιάζ τα μαλλιά την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών Cosmetics and personal care products, Ministry of Economy, Republic of Turkey, 2015

5 Η πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, 3307 άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Τurkstat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης Διμερές εμπόριο Δασμολογική κλάση 33, διμερές εμπόριο Ελλάδος - Τουρκίας εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ελλάδα Εισαγωγές της Τουρκίας από την Ελλάδα Πηγή: Tuik Την τετραετία οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία, σημείωνανν εκθετική ετήσια άνοδο. Από συναλλαγές αξίας $ το 2009, η Τουρκία εισήγαγε προϊόντα των εν ε λόγω κατηγοριών αξίας $ το 2013 από την Ελλάδα. Έκτοτε και μέχρι το 2016 παρατηρείται μεγάλη ετήσια μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία. Το ύψος των ελληνικών εξαγωγών το 2015 ήταν $ ενώ ακόμη χαμηλότερο ήταν το ποσό την επόμενη χρονιά (έως 09/2016). Οι Τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα κινούνται σε σταθερά επίπεδα την τελευταία επταετία και κυμαίνονται στο ύψος των 3,5 εκ. $ περίπου, με μέγιστο επίπεδο το 2010 ( $) και ελάχιστο το 2012 ( $). Τουρκικές Εξαγωγές στην Ελλάδα σε US $

6 HS4 περιγραφή * * Αιθέρια έλαια Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα με βάση μία ή περισσότερες από 3302 αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία Αρώματα και κολόνιες Προϊόντα ομορφιάς, μακιγιάζ τα μαλλιά την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για 3307 λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Τurkstat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης Τουρκικές Εισαγωγές από την Ελλάδα σε US $ HS4 περιγραφή * * Αιθέρια έλαια Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα με βάση μία ή 3302 περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία Αρώματα και κολόνιες

7 Προϊόντα ομορφιάς, μακιγιάζ τα μαλλιά την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Τurkstat, επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης Δασμολογική Πολιτική H ανωτέρω κατηγορία προϊόντων δεν επιβαρύνεται με δασμούς αλλά με ΦΠΑ 8% ή 18% ή/και με ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για την εισαγωγή ανάλογα με το προϊόν απαιτούνται πιστοποιητικά συμμόρφωσης ή ειδοποίησης και άλλες διατυπώσεις, τις οποίες αναλαμβάνει συνήθως ο εισαγωγέας. Παρακάτω, παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με στοιχεία για Φ.Π.Α., δασμούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Duty Rates (%) HS Code Product Description Measure VAT(%) SCT HR,B- HERZ.,MA, KOREA MAURITUS MYS Other Not deterpenated Deterpenated , Not deterpenated Deterpenated , Not deterpenated Deterpenated ,4

8 Not deterpenated Deterpenated , Not deterpenated Deterpenated , Ylang-ylang Other Ylang-ylang , Other , Of stronel Stearoptene Thyme oil Of rose Rosemary oil Sage oil Eucalyptus oil Other volatile oils Of geranium; of jasmin; of vetiver , Of lavender or of lavandin , Of stronel , Other , Resinoids Terpenic by-products of the deterpenation of essential oils , Used in medical industry , Other , Of hops , Medical Other Distillated aromatic juices and juicy solutions of volataire oils Other Duty Rates (%) HS Code Product Description Measure VAT(%) SCT HR,B-HERZ.,MA, KOREA MAURITUS MYS Other

9 Of an actual alcoholic strength by volume ,3 exceeding 0,5 % MIN 1 Euro/% vol/hl Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch , Other preparations, basic odorizing elements type used in preparation of drinks Other Of a kind used in the food industries Alcoholic solutions Other Duty Rates (%) HS Code Product Description Measure VAT(%) SCT HR,B-HERZ.,MA, KOREA MAURITUS MYS Other Perfumes - 18 YES Colognes Other - 18 YES Duty Rates (%) HS Code Product Description Measure VAT(%) SCT HR,B-HERZ.,MA, KOREA MAURITUS MYS Other Lip make-up - 18 YES Other - 18 YES Eye make-up preparations - 18 YES Manicure or pedicure preparations - 18 YES Powders, whether or not compressed YES Blushes - 18 YES Body lotions - 18 YES Creams, emulsions and oils - 18 YES

10 Other - 18 YES Duty Rates (%) HS Code Product Description Measure VAT(%) SCT HR,B- HERZ.,MA, KOREA MAURITUS MYS Other Shampoos Preparations for permanent waving or straightening - 18 YES Hair lacquers - 18 YES Hair lacquers - 18 YES Other - 18 YES HS Code Product Description Measure VAT(%) SC T Duty Rates (%) HR,B-HERZ.,MA, KOREA MAURITUS MYS Other Dentifrices Yarn used to clean between the teeth (dental floss) Other HS Code Product Description Measure VAT(%) SCT Duty Rates (%) HR,B- HERZ.,MA, KOREA MAURITUS MYS Other Lotions - 18 YES , Shaving creams - 18 YES , Other - 18 YES , Personal deodorants and antiperspirants - 18 YES , Perfumed bath salts and other bath preparations - 18 YES , 'Agarbatti' and other odoriferous preparations which operate by - 18 YES ,5 burning Other - 18 YES , Bath preparations including soap or other surface active organic materials - 18 YES , Pad and felt, impregnated, coated or covered with perfume or cosmetic - 18 YES ,5

11 Non-woven fabrics, impregnated, coated or covered with perfume or cosmetic - 18 YES , Solutions for contact lens and artificial eye - 8 YES , Other - 18 YES ,5 Εμπορικές Εκθέσεις Beauty Eurasia: Beauty and Care: Χρήσιμες Διευθύνσεις Turkish Chemical Manufacturers Association: The Association of Cosmetics and Cleaning Products Industrialists: Istanbul Mineral and Metals Exporters Association: