Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών 25 Μαΐου 2018

Transcript

1 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών 25 Μαΐου 2018

2 Intracom Holdings / Μέτοχος Ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα Από τους μεγαλύτερους ομίλους λύσεων & υπηρεσιών πληροφορικής στην Ευρώπη Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών αμυντικών συστημάτων στην Ελλάδα

3 Χρονολόγιο Ίδρυση, Μέλος του Ομίλου Εισαγωγή στο 7η τάξη ΜΕΕΠ Top 5 Κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια Ηγετική θέση στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές Απορρόφηση της Επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Real Estate Ενέργεια Έργα ΣΔΙΤ

4 Δομή Ομίλου Τουριστικές-οικιστικές αναπτύξεις ακινήτων Συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση Σχεδιασμός & παραγωγή συστημάτων οδικής ασφάλειας

5 Εταιρικό προφίλ Με μια ματιά Δραστηριότητα Συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα Εστιάζει σε εθνικά και περιφερειακά δημόσια έργα ΣΔΙΤ χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ Θυγατρικές Υποκαταστήματα Προσωπικό Διεθνής Παρουσία: Ελλάδα Πολωνία Ρουμανία FYROM Αλβανία Κύπρος

6 Κατανομή πωλήσεων Πωλήσεις ανά δραστηριότητα 2017 Οικονομικά στοιχεία 2017 Κατασκευές & Υποδομές ( 138,3 εκ.) 4% 8% 2% Κύκλος εργασιών Ανεκτέλεστο Νέα έργα προς υπογραφή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( 5,7 εκ.) Μεταλλικές Κατασκευές ( 13,5 εκ.) Συντηρήσεις ( 2,8 εκ.) 86% 160,3 εκ. 476 εκ. 94,7 εκ. Δημόσια vs. Ιδιωτικά έργα 2017 Κύκλος εργασιών ,1 210,2 191,8 182,4 Ιδιωτικός τομέας Δημόσιος τομέας 37% 63% 46,8 47,3 103, ,3 109,6 153,4 147,6 160,

7 Οικονομικά μεγέθη Κατανομή Ανεκτέλεστου Βασικά Οικονομικά μεγέθη (σε εκ. ) Ανά δραστηριότητα Κατασκευές ( 429,6 εκ.) Telecoms ( 42,4 εκ.) 8,9% 0,8% Πωλήσεις 182,4 160,3 ετήσια μεταβολή 23,6% -12,1% Προσαρμοσμένος EBITDA 16,7 11,3 ΕΒΙΤDA 12,4 9,9 Περιθώριο EBITDA 6,8% 6,2% Μεταλλικά ( 3,6 εκ.) 90,3% Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 8,2 28,5 Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -16,1-19,3 Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -9,4 18,5 Καθαρό Αποτέλεσμα στα Διαθέσιμα -17,3 27,7 70% 6% 24% Δημόσια vs Ιδιωτικά Έργα Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας FRAPORT - 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια Διαθέσιμα 14,0 41,7 Δανεισμός 99,0 106,5 Καθαρός Δανεισμός 85,0 64,8 Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 6,9χ 6,5χ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 49,9 64,3 Καθαρός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια 1,7χ 1,0χ Καθαρός Δανεισμός Εσωτερικό vs Εξωτερικό Πωλήσεις Εσωτερικού 5% (σε εκ. ) Σύνολο δανεισμού 99,0 106,5 Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14,0 41,7 Πωλήσεις Εξωτερικού 95% Καθαρός δανεισμός 85,0 64,8 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 48,1 56,3 Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 133,1 121,1 Συντελεστής μόχλευσης 63,85% 53,50%

8 Τομείς δραστηριότητας Υποδομές Real Estate - Τουρισμός Βιομηχανικές & μεταλλικές κατασκευές Τηλεπικοινωνίες Κτίρια Ενέργεια-ΑΠΕ Διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεις

9 Σημαντικά Έργα υπό εκτέλεση FRAPORT GREECE S.A. - Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Υποδομών, Μελέτη και Κατασκευή Επεκτάσεων σε 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια (Cluster A + Cluster B) Διάρκεια έργου 4 έτη Προϋπ/σμός (αναλογία Ομίλου Intrakat) 343 εκ. Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-Κασσάνδρεια του Ν. Χαλκιδικής 54,3 εκ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - Βελτίωση, Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης 41,4 εκ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. - Ενίσχυση Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου 37,1 εκ. ΑΓΓΕΜΑΡ Α.Ε. - Νέο κτίριο ΑΓΓΕΜΑΡ Α.Ε. στην Καλλιθέα. Εργασίες Β Φάσης (Αποπεράτωση) 36,7 εκ. Π.Γ.Δ.Μ. - Κατασκευαστικές εργασίες στο Νοσοκομείο του Shtip 29,2 εκ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Κατασκευή φράγματος στην λεκάνη Φιλιατρινού στον Νομό Μεσσηνίας 25,6 εκ. ΕΡΓΑ ΟΣΕ - Κατασκευή Υποδομής Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο Τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος που εκτελείται από την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-J&P ΑΒΑΞ-INTRAKAT (ΑΚΤΩΡ: 42%, J&P ΑΒΑΞ: 33%, INTRAKAT: 25% - Συν. προϋπ.: 293 εκ.) 18,6 εκ. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτης ΙΙ 18,2 εκ. ΟΤΕ ΑΕ - Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας 18 εκ. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές Κοινότητες (Α', Γ' & Ε') του Δ. Θεσσαλονίκης (INTRAKAT: 95%, INTRASOFT INTERNATIONAL: 5% - Συν. προϋπ.: 17,3 εκ.) Διάρκεια έργου 5 έτη 16,4 εκ. ΑΛΒΑΝΙΑ - Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Vlora Φάση Α 12 εκ. ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Βελτίωση Οδού Τυριά - Σιστρούνι 10,2 εκ. OTE - Τεχνικές εργασίες κατασκευής & συντήρησης 10 εκ. ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 2ης ΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - (Κ/ξία INTRAKAT- WATT A.E. Συν. προϋπ. 16,3 εκατ.) 8,1 εκ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου 4,9 εκ. COSMOTE - Τεχνικές εργασίες κατασκευής & συντήρησης 4,2 εκ. ΥΠΟΜΕΔΙ - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο "Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς (Συν. προϋπ. 11,3 εκ.) 2,8 εκ. ΑΔΜΗΕ - Χαλύβδινοι Πύργοι γραμμών μεταφοράς 150KW 2,2 εκ.

10 ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεις Ευρυζωνικότητα 60 εκ. Ευρυζωνικές υποδομές σε αγροτικές Λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, ένωση εταιρειών, (συμμετοχή Intrakat 60%, συμμετοχή ομίλου 100%) Τηλεματική 48 εκ. Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου του ΟΑΣΑ, ένωση εταιρειών, (συμμετοχή Intrakat 50%, συμμετοχή ομίλου 100%) Διαχείριση απορριμμάτων 25,4 εκ. Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών Φάση Β.ΙΙ, διάρκεια λειτουργίας 25 έτη (συμμετοχή Intrakat 40%) Αυτοκινητόδρομοι 844 εκ. Ανατολική οδός Πελοποννήσου, Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη, κ/ξ Μωρέας (συμμετοχή Intrakat 13,3%)

11 Ευχαριστούμε! 19 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία T E info@intrakat.gr