ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Έτος ιδρύσεως 1922 www.dol.gr 2005 1
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις Ο μεγαλύτερος εκδότης εφημερίδων και περιοδικών με πάνω από 2.000.000 αναγνώστες Εκτυπώσεις Το μεγαλύτερο καθετοποιημένο βιομηχανικό εκτυπωτικό συγκρότημα των Βαλκανίων Ηλεκτρονικά μέσα Τηλεοπτικός σταθμός, internet portals Συμμετοχές Διανομή τύπου, εκδόσεις βιβλίων, βιβλιοπωλεία, τηλεοπτικές παραγωγές, κέντρα διαχείρισης κλήσεων και CRM Τουρισμός To μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρίσιμο όνομα πρακτόρευσης τουριστικών υπηρεσιών 2
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Χαρακτηριστικά Κορυφαία θέση στις εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών Ο μεγαλύτερος παραγωγός περιεχομένου στην Ελλάδα Εμπορικά σήματα και προϊόντα υψηλής αναγνωρισιμότητας Παρουσία σε όλους τους σημαντικούς κλάδους της αγοράς εκδόσεων και εκτυπώσεων Το μεγαλύτερο καθετοποιημένο συγκρότημα εκδόσεων και εκτυπώσεων Σημαντικές επενδύσεις υποδομής σε εκδοτική και εκτυπωτική τεχνολογία αιχμής Ταχεία απορρόφηση και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας ψηφιακών μέσων 3
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Στόχοι Ισχυροποίηση της κορυφαίας θέσης του Ομίλου στην αγορά εφημερίδων και περιοδικών Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς ομίλους ΜΜΕ Εκμετάλλευση του ισχυρού εκδοτικού προφίλ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων Στρατηγική αναδιάρθρωση του Ομίλου και επέκταση της καθετοποίησης με στόχο την αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας Αξιοποίηση της σωρευμένης τεχνογνωσίας στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης Βελτίωση της ποιοτικής σύνθεσης των στοιχείων του ισολογισμού 4
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Παρουσία στα Μ.Μ.Ε. Ημερήσιες εφημερίδες Τηλεόραση Περιοδικά ποικίλης ύλης και lifestyle Εφημερίδες Σαββατοκύριακου Περιοδικά γνώσης και επιστήμης Εφημερίδες μικρών αγγελιών Internet portals Ένθετα περιοδικά εφημερίδων 5
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Καθετοποιημένη παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Περιεχόμενο Παραγωγή δημοσιογραφικής ύλης εφημερίδων και περιοδικών Περιεχόμενο στο internet Παραγωγή Προ-εκτύπωση Εκτύπωση, ένθεση, βιβλιοδεσία Τηλεοπτικά studio Μηχανογραφική υποδομή Διανομή Διανομή Τύπου Τηλεοπτικός σταθμός Internet portals Συμμετοχές Εκδόσεις βιβλίων, βιβλιοπωλεία, κέντρα διαχείρισης κλήσεων και CRM 6
Εκδοτικός κλάδος Εφημερίδες 1 η σε κυκλοφορία ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής Πωλήσεις 212.000 φύλλα Αναγνωσιμότητα 763.000 ΒΗΜΑgazino Ενθετο περιοδικό ποικίλης ύλης ΒΗΜΑDonna Ένθετο μηνιαίο γυναικείο περιοδικό ΤΟ ΒΗΜΑ 14.000 φύλλα Αναγνωσιμότητα: 55.000 1 η σε κυκλοφορία ΤΑ ΝΕΑ Πωλήσεις: 66.000 φύλλα Αναγνωσιμότητα: 202.000 ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Πωλήσεις: 120.000 φύλλα Αναγνωσιμότητα: 325.000 Ενθετα AutoNέα, Ακίνητα, Καρριέρες Ntv Ταχυδρόμος Ένθετα περιοδικά στα NEA Σαββατοκύριακο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ (συμμετοχή 33,33%) Ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης Πωλήσεις: 7.000 φύλλα Αναγνωσιμότητα 30.000 Στοιχεία 2005 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (συμμετοχή 33,33%) Κυριακάτικη έκδοση της Θεσσαλονίκης 21.000 φύλλα Αναγνωσιμότητα 80.000 7
Εκδοτικός κλάδος Περιοδικά Vita 49.900 τεύχη 1 o σε πωλήσεις National Geographic 40.300 τεύχη RAM 44.000 τεύχη HiTECH 26.800 τεύχη 1 o σε πωλήσεις 1 o σε πωλήσεις Το Παιδί μου κι Εγώ 13.400 τεύχη 1 o σε πωλήσεις Διακοπές Γάμος 30.400 τεύχη 9.800 τεύχη DVD Guide 1 o σε πωλήσεις 1 o σε πωλήσεις 3.700 τεύχη Marie Claire 44.200 τεύχη TV ΖΑΠΙΝΓΚ 84.600 τεύχη 2 o σε πωλήσεις Men 11.600 τεύχη ΓΑΙΟΡΑΜΑ 13.700 τεύχη Cosmopolitan 93.600 τεύχη 1 o σε πωλήσεις Free 107.000 τεύχη 1 o σε πωλήσεις Στοιχεία 2005 Εκδόσεις DISNEY 19 περιοδικά 231.000 τεύχη 1 oι τίτλοι σε πωλήσεις Close Up 5.500 τεύχη 8
Η αγορά των εφημερίδων (εκατομμύρια πωληθέντα φύλλα*) 200 Τίτλοι Ημερήσια φύλλα Πωλήσεις ΔΟΛ 150 100 126,4 118 116,7 118,9 105,4 Πωλήσεις εφημερίδων (εκτός οικονομικών και αθλητικών) 50 0 24 24 30,7 23 28,7 23 28,4 30,1 23 25,5 2001 2002 2003 2004 2005 Λοιποί 45% 3ος εκδότης 13% 50 Τίτλοι Φύλλα Κυριακής Πωλήσεις ΔΟΛ 57 51 44,3 44,7 46,1 Δ.Ο.Λ. 23% 2ος εκδότης 19% 21 23 22 22 23 0 9,4 10,5 (*) Πηγή: Ένωση Ιδιοκτητών ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Εκτός αθλητικών και οικονομικών φύλλων 11 11,9 2001 2002 2003 2004 2005 11,2 9
Κλάδος εκδόσεων Προσέλκυση διαφημιστικής δαπάνης Εκατ. ευρώ Εφημερίδες Εφημερίδες ΔΟΛ 23 Σύνολο αγοράς 179 12% 14% Λοιποί 61% 13% Περιοδικά Εκατ. ευρώ Περιοδικά ΔΟΛ 41 Σύνολο αγοράς 270 3ος μεγαλύτερος εκδότης 2ος μεγαλύτερος εκδότης 13% 14% 15% Λοιποί 58% Σύνολο εντύπων Όμιλος ΔΟΛ 64 Σύνολο αγοράς 449 Θέση ΔΟΛ στην αγορά: 1ος 3ος μεγαλύτερος εκδότης 2ος μεγαλύτερος εκδότης 8% 13% 14% Πηγή: Media Services S.A. Στοιχεία 2005 Λοιποί 65% 10
Κλάδος βιομηχανικών εκτυπώσεων Πλήρως καθετοποιημένα συγκροτήματα βιομηχανικών εκτυπώσεων Συγκρότημα κυλινδρικών έγχρωμων ταχυπιεστηρίων offset (Κορωπί) Καθετοποιημένη βιομηχανική μονάδα εκτυπώσεων (Οινόφυτα) Καθετοποιημένη μονάδα εκτυπώσεων στη Βόρεια Ελλάδα (Κιλκίς) Εισαγωγή, διαχείριση και εμπορία χάρτου εκτυπώσεων Οι δραστηριότητες της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS περιλαμβάνουν: Εμπορικέςέγχρωμεςεκτυπώσειςoffset (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια, διαφημιστικό υλικό, εξώφυλλα, σύνθετα έντυπα) Βιβλιοδεσία, ένθεση, τελειοποίηση και συσκευασία εντύπων Εισαγωγή και εμπορία χάρτου εκτυπώσεων (Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας χάρτου εκτυπώσεων στην Ελλάδα) 11
Κλάδος βιομηχανικών εκτυπώσεων Καθετοποιημένη βιομηχανική παραγωγή εκτυπώσεων ψηφιακή προεκτύπωση MULTIMEDIA A.Ε. Ψηφιακές προεκτυπώσεις και παραγωγή πολυμέσων εκτύπωση ένθεση βιβλιοδεσία συσκευασία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε. (συμμετοχή ΔΟΛ 50%) Εισαγωγή και εμπορία χάρτου εκτυπώσεων Χρήση τεχνολογίας CTP Εμπορικά κυλινδρικά πιεστήρια εφημερίδων και περιοδικών Επίπεδα πιεστήρια Τελειοποίηση, βιβλιοδεσία, ένθεση, συσκευασία αποστολή ΕΚΔΟΤΙΚΗ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (συμμετοχή 33%) Κυλινδρικά πιεστήρια εφημερίδων - περιοδικών (Μονάδα «Φίλιππος») 12
Κλάδος βιομηχανικών εκτυπώσεων Βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκτυπώσεων Εργοστάσιο «Κορωπί» Κυλινδρικά πιεστήρια εφημερίδων και περιοδικών Η μεγαλύτερη πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στην Ελλάδα Εξοπλισμός - δυναμικότητα: Εξι (3 διπλά) κυλινδρικά έγχρωμα πιεστήρια εφημερίδων δυναμικότητας 180.000 εφημερίδων την ώρα Ένα κυλινδρικό 4χρωμο 32-σέλιδο ταχυπιεστήριο δυναμικότητας 55.000 32-σέλιδων την ώρα Καθετοποιημένες διατάξεις αυτόματης σελιδοποίησης, βιβλιοδεσίας, τελειοποίησης και ένθεσης εντύπων 13
Κλάδος βιομηχανικών εκτυπώσεων Εργοστάσιο «Τσεφλίκι» Βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκτυπώσεων Εμπορικά πιεστήρια περιοδικών, μονάδα βιβλιοδεσίας και συσκευασίας Παραγωγική δυναμικότητα 264.000 16-σέλιδων την ώρα Kυλινδρικά 16-σέλιδα και 32-σέλιδα πιεστήρια offset Eπίπεδα πιεστήρια offset Σειρά αυτόματων μηχανών δίπλωσης, βιβλιοδεσίας και συσκευασίας 14
Κλάδος βιομηχανικών εκτυπώσεων Η ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE αναπτύσσεται και παραμένει σταθερά στην κορυφή 500 Εκτυπωθείσες εφημερίδες (εκατομμύρια αντίτυπα) 1400 Εκτυπωθέντα δεκαεξασέλιδα (εκατομμύρια) 450 400 350 393 461 1200 1000 1210 1341 1142 300 250 200 150 100 50 122 252 119 254 149 318 196 216 800 600 400 200 255 586 440 903 558 703 578 0 2001 2002 2003 2004 2005 0 2001 2002 2003 2004 2005 Α' εξάμηνο Έτος Α' εξάμηνο Έτος 15
Δίκτυο διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Πρακτορείο διανομής (συμμετοχή 38,7%) Η πιο ολοκληρωμένη υποδομή διανομής Τύπου στην Ελλάδα Εκτεταμένο δίκτυο σε όλη τη χώρα Υποδομή που υποστηρίζει χρονικά ευαίσθητες διανομές Η ΑΡΓΟΣ διανέμει: Περισσότερους από 2.000 τίτλους εντύπων Από 350 εκδότες Σε 11.800 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα 16
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε Τουριστικός κλάδος EUROSTAR Α.Ε. («Travel Plan» και «Triaena») Ο μεγαλύτερος και γνωστότερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα Εξερχόμενος τουρισμός Ταξίδια κινήτρων (με πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα) Επαγγελματικά ταξίδια (άνω των 8,000 ετησίως) Μεμονωμένες εκδρομές (15,000 ειδικά ταξιδιωτικά πακέτα) Κρουαζιέρες Ο μεγαλύτερος πράκτορας υπηρεσιών κρουαζιέρας στην Ελλάδα Οργάνωση συνεδρίων με γραμματειακή και μεταφραστική υποδομή Εισερχόμενος τουρισμός Εξειδικευμένα προγράμματα Εκπαιδευτικά ταξίδια Ταξίδια κινήτρων στελεχών Εκδρομές πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς Φυσιολατρικά ταξίδια Ταξίδια ειδικού ενδιαφέροντος (εκπαιδευτικά, ιστιοπλοϊκά, γευσιγνωσίας, τρίτης ηλικίας, αρχαιολογικά κλπ.) 17
Κλάδος συμμετοχών Τηλεόραση, τηλεοπτικές παραγωγές ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. «Mega channel STUDIO ATA Α.Ε. Τηλεοπτικές παραγωγές σειρών και διαφημίσεων Διανομή τύπου ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Το μεγαλύτερο πρακτορείο διανομής Τύπου στην Ελλάδα Διανομή τύπου σε 11.700 σημείων πώλησης Call centers, direct marketing, CRM, ανθρώπινο δυναμικό ACTION PLAN A.E. Direct marketing, CRM, τηλεπωλήσεις ACTION PLAN HR AE Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Εκδόσεις βιβλίων Βιβλιοπωλεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. Εκδόσεις βιβλίων και βιβλιοπωλείο (15 σημεία πώλησης) ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. 17 τεχνικά βιβλιοπωλεία 18
Περιεχόμενο, ενημέρωση, υπηρεσίες www.in.gr Ο κορυφαίος προορισμός internet στην Ελλάδα Διείσδυση στο 90 % του ελλήνων χρηστών Περισσότεροι από 1.700.000 μοναδικοί επισκέπτες το μήνα, 230.000 ημερησίως (20% μέση ε.ά) Υπηρεσίες: Επικαιρότητα, οικονομία, e-mail, συνδρομητικές και pay-per-use υπηρεσίες Portals: pathfinder.gr, 685.000 μ.ε./μήνα, health.in.gr, 100.000 μ.ε./μήνα Sites εφημερίδων: tanea: 200.000 μ.ε./μήνα, tovima: 80.000 μ.ε./μήνα Μικρές αγγελίες και ταξιδιωτικές πληροφορίες Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. Ολοκληρωμένη παρουσία στο internet Η πιο σημαντική παρουσία στον τομέα ελληνικού περιεχομένου και υπηρεσιών (εκτός ISP) Ηλεκτρονικό εμπόριο shop21.gr: Διαδικτυακό κατάστημα CD/DVD και ηλεκτρονικών ειδών. Ψηφιακόιστορικόαρχείο Ψηφιοποίηση των αρχείων των εντύπων του ΔΟΛ από το 1922. Ιδιόκτητη υποδομή Ενδοεταιρική ανάπτυξη περιεχομένου, μηχανογραφικών υποδομών υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών 19
Ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία (12μηνο 2005, σε εκατ. ευρώ) Πωλήσεις Μικτό κέρος Λειτουργικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων Αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο παγίων Σύνολο ενεργητικού 296,3 82,5 13,1-1,6 155,6 223,6 396,1 20
Ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία (12μηνο 2005, σε χιλ. ευρώ) Κλάδοι Εκδοτικός Εκτυπωτικός Τουριστικός Τεχνολογίας Λοιπές συμμετοχές Σύνολο Πωλήσεις 151.574 74.375 30.013 1.810 38.502 296.274 Λειτουργικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων (EBITDA) -1.081 12.928 49-880 2.094 13.110 Αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων 1.178 10.146-21 -1.079 1.269 11.493 Αποτέλεσμα προ φόρων -675 1.308-104 -1.201 361-311 Φόρος και δικαιώματα μειοψηφίας -768 295-90 201-877 -1.239 Αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων -1.443 1.603-194 -1.000-516 -1.550 2005 Κλάδοι Εκδοτικός Εκτυπωτικός Τουριστικός Τεχνολογίας Λοιπές συμμετοχές Σύνολο Πωλήσεις 157.186 80.678 34.488 1.469 33.916 307.737 Λειτουργικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων (EBITDA) 13.475 13.108 367-1.063 989 26.876 Αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων 8.398 10.155 343-1.330 111 17.677 Αποτέλεσμα προ φόρων 6.798 993 285-1.467-986 5.623 Φόρος και δικαιώματα μειοψηφίας -5.378 171-190 3 281-5.113 Αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων 1.419 1.164 96-1.464-705 510 2004 21
Ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία (σε εκατ. ευρώ κατά κλάδο) Πωλήσεις ανά κλάδο Μικτό κέρδος κατά κλάδο EBITDA κατά κλάδο 300 250 200 150 1,8 38,5 30 74,4 100 90 80 70 60 50 0,4 8,4 2,1 12,3 22 17 12 2,1 0,1 100 50 151,6 40 30 20 59,3 7 2 12,9 0 2005 10 0 2005-3 -1,1-0,9 2005 Εκδοτικός Τουριστικός Ψηφιακής τεχνολογίας Εκτυπωτικός Συμμετοχών Εκδοτικός Τουριστικός Ψηφιακής τεχνολογίας Εκτυπωτικός Συμμετοχών Εκδοτικός Τουριστικός Ψηφιακής τεχνολογίας Εκτυπωτικός Συμμετοχών 22
23