ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΟΛ 2009 30 Απριλίου 2010
Εκδόσεις Ο μεγαλύτερος -1os σε πωλήσεις- εκδότης εφημερίδων και περιοδικών Εκτυπώσεις Συμμετοχή 50% στο μεγαλύτερο καθετοποιημένο βιομηχανικό, εκτυπωτικό συγκρότημα στα Βαλκάνια Ηλεκτρονικά Μέσα Internet portals, ψηφιακές εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών, εκδόσεις εφημερίδων με φορητότητα (mobile internet) Τηλεόραση- Ραδιόφωνο Τηλεοπτικός σταθμός, τηλεοπτικές παραγωγές, ραδιοφωνικός σταθμός Συμμετοχές ΜΜΕ Διανομή τύπου, εκδόσεις βιβλίων, βιβλιοπωλεία Λοιπές δραστηριότητες Συμμετοχή σε τουριστικό πρακτορείο, συμμετοχή σε ψηφιακό κατάστημα
Ψηφιακές εκδόσεις εντύπων Ψηφιακές εκδόσεις με φορητότητα Internet portals Ημερήσιες εφημερίδες Αθλητική εφημερίδα Ένθετα περιοδικά εφημερίδων Ραδιόφωνο Τηλεόραση Εφημερίδες Σαββατοκύριακου ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΛ Μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΛ Παραγωγός Περιεχομένου Γυναικεία Περιοδικά Αυτόνομες εκδόσεις Περιοδικά για γονείς Περιοδικά Υγείας Περιοδικά pocket
Χαρακτηριστικά Ομίλου ΔΟΛ Κορυφαία θέση στις εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών Ο μεγαλύτερος παραγωγός περιεχομένου στην Ελλάδα Εμπορικά σήματα και προϊόντα υψηλής αναγνωρισιμότητας Παρουσία σε όλους τους τομείς του κλάδου εκδόσεων και εκτυπώσεων Το μεγαλύτερο καθετοποιημένο συγκρότημα εκδόσεων και εκτυπώσεων Σημαντικές επενδύσεις σε εκδοτική, ψηφιακή και εκτυπωτική τεχνολογία αιχμής Ταχεία απορρόφηση και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας ψηφιακών μέσων
Εφημερίδες Ημερήσια πρωινή εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2009 Μέση Κυκλοφορία: 10.148 φύλλα Μερίδιο αγοράς: 21% Αναγνωσιμότητα : 56.000 αναγνώστες BHMA Ιδεών Μηνιαίο ένθετο πολιτισμού ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ
Εφημερίδες Ηπλέον αγαπημένη εφημερίδα για το 71% των αγοραστών της Εβδομαδιαίο Περιοδικό Ποικίλης Ύλης ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Οι αναγνώστες της ανήκουν στις πλέον δυναμικές ομάδα του πληθυσμού ΗΛΙΚΙΑ 35-44 24% 45-54 23% ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ 30% ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 41% ΕΙΚΟΝΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ Οι αναγνώστες την προτιμούν για ΤΟ ΚΥΡΟΣ 47% ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 45% ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ 36% Μηνιαίο Γυναικείο Περιοδικό 2009 Μηνιαίο Ένθετο Διακόσμησης Μέση Κυκλοφορία: 168.516 φύλλα Μερίδιο αγοράς: 15% Μηνιαίο Ένθετο Γεύσης Αναγνωσιμότητα : 761.000 αναγνώστες (1η) Μηνιαίο Ανδρικό Περιοδικό ΠΗΓΗ: Έρευνα στα σημεία πώλησης, 1.100 συνεντεύξεις Αθήνα Σεπτέμβριος 2009 ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ
Εφημερίδες ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΨΗ ΓΝΩΜΕΣ ΡΙΠΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΤΗΛΗ ΑΛΑΤΟΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΘΕΤΑ ΥΓΕΙΑ N-DIGITAL AUTO NEA ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ MBA ΚΑΡΙΕΡΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 2009 6 Ένθετα Ειδικού ενδιαφέροντος Μέση Κυκλοφορία: 47.654 φύλλα Αναγνωσιμότητα: 163.000 αναγνώστες ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ
Εφημερίδες Ηεφημερίδα που διαβάζεται ευκολότερα και ψυχαγωγεί περισσότερο για το 71% των αγοραστών της. Το 65% των αναγνωστών της είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την εφημερίδα ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Οι αναγνώστες της ανήκουν στις πλέον δυναμικές ομάδα του πληθυσμού ΗΛΙΚΙΑ 25-34 32% 35-44 45-54 ΕΙΚΟΝΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ Οι αναγνώστες την προτιμούν για 23% 32% ΤΟ ΚΥΡΟΣ 82% ΤΗΝ ΠΟΛΛΥΣΕΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 75% ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 77% 2009 Μέση κυκλοφορία : 94.170 φύλλα Αναγνωσιμότητα: 347.000 αναγνώστες (1η) Μέση κυκλοφορία εφημερίδας : 55.702 φύλλα Μερίδιο αγοράς: 25% ΠΗΓΗ: Έρευνα σε 1002 σημεία πώλησης, 1.002 συνεντεύξεις Αθήνα Φεβρουάριος 2010 ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ
Αθλητική εφημερίδα Ημερήσια πρωινή αθλητική εφημερίδα Ποδόσφαιρο Μπάσκετ Βόλεϊ Υγρός Στίβος Στίβος Auto-Moto Άλλα Σπορ Γενικές Ειδήσεις 2009 Μέση κυκλοφορία Τρι-Κυρ: 16.776 φύλλα Μερίδιο αγοράς : 10% Μέση κυκλοφορία Δευ: 17.757 φύλλα Μερίδιο αγοράς : 11% ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη
Αυτόνομες Εκδόσεις - Συλλογές Νέα Πηγή Εσόδων για τις εφημερίδες Σύνολο εσόδων 2009 : 11 εκατ. ευρώ
Περιοδικά COSMOPOLITAN Μέση Μηνιαία Κυκλοφορία: 82.262 262 τεύχη Αναγνωσιμότητα: 566.000 αναγνώστες marie claire Μέση Μηνιαία Κυκλοφορία: 43.510 τεύχη Αναγνωσιμότητα: 456.000 αναγνώστες mommy Μέση Μηνιαία Κυκλοφορία: 17.302 τεύχη Αναγνωσιμότητα: 178.000 αναγνώστες VITA Μέση Μηνιαία Κυκλοφορία: 24.714 τεύχη Αναγνωσιμότητα: 295.000 αναγνώστες ΓΑΜΟΣ Μέση Κυκλοφορία: 7.706 τεύχη Αναγνωσιμότητα: 181.000 αναγνώστες ΔΙΑΚΟΠΕΣ Μέση Μηνιαία Κυκλοφορία: 10.361 τεύχη Αναγνωσιμότητα: 742.000 αναγνώστες ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ
Συμμετοχές ΜΜΕ ΜΜΕ ΜΕΛΛΟΝ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Α.Ε. Συμμετοχή ΔΟΛ 50,00% ΝΕΑ ΝΕΑΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. Α.Ε. Συμμετοχή ΔΟΛ 50,50% Online έκδοση www.tvzapping.gr HOME Τι Παίζει στην TV TV Ειδήσεις Στήλες TV Πρόσωπα Multimedia TV Μετρήσεις Επικοινωνία Οδεύτερος παλαιότερος τίτλος που κυκλοφορεί στην Ελλάδα 1η έκδοση 1 Ιουλίου 1966 Ρεκόρ περισσότερων εκδόσεων Εβδομαδιαίο περιοδικό για την τηλεόραση Σύμφωνα με διεθνή έρευνα κάθε έλληνας και ελληνίδα σε κάποια περίοδο της ζωής τους υπήρξαν αναγνώστες ενός ή περισσότερων εκδόσεων Disney
Συμμετοχές ΜΜΕ Εκδοτική Β. Ελλάδος ΑΕ Εκδοτική Β. Ελλάδος ΑΕ Συμμετοχή ΔΟΛ 33,33% Εφημερίδα της Μακεδονίας Μέση κυκλοφορία 2009 Κυκλοφορία: 6.339 φύλλα Μέση κυκλοφορία 2009 Κυκλοφορία: 19.160 φύλλα ΠΗΓΗ: Πρακτορεία Διανομής Τύπου Άργος- Ευρώπη / Focus-Bari ΑΕ www.agelioforos.gr Ενημέρωση από τη Β. Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη Ο 89fm Rainbow μεταδίδει 24 ώρες ξένη μουσική Διατηρεί ενήμερους τους ακροατές με προτάσεις διασκέδασης, και με την πλέον έγκυρη κινηματογραφική και μουσική ενημέρωση, καθώς βέβαια και με σύντομα δελτία ειδήσεων Η παραγωγική μονάδα της εταιρίας Εκτυπωτικές εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς. Εμπορικό Τμήμα Prepress Ψηφιακή αναπαραγωγή εικόνας (scanning) από slides, Δοκίμια υψηλής πιστότητας με δυνατότητα εμφάνισης όλης της χρωματικής γκάμας Pantone και σημαντικής ποικιλίας φωσφοριζέ και μεταλλικών χρωμάτων CtP 4 υπερσύγχρονες μονάδες της AGFA για την απευθείας καταγραφή σε τσίγκο Εκτυπωτική μονάδα Ο πλέον σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, μοναδικός για τα ελληνικά δεδομένα, χαρίζει με διαφορά στην Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε ΦΙΛΙΠΠΟΣ, τον τίτλο της κορυφαίας εκτυπωτικής μονάδας στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Βιβλιοδεσία - Ποιοτικός Έλεγχος - Διακίνηση
ΗΗαγορά των των εφημερίδων μέση μέση κυκλοφορία ανά ανά έκδοση 000 φύλλα φύλλα ΠΡΩΪΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 60 50 40 30 20 10 0 10 57 47 21,5 15 2009 2008 26,5 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΔΗΜΕΡΙΔΕΣ 250 200 150 100 50 0 56 238 224 59 24,9 2009 2008 24,6 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΛ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1.200 1.000 800 600 400 200 0 200 194 1.126 1.112 180 160 161 140 120 100 80 60 40 169 15,0 190 17,1 10,5 20 17 17 2009 0 2008 2009 Πηγή: Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών 2008 ΑΘΛΗΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 8,76
ΗΗαγορά των των περιοδικών μέση μέση κυκλοφορία ανά ανά έκδοση 000 000 τεύχη τεύχη MHNIAIA ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ POCKET 350 300 250 200 150 100 50 0 82 336 314 85 26,2 2009 2008 25,22 ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 250 200 150 100 50 0 44 216 203 40 20,15 2009 2008 19,58 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΛ 70 140 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 60 50 40 30 20 10 17 61 28,5 15 57 25,64 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ 120 100 80 60 40 20 25 123 20,15 25 116 21,37 0 2009 2008 Πηγή: Γραφείο Κυκλοφορίας ΔΟΛ 0 2009 2008
Διαφημιστική Δαπάνη (000 (000 ευρώ) ευρώ) 19,96% 7,51% 32,31% 3.000-17,10% 2.669 40,22% 2.500 2.213 2.000 2009 Τηλεόραση Περιοδικά Εφημερίδες Ραδιόφωνο 8,06% 17,93% 32,30% 1.500 1.000 500 715 890 442 166 862 1.113 479 215 41,71% 0 2009 2008 2008 Τηλεόραση Περιοδικά Εφ ημερίδες Ραδιόφ ωνο Σύνολο Πηγή: : Μedia Services προ εκπτώσεων και ανταλλακτικών συμφωνιών
Μερίδιο Μερίδιο Ομίλου Ομίλου ΔΟΛ ΔΟΛ στη στη διαφημιστική διαφημιστική δαπάνη δαπάνη - - 2009 2009 76% 14% Μερίδιο ΔΟΛ 14% Εφημερίδες Συνολική δαπάνη 2009 : 442 εκατ. ευρώ Περιοδικά 77% 13% Μερίδιο ΔΟΛ 13% Συνολική δαπάνη : 890 εκατ. ευρώ Πηγή: Media Services S.A Επεξεργασία ΔΟΛ ΑΕ. Στοιχεία 2009 προ εκπτώσεων & ανταλλακτικών συμφωνιών
Κλάδος Κλάδοςβιομηχανικών εκτυπώσεων εκτυπώσεων Καθετοποιημένη βιομηχανική παραγωγή εκτυπώσεων ψηφιακή προεκτύπωση MULTIMEDIA A.Ε. (συμμετοχή ΔΟΛ 100%) Ψηφιακές προεκτυπώσεις και παραγωγή πολυμέσων εκτύπωση ένθεση βιβλιοδεσία συσκευασία αποστολή ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε. (συμμετοχή ΔΟΛ 50%) Εισαγωγή και εμπορία χάρτου εκτυπώσεων Χρήση τεχνολογίας CTP Εμπορικά κυλινδρικά πιεστήρια εφημερίδων και περιοδικών Επίπεδα πιεστήρια Τελειοποίηση, βιβλιοδεσία, ένθεση, συσκευασία ΕΚΔΟΤΙΚΗ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (συμμετοχή 33,33%) Κυλινδρικά πιεστήρια εφημερίδων περιοδικών (Μονάδα «Φίλιππος»)
Κλάδος Κλάδοςβιομηχανικών εκτυπώσεων εκτυπώσεων Πλήρως καθετοποιημένο συγκρότημα βιομηχανικών εκτυπώσεων Η ΙΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 299 Εργαζόμενοι 65 εκατ. ευρώ Μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατ. ευρώ Ίδια κεφάλαια 167 εκατ. ευρώ Απασχολούμενα κεφάλαια 107 εκατ. ευρώ Ενσώματες ακινητοποιήσεις 104 εκατ. ευρώ Πωλήσεις Οι δραστηριότητες της ΙΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ περιλαμβάνουν Εισαγωγή και εμπορία χάρτου εκτυπώσεων : 90.000 τόνοι ετησίως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας χάρτου εκτυπώσεων στην Ελλάδα Εμπορικές έγχρωμες εκτυπώσεις offset εκτυπώσεις μεγάλου όγκου και ιδιαίτερων τεχνικών και ποιοτικών απαιτήσεων εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια, διαφημιστικό υλικό, εξώφυλλα, σύνθετα έντυπα Βιβλιοδεσία, ένθεση, τελειοποίηση και συσκευασία εντύπων
Βιομηχανικές Βιομηχανικέςεγκαταστάσεις εκτυπώσεων εκτυπώσεων Το 2008 ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των εργοστασίων των Οινόφυτων (Τσεφλίκι) και του Κορωπίου Εργοστάσιο «Κορωπί» Κυλινδρικά και επίπεδα πιεστήρια εφημερίδων και περιοδικών Η μεγαλύτερη πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανική εκτυπωτική μονάδα στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη Εξοπλισμός - δυναμικότητα: Έξι (3 διπλά) κυλινδρικά έγχρωμα πιεστήρια εφημερίδων με σύγχρονο mail room 4 Εκτυπωτικές μηχανές εκτύπωσης περιοδικών Καθετοποιημένες διατάξεις αυτόματης σελιδοποίησης, βιβλιοδεσίας, τελειοποίησης και ένθεσης εντύπων
Δίκτυο διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Πρακτορείο διανομής (συμμετοχή 38,7%) Η πιο ολοκληρωμένη υποδομή διανομής Τύπου στην Ελλάδα Εκτεταμένο δίκτυο σε όλη τη χώρα Υποδομή που υποστηρίζει χρονικά ευαίσθητες διανομές Η ΑΡΓΟΣ διανέμει: περισσότερους από 2.300 τίτλους εντύπων από 350 εκδότες σε 11.800 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα Η δυναμική της ΑΡΓΟΣ βασίζεται : στην άριστη γνώση της αγοράς στην αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου στην επιλογή νέων καναλιών διανομής στην υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών
Ψηφιακά ΨηφιακάΜέσα Ενημέρωσης Ενημέρωσης Στρατηγική Ενισχύουμε την θέση μας Ενοποιούμε δυνάμεις : newsroom integration Βελτιώνουμε τα ήδη υπάρχοντα sites Αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες Επενδύουμε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων Ανοίγουμε τον διάλογο «επι-κοινωνία»
Το IN.GR συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία το 2009 κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ των 2.946.000 διαφορετικών επισκεπτών επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένας σημαντικός δίαυλος ειδησεογραφικής ενημέρωσης και πληροφόρησης για το κοινό του Internet στην Ελλάδα και το εξωτερικό Δύναμη... Δύναμη... και και στα στα Digital Digital Media Media www.in.gr Portals και περιεχόμενο Ο κορυφαίος προορισμός του ελληνικού Διαδικτύου Ο μεγαλύτερος παραγωγός ελληνικού περιεχομένου Διείσδυση άνω του 90% στους έλληνες χρήστες 2,9 εκατομμύρια μοναδικοί επισκέπτες το μήνα Μοναδικοί επισκέπτες το μήνα 2009: 2.945.680 2008: 2.446.048 Αύξηση: 20,4% Υπηρεσίες Νέα, αναζήτηση, ταχυδρομείο, οικονομικές υπηρεσίες, συνδρομητικές υπηρεσίες, video, υπηρεσίες internet στο κινητό. Σταθερή ανάπτυξη μεγεθών, παραμένει στην κορυφή
Ησυνδρομητική ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας που δίνει πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες: Δύναμη... Δύναμη... και και στα στα Digital Digital Media Media http://www.tovima.gr/ Διαφορετικοί χρήστες 2009: 709.029 2008: 429.340 Αύξηση: 65,1% ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΒΗΜΑ2 ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΗΜΑ shop
Δύναμη... Δύναμη... και και στα στα Digital Digital Media Media http://www.tanea.gr/ TA NEA υλοποίησαν την πρώτη εφαρμογή ελληνικής εφημερίδας για i-phone και Smart Phone! Η πρώτη καθημερινή εφημερίδα, που παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για την επικαιρότητα μέσω κινητών. Διαφορετικοί χρήστες 2009: 1.084.954 2008: 604.661 Αύξηση: 79,4% ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΨΗ: ΓΝΩΜΕΣ ΡΙΠΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΤΗΛΗ ΑΛΑΤΟΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΘΕΤΑ: ΥΓΕΙΑ N-DIGITAL AutoNEA ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ MBA ΚΑΡΙΕΡΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
InMail Professional : 36 ευρώ ετησίως Δύναμη... Δύναμη... και και στα στα Digital Digital Media Media Συνδρομητικές Συνδρομητικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Έσοδα 2009 : 1 εκατ. ευρώ (31% το συνολικών εσόδων του ψηφιακού κλάδου) 48 ευρώ ετησίως 150 ευρώ ετησίως Προβληθείτε στο in.gr από 20 ευρώ / μήνα! XAA Online UNLIMITED 960,00 - PROFESSIONAL 600,00 ετησίως Ετήσια Συνδρομή: 300 ευρώ Διετής: 500 ευρώ
Δύναμη... Δύναμη... και και στα στα Digital Digital Media Media Συνδρομητικές Συνδρομητικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Έσοδα 2009 : 1 εκατ. ευρώ (31% το συνολικών εσόδων του ψηφιακού κλάδου) Ηλεκτρονική κράτηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με την BOOKING.COM Revenue sharing Συνδεθείτε με τον υπέροχο κόσμο του Internet από όποιο σημείο της Ελλάδος και αν βρίσκεστε Σε συνεργασία με τη ΝΕΤΟΝΕ και ALGONET - Revenue sharing Συνδρομή 30 ευρώ μηνιαίως - 300 ευρώ ετησίως
Τουριστικός ΤουριστικόςΚλάδος Εξερχόμενος τουρισμός Εισερχόμενος τουρισμός Ταξίδια κινήτρων με πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα Επαγγελματικά ταξίδια άνω των 8,000 ετησίως Μεμονωμένες εκδρομές 15,000 ειδικά ταξιδιωτικά πακέτα Κρουαζιέρες Ο μεγαλύτερος πράκτορας υπηρεσιών κρουαζιέρας στην Ελλάδα Οργάνωση συνεδρίων με γραμματειακή και μεταφραστική υποδομή Εξειδικευμένα προγράμματα Εκπαιδευτικά ταξίδια Ταξίδια κινήτρων στελεχών Εκδρομές πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς Φυσιολατρικά ταξίδια Ταξίδια ειδικού ενδιαφέροντος εκπαιδευτικά, ιστιοπλοϊκά, γευσιγνωσίας, τρίτης ηλικίας, αρχαιολογικά κλπ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100% αύξηση της ακροαματικότητας από την περίοδο CITY FM ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CITY CITY AE AE Συμμετοχή ΔΟΛ 50% Και στο διαδίκτυο διαθέσιμος πλέον ο ΒΗΜΑ FM με απευθείας μετάδοση του προγράμματος του στα 64 και στα 32 Kbps. Site: www.vimafm995.gr 3,0% 2,5% 2,0% Εντυπωσιακή αύξηση ακρόασης στο internet Φεβρουάριο 2010 : 58.000 hits Μάρτιος 2010 : 71.000 hits Μερίδιο στη Διαφημιστική Δαπάνη 2009 1,5% 4% 1,0% 0,5% Δευ-Παρ Δευ-Κυρ 0,0% 8.11.2009 12.10.2009 6.12.2009 9.11.2009 17.1.2010 7.12.2009 14.2.2010 18.1.2010 Πηγή: Media Services S.A. Στοιχεία 2009 ΠΗΓΗ: Focus-Bari ΑΕ προ εκπτώσεων & ανταλλακτικών συμφωνιών
Συμμετοχές ΜΜΕ ΜΜΕ Τηλεόραση ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (Συμμετοχή ΔΟΛ 22.11%) Οπρώτος σε επιδόσεις τηλεοπτικός σταθμός Σύνθεση προγράμματος με κορυφαία θεαματικότητα και προσέλκυση διαφήμισης Ισχυρό μερίδιο αγοράς Σταθμός Ημερήσια τηλεθέαση (μερίδιο αγοράς 2009-2008) Σύνολο Ζώνη Α' 2009 2008 2009 2008 Mega 19,8% 20,0% 21,0% 23,1% Antenna 14,8% 15,9% 14,3% 15,4% Alpha 12,7% 12,5% 14,4% 13,5% Star 10,0% 13,2% 10,0% 12,8% Λοιποί 42,7% 38,4% 40,3% 35,2% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Μικτή Τηλεοπτική Διαφημιστική Δαπάνη (2009 σε εκατ. ευρώ) Σταθμός Έσοδα Μερίδιο Mega 225,9 39,4% Antenna 154,3 26,9% Star 118,7 20,7% Alpha 104,1 18,1% Λοιποί 108,6 18,9% Σύνολο 573,6 100,0%
Παραγωγές τηλεόρασης Συμμετοχές Συμμετοχές STUDIO ATA Α.Ε.. (99.5%) Εκδόσεις βιβλίων Παραγωγές τηλεοπτικών προγραμμάτων και σειρών ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (TVE)( ΑΒΕΕ (25.0%) Τηλεοπτικά studios, παραγωγές τηλεοπτικών προγραμμάτων και σειρών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. (100% 100%) Εκδίδει άνω των 100 νέων ελληνικών και διεθνών τίτλων ετησίως Βιβλιοπωλεία Μακρά συνεργασία με γνωστούς έλληνες συγγραφείς ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. (30%) Αλυσίδα 25 βιβλιοπωλείων σε όλη την Ελλάδα Ηλεκτρονικό κατάστημα DIGITAL SHOPPING AE (38%) Ηλεκτρονικό κατάστημα
Πρόσφατες Εξελίξεις MOBILE-I PHONE SMART PHONE ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ FREE KAI DOMAIN NAME FREEMAG ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ MC ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΔΟΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΕ ΛΗΞΗ ΤΟΥ LICENSING AGREEMENT ΜΕ ΤΗ NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΛ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ NATIONAL GEOGRAPHIC KAI NATIONAL GEOGRAPHIC KID ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ
Πρόσφατες Εξελίξεις ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ EUROSTAR ΑΕ (Travel Plan Triaena Travel) ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 4,5% THS EUROSTAR AE ΑΠΟ ΤΟ ΣΤ. ΛΑΓΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 49% ΤΗΣ EUROSTAR ΑΕ ΣΤΗΝ EXPRESS HOLIDAYS AE ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Β. ΡΕΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΛ (38%) KAI ΤH PUBLIC WORLD AE (62%) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ : WWW.GETITNOW.GR ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ RAMNET SHOP ΑΕ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΟΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΕ (πρώην MC ΕΛΛΑΣ ΑΕ) ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ PETRIE INVESTMENTS LIMITED ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CITΥ AE Ρ/Σ ΒΗΜΑ FM (πρώην CITY FM)
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε εκατ. ευρώ 160,00-17% Ανάλυση κύκλου εργασιών 1.1 31.12.2008 1.1-31.12.2009 09 vs 08 Έσοδα από κυκλοφορία 79,89 69,98-12% Έσοδα από διαφήμιση 52,15 44,62-14% 140,00 Έσοδα αυτόνομων πωλήσεων 18,31 10,37-43% 120,00 100,00 80,00 60,00 156,33 130,30 Λοιπές Πωλήσεις 5,98 5,33-11% Σύνολο 156,33 130,30-17% 2009 40,00 20,00 0,00 8% 4% 2008 2009 34% 54% Κυκλοφορία Διαφήμιση Αυτόνομες πωλήσεις Λοιπές πωλήσεις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ σε εκατ. ευρώ 0,00-1,00-2,0-2,00-3,00-5,6-4,00-5,00-6,00 2008 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ σε εκατ. ευρώ 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-5,9-6,7 2008 2009
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 300,0 2009 200,0 285,0 255,8 14,9% 12,8% 100,0 14,6% 57,7% 0,0 2008 2009 Εκδοτικός τομέας Τουριστικός τομέας Εκτυπωτικός τομέας Λοιπές δραστηριότητες σε εκατ. ευρώ Ενοποιημένος κύκλος εργασιών 2008 2009 09 vs 08 Σύνολο εκδοτικού τομέα 166,3 147,6-11,2% Σύνολο εκτυπωτικού τομέα 39,4 37,4-5,1% Σύνολο τουριστικού τομέα 38,7 38,1-1,6% Λοιπές δραστηριότητες 40,6 32,7-19,5% Σύνολο ομίλου 285,0 255,8-10,2%
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) σε εκατ. ευρώ 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 6,30-7,48 2008 2009
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ σε εκατ. ευρώ 0-3 -8,04-6 -16,27-9 -12-15 -18 2008 2009
ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΛ 40 120 35 30 25 20 34,8 36,2 100 80 60 109,4 103,8 15 40 10 5 0 20 0 2008 2009 2008 2009 σε εκατ. ευρώ
Bασικοί στόχοι για την οικονομική χρήση 2010 Ενίσχυση των δραστηριοτήτων του τομέα ψηφιακής ενημέρωσης Υλοποίηση της ενοποίησης των news rooms Περιορισμός του κόστους, με παράλληλη διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου των εντύπων Απαλλαγή από ζημιογόνες δραστηριότητες, εκλογίκευση δομής Ομίλου (απορροφήσεις / συγχωνεύσεις εταιρειών) Βασικός στόχος είναι ο Όμιλος ΔΟΛ να βγει από την κρίση χωρίς απώλειες, παρά τη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης και τη γενικότερη πτώση των κυκλοφοριών
Στρατηγικοί Στόχοι Ισχυροποίηση της κορυφαίας θέσης του Ομίλου στην αγορά εφημερίδων και περιοδικών Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς ομίλους ΜΜΕ Εκμετάλλευση του ισχυρού εκδοτικού προφίλ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων Αξιοποίηση της σωρευμένης τεχνογνωσίας στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης Βελτίωση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων του Ομίλου Δημιουργία υπεραξίας στους μετόχους
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΔΟΛ 2009