ΕΡΕΥΝΑ Αποτίμηση 2013 Εκτιμήσεις για το 2014

ΕΡΕΥΝΑ Αποτίμηση 2013 Εκτιμήσεις για το 2014

Ταυτότητα Έρευνας Έρευνα για την αποτίμηση του 2013 και τις εκτιμήσεις για το 2014 σε επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕΘ Μέγεθος Δείγματος: 201 επιχειρήσεις μέλη ΕΒΕΘ Περίοδος Δειγματοληψίας: 16 Δεκεμβρίου-10 Ιανουαρίου 2014 Μέθοδος Δειγματοληψίας: Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο μέσω PrimoQ Η Palmos Analysis είναι μέλος των ESOMAR και WAPOR και έχει Αριθμό Μητρώου 11 στο Μητρώο Φορέων & Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ

Το 2013, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας θα λέγατε ότι, σε γενικές γραμμές; Μειώθηκε 52% Αυξήθηκε 2 Παρέμεινε στα ίδια επίπεδα 26% Το 2012, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας θα λέγατε ότι, σε γενικές γραμμές; Αυξήθηκε 9% Παρέμεινε στα ίδια επίπεδα 17% Μειώθηκε 7

Το 2013, η επιχείρησή σας αύξησε, μείωσε ή διατήρησε τις θέσεις εργασίας; Μείωσε τις θέσεις εργασίας 26% 6% Διατήρησε τις θέσεις εργασίας 54% Αύξησε τις θέσεις εργασίας 14% Το 2012, η επιχείρησή σας αύξησε, μείωσε ή διατήρησε τις θέσεις εργασίας; Μείωσε τις θέσεις εργασίας 3 5% Διατήρησε τις θέσεις εργασίας 55% Αύξησε τις θέσεις εργασίας 7%

Κατά τη διάρκεια του 2013, ποια είναι τα τρία (3) κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η επιχείρησή σας; (πολλαπλή επιλογή με ιεράρχηση) 1η Επιλογή Φορολογικές υποχρεώσεις Ρευστότητα Μείωση κύκλου εργασιών Επισφάλειες Πελατών Αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα Άλλο Σύνολο 22% 9% 7% 14% 0% 8% 7% 24% 32% 36% 5 48% 70% 65% Κατά τη διάρκεια του 2012, ποια είναι τα τρία (3) κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η επιχείρησή σας; (πολλαπλή επιλογή με ιεράρχηση) 1η Επιλογή Μείωση κύκλου εργασιών Ρευστότητα Επισφάλειες Πελατών Φορολογικές υποχρεώσεις Αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα Άλλο Σύνολο 2 19% 39% 65% 6 57% 12% 57% 5% 3 5% 0% 5% 14%

Σε σχέση με τις εξαγωγές, το 2013 ήταν μια χρονιά καλύτερη, χειρότερη ή περίπου ίδια για την επιχείρησή σας σε σχέση με το 2012; 10% Δεν έχουμε εξαγωγική δραστηριότητα 50% Καλύτερη από το 2012 8% Περίπου ίδια με το 2012 17% Χειρότερη από το 2012 15% Σε σχέση με τις εξαγωγές, το 2012 ήταν μια χρονιά καλύτερη, χειρότερη ή περίπου ίδια για την επιχείρησή σας σε σχέση με το 2011; 8% Καλύτερη από το 2011 10% Περίπου ίδια με το 2011 15% Δεν έχουμε εξαγωγική δραστηριότητα 54% Χειρότερη από το 2011 1

Σε σχέση με τις εξαγωγές, το 2013 ήταν μια χρονιά καλύτερη, χειρότερη ή περίπου ίδια για την επιχείρησή σας σε σχέση με το 2012; (μεταξύ όσων έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, Ν=100) 19% Χειρότερη από το 2012 3 Περίπου ίδια με το 2012 35% Καλύτερη από το 2012 15% Σε σχέση με τις εξαγωγές, το 2012 ήταν μια χρονιά καλύτερη, χειρότερη ή περίπου ίδια για την επιχείρησή σας σε σχέση με το 2011; (μεταξύ όσων έχουν εξαγωγική δραστηριότητα) 17% Χειρότερη από το 2011 29% Περίπου ίδια με το 2011 3 Καλύτερη από το 2011 2

Ως επιχείρηση, είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπισή σας το τελευταίο τρίμηνο από τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε; 12% Όχι / Μάλλον Όχι 58% Ναι / Μάλλον Ναι 30% Ως επιχείρηση, είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπισή σας το τελευταίο τρίμηνο από τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε; 16% Όχι / Μάλλον Όχι 54% Ναι / Μάλλον Ναι 30%

Ως επιχείρηση είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπισή σας το τελευταίο τρίμηνο από τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε; Ναι/Μάλλον Ναι Όχι/Μάλλον Όχι 38% 47% 48% 44% 5 42% 6 6 59% 35% 36% 36% 56% 38% 64% 58% 54% 3 30% 30% 15% 16% 8% 6% 2% 5% 6% 5% 1 ΔΕΚ 2008 ΑΠΡ 2009 ΜΑΡ 2010 ΙΟΥΛ 2010 ΜΑΡ 2011 ΙΟΥΛ 2011 ΙΑΝ 2012 ΙΟΥΛ 2012 ΙΑΝ 2013 ΙΑΝ 2014

Οι σχέσεις της επιχείρησής σας με τις τράπεζες θα λέγατε ότι το τελευταίο τρίμηνο γενικά; 6% Βελτιώθηκαν Οι σχέσεις της επιχείρησής σας με τις τράπεζες θα λέγατε ότι το τελευταίο τρίμηνο γενικά; Επιδεινώθηκαν 26% Έμειναν Αμετάβλητες 65% Επιδεινώθηκαν 27% Βελτιώθηκαν Έμειναν Αμετάβλητες 69%

Οι σχέσεις της επιχείρησής σας με τις τράπεζες θα λέγατε ότι το τελευταίο τρίμηνο γενικά; Επιδεινώθηκαν Έμειναν αμετάβλητες Βελτιώθηκαν 7 6 70% 70% 62% 58% 59% 59% 60% 69% 65% 35% 35% 39% 37% 35% 35% 2 2 26% 27% 26% 5% 6% 2% 2% 2% 2% 4% 6% 2% ΔΕΚ 2008 ΑΠΡ 2009 ΙΟΥΛ 2009 ΜΑΡ 2010 ΙΟΥΛ 2010 ΜΑΡ 2011 ΙΟΥΛ 2011 ΙΑΝ 2012 ΙΟΥΛ 2012 ΙΑΝ 2013 ΙΑΝ 2014

Σε μια κλίμακα από το 1 Αρνητικά μέχρι και το 5 Θετικά, πως κρίνετε την αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης; 1 Αρνητικά 60% 2% 5 Θετικά 4 Μάλλον Θετικά 3 Ούτε Θετικά / Ούτε Αρνητικά 10% 2 Μάλλον Αρνητικά 24% Σε μια κλίμακα από το 1 Αρνητικά μέχρι και το 5 Θετικά, πως κρίνετε την αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης; 1 Αρνητικά 54% 0% 5 Θετικά 4 Μάλλον Θετικά 2 Μάλλον Αρνητικά 24% 3 Ούτε Θετικά / Ούτε Αρνητικά 18%

Πως κρίνετε μέχρι στιγμής την αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης; Θετικά Μάλλον Θετικά Ούτε θετικά / ούτε αρνητικά Μάλλον αρνητικά Αρνητικά ΙΑΝ 2014 ΙΑΝ 2013 4% 10% 18% 24% 24% 60% 54% 2% 0% ΙΟΥΛ 2012 5% 2 72% 2% ΙΑΝ 2012 ΙΟΥΛ 2011 ΜΑΡ 2011 6% 8% 7% 20% 2 22% 72% 67% 68% 2% 2% 2% ΙΟΥΛ 2010 ΜΑΡ 2010 4% 9% 15% 22% 30% 19% 50% 47% 0%

Το 2014, θεωρείτε ότι θα είναι για την επιχείρησή σας μια χρονιά: Καλύτερη από το 2013 22% Το 2013, θεωρείτε ότι θα είναι για την επιχείρησή σας μια χρονιά: Χειρότερη από το 2013 38% Περίπου ίδια με το 2013 37% Χειρότερη από το 2012 57% Καλύτερη από το 2012 1 Περίπου ίδια με το 2012 29%

Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο οι πωλήσεις των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησής σας: Θα μειωθούν 42% Θα αυξηθούν 19% Θα μείνουν αμετάβλητες 36% Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο οι πωλήσεις των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησής σας: Θα μειωθούν 62% Θα αυξηθούν 7% Θα μείνουν αμετάβλητες 28%

Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο οι πωλήσεις των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησής σας: Θα μειωθούν Θα μείνουν αμετάβλητες Θα αυξηθούν ΙΑΝ 2014 42% 36% 19% ΙΑΝ 2013 62% 28% 7% ΙΟΥΛ 2012 62% 28% 9% ΙΑΝ 2012 65% 2 8% 5% ΙΟΥΛ 2011 67% 22% 6% 5% ΜΑΡ 2011 54% 27% 16%

Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο η συνολική απασχόληση στην επιχείρησή σας: Θα μειωθεί 25% 4% Θα αυξηθεί 6% Θα μείνει αμετάβλητη 65% Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο η συνολική απασχόληση στην επιχείρησή σας: Θα μειωθεί 36% 6% Θα μείνει αμετάβλητη 54% Θα αυξηθεί 4%

Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο η συνολική απασχόληση στην επιχείρησή σας: Θα μειωθεί Θα μείνει αμετάβλητη Θα αυξηθεί ΙΑΝ 2014 25% 65% 6% ΙΑΝ 2013 36% 54% 4% 6% ΙΟΥΛ 2012 5 4 5% ΙΑΝ 2012 4 45% 5% 7% ΙΟΥΛ 2011 5 38% 4% 7% ΜΑΡ 2011 38% 50% 8%

Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο η ρευστότητα της επιχείρησής σας: Θα βελτιωθεί 12% Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο η ρευστότητα της επιχείρησής σας: Θα μειωθεί 48% Θα μείνει αμετάβλητη 39% Θα μειωθεί 62% 6% Θα βελτιωθεί 5% Θα μείνει αμετάβλητη 27%

Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο η ρευστότητα της επιχείρησής σας: Θα μειωθεί Θα μείνει αμετάβλητη Θα βελτιωθεί ΙΑΝ 2014 48% 39% 12% ΙΑΝ 2013 62% 26% 5% 6% ΙΟΥΛ 2012 69% 25% 5% 2% ΙΑΝ 2012 74% 18% 4% 5% ΙΟΥΛ 2011 68% 19% 5% 8% ΜΑΡ 2011 69% 18% 1

Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο οι δανειακές ανάγκες της επιχείρησής σας: Θα μειωθούν 6% 1 Θα μείνουν αμετάβλητες 46% Θα αυξηθούν 37% Θα μειωθούν 5% Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο οι δανειακές ανάγκες της επιχείρησής σας: 24% Θα αυξηθούν Θα μείνουν αμετάβλητες 68%

Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο οι δανειακές ανάγκες της επιχείρησής σας: Θα μειωθούν Θα μείνουν αμετάβλητες Θα αυξηθούν ΙΑΝ 2014 6% 46% 37% 1 ΙΑΝ 2013 5% 68% 24% ΙΟΥΛ 2012 1 74% 9% 6% ΙΑΝ 2012 8% 45% 4 6% ΙΟΥΛ 2011 12% 5 28% 9% ΜΑΡ 2011 7% 32% 55% 7%

Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο η ικανοποίηση των δανειακών αναγκών της επιχείρησής σας θα γίνεται: 2 Με δυσμενέστερους όρους 42% Με ευνοϊκότερους όρους 4% Με τους σημερινούς όρους 3 Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο η ικανοποίηση των δανειακών αναγκών της επιχείρησής σας θα γίνεται: 22% Με δυσμενέστερους όρους 45% Με ευνοϊκότερους όρους Με τους σημερινούς όρους 30%

Θεωρείτε ότι κατά το επόμενο τρίμηνο η ικανοποίηση των δανειακών αναγκών της επιχείρησής σας θα γίνεται: Με ευνοϊκοτερους όρους Με τους σημερινούς όρους Με δυσμενέστερους όρους ΙΑΝ 2014 4% 3 42% 2 ΙΑΝ 2013 4% 30% 45% 22% ΙΟΥΛ 2012 6% 30% 5 12% ΙΑΝ 2012 20% 64% 1 ΙΟΥΛ 2011 2% 8% 77% 1 ΜΑΡ 2011 16% 64% 17%

Πώς εκτιμάτε τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στο κλάδο σας και συναφείς κλάδους (πελάτες / προμηθευτές) στο επόμενο τρίμηνο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση; Δυσμενέστερη κατάσταση (αύξηση επισφαλειών - πτωχεύσεων) 72% Βελτιωμένη κατάσταση (λιγότερες επισφάλειες - πτωχεύσεις) 6% Αμετάβλητη κατάσταση 2 Πώς εκτιμάτε τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στο κλάδο σας και συναφείς κλάδους (πελάτες / προμηθευτές) στο επόμενο τρίμηνο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση; Δυσμενέστερ η κατάσταση (αύξηση επισφαλειών - πτωχεύσεων) 82% Βελτιωμένη κατάσταση (λιγότερες επισφάλειες - πτωχεύσεις) 6% Αμετάβλητη κατάσταση 1

Πως εκτιμάτε τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στον κλάδο σας και συναφείς κλάδους (πελάτες / προμηθευτές) στο επόμενο τρίμηνο, σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση; Βελτιωμένη κατάσταση (λιγότερες επισφάλειες - πτωχεύσεις) Αμετάβλητη κατάσταση Δυσμενέστερη κατάσταση (αύξηση επισφαλειών - πτωχεύσεων) ΙΑΝ 2014 5% 2 72% ΙΑΝ 2013 ΙΟΥΛ 2012 ΙΑΝ 2012 6% 1 1 10% 86% 82% 84% 2% ΙΟΥΛ 2011 2% 14% 8 2% ΜΑΡ 2011 8% 88%

Παρακαλούμε καταγράψτε τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε ρευστότητα, κατά προσέγγιση, για το επόμενο εξάμηνο: μέχρι 10.000 10.000 50.000 50.000 100.000 100.000 300.000 300.000 500.000 500.000 και πάνω Κεφάλαιο Κίνησης 12% 37% 18% 1 12% 2% Επενδύσεις / Πάγια 27% 27% 1 6% 25% Εγγυητικές Επιστολές 15% 1 7% 4% 58%

Έχετε αιτηθεί κάποιο επιχειρηματικό δάνειο (κεφάλαιο κίνησης, μακροπρόθεσμο - επενδυτικό δάνειο, πλαφόν εγγυητικών επιστολών κτλ) κατά το 2013; ΝΑΙ, αιτήθηκα επιχειρηματικό δάνειο το τελευταίο κατά το 2013 2 ΟΧΙ, δεν αιτήθηκα κάποιο επιχειρηματικό δάνειο κατά το 2013 74%

Αν ΝΑΙ, αιτηθήκατε κάποιο δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης; (μεταξύ όσων επιχειρήσεων έχουν αιτηθεί κάποιο επιχειρηματικό δάνειο κατά το 2013)(Ν=47) ΟΧΙ 1 ΝΑΙ 87%

Αν αιτηθήκατε, αυτό εγκρίθηκε; (μεταξύ όσων επιχειρήσεων έχουν αιτηθεί κάποιο δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης κατά το 2013)(Ν=42) 7% ΝΑΙ 38% ΟΧΙ 55%

Αν ΝΑΙ, αιτηθήκατε κάποιο δάνειο για Επενδύσεις / Πάγια; (μεταξύ όσων επιχειρήσεων έχουν αιτηθεί κάποιο επιχειρηματικό δάνειο κατά το 2013)(Ν=47) 8% ΝΑΙ 28% ΟΧΙ 64%

Αν αιτηθήκατε, αυτό εγκρίθηκε; (μεταξύ όσων επιχειρήσεων έχουν αιτηθεί κάποιο δάνειο για Επενδύσεις / Πάγια κατά το 2013)(Ν=13) ΝΑΙ 0% 3 ΟΧΙ 69%

Αν ΝΑΙ, αιτηθήκατε κάποιο δάνειο για Εγγυητικές Επιστολές; (μεταξύ όσων επιχειρήσεων έχουν αιτηθεί κάποιο επιχειρηματικό δάνειο κατά το 2013)(Ν=47) 4% ΝΑΙ 19% ΟΧΙ 77%

Αν αιτηθήκατε, αυτό εγκρίθηκε; (μεταξύ όσων επιχειρήσεων έχουν αιτηθεί κάποιο δάνειο για Εγγυητικές Επιστολές κατά το 2013)(Ν=9) 22% ΝΑΙ 22% ΟΧΙ 56%

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων προς δημόσιους φορείς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Φόρος Εισοδήματος, ΦΠΑ κτλ) αποτελούν σημαντικό παράγοντα πίεσης για τις επιχειρήσεις. Στην επιχείρησή σας υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς του δημοσίου; ΝΑΙ, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές της επιχείρησης σε δημόσιους φορείς 38% ΟΧΙ, δεν υπάρχει καμιά ληξιπρόθεσμη οφειλή της επιχείρησης σε δημόσιους φορείς 6

Σε ποιους υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές της επιχείρησής σας; (Ν=77) ΝΑΙ ΟΧΙ ΙΚΑ 27% 7 0% ΟΑΕΕ 69% 3 0% Άλλο ταμείο 1 86% Εφορία (ΦΠΑ) 49% 49% Εφορία (Άλλοι φόροι) 6 39% 0%

Η επιχείρησή σας δικαιούται κάποια επιστροφή φόρου (ΦΠΑ, Εισοδήματος κτλ); ΝΑΙ ΟΧΙ ΦΠΑ 16% 80% 4% Φόρος Εισοδήματος 9% 86% 5%

ΕΡΕΥΝΑ Αποτίμηση 2013 Εκτιμήσεις για το 2014