Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2007» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Transcript

1 Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2007» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

2 Περιεχόμενα Παρουσίασης Στοιχεία Ευρωπαϊκής Ταχυδρομικής Αγοράς Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Όγκος Έσοδα) Διακίνηση Εσωτερικού - Εξωτερικού Κλιμάκια Βάρους Ταχυδρομικά αντικείμενα ανά κάτοικο Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης Πελάτες Ταχυμεταφορών Ανταγωνισμός Απασχόληση Υποδομές Παράγοντες Κόστους Τάσεις Τιμών Θέματα καταναλωτών 2

3 Ευρωπαϊκή Ταχυδρομική Αγορά (ΕΕ 27) Έσοδα 1% ΑΕΠ Απασχόληση 1,6 εκατ. άτομα 3 μεγαλύτεροι ΦΠΚΥ Μερίδιο > 60% Επιστολικό ταχυδρομείο 4 Πάροχοι Ταχυμεταφορών και Δεμάτων Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης Απελευθερωμένης Αγοράς 0,7% ετησίως Μερίδιο 59% 5,7% 3

4 Ταχυδρομικές και συναφείς υπηρεσίες 4

5 Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων με Γενική Άδεια (+ 746 μέλη δικτύου αδειοδοτημένων) (+ 815 μέλη δικτύου αδειοδοτημένων) Αδειοδοτημένες Επιχ/σεις Δίκτυο Αδειοδοτημένων Επιχ/σεων 5

6 Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Όγκος ταχυδρομικών αντικειμένων ανά Τομέα της Ταχυδρομικής Αγοράς Καθολική Υπηρεσία 93% Έσοδα Τομέων της Ταχυδρομικής Αγοράς Ταχυμεταφορές 6% Ειδικές Άδειες 1% Καθολική Υπηρεσία 60% Συνολικός Όγκος 770 εκ. Ταχυμεταφορές 39% Ειδικές Άδειες <1% Συνολικά Έσοδα 717 εκ. 6

7 Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Όγκος) ΟΓΚΟΣ σε εκ. αντικείμενα Εκατομμύρια Kαθολική Yπηρεσία Αγορά Tαχυμεταφορών Σύνολο Εξέλιξη Όγκου Καθολική Υπηρεσία 3,4% Ταχυμεταφορές 13,8% 7

8 Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Έσοδα) ΕΣΟΔΑ σε εκ. Ευρώ Εκατομμύρια Καθολική Υπηρεσία Αγορά Ταχυμεταφορών Σύνολο Εξέλιξη Εσόδων ,68% 8

9 Μείγμα Όγκου Ταχυμεταφορών Εσωτερικού - Εξωτερικού Εσωτερικού 91,4% Εξερχόμενα Εξωτερικού 3,9% Εισερχόμενα Εσωτερικού 4,8% 9

10 Όγκος και έσοδα του ΦΠΚΥ από υπηρεσίες εντός και εκτός του αποκλειστικού τομέα,

11 Όγκος και Έσοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Αδείας, 2007 Βιβλία, Κατ άλογοι, Περιοδικά Εφημερίδες έως 2 κιλά Διαφημιστικά αντικείμενα με διεύθυνση παραλήπτη Αντικείμενα Αλληλογραφίας έως 2 κιλά Όγκος Έσοδα 11

12 Κλιμάκια Βάρους αντικειμένων ταχυμεταφορών, % 50% 40% 50% 30% 20% 32% 10% 18% 0% Έγγραφα ως 2 kg Μικροδέματα ως 2 kg Δέματα ως 20 kg 12

13 Αντικείμενα ΦΠΚΥ ανά κάτοικο ,57 0,58 0,60 0,60 0,61 0, ,62 0,60 0, , , , , ,50 50 Έτος 2001 Έτος 2002 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2005 Έτος 2006 Έτος 2007 Ταχυδρομικά αντικείμενα ανά κάτοικο Μέσο έσοδο ανά ταχ. αντικ. ΦΠΚΥ 0,48 13

14 Γεωγραφική κατανομή αντικειμένων εσωτερικού ΦΠΚΥ ανά κάτοικο 120,0 100,0 118,1 80,0 60,0 72,8 62,3 40,0 49,2 45,9 38,6 36,4 33,3 32,4 30,7 28,3 26,0 Αττική Πελοπόννησος ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Κεντρική Μακεδονία Βόρειο Αιγαίο Ιόνια Νησιά 20,0 0,0 Κρήτη Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αν. Μακεδονία & Θράκη Νότιο Αιγαίο Θεσσαλία 14 22,4 14,1

15 Γεωγραφική κατανομή αντικειμένων εσωτερικού Ταχυμεταφορών ανά κάτοικο 8,00 7,00 7,46 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,01 3,35 2,93 2,57 2,42 2,02 1,98 1,90 1,81 Αττική ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Κεντρική Μακεδονία Πελοπόννησος Δυτική Μακεδονία Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Ήπειρος Στερεά Ελλάδα Κρήτη Θεσσαλία Νότιο Αιγαίο Αν. Μακεδονία & Θράκη Βόρειο Αιγαίο 15 1,52 1,48 1,45 1,29

16 Κατανομή ταχ. αντικειμένων ταχυμεταφορών εσωτερικού ανά περιφέρεια προέλευσης Λοιπές Περιφέρειες 8,9% Νότ ιο Αιγαίο 2,1% Θεσσαλία 2,6% Στερεά Ελλάδα 2,6% Δυτική Ελλάδα 2,8% Κρήτ η 3,1% Αττική 63,7% Κεντρική Μακεδονία 14,3% 16

17 Κατανομή Επιχειρήσεων Αντικειμένων ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συγκέντρωση της πλειονότητας των αδειοδοτημένων επιχ/σεων (60%) στα αστικά κέντρα 70% ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑΧ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 60% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44% 41% 16% 16% 40% 42% 50% 40% 67% 68% Αττική Κεντρική Μακεδονία Υπ όλοιπ η Ελλάδα 30% % 10% 0% Αττική Κεντρική Μακεδονία 12% 12% 20% Υπόλοιπη Ελλάδα 21% Περί το 80% των αντικειμένων διακινείται από εταιρείες εγκατεστημένες στα μεγάλα αστικά κέντρα

18 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης Εξυπ ηρέτηση πελατών Αξιοπιστία επιχείρησης 63% 70% 60% 62% Κεντρικά Ζητούμενα θεωρούνται και το 2007 ηεξυπηρέτηση του πελάτη και η αξιοπιστία της επιχείρησης, που άμεσα συνδέονται με την ποιότητα της υπηρεσίας Τιμή προϊόντος 43% 50% Εισοδηματικό επίπεδο πελατών 16% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Έτος 2006 Έτος

19 Πελάτες Ταχυμεταφορών 40% 39% 39% 35% 31% 32% 30% 25% 20% 18% 15% 10% 10% 13% 7% 11% 5% 0% Εμπόριο Υπηρεσίες Βιομηχανία Δημόσιος Τομέας Έτος 2006 Έτος % Λιανική 19

20 Βαθμός συγκέντρωσης Τομέα Καθολικής Υπηρεσίας Πλήθος Αντικειμένων Καθολικής Υπηρεσίας (723 εκ. αντικείμενα) Έσοδα Καθολικής Υπηρεσίας (Ευρώ 436 εκ.) ΦΠΚΥ 99% ΦΠΚΥ 99% Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 1% Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 1% 20

21 Βαθμός Συγκέντρωσης Αγοράς Ταχυμεταφορών Σε όρους όγκου 100% 95% 90% 85% 87% 81% 89% 80% 87% 86% 83% 90% 80% 77% 77% 75% 70% 65% 60% Οι 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις Οι 9 μεγαλύτερες επιχειρήσεις 21

22 Απασχόληση (1/3) Απασχολούμενο προσωπικό 2007: εργαζόμενοι Επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών % ΦΠΚΥ % Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 186 1% 22

23 Απασχόληση (2/3) Απασχολούμενο προσωπικό εταιρειών Καθολικής Υπηρεσίας Πλήρους απασχόλησης 97% Μερικής απασχόλησης 3% Διανομείς 53% Λοιπό προσωπικό 47% Σημείωση: Απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό ΕΛΤΑ εργαζόμενοι περίπου (πλήρους και μερικής απασχόλησης) 23

24 Απασχόληση (3/3) Απασχολούμενο προσωπικό εταιρειών Ταχυμεταφορών Πλήρους απασχόλησης 79% Μερικής απασχόλησης 21% Διανομείς 49% Λοιπό προσωπικό 51% 24

25 Τεχνολογική Υποδομή Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (Call Center) 42% Πληροφοριακά συστήματα (εκτός ΕΣΠΕΤΑ ) 34% Άλλο 4% SCA NNER για διανομείς 8% Συστήματα διαλογ ής 12% 25

26 Κατανομή Κόστους Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών Αμοιβές Προσωπικού 33% Λειτουργικά Έξοδα 25% Κόστος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Μεταφορικά Μέσα 24% Λοιπά Έξοδα 9% Τεχνολογικός Εξοπλισμός 9% 26

27 Τάση Τιμών Ταχυμεταφορών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ (*) Ταχυμεταφορές εγγράφων Αύξηση Ταχυμεταφορές δεμάτων Αύξηση Διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς δ/νση παραλήπτη Αμετάβλητη Προετοιμασία ταχ/κών αντικειμένων Αμετάβλητη Ανταλλαγή εγγράφων Αμετάβλητη (*) Κατά δήλωση των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 27

28 Τάση Τιμών ΚΥ* ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ (*) Αντικείμενα αλληλογραφίας έως 2 κιλά Μείωση Διαφημιστικά αντικείμενα με δ/νση παραλήπτη Αμετάβλητη Εφημερίδες έως 2 κιλά Μείωση Βιβλία Κατάλογοι - Περιοδικά Μείωση (*) Κατά δήλωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ειδικών Αδειών 28

29 Προβλήματα Καταναλωτών Συνήθη Προβλήματα Καταναλωτών με τον ΕΛΤΑ Απώλεια ταχυδρομικών αντικειμένων Καθυστέρηση στην επίδοση απλών λογαριασμών Καθυστέρηση στην επίδοση απλής αλληλογραφίας Καθυστέρηση στην επίδοση δεμάτων Συνήθη Προβλήματα Καταναλωτών με τις επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών Καθυστέρηση στην επίδοση ταχ. αντικειμένων Υψηλή τιμολόγηση Μη εξυπηρετικές διαδικασίες επίδοσης επιστολών / δεμάτων Απώλεια ταχ. Αντικειμένων (εγγράφων και δεμάτων) 29

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Αγγελική Κορωνιώτη Στέλεχος Δ/νσης Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ 30