Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2005» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Transcript

1 Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2005» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

2 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Όγκος Έσοδα) Η Αγορά Ταχυμεταφορών (Όγκος Έσοδα) Διακίνηση Εσωτερικού - Εξωτερικού Κλιμάκια Βάρους Διακίνηση ανά Περιφέρεια Πελάτες Ταχυμεταφορών Μητρώο Γεωγραφία Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων Προσδιοριστικοί Παράγοντες Προσφοράς Απασχόληση - Υποδομές Μερίδια Αγοράς Ανταγωνισμός Ανάπτυξη Αγοράς Ταχυμεταφορών Προοπτικές Ζήτησης 2

3 Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Έσοδα Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) και Αγοράς Ταχυμεταφορών Αγορά Ταχυμεταφορών 39% Καθολική Υπηρεσία (ΕΛΤΑ) 61% Συνολικά Έσοδα Όγκος ταχυδρομικών αντικειμένων Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) και Αγοράς Ταχυμεταφορών Αγορά Ταχυμεταφορών 5,7% Καθολική Υπηρεσία (ΕΛΤΑ) 94,3% 3 Συνολικός Όγκος

4 Ταχυμεταφορές: Στοιχεία Όγκου Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών (Πλήθος Ταχ. Αντικ.) / 2005: αύξηση 16,5% 4

5 Ταχυμεταφορές: Στοιχεία Εσόδων Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών (έσοδα σε ευρώ) uro / 2005: αύξηση 14% 5

6 Μείγμα Όγκου Εσωτερικού - Εξωτερικού Εισερχόμενα Εσω τερικού 6,6% Εξερχόμενα Εξω τερικού 3,7% Εσω τερικού 89,7% 6

7 Επίδοση Διακίνησης Εσωτερικού Αυθημερόν Την Επομένη Σε περισσότερες Κατανομή Αντικ. Εσωτερικού και Χρόνος Επίδοσής τους 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,0% 7,0% 9,0% 9,0% 14,5% 15,0% 81,0% 86,0% 83,0% 88,0% 81,2% 80,9% 8,0% 7,0% 8,0% 3,0% 4,3% 4,1% Αυθημερόν Σε 1 ημέρα Σε περισσότερες ημέρες 7

8 Κλιμάκια Βάρους Κλιμάκια Βάρους έτους (%) ,10% 33,90% 54,00% Ταχ. Αντ (%) ,70% 32,50% 50,80% Ταχ. Αντ < 500 gr. Από 500gr. 2kgr Δέματα έως 20 kgr 8

9 Πελάτες Ταχυμεταφορών Επιχειρησιακοί πελάτες της αγοράς ταχυμεταφορών 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 38% 32% 31% 18% 18% 10% 13% Εμπόριο Υπηρεσίες Βιομηχανία Δημόσιος Τομέας Έτος 2004 Έτος

10 Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων (+ 621 μέλη δικτύου αδειοδοτημένων) (+ 630 μέλη δικτύου αδειοδοτημένων) ΜΗΤΡΩΟ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Αδειοδοτημένες Επ ιχ/σεις Δίκτυο Αδειοδοτημένων Επ ιχ/σεων 10

11 Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονία 7 Κεντ. Μακ. 48 Αν. Μακ.. & Θράκη 14 Ήπειρος 8 Θεσσαλία 14 Βορ. Αιγαίο 6 Νησ. Ιονίου 8 Στερ. Ελλάδα 13 Δυτ. Ελλάδα 19 Αττική 132 Πελοπόννησος 9 Νοτ. Αιγαίο 11 Κρήτη 12 11

12 Ταχ. αντικείμενα ανά κάτοικο 12 Αττική 5,98 Πελοπόννησος ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Κεντρική Μακεδονία Νότιο Αιγαίο Ιόνια Νησιά Βόρειο Αιγαίο Κρήτη Δυτική Μακεδονία Θεσσαλία Δυτική Ελλάδα Αν. Μακεδονία & Θράκη Ήπειρος Στερεά Ελλάδα 1,19 1,87 1,82 1,80 1,66 1,35 1,35 1,35 1,34 1,30 2,63 2,63 3,

13 Κατανομή Επιχειρήσεων Αντικειμένων Συγκέντρωση της πλειονότητας των αδειοδοτημένων (60%) επιχ/σεων στα αστικά κέντρα 50% 40% 30% ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 20% 44% 41% 40% 42% 70% 10% 16% 16% 60% 0% Αττική Κεντρική Μακεδονία Υπόλοιπη Ελλάδα 50% % 30% 20% 10% 0% 67% 68% 20% 21% 12% 12% Αττική Κεντρική Μακεδονία Υπόλοιπη Ελλάδα Περί το 80% των αντικειμένων διακινείται από εταιρείες εγκατεστημένες στα μεγάλα αστικά κέντρα

14 Προσφορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2005 (*) 2004 (*) Ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον 82% 81% Μείωση τιμών 78% 74% Νομοθεσία Ρυθμιστικοί Κανόνες 28% 29% Έλεγχοι - Κυρώσεις 6% 9% Άλλο 3% 5% (*) Κατά δήλωση των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 14

15 Τιμές ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ (*) Ταχυμεταφορές εγγράφων Μείωση Ταχυμεταφορές δεμάτων Αύξηση Διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς δ/νση παραλήπτη Αμετάβλητη Προετοιμασία ταχ/κών αντικειμένων Αμετάβλητη Ανταλλαγή εγγράφων Αμετάβλητη (*) Κατά δήλωση των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 15

16 Κατανομή Κόστους Επιχειρήσεων Αμοιβές Προσωπικού 34% Λειτουργικά Έξοδα 23% Κόστος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Μεταφορικά Μέσα 22% Λοιπά Έξοδα 12% Τεχνολογικός Εξοπλισμός 9% 16

17 Απασχόληση (1/2) Απασχολούμενο προσωπικό εταιρειών Ταχυμεταφορών Σημείωση: Απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό ΕΛΤΑ εργαζόμενοι περίπου (πλήρους και μερικής απασχόλησης) 17

18 Απασχόληση (2/2) Απασχολούμενο προσωπικό εταιρειών Ταχυμεταφορών

19 Υποδομές (1/2) Υποδομή = Κτιριακή Υποδομή + Μεταφορικά Μέσα + Τεχνολογικός Εξοπλισμός Κτιριακή Υποδομή Μεταφορικά Μέσα Καταστήματα Αποθηκευτικοί χώροι Αυτοκίνητα Παραγωγής Λοιπά οχήματα Κέντρα Διαλογής 19 Δίκυκλα

20 Υποδομές (2/2) ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Αναφορικά με την τεχνολογική υποδομή Το σύνολο των επιχ/σεων ταχ/ρών είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α βάσεικ.γ.α. Το 49% των επιχ/σεων δηλώνει ότι διαθέτει πληροφοριακό σύστημα πέραν του Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α Μικρό ποσοστό επιχ/σεων δηλώνει ότι διαθέτει σαρωτές που χρησιμοποιούν οι διανομείς ή/και αυτοματοποιημένα συστήματα διαλογής Μικρό ποσοστό επιχειρήσεων διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης, τιμολόγησης ή και ακόμα online συστήματα παραγγελιών Το 74% των επιχειρήσεων διαθέτει οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο 20

21 Μερίδια Αγοράς Ταχυμεταφοράς Μερίδια Αγοράς 2005 (σε όρους Εσόδων) Λοιπές 28,7% Ταχ. Επιχ. # 1 23,6% Ταχ. Επιχ. # 5 8,5% Ταχ. Επιχ. # 4 8,9% Ταχ. Επιχ. # 3 13,2% Ταχ. Επιχ. # 2 17,2% 21

22 Πελάτες/ Προμηθευτές, Ευκαιρίες/ Απειλές Κίνδυνοι Εισόδου Μ ι κ ρ ο ί Εταιρείες Ταχυμεταφορών Δύναμη Προμηθευτών Μικρή ΜΕΓΑΛΗ Δύναμη Πελατών Ανταγωνισμός Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Απειλές Υποκατάστατων 22

23 Πεδία ανταγωνισμού στις ταχυμεταφορές 90% 27% 23% 21% 25% 20% 17% 18% 18% 15% 8% 8% 11% 6% 36% 84% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ανταγωνισμός τιμών Ανταγωνισμός ποιότητας υπηρεσιών Κίνδυνος εισόδου από άλλες επιχειρήσεις Απειλή από υποκατάστατα Διαπραγματευτική δύναμη πελατών Ανταγωνισμός διαφήμισης Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών Ανταγωνισμός ποικιλίας προϊόντων

24 Ανάπτυξη Αγοράς Ταχυμεταφορών επιτυγχάνεται μέσω Αυτοματοποίησης στη διακίνηση των αντικειμένων, μέσω εισαγωγής προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων Επέκτασης του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών Eξειδίκευσης με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με τελικό στόχο Επικερδή δραστηριότητα 24

25 Μελλοντικές Τάσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΣΗ ΜΕΣΗ % ΑΥΞΗΣΗ Δέματα 6,6% Διαφημιστικά χωρίς δ/νση παραλήπτη 3,8% Έγγραφα 2,7% Προετοιμασία ταχ/κών αντικειμένων 1,3% Ανταλλαγή εγγράφων 0,8% Την μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης ταχυδρομικών αντικειμένων εσωτερικού αναμένεται να εμφανίσει η Αττική, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη. Αυξημένη ζήτηση αντικειμένων προορισμού εξωτερικού αναμένεται να εμφανισθεί προςτιςχώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσης, των Ην. Πολιτειών Καναδά, και Ασίας. 25

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Βασίλης Αλ. Τριανταφυλλόπουλος Δ/νση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ 26