κεφαλαίου ΤΡΑΠΕΖΕΣ Θετικοί οιωνοί για τις αυξήσεις 1.386$ -1,91% S&P 500 (ΕΒ.) 1,292$ 93,46$ ΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ και πόσα στην εφορία ΣΕΛ.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 «Φουσκώνει» ο ανταγωνισµός στην αγορά της µπίρας ΣΕΛ. 10-11 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Θετικοί οιωνοί για τις αυξήσεις ΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ και πόσα στην εφορία ΣΕΛ. 4-5 κεφαλαίου ΣΕΛ. 2-3 «Ξεφλουδίζει» το µήλο της Apple χωρίς τον Jobs ΣΕΛ. 9 150 Ελληνες επιχειρηµατίες «εκστρατεύουν» στη Ρωσία ΣΕΛ. 6-7 ΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΟΜΙΛΟΣ QUEST ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΛΛΑΣ «Aναβάθµιση» στους τοµείς Ενέργειας, Πληροφορικής ΣΕΛ. 8 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 1.035,12 µονάδες ο Γ.. -10,19% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής 17.30. EUROSTOXX (ΕΒ.) -1,91% S&P 500 (ΕΒ.) -1,37% ΕΥΡΩ 1,292$ ΧΡΥΣΟΣ 1.386$ ΑΡΓΟ 93,46$

ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ 2 KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 Ο ισολογισµός της εβδοµάδας H ψυχολογία της αγοράς υδείς σώφρων άνθρωπος δύναται να ισχυρισθεί ότι τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας έχουν, ως διά µαγείας, εξαφανισθεί. Ωστόσο, οι εγκυρότεροι διεθνώς επιστηµονικοί αναλυτές έχουν αποφανθεί πλειστάκις ότι «η οικονοµία είναι σε µεγάλο βαθµό κλίµα». Συνεπώς, η προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει ατµόσφαιρα αισιοδοξίας, αξιοπιστίας, κινητικότητας και εξωστρέφειας για τη χώρα µας, ώστε να αρθεί έστω µερικώς η αποµόνωσή µας από τις διεθνείς αγορές και να αποτολµήσουν ξένα κεφάλαια να επενδύσουν στο «Grecovery», ουδέν το µεµπτό έχει. Αντιθέτως, η τακτική σύσσωµης της αντιπολίτευσης να ΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ pthomakos@e-typos.com τηρεί αρνητική και αντιδραστική στάση σε όλα ανεξαιρέτως τα ζητήµατα και να απειλεί τους ελάχιστους εναποµείναντες υποψήφιους επενδυτές µε ακύρωση ακόµη και των υπογεγραµµένων συµφωνιών, και τα τιµήµατα των ιδιωτικοποιήσεων χαµηλώνει και τον ελληνικό λαό βλάπτει ποικιλοτρόπως. Ετσι που αφεθήκαµε να βουλιάξουµε στο χρέος, εύκολες και ανώδυνες λύσεις δεν υπάρχουν. Τα τοκοχρεολύσια πολλαπλασιάζονται αµείλικτα, ώστε, παρά τα πρωτοφανή στην παγκόσµια οικονοµική Ιστορία «κουρέµατα» και πακέτα διάσωσης και τα ιστορικά χαµηλά επιτόκια, θα απαιτηθούν γνήσιες και συστηµατικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, ριζική αλλαγή νοοτροπίας και πολυετής αγωνιώδης ανήφορος για να απαλλαγούν τα παιδιά µας από το βραχνά που τους κληροδοτήσαµε. Οι εταίροι µας θα βοηθήσουν ξανά, αλλά και εµείς πρέπει να αφήσουµε την γκρίνια και να ενισχύσουµε την κυβέρνησή µας στο δύσκολο έργο της. O ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Oι τράπεζες κερδίζουν Με θετικούς οιωνούς ξεκινά η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής και ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς την τελική ευθεία έχει εισέλθει η φάση ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, καθώς µετά την Alpha Bank, την επόµενη εβδοµάδα ξεκινά η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί και εκείνη της Τράπεζας Πειραιώς. Στην Alpha Bank η διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων ολοκληρώνεται στις 27 Μαΐου και, όπως όλα δείχνουν, η τράπεζα θα πετύχει τον πολυπόθητο στόχο της κάλυψης του 12% της ιδιωτικής συµµετοχής, δηλαδή θα καταφέρει να αντλήσει από ιδιώτες το ποσό των 550 εκατ. ευρώ. Σ Εξασφάλιση Η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιµη να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 7,3 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ από την πορτογαλική BCP µετά την εξαγορά της Millennium Bank και των 170 εκατ. ευρώ από τη γαλλική Société Générale µετά την εξαγορά της Geniki Bank. Εποµένως, µε προίκα 570 εκατ. ευρώ και δεδοµένη την κάλυψη από τους αναδόχους, η τράπεζα δεν χρειάζεται να εκδώσει µετατρέψιµα οµόλογα Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com (CoCos), τα οποία επιβαρύνονται µε ετήσιο επιτόκιο της τάξεως του 7,5%. Οσον αφορά τη Eurobank, η ανακεφαλαιοποίηση της οποίας διενεργείται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, η διοίκηση της τράπεζας αναµένει στο ακουστικό της αναφορικά µε τις εξελίξεις στο ζήτηµα της απορρόφησης του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της Proton Bank ώστε να απευθύνει και εκείνη µε τη σειρά της κάλεσµα στους ιδιώτες, κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο του 2013. Ωστόσο, αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα στο χρηµατιστηριακό ταµπλό την προηγούµενη εβδοµάδα είναι ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου των εγχώριων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό κλίµα. Οι πωλητές προκάλεσαν αθροιστικές απώλειες 39,4% στον τραπεζικό δείκτη στις 4 πρώτες συνεδριάσεις, µε µεγάλο βαρίδι τη µετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία στο ίδιο διάστηµα υποχώρησε σε ποσοστό 50,82% ανακοινώνοντας τους όρους της ΑΜΚ, αλλά και reverse split σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10 παλαιές µετοχές. «Βουτιά» 50,82% έκανε η μετοχή της Εθνικής την περασμένη εβδομάδα καθώς η τιμή της υποχώρησε στο 0,90. Συνολικά, ο αριθμός των μετοχών που άλλαξαν χέρια ξεπέρασε τα 118 εκατ. Οι μετοχές της ΕΤΕ θα επανέλθουν προς διαπραγμάτευση την ερχόμενη Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 ώστε να υλοποιηθεί το reverse split. Η νέα τιμή θα περιλαμβάνει και τους όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η τιμή να διαμορφωθεί στα 4,53 ανά μετοχή και η τιμή του δικαιώματος στα 4,47 ανά μετοχή. AΠΡΙΛΙΟΣ Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι πέντε συνεχόµενες πτωτικές συνεδριάσεις ο Γενικός είκτης είχε να «δει» από την περίοδο 1/3 έως και 7/3/2013. Η εντυπωσιακή ευκολία µε την οποία η αγορά επέστρεψε στην περιοχή των 1.000 µονάδων δηµιουργεί εύλογο προβληµατισµό στους επενδυτές, οι οποίοι καλούνται να χαράξουν τη στρατηγική της επόµενης ηµέρας βαδίζοντας το δύσκολο δρόµο των αυξήσεων κεφαλαίου, µε βασικό όµως κίνητρο τα δικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants). Το «Ε.Χ.», µε αφορµή την προσεχή αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής και µε τη βοήθεια έµπειρων χρηµατιστών, επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει βασικά σηµεία της ΑΜΚ που θα αποτελέσουν οδηγό για τους επενδυτές ώστε να αποφύγουν τις νάρκες στο χρηµατιστηριακό ταµπλό. Προσαρµοσµένη τιµή Η µετοχή της Εθνικής Τράπεζας θα επιστρέψει στο Χ.Α. την Πέµπτη 30 Μαΐου µε αναπροσαρµοσµένο αριθµό µετοχών και προσαρµοσµένη τιµή µετά την αποκοπή του δικαιώµατος, η οποία ορίστηκε στα 4,53 ευρώ. Την ίδια ηµέρα ξεκινά και η διαπραγµάτευση του δικαιώµατος από τα 4,47 ευρώ, ενώ η αύξηση ολοκληρώνεται στις 13 Ιουνίου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ΕΤΕ έχει έγγραφες δεσµεύσεις για το 10% των 9,75 δισ. ευρώ Οι επιλογές των επενδυτών ΑΝ Ο ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ έχει 100 µετο- χές της Εθνικής Τράπεζας, θα λάβει 100 δικαιώµατα και, µε βάση την αναλογία της έκδοσης, µπορεί να αγοράσει 222 νέες µετοχές (100 δικαιώµατα x 2,22 νέες µετοχές ανά δικαίωµα), στην τιµή διάθεσης που έχει ανακοινώσει η τράπεζα, ήτοι 4,29 ευρώ. Ο επενδυτής έχει ουσιαστικά 4 επιλογές: 1 Μπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατά του πλήρως έως τις 13 Ιουνίου 2013 και να καταβάλει 952,38 ευρώ (222 x 4,29) και να λάβει 222 νέες µετοχές. Με αυτόν τον τρόπο συµµετέχει στην αύξηση και θα µπορεί να λάβει και warrants, που του δίνουν το δικαίωµα να αγοράσει στα επόµενα 4,5 έτη µετοχές της τράπεζας σε τιµές κοντά στην τιµή διάθεσης, που αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ένα µικρό ποσοστό. Για παράδειγµα, αν λάβει warrant µε αναλογία 7,33 µετοχές για κάθε warrant, τότε θα µπορεί να αγοράσει στα επόµενα 5 έτη άλλες 1.627 νέες µετοχές (7,33 x 222), καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιµο µε µέγιστο χρονικό διάστηµα τα επόµενα 4,5 έτη. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Θωµάκος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Κώστας Οικονοµόπουλος ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη sales@e-typos.com, Τηλ.: 210 8113279

ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ το στοίχηµα «Ο υγιής ισολογισµός της Εθνικής αποτελεί το εχέγγυο για την περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας», σύµφωνα µε τον κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά. 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 0,90 0.80 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ METABOΛΗ -50,82% 0.60 0.40 MAΪΟΣ και εποµένως δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει στην έκδοση CoCos, ενώ διεξάγει αγώνα δρόµου για την κάλυψη του 12% της ιδιωτικής συµµετοχής. Πηγές, µάλιστα, αναφέρουν ότι η αύξηση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κινεζικού χρηµατοπιστωτικού κολοσσού, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι το ελάχιστο ποσό που απαιτείται να συγκεντρωθεί σε µετρητά από ιδιώτες, προκειµένου να παραµείνει η ΕΤΕ στον ιδιωτικό τοµέα, είναι τα 800 εκατ. ευρώ. Ιδού λοιπόν τι µπορεί να κάνει σήµερα ένας επενδυτής που κατέχει µετοχές της Εθνικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι επικεφαλής των Alpha Bank, Ι. Κωστόπουλος, και Πειραιώς, Μ. Σάλλας, βρίσκονται σε πλήρη ετοιµότητα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τους. στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Αυτό αποτελεί για αυτόν ένα κίνητρο και θα του αποδώσει κέρδη αν η τιµή της µετοχής της ΕΤΕ κινηθεί ανοδικά. Οπως χαρακτηριστικά επισηµαίνουν χρηµατιστηριακά στελέχη, στην τιµή του δικαιώµατος συµπεριλαµβάνεται ήδη η διαφορά µεταξύ της τιµής εξάσκησης του warrant, το οποίο υπόσχεται κάποιες πιθανές υπεραξίες στο µέλλον και της τιµής της µετοχής στο ταµπλό. Ενδεικτικά πάντως αναφέρουµε ότι στην περίπτωση της Alpha Bank, το δικαίωµα ξεκίνησε από τα 2,83 ευρώ, µε την πρώτη πράξη υποχώρησε στα 1,80 ευρώ για να καταλήξει τελικά πέριξ του 1,20 ευρώ. 2 Ο επενδυτής µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατά του µερικώς. ηλαδή, µπορεί να ασκήσει µόνο ένα ποσοστό από τα δικαιώµατά του. Αν, για παράδειγµα, αποφασίσει να ασκήσει 50 δικαιώµατα, τότε θα πρέπει να καταβάλει 471,9 ευρώ (50 δικαιώµατα x 2,2 νέες µετοχές x 4,29 ευρώ) και να λάβει 110 νέες µετοχές. Ταυτόχρονα, θα µπορεί να λάβει τα επόµενα 4, 5 έτη, µέσω εξάσκησης warrants, 806 νέες µετοχές (7,33 x 110) καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιµο. Ταυτόχρονα, τον συµφέρει να πουλήσει τα υπόλοιπα δικαιώµατα στην αγορά έως τις 7 Ιουνίου 2013. Από την πώλη- ση θα λάβει κάποιο ποσό, ανάλογα µε την αξία των δικαιωµάτων στην αγορά. 3 Πουλά όλα τα δικαιώµατα στην αγορά χωρίς να δικαιούται να λάβει warrants για να αγοράσει µετοχές κατά τα επόµενα 4,5 έτη. 4 Να µην κάνει τίποτε και να αφήσει τα δικαιώµατα να εκπνεύσουν. Σηµειώνεται ότι το να αφήσει τα δικαιώµατα χωρίς να κάνει τίποτε συνεπάγεται την απώλεια της αξίας των δικαιωµάτων, περίπτωση που πρέπει να αποφευχθεί. KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 3 Σταθερά στο δρόµο της κερδοφορίας η Εθνική Τράπεζα ΚΕΡ Η για δεύτερο συνε- εκατ. το α τρίµηνο του 2013, χόµενο τρίµηνο, και µάλιστα έναντι 533 εκατ. το προηγούαπό οργανικές και επαναλαµ- µενο τρίµηνο και 938 εκατ. βανόµενες σταθερές πηγές, εµ- ευρώ τον Μάρτιο του 2012. φάνισε ο όµιλος της Εθνικής Σηµειώνεται ότι η κάλυψη των Τράπεζας, γεγονός που αντικα- καθυστερούµενων δανείων για τοπτρίζει την ορατή βελτίωση το εγχώριο χαρτοφυλάκιο διτου οικονοµικού κλίµατος στη ατηρείται σε υψηλά επίπεδα χώρα. Ειδικότερα, τα καθαρά και συγκεκριµένα στο ποσοστό κέρδη του α τριµήνου του του 53%, παρά τη διενέργεια 2013 διαµορφώθηκαν σε 186 µειωµένων προβλέψεων από εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 265 την ΕΤΕ. Επιπρόσθετα, οι καεκατ. το αντίστοιχο τρίµηνο ταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά του 2012. Λαµβάνοντας υπό- 9%, ήτοι κατά 5 δισ. ευρώ από ψη τη µη επαναλαµβανόµενη τον Ιούνιο του 2012 και µετά, αποµείωση λόγω της απόκτη- ενώ η σχέση δανείων προς κασης της Eurobank, ύψους 159 ταθέσεις διαµορφώνεται στην εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη Ελλάδα στο 95% από το 106% ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ. Ιδι- πέρυσι, µε αποτέλεσµα τη σηαίτερα θετική στη διαµόρφω- µαντική απεξάρτηση άντλησης ση των αποτελεσµάτων ήταν κεφαλαίων από το ευρωσύστηη συµβολή της Finansbank, µε µα και άρα τη σηµαντική βελκέρδη ύψους 155 εκατ., ενώ τίωση της ρευστότητας. οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης είχαν, έπειτα από πέντε Πλεονέκτηµα τρίµηνα, θετική συνεισφορά Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα στην κερδοφορία. Επιπλέον, η του α τριµήνου, ο διευθύνων πρόοδος που σύµβουλος έχει επιτευχθεί της Εθνικής Τα θετικά στο πεδίο της Τράπεζας, αποτελέσµατα οικονοµικής Αλέξανδρος προσαρµογής του Οµίλου της Τουρκολιάς, οδήγησε στη σηµείωσε πως η ΕΤΕ έχει βελτίωση της ΕΤΕ για δεύτερο πιστοληπτικής συνεχόµενο τρίµηνο δροµολογήσει σειρά ενεργειικανότητας αντικατοπτρίζουν της Ελλάδας ών που αποκαι επέτρεψε την ορατή βελτίωση σκοπούν στη τον αντιλογι- του οικονοµικού βελτίωση της σµό προβλέψε- κλίµατος κεφαλαιακής ων ύψους 276 της επάρκειεκατ. για ενδεας, ενώ, όπως χόµενη αποανέφερε η µείωση απαιτήσεων έναντι Εθνική, διαθέτει σήµερα ένα του Ελληνικού ηµοσίου. συγκριτικό πλεονέκτηµα, όσον αφορά στη ρευστότητα, καθώς Αποκλιµάκωση ο δείκτης δάνεια προς καταθέστα highlights των αποτε- σεις διαµορφώνεται στο 95% λεσµάτων συγκαταλέγονται στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τον η µείωση των λειτουργικών κ. Τουρκολιά, «ο υγιής ισολοδαπανών σε Ελλάδα και ΝΑ γισµός της Εθνικής αποτελεί Ευρώπη κατά 10% και 3% το εχέγγυο για την περαιτέαντιστοίχως, σε σχέση µε το ρω αύξηση της κερδοφορίας α τρίµηνο 2012, αλλά και η από διατηρήσιµες και επανασηµαντική αποκλιµάκωση του λαµβανόµενες πηγές, ενώ το ρυθµού δηµιουργίας νέων επι- εγχείρηµα της αύξησης του σφαλειών στην Ελλάδα. Μά- µετοχικού κεφαλαίου της θα λιστα, η σωρευτική µείωση επιτρέψει στην ΕΤΕ να συνετου εγχώριου λειτουργικού χίσει να επιτελεί τον κοµβικό κόστους από την αρχή της της ρόλο στην ελληνική οικοκρίσης διαµορφώνεται πλέον νοµία, όπως αποδεδειγµένα στο 24%, ενώ τα νέα καθυ- τον έχει επιτελέσει κατά τη στερούµενα δάνεια (άνω των διάρκεια της ιστορικής της 90 ηµερών) ανήλθαν στα 456 διαδροµής».

4 kyρiakh 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΙΣ 30-4-2013 (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 30/4/2013 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 3.000 1.731.223 1.136.617.055,8 146.071.263,4 81.751 61.103.821,5 8.433.240,8 1.812.974 1.197.720.877,3 154.504.504,2 3.001-5.000 112.122 431.734.667,9 94.141.603,8 10.311 40.350.615,9 9.275.900,5 122.433 472.085.283,8 103.417.504,4 5.001-10.000 98.393 684.878.084,9 149.064.964,6 13.205 94.659.242,7 24.168.776,9 111.598 779.537.327,7 173.233.741,5 10.001-20.000 54.813 766.433.075,9 149.887.943,2 11.274 160.861.675,6 40.285.513,6 66.087 927.294.751,5 190.173.456,9 20.001-50.000 34.662 1.060.399.663,0 169.024.847,3 11.387 364.362.507,5 86.888.624,3 46.049 1.424.762.170,4 255.913.471,6 50.001-100.000 11.507 793.602.254,7 89.108.630,9 6.210 438.898.813,9 91.273.711,6 17.717 1.232.501.068,6 180.382.342,5 100.001-150.000 3.603 437.129.898,9 32.785.251,9 2.780 341.266.772,1 58.489.856,5 6.383 778.396.671,0 91.275.108,3 150.001-300.000 3.585 743.569.494,4 34.238.621,8 3.488 736.351.870,0 90.130.006,5 7.073 1.479.921.364,4 124.368.628,2 300.001-1.000.000 2.621 1.389.229.992,0 19.713.952,4 3.509 1.897.099.255,5 126.432.701,9 6.130 3.286.329.247,5 146.146.654,3 1.000.001-10.000.000 1.722 4.996.466.499,3 3.599.499,7 2.777 8.337.586.895,4 112.461.185,3 4.499 13.334.053.394,7 116.060.685,1 10.000.000-100.000.000 247 5.555.013.539,7 0,0 461 11.177.554.585,9 62.707.229,8 708 16.732.568.125,5 62.707.229,8 100.000.001 και άνω 16 3.271.654.393,3 0,0 27 13.369.708.282,2 0,0 43 16.641.362.675,5 0,0 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.054.514 21.266.728.619,6 887.636.578,9 147.180 37.019.804.338,3 710.546.747,7 2.201.694 58.286.532.957,9 1.598.183.326,6 58,3 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΡΥΘΜΙΣΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αύξηση 25,3 δισ. ευρώ στις οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων την τριετία των Μνημονίων Σ το ύψος-ρεκόρ των 58,3 δισ. ευρώ «εκτοξεύτηκαν» στο τέλος Απριλίου τα ληξιπρόθεσμα χρέη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών που παρουσιάζει σήμερα το «Ε.Χ.». Από το συνολικό αυτό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών προς το κράτος, τα 21,27 δισ. ευρώ οφείλονται από 2.054.514 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα υπόλοιπα 37,02 δισ. ευρώ τα χρωστούν 147.180 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα. Σε σύγκριση με το τέλος του 2009, που ήταν η τελευταία χρονιά χωρίς Μνημόνιο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 25,3 δισ. ευρώ ή κατά 76,6%! Αρνητική εικόνα Ουσιαστικά, με τα στοιχεία αυτά αποδεικνύεται ότι η αδιάκοπη εφαρμογή μιας αντιαναπτυξιακής δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία έλαβε χώρα καθ όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα μέσω των διαρκώς αναθεωρούμενων Μνημονίων, οδήγησε σε μια πρωτοφανή υπερχρέωση εκατομμύρια νοικοκυριά και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, ισοπεδώνοντας κυριολεκτικά την ελληνική οικονομία. ΓιώργοΣ ΠαλαιτσάκηΣ gpalaitsakis@e-typos.com Oι συνεχείς περικοπές εισοδημάτων που επιβλήθηκαν από το 2010 μέχρι και πρόσφατα οδήγησαν σε οικονομική ασφυξία τους Ελληνες πολίτες, με συνέπεια μέσα σε 3 χρόνια και 3 μήνες εφαρμογής μέτρων σκληρής «μνημονιακής» λιτότητας να συσσωρευτούν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ύψους 25,3 δισ. ευρώ και το συνολικό ποσό των απλήρωτων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο να φθάσει τα 58,3 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία, τα οποία αποκαλύπτει το «Ε.Χ.», δείχνουν ειδικότερα ότι: Τα φυσικά πρόσωπα που οφείλουν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη φθάνουν τα 2.054.514. Το συνολικό ύψος των οφειλών τους ανέρχεται στο ποσό των 21,26 δισ. ευρώ. Από τα 2.054.514 φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες του Δημοσίου, 1.731.223, δηλαδή ποσοστό 84,26% του συνόλου, οφείλουν ποσά μέχρι 3.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό των χρεών τους φθάνει το 1,136 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί μόλις στο 5% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών προσώπων και μόλις στο 2% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 (καθαρό υπόλοιπο μετά από εισπράξεις σε δισ. ευρώ) ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 31/12/2004 15,0 31/12/2005 19,8 31/12/2006 25,4 31/12/2007 28,8 31/12/2008 30,5 31/12/2009 33,0 31/12/2010 38,9 31/12/2011 44,8 31/12/2012 55,7 30/4/2013 58,3 προς το Δημόσιο! Στον αντίποδα, μόλις 16 άτομα οφείλουν ποσά μεγαλύτερα των 100 εκατ. ευρώ, τα οποία φθάνουν συνολικά στα 3,27 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 15% των συνολικών οφειλών των φυσικών προσώπων και στο 5,6% του συνόλου των απλήρωτων χρεών προς το Δημόσιο. Πάνω από 3.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ χρωστούν στο Δημόσιο συνολικά 115.707 άτομα. Το συνολικό ύψος των οφειλών τους φθάνει το 1,17 δισ. ευρώ. Ποσά μέχρι 300.000 ευρώ χρωστούν συνολικά 2.049.908 άτομα, δηλαδή το 99,78% των οφειλετών-φυσικών προσώπων. Το ύψος των οφειλών τους φθάνει τα 6,05 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 28,5% του συνόλου των χρεών των φυσικών προσώπων και στο 10,38% του συνόλου των οφειλών προς το Δημόσιο! Ποσά άνω των 300.000 ευρώ οφείλουν 4.606 άτομα, δηλαδή μόλις το 0,22% των οφειλετών-φυσικών προσώπων. Οι οφειλές τους ανέρχονται συνολικά σε 15,21 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 71,5% των συνολικών χρεών των φυσικών προσώπων. Οφειλές συνολικού ποσού 37 δισ. ευρώ

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ kyρiakh 26 ΜΑΪΟΥ 2013 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/4/2013 Αμεσοι φόροι 11.759.942.563,75 Αλλοι άμεσοι φόροι 13.783.494,72 Φόρος εισοδήματος 10.662.316.453,94 Φόρος σε ειδικές κατηγ. εισοδήματος 26.979.840,22 Φόροι στην περιουσία 690.808.281,09 Πρόστιμα-άμεσοι 87.907.688,97 Εκτακτοι άμεσοι 229.856.425,30 Λοιποί έμμεσοι φόροι 3.042.836,62 Λοιποί άμεσοι φόροι 45.247.542,89 Εμμεσοι φόροι 16.397.260.625,16 Αλλοι έμμεσοι φόροι 46.276.506,12 ΦΠΑ 12.998.498.433,62 Μεταβ. και Συγκ. Κεφαλ. 50.288.939,36 Τέλη και χαρτόσημα 148.079.225,26 Φόροι κατανάλωσης 191.950.727,87 Λοιπές εισφορές 44.212.907,90 Ειδικοί φόρoι καταν. 2.505.409,19 Εμμεσοι υπέρ τρίτων 260.135.650,53 Τέλη κυκλοφορίας 107.601.395,27 Πρόστιμα έμμεσων φόρων 2.547.711.430,04 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/4/2013 Μη φορολογικά έσοδα 28.273.830.337,45 Αλλα μη φορολογικά έσοδα 1.375.354,05 Μισθώματα 115.576.575,68 Υπηρεσίες 194.205.662,26 Δικαστικά έξοδα 990.207.685,49 Αχρεωστήτως 228.172.914,63 καταβληθ. Πρόστιμα ΚΒΣ 21.277.855.643,31 Δάνεια 4.475.687.967,95 Υπέρ διαφόρων τρίτων 111.375.139,75 Λοιπά πρόστιμα μη φορολογικά 879.243.124,21 Παράβολα 130.270,12 Λοιπά μη φορολογικά 1.849.105.202,22 Καταλογισμοί 1.010.309.109,61 Δασμοί 2.471.080,37 Τέλη και πρόστιμα τελ. 459.507.316,24 Ακάλυπτες επιταγές 4.689.553,46 Λοιπά μη φορολογικά 372.128.142,54 Διάφοροι φόροι 6.394.229,30 Γενικό άθροισμα 58.286.532.957,88 Market BRIEFS Απευθείας πτήσεις από την Αegean στο Αζερμπαϊτζάν Η δυνατότητα μιας συναρπαστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας και, μάλιστα, σε εξαιρετικά καλή τιμή μάς δίνεται από την ερχόμενη Τρίτη, 28 Μαΐου, οπότε και ξεκινούν οι απευθείας πτήσεις της AEGEAN AIRLINES. Μια κίνηση που θα βοηθήσει να αναπτυχθούν δυναμικά ο τουρισμός από και προς το Αζερμπαϊτζάν αλλά και η επιχειρηματικότητα. Από τη μια πλευρά οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί να γίνουν προσιτοί στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά και η χώρα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με επίκεντρο το όμορφο Μπακού, πρωτεύουσα της χώρας, να γίνει εύκολα προσβάσιμη στους Ελληνες ταξιδιώτες. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως οι επιχειρηματικές κοινότητες στην Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν περίμεναν με μεγάλη αγωνία την πραγματοποίηση της αεροπορικής σύνδεσης πολλά χρόνια. Η διάρκεια της πτήσης θα είναι 3 ώρες και 25 λεπτά και θα αποτελέσει τη νέα σύντομη γέφυρα μεταξύ Ελλάδος και Αζερμπαϊτζάν. To δρομολόγιο θα εκτελείται από τις 28 Μαΐου έως και τις 25 Οκτωβρίου, με τα Airbus 320-200 της Aegean Airlines. Από την Αθήνα οι ημέρες πτήσεων θα είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη (αρ. πτήσης Α3 958) ώρα 23.15 και με άφιξη στο Μπακού στις 04.45 τοπική και από το Μπακού κάθε Τετάρτη και Παρασκευή (αρ. πτήσης Α3 959) ώρα 05.30 τοπική και άφιξη στην Αθήνα 07.05 ώρα Ελλάδος. στην εφορία βαραίνουν 147.180 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα. Σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες που χρωστούν στο Δημόσιο έχουν βάλει «λουκέτο» και η είσπραξη των οφειλών τους είναι αδύνατη. Μόλις 27 εταιρίες και άλλα νομικά πρόσωπα οφείλουν στο Δημόσιο ποσά άνω των 100 εκατ. ευρώ και συνολικά 13,37 δισ. ευρώ, δηλαδή το 36% των συνολικών οφειλών των νομικών προσώπων και το 23% των συνολικών χρεών προς το Δημόσιο! Συνολικά, 43 φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αντιπροσωπεύουν το 0,002% του συνόλου των οφειλετών του Δημοσίου, χρωστούν τα 16,6 από τα 58,3 δισ. ευρώ των συνολικών οφειλών! Αν και χρωστούν από σχεδόν μισό δισ. ευρώ ο καθένας (κατά μέσο όρο), τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν κάνει καν ρύθμιση χρεών στην εφορία. Μέσα στην πενταετία 2005-2009 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο υπερδιπλασιάστηκαν: Αυξήθηκαν κατά 18,4 δισ. ευρώ και από τα 15 δισ. ευρώ που είχαν φθάσει μέχρι το τέλος του 2004 ανήλθαν στα 33 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009. Από το 2010 μέχρι σήμερα, την περίοδο του «μνημονιακού» εφιάλτη, επιβάλλονταν κάθε χρόνο τόσο υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις και τόσο μεγάλες περικοπές εισοδημάτων ώστε εκατομμύρια νοικοκυριά και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να μην καταφέρουν να πληρώσουν οφειλές συνολικού ύψους 25,3 δισ. ευρώ και το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο να εκτιναχθεί στα 58,3 δισ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορούν σε πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, σε ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος. Συγκεκριμένα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη από πρόστιμα του ΚΒΣ φθάνουν συνολικά τα 21,27 δισ. ευρώ, δηλαδή το 36,5% του συνόλου των οφειλών! Ακολουθούν οι οφειλές ΦΠΑ, οι οποίες ανέρχονται σε 13 δισ. ευρώ και καλύπτουν το 22,3% των συνόλου των χρεών προς το Δημόσιο, και οι οφειλές από φόρους εισοδήματος, οι οποίες φθάνουν τα 10,66 δισ. ευρώ, δηλαδή το 18,3% των συνολικών χρεών.

6 KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Εκστρατεία» στη Μόσχα από τους Το διήµερο 27-28 Μαΐου θα διεξαχθεί η τέταρτη επιχειρηµατική αποστολή στο πλαίσιο του προγράµµατος «Go International», που διοργανώνει η Eurobank µε τη συνεργασία εξαγωγικών φορέων, υπό την αιγίδα του υπ. Εξωτερικών Oι συναλλαγές Ελλάδας - Ρωσίας Μ ε τη συµµετοχή περίπου 150 ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγµατοποιείται στη Μόσχα, το διήµερο 27 και 28 Μαΐου, η τέταρτη επιχειρηµατική αποστολή στο πλαίσιο του προγράµµατος «Go International», που διοργανώνει η Eurobank µε τη συνεργασία των εξαγωγικών φορέων ΣΕΒΕ (Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος), ΠΣΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων), ΣΕΚ (Σύνδεσµος Εξαγωγέων Κρήτης) και τον ΣΕΒ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών), υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών. Συνολικά, έχουν κλειστεί κοντά στις 2.000 συναντήσεις µε περίπου 250 ρωσικές επιχειρήσεις, ενώ συµµετέχουν εξαγωγικές εταιρίες από όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονοµίας, όπως για παράδειγµα των τροφίµων, των ποτών, των δοµικών υλικών, των χηµικών, της ένδυσης, της υπόδησης, των καλλυντικών και των φαρµακευτικών προϊόντων. ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com ιεύρυνση πελατειακής βάσης Σύµφωνα µε τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύµβουλο της Eurobank, Νικόλαο Καραµούζη, οι λόγοι που επιλέχτηκε η Ρωσία ως ο επόµενος προορισµός του «Go International» είναι το ση- µαντικό µέγεθος της αγοράς και η χρηµατοοικονοµική ισχύς της χώρας, η ανάγκη διαφοροποίησης του εξαγωγικού προσανατολισµού της Ελλάδας προς νέες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και οι κοινοί ιστορικοί και πολιτισµικοί δεσµοί, που συνδέουν τη χώρα µας µε τη Ρωσία. Η βελτίωση των εµπορικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών αποτυπώνεται και µε την ανοδική πορεία των εµπορικών συναλλαγών (οι εξαγωγές την τελευταία τετραετία έχουν αυξηθεί κατά 11,64% στα 467,65 εκατ. ευρώ), η οποία, όµως, παραµένει σε σχετικά χαµηλά επίπεδα και έχει µεγάλα περιθώρια σηµαντικής βελτίωσης. Πιο συγκεκριµένα, η Ρωσία ήταν η 12η εξαγωγική αγορά της Ελλάδας σε σειρά κατάταξης το 2011 µε αξία εξαγωγών 386 εκατ. ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών, ενώ το 2012 την έφεραν στη 10η θέση µε αξία εξαγωγών 460 εκατ. ευρώ ή 1,6% των συνολικών εξαγωγών αγαθών. Περαιτέρω, οι ελληνικές εξαγωγές είναι επικεντρωµένες σε ένα περιορισµένο φάσµα προϊόντων (30% του συνόλου αφορά υφάσµατα και είδη ένδυσης, 28% τρόφιµα και 17% µηχανολογικό εξοπλισµό) και η προσπάθεια του «Go International» Αγορά-στόχο για τον τουρισµό, τις µεταφορές, αλλά και τον κλάδο της ενέργειας χαρακτηρίζει τη Ρωσία η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη. έγκειται στη διεύρυνση της γκά- µας των προϊόντων, που εξάγονται στη ρωσική αγορά. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι 875.000 Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2012, έναντι 739.000 το 2011, αύξηση κατά 18,4%, ενώ κατά τους πρώτους µήνες του 2013 καταγράφεται νέα σηµαντική αύξηση, που εκτι- µάται ίσως και άνω του 40%. Συµπληρωµατικά προϊόντα Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΠΣΕ, κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, σηµειώνει πως η Ρωσία αποτελεί µια τεράστια αγορά, αλλά και ένα εµπορικό hub για πολλές άλλες αγορές. Είναι µια αγορά-στόχος για τον τουρισµό, τις µεταφορές, αλλά και τον κλάδο της ενέργειας. Μόνο πέρυσι, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 13,6%, σε σχέση µε το 2011, σηµειώνοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 10ετίας. Η ρωσική αγορά απορροφά ελληνικά προϊόντα από όλο το φάσµα της παραγωγής και το εξαγωγικό µας πρότυπο προς αυτή είναι αναπτυγµένο, καθώς το 55,6% αφορά βιοµηχανικά προϊόντα, το 41,5% αγροτικά είδη και το 2,12% πρώτες ύλες. Σύµφωνα µε την κ. Σακελλαρίδη, είναι εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός ότι µε τη Ρωσία η Αξία (εκατ. ευρώ) Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγ.-εισαγ.* Εξαγ.-εισαγ. (%) Mερίδιο (%) Σε σύνολο ελλην. εξαγ. Σε σύνολο ελλην. εισαγ. *(εμπορικό ισοζύγιο) 2010 2011 2012 325 4.822,84-4.497,85 6,74% 1,57% 10,35% 411,9 4.891,51-4.479,61 8,42% 1,72% 10,54% 467,65 6.011,65-5.544,00 7,78% 1,71% 12,93% Ελλάδα διαθέτει περισσότερα συ- µπληρωµατικά, παρά ανταγωνιστικά, προϊόντα και αυτό είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο θα πρέπει να χτιστούν εµπορικές σχέσεις και συνέργειες. Οπως ανέφερε και ο CEO της Eurobank, Νικόλαος Νανόπουλος, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της επιχειρηµατικής αποστολής «Go International», η σοβαρή και δυναµική ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας, µε ανάδειξη των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων, πρέπει να αποτελέσει κύρια προτεραιότητα και πυλώνα ενός νέου εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη, που θα τροφοδοτήσει τις επενδύσεις και τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Το γεγονός αυτό φαίνεται πως έχουν αντιληφθεί πλήρως οι ελληνικές επιχειρήσεις, κάτι που αντικατοπτρίζεται στη θεαµατική ενίσχυση των εξαγωγών, οι οποίες την τριετία 2009-2012 αυξήθηκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ από 7,6% σε 14,3% και από 13,2 δισ. το 2009 στα 27,6 δισ. ευρώ το 2012. Νικόλαος Καραµούζης και Νικόλαος Νανόπουλος θεωρούν πολύ σηµαντική την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας µε άνοιγµα και σε αγορές εκτός Ε.Ε. Ο οµογενής Φιλάρετος Καλτσίδης ενδιαφέρεται να επενδύσει στον τοµέα των ακινήτων. «Καυτό» ενδιαφέρον για το real estate ΜΕΤΑΞΥ των επιχειρήσεων που θα ταξιδέψουν για συναντήσεις µέχρι τη Μόσχα είναι η Intracom Telecom, η εταιρία συµµετοχών και αξιοποίησης ακινήτων Lamda Development, η Καλλιµάνης, ο αγροτικός συνεταιρισµός Στέβια Ελλάς, η Ενωση Πεζών Κρήτης, η ξενοδοχειακή-τεχνική εταιρία Domisi Development, εταιρίες τροφίµων και καλλυντικών, φωτοβολταϊκών και ενέργειας, φαρµακευτικών προϊόντων και άλλες. Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον εκτιµάται ότι θα συγκεντρώσει ο κλάδος του real estate, καθώς ελληνικά κτηµατοµεσιτικά γραφεία αναφέρουν αυξη- µένο ενδιαφέρον από Ρώσους που «κοιτούν» από οικόπεδα και σπίτια έως επιχειρήσεις. Την ερχόµενη ευτέρα, µάλιστα, θα πραγµατοποιηθεί, σε συνεργασία µε το «Invest in Greece», Real Estate Workshop, το οποίο θα περιλαµβάνει σύντοµη παρουσίαση από τις ελληνικές εταιρίες των επενδυτικών ευκαιριών σε ακίνητα στην Ελλάδα, γεγονός που, σύµφωνα µε τους διοργανωτές, αποτελεί µια καλή ευκαιρία για επενδύσεις σε ακίνητα από Ρώσους επιχειρηµατίες. Επιχειρήσεις όπως η Domisi Development, η Lamda Development και η Eurobank Properties θα έχουν τετ α τετ µε Ρώσους επενδυτές και µεγάλες εταιρίες real estate που έχουν εντοπίσει σηµαντικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά. Αγοραστές Ηδη στη Χαλκιδική το 70% των πράξεων φέρεται να γίνεται από Ρώσους αγοραστές, ενώ στην Κρήτη οι εκτιµήσεις θέλουν το ποσοστό αυτό στο 40%. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο οµογενής Φιλάρετος Καλτσίδης ή Filaret Galchev, όπως είναι γνωστός στη

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 7 εξαγωγείς Κατηγορίες προϊόντων Σύνολο ελλην. εξαγωγών προς τη χώρα 32,14% Αγροτικά προϊόντα 30,19% 41,48% 0,44% Πρώτες ύλες 2,77% 2,12% 2,54% Καύσιμα 2,56% 0,61% 64,70% Βιομηχ. προϊόντα 64,43% 55,63% Σύνολο ελλην. εισαγωγών προς τη χώρα Αγροτικά προϊόντα Πρώτες ύλες Καύσιμα Βιομηχ. προϊόντα 0,65% 1,19% 1,44% 0,94% 0,83% 0,50% 6,64% 5,51% 3,13% Ρωσία, µε περιουσία περίπου 6,7 δισ. δολαρίων και ιδιοκτήτης του µεγαλύτερου οµίλου τσιµεντοβιο- µηχανιών στην απέραντη ρωσική επικράτεια. Ο κ. Καλτσίδης έχει αποκτήσει µεγάλες εκτάσεις στην Κορώνη της Μεσσηνίας, έχοντας, µάλιστα, οικοδοµήσει µια υπερπολυτελή έπαυλη πολύ κοντά στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα του Costa Navarino του οµίλου Κωνσταντακόπουλου. 91,77% 92,47% 94,91% 2010 2011 2012 «Ψαρεύουν» επενδύσεις στα ρωσικά νερά ΑΝΑΜΕΣΑ στις εταιρίες που καταβάλλουν προσπάθειες για µεγαλύτερη επέκταση στη ρωσική αγορά είναι οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας, Ανδροµέδα και Σελόντα- ΙΑΣ, αλλά και µία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις φρεσκοκατεψυγµένων αλιευµάτων στην Ελλάδα, η Καλλιµάνης Α.Ε. «Σε µια περίοδο όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούµε διόδους ενίσχυσης των εξαγωγών µας, οργανωµένες πρωτοβουλίες όπως το Go International παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξης µιας επιχείρησης σε νέες αγορές», αναφέρει στο «Ε.Χ.» η εντεταλµένη σύµβουλος της Καλλιµάνης, Ντίνα Καλλιµάνη, και προσθέτει: «Στη Μόσχα ο Οµιλός µας θα πραγµατοποιήσει επαφές µε εταιρίες που ενδιαφέρονται να αντιπροσωπεύσουν τα προϊόντα µας στη ρωσική αγορά τόσο στον κλάδο του retail όσο και στον κλάδο του Food Service. Η ρωσική αγορά παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για εµάς, καθώς οι ρυθµοί ανάπτυξης των ελληνικών προϊόντων την τελευταία διετία στη συγκεκριµένη αγορά αποτελούν σηµαντική ένδειξη της αποδοχής που έχουν τα προϊόντα ελληνικής ταυτότητας από το καταναλωτικό κοινό». Ο εξαγωγικός προσανατολισµός του Οµίλου είναι εστιασµένος στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι στην κατηγορία των κατεψυγµένων αλιευ- µάτων είναι η µοναδική ελληνική εταιρία που επιχειρεί στρατηγική διείσδυση στις αγορές των Βαλκανίων µε τη δηµιουργία ειδικής εξαγωγικής µάρκας. Η Ντίνα Καλλιµάνη, εντεταλµένη σύµβουλος του Οµίλου ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ. Στην «πρώτη γραµµή» τα προϊόντα της ελληνικής γης ΤΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ των Ρώσων καταναλωτών για προϊόντα ελληνικής γης και ιδιαίτερα για το ελαιόλαδο, καθώς σε αυτά αποδίδουν το υψηλό προσδόκιµο ζωής των Ελλήνων, φέρνει στην «πρώτη γραµµή» των συναντήσεων εταιρίες όπως η Ενωση Πεζών Κρήτης και η Στέβια Ελλάς. Η εκπρόσωπος των εργαζοµένων της Ενωσης Πεζών Κρήτης, Μπάκιντα Εβελίνα, αναφέρει στο «Ε.Χ.» πως «µας περιµένει πολύ τρέξιµο στη Ρωσία καθώς η Eurobank µάς έχει κλεισµένες b2b συναντήσεις, κάθε µέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευµα». Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Πεζών βρίσκεται στο Νοµό Ηρακλείου Κρήτης και δραστηριοποιείται µε δύο βασικά προϊόντα, το κρασί και το ελαιόλαδο. Αξίζει να τονιστεί ότι η Ενωση Πεζών οινοποιεί ετησίως 15.000 τόνους οινοστάφυλα, ενώ στα 2 ιδιόκτητα ελαιουργεία της αλέθονται 6.000 τόνοι ελαιοκάρπου. Η εµφιάλωση του ελαιολάδου αγγίζει τους 2.000 τόνους ετησίως και του κρασιού τους 8.000 τόνους, ενώ η πρωτότυπη συσκευασία Tetra Pak ξεπέρασε πέρυσι τους 4.000 τόνους σε κρασί και λάδι. Σύµφωνα µε την κ. Μπάκιντα, στόχος της Ενωσης είναι η διεύρυνση της πελατειακής βάσης και ιδιαίτερα η προώθηση του κρασιού, η εισαγωγή του οποίου στη ρωσική αγορά αποτελεί µια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία καθώς είναι ελάχιστες στη χώρα που έχουν δικαίωµα να το εισάγουν. Επίσης, η εταιρία θα επιχειρήσει την προώθηση του παρθένου ελαιολάδου της Μονής Αγκαράθου, η «Ανοίγµατα» σε πολλούς κλάδους ΜΕΤΑΞΥ των εταιριών που ακούγεται ότι θα δώσουν το «παρών» στο «Go International» συγκαταλέγονται η Kleemann, η Neon Energy, η Γιώτης, η Power Health, η Υφαντής, η Chipita, η ALUMIL, η ΓΑΙΑ (Gaea) του Αρη Κεφαλογιάννη, η Ικτίνος Μάρ- µαρα, αλλά και η ιστορική βιοµηχανία υποδηµάτων Boxer Φειδάς, η οποία εργάζεται για την είσοδό της σε περισσότερα σηµεία. Επιπρόσθετα, παρουσία θα έχει και η εταιρία παραγωγής και εµπορίας συσσωρευτών Sunlight του επιχειρηµατία Πάνου Γερ- µανού, που πρόσφατα ανέλαβε να προµηθεύσει µε µπαταρίες εφεδρικής χρήσης ανοιχτού τύπου τη Russian Railways για τη σηµατοδότηση των σταθµών. Τέλος, συναντήσεις αναµένονται µεταξύ Ρώσων και Ελλήνων φαρµακοβιοµηχάνων µε στόχο την πραγµατοποίηση κοινής επένδυσης, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει ονόµατα. Πάντως η Euromedica του Θωµά οποία είναι µέλος της Ενωσης, ώστε να εκµεταλλευτεί τον κοινό ορθόδοξο πολιτισµό των δύο χωρών αλλά και το µεγάλο αγοραστικό κοινό που υπάρχει χάρη στο γεγονός αυτό. Ο διευθύνων σύµβουλος της Στέβια Ελλάς, Χρήστος Σταµάτης, σηµειώνει στο «Ε.Χ.» πως χάρη στην τεχνογνωσία που έχει εισαγάγει ο Συνεταιρισµός από κράτη που είναι αναπτυγµένα στον αγροτικό τοµέα, η Στέβια Ελλάς είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ρωσικών επιχειρήσεων προσφέροντας µάλιστα υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα. Υπό τη σκέπη του συνεταιρισµού που έχει ως έδρα την πόλη της Λαµίας δραστηριοποιούνται περίπου 200 παραγωγοί, οι οποίοι καλλιεργούν προϊόντα όπως βαµβάκι, σιτάρι και καλαµπόκι, ενώ ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα διαχείρισης των καλλιεργειών. Η Στέβια Ελλάς έχει συνάψει σηµαντικές συµφωνίες για τη διάθεση αρωµατικών φυτών σε Κορρέ και Apivita, ενώ οδηγό για την ανάπτυξη του Συνεταιρισµού, σύµφωνα µε τον κ. Σταµάτη, µπορεί να αποτελέσει το παράδειγµα της Coca- Cola, η οποία αγοράζει από «µικρούς» αγροτικούς συνεταιρισµούς τη στέβια για την παραγωγή της Coca-Cola Zero. Ο διευθύνων σύµβουλος της Στέβια Ελλάς, Χρήστος Σταµάτης. Λιακουνάκου έχει ήδη πραγµατοποιήσει το τελευταίο διάστηµα επαφές µε Ρώσους επενδυτές για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ιατρικού τουρισµού, ο οποίος σε ορίζοντα δεκαετίας εκτιµάται ότι µπορεί να φέρει στην Ελλάδα περισσότερα από 2 δισ. ευρώ και πάνω από 400.000 επισκέπτες. Αρης Κεφαλογιάννης. Πάνος Γερµανός. Θωµάς Λιακουνάκος.

8 KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Εφη Κουτσουρέλη: Η διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων Quest Συµµετοχών Α.Ε. εκφράζει την αισιοδοξία της για την πορεία του Οµίλου σε Πληροφορική, Ταχυµεταφορές και Ενέργεια «Ο Οµιλος Quest παράγει έργο προς καινούργιες κατευθύνσεις, έχοντας διευρύνει τον εξαγωγικό ορίζοντα, και έχει χτίσει τις γέφυρες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και στα Βαλκάνια» ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com «Εχουµε όλες τις προοπτικές της υγιούς εσωτερικής ανάπτυξης και επιτυχίας, προσβλέποντας στην αποκατάσταση του οµαλού οικονοµικού και κοινωνικού κλίµατος το συντοµότερο δυνατόν», υποστηρίζει η κ. Εφη Κουτσουρέλη. «Μικρή η πιθανότητα να εµπλακούµε για τα ΕΛΤΑ» Στο πλευρό των νέων επιχειρηµατιών βρίσκεται ο Οµιλος Quest µέσω του IQbility, ένα εκκολαπτήριο νέων επιχειρηµατικών δράσεων στον τεχνολογικό κόσµο. O πως λέγεται, πίσω από έναν ισχυρό άνδρα κρύβεται πάντοτε µια δυναµική γυναίκα. Στην περίπτωση του «βασιλιά της Πληροφορικής», κ. Θεόδωρου Φέσσα, αυτή δεν είναι άλλη από το ιδρυτικό µέλος και Νο2 του Οµίλου Quest, κ. Εφη Κουτσουρέλη. Η διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων Quest Συµµετοχών Α.Ε., µιλώντας στο «Ε.Χ.», αφήνει να διαφανεί η -έστω και µικρή- πιθανότητα να εµπλακεί ο Οµιλος στην αποκρατικοποίηση των ΕΛΤΑ, αποδίδοντας, παράλληλα, στην ελευθερία του Τύπου και στην έλλειψη σοβαρής πληροφόρησης τα δηµοσιεύµατα περί επικείµενης πώλησης της ACS. «Η ACS αυτή τη στιγµή είναι σε πολύ ισχυρή θέση όσον αφορά στην τοποθέτησή της στην αγορά των Ταχυµεταφορών, εξετάζοντας το µέγεθος, την οργάνωση και την οικονοµική της ευρωστία. Συγχρόνως, είναι η µόνη οικονοµικά υγιής ελληνική επιχείρηση Ταχυµεταφορών στη χώρα, η οποία µε την απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών µπορεί να επεκταθεί στις καινούργιες υπηρεσίες και να διεκδικήσει σοβαρό µερίδιο από την αγορά του ταχυδροµείου και θα το κάνει πολύ σύντο- µα», επισηµαίνει χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Εχουµε όλες τις προοπτικές της υγιούς εσωτερικής ανάπτυξης και επιτυχίας, προσβλέποντας στην αποκατάσταση του οµαλού οικονοµικού και κοινωνικού κλίµατος το συντοµότερο δυνατόν, ενώ η πιθανότητα να εµπλακούµε στην αποκρατικοποίηση των ΕΛΤΑ είναι πολύ µικρή». Αξίζει να ση- µειωθεί ότι ήδη από το 2010, όταν ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι συζητήσεων γύρω από τα EΛTA, το όνοµα του ιδρυτή του Οµίλου Quest «φιγούραρε» µεταξύ των «φαβορί» για την τελική επικράτηση στην «κούρσα» διεκδίκησής τους. Ο ίδιος, βέβαια, ουδέποτε επιβεβαίωσε επισήµως το ενδιαφέρον του για την εξαγορά τους. Αντίκτυπος Το 2012 εξελίχθηκε σε µια ιδιαίτερα άσχηµη χρονιά για τον κλάδο της Πληροφορικής, µε την πτώση του τζίρου να ξεπερνά το 50%. Οπως σηµειώνει η κ. Κουτσουρέλη, ο αντίκτυπος υπήρξε µεγαλύτερος στις µικρο- µεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε όποια επιχειρηµατικά σχή- µατα αποτελούσαν τον αδύναµο κρίκο της αλυσίδας στην αγορά. «Η έλλειψη ρευστότητας και η απότοµη συρρίκνωση της ζήτησης υπήρξαν καθοριστικές στην περίπτωση ορισµένων επιχειρήσεων, που ήταν εκτεθειµένες σε υψηλού κινδύνου ανοίγµατα, µε δυσανάλογες τραπεζικές υποχρεώσεις και χρέη», εξηγεί η διευθύντρια Επικοινωνίας του Οµίλου και συνεχίζει: «Σε αυτή τη χρονική στιγµή ο Οµιλος Quest βρέθηκε καλά προετοιµασµένος, µε πλεονασµατική ταµειακή θέση, αλλά και καίρια τοποθετηµένος σε στρατηγικούς τοµείς για την ανάπτυξη, όπως η Πληροφορική, οι Ταχυµεταφορές και η Ενέργεια. Σε καθένα από αυτά έχουµε να επιδείξου- µε έργο µέσα στην κρίση και µετά το πρώτο σοκ της εθνικής µας περιπέτειας ατενίζουµε το καινούργιο περιβάλλον που διαµορφώνεται µε περισσή αισιοδοξία». Οσον αφορά στην έκθεση του Οµίλου στην κυπριακή αγορά, το ποσοστό επί του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών για τη χρήση του 2012 ανήλθε µόλις στο 3,3% του συνόλου. Στο χώρο των τεχνολογιών Πληροφορικής, όπου οι εξελίξεις είναι ταχύτατες, ο Οµιλος Quest παράγει έργο προς καινούργιες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγµα υποδοµές και εφαρµογές λογισµικού για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν πλέον τον περιοριστικό χαρακτήρα της χρήσης για την εσωτερική αγορά. ίνοντας βαρύτητα στο υψηλό τεχνολογικό του επίπεδο και µε όχηµα την Uni Systems, που στρατηγικά έχει διευρύνει τον εξαγωγικό της ορίζοντα, η Quest έχει χτίσει τις γέφυρες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και στα Βαλκάνια, µε έντονη δραστηριοποίηση και ορατά ήδη αποτελέσµατα στην κάθε αγορά. Νέοι επιχειρηµατίες Στο πλευρό των νέων επιχειρηµατιών βρίσκεται ο Οµιλος Quest µέσω του IQbility. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εκκολαπτήριο νέων επιχειρηµατικών δράσεων στον τεχνολογικό κόσµο, απευθυνόµενο σε νέους ανθρώπους, που επιχειρούν να εισαγάγουν τις ιδέες τους και το όραµά τους στον πραγµατικό κόσµο της αγοράς. «Ο Οµιλος Quest ευελπιστεί να συµβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυσή τους, θέτοντας στη διάθεση των νέων ιδεών πόρους, εµπειρία και δυνατότητες, που χρειάζονται για ένα δυναµικό ξεκίνηµα», τονίζει η κ. Κουτσουρέλη, υπογραµµίζοντας την ουσιώδη διαφορά του IQbility από άλλες παρόµοιες µονοµερείς δράσεις: «Η συνεργασία µας µε το επενδυτικό σχήµα JP Catalyst Fund παρέχει τη δυνατότητα άµεσης χρηµατοδότησης, όχι υπό µορφή δανείου ή επιδότησης, δηµιουργώντας συγχρόνως σοβαρές προοπτικές για την εισαγωγή του νέου επιχειρηµατικού σχήµατος στις διεθνείς αγορές». Και καταλήγει: «Το IQbility φιλοδοξεί να γεφυρώσει το νέο επιχειρηµατικό ταλέντο των νέων µε την πολυετή εµπειρία ενός δυναµικού Οµίλου στο χώρο των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 9 Αpple χωρίς γεύση µετά τον Steve Jobs ΟΙ 6 «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ CEO ΕΝΤΙ ΚΙΟΥ Κλυδωνισµοί µετά και την εµπλοκή της εταιρίας σε µεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής Σ ε αρνητικό πρωταγωνιστή της επικαιρότητας έχει µεταβληθεί η εταιρία-κολοσσός, που µόλις λίγους µήνες πριν, µε τις καινοτοµίες της, προκαλούσε αναστάτωση σε δισεκατοµµύρια κατοίκους κάθε γωνιάς του πλανήτη. Ο λόγος για την Apple, η οποία 18 µήνες µετά το θάνατο του Στιβ Τζοµπς, την πρόσφατη κατηφορική πορεία στο Χρηµατιστήριο που έφτασε το 44%, τις φήµες για αντικατάσταση του διευθύνοντος συµβούλου Τιµ Κουκ και τα αρνητικά στοιχεία από την αγορά των κινητών, δηµιούργησε παγκόσµιο σάλο µε τα στοιχεία για φοροδιαφυγή, η οποία ξεπερνάει τα 40 δισ. δολάρια, αλλά και την εµπλοκή της διαβόητης... Goldman Sachs. Ειδικότερα, το Αµερικανικό Κογκρέσο κατηγόρησε την Apple για φοροδιαφυγή άνω των 44 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, χρησιµοποιώντας παράθυρα της νοµοθεσίας και θυγατρικές εταιρίες στην Ιρλανδία. Μία από αυτές τις θυγατρικές, η Apple Sales International, δεν πλήρωσε καθόλου φόρους για πωλήσεις 74 δισ. δολαρίων από το 2009 έως το 2012. H πορεία της μετοχής της Αpple τους τελευταίους 12 μήνες 702 $ Iούν. Aύγ. Oκτ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Απρ. Μάι. 2012 2013 ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΕΖΙΑΣ kkriezias@e-typos.com Το 2011, η εταιρία πλήρωσε φόρο 10 εκατ. δολαρίων για κέρδη ύψους 22 δισ. δολαρίων, µε φορολογικό συντελεστή δηλαδή 0,05%. Ωστόσο, η Επιτροπή ση- µείωσε ότι δεν υπήρξαν ενδείξεις πως η Apple έκανε κάτι παράνο- µο. Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας Τιµ Κουκ όχι µόνο δεν αρνήθηκε τη µυστική συµφωνία µε την ιρλανδική εφορία, αλλά ζήτησε από το Κογκρέσο τη µείωση της φορολογίας του 35% σε ποσοστό 9% ή χαµηλότερα για να επαναπατριστούν τα κέρδη της Apple από το εξωτερικό. Η περίπτωση της Apple είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου, καθώς το λεγόµενο «µόνιµα επενδεδυµένο στο εξωτερικό» κεφάλαιο από τις πολυεθνικές στις ΗΠΑ εκτιµάται πως αγγίζει τα 1,6 τρισ. δολάρια, ενώ αν αυτά τα χρήµατα έρθουν στις ΗΠΑ, θα φορολογηθούν µε ποσοστό 35%. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα των 390 $ Δολάρια 700 650 600 550 500 450 400 «New York Times», τα 102 δισ. $ της Apple από κέρδη εκτός ΗΠΑ τα διαχειρίζεται θυγατρική που βρίσκεται στη Νεβάδα, ενώ βρίσκονται σε τραπεζικό λογαριασµό στη Νέα Υόρκη. Επειδή ωστόσο τα χρήµατα αυτά είναι εκχωρηµένα σε δύο ιρλανδικές θυγατρικές της Apple, ο αµερικανικός φορολογικός κώδικας θεωρεί ότι τα λεφτά αυτά υπόκεινται σε έλεγχο ξένης δικαιοδοσίας και έτσι η Apple δικαιούται νοµίµως να µην πληρώσει φόρο. Η Goldman Sachs Εν τω µεταξύ, τα άσχηµα χρηµατιστηριακά δεδοµένα οδήγησαν σε στροφή 180 µοιρών στην πολιτική της Apple για αποφυγή των τραπεζών. Ο Τιµ Κουκ διαπιστώνοντας τα προβλήµατα της εταιρίας οδηγήθηκε σε συνεργασία µε την Goldman Sachs. Οταν η Apple αντιµετώπισε τη δηµόσια πίεση του µεγαλοεπενδυτή Ντέιβιντ Εϊνχορν για επιστροφή µεγαλύτερου µερίσµατος στους µετόχους, κάλεσε την τράπεζα, που συµβούλεψε την εταιρία σχετικά µε τις επιλογές της. Οσο ζούσε ο Τζοµπς, η Apple συνήθιζε να αγνοεί τα παράπονα των επενδυτών, ωστόσο µε τη µετοχή της να χάνει το 40% της αξίας της δεν µπορεί πλέον να αντισταθεί στην πίεση. Ετσι την προηγούµενη εβδοµάδα ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το µέρισµα που αποδίδει κατά 15%. Για να γίνει αυτό, η Apple θα εκδώσει οµολογίες, κίνηση σπάνια για την εταιρία. Το χειρισµό της διάθεσής τους αναµένεται να κάνει η Goldman Sachs σε συνεργασία µε την Deutsche Bank. Απειλή από τη Μicrosoft Το σηµαντικότερο, πάντως, από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει αυτό τον καιρό η Apple δεν είναι άλλο από την απήχηση των προϊόντων της, καθώς, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της εταιρίας Canalys, η συνεχής αύξηση που χαρακτήριζε την Apple στις πωλήσεις έξυπνων φορητών συσκευών αποτελεί πλέον παρελθόν. Ετσι ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι τα iphones σιγά σιγά «σβήνουν» και η Apple αναµένεται σύντοµα να ξεπεραστεί και από τη Microsoft. Ειδικότερα, το λειτουργικό σύστηµα της Apple αντιπροσωπεύει πλέον µόνο το 19,3% των συσκευών, µόλις µία µονάδα µπροστά από τη Microsoft, η οποία αντιπροσωπεύει το 18,1% των συσκευών. Στην πρώτη θέση µε τεράστια διαφορά το λειτουργικό σύστηµα Android, το οποίο εξακολουθεί να κυριαρχεί µε ποσοστό που αγγίζει το 60%. Στην αγορά tablet η Αpple συνεχίζει να ηγείται µε ποσοστό 46,4%, αλλά για τρίτο συνεχόµενο τρίµηνο χάνει µερίδιο αγοράς από το Android. Αντιπρόεδρος του τοµέα Λογισµικού και Υπηρεσιών ιαδικτύου ΓΚΡΕΓΚ ΦΕΝΤΕΡΙΤΖΙ Αντιπρόεδρος του τοµέα Τεχνολογίας Λογισµικού ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΑΪΒ Αντιπρόεδρος του τοµέα Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΜΠΟΜΠ ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ Αντιπρόεδρος του τοµέα Τεχνολογιών ΠΙΤΕΡ ΟΠΕΝΧΑΪΜΕΡ Τρίζει η καρέκλα του Τιµ Κουκ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ της Apple τα πράγµατα δεν φαίνεται να είναι πολύ καλύτερα. Παρά το γεγονός ότι προς τα έξω κάθε αρνητική είδηση διαψεύδεται, τα πράγµατα για το διευθύνοντα σύµβουλο Τιµ Κουκ δεν φαίνεται να πηγαίνουν έτσι όπως ξεκίνησαν, καθώς φήµες που διέρρευσαν αναφέρουν πως οι µεγαλοεπενδυτές της Apple σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόµενο να τον αντικαταστήσουν από το τιµόνι της εταιρίας. Οι λόγοι προφανείς. Από τα 702 δολάρια που κόστιζε η µετοχή της εταιρίας τον Σεπτέµβριο του 2012, έπεσε στα 390 δολάρια τον Απρίλιο, ενώ σή- µερα κυµαίνεται στα 440 δολάρια, µε ειδικούς να εκτιµούν ότι η ανάκαµψη δεν φαίνεται να είναι κοντά. Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 2012 η Apple δεν έχει παρουσιάσει κανένα νέο προϊόν κάνοντας έτσι τους επενδυτές να χάσουν το ενδιαφέρον τους. Η Apple θεωρείται η πιο «ακριβή» εταιρία παγκοσµίως, καθώς το brand value της ανέρχεται στα 185 δισ. δολάρια, µε δεύτερη την Google µε αξία 113,7 δισ. δολάρια, ενώ στην τρίτη θέση τερµάτισε η IBM, µε το brand της να εκτιµάται στα 112,5 δισ. δολάρια. Αντιπρόεδρος Οικονοµικών Θεµάτων ΦΙΛΙΠ ΣΙΛΕΡ Αντιπρόεδρος του τοµέα ιεθνούς Μάρκετινγκ

10 KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟI NEOI ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Πειραϊκή βιολογική, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ο φαρµακοποιός κ. Αλέξανδρος Κουµάντος. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΠΕ Λαµίας. ΤΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ Σε επιλεγµένα σηµεία σε όλη την Ελλάδα. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ζυθοποιείται βασιζόµενη στο βαυαρικό νόµο του 1516 περί καθαρότητας, που ορίζει ότι η µπίρα φτιάχνεται µόνο από νερό, βύνη κριθαριού, λυκίσκο και µαγιά. Status Deluxe µε δύο είδη βύνης (κριθαριού και σιταριού) ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Μια οµάδα νέων ανθρώπων µε επικεφαλής το ζυθολόγο κ. Βασίλη Στεργίου. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Θεσσαλονίκη. ΤΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μύκονο, Σαντορίνη, Κέρκυρα, Ρόδο, Κρήτη. Στρατηγική Υφίσταται θερµοκρασία κύριας ζύµωσης κάτω των 4 C, όταν οι κλασικές µπίρες ζυµώνονται στους 7-13 C. Ετσι, αυξάνεται ο χρόνος που διατηρείται και δηµιουργείται σταθερός αφρός κατά το σερβίρισµα. Delphi Beer αρωµατική και απαστερίωτη ξανθιά µπίρα ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Οι επιχειρηµατίες κ. Γιώργος Κωστόπουλος και κ. Ντία Παπανικολάου και ο ζυθοποιός κ. Ντάβιντε Ζινγκαρέλι. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Χαλκίδα. Τόπος διάθεσης Σε επιλεγµένα σηµεία (κάβες, εστιατόρια και µπαρ) σε όλη την Ελλάδα. Στρατηγική Με τη «Σπείρα», ένα από τα αρχαιότερα σύµβολα, για λογότυπο, η Delphi Beer επιδιώκει να καταστεί συνώνυµο της ζωής, της δύναµης και της δη- µιουργίας. Μάχη αυίδ και Γολιάθ για τον... αφρό της µπίρας «Φουσκώνει» ο ανταγωνισµός στον κλάδο της ζυθοποιίας µετά την είσοδο µικρών «παικτών» που διεκδικούν µερίδιο της αγοράς T η φόρα των Γολιάθ του κλάδου ζυθοποιίας επιχειρούν να ανακόψουν δεκάδες µικρές βιοµηχανίες παραγωγής και εµπορίας -κυρίως σε τοπικό επίπεδο- µπίρας, οι οποίες ορθώνουν το ανάστηµά τους, διεκδικώντας µερίδιο από µια άκρως ανθεκτική στην κρίση -τουλάχιστον µέχρι πρότινος- µονοπωλιακή αγορά. Μετά την τελευταία είσοδο, δε, δύο νέων παικτών, της µπίρας Status Deluxe εκ Θεσσαλονίκης και της Delphi Beer από τη Χαλκίδα, αλλά και την έντονη παρουσία της «Πειραϊκής», παράγοντες της αγοράς σπεύδουν να προαναγγείλουν το εκ νέου ανακάτεµα της «τράπουλας», εν όψει και της καλοκαιρινής περιόδου. Ο τουρισµός, άλλωστε, αντιστοιχεί στο 10% - 15% της συνολικής αγοράς µπίρας, γεγονός που θα ωθήσει τους παλιούς του κλάδου στην εκπόνηση σχεδίων για την ανασύνταξή τους. «Σωσίβιο» Απώλειες της τάξεως του 8% - 10% εµφάνισε η αγορά της µπίρας το 2012 εν συγκρίσει µε το 2011, εξαιτίας κυρίως της σηµαντικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com υποχώρησης των πωλήσεων στην εστίαση. Η «κρύα αγορά», ήτοι ταβέρνες - εστιατόρια, καφέ - µπαρ, πιτσαρίες και ξενοδοχεία, αντιστοιχεί στο 65% της συνολικής κατανάλωσης. Την «παρτίδα», ωστόσο, για τις ζυθοποιίες έρχεται να σώσει η «ζεστή αγορά» (σούπερ µάρκετ κ.λπ.), οι πωλήσεις της οποίας εξακολουθούν να διατηρούν θετικό πρόσηµο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία Ιανουαρίου της Nielsen, σηµειώθηκε αύξηση 4% σε επίπεδο όγκου και 1% σε αξία, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα πέρυσι. Την περίοδο Ιανουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013, µάλιστα, ο όγκος της αγοράς αυξήθηκε κατά 8% και η αξία κατά 6% συγκριτικά µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2011. Οσον αφορά στην κατανάλωση µπίρας, το 12µηνο, που έληξε τον Ιανουάριο του 2013, «άγγιξε» σε όγκο τα 56,8 εκατ. λίτρα έναντι 52,4 εκατ. λίτρα το αντίστοιχο περσινό διάστηµα και σε αξία τα 109 εκατ. ευρώ έναντι 103 εκατ. ευρώ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΙΡΑ Μερίδια αγοράς Στοιχεία Ιανουαρίου 2013 58,7% 11,9% Αθηναϊκή Ζυθοποιία 435,2 460,8 (78,2) (83,7) 448,3 (64,8) 2007 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. TZΙΡΟΣ (σε εκατ. ) (ΚΕΡΔΗ σε εκατ. ) 10,6% Ολυμπιακή Ζυθοποιία Μύθος Ζυθοποιία OΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 389,3 (48,6) 440,7 (29,7) 25 11,6 (-3,99) (-0,64) 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 1,3% ΕΖΑ Πρότ. Ελληνική Ζυθοποιία 2% Craft 3,3% Ζυθοποιία Μακεδονίας -Θράκης 52,4 (2,2) Προσήλωση στις επενδύσεις ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ύψους 20 εκατ. ευρώ προγραµµατίζει και για φέτος η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, συνεχίζοντας σταθερά την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, που ξεκίνησε το 2012. Η θυγατρική της ολλανδικής Heineken διατηρεί εξαιρετικά υψηλό µερίδιο αγοράς (58,7% σύµφωνα µε στοιχεία Ιανουαρίου 2013 της Nielsen) και εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη δύναµη του κλάδου, αντιµετωπίζοντας µε θετικό πνεύµα τα λανσαρίσµατα στην αγορά µπίρας νέων µαρκών. «Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία πιστεύουµε στην ανάπτυξη του συνολικού όγκου της αγοράς, µε δεδοµένο ότι η εκτιµώµενη κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 30 λίτρα, παραµένοντας πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, που κυ- Ε σ Ε *1/ ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α 2007 61,06 (2,8) 65,5 (7,5) 74 (5,0 2008 2009 20 µαίνεται στα 70 λίτρα. Η είσοδος νέων παικτών προσδοκούµε ότι θα τονώσει περαιτέρω τη συνολική εγχώρια αγορά της µπίρας, προσφέροντας στους καταναλωτές ακόµα περισσότερες επιλογές», επισηµαίνει στο «Ε.Χ.» ο διευθυντής Επικοινωνίας της εταιρίας, κ. Μηνάς Μαυρικάκης, και προσθέτει: «Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η αγορά µας βρίσκεται σε κατάσταση έντονης κινητικότητας, µε ανάπτυξη επενδύσεων από συνολικά 20 ζυθοποιίες. Τα λανσαρίσµατα των νέων µαρκών που παρατηρούνται αποδεικνύουν πως η κατηγορία µας είναι µια ελκυστική κατηγορία, αφενός µεν, λόγω των προοπτικών ανάπτυξης που προσφέρει, αφετέρου δε, λόγω των συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να αναπτυχθούν».

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 11 ισαγωγές ε λίτρα 75.119.734 2011 67.458.701 2012* ξαγωγές 2011 31.523.532 2012* 38.627.735 1 έως 30/11/2012 Aξία σε ευρώ 50.739.570 41.788.623 19.730.029 18.761.104 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Παραγωγή προϊόντων στην Ελλάδα ΘΕΤΙΚΟΣ απέναντι στην εµφάνιση νέων προτάσεων και τις ανακοινώσεις για λανσαρίσµατα νέων προϊόντων δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας, κ. Γιάννης Χήτος, θέτοντας, ωστόσο, ως βασική προϋπόθεση την παραγωγή τους στην Ελλάδα, προκει- µένου να δηµιουργηθεί και προστιθέµενη αξία για την οικονοµία. «Τέτοιες κινήσεις, αφενός, συνεπάγονται επιχειρηµατική κινητικότητα του κλάδου µας και, αφετέρου, προσφορά νέων εναλλακτικών επιλογών για τους καταναλωτές. Παρόλο που υπάρχει δρόµος για να αξιολογηθεί το αποτέλεσµα µιας τέτοιας προσπάθειας, οι πρωτοβουλίες αυτές τουλάχιστον επιβεβαιώνουν τις προοπτικές εξέλιξης της εγχώριας αγοράς µπίρας, γεγονός που αποπνέει αισιοδοξία», αναφέρει στο «Ε.Χ.» ο ισχυρός άνδρας της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας. Με µερίδιο λίγο υψηλότερο του 10% η εταιρία, η οποία την άνοιξη του 2010 επανακυκλοφόρησε την ιστορική µπίρα Fix, κόβει τρίτη, πλην -διόλου καταϊδρω- µένη- το «νήµα» στην εγχώρια αγορά. Πέρυσι επετεύχθη πλήρως το επενδυτικό πλάνο των 4 εκατ. ευρώ και ο στόχος πωλήσεων για 10.000 εκατόλιτρα. Για φέτος η Ολυµπιακή Ζυθοποιία µετατοπίζει το κέντρο βάρους της στις επενδύσεις, ύψους 7 εκατ. ευρώ, αλλά και στην ενδυνάµωση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό..ε.,4 7) 84,9 (4,4) 10 2011 2007 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 6,9 (-0,1) 10,2 8,4 (0,03) (0,06) 14,09 (0,313) 16,06 (0,448) 2008 2009 2010 2011 2007 ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛ. ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 14,3 13,5 (0,17) (-0,079) 14,9 10,7 12,3 (-0,046) (-0,19) (-0,16) 2008 2009 2010 2011 2007 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕ 10,02 10,7 (1,03) 11,6 (0,99) 10,8 (0,73) 11,6 (0,702) (0,602) Προσφορές και προωθητικές ενέργειες ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της πολιτικής προσφορών και προωθητικών ενεργειών στην εγχώρια αγορά και στη διεύρυνση του πελατολογίου στις ήδη υπάρχουσες, αλλά και σε νέες αγορές του εξωτερικού, ρίχνει το βάρος της για το 2013 η Μύθος Ζυθοποιία. Μέσα από µια σειρά στρατηγικών συµφωνιών η δεύτερη «δύναµη» στην ελληνική αγορά µπίρας και µέλος του Οµίλου Carlsberg έχει εδραιώσει την παρουσία της σε περισσότερες από 40 χώρες. Οσον αφορά στις προσφορές, πεποίθηση του διευθύνοντος συµβούλου της Μύθος Ζυθοποιία, κ. Αλέξανδρου Καραφυλλίδη, είναι πως δεν αρκεί µόνο να ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ CRAFT Σε αναζήτηση επενδυτή ΣΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ µε στρατηγικούς επενδυτές από τον ευρύτερο χώρο της ζυθοποιίας βρίσκεται η διοίκηση της Craft, συµφερόντων του επιχειρηµατία κ. Παύλου Εµµανουηλίδη, προκειµένου να τη «λυτρώσει» από τις υπέρογκες υποχρεώσεις της, οι οποίες ανέρχονται σε 2008 2009 2010 2011 δηµιουργείς καλά προϊόντα, πρέπει και να τα προσφέρεις σε ανταγωνιστικές τιµές. «Στόχος µας για το 2013 είναι να συνεχίσουµε τις ίδιες προωθητικές ενέργειες, όπως και πέρυσι», αναφέρει. Το 2012 η Μύθος Ζυθοποιία πραγµατοποίησε το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ, βάσει του πενταετούς πλάνου που ολοκληρώνεται το 2015, έχοντας θέσει ως στόχο, αφενός, την αύξηση του µεριδίου αγοράς (σε 20% τα επόµενα δύο χρόνια) και, αφετέρου, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς της. πάνω από 7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Craft προσανατολίζεται να προχωρήσει σε Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, µε την Attica Ventures (θυγατρική της Attica Bank), η οποία ήδη κατέχει ποσοστό 30% από το 2008, να είναι η πρώτη που προτίθεται να συµµετάσχει. ΕΖΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Πλασάρισµα σε νέες αγορές «ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ» σε νέες αγορές (νερό, αναψυκτικά) µελετά η ΕΖΑ Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία, συµφερόντων του κ. Θανάση Συριανού, η οποία, µεταξύ άλλων, λανσάρει την µπίρα Pils. Σήµερα, τα προϊόντα της ΕΖΑ εξάγονται σε αγορές της Αµερικής, της Κύπρου, του Ισραήλ και της Μάλτας. Παρά τον τερµατισµό πέρυσι της συνεργασίας της µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η εταιρία κατάφερε να ενισχύσει τα µεγέθη της (ο τζίρος της ανέρχεται περίπου στα 14 εκατ. ευρώ και φιλοδοξεί να ελέγξει µερίδιο αγοράς της τάξεως του 4%). Για το διευθυντή marketing της ΕΖΑ, κ. ηµήτρη Στάη, «ο Ελληνας καταναλωτής έχει αναθεωρήσει την πιστότητα που είχε µέχρι πριν από 3-4 χρόνια σε µεγάλες παραδοσιακές και δεδοµένες µάρκες, δοκιµάζει νέες ή παλιές προτάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες εταιρίες να δραστηριοποιηθούν». Στο πλαίσιο αυτό, εκτίµηση του κ. Στάη είναι πως η αγορά θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή σε νέες προτάσεις και οι εταιρίες θα είναι πιο δραστήριες. Η ΕΖΑ, µε ισχυρή παρουσία στη συσκευασία «βαρέλι» και µε δίκτυο διανοµής που περιλαµβάνει περισσότερα από 2.500 σηµεία, «υποδέχτηκε» πρόσφατα στο µετοχικό της κεφάλαιο τον κ.. ασκαλόπουλο (κατέχει, µέσω της Damma Holdings, το 33% του µ.κ.). ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αυτάρκεια µε το νέο βυνοποιείο ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ εντός του 2013 του νέου βυνοποιείου της ποντάρει η Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης, προκειµένου να είναι αυτάρκης σε πρώτες ύλες, τις οποίες µέχρι σήµερα υποχρεωνόταν να εισάγει από το εξωτερικό. Πρόκειται για µια επένδυση ύψους περίπου 3,5 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια, η οποία -σύµφωνα µε παράγοντες της εταιρίας- αναµένεται να αλλάξει τα δεδοµένα στην αγορά µπίρας. «Με τη δηµιουργία του βυνοποιείου και τη λειτουργία του εντός του έτους θα δώσουµε µια νέα ώθηση, τόσο στη συµβολαιακή γεωργία όσο και στην εντοπιότητα του προϊόντος», επισηµαίνει ο διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης της Ζυθοποιίας Μακεδονίας-Θράκης, κ. ηµήτρης Κρις. Στόχος της εταιρίας είναι από τα 5.000 στρέµµατα συµβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού, που διαθέτει στους Νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης, να φτάσει τα 10.000 στρέµµατα το 2014, τα οποία στην πλειονότητά τους θα απορροφούνται από το εν λόγω βυνοποιείο. Η εταιρία, που από το 1998 λανσάρει στην ελληνική αγορά την µπίρα Βεργίνα, που φθάνει µέχρι και το 6% της εγχώριας παραγωγής, αποχαιρέτησε το 2012 µε κερδοφορία γύρω στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ για φέτος στα άµεσα σχέδιά της εντάσσονται τόσο η ανάπτυξη των αγορών όσο και η διάχυση των προϊόντων σε ακόµη περισσότερα σηµεία πώλησης στην Ελλάδα.

12 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤ KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Συστήµατα ασφαλείας για οικιακούς και επαγγελµατικούς χώρους Προστατέψτε το χώρο όπου ζείτε και εργάζεστε Σ ήµερα πιο πολύ από ποτέ έχει δηµιουργηθεί η ανάγκη εξασφάλισης της ασφάλειας τόσο της οικογένειας όσο και της περιουσίας µας, µε το λιγότερο δυνατό κόστος. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το ποσοστό ένοπλων διαρρήξεων έχει αυξηθεί και όλο και πιο πολύ υπάρχει το ενδιαφέρον για σύγχρονα και αποτελεσµατικά συστήµατα ασφαλείας. Η ασφάλεια στους χώρους όπου εργαζόµαστε αλλά και ζούµε σχετίζεται άµεσα µε την υπάρχουσα τεχνολογία, ενώ η αξιοπιστία είναι άλλος ένας παράγοντας που δεν θα πρέπει να θυσιαστεί στο βωµό του Ενας συναγερµός καταστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει: Την κεντρική µονάδα: Εκεί δροµολογούνται όλες οι λειτουργίες του συναγερµού. Μαγνητικές επαφές θυρών: Ασφαλίζουν όλες τις θύρες εισόδου. Πληκτρολόγιο: Το πληκτρολόγιο χειρισµού συνήθως µπαίνει δίπλα από την κεντρική πόρτα εισόδου για να µπορείτε να ελέγχετε το σύστηµά σας άµεσα κατά την είσοδο ή έξοδό σας από το χώρο. Radar κίνησης: Ενεργοποιεί το συναγερµό σας σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης µέσα στο χώρο. Eσωτερική και εξωτερική σειρήνα ειδοποίησης. κόστους, ούτε φυσικά να εµπιστευθείτε ένα σύστηµα ασφαλείας µόνο και µόνο επειδή είναι πολύ ακριβό. Τα σηµερινά συστήµατα ασφαλείας είναι τόσο εξελιγµένα και περίπλοκα, που είναι αδύνατο να εξουδετερωθεί ένας συναγερ- µός σπιτιού χωρίς να χτυπήσουν πρώτα οι σειρήνες του και να ειδοποιηθούν αυτόµατα οι αρµόδιες αρχές. Λύσεις στην αγορά υπάρχουν, αρκεί να υπολογίσετε σωστά τις ανάγκες σας και να προβείτε σε µια εκτενή έρευνα αγοράς. Πριν αποφασίσετε, ψάξτε για µια αξιόπιστη πρόταση που να φέρει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις. Ενας πολύ απλός συναγερµός σπιτιού θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει: Την κεντρική µονάδα: Είναι η καρδιά του συστή- µατος συναγερµού. Μαγνητικές επαφές: Ασφαλίζουν όλα τα ανοίγµατα του χώρου. Ανιχνευτές κίνησης: Aνιχνεύουν οποιαδήποτε κίνηση υπάρξει στο χώρο. Πληκτρολόγιο: Ο συναγερµός σπιτιού οπλίζεται και αφοπλίζεται από εκεί. 2 σειρήνες: Ο συναγερµός σπιτιού πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 2 σειρήνες ειδοποίησης (εσωτερική - εξωτερική). H πτυσσόµενη πόρτα ασφαλείας SILEA Η VIOMAL S.A. ιδρύθηκε το 1985 κατέχοντας σηµαντική θέση στην αγορά του αλουµινίου. Με στόχο πάντα την ασφάλεια και την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (ιδιωτικές κατοικίες, επαγγελµατικά κτίρια και γραφεία), επέκτεινε την παραγωγική δραστηριότητά της στις πτυσσό- µενες πόρτες ασφαλείας προσφέροντας µοναδικό design και λειτουργικότητα, σε συνδυασµό µε την ποιότητα και την ασφάλεια. Οι καιροί άλλαξαν και η εγκληµατικότητα έχει αυξηθεί. Η ασφάλεια ενός εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου δεν αφορά µόνο στη φύλαξη αντικειµένων αξίας, αλλά και την προστασία των ανθρώπων που κατοικούν ή ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ αυτού του τύπου χρησιµοποιούνται σε χώρους όπου είναι απαραίτητος ο φωτισµός ασφαλείας. Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται µόνιµα µε την τάση τροφοδοσίας. Κατά την κανονική λειτουργία του φορτίζεται η µπαταρία και ανάβουν τα 2 κίτρινα LED της οθόνης. Σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας το φωτιστικό τίθεται αυτόµατα σε εφεδρική λειτουργία, ανάβοντας τα LED φωτισµού. Οταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας επιστρέφει στην κανονική λειτουργία του. εργάζονται σε αυτούς. Σήµερα οι διαρρήκτες δεν διστάζουν να εισβάλουν στα σπίτια ακόµη και µε τους ιδιοκτήτες παρόντες. Η πτυσσόµενη πόρτα ασφαλείας SILEA είναι ένα καινοτόµο προϊόν, υψηλής αισθητικής, κατοχυρωµένο µε δίπλω- µα ευρεσιτεχνίας, δίνοντας µια ολοκληρωµένη λύση στις απαιτήσεις για ασφάλεια, κοµψότητα και λειτουργία. Πλεονεκτήµατα Οι πόρτες ασφαλείας είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι µε εξωτερική επένδυση αλουµινίου. Παρέχονται σε µεγάλη ποικιλία χρω- µάτων και µε εγγύηση 5 χρόνια κατά της σκουριάς. Φωτιστικό GR-312/30L/CRV/OPAL Η πόρτα κλειδώνει σε 3 διαφορετικά ση- µεία (πάνω-κάτω και στη µέση) µε κλειδαριά από ανοξείδωτο ατσάλι. Ολα τα µοντέλα SILEA, έχουν δοκιµαστεί σε αντίσταση διάρρηξης σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο διαρρηκτών ENV 1627, κλάσης πιστοποίησης 3. Κατασκευάζεται µονόφυλλη, δίφυλλη, αναστρεφόµενη και περιστρεφόµενη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 800-11-45236 (κλήση χωρίς χρέωση) www.viomal.gr email: info@viomal.gr ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 180 min ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕ ΡΕΙΑΣ 210 lm ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΙP 40 ΕΓΓΥΗΣΗ 3 χρόνια (1 χρόνο για την µπαταρία)

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΜΑΡΚΕΤ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ 15 ιαχείριση κτιρίων Επαγγελµατική φροντίδα για πολυκατοικίες και εταιρικούς χώρους Κ αθώς ο χρόνος είναι πολύτιµος και ελάχιστος για να ασχοληθείτε και µε τα προβλήµατα του κτιρίου σας, υπάρχουν στο χώρο οι κατάλληλες εταιρίες που ασχολούνται ειδικά µε τη διαχείριση κτιρίων, είτε πολυκατοικιών είτε επαγγελ- µατικών. Οι εταιρίες αυτές φροντίζουν για: την έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων, αναλυτικών ειδοποιητηρίων, εξοφλητικών αποδείξεων, την παραλαβή πετρελαίου, ακόµη και την πληρωµή των κοινόχρηστων λογαριασµών σε τρίτους ( ΕΗ, ΕΥΑΗ) κ.ά. Εκτός όµως από τις παραπάνω υπηρεσίες, οι εταιρίες διαχείρισης κτιρίων προσφέρουν ακό- µη πιο εξειδικευµένες υπηρεσίες για µεγάλες εταιρίες αλλά και για πιο µικρούς επαγγελµατικούς χώρους, όπως: πλήρη και τακτικό τεχνικό έλεγχο του κτιρίου, εργασίες πρόληψης βλαβών και µόνιµης συντήρησης εξοπλισµού του κτιρίου, άµεση αποκατάσταση βλαβών, µέριµνα και αισθητική κοινόχρηστων χώρων, επιδιορθώσεις και κατασκευές. ΕΤΣΙ είτε πρόκειται για µια µικροµεσαία επιχείρηση είτε για µεγαλύτερες εγκαταστάσεις, προσφέρονται υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες τους όπως: Αρχικοί καθαρισµοί, έπειτα από οικοδοµικές εργασίες. Καθηµερινοί τακτικοί καθαρισµοί. Πλύσιµο δαπέδων. Απορρύπανση εξωτερικών επιφανειών. Καθαρισµοί υαλοπινάκων. Πλύσιµο καναπέδων, καρεκλών κ.λπ. Τοποθέτηση παρκετίνης σε πλαστικά δάπεδα. Απολυµάνσεις, µυοκτονίες, απεντοµώσεις. Πλύσιµο µοκετών. Καθαρισµός Parking και αποθηκευτικών χώρων. Αναγόµωση πυροσβεστήρων. Συντήρηση κήπων και φυτών εσωτερικών χώρων. Μέριµνα για την αιαθητική των κοινόχρηστων χώρων.

16 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤ KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η χρήση της πληροφορικής στις υπηρεσίες του Marketing για την προώθηση της εταιρικής ταυτότητας Η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση των Τεχνολογιών και η επίδραση στις στρατηγικές, στις τεχνικές και τις πρακτικές στο χώρο του Μάρκετινγκ έχουν αναδείξει το Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Στο Ψηφιακό Marketing εντάσσεται κάθε διαδραστική ή µη µορφή επικοινωνίας µεταξύ µιας επιχείρησης και των πελατών της µε τη χρήση ψηφιακών/ηλεκτρονικών µέσων. Τα πιο διαδεδοµένα εργαλεία του Ψηφιακού Μάρκετινγκ είναι: Ιστοσελίδες Κοινωνικής ικτύωσης-social Media. Twitter, Facebook, Myspace, LinkedIn κ.ά. είναι τα πιο διαδεδοµένα κοινωνικά δίκτυα που επιτρέπουν στα µέλη τους να µαθαίνουν τα νέα, τις προτιµήσεις, τις απόψεις και τις ικανότητες των υπόλοιπων µελών που είναι συνδεδεµένα. Το ewom (electronic word-of-mouth =ηλεκτρονική διαφήµιση από στόµα σε στόµα). Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό, βασίζει τη λειτουργία του στην παραγωγή online υλικού από τους ίδιους τους χρήστες του ιαδικτύου. Viral Marketing (σπειροειδές µάρκετινγκ). Πρόκειται για διαφηµιστικό υλικό το οποίο έχει προσεκτικά τοποθετηθεί σε επιλεγµένα sites του ιαδικτύου και το οποίο προωθείται από καταναλωτέςχρήστες σε άλλους χρήστες. SEO (search engine optimization). Η τεχνική που εφαρµόζεται από τις εταιρίες ώστε να διασφαλίζουν την παρουσία της ιστοσελίδας τους στις πρώτες θέσεις των αποτελεσµάτων, µέσω των ηλεκτρονικών µηχανών αναζήτησης (π.χ. Yahoo, Google κ.ά.) Banner ads. Η πιο διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικής διαφήµισης στο ιαδίκτυο. Στόχος η προσέλκυση στην ιστοσελίδα της εταιρίας, καθώς πατώντας επάνω στο banner ad µεταφέρεσαι αυτό- µατα εκεί ή οπουδήποτε αλλού επιλέξει η εταιρία (π.χ. ενηµέρωση για µια προσφορά ή ένα νέο προϊόν). Newsletter. Περιοδική αποστολή µέσω e-mails κάποιων προσφορών ή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή και νέων της εταιρίας. Smartphones applications. Πρόκειται για συνδυασµένη χρήση του κινητού τηλεφώνου µε την πλοήγηση στο Ιντερνετ και τη δυνατότητα αποστολής και λήψης µηνυµάτων (SMS, MMS) αλλά και e-mails και άλλων αρχείων πολυµέσων, που δίνει µεγάλες δυνατότητες στοχευό- µενης επιχειρηµατικής επικοινωνίας. Με τι κριτήρια θα επιλέξετε την κατάλληλη εταιρία SMS MARKETING Τιµή. Υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων. Αριθµός χαρακτήρων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα SMS. Υποστήριξη µεγάλων SMS (concatenated SMS). Υποστήριξη όλων των δικτύων και αριθµών σε φορητότητα. Ταχύτητα απόκρισης και έλεγχος δυνατοτήτων των εταιριών. Υποστήριξη HLR request. Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών. Web λύσεις από τη ΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής που εξιδικεύεται στο σχεδιασµό και την κατασκευή εφαρµογών ιαδικτύου όπως ιστοσελίδες, µεγάλα portals αλλά και εφαρµογές, η WebOlution δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάδειξη των υπηρεσίων των πελατών της. www.webolution.gr Η WebOlution αποτελείται απο µια οµάδα νέων ανθρώπων µε εξαίρετη αισθητική και άριστη γνώση των τεχνολογιών και της αγοράς του Ιnternet, προσόντα απαραίτητα για την κατασκευή σύγχρονων, καλαίσθητων και πάνω από όλα λειτουργικών και ξεχωριστών ιστοσελίδων. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής από τη Η ΕΤΑΙΡΙΑ WEB SOLUTIONS COMPANY L.T.D. εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Internet και συγκεκρι- µένα σε υπηρεσίες και εργαλεία µαζικής προβολής προϊόντων και υπηρεσιών. Η 11ετής παρουσία στο χώρο των µαζικών SMS, των µαζικών e-mails, της δηµιουργίας επιτυχηµένων e-shops, καθώς και το ενεργό πελατολόγιο, που αριθµεί πάνω από 1.200 πελάτες µόνο στην Ελλάδα, καθιστούν την εταιρία µία απο τις πιο ανταγωνιστικές και πρωτοπόρες του χώρου. Η εξειδίκευση και η άρτια κατάρτιση του προσωπικού της εταιρίας προσφέρουν τα εχέγγυα για µια επαγγελµατική συνεργασία και µια αποδοτική επένδυση, www.websolutions.gr που µπορεί να αποφέρει τα µέγιστα σε κάθε είδους επιχείρηση. Η WEB SOLUTIONS COMPANY L.T.D. είναι από τις πρώτες εταιρίες που δηµιούργησαν ελληνικές CRM εφαρµογές, βασισµένες εξ ολοκλήρου σε περιβάλλον WEB, ενώ διαθέτουν µια ευρεία γκάµα υπηρεσιών, µέσω αντίστοιχων ιστοσελίδων, που προσφέρουν λύσεις για κάθε ανάγκη. Μερικές από τις υπηρεσίες αυτές είναι: http://www.greeksms.gr http://www.emailcrawler.gr http://www.yachtsoftware.gr http://www.easyfeed.gr

18 kyρiakh 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,37-1,33 0,389 0,36 0,488 0,18 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 0,58 0,87 0,604 0,545 0,863 0,1612 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0,012-25 0,015 0,012 0,288 0,012 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,388-33,1 0,6 0,32 0,74 0,119 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,3-7,12 0,34 0,253 0,482 0,034 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 2,1-4,55 2,2 2 2,2 0,8 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0,046 0 0,069 0,024 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,126-3,08 0,155 0,104 0,192 0,056 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,43-4,23 0,445 0,416 0,62 0,288 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,264-13,73 0,306 0,26 0,44 0,08 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕΚ 20,42-0,87 21 20,16 22,97 11,0011 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,26-9,72 0,29 0,26 0,4 0,12 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,53 1,92 0,564 0,506 0,7 0,184 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΛΑΙΚΗ 0,04 0 0,113 0,029 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ 0,145-14,2 0,169 0,136 0,263 0,07 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0,39-40,46 0,72 0,344 1,37 0,105 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 6,46-1,07 6,67 6,2 6,98 2,43 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 1,53 0 1,53 1,53 1,59 0,65 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0,413-0,72 0,415 0,41 0,64 0,321 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 0,61 0,66 0,646 0,566 0,95 0,36 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 4,16-11,68 4,5 4 5 0,912 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 0,66 33,33 0,67 0,5 1,32 0,35 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 2,61-11,22 2,93 2,58 2,95 0,632 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 5,19-8,95 5,69 5,18 6,26 2,6 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 1,62 1,25 1,65 1,52 1,75 0,605 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,528-13,44 0,63 0,503 0,754 0,103 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,88-13,73 1 0,878 1,22 0,305 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 1,65-7,3 1,9 1,59 1,9 0,55 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 7,25-11,59 8,27 7,25 8,7 2,2201 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 1,67-4,02 1,73 1,6 1,88 0,504 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 4,38-9,69 4,99 4,27 6,48 1,59 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,147-9,26 0,162 0,145 0,268 0,09 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0,6 15,61 0,6 0,549 1,23 0,19 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,369-18,72 0,493 0,368 0,564 0,175 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 0,613-15,8 0,615 0,612 2,1 0,524 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 4,52-1,31 4,54 4,1 5,39 3,83 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 1,48-1,33 1,53 1,36 1,58 0,88 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,49-3,87 1,6 1,38 1,72 0,902 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,862 0 0,948 0,234 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 2,79 1,45 2,84 2,66 2,97 1,89 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 2,6 1,56 2,61 2,4 3,11 1,2 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,71-9,55 0,8 0,601 1,06 0,162 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0,219 5,29 0,219 0,176 0,414 0,12 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0,082 41,38 0,082 0,069 0,18 0,057 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 1,14 9,62 1,19 1,07 1,19 0,32 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,98 19,51 1,01 0,85 1,05 0,236 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 1,07-6,96 1,14 1,02 1,39 0,423 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,531-15,71 0,63 0,51 0,949 0,347 RILKEN (KΟ) ΡΙΛΚΕ 0 3,9 3,27 S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 5,8 0 5,94 5,8 6,08 4,2514 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ 0 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 2,05 4,59 2,05 1,98 2,05 1 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0,057 18,75 0,057 0,057 0,109 0,03 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0,031 0 0,098 0,025 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 0,732 0,14 0,8 0,716 0,829 0,391 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,26-7,47 0,28 0,249 0,414 0,116 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΤΕ 0,155 0 0,27 0,131 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 2,68-2,9 2,81 2,55 2,86 1,01 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 1,16 0 1,17 1,1 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,295 16,6 0,315 0,222 0,52 0,159 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,513-28,75 0,68 0,47 0,96 0,154 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,62-8,96 0,699 0,602 0,74 0,185 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 23,4 1,3 25,41 23,1 25,41 13,2 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,108-13,6 0,12 0,105 0,27 0,054 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,78 0 1,98 1,62 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,4-11,11 0,4 0,4 0,77 0,306 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 0,8 0 1,45 0,36 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,201-25,56 0,244 0,2 0,438 0,13 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,299 2,05 0,309 0,254 0,576 0,171 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,68 9,68 0,68 0,558 0,845 0,285 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0,173 12,34 0,175 0,124 0,194 0,045 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 5,1-8,93 5,7 4,96 5,7 1,54 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣ 0,49-47,82 1,01 0,49 1,1 0,388 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 1,08-0,92 1,08 0,99 1,19 0,781 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0,304 0 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ 0,047-14,55 0,055 0,04 0,143 0,028 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,48 4,35 0,48 0,443 0,638 0,324 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,23-4,29 2,49 2,2 2,8 0,47 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,34-3,13 0,344 0,332 0,545 0,251 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0,099 0 0,333 0,039 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 4,7 0,64 4,7 4,3 5,67 4,23 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 8-4,76 8,45 7,58 8,49 1,13 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ 0,84 0 1,07 0,42 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ 0,41-0,24 0,411 0,41 0,8 0,313 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ 0,335-9,7 0,37 0,311 0,4 0,129 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,31-13,65 0,39 0,31 0,539 0,28 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 4,53-50,84 9,8691 4,5317 2,52 0,364 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,35-8,14 0,381 0,325 0,592 0,201 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,52 0 0,529 0,482 0,7 0,253 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,06-14,52 1,24 1,04 1,74 0,55 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,717-9,13 0,8 0,691 0,969 0,376 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 2,07-5,05 2,2 1,98 2,38 0,67 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,564-4,57 0,57 0,523 0,8 0,376 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,603-11,84 0,7 0,6 0,78 0,165 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 1,23-17,45 1,44 1,23 1,89 0,47 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 15-12,08 17 14,92 19,19 8,2 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,22-8,64 2,49 2,17 2,5 0,602 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1,7-8,11 1,87 1,67 2,32 0,8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 8,5-7,1 9,3 8,5 9,3 3,94 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 6,08-11,76 6,94 6,07 6,97 1,8482 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0,231-16,3 0,272 0,21 0,354 0,21 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 1,14 0 1,16 1,08 1,25 0,446 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,63-1,21 1,73 1,6 2,14 1,08 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,33-14,73 0,38 0,33 0,587 0,275 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,473-11,92 0,543 0,472 0,828 0,161 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 5,84-3,79 6,15 5,73 6,82 2,5 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 5,85-2,66 6,07 5,76 6,47 2,2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 1,45-4,61 1,55 1,39 1,62 0,315 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 2,64 0 2,8 2,5 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 5,2 0 5,2 5,18 5,5 3,8 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 1,15-8 1,25 1,12 1,58 0,49 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,718-16,02 0,89 0,715 0,994 0,17 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 1,6-9,09 1,76 1,5 1,76 0,632 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ 0,578 15,6 0,592 0,35 0,68 0,305 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ 0,026 0 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0,74 11,11 0,748 0,613 1,2889 0,1568 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0,2-11,11 0,23 0,2 0,315 0,17 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0,12-14,29 0,139 0,12 0,188 0,112 Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0,32-21,76 0,416 0,307 0,6 0,223 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 2,1-10,26 2,39 2,07 2,41 0,65 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 16,15 0,94 16,6 15,53 16,6 3,18 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,531-27,26 0,75 0,531 1,43 0,321 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,5 3,45 1,5 1,5 1,5 0,8642 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 1,35-2,17 1,43 1,25 2 0,589 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 4,39 2,57 4,4 4,15 4,4 1,64 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 2,29-9,13 2,5 2,17 3,84 1,64 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 1,13 0 1,69 0,55 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,842-9,46 0,925 0,841 0,97 0,225 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0,34-16,05 0,415 0,269 0,679 0,268 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ 0,215-11,16 0,279 0,21 0,428 0,195 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,46-3,08 3,56 3,3 4,87 2,76 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,17-15 0,2 0,17 0,58 0,155 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,716-1,51 0,769 0,685 0,769 0,198 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 1,94-2,02 2,06 1,9 2,06 0,4902 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0,3-23,66 0,39 0,293 0,488 0,177 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,207 0 0,397 0,154 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 0,84-6,35 0,89 0,83 1,04 0,4518 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,775-13,02 0,96 0,773 1,49 0,341 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 0,688 0 0,869 0,567 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0,313 7,93 0,313 0,261 0,658 0,198 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0,41 2,76 0,42 0,41 0,798 0,307 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0,144-15,79 0,155 0,144 0,363 0,144 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 3,38 31,52 3,76 2,5 3,76 1,13 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,317-9,43 0,317 0,239 0,51 0,15 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 11,23-10,16 12,7 11,17 12,78 5,55 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,395-0,5 0,423 0,284 0,64 0,211 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 8,6-6,01 9,23 8,51 9,37 3,7035 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,185-2,63 0,194 0,135 0,33 0,13 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 1,99-8,29 2,06 1,77 2,6 0,565 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,499-11,68 0,538 0,43 0,745 0,201 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,074-25,25 0,087 0,074 0,132 0,05 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0,045 0 0,045 0,045 0,272 0,045 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 4,9-5,95 5,38 4,86 5,65 1,3 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,688 16,22 0,699 0,567 0,92 0,3 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,215-10,42 0,24 0,215 0,36 0,183 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,564-13,76 0,665 0,551 0,839 0,23 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 1,31-18,63 1,62 1,29 2,64 0,748 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 22,65-6,33 24,64 22,3 25,2 9,41 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 18,26-14,71 21,68 18,25 21,68 7,06 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 7,41-9,85 8,27 7,23 8,27 3,5 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 7,06-4,59 7,49 6,85 7,8 1,09 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,326-6,32 0,348 0,25 0,478 0,193 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,388-18,32 0,47 0,375 0,698 0,187 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 0,276-57,8 0,648 0,276 0,718 0,122 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,59 8,9 1,59 1,37 1,59 1,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 5,63-3,1 5,74 5,11 6,25 1,72 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 1,41-9,62 1,57 1,41 1,64 0,441 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 5,22-2,79 5,45 5,13 5,65 2,9563 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ 0,082-18 0,1 0,073 0,223 0,053 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,585 9,96 0,631 0,533 0,91 0,3 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 4,8-0,62 4,9 4,66 4,95 1,2 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 0,792-7,91 0,88 0,792 1,16 0,626 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0,217-27,42 0,299 0,214 0,6 0,156 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 1,9-4,04 2,12 1,79 2,39 0,401 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ 0,71 8,9 0,741 0,689 1 0,432 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,334-5,65 0,354 0,313 0,557 0,203 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,757 0 0,757 0,757 1,31 0,351 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 2,27-4,22 2,58 2,21 2,59 0,454 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0,048 0 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΤ 0,168 0 0,6 0,168 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 3,16-10,73 3,6 3,11 3,73 0,8063 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,6-11,6 1,79 1,59 2,71 0,76 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 2,4 0 2,4 2,39 3,33 1,54 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 13,68-3,53 14,5 13,53 16,48 10,07 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 6,41-2,14 6,7 6,31 7,27 4 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,499-9,11 0,57 0,48 0,795 0,125 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,4 0 0,4 0,07 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0,328 0 0,33 0,275 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ 0,675 0 0,918 0,412 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,991-7,38 1,17 0,945 1,42 0,29 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0,026 0 0,085 0,02 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0,219 4,29 0,22 0,2 0,778 0,2 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX ΑΔΑΚ20 0 3,987 1,6671 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 10,68-7,69 11,39 10,68 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 6,25-0,16 6,26 6,25 7,6 3,56 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,364-1,36 0,395 0,31 0,588 0,115 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ 0 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ 0 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,24 0,84 0,27 0,24 0,34 0,094 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 3,95-1,25 3,99 3,85 4,95 2,37 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,74 0 6,74 6,74 9,99 4,42 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 6,86 0 6,86 6,86 18,9 3,4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,39 0,72 1,4 1,38 1,8 0,6266 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 11 0,92 11 10,9 14,5 9,01 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 153 2 160 150 162,5 86,05 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 16,74 1,03 17 16,5 18 15 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 1,98-1 2 1,9 2,2 1,52 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,268-0,74 0,27 0,268 0,699 0,268 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0,108-20 0,108 0,108 0,325 0,028 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0,152 0 0,361 0,05 Υπό Επιτήρηση ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ 0,041 0 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0,035-2,78 0,04 0,028 0,062 0,02 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0,09 28,57 0,09 0,06 0,117 0,024 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 0 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,386-2,77 0,42 0,321 0,8 0,2 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0,06-6,25 0,06 0,06 0,114 0,035 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ 0 1,5 0,154 RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ 0,032 0 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,073-12,05 0,09 0,057 0,155 0,021 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0,141-17,06 0,141 0,141 0,21 0,089 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,136-4,9 0,165 0,135 0,192 0,068 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0,08-37,5 0,123 0,08 0,328 0,08 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0,05 8,7 0,055 0,04 0,088 0,016 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0,702 1,01 0,706 0,695 0,8 0,206 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0,147-2 0,15 0,12 0,54 0,028 ΔΟΛ (ΚΟ) ΔΟΛ 0,621 0,16 0,629 0,605 0,7588 0,244 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΔΟΥΡΟ 0,27 9,76 0,336 0,27 0,835 0,12 ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) ΕΔΡΑ 0,15 0 0,15 0,062 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ 0,072 0 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3 0 3,7 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0,076-24 0,081 0,064 0,137 0,033 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,48 0 0,529 0,48 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ 0 0,43 0,344 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0,088 0 0,318 0,088

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 19 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0,132 0 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0,088-12,87 0,101 0,086 0,15 0,053 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0,35 0 0,409 0,174 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,157-21,5 0,2 0,154 0,37 0,1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,108-14,29 0,126 0,107 0,268 0,077 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0,051-10,53 0,068 0,05 0,18 0,03 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0,125 0 0,226 0,08 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0,561-4,27 0,606 0,5 0,639 0,196 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 0,27 25 0,279 0,21 1 0,044 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ 0,02 0 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΓΟ 0,038 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚ Ο 0,007-30 0,01 0,007 0,347 0,007 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0,34 38,21 0,348 0,237 1,03 0,133 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 0,919 0 0,92 0,45 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 0 2,29 2,29 ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,16 13,73 1,23 1,12 1,95 0,975 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,51 0 0,554 0,45 AMOIBAIA 23/05/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.708,87 5,433 5,313-0,67% 14,45% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.175,66 8,887 8,501-2,28% 18,26% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) 29.141,03 4,592 4,329-2,67% 15,34% ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.324,18 6,362 6,299 0,01% 1,58% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ. 10.063,98 2,545 2,434-3,12% 10,77% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.455,58 4,496 4,301-3,46% 14,33% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 86.047,15 6,864 6,779-3,26% 28,15% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 86.641,30 5,369 5,303-0,13% 2,40% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 22.356,19 7,915 7,816-0,32% 2,30% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26.900,57 10,188 9,509-0,03% 6,14% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.596,36 6,776 6,642-3,14% 25,48% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ 37.695,61 13,052 12,794-0,98% 6,95% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 133.109,23 12,626 12,626 0,02% 1,64% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 210.933,26 8,362 8,197-2,62% 15,48% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 34.749,51 9,747 9,554-3,25% 17,03% ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ 19.623,89 3,419 3,408-4,20% 10,49% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.484,36 4,616 4,525-0,69% 8,58% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.081,17 10,616 10,405-0,48% 5,60% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.753,78 12,350 12,106-0,84% 9,41% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ. 17.875,83 11,142 10,921-2,67% 5,10% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ. 16.247,68 9,117 8,936-1,06% 2,19% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 9.559,30 6,146 6,024-0,48% -4,50% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ. 23.307,96 10,215 10,012-1,03% 16,20% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ. 40.252,35 18,501 18,135-1,53% 4,08% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 71.972,90 11,991 11,638-3,14% 11,59% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.124,71 5,327 5,170-1,88% 9,47% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.772,56 5,452 5,291-0,78% -4,19% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.368,11 2,917 2,831-1,37% 7,33% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.267,26 10,295 10,016-2,41% 13,70% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.489,78 9,793 9,529-2,32% 15,77% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.852,81 7,711 7,503-3,24% 30,77% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 5.638,15 4,674 4,548-0,20% 3,57% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.054,59 5,664 5,607 0,00% 0,46% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.830,86 9,020 8,669-2,56% 7,67% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 27.750,99 3,442 3,391-0,68% 10,27% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.776,87 3,397 3,397 0,00% 0,64% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.522,30 0,802 0,782-2,55% 10,01% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.192,38 9,732 9,492-2,15% 6,91% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.027,68 3,956 3,901-1,23% 30,74% ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.506,55 3,589 3,571 0,01% 1,48% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.965,37 2,811 2,741-0,89% 3,85% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.318,96 2,932 2,892-0,07% 0,52% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,744 3,744-2,03% 26,17% ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.659,15 4,300 4,267-0,09% 2,34% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 43.886,95 3,242 3,210-2,59% 13,06% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ. 1.912,01 1,023 1,013-2,10% 3,18% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 20.063,18 2,358 2,335-1,64% 6,80% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.070,22 6,834 6,765 0,13% 12,65% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.490,63 2,294 2,271-1,51% 5,67% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ. 6.321,29 3,094 3,071-0,07% 0,75% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 40.037,82 6,935 6,866-0,28% 5,84% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.815,16 7,462 7,406 0,04% 1,29% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 5.240,62 4,081 4,040-1,26% 10,17% EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ 36.937,34 12,019 11,548-0,33% 5,45% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 38.101,12 1,629 1,612-1,20% 12,10% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.074,27 15,532 15,377-2,69% -0,69% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.884,55 6,400 6,336-3,34% 17,20% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.840,76 3,743 3,715-0,25% 3,76% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 104.684,25 4,147 3,965-0,55% 6,15% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 47.752,32 13,216 12,698-0,11% 3,45% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 13.727,67 12,592 12,098-0,10% 2,86% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ 36.717,72 11,248 11,023-0,16% 3,83% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ. 3.983,56 2,078 2,057-3,13% 17,52% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 138.140,22 18,637 18,405-1,16% 33,42% INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ. 37.451,62 9,126 9,071 0,01% 1,80% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.337,54 14,237 13,955-2,09% 25,27% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 91.094,23 14,660 14,369-3,48% 15,64% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 8.701,53 31,530 31,138 0,30% 2,47% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ. 10.216,81 16,922 16,586-1,10% 12,52% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ. 24.514,35 11,508 11,280-2,75% -0,55% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 29.209,87 3,364 3,330-1,82% 12,69% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 20.708,98 3,833 3,794-1,01% 8,31% EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.924,27 0,862 0,853-1,16% 11,59% EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.871,32 0,905 0,905-1,16% 12,12% EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 402,07 1,112 1,089-1,43% 9,01% EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 7.935,90 0,966 0,956-2,63% 0,47% EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.746,08 0,986 0,986-2,63% 0,88% EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 14.960,12 0,298 0,295-3,38% 15,75% EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.415,09 0,310 0,307-3,18% 17,27% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.217,29 17,128 16,956-1,77% 11,13% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 836,36 22,637 22,411-2,04% 8,56% EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ 35.481,57 1,189 1,189 0,01% 0,81% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 25.472,14 1,252 1,243 0,09% 2,94% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 2.901,62 1,257 1,257 0,09% 3,07% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.573,94 9,190 9,006-0,75% 5,93% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 708,68 9,643 9,643-0,75% 6,01% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.367,14 9,369 9,182-0,29% 2,85% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 728,98 9,883 9,883-0,29% 2,97% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.603,60 9,423 9,235-0,21% 3,33% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 588,99 10,053 10,053-0,21% 3,54% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 106.687,90 11,250 11,025-0,26% 3,79% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 42.148,69 9,380 9,286 0,01% 4,21% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 17.101,00 9,321 9,228-0,68% 2,95% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 13.436,40 9,089 8,998-0,69% 0,18% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2013 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3,25 0 3,8 2,98 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0,8 0 0,898 0,669 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 0 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,01 0 3,3 3,01 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,6 0 1,6 1,6 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 0,99 10 0,99 0,9 1,01 0,88 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,51 0 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,34 0 1,34 1,33 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 3 0,67 3 3 3,7 2,68 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 34.186,51 9,114 9,023-0,00% 0,36% EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II 8.115,28 10,311 10,105-0,59% 0,50% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 8.906,86 11,228 11,143 0,25% 4,02% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 572,67 11,369 11,369 0,25% 4,12% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 39.895,06 0,950 0,940-1,70% 12,78% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 627,11 1,224 1,206-1,97% 10,14% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 12,91 1,002 1,002-1,71% 13,17% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 21.509,82 0,797 0,781-1,82% 1,21% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 14.509,01 0,845 0,845-1,80% 1,61% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 549,23 1,028 1,007-2,08% -1,15% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 17.594,08 0,805 0,790-1,81% 1,21% EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR 49.989,55 10,819 10,603-0,20% 3,22% EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ 32.626,46 10,670 10,457-0,22% 2,75% EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 3.859,71 1,535 1,512-1,24% 4,91% EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR 53.801,57 1,358 1,358 0,01% 3,68% EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 12.486,58 1,401 1,387-3,15% 17,79% EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 1.753,72 1,448 1,448-3,14% 18,08% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 259,02 10,595 10,595-0,01% 0,15% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 2.030,51 10,221 9,820-0,02% -0,42% EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 10.108,99 13,684 13,582-3,00% 30,05% EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 219,92 1,393 1,393-1,08% 4,61% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 121,92 1,313 1,300-1,08% 4,18% EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.188,96 2,693 2,693-0,74% -2,06% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 3.456,35 13,625 13,421-2,60% 11,05% EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.479,30 17,577 17,313-2,87% 8,49% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 2.062,22 13,761 13,488-2,60% 11,05% EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 158,83 1,439 1,424-1,28% -5,36% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 2.130,33 9,066 9,066-0,10% 2,11% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.155,53 9,263 9,263-0,09% 2,49% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 1.944,57 10,699 10,699 0,02% 3,37% EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I 4.785,56 9,546 9,355-0,60% 0,47% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 5.617,58 12,991 12,731-0,39% 15,94% EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 1.436,48 16,736 16,401-0,66% 13,25% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 1.880,75 0,975 0,966-2,62% 0,48% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.419,37 17,131 16,961-1,77% 11,10% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 2.106,98 13,125 12,995-0,39% 15,94% EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 65.547,86 10,097 10,047-0,00% -0,01% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.541,18 0,870 0,861-1,16% 11,61% EUROBANK (LF) GLOBAL BOND 2.060,81 10,602 10,522-0,36% 3,54% EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME 1.393,64 10,571 10,571-0,57% 5,77% EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS 25.565,76 10,971 10,752-1,00% 9,88% EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 5.450,12 13,754 13,754-2,99% 30,50% EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 1.475,83 0,300 0,300-3,38% 16,20% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 111.985,52 11,362 11,362-1,26% 33,99% ΗΛΟΣ BLUE CHIPS 95.953,14 4,872 4,823-3,44% 13,21% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 3.162,58 10,725 10,725-3,85% 13,87% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ 51.751,35 10,700 10,593-2,47% 23,24% ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 36.716,63 6,134 6,072-1,37% 15,66% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 14.860,01 11,816 11,698-1,20% 15,16% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 305.977,12 6,831 6,831-0,16% 5,77% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS 26.958,31 3,109 3,078-0,91% 10,44% ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 844,56 5,670 5,614-2,51% 24,35% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.808,32 9,801 9,801-2,45% 16,74% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 45.884,60 6,104 6,104 0,22% 4,83% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ 90.381,75 9,520 9,066 0,03% 6,42% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 51.031,31 1,358 1,344-3,58% 13,00% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 9.051,57 3,009 2,979-1,67% 11,41% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. 30.598,27 11,568 11,510-1,09% 5,43% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 20.827,76 12,352 12,352 0,02% 1,43% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7.141,19 10,904 10,795-0,08% 1,16% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ 65.220,60 9,964 9,864-0,48% 5,07% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ 28.227,05 9,773 9,675-0,71% 7,38% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ 21.729,84 10,365 10,262-1,60% 15,56% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 2.169,30 1.216,060 1.216,060 0,07% 1,95% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 25.383,89 1.248,990 1.248,990 0,07% 1,97% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 402,56 1.417,530 1.417,530-0,29% 15,80% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 58.708,77 1.442,890 1.442,890-0,29% 15,81% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 503,99 1.098,030 1.098,030 0,44% 10,15% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 35.012,39 1.100,770 1.100,770 0,45% 10,17% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 6.983,35 4,876 4,686-2,71% 17,91% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 6.247,71 2,035 1,956-1,69% 12,18% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 9.120,80 3,503 3,384-1,01% 14,80% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 2.550,59 1,501 1,390-1,87% 21,79% TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-36.46.484-91), URL: www.triton-am.com HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 38.781,58 27,860 27,114-2,72% 10,98% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. 9.780,31 3,387 3,296-0,12% 20,04% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 8.057,14 4,851 4,721-2,20% -4,91% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 7.693,39 3,465 3,372-2,03% 12,20% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3.572,42 4,449 4,394 0,24% 2,33% HSBC ΜΙΚΤΟ 10.881,60 7,223 7,081-0,81% 6,15% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 58.467,46 6,557 6,429-3,27% 14,94% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 8.133,83 2,299 2,265-1,89% 9,05% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.129,73 5,315 5,158-0,41% -3,39% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 3.811,92 2,311 2,179-1,12% -1,68% INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.344,51 6,854 6,854 0,01% 1,06% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 8.066,07 1,938 1,827-2,15% 2,11% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-77.65.441) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.677,48 2,058 2,048-0,09% 2,23% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 2.798,85 5,207 5,181-0,01% 1,28% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.088,10 5,141 5,115 0,01% 1,35% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 13.360,36 1,715 1,706-2,95% 13,73% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.823,66 1,561 1,554-1,00% 3,69% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.380,09 3,591 3,573-1,12% 7,37% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.419,88 3,429 3,412-1,77% 6,34% CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 37.476,95 1,882 1,772-3,36% 15,30% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.535,41 1,738 1,637-1,10% 7,52% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ. 55.629,19 4,370 4,326 0,00% 1,40% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2013 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.024,08 0,184 0,173 0,00% -1,00% MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 775,75 0,195 0,184-0,84% 0,85% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1.057,66 2,816 2,652-2,37% -2,05% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.225,22 18,170 17,636-0,20% 0,77% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.809,48 13,710 13,439 0,01% 1,52% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.441,77 10,520 9,918-2,77% 14,63% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.274,68 16,187 15,262-0,89% 15,21% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.043,58 18,881 17,802-0,99% 4,32% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.526,17 13,222 12,341-0,45% 2,62% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 131,00 13,094 12,221-0,96% 4,04% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.992,63 6,680 6,483-1,02% 6,33% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.593,18 14,323 13,901-0,03% 1,84% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.113,48 12,136 11,779 0,29% 1,35% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.810,24 3,552 3,482-0,01% 0,04% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6.893,80 7,800 7,355-2,10% 14,00% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.293,81 8,257 7,974-2,99% 27,90% PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.176,84 5,508 5,244-3,13% 14,07% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 945,35 4,209 4,005-1,86% 15,25% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.618,78 10,660 10,398-3,85% 28,73% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 140,36 1,527 1,453-2,58% 13,43% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 11.045,32 4,205 3,965-1,22% 13,48% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 694,51 11,584 10,922-0,50% 9,18% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.322,91 8,990 8,638 0,01% 1,32% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.429,79 2,924 2,809-1,31% 33,21% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 11.528,80 1,041 0,982-3,67% 18,06% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 5.357,41 2,043 1,906-1,84% 6,29% MILLENNIUM MID- CAP ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 10.572,38 1,674 1,563-3,49% 13,60% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 3.868,51 2,904 2,711-0,01% 17,44% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.945,71 3,301 3,081-2,72% -6,09% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 12.717,24 2,700 2,520-1,57% 16,79% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 150.565,26 4,104 4,084 0,01% 1,58% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.932,47 4,521 4,487-3,33% 26,16% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.522,61 2,030 2,009-2,65% 15,33% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 911,66 1,801 1,785-2,52% 21,49% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.093,97 4,901 4,721-2,83% 13,00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.795,55 1,906 1,868-1,68% 13,09% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.575,57 4,773 4,773 0,01% 1,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.422,16 6,970 6,831-1,16% 23,18% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 509,58 4,289 4,204-1,26% 11,39% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 637,88 4,281 4,196-1,18% 11,40% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.863,25 11,093 10,847-1,42% 12,98% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.501,70 11,632 11,402-0,74% 8,75% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.728,28 11,511 11,311-0,13% 2,87% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.263,84 323,947 320,740 0,36% 11,62% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.276,17 203,050 202,040 0,01% -0,67% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.754,44 2,863 2,856-3,02% 26,41% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.162,41 2,154 2,144-2,75% 15,85% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.038,60 0,665 0,658-3,45% 9,36% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.786,46 3,824 3,805-0,18% 3,36% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.416,67 4,448 4,404-0,29% 19,01% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 924,12 7,701 7,701-3,32% 22,71% Τ.Τ. ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.057,77 3,844 3,821-1,16% 11,79% UNIT LINKED ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (τηλ.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 72,99 2,772 2,717-0,43% 3,66% HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 677,02 3,156 3,094-0,84% 4,85% AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(1) 15.542,78 105,220 102,160-0,12% 1,59% AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) 338.097,58 167,766 159,020 0,20% 5,92% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) 1.276.381,65 207,898 197,060 0,25% 12,16% AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) 127.136,55 151,771 147,350 0,07% 2,85% AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1) 5.822.911,00 178,468 173,270 0,01% 5,37% AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1 1.375,69 5,354 4,950-0,38% 7,76% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2 4.378,86 5,670 5,242-0,28% 5,72% CITIBANK (τηλ.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 2.963,66 2,700 2,700-0,20% 4,93% CITIGOLD FUTURE 2.288,48 5,877 5,877 0,06% 9,36% CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: 210-32.83.545) EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ 18.983,42 104,672 102,620-1,38% 4,76% EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) 53.802,56 12,563 12,312 0,02% -8,96% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) 38.375,65 11,486 11,256 0,29% -0,01% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) 31.774,05 10,247 10,042 0,17% -1,34% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 204.261,02 3,986 3,760-0,08% 3,66% UNIT LINKED-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ 20.186,91 5,931 5,648 0,02% 5,35% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙ Ι 71.880,16 4,433 4,222-0,02% 4,64% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.012,99 5,794 5,680 0,01% 1,52% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α (τηλ.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ. 4.168,79 2,754 2,596-0,65% 7,54% GENERALI HELLAS (τηλ.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1) 2.592,51 2,663 2,585 0,01% 3,52% GENERALI HELLAS BALANCED(1) 1.196,80 2,670 2,591-0,42% 12,32% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ(1) 186,00 2,800 2,772-0,19% 3,70% HSBC ΕY ΖHN ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 2.578,96 2,736 2,709-0,32% 5,62% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. (τηλ.: 210-32.95.031), URL: www.groupama-phoenix.com METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) 1.810,05 7,816 7,353 0,33% 6,11% METROLIFE-VALUE PLUS I(1) 0,65 1,170 1,135-0,01% 11,84% Σηµ.: Ηµεροµηνία Αποτίµησης:(1) 22/05/13

20 KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ LAMDA DEVELΟPMENT Στην πώληση του 80% που κατείχε στην εταιρία Lamda Helix (κλάδος τηλεπικοινωνιών) έναντι 4,1 εκατ. ευρώ προχώρησε η εισηγµένη. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της εισηγµένης εταιρίας για επικέντρωση των δραστηριοτήτων της στην ανάπτυξη και τη διαχείριση ακινήτων. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συσσωρευµένη απόδοση της επένδυσης διάρκειας πενταετίας ανήλθε σε 330%. ΑΘΗΝΑ Σύµβαση ύψους 125 εκατ. ευρώ υπέγραψε η θυγατρική της J&P Αβαξ, µε την Aldar Properties των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων που αφορά στην κατασκευή, στη λειτουργία και τη συντήρηση λιµενικών έργων, καθώς και έργων οδοποιίας, υποδοµών και ανάπτυξης πρασίνου του νησιού YAS που βρίσκεται ανατολικά του Αµπου Ντά- µπι. Το συνολικό ανεκτέλεστο ανέρχεται πλέον σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΙ ΕΝΟΡ H κατάρρευση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και η συρρίκνωση των δηµόσιων έργων έπληξαν τα µεγέθη της βιοµηχανίας χάλυβα Σιδενόρ τα τελευταία χρόνια. Το 2012 οι ζηµιές του οµίλου Σιδενόρ διαµορφώθηκαν σε 66,6 εκατ. ευρώ έναντι 48,9 εκατ. ευρώ το 2011. Τα στελέχη της εταιρίας σε παρουσίαση στην ΕΘΕ ανέφεραν ότι για να αντιµετωπίσουν την τρέχουσα συγκυρία προσαρµόζουν το ρυθµό απασχόλησης των παραγωγικών µονάδων, ενώ παράλληλα ενισχύουν το δίκτυο πωλήσεων σε νέες αγορές του εξωτερικού. MIG Στις 31 Μαΐου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα του α τριµήνου που παραδοσιακά είναι το δυσκολότερο του έτους. Το.Σ. αποφάσισε την παράταση της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης και δικαιωµάτων προεγγραφής για τη συµ- µετοχή στο ΜΟ έως τις 27 Ιουνίου. Αραβική επέλαση ΕΠΕΛΑΥΝΟΥΝ τα αραβικά κεφάλαια που «ψάχνουν» ευκαιρίες σε διάφορους κλάδους της εγχώριας επιχειρηµατικής σκηνής, από τα τρόφιµα και τα είδη πρώτης ανάγκης µέχρι την πληροφορική. Ετσι, «πόδι» στις αραβικές χώρες αλλά και στις αναπτυσσόµενες αγορές της Αφρικής και της Ασίας αναµένεται να βάλει και η Μύλοι Λούλη, µετά την ολοκλήρωση του deal µε τους Αραβες της Al Dahra για την απόκτηση του 20% της ελληνικής αλευροβιοµηχανίας. Μια συµφωνία, οι βάσεις της οποίας ετέθησαν ήδη από τον περσινό Νοέµβριο, στο πλαίσιο της συνάντησης του κ. Νίκου Λούλη, και του εξοχότατου Khadim Al Darei, αντιπροέδρου της Al Dahra. Ο τελευταίος, µάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο για περαιτέρω ενίσχυση του ποσοστού συµµετοχής. Και δεύτερος γύρος εν όψει Σε πρώτη φάση, η Al Dahra Agriculture Spain, θυγατρική της Al Dahra Holding, απέκτησε µέσω του Χ.Α. 1.522.228 µετοχές της εταιρίας, ήτοι το 10% του µετοχικού κεφαλαίου, καταβάλλοντας 6,22 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η Al Dahra Agriculture Spain θα καλύψει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 7,8 εκατ. ευρώ, µε την οποία θα αποκτήσει επιπλέον ποσοστό, ώστε το σύνολο της συµµετοχής της µετά της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, να ανέλθει στο 20%. MLS και Κατάρ Την ίδια ώρα, το 2,5% της εισηγµένης εταιρίας MLS κατέληξε σε επενδυτική εταιρία από το Κατάρ. Πωλητής ήταν ο βασικός µέτοχος της εταιρίας κ. Ιωάννης Καµατάκης, ενώ η Συµβαίνουν και αλλού... Οι λεωφόροι της διαπλοκής τική εταιρία έχει το δικαίωµα να αποκτήσει επιπλέον ποσοστό 2,5% (σύνολο 5%) στην τιµή που θα έχει κλείσει η µετοχή την παραµονή της ηµεροµηνίας που θα επιλέξει η επενδυτική εταιρία να αποκτήσει το επιπλέον ποσοστό. Mάχη για Nutriart ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΑ κάρβουνα βρίσκεται η οικογένεια αυίδ, η οποία διεξάγει αγώνα δρό- µου για την εξεύρεση αγοραστή για την πολύπαθη Nutriart. Οι συναντήσεις µε υποψήφιους αγοραστές και funds έχουν πυκνώσει το τελευταίο χρονικό διάστηµα και, σύµφωνα µε πληροφορίες, ανάµεσα στις εταιρίες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά µέρους (π.χ. την Αλλατίνη) ή του συνόλου της Nutriart συγκαταλέγονται τα ονόµατα της βιοµηχανίας ζυ- µαρικών Μέλισσα-Κίκιζας και της Chipita του επιχειρηµατία Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Ρόλο-κλειδί για την αίσια έκβαση της υπόθεσης θα διαδραµατί- Το σκάνδαλο Ταπί απειλεί τη Λαγκάρντ ΤΡΙΖΕΙ η καρέκλα της έβδοµης πιο ισχυρής γυναίκας στον κόσµο -σύµφωνα µε το περιοδικό «Forbes»- και επικεφαλής του ΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Η κ. Λαγκάρντ καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του Ειδικού ικαστηρίου στο Παρίσι για τα πεπραγµένα της ενώ ήταν επικεφαλής του γαλλικού υπουργείου Οικονοµικών στην υπόθεση Ταπί. Η έρευνα που έχει ξεκινήσει η γαλλική ικαιοσύνη γίνεται για να διαπιστωθεί αν υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι, µεταξύ αυτών και η κ. Λαγκάρντ, ευνόησαν τον επιχειρηµατία και πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μιτεράν, Μπερνάρ Ταπί, να λάβει υψηλή αποζηµίωση από αντιδικία του µε την τράπεζα Crédit Lyonnais. Η πρώην υπουργός µεσολάβησε για να γίνει εξωδικαστικός συµβιβασµός, από τον οποίο ο Ταπί πήρε 285 εκατοµµύρια ευρώ. Η Λαγκάρντ δεν Επειδή πολύς λόγος γίνεται στη χώρα µας για τη φοροδιαφυγή και κάποιοι ζηλεύουν το µοντέλο του IRS, της αµερικανικής εφορίας, ας ξέρουν ότι ούτε αυτό είναι αλάνθαστο. Για παράδειγµα, πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ξετίναζε σε ελέγχους και κυρώσεις εκείνους που έκαναν δωρεές στο Ρεπου- µπλικανικό Κόµµα, µε αποτέλεσµα να κληθούν σε απολογία ανώτατα στελέχη του (φωτό) και τελικά να αναγκασθεί ο Μπαράκ Οµπάµα να «ξηλώσει» τον επικεφαλής της υπηρεσίας, Στίβεν Μίλερ... συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε µέσω της Alpha Finance και αφορούσε 310.425 µετοχές µε τιµή 2,70 ευρώ εκάστη. Η συµφωνία µεταξύ της επενδυτικής εταιρίας και της MLS προβλέπει, µετά την απόκτηση του εν λόγω ποσοστού, την από κοινού δραστηριοποίηση στις αγορές του Κατάρ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής προκειµένου να προωθηθεί όλη η γκάµα των προϊόντων της MLS (πλοηγοί, κινητά τηλέφωνα, διαδραστικοί πίνακες). Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για τους επόµενους 12 µήνες η επενδυσει η συγκατάθεση των πιστωτριών τραπεζών, οι οποίες στο τέλος Ιουνίου αναµένεται να καταστούν βασικοί µέτοχοι µε ποσοστό περίπου 50%, βάσει της συµφωνίας χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης της Nutriart. Στρατηγικός επενδυτής ΣΕ ΑΡΧΙΚΟ στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις της Euromedica του Θωµά Λιακουνάκου µε χρηµατοοικονοµικό στρατηγικό επενδυτή, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της εισηγµένης. Η διοίκηση της Euromedica, όµως, έσπευσε να προσθέσει ότι «στην παρούσα φάση οι συζητήσεις αυτές βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και δεν έχει υπάρξει κάποια οριστική συµφωνία». Επίσης σηµειώνεται πως «τα οφέλη από την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή αναµένεται να είναι πολλαπλά τόσο σε επίπεδο ρευστότητας του οµίλου όσο και στην επέκταση των λειτουργιών του στην Ελλάδα και διεθνώς». επωφελήθηκε από την υπόθεση οικονοµικά και η ίδια αρνείται ότι έγινε κάποια παρανοµία στην όλη διαδικασία. Η υπόθεση, πάντως, χαρακτηρίζεται, ούτως ή άλλως, ως ακόµη ένα πλήγµα για τη γαλλική πολιτική σκηνή, καθώς, αν απαγγελθούν κατηγορίες στην κ. Λαγκάρντ και ξεκινήσει δικαστική έρευνα, θα αντιµετωπίσει πιέσεις για παραίτηση. Ωστόσο, αυτό είναι στη δικαιοδοσία του ΝΤ και όχι της γαλλικής κυβέρνησης.