«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Transcript

1 «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) Λ. Βουλιαγμένης 338, Άγιος Δημήτριος Τηλ.: Fax:

2 Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στις 28 Μαρτίου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο ιαδίκτυο, στη διεύθυνση Άγιος Δημήτριος Αττικής, 28 Μαρτίου 2014 Παπαντωνίου Α. Δημήτριος Τσαγκάρης Μ. Ανδρέας Κιαγιάς Χ. Ανδρέας Πρόεδρος του Δ. Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. Μέλος του Δ. Σ. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Performance Technologies AE για την χρήση Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01/01/ /12/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 21 7 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Ανάλυση κονδυλίων ισολογισμού Υπεραξία επιχείρησης Ενσώματες ακινητοποιήσεις και άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Ίδιες Μετοχές Δικαιώματα μειοψηφίας Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναπροσαρμογές κονδυλίων προηγούμενων χρήσεων λόγω τροποποιήσεως του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο προσωπικό» Κρατικές επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες προβλέψεις Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Ανάλυση κονδυλίων Αποτελεσμάτων Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Άλλα έσοδα Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης Έξοδα λειτουργίας Διοίκησης Έξοδα λειτουργίας Έρευνας και Ανάπτυξης

4 10.7 Έξοδα Χρηματοοικονομικής λειτουργίας Φόρος εισοδήματος Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Μερίσματα Εμπράγματα βάρη Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Συναλλαγματικός κίνδυνος Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

5 1 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Performance Technologies AE για την χρήση 2013 Αγαπητοί Μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σας παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου για το έτος 2013 (01/01/ /12/2013) καθώς και εκτιμήσεις της διοίκησης για το Α. Εισαγωγή: Εταιρική δραστηριότητα, σύντομο ιστορικό και σταθμοί στην ανάπτυξη της Εταιρίας Η Performance Technologies ΑΕ ( είναι Ελληνική εταιρία πληροφορικής που παρέχει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για υλοποίηση σύγχρονων υπολογιστικών διατάξεων και δικτύων, επεξεργασία, αποθήκευση και οργάνωση πληροφορίας, προστασία & ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση η/υ συστημάτων και εφαρμογών και άλλα συναφή. Η Εταιρία διαθέτει διαδικασίες ποιότητας, πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 και διαδικασίες ασφάλειας και επιχειρηματικής συνέχειας πιστοποιημένες κατά ISO 27001:2005. Έχει ισχυρό, αναγνωρίσιμο brand, κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στον τομέα εξειδίκευσής της, και διαθέτει ισχυρές επιχειρηματικές συνεργασίες με διεθνείς οίκους πληροφορικής. Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε τομείς πληροφορικής που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση ακόμα και σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, που περιλαμβάνουν λύσεις και υπηρεσίες για: virtualization, IT consolidation/ transformation/ re-platforming, cloud services, business continuity & disaster recovery services, IT service management & automation. Η πελατειακή βάση περιλαμβάνει μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας, όπως, τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες, εταιρίες διανομής και λιανεμπορίου, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιοι οργανισμοί. Η Εταιρία διαθέτει την 100% θυγατρική Petabyte Solutions ΑΕ ( εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης λύσεων/έργων μετασχηματισμού υποδομής πληροφορικής με χρήση virtualization & cloud computing τεχνολογιών, καθώς και OpenSource/ Linux λογισμικού και σχετικών υπηρεσιών (π.χ. RedHat, Zimbra κλπ). Η Εταιρία έχει ιδρύσει και λειτουργεί θυγατρικές στο εξωτερικό, συγκεκριμένα την Performance Technologies (Cyprus) Ltd (100% άμεση συμμετοχή), την Performance Technologies BG AD (έμμεση συμμετοχή, 100% θυγατρική της PTC) και την Performance Technologies (Romania) SRL (έμμεση συμμετοχή, 100% θυγατρική της PTC - δεν έχει δραστηριοποιηθεί από τη σύστασή της μέχρι σήμερα). Τα έσοδα πωλήσεων της Εταιρίας και του Ομίλου προέρχονται από παροχή λύσεων και υπηρεσιών για έργα πληροφορικής που βασίζονται σε τεχνολογίες εικονικοποίησης (virtualization) και υπολογιστικού νέφους (Cloud Services), αποθήκευσης δεδομένων (data storage), διατάξεων και διαδικασιών για κεντρικό backup & restore, συστήματα για αδιάλειπτη λειτουργία εφαρμογών, ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων, διαχείριση δικτύων και εφαρμογών και για εξασφάλιση SLA στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: συμβουλευτικές και υπηρεσίες προγραμματισμού, υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης καθώς και υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης H PT μέσω της επιχειρηματικής μονάδος Bronet, ( έχει αναπτύξει και διαρκώς εξελίσσει τις ακόλουθες public Cloud Services που σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία, και είναι πιστοποιημένες για τις διαδικασίες ποιότητας κατά ISO9001:2008 και ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας κατά ISO27001: - Enterpise Virtual Data Center aas: Κάθε πελάτης έχει πλήρη δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης μιάς ή περισσοτέρων εικονικών μηχανών (virtual servers) και ιδιωτικών δικτύων, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, πλήρως απομονωμένο από τρίτους. Αξιοποιείται η πλέον προηγμένη τεχνολογία 5

6 virtualization (VMware vsphere) και cloud stack (vcloud Director). Η υποδομή που χρησιμοποιείται παρέχει ύψιστα επίπεδα ασφάλειας, ευελιξίας ποιότητας με διαθεσιμότητα 99,99%, όσον αφορά την υπολογιστική υποδομή, την υποδομή αποθήκευσης και τη δικτυακή υποδομή. - Enterprise Backup as a Service (EBaaS). Η υπηρεσία αξιοποιεί το Enterpise Virtual Data Center και χρησιμοποιεί λογισμικό της Symantec καθώς και της EMC, προκειμένου να παρέχει remote backup & disaster recovery σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. - Enterprise Disaster Recovery as a Service (DRaaS): Με χρήση των υποδομών virtual datacenter και χρήση δοκιμασμένων τεχνολογιών παρέχονται υπηρεσίες ανάκτησης από καταστροφή (disaster recovery) και επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, με χρόνο ανάκαμψης τάξεως λεπτών. Τα δεδομένα από το χώρο του πελάτη καθρεπτίζονται με ασφαλή τρόπο στις υποδομές υπολογιστικού νέφους της PΤ/Βronet, όπου χρησιμοποιούνται όποτε χρειαστεί για την αναδημιουργία, σε εικονικές μηχανές, των υπολογιστικών συστημάτων και δεδομένων του πελάτη, καθώς και για την αυτοματοποιημένη μετάπτωση συστημάτων/ υπηρεσιών/εφαρμογών από το primary datacenter (του πελάτη) στις υποδομές Virtual DataCenter της PT/Bronet. - Enterprise & Collaboration as a Service, με χρήση του λογισμικού Zimbra. Η υπηρεσία περιέχει έναν enterprise class mail server, με δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, κοινό κατάλογο επαφών και ημερολόγιο, αρχειοθέτηση μηνυμάτων, webmail και mobile . - Virtual Labs as a Service: απευθύνονται στην αγορά παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης στις τεχνολογίες και διαχείριση περιβάλλοντος VMware, Symantec, Red Hat κλπ. Συστατικά των λύσεων που προωθεί η Performance είναι αξιόπιστα και δοκιμασμένα προϊόντα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) που προμηθεύεται από καταξιωμένους κατασκευαστές όπως IBM, HP, DELL, EMC κλπ, με τους οποίους η Εταιρία διατηρεί συμβατικές σχέσεις άμεσου (direct) εμπορικού συνεργάτη/μεταπωλητή/διανομέα. Μέσω των συμβάσεων αυτών, για τις οποίες επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει σημαντικούς πόρους, της παρέχονται κατά περίπτωση δικαιώματα μεταπώλησης η/και διανομής προστιθέμενης αξίας προϊόντων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΜΕΑ. Επίσης δικαιώματα και ευθύνη λειτουργίας επισήμων τεχνικών εκπαιδευτικών κέντρων στις σχετικές τεχνολογικές λύσεις και παροχής σχετικών υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ο συνδυασμός εμπειρίας και τεχνογνωσίας και τα χαμηλά κοστολόγια, λόγω εμπορικών συμφωνιών, καθιστούν την Εταιρία και τον Όμιλο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στους τομείς εξειδίκευσης του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, επιτρέπουν επιλογή βέλτιστου συνδυασμού προϊόντων «best of breed, εν αντιθέσει με μεγάλους πολυεθνικούς οίκους-κατασκευαστές, που συνήθως περιορίζονται από το δικό τους προϊοντικό portfolio, ούτως ώστε οι λύσεις που σχεδιάζονται να ανταποκρίνονται απόλυτα στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη. Από το 2010 που ξεκίνησε η συνεργασία με την EMC, η Εταιρία έχει διαμορφώσει, λειτουργεί και εξελίσσει ένα σύγχρονο Solutions Center με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες της να το επισκέπτονται και να βλέπουν τις νέες τεχνολογίες και λύσεις από την EMC και τη VMware σε πραγματική λειτουργία, έτσι ώστε να εξαλείψουν τον κίνδυνο που εμπεριέχεται στην απόφαση αγοράς και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των στελεχών της Εταιρίας, τα τελευταία τρια χρόνια το επίπεδο συνεργασίας με την EMC έχει εξελιχθεί σημαντικά. Η εταιρία είναι σήμερα ο μοναδικός στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή EMC direct partner που διαθέτει τρία (3) specializations (Consolidate, Advanced Consolidate & BRS), γεγονός που την διαφοροποιεί σημαντικά από τους ανταγωνιστές της. Η Εταιρία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της Symantec στην Ελλάδα όσο και την Ν.Α.Ε.κ.Α (SEEMA). Από το 2011 που η Symantec ανακοίνωσε το νέο παγκόσμιο πρόγραμμα συνεργατών που βασίζεται στα «Solution Specializations», η Εταιρία επένδυσε σημαντικούς πόρους για την κατάρτιση και τεχνική πιστοποίηση των στελεχών της, αξιοποιώντας την πλούσια τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία της στον σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών λύσεων. Ήταν η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια που απέκτησε δύο σημαντικά Specializations: το Symantec Data Protection Specialization και το Symantec Archiving and e-discovery Specialization. Επίσης απέκτησε και το Symantec High Availability Specialization όντας η μοναδική Εταιρία στην Ελλάδα που κατέχει αποδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία σε λύσεις που βασίζονται στις τεχνολογίες Veritas Storage Foundation και Veritas Cluster Server. Τέλος 6

7 απέκτησε πιστοποίηση στο ύψιστο επίπεδο συνεργασίας με την Symantec: το Symantec Master Specialization με ειδίκευση στο Data Protection. Είναι η μοναδική Εταιρία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια που διαθέτει αυτό το επίπεδο συνεργασίας, και από τις ελάχιστες στην Ευρώπη. Η Symantec εμπιστεύεται τους Master Specialist Partners να παραδίδουν, για λογαριασμό της, άριστες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες των προϊόντων της. Το Symantec Master Specialization είναι, στην παγκόσμια αγορά πληροφορικής, αναγνωρίσιμο εχέγγυο και συνώνυμο του Symantec Approved. Από το 2011, η Εταιρία, επεκτείνοντας την συνεργασία της με τον Διεθνή Οίκο Πληροφορικής Red Hat, σύναψε συμφωνία που την καθιστά επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο Red Hat για παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, π.χ., Red Hat System Administrator, Red Hat Certified Engineer κλπ. Επίσης, αξιοποιώντας και τις τεχνικές δυνατότητες της θυγατρικής Petabyte Solutions ΑΕ, η εταιρία διεκδικεί επιτυχώς, αναλαμβάνει και εκτελεί τα σημαντικότερα έργα στην Ελλάδα για πελάτες που αξιοποιούν επιχειρησιακά τις προηγμένες Red Hat Linux τεχνολογίες. Η εταιρία επέκτεινε και τη συνεργασία της με τη Hewlett Packard στον τομέα των λύσεων Converged Infrastructure. Η Performance Technologies, κατόρθωσε μέσω των εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων των ανθρώπων της να γίνει ο μοναδικός πιστοποιημένος HP Converged Infrastructure Specialist στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, που προσφέρει λύσεις που αφορούν στη σύγκλιση των επιμέρους υποδομών των data centers, επιτρέποντας στα τμήματα IT επιχειρήσεων και οργανισμών να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις και να προσαρμοστούν άμεσα στις συνεχείς αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με ένα ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο σε όλες τις επιμέρους προϊοντικές κατηγορίες και σε συνδυασμό με την κορυφαία πιστοποίηση HP ServiceONE Expert στον τομέα των υπηρεσιών που έχει ήδη επιτύχει, η Performance Technologies διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να προσφέρει το ευρύ χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων λύσεων HP Enterprise. H Performance Technologies αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και την υποστήριξη σύνθετων και απαιτητικών λύσεων που περιλαμβάνουν HP servers, storage, networking, virtualization, application και services. Τα οφέλη των πελατών είναι μείωση του χρόνου διάθεσης νέων ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής, μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και του λειτουργικού κόστους. Η Εταιρία αποτελεί το σημαντικότερο συνεργάτη της VMware στην Ελλάδα, όντας η πρώτη εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα (και από τις πρώτες στην Ευρώπη) που σύναψε συνεργασία με την VMware, ήδη από το Πρίν δύο χρόνια, η Εταιρία επέλεξε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην διεκδίκηση έργων από σημαντικούς πελάτες που έχουν ανάγκη υιοθέτησης των προηγμένων τεχνολογιών virtualization που παρέχει η VMware, ή αξιοποιούν τέτοιες υποδομές και τις εξελίσσουν, και να σταματήσει την δραστηριότητα διανομής, και ανάπτυξης δικτύου μεταπωλητών. Η επιλογή της αυτή απέφερε σημαντικά θετικά αποτελέσματα σε νέα σημαντικά έργα και πελατειακές σχέσεις. Η Εταιρία επίσης αποφάσισε να σταματήσει και τις λοιπές δραστηριότητες διανομής που αποτελούσαν από αντικείμενο της ανεξάρτητης επιχειρηματικής μονάδας Performance VAD. Ετσι, το πρώτο εξάμηνο του 2012, η εταιρία επένδυσε αρχικό κεφάλαιο euro για την ίδρυση νέας εταιρίας «AlfaVAD AE» ( Η εταιρία αυτή, έχει ανεξάρτητη διοίκηση από την PT, στελεχώνεται από προσωπικό με εμπειρία στην διανομή και επικεντρώνεται αποκλειστικά σε δραστηριότητες διανομής προστιθέμενης αξίας ( Value Added Distribution ). Προωθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποκλειστικά μέσω δικτύου συνεργατών, λύσεις πληροφορικής για Virtualization, Cloud Computing, Storage, Data Protection, Availabiltiy, Security, ITSM & IT Automation κλπ. Επίσης προωθεί και παρέχει υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης για επαγγελματίες στελέχη πληροφορικής, σε όλους τους ανωτέρω τομείς. Δεδομένου ότι η λειτουργία διανομής προϊόντων τρίτων δεν συμβαδίζει με την go-to-market προσέγγιση της κύριας δραστηριότητας της Εταιρίας, η στρατηγική επιδίωξη είναι να πωλήσει το συντομότερο δυνατό το σύνολο της συμμετοχής της στην AlfaVAD ΑΕ, σε επενδυτή ή εταιρία που ασχολείται με την διανομή εξειδικευμένων προϊόντων και λύσεων πληροφορικής. (Η Εταιρία θα σταματήσει να την ενοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις, και θα χειρίζεται το στοιχείο αυτό του ενεργητικού της ως «περιουσιακό στοιχείο προς πώληση», όταν με συμβατικό διακανονισμό θα παύσει να έχει δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες χάραξης χρηματο-οικονομικών, εμπορικών και λειτουργικών πολιτικών της συγγενούς επιχείρησης). Η Εταιρία επένδυσε σημαντικά κεφάλαια για την αύξηση της ικανότητας της να διεκδικεί και να εκτελεί έργα στο χώρο IT Service Management, ΙΤ Systems & Network Management, Business Services Management, ΙΤ Automation, Job Scheduling κλπ (ITSM/BSM), προσλαμβάνοντας ειδικευμένο προσωπικό κλπ. Η Εταιρία πιστεύει ότι οι ανάγκες των επιχειρησιακών πελατών για τέτοιου είδους υπηρεσίες αυξάνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η επιλογή της αυτή έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Ήδη εκτελεί έργα σε αυτό το χώρο, σε σημαντικούς πελάτες (π.χ. ΟΤΕ, COSMOTE, Alpha Bank, ΕΛΤΑ κλπ). Επίσης η 7

8 τεχνογνωσία και εμπειρία που αποφέρει η δραστηριότητα αυτή είναι χρήσιμη εσωτερικά στην Εταιρία, ισχυροποιώντας την έναντι του ανταγωνισμού σε core business areas, π.χ ανάπτυξη, σχεδιασμού, υλοποίησης και παροχής προηγμένων υπηρεσιών Bronet Cloud Services & IT Managed Services. Επιπλέον η εταιρία επέκτεινε τις συνεργασίες της με σημαντικούς οίκους πληροφορικής όπως η HP, IBM, Zerto, Microsoft, Citrix, Abiquo, Websense. Η εταιρία πιστοποιήθηκε ως HP ServiceOne Expert και ως HP Converged Infrastructure Specialist (η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα στην Ελλάδα). Παράλληλα βραβεύτηκε από την HP ως «Top Enterprise Partner in Greece» και ως «HP Software Partner of the year». Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αποδεικνύουν έμπρακτα την τεχνική ικανότητα της Εταιρίας να υλοποιεί σύνθετες τεχνολογικά και αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία εταιρικών πληροφοριών και συστημάτων των πελατών της. Από το 2012 η Εταιρία δημιούργησε και συνέχισε να επεκτείνει τμήμα που εξειδικεύεται στην παροχή τεχνικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση στο χώρο του ITSM/BSM (IT Service Management, ΙΤ Systems & Network Management, Business Services Management, ΙΤ Automation, Job Scheduling κλπ). Η Εταιρία πιστεύει ότι οι ανάγκες των επιχειρησιακών πελατών για τέτοιου είδους υπηρεσίες αυξάνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και ήδη εκτελεί έργα σε αυτό το χώρο, σε σημαντικούς πελάτες (π.χ. ΟΤΕ, COSMOTE, Alpha Bank Marfin Egnatia Bank κλπ). Επίσης η τεχνογνωσία και εμπειρία που αποφέρει η δραστηριότητα αυτή είναι χρήσιμη εσωτερικά στην Εταιρία, ισχυροποιώντας την έναντι του ανταγωνισμού σε core business areas, π.χ ανάπτυξη, σχεδιασμού, υλοποίησης και παροχής προηγμένων υπηρεσιών Bronet Cloud Services & IT Managed Services. Τέλος σημαντική επιχειρηματική διάκριση τις αρχές του 2013 υπήρξε η βράβευση της Performance από το επιχειρηματικό κοινό, ως η καλύτερη εταιρία της Εναλλακτικής Αγοράς στα Επιχειρηματικά βραβεία έτους 2012, που διοργανώνει το Ethos περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Β. Σχόλια επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2013 Κατά την διάρκεια του 2013 το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα επιδεινώθηκε περαιτέρω, σύμφωνα με τους επίσημους δείκτες. Το κόστος του χρήματος αυξήθηκε, η ύφεση εντάθηκε και το επιχειρείν έγινε δυσχερέστερο, με πτώση της ζήτησης εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων, και της υψηλής ανεργίας. Εν μέσω αυτού του ιδιαίτερα αρνητικού οικονομικού κλίματος, η Performance Technologies κατόρθωσε να ισχυροποιήσει την θέση της στην αγορά, κερδίζοντας νέους σημαντικούς πελάτες και έργα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά στην περίοδο. Τα έσοδα από πωλήσεις παρουσίασαν ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στα 11,09 εκ. το 2013 έναντι 10,48 εκ. το 2012, ενώ για την μητρική ανήλθαν σε 10,37 εκατ. το 2013, έναντι 10,15 εκατ. το Στην περίοδο αυτή, το μικτό κέρδος παρουσίασε μικρή μείωση, ανερχόμενο σε ενοποιημένη βάση στα χιλ. το 2013, έναντι το 2012, ενώ για την μητρική στα χιλ. έναντι χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του Το EBITDA διαμορφώθηκε Σε ενοποιημένη βάση στα 359 χιλ. έναντι 534 χιλ. το 2012, ενώ για την μητρική στα 638 χιλ. έναντι 986 χιλ. το Το αποτέλεσμα προ φόρων παρουσίασε επιδείνωση σε ενοποιημένη βάση, με ζημία 566 χιλ., έναντι ζημίας 281 χιλ. του 2012, και για την μητρική ζημία 281 χιλ. έναντι κέρδους 174 χιλ. το Η Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων (DSO) τέλους έτους (μ.ο.) αυξήθηκε στις 176 ημέρες την 31/12/13 από 164 ημέρες την 31/12/12 για τον όμιλο, ενώ για την εταιρία σε 184 ημέρες από 166 ημέρες το (Σημ. Το πραγματικό dso για το 2013, υπολογιζόμενο λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τιμολογήσεις και αντίστοιχες πληρωμές του έτους εκτιμάται σε λιγότερο από 90 ημέρες και παραμένει σταθερό σε σχέση με το Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική ταχύτητα είσπραξης, και αυτήν που υπολογίζεται στο τέλους 8

9 έτους, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από την σχετική εποχικότητα των αγορών πληροφορικής. Ενδεικτικά οι τιμολογήσεις του Δεκεμβρίου 2013 ανέρχονται στο 26% του Κ.Ε. 2013, ενώ του Δεκεμβρίου 2012 στο 23% του Κ.Ε. 2012). Ο αντίστοιχος δείκτης ταχύτητας εξόφλησης υποχρεώσεων (DPO) τέλους έτους (μ.ο.) παρουσιάζεται αυξημένος στις 162 ημέρες για τον όμιλο την 31/12/2013 έναντι 148 ημερών την 31/12/2012 και 170 ημέρες για την εταιρεία έναντι 161 ημερών το Λόγω της δυσμενούς κατάστασης της οικονομίας και της μειωμένης ρευστότητας των πελατών και τραπεζών, το συνολικό κόστος χρηματοδότησης αυξήθηκε σε σχέση με το 2012 από 133 χιλ. σε 188 χιλ., ενώ ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 523 χιλ.. Κατά την χρήση του 2013 η εταιρεία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί εκτενώς Τραπεζικό factoring για να χρηματοδοτεί τις εργασίες της. Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και του δανεισμού της εταιρείας σε μεγάλο βαθμό απεικονίζει αυτή την εξέλιξη. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας παραμένει θετικός αν και μειωμένος από το Ειδικότερα, σε ενοποιημένη βάση ο δείκτης γενικής ρευστότητας είναι 1,07 και ο δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι 0,98, ενώ για την εταιρία ο δείκτης γενικής ρευστότητας είναι 1,09 και ο δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι 1,01. Έχοντας υιοθετήσει την τελευταία 5ετία διαδικασίες αυστηρού πιστωτικού ελέγχου, η Εταιρία πέτυχε και στην περίοδο αυτή να αποφύγει σημαντικές ζημίες από επισφάλειες, επιλέγοντας να συμβάλλεται μόνο με πελάτες χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρία εκτιμά ότι η αρνητική οικονομική συγκυρία που διανύει η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε νέους τομείς πληροφορικής, για ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής της θέσης και για τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης. Για να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες, μέχρις σήμερα η Εταιρία έχει εντατικοποιήσει τις επενδύσεις της προς κατεύθυνση ανάπτυξης αντί σύμπτυξης. Τα οικονομικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από σημαντικά αυξημένα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης το 2013 έναντι του 2012 καθώς: Α) προσελήφθη έμπειρο τεχνικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης (5 άτομα) για την λειτουργία της Ε.Μ. Bronet, ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργιών πληροφορικής σε πελάτες με την μορφή π.χ. outsourcing (174 χιλ ευρώ). Β) η Eταιρεία απασχόλησε το 2ο εξάμηνο του 2013 επί 5μήνου περίπου 10 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ voucher, εκ των οποίων από τις αρχές του 2014 προσλήφθηκαν 6 εργαζόμενοι. Γ) η Εταιρία αύξησε τις επενδύσεις-δαπάνες για απόκτηση δεξιοτήτων και κατάρτισης του προσωπικού της το Συγκεκριμένα δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά (περίπου 80 χιλ) για κατάρτιση προσωπικού, υιοθέτηση νέων διαδικασιών επιχειρηματικής αριστείας διαχείρισης απόδοσης εργαζομένων καθώς και επιμόρφωσης προσωπικού σε διαπραγματεύσεις, διαχείριση χρόνου, συστήματα ασφάλειας πληροφοριών κ.α. (ενώ αναμένεται να εισπραχθούν οι σχετικές επιδοτήσεις από τα σχετικά προγράμματα που έχουν εγκριθεί) Δ) Δημιουργήθηκε και λειτούργησε νέο τμήμα HR. Στα πλαίσια των παραπάνω εξελίξεων, η Εταιρία υπέβαλε την υποψηφιότητα της για βράβευση από την KPMG, και αξιολογήθηκε πολύ ψηλά, αφού κατόρθωσε να λάβει την 4η θέση σε σύνολο 19 εταιριών. Ε) δαπάνες για νέο πολύγλωσσο web site και ιστότοπο με e-shop για τα Bronet public cloud services (αναμένεται επιχορήγηση από το ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ) καθώς και για νέο σύστημα διαχείρισης κλήσεων τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών πιστοποιημένο κατά ISO (σύνολο 25 χιλ ευρώ) Οι παραπάνω επιλογές συνέβαλλαν στην αύξηση σε ενοποιημένη βάση των εξόδων Διάθεσης και Διοίκησης κατά 8% και 6% αντίστοιχα έναντι του Η Εταιρία συνέχισε να επενδύει σε δραστηριότητες εξέλιξης και περαιτέρω ανάπτυξης των λύσεων ή υπηρεσιών που ήδη διαθέτει στην αγορά και ανάπτυξης νέων προϊόντων & υπηρεσιών (π.χ. Bronet cloud services), αγοράζοντας τις απαραίτητες υποδομές/πάγια και αυξάνοντας τις σχετικές δαπάνες Ε&Α από τα επίπεδα του 2012, κατά 12%. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας εξεύρεσης πρόσθετων πόρων για τις δραστηριότητες Ε&Α, η Εταιρεία μέσα στο 2013 εξασφάλισε σημαντικά ποσά ως επιχορήγηση, μέσω των προγραμμάτων Συνεργασία 2011 και ICT4growth, που θα υλοποιηθούν το 2014/15. 9

10 Γ. Σημαντικές εξελίξεις κατά το Ανάπτυξη πελατολογίου, νέες συνεργασίες, νέα προϊόντα & υπηρεσίες Η Εταιρία κατά το 2013 διεκδίκησε επιτυχώς έργα από σημαντικούς πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων εταιρίες τηλεπικοινωνιών, χρηματοπιστωτικού τομέα, βιομηχανίας, εμπορίου, πληροφορικής κ.α.. Νέοι πελάτες και έργα που ανατέθηκαν στην Εταιρία το 2013 περιλαμβάνουν τους: - AHCI CARRIER - ALPHA BANK - AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - CORAL AE - COSMOTE ROMANIA - CREDICOM - EFG EUROBANK - FORTHNET - G4S TELEMATIX - GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ - Hellas On Line - HSBC BANK - ING - Intralot - LAMDA HELIX - MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ - NEWSPHONE - OTEGLOBE. - PRINTEC - UNIXFOR - ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΕΠΙ - ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΔΕΔΔΗΕ - ΔΙΑΣ - ΔΕΗ - ΕIΔΑΔ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΕΛΠΕ - ΕΧΑΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2 Ετήσιο συνέδριο Virtualization & Cloud Computing Forum Η Εταιρία διοργάνωσε τον Μάρτιο 2013 στην Αθήνα το ετήσιο Virtualization & Cloud Computing Forum, που έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο συνέδριο στη συγκεκριμένη θεματολογία. Όπως και την προηγούμενη χρονιά, το 2013 συμμετείχαν περισσότερα από 500 στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν στοιχεία για την εδραίωση και εξάπλωση της χρήσης τεχνολογίας Virtualization & 10

11 Cloud Computing, στην παγκόσμια και την Ελληνική αγορά, οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο, λύσεις που προσφέρουν οι κυριότερες εταιρίες πληροφορικής για virtualization & cloud computing και βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης τους από επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους. 3 Εξωστρέφεια Η Εταιρία εκτέλεσε επενδυτικό επιχειρηματικό σχέδιο για τόνωση της εξωστρεφούς της ανάπτυξης, συνολικού ύψους 113 χιλ.. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση κατά 45% από κονδύλια του ΕΣΠΑ και βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης. Συνεχίζοντας το πρόγραμμα ανάπτυξης και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της, η Εταιρία διοργάνωσε και στην Κύπρο την ημερίδα Virtualization & Cloud Computing Forum, τον Μάρτιο 2013, για τέταρτη συνεχή χρονιά. Επίσης, η Εταιρία διεκδίκησε και εκτέλεσε επιτυχώς έργα για πελάτες εξωτερικού και συνεχίζει να προσπαθεί την περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες γεωγραφικές αγορές και νέους πελάτες. 4 Επενδύσεις σε Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση Προσωπικού σε σύγχρονες τεχνολογίες και δεξιότητες Η Εταιρία θεωρεί ότι η επένδυση για απόκτηση περισσοτέρων δεξιοτήτων από το Ανθρώπινο Δυναμικό της μέσω τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αποτελεί στρατηγικό στόχο προτεραιότητας ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Για το σκοπό αυτό το επένδυσε σημαντικούς πόρους για την εκπαίδευση και κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού της σε σύγχρονες δεξιότητες σε νέες τεχνολογίες, μεθοδολογίες και σύγχρονες δεξιότητες. Οι δαπάνες για εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας ήταν ιδιαίτερα αυξημένες το 2013, και χρηματοδοτήθηκαν από από ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, αλλά και από ίδιους πόρους. Το 2012 η Εταιρία συνήψε με το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρώπινου Δυναμικού σύμβαση συνολικού ύψους 92 χιλιάδων ευρώ με επιχορήγηση κατά 100% δαπανών κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων της μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων» του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα αυτό επιχορηγεί δαπάνες και δράσεις κατάρτισης στα πλαίσια Συστήματος Επιχειρησιακής Ηγεσίας & Αριστείας (Business Leadership System) που εκπόνησε η Εταιρεία, μέρος του οποίου είναι και η Εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Απόδοσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management and Developemt System) συνολικής διάρκειας 18 μηνών, που ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το Η Εκπαίδευση στο ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης και Πλάνου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή στις νέες πολιτικές και διαδικασίες, διήρκεσε οκτώ (8) ώρες σε ομάδες των έξι ατόμων κάθε φορά, εναλλασσόμενες, έτσι ώστε, όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό μας να εξοικειωθεί με τις εταιρικές αρχές, το όραμα, την αποστολή, τους στρατηγικούς εταιρικούς στόχους, τις νέες μεθόδους, τις νέες πολιτικές, τις νέες διαδικασίες και τις φόρμες. Η εκπαίδευση έγινε από την εταιρεία People for Business στους χώρους της Εταιρείας, εκτός ωρών εργασίας. Η εκπαίδευση εστίασε στο επιχειρηματικό μας Όραμα και Στρατηγικούς μας Στόχους, τις Εταιρικές μας Αρχές και Αξίες, τους ρόλους, αρμοδιότητες και τη βασική αποστολή της κάθε θέσης/ρόλου της διοικητικής ομάδας, την οργανωτική δομή, τα επίπεδα θέσεων. Η Εκπαίδευση χρησιμοποίησε παραδείγματα για την ορθή διαχείριση Ανθρώπων, ρόλους, πρακτικές που πρέπει να αποφεύγονται, και διαδραστικά εργαλεία που διευκολύνουν τη Μάθηση, Ανάπτυξη και Εξοικείωση με τη νέα μέθοδο και Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτέλεσε μία ξεχωριστή πρώτη ομάδα εκπαιδευομένων και εν συνεχεία ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Ομάδας ή ένας προϊστάμενος κάθε ομάδας συμμετείχε κάθε φορά με την ομάδα υφισταμένων του σε κάθε ομάδα των έξι έως οκτώ εκπαιδευομένων. Η Ανάπτυξη και εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού σε άλλους τομείς όπως Management Πωλήσεων, Negotiation Skills, Presentation Skills, Persuasion Skills, ανατέθηκε στην Εταιρεία ICAP που συνεργάζεται/αντιπροσωπεύει τη διεθνούς φήμης εταιρεία Huthwaite. Τα εργαστήρια κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικού (workshops) στους παραπάνω τομείς έγιναν εκτός γραφείων εταιρείας και εκτός ωρών εργασίας, με τη συμμετοχή όλης της διοικητικής ομάδας και των προϊσταμένων. Με την εταιρεία συμβούλων εκπονήθηκαν real business case studies και business games και εξειδικευμένοι σύμβουλοι και ψυχολόγοι παρακολούθησαν, κατέγραψαν τις συμπεριφορές, δεξιότητες και ικανότητες και κατ ιδίαν προσέφεραν συμβουλές βελτίωσης στο προσωπικό και τη διοικητική ομάδα. Τα σεμινάρια διαπραγμάτευσης 11

12 έγιναν με αντίπαλες ομάδες και παιγνίδια με real case studies έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να εμπεδώσουν στην πράξη τις τεχνικές μίας win-win διαπραγμάτευσης. Η Ανάπτυξη Προσωπικού σε άλλους τομείς Management Επιχείρησης και Επιχειρηματικής Αριστείας, όπως Effective Meetings, Effective Leadership, People Management, Time and Stress Management, ανατέθηκαν στην Εταιρεία Flya Consulting. Με την εταιρεία αυτή σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν 4 εξειδικευμένα εργαστήρια ανάπτυξης της διοικητικής ομάδας, των Προϊσταμένων αλλά και άλλων στελεχών και προσωπικού. Με την εταιρεία συμβούλων Flya Consulting εκπονήθηκαν real case studies, οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε διαδραστικές ασκήσεις όπου έπρεπε να υποδυθούν ρόλους, με συμπεριφορές, δεξιότητες, όπου οι σύμβουλοι κατέγραφαν τις συμπεριφορές ώστε να εντοπίσουν τα σημεία που έχρηζαν βελτίωσης. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα καινοτομικά σεμινάρια σε τεχνολογίες αιχμής που δημιούργησαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία και αφορούσαν ISO 27001:2005 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ITIL V. 3 Foundation (εκπαίδευση σε διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής και σε HP Converged Infrastructure. Αναλυτικά : ISO 27001: 2005: Η Εταιρεία εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε με Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 από την Bureau Veritas. Η πιστοποίηση διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001:2005 έγινε για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Services για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής (IT Consulting services) και για τις Υπηρεσίες Υλοποίησης και Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Information Technology Implementation and Support Services). Το ISO/IEC 27001:2005 είναι διεθνές πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Εξασφαλίζει ότι για κάθε εταιρική δραστηριότητα τηρούνται οι κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για την προστασία των δεδομένων και των εμπλεκόμενων πόρων. Η εφαρμογή του διασφαλίζει πλήρως την τήρηση της εμπιστευτικότητας έναντι τρίτων, την προστασία της πληροφορίας τόσο της εταιρείας, όσο και των πελατών της, από οποιοδήποτε κίνδυνο. Περιλαμβάνει την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για τον εντοπισμό, τη διαβάθμιση και ανάλυση επικινδυνότητας και τη θέσπιση σημείων ελέγχου των πληροφοριών, είτε αφορούν σε ηλεκτρονικά δεδομένα είτε σε έγγραφα ή/και οικονομικά στοιχεία. Επίσης περιλαμβάνει σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) και Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan) για την Εταιρεία και για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες. ITIL V.3 Foundation (εκπαίδευση σε διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής):. Η Εταιρεία επένδυσε σημαντικά κεφάλαια για την αύξηση της ικανότητας της να διεκδικεί και να εκτελεί έργα στο χώρο IT Service Management, ΙΤ Systems & Network Management, Business Services Management, ΙΤ Automation, Job Scheduling κλπ (ITSM/BSM), προσλαμβάνοντας έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό και στελέχησυμβούλους πληροφορικής με σχέσης αποκλειστικής απασχόλησης. Η Εταιρεία πιστεύει ότι οι ανάγκες των επιχειρησιακών πελατών για τέτοιου είδους υπηρεσίες αυξάνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η επιλογή της αυτή έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, καθώς εκτελεί έργα σε αυτό το χώρο σε σημαντικούς πελάτες (π.χ. ΟΤΕ, COSMOTE, Alpha Bank, ΕΛΤΑ κλπ) και διεκδικεί σημαντικά νέα έργα. Επίσης η τεχνογνωσία και εμπειρία που αποφέρει η δραστηριότητα αυτή είναι χρήσιμη εσωτερικά στην Εταιρεία, ισχυροποιώντας την έναντι του ανταγωνισμού σε core business areas, π.χ. ανάπτυξη, σχεδιασμού, υλοποίησης και παροχής προηγμένων υπηρεσιών Bronet Cloud Services & IT Managed Services οπότε το σεμινάριο αυτό έχρηζε μεγάλης σημασίας. HP Converged Infrastructure: Η Performance Technologies είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που επέκτεινε τη συνεργασία της με τη Hewlett Packard στον τομέα των λύσεων Converged Infrastructure. Η Performance Technologies, κατόρθωσε μέσω των εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων των ανθρώπων της να γίνει ο μοναδικός πιστοποιημένος HP Converged Infrastructure Specialist στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, που προσφέρει λύσεις που αφορούν στη σύγκλιση των επιμέρους υποδομών των data centers, επιτρέποντας στα τμήματα IT επιχειρήσεων και οργανισμών να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις και να προσαρμοστούν άμεσα στις συνεχείς αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με ένα ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο σε όλες τις επιμέρους προϊοντικές κατηγορίες και σε συνδυασμό με την κορυφαία πιστοποίηση HP ServiceONE Expert στον τομέα των υπηρεσιών που έχει ήδη επιτύχει, η Performance Technologies διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να προσφέρει το ευρύ χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων λύσεων HP Enterprise. H Performance Technologies αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και την υποστήριξη σύνθετων και απαιτητικών λύσεων που περιλαμβάνουν HP servers, storage, networking, virtualization, application και services. Τα οφέλη των πελατών είναι μείωση του χρόνου διάθεσης νέων ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής, μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και του λειτουργικού κόστους. 12

13 Ο θυγατρική εταιρία Petabyte Solutions AE συνήψε παρόμοιο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της και εγκρίθηκε επιχορήγησης κατά 100% των σχετικών δαπανών συνολικού ύψους 22 χιλ από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, για εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Development System) και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. 1 Επενδυτικά σχέδια ICT4GROWTH: εγκρίθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο της πρότασης της Performance Technologies για την ανάπτυξη και διάθεση προηγμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους YYN (cloud computing services) στην Ελληνική και διεθνή αγορά, μέσω της επιχειρηματικής μονάδας BRONET στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ict4growth)». Οι υπηρεσίες βασίζονται στις πλέον προηγμένες και δόκιμες τεχνολογίες πληροφορικής και θα παρέχονται από υποδομές, εγκαταστάσεις και ανθρώπους εντός της Ελληνικής επικράτειας. Η επιδότηση που εξασφαλίστηκε ανέρχεται στα 238,304,58, ενώ ο συνολικός προυπολογισμός του έργου είναι ,76. Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε δυο διακριτά τμήματα της αγοράς: - Enterprise Cloud Services: Απευθύνονται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς με ύψιστες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας, υπολογιστικής ισχύος, χωρητικότητας και ευελιξίας. Σε αυτές περιλαμβάνεται α) η παροχή χρήση ιδεατών μηχανών (Virtual Servers) ή ιδεατού υπολογιστικού κέντρου ως υπηρεσία (Virtual Data Center as a Service) ή ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους ως υπηρεσία (Virtual Private Cloud as a Service), β) Disaster Recovery as a Service, Backup as a Service, enterprise & Collaboration as a service. - Agile Cloud Services & open Cloud Collaboration Services: Απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πελατών (μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, επαγγελματίες, startups κλπ) που ενδιαφέρονται για να χρησιμοποιούν παραγωγικά, με την μορφή υπηρεσίας, αξιόπιστες υπολογιστικές υποδομές που διαθέτουν προηγμένα χαρακτηριστικά ποιότητας, μεγάλη ευελιξία και με πολύ χαμηλό κόστος χρήσης. Η PERFORMANCE Technologies έχει ήδη αναπτύξει τις Enterprise Cloud Services, που σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία. Μέσω της επένδυσης που περιγράφεται στην παρόν Ε.Σ., θα αγοραστεί φυσική υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή των Enterprise Cloud Services, που θα επιτρέψει την προώθηση και επέκταση της εμπορικής διάθεσης των υπηρεσιών αυτών σε σημαντικό αριθμό μεγάλων πελατών. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την επένδυση πόρων αφενός για την ανάπτυξη δύο νέων υπηρεσιών («Agile Cloud Services» & «open Mail & Collaboration Services ), αφετέρου για την επέκταση της φυσικής υποδομής ώστε να μπορούν να διατεθούν εμπορικά σε πολύ μεγάλο αριθμό πελατών (Π.χ. για την open Mail & Collaboration, τάξεως εκατομμυρίου χρηστών). Επίσης προβλέπεται να αυξηθεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα απαιτηθεί για την τεχνική υποστήριξη του προβλεπομένου αριθμού πελατών και αντίστοιχα των ιδεατών μηχανών που απαρτίζουν την υπηρεσία. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: το 2013 εγκρίθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο της πρότασης της Performance Technologies για Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Ήχου-Εικόνας για Πυκνή Καταγραφή και Μετάδοση Γεγονότων στα πλαίσια του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Συμμετέχοντες φορείς στη Σύμπραξη για τη συγκεκριμένη δράση είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος, Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας, η Multichoice Hellas Α.Ε. και η Performance Technologies. Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από τα τέλη του 2013, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα , εκ των οποίων τα αφορούν τη συμμετοχή της Performance, και η επιδότηση που εξασφαλίστηκε για την Εταιρία ανέρχεται στα Δ. Εκτιμήσεις για έτος

14 Οι προτεραιότητες της Εταιρίας και Ομίλου εστιάζονται στους κάτωθι τομείς: Ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων που εξυπηρετούν καίριες και επίκαιρες ανάγκες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και την ευρύτερη αγορά Ν.Α. Ευρώπης: IT transformation, Virtualization & IT consolidation, Cloud Building, αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων και εφαρμογών, προστασία και ασφάλεια πληροφορίας, αποτελεσματική διαχείριση ΙΤ assets, ελαχιστοποίηση κόστους κτήσης και λειτουργίας ΙΤ Ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (ΕΜ Bronet) Άντληση κεφαλαίων για την εκτέλεση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (δεν έχει γίνει ακόμα IPO) Επέκταση πελατειακής βάσης στην Ελλάδα και εξωτερικό Ανάληψη και εκτέλεση σημαντικών έργων στο πεδίο ειδίκευσης της Εταιρίας, από τον Δημόσιο τομέα Η Εταιρία πιστεύει ότι είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να εκμεταλλευθεί επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ακόμα και σε περιόδους ισχυρής ύφεσης, όπως η παρούσα που διανύει η Ελληνική οικονομία τα τελευταία 5 χρόνια. Κύριοι στόχοι για την Εταιρία παραμένουν η ανάπτυξη και διατήρηση κερδοφορίας, η αξιοποίηση των στρατηγικών συνεργασιών με σημαντικούς εταίρους (πελάτες, προμηθευτές, στρατηγικούς επενδυτές) εντός και εκτός Ελλάδος, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η απόκτηση και εμβάθυνση ισχυρής τεχνογνωσίας, και η ανάπτυξη και εξέλιξη ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Άγιος Δημήτριος, 28 Μαρτίου 2014 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Δημήτριος Α. Παπαντωνίου 14

15 2 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Έκθεση επί των επαναδιατυπωμένων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες επαναδιατυπωμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 15

16 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες επαναδιατυπωμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 9.5. και 9.8 του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων στις οποίες αιτιολογούνται οι λόγοι της επαναδιατύπωσης και αναφέρονται οι επιδράσεις στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες επαναδιατυπωμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

17 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Υπεραξία επιχείρησης , ,57 0,00 0,00 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , , , ,33 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,37 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 9.3 0,00 0, , ,74 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία , , , ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,47 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,91 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα , , , ,17 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , , ,88 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,28 Επενδύσεις ,27 0, ,27 0,00 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,12 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,36 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,80 Μείον: Ίδιες Μετοχές , , , ,90 Λοιπά αποθεματικά , , , ,53 Αποτελέσματα εις νέον , , , ,65 Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής , , , ,08 Δικαιώματα μειοψηφίας ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , ,08 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,00 Κρατικές επιχορηγήσεις , , , ,41 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,00 Μακροπρόθεσμες προβλέψεις , , , ,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,88 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,29 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις , , , ,31 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,36 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,80 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,52 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση , , , ,00 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,99 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,36 17