Το ελληνικό γιαούρτι κατακτά τον κόσµο 91,22$ 1,299$ 1.575$ +4,21% S&P 500 (ΕΒ.) Νέοι, ωραίοι και κροίσοι. και κροίσοι

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 PHILIP MORRIS VS ΚΑΡΕΛΙΑ Μονοµαχία γιγάντων για τον καπνό ΣΕΛ. 6 Σε θέση µάχης οι µπουλντόζες για 81 έργα 2,39 δισ. ευρώ ΣΕΛ. 5 «ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ» Πώς γλιτώνουν τον έλεγχο 500.000 µικροµεσαίοι ΣΕΛ. 4 Το ελληνικό γιαούρτι κατακτά τον κόσµο Νέοι, ωραίοι και κροίσοι και κροίσοι ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.500% ΣΤΑ 1,7 ΙΣ. ΕΥΡΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΩΡΕΣ ΣΕΛ. 8-9 ΣΕΛ. 10-11 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 952,34 µονάδες ο Γ.. -3,84% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής 17.30. EUROSTOXX (ΕΒ.) +4,21% S&P 500 (ΕΒ.) +1,97% ΕΥΡΩ 1,299$ ΧΡΥΣΟΣ 1.575$ ΑΡΓΟ 91,22$

2 KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ισολογισµός της εβδοµάδας Αναξιοποίητα πλεονεκτήµατα Ο ι τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας ανεδείχθησαν εκ νέου πρόσφατα µέσω µιας ακολουθίας γεγονότων, τα οποία συγκέντρωσαν τους προβολείς της δηµοσιότητας. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της Cosco στο λιµάνι του Πειραιά και οι εξαιρετικές προοπτικές που διανοίγονται από τη συµφωνία της µε τη Ηewlett Packard αποδεικνύουν ότι η χώρα µας µπορεί να γίνει η κύρια πύλη εισόδου του πακτωλού των ασιατικών προϊόντων στην Ευρώπη, αρκεί να αξιοποιήσει τα λιµάνια της, να εξυγιάνει τις σιδηροδροµικές υπηρεσίες της και να παράσχει σύγχρονες υπηρεσίες logistics. Η διαφαινόµενη επίτευξη νέου Του ΠΑΝΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ ρεκόρ στην τουριστική κίνηση, pthomakos@e-typos.com εν µέσω οικονοµικής κρίσης, επιβεβαιώνει τα ασύγκριτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαθέτουµε χάρη στο κλίµα, στις οµορφιές και την πολιτιστική κληρονοµιά της πατρίδας µας. Τα σηµαντικά αποθέ- µατά µας σε διάφορα πολύτιµα µεταλλεύµατα, ορυκτά, σπάνια µάρµαρα και υδρογονάνθρακες αποτελούν µια ακόµη αναξιοποίητη πηγή φυσικού πλούτου. Η ευρύτατη αναγνώριση και διείσδυση των εγχώριων αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές µε τις πρώτες κιόλας δειλές απόπειρες εξωστρέφειας δικαίωσε όσους µιλούν εδώ και χρόνια για τη µοναδική βιοποικιλότητα της εγχώριας χλωρίδας και πανίδας. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, µια τόσο «προικισµένη» χώρα να πένεται και να ακολουθεί τροχιά βαθύτατης ύφεσης επί πέντε συναπτά έτη στερούµενη του 25% του ΑΕΠ της; Οι απανταχού ειδικοί περί την οικονοµία συµφωνούν: Αλλάξτε νοοτροπία, σταµατήστε να ερίζετε, να δαιµονοποιείτε το κέρδος και στρωθείτε στη δουλειά. Οσο τους αγνοούµε θα συνεχίζουµε να υποφέρουµε... Αντίστροφη µέτρηση για τις αυξήσεις κεφαλαίου Εως το τέλος Μαΐου η ολοκλήρωση των διαδικασιών «Πράσινο φως» της Τρόικας για τον αναβαλλόµενο φόρο Της ΡΟΗΣ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com Σ την τελική ευθεία µπαίνει η προετοι- µασία των συστη- µικών τραπεζών για τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου. Η άτυπη παράταση λίγων εβδοµάδων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωσή τους επιβεβαιώθηκε εµµέσως από τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα, οπότε µέχρι το τέλος Μαΐου, η υπόθεση ΑΜΚ τουλάχιστον για τις Alpha και Πειραιώς θα έχει τελειώσει. Οι έως τώρα διαπραγµατεύσεις µε την Τρόικα για αλλαγή των όρων της ανακεφαλαιοποίησης δεν έχουν αποφέρει αποτελέσµατα, ενώ το µόνο που φαίνεται ότι «πέρασε» είναι το αίτηµα των τραπεζών για αναγνώριση του αναβαλλόµενου φόρου µέχρι ποσοστό 20% των εποπτικών κεφαλαίων (Core Tier 1). Οι πληροφορίες του «Εξυπνου Χρήµατος» αναφέρουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έλαβε το «πράσινο φως» από την Τρόικα για αναγνώριση του αναβαλλόµενου φόρου, δηλαδή της ζηµίας από το PSI+ που µπορεί να συµψηφιστεί µε το φόρο από µελλοντικά κέρδη, στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών κατά 20% από 10% που ισχύει σήµερα. Αυτή η διευκόλυνση θα µειώσει τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των πιστωτικών ιδρυµάτων κατά περίπου 1,5-2 δισ. ευρώ. Αυτά τα ποσά µπορούν να «περικοπούν» αντίστοιχα από τις εκδόσεις των µετατρέψιµων οµολογιών (CoCos). Υπενθυµίζεται ότι Alpha και Πειραιώς έχουν ήδη λάβει έγκριση από τους µετόχους τους για έκδοση CoCos έως 2 δισ. ευρώ. Η Τρόικα είχε προτείνει την αναγνώριση του αναβαλλόµενου φόρου κατά 15%, ωστόσο αποδέχθηκε εν τέλει το 20% που ζήτησαν οι τράπεζες, αφού η Eurostat είχε απορρί- Γενικές συνελεύσεις για «ok» των µετόχων Η διευθύνουσα σύµβουλος του ΤΧΣ, κ. Αν. Σακελλαρίου, διαµηνύει ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα. Η ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ σύµβουλος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, κ. Αναστασία Σακελλαρίου, µε επιστολή της προς τις συστηµικές τράπεζες έχει ήδη διαµηνύσει ότι η επανακεφαλαιοποίηση θα πραγµατοποιηθεί ακριβώς όπως προβλέπει ο νόµος και θα τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα. Η διοίκηση του ΤΧΣ αναµένεται να συναντηθεί εκ νέου µε την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών µέσα στην εβδοµάδα. Στην περίπτωση που δεν αλλάξει κάτι, οι τράπεζες θα ανακοινώσουν άµεσα τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων, ώστε να πάρουν τις απαραίτητες εγκρίσεις από τους µετόχους τους για να προχωρήσουν στην αύξηση κεφαλαίου µε στόχο την κάλυψη του 10% από ιδιώτες επενδυτές, γεγονός που θα εξασφαλίσει τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα. Το σηµείο εκκίνησης, σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, θα είναι η ψήφιση της διάταξης για τη σύντµηση του χρόνου σύγκλησης γενικών συνελεύσεων (στις 20 µέρες από 40 που είναι σήµερα). Από εκείνη τη στιγµή και µετά, η Alpha Bank και η Πειραιώς θα συγκαλέσουν έκτακτες γενικές συνελεύσεις µε θέµα τις αυξήσεις κεφαλαίου. Μάλιστα εκτιµάται ότι θα έχουν λάβει τις σχετικές αποφάσεις εντός του Μαρτίου και οι αυξήσεις θα ξεκινήσουν µέσα στον Απρίλιο, µε πιθανότητα να ολοκληρωθούν εντός του Μαΐου. ψει κατηγορηµατικά την πλήρη αναγνώριση του αναβαλλόµενου φόρου. Η κυβέρνηση συµπεριέλαβε στο µίνι φορολογικό νοµοσχέδιο ρύθµιση µε την οποία επιτρέπεται στις τράπεζες να συµψηφίζουν µε φόρο εισοδή- µατος τη ζηµία από το ονοµαστικό κούρεµα του PSI σε 30 ισόποσες δόσεις. Οµως, στην περίπτωση που σε κάποια χρήση οι τράπεζες δεν εµφανίσουν κέρδη, το 1/30 του αναβαλλόµενου φόρου χάνεται, καθώς η απαίτηση δεν µπορεί να µεταφερθεί σε µελλοντική οικονοµική χρήση. Απόρριψη Ωστόσο, δεν δέχτηκε τη µετάθεση των Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου για µετά από 3-4 µήνες, επαναβεβαιώνοντας µεν ως ορόσηµο τον Απρίλιο, αποδεχόµενη δε έναν αέρα µερικών εβδοµάδων (το αργότερο έως αρχές του Ιουνίου). Εξαίρεση θα µπορούσε να αποτελέσει ο όµιλος της Εθνικής Τράπεζας, καθώς βρίσκεται σε διαδικασίες απορρόφησης της Eurobank. Η ΕΤΕ έχει υποβάλει αίτη- µα παράτασης επικαλούµενη την ανάγκη ολοκλήρωσης της νοµικής συγχώνευσης µε τη Eurobank πριν από τη διενέργεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ωστόσο µέχρι στιγµής δεν υπάρχει επίση- µη ανταπόκριση. ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Θωµάκος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Κώστας Οικονοµόπουλος ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη sales@e-typos.com, Τηλ.: 210 8113279

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 3 Οι µπίζνες µάς φέρνουν πιο κοντά Ελληνες και Τούρκοι επιχειρηµατίες ενώνουν τις δυνάµεις τους µε στόχο τη διείσδυση στις αγορές των δύο χωρών και όχι µόνο Ο ι επιχειρηµατικές ελίτ της Ελλάδας και της Τουρκίας έσµιξαν την περασµένη εβδοµάδα στην Κωνσταντινούπολη παρουσία των πρωθυπουργών Αντώνη Σαµαρά και Ταγίπ Ερντογάν. Τράπεζες, τουρισµός, ενέργεια, κατασκευές, φάρµακα και ιχθυοκαλλιέργειες είναι µερικοί µόνο από τους τοµείς που ενώνουν επιχειρηµατικά τις δύο χώρες. Οι Τούρκοι «βλέπουν» µε καλό µάτι τη χώρα µας, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις επιθυµούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε µία αχανή αγορά 75 εκατ. δυνητικών καταναλωτών ώστε να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Επιπλέον, οι δύο χώρες αναζητούν συνεργασίες για τη δηµιουργία επιχειρη- µατικών σχηµάτων που θα επενδύσουν σε χώρες όπου η Τουρκία έχει µεγάλη διείσδυση, όπως π.χ. στο Αζερµπαϊτζάν, στο Καζακστάν, στο Τουρκµενιστάν, στη Ρωσία και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Ορισµένες από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στο επιχειρηµατικό φόρουµ της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο έδωσαν το «παρών» περισσότερες από 100 ελληνικές επιχειρήσεις και 200 τουρκικές, ήταν αυτές των Αλέξανδρου Τουρκολιά της Εθνικής Τράπεζας, Σταύρου Λεκκάκου της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστου Κοµνηνού των ΕΛ.ΠΕ., Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου της Intralot, Θεόδωρου Βασιλάκη της Aegean Airlines, Γιώργου Αποστολόπουλου του Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com Ιατρικού Αθηνών, Αριστείδη Μπελλέ του «Νηρέα», ηµήτρη Κουτσολιούτσου της Folli Follie, Γιώργου Μυλωνά της Αλουµύλ κ.ά. Στα τυχερά παιχνίδια, το ταξίδι του CEO της Intralot Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου συνδέεται µε την ιδιωτικοποίηση του τουρκικού ΟΠΑΠ (Mili Piyango), τον οποίο η εισηγµένη θέλει να διεκδικήσει µέσω κοινοπραξίας. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Intralot επιθυµεί την είσοδο της εταιρίας στις αγορές του Καζακστάν και του Τουρκ- µενιστάν. Εξωστρέφεια Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΕΛ.ΠΕ. Χρήστος Κοµνηνός εστιάζει -εδώ και καιρό- στην αύξηση των εξαγωγών της εισηγµένης στην Τουρκία, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της ΝΑ Μεσογείου ώστε να αντισταθµίσει τις απώλειες της εγχώριας αγοράς. Μάλιστα, τα ΕΛ.ΠΕ. δέχονται κρούσεις από µεγάλες εµπορικές εταιρίες της γειτονικής µας χώρας, που ζητούν να δεσµεύσουν προκαταβολικά για λογαριασµό πελατών τους ποσότητες ντίζελ που παράγει το καινούργιο διυλιστήριο της Ελευσίνας. Σηµαντικά οφέλη από την επίσκεψή του στην Τουρκία φέρεται να αποκόµισε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Αθηνών Γιώργος Απο- στολόπουλος, ενώ έντονη φηµολο- Το «ισοζύγιο» Ελλάδας - Τουρκίας 450 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη γείτονα ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ περισσότερα από 7 δισ. 800 εκατ. έχουν επενδύσει οι τουρκικές επιχειρήσεις στη χώρα μας 8% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται στην Τουρκία 4,2 δισ. η μεγαλύτερη ελληνική επένδυση, εκείνη της Εθνικής Τράπεζας στη Finansbank Η πορεία των εξαγωγών Ελληνικές Τουρκικές 2,60 1,83 ΣΕ ΔΙΣ. 1,17 1,13 1,29 0,95 1,15 1,15 2009 2010 2011 2012 Εισηγμένες με παρουσία στην Τουρκία Ιντραλότ, Γερολυμάτος, Eurodrip, Kleemann Hellas, Αλουμύλ, Νηρέας, Ridenco, Σαράντης, S&B Με την ιδιωτικοποίηση του τουρκικού ΟΠΑΠ συνδέεται το ταξίδι του CEO της Intralot, Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου. O πρόεδρος των ΕΛ.ΠΕ. Χρήστος Κοµνηνός εστιάζει στην αύξηση των εξαγωγών στην Τουρκία. Σε συζητήσεις µε τράπεζες και funds της Τουρκίας βρίσκεται ο επικεφαλής του «Νηρέα», Αριστείδης Μπελλές. γία έχει αναπτυχθεί γύρω από το «Ιασώ» που εξετάζει τη δηµιουργία οφθαλµολογικής κλινικής στην Ελλάδα µε τη συµµετοχή (και στη χρηµατοδότηση) τουρκικού επιχειρηµατικού οµίλου. Στις ιχθυοκαλλιέργειες, ο Αριστείδης Μπελλές, επικεφαλής του «Νηρέα», βρίσκεται σε προχωρη- µένες συζητήσεις µε τράπεζες και funds της γειτονικής χώρας ώστε να χρηµατοδοτήσει τα επενδυτικά σχέδια των δύο θυγατρικών του οµίλου στην Τουρκία, Ilknak και Miramar. Εφοπλιστές Ο τουρκικός επιχειρηµατικός κόσµος ενδιαφέρεται επίσης για την ελληνική ακτοπλοΐα, ενώ και οι Ελληνες εφοπλιστές που διαθέτουν κρουαζιερόπλοια προχωρούν σε deals µε Τούρκους ναυλωτές. Στις αεροµεταφορές, η Turkish Airlines αυξάνει συνεχώς το µερίδιο αγοράς στις πτήσεις για την Κωνσταντινούπολη, ενώ η καπνοβιοµηχανία ΣΕΚΑΠ αναµένεται να καταλήξει στην τουρκική Seba Dis Ticaret Ve Nakliyat A.S. Τέλος, όσον αφορά τη δραστηριοποίηση ελληνικών εισηγµένων στην Τουρκία, ξεχωρίζουν µε την παρουσία τους η ΜΕΤΚΑ του οµίλου Μυτιληναίου, η Kleemann, η Αλουµύλ, η Intracom, η Eurodrip, η Ridenco, ο Σαράντης και η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά. Θαλάσσιος τουρισµός ΕΝΤΟΝΟ ήταν το ενδιαφέρον και στο µέτωπο του θαλάσσιου τουρισµού, καθώς αναµένεται η προκήρυξη 9 «πακέτων» διαγωνισµών για 48 ελληνικές µαρίνες, µε πρώτη εκείνη του Αλίµου που βρίσκεται στο µικροσκόπιο Τούρκων επενδυτών. Υπενθυµίζεται ότι ο τουρκικός επιχειρηµατικός κολοσσός Dogus του Φερίτ Σαχένκ ελέγχει σήµερα τις µαρίνες Φλοίσβου (joint venture µε Lamda Development συµφερόντων Λάτση), Ζέας, Γουβιών Κέρκυρας και Λευκάδας, ενώ και ο τουρκικός όµιλος Κοτς ελέγχει από κοινού µε τη Folli Follie τη µαρίνα Μυτιλήνης. Ο Φερίτ Σαχένκ, µε περιουσία 8 δισ. δολαρίων, ηγείται ενός οµίλου 150 εταιριών και 30.000 εργαζοµένων, ενώ ο Ράχµι Κοτς, µε περιουσία 2,9 δισ. δολαρίων, διαθέτει στόλο 100 θυγατρικών και δραστηριοποιείται σε 14 κλάδους πραγµατοποιώντας τζίρο άνω των 45 δισ. δολαρίων σε 30 χώρες. Με υψηλόβαθµα στελέχη τουρκικών τραπεζών είχαν επαφές οι CEOs της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, και της Τράπεζας Πειραιώς, Σταύρος Λεκκάκος. Ερχονται deals στον τραπεζικό τοµέα ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ κλάδο η παρουσία στην πρωθυπουργική αποστολή του CEO της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρου Τουρκολιά είχε να κάνει, σύµφωνα µε πληροφορίες, µε την πώληση σοστού ποτης τουρκικής θυγατρικής της, Finansbank. Σηµειώνεται πάντως ότι στις αρχές Μαρτίου η διοίκηση της Εθνικής είχε διαψεύσει µε ανακοίνωσή της δηµοσιεύµατα που έκαναν λόγο για διαπραγµατεύσεις της ΕΤΕ µε την HSBC και το Κατάρ σχετικά µε την πώληση της Finansbank. Επιπρόσθετα, οι ίδιες πληροφορίες µιλούν για συναντήσεις του CEO της Τράπεζας Πειραιώς Σταύρου Λεκκάκου µε υψηλόβαθµα στελέχη της τουρκικής Ziraat Bank που ως κύριο θέµα συζήτησης είχαν την τύχη των θυγατρικών της Αγροτικής Τράπεζας που έχουν βγει στο σφυρί. Eντονο ενδιαφέρον για τις ελληνικές µαρίνες δείχνουν οι Ράχµι Κοτς (αριστερά) και Φερίτ Σαχένκ (δεξιά).

4 KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Αυτοπεραίωση» για 500.000 µικροµεσαίους επιτηδευµατίες Πώς θα γίνει η συµπλήρωση του πίνακα Ι στο νέο έντυπο Ε3 Οι κωδικοί-κλειδιά για απαλλαγή από τον τακτικό έλεγχο Τ η δυνατότητα να απαλλαγούν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση του 2012 έχουν φέτος περίπου 500.000 µικροµεσαίοι επαγγελµατίες, εφόσον υπαχθούν στη συνοπτική διαδικασία του «αυτοελέγχου» ή «αυτοπεραίωσης». Ο υπολογισµός των αποτελεσµάτων του «αυτοελέγχου» γίνεται µε τη συµπλήρωση του πίνακα Ι, στην τρίτη σελίδα του νέου εντύπου Ε3, το οποίο πρέπει να συνυποβληθεί και φέτος µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1). Η διαδικασία «αυτοελέγχου» ή «αυτοπεραίωσης», που καθιερώθηκε µε το φορολογικό νόµο 3842/2010, προβλέπει ότι όλοι οι υπαγόµενοι επιτηδευµατίες οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2012 µε βάση τις δαπάνες και τις αποσβέσεις. Στη διαδικασία «αυτοελέγχου» δικαιούνται να υπαχθούν εµπορικές επιχειρήσεις µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα µέχρι 300.000 ευρώ, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα µέχρι 150.000 ευρώ και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε ετήσιες ακαθάριστες αµοιβές µέχρι 150.000 ευρώ. Υπερχρέωση Η επιλογή υπαγωγής στη ρύθµιση του «αυτοελέγχου» ή της «αυτοπεραίωσης» συνεπάγεται την υποχρεωτική συµπλήρωση των πεδίων του πίνακα Ι, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη σελίδα του νέου εντύπου Ε3. Για κάθε κατηγορία φορολογουµένων που θα υπαχθούν στον «αυτοέλεγχο» προβλέπονται τα εξής: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Του ΓΙΩΡΓΟY ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ gpalaitsakis@e-typos.com θηµατικό τύπο: (κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 - Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους). Για το σκοπό αυτό κάθε επιχειρηµατίας που ασκεί εµπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση πρέπει να αναγράψει στον πίνακα Ι της 3ης σελίδας του Ε3 τα ακόλουθα στοιχεία: Στον κωδικό 121 το «κόστος πωληθέντων». Το «κόστος πωληθέντων αγαθών» υπολογίζεται ως εξής: στη συνολική αξία των προϊόντων, των αγαθών ή των πρώτων υλών που αγοράστηκαν από την επιχείρηση µέσα στη χρήση θα προστίθεται η αξία των αποθεµάτων που υπήρχαν στην απογραφή έναρξης της χρήσης και στη συνέχεια από το άθροισµα που προκύπτει θα αφαιρείται η αξία των αποθεµάτων που υπάρχουν στην απογραφή λήξης της χρήσης. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και απαλλάσσονται νόµιµα από το βιβλίο απογραφών, ως απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου θα λαµβάνεται υπόψη το 10% επί των αγορών ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α της χρήσης θα επαναπροσδιοριστούν τεκµαρτώς, µε βάση τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: (δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους). Η διαδικασία υπολογισµού των τελικών καθαρών κερδών είναι ίδια µε την περίπτωση των εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων µε τη διαφορά ότι, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των ελεύθερων επαγγελ- µατιών δεν υπολογίζεται «κόστος πωληθέντων». Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιοριστούν τεκµαρτώς, µε βάση τον ακόλουθο µατης προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, ενώ ως απογραφή λήξης λαµβάνεται υπόψη το 10% επί των αγορών της περαιούµενης διαχειριστικής περιόδου. Στον κωδικό 122, τις δαπάνες, τα έξοδα και τις αποσβέσεις. Στον κωδικό 100, το άθροισµα των ποσών που ανέγραψε στους κωδικούς 121 και 122. Στον κωδικό 101, το συντελεστή αναγωγής, δηλαδή το αποτέλεσµα που προκύπτει από τη µαθηµατική πράξη: 100 / (100 Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους). Ο Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους λαµβάνεται υπόψη ως απλός αριθµός και όχι ως ποσοστό, στη συγκεκριµένη µαθη- µατική πράξη. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί περισσότερες της µίας δραστηριότητες τότε ως Συντελεστής Καθαρού Κέρδους λαµβάνεται υπόψη ο µέσος σταθ- µικός ΣΚΚ, ο οποίος αντιστοιχεί στο σύνολο των ασκούµενων δραστηριοτήτων. Στον κωδικό 125, τα (τεκµαρτά) ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τον «αυτοέλεγχο», δηλαδή το γινόµενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των ποσών που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 100 και 101. Στον κωδικό 126, τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν για τη χρήση του 2011 µε βάση τα βιβλία που τηρήθηκαν. Τα ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν τεκµαρτώς, µε βάση τον παραπάνω µαθηµατικό τύπο, εάν είναι µεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 127. Στην περίπτωση αυτή, τα τεκµαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιαστούν µε τον ποσοστιαίο Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ), που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή µε το µέσο σταθµικό ΣΚΚ εφόσον ασκούνται περισσότερες της µίας δραστηριότητες. Ο συντελεστής αυτός πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 128. Το ποσό που θα προκύψει από τον Οι νέες ρυθµίσεις για παροχή υπηρεσιών και ελεύθερους επαγγελµατίες Για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος του «αυτοελέγχου», οι επιχειρηµατίες που παρέχουν υπηρεσίες οφείλουν να συµπληρώσουν τους κωδικούς 102-106 και 132-136, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελµατίες πρέπει να συµπληρώσουν τους κωδικούς 112-116 και 137-141. Ολες οι κατηγορίες φορολογουµένων που υπάγονται στον «αυτοέλεγχο» πρέπει να αθροίσουν τα σύνολα στους κωδικούς 103, 111 και 142-145. πολλαπλασιασµό των δεδοµένων που θα αναγραφούν στους κωδικούς 127 και 128 είναι τα «καθαρά κέρδη αυτοελέγχου» της επιχείρησης, τα οποία πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 129. Στον κωδικό 127 µπορεί να αναγραφούν τα ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν βάσει βιβλίων εφόσον αυτά είναι µεγαλύτερα από τα τεκµαρτά. Στην περίπτωση αυτή, τα βάσει βιβλίων ακαθάριστα έσοδα θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισµό των «καθαρών κερδών αυτοελέγχου» που θα αναγραφούν στον κωδικό 129. Καθαρά κέρδη Στον κωδικό 130 πρέπει να δηλωθούν, σε κάθε περίπτωση, τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν µε τη λογιστική µέθοδο. Στον κωδικό 131 θα αναγραφεί το µεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφηκαν στους κωδικούς 129 και 130. Το ποσό αυτό είναι τα «τελικά καθαρά κέρδη» µε βάση τα οποία θα υπολογιστεί ο φόρος εισοδήµατος για να περαιωθεί η χρήση. Ουσιαστικά, αν τα κέρδη που θα αναγραφούν στον κωδικό 129 είναι µεγαλύτερα από τα δηλωθέντα στον κωδικό 130, η επιχείρηση θα πληρώσει φόρο εισοδήµατος µε βάση τεκµαρτά κέρδη, δηλαδή υψηλότερο από αυτόν που αναλογεί στα δηλωθέντα κέρδη της. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θα κληθεί να πληρώσει και τον επιπλέον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην πρόσθετη διαφορά ακαθάριστων εσόδων που θα έχει προκύψει.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 5 «Ζεσταίνονται οι µηχανές» για 81 έργα ύψους 2,39 δισ. Ανάσα για τους κατασκευαστές η δηµοπράτησή τους και η υπογραφή συµβάσεων µέχρι το τέλος Απριλίου Α νάσα στην ελληνική κατασκευαστική αγορά αναµένεται να δώσουν η δηµοπράτηση 81 δηµόσιων έργων, συνολικού προϋπολογισµού 2,397 δισ. ευρώ, εντός του πρώτου τετραµήνου του 2013, αλλά και η επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στους τέσσερις µεγάλους οδικούς άξονες της χώρας, που τοποθετείται στον ερχόµενο Απρίλιο. Μεγάλοι ωφεληµένοι από το εν λόγω «µέτωπο έργων» εκτι- µάται ότι θα βγουν οι µεγάλες εργοληπτικές εταιρίες, όπως ΕΛΛΑΚΤΩΡ, J&P Αβαξ, Αθηνά, ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ, αλλά και ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική κατασκευαστική αγορά, όπως η γαλλική Vinci Concessions, η γερµανική Hochtief και οι ισπανικές ACS Group και Ferrovial. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 6 χρόνια ο εργοληπτικός κλάδος της χώρας έχει δεχθεί ισχυρό πλήγµα, εξαιτίας της έλλειψης κατασκευαστικού αντικειµένου, που οδήγησε ακόµη και κραταιούς οµίλους στη χρεοκοπία. Σχεδόν οι µισές τεχνικές επιχειρήσεις παρουσίασαν ζηµιές το 2011, µε βάση τους ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Μειωµένο κατά 46% έναντι του 2009 ήταν το Π Ε του 2012 1 στους 2 απασχολουµένους στις κατασκευές το 2008 είναι σήµερα εκτός αγοράς εργασίας Το 40,2% των εργοληπτικών εταιριών 4ης-7ης τάξης κατέγραψε ζηµιές το 2011 Συνολικά από την αρχή της κρίσης έχουν χαθεί 185,3 χιλιάδες θέσεις εργασίας Το 25% των εταιριών έχει διαγραφεί από το 2004 από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις των εταιριών αυξήθηκαν κατά µέσο όρο 8,7% το 2011 έναντι του 2010 Του ΜΙΧΑΛΗ ΜΥΓΙΑΚΗ mmygiakis@e-typos.com δηµοσιευµένους τους ισολογισµούς. Ανάσα, όµως, θα δώσει στην κατασκευαστική αγορά και η καταβολή µέχρι και τον Απρίλιο των οφειλών του η- µοσίου προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, για εργασίες που έχουν ήδη ολοκληρώσει. Εκτιµάται ότι οι οφειλές του ηµοσίου προς τους εργολάβους ανέρχονται κοντά στα 1,8 δισ. ευρώ. Προβληµατισµό πάντως στους εργολάβους έχει προκαλέσει η αιφνίδια έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισµού στα γραφεία εργοληπτικών οργανώσεων και µεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, για την ανεύρεση στοιχείων για προσυµφωνηµένες προσφορές στις δηµοπρασίες, τα τελευταία 20 χρόνια. Συνολικά 81 δηµόσια έργα συνολικού προϋπολογισµού 2,397 δισ. ευρώ θα συµβασιοποιηθούν ή θα δηµοπρατηθούν το πρώτο τετράµηνο του 2013, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, Σταύρο Καλογιάννη. Πρόκειται για δηµόσια έργα σε ολόκληρη την επικράτεια που προωθούνται είτε από τη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εργων είτε από άλλους φορείς του ηµοσίου. Συµβόλαια Σηµειώνεται ότι στο διάστηµα από 1ης Ιουλίου 2012 µέχρι 31 Ιανουαρίου 2013, σύµφωνα µε τον υπουργό, δηµοπρατήθηκαν ή συµβολαιοποιήθηκαν 45 νέα έργα συνολικού προϋπολογισµού 581,16 εκατ. ευρώ. Θετικά αναµένεται να συµβάλουν ακόµη η ολοκλήρωση των επεκτάσεων του µετρό της Αθήνας, αλλά και των κάθετων οδικών αξόνων της Εγνατίας Οδού. Συγκεκριµένα: Η επέκταση προς Ανθούπολη αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2013. Η επέκταση προς Ελληνικό τον Ιούλιο του 2013. Η επέκταση προς Χαϊδάρι τον Σεπτέµβριο του 2013. Η επέκταση της γραµµής 3: Τµήµα Χαϊδάρι - Πειραιάς αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2017. Για τη γραµµή 4, οι µελέτες της α φάσης (Αλσος Βεΐκου - «Ευαγγελισµός», 9 σταθµοί προϋπολογισµού 900 εκατ. ευρώ) βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Οσον αφορά στους κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού: Ο άξονας «Αποπεράτωση κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού: Θεσσαλονίκη ( ερβένι) -Σέρρες - Προµαχώνας» αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2014. Ο οδικός άξονας Φλώρινα - Νίκη αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2014. Ο άξονας Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2015. Ο κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο ανα- µένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2014. Ανέφερε, παράλληλα, ότι σύντοµα θα λειτουργήσουν οι σταθµοί διοδίων στη συνοριακή γραµµή των Ευζώνων. Επιπλέον, µέχρι τα µέσα του 2016 αναµένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το 80-90% της ηλεκτροκίνησης του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας. Ελεγχοι για καρτέλ ΣΤΙΣ 12 του περασµένου Φεβρουαρίου, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού προέβη σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα γραφεία µεγάλων κατασκευαστικών οµίλων και εργοληπτικών οργανώσεων, ύστερα από καταγγελίες για πρακτικές καρτέλ στις δηµοπρασίες την τελευταία 20ετία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού έκανε την έφοδο, κατόπιν πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF). Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν καταγγελίες για προσυµφωνηµένες πρακτικές µεταξύ των εταιριών ως προς τις προσφορές τους στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, αλλά και ως προς το µοίρασµα των έργων αυτών ανά γεωγραφική περιοχή ή τοµέα δραστηριότητας. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού πραγµατοποίησε ελέγχους στο Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιριών Ανώτατης Τάξης (ΣΤΕΑΤ), στο Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιριών και ΕΠΕ (ΣΑΤΕ), Στο στόχαστρο των ελέγχων βρέθηκαν οι εταιρίες των (από πάνω) Γ. Μπόµπολα,. Ιωάννου και Γ. Περιστέρη. αλλά και στους οµίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ του Γ. Μπόµπολα, J&P Αβαξ του άκη Ιωάννου, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ του Γ. Περιστέρη και Μοχλός. Η απάντηση των εταιριών εκαπέντε µέρες µετά την έφοδο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ο ΣΤΕΑΤ απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό και αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη και Σταύρο Καλογιάννη, και µε αφορµή το πακέτο 81 έργων που εξήγγειλαν, επισηµαίνει: «Πραγµατικά, είναι φιλόδοξος ο στόχος της επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών όταν παρεµβάλλονται, πέραν των διαδικασιών των διακηρύξεων, επάλληλοι και αλληλοκαλυπτόµενοι έλεγχοι και κρίσεις. Συνεχώς καθιερώνεται κάποιος νέος έλεγχος ή διαδικασία, µε αποτέλεσµα τις τεράστιες καθυστερήσεις στην υπογραφή των συµβάσεων». Και καταλήγει: «Μόνον η ταχύτατη ολοκλήρωση των συµβασιοποιήσεων και ο παραµερισµός των εµποδίων που σταµατούν τα έργα θα ενισχύσουν την πραγµατική οικονοµία, µε τρόπο άµεσο και αποτελεσµατικό».

6 KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Πόλεµος για την επικράτηση στην αγορά του καπνού Οι δύο µεγαλύτερες βιοµηχανίες της χώρας διασταυρώνουν τα ξίφη τους συνεχίζοντας τις επενδύσεις και προσβλέποντας στην αύξηση των µεριδίων τους στον κλάδο Σ ε µονοµαχία εξελίσσεται η εγχώρια αγορά της καπνοβιοµηχανίας µεταξύ της Παπαστράτος ΑΒΕΣ, θυγατρικής της Philip Morris, και της ιστορικής ελληνικής εταιρίας Καρέλια. Παρά τη βαριά φορολογία και τις PHILIP MORRIS Η «ταυτότητα» των κορυφαίων ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Της ΓΩΓΩΣ ΚΑΤΣΕΛΗ gkatseli@e-typos.com υψηλές τιµές, αλλά και την πτώση της κατανάλωσης τσιγάρου κατά 5,4% το 2012 σε σχέση µε το 2011 και τη ραγδαία άνοδο των «Φουντώνει» µε τη συµφωνία για εξαγορά της µισής παραγωγής Ε ΑΦΟΣ στην ελληνική αγορά επιχειρεί να κερδίσει λοιπόν η Philip Morris µε την προ ηµερών υπογραφή της συµφωνίας- «µαµούθ» ύψους 200 εκατ. ευρώ µε την ελληνική κυβέρνηση για την απορρόφηση του 50% της ελληνικής παραγωγής καπνών για τα επόµενα τρία χρόνια. Με τη συµφωνία αυτή ο πολυεθνικός κολοσσός, που παράγει τις γνωστές µάρκες τσιγάρων Marlboro, Assos, Philip Morris, Muratti, Virginia Slims, President, Old Navy, αναλαµβάνει τη δέσµευση να αγοράσει µέσω των διαθέσιµων εµπορικών καναλιών και υπό ανταγωνιστικές συνθήκες περισσότερους από Ο διευθύνων σύµβουλος της Παπαστράτος, κ. Νικήτας Θεοφιλόπουλος, εστίασε στη δηµιουργία νέας γραµµής παραγωγής λεπτοκοµµένου καπνού για «στριφτά» τσιγάρα, επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ. 33.000 τόνους ανατολικού τύπου επεξεργασµένα καπνά σε φύλλα για την περίοδο 2013-2015. Η εταιρία εκτιµάται ότι θα απορροφά περίπου 13.500 τόνους καπνών σε ετήσια βάση, αριθµός που αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής ετήσιας ελληνικής παραγωγής. Μετά την υπογραφή της συµφωνίας, ο γενικός επιχειρησιακός διευθυντής της Philip Morris International, κ. Ανδρέας Καλαντζόπουλος, ανέφερε ότι η πολυεθνική έχει επενδύσει στη χώρα µας από το 2003 περίπου 600 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο διευθύνων σύµβουλος της Παπαστράτος, κ. Νικήτας Θεοφιλόπουλος, εστίασε στη δη- µιουργία νέας γραµµής παραγωγής λεπτοκοµµένου καπνού για «στριφτά» τσιγάρα, επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ που πραγµατοποίησε η εταιρία πριν από λίγους µήνες. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι κόντρα στην τακτική των περικοπών των µισθών που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό πολλές επιχειρήσεις, η Philip Morris επιβραβεύει τους εργαζοµένους της µε bonus απόδοσης. Εξαγωγές Τζίρος 2011 Κέρδη 2011 65 ΧΩΡΕΣ 30 ΧΩΡΕΣ 610 ΕΚΑΤ. 244,9 ΕΚΑΤ. ΚΑΡΕΛΙΑ 37,6 ΕΚΑΤ. Ζημιές 2011 17,86 ΕΚΑΤ. Ταμειακά διαθέσιμα 181,4 ΕΚΑΤ. 885 XΙΛΙΑΔΕΣ πωλήσεων λαθραίων τσιγάρων, οι δύο βιοµηχανίες εξακολουθούν να επενδύουν στην ελληνική αγορά. Εξάλλου, είναι οι µόνες βιοµηχανίες, µαζί µε τη ΣΕΚΑΠ, που διαθέτουν παραγωγικές µονάδες στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η καπνοβιοµηχανία στην Ξάνθη «ψυχορραγεί» και ο διαγωνισµός για την αποκρατικοποίησή της κινδυνεύει να κηρυχθεί για µια ακόµη φορά άγονος, τόσο η Παπαστράτος όσο και η Καρέλια έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς τους. «Υψηλές πτήσεις» από το µεσσηνιακό όµιλο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, πρόσω ολοταχώς για την κορυφή οδεύει και η καπνοβιοµηχανία Kαρέλια, η µετοχή της οποίας τον τελευταίο καιρό έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα τιµών από το 2006 αγγίζοντας ακόµα και τα 132 ευρώ. Παρά τη µείωση της παραγωγής καπνικών προϊόντων κατά 6,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2012, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο τζίρος της Καρέλια στο εννεάµηνο του 2012 αυξήθηκε στα 473 εκατ. ευρώ από τα 458 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα καθαρά κέρδη της εκτοξεύτηκαν από τα 25 εκατ. ευρώ στα 38 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, διαθέτει µηδενικό τραπεζικό δανεισµό και ταµειακά διαθέσι- µα ύψους 210 εκατ. ευρώ. Σηµαντική συνεισφορά στα µεγέθη της καλαµατιανής βιοµηχανίας είχε η αύξηση των εξαγωγών της κατά 80% στα 13,4 δισ. τσιγάρα σε 65 χώρες. Επιπλέον, η καπνοβιοµηχανία εισέφερε στα δη- µόσια ταµεία 350 εκατ. ευρώ από έµµεσους και άµεσους φόρους, 6 εκατ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταµεία και έφερε στη χώρα πάνω από 150 εκατ. ευρώ σε συνάλλαγµα από τις διεθνείς πωλήσεις της. Μάλιστα, η Καρέλια υλοποίησε πέρυσι επενδύσεις ύψους 7 εκατ. ευρώ για την αύξηση της παραγωγικής της δυνατότητας και την περαιτέρω τόνωση των εξαγωγών της, εκ των οποίων τα 1,8 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν µε τη µορφή µπόνους στους εργαζοµένους της. Ο διευθύνων σύµβουλος της καπνοβιοµηχανίας, κ. Ανδρέας Καρέλιας. «Θρίλερ» µε την πώληση της ΣΕΚΑΠ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ θρίλερ λαµβάνει ο διαγωνισµός για την αποκρατικοποίηση της ΣΕΚΑΠ, καθώς η Αγροτική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι παρατείνει τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 50,36% της καπνοβιο- µηχανίας για µία εβδοµάδα, έως την Τετάρτη 20 Μαρτίου, καλώντας οποιονδήποτε υποψήφιο αγοραστή (παλαιό και νέο) να υποβάλει ή να επιβεβαιώσει δεσµευτική προσφορά. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της ση- µειώνει ότι «για την κήρυξη προτιµητέου υποψηφίου θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η προηγούµενη έγγραφη συµφωνία του υποψήφιου αγοραστή µε το µέτοχο της καταστατικής µειοψηφίας της ΣΕΚΑΠ (τη ΣΕΚΕ που ελέγχει το 34% της καπνοβιοµηχανίας)». εσµευτική οικονοµική πρόταση έχει υποβάλει η κοινοπραξία της τουρκικής SEBA και της ελληνικής ΕΛ- ΓΕΚΑ, ενώ ενδιαφέρον εκτός διαγωνισµού έχει εκφράσει τον τελευταίο καιρό και ο Ελληνορώσος επιχειρηµατίας, Ιβάν Σαββίδης. Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο διαγωνισµός πήγε προς παράταση, καθώς η κοινοπραξία SEBA-EΛΓΕΚΑ δεν κατάφερε να συµφωνήσει µε τη ΣΕΚΕ για το τίµηµα, ενώ δηµοσιεύ- µατα αναφέρουν ότι ο διαγωνισµός «σκαλώνει» στο ύψος του τιµήµατος που προσφέρει ο κ. Σαββίδης, µε τη ΣΕΚΕ να διεκδικεί 1,6 εκατ. ευρώ και τον επιχειρηµατία να προσφέρει λιγότερα. Οι υπόλοιποι παίκτες ΤΟ «ΠΑΡΩΝ» στην ελληνική αγορά καπνού δίνουν η Imperial Tobacco µε τα σήµατα Davidoff, R1, Drum, η British American Tobacco µε τις µάρκες Peter Stuyvesant, Lucky Strike, Rothmans, Dunhill, Pall Mall, Kent, Kim, Cartier, αλλά και η Japan Tobacco µε τα γνωστά τσιγάρα Camel, Silk Cut, Winston και Old Holborn.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 7. Παπαντωνίου: Με επενδύσεις πόρων και ενίσχυση του έµψυχου δυναµικού ισχυροποιήσαµε τη θέση µας στην αγορά, επισηµαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Performance Technologies «Επιδιώκουµε φέτος, που καλυτερεύουν οι συνθήκες, να προσελκύσουµε νέα κεφάλαια και επενδυτές, ώστε να µπορούµε να δράσουµε πιο αποτελεσµατικά στις αγορές του εξωτερικού, διεκδικώντας µε επιτυχία το αποτέλεσµα που αξίζουµε» Της ΑΓΓ. ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com Στη βοήθεια που παρέχει σε επιχειρήσεις να µειώσουν το κόστος λειτουργίας τους αποδίδει ο κ.. Παπαντωνίου τα αυξηµένα έσοδα της Performance Technologies παρά τη βαθιά κρίση. Ερχονται καλύτερες µέρες στον κλάδο της Πληροφορικής Σ την ποιοτική δουλειά αποδίδει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Performance Technologies, κ. ηµήτριος Παπαντωνίου, τα αυξηµένα έσοδα της εταιρίας, η οποία, µε τα προϊόντα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες Πληροφορικής που παρέχει, βοηθά τις επιχειρήσεις να µειώσουν το κόστος κτήσης και λειτουργίας τους. Η ICAP, άλλωστε, και για τα δύο έτη που προέβη στην αξιολόγηση των ελληνικών επιχειρήσεων, βασιζόµενη -µεταξύ άλλων- και σε κριτήρια πιστοληπτικής ικανότητας, την περιέλαβε στις «Strongest Companies in Greece». Από το 1993 έως σήµερα η Performance Technologies έχει οικοδο- µήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο πελατών, επιτυγχάνοντας στενές και µακροχρόνιες σχέσεις µε σηµαντικούς πελάτες από το χώρο των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζών, της βιοµηχανίας, του εµπορίου, των εκδόσεων, του Internet, καθώς και από ιδρύµατα και οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ειδικότερα, το 2012 «έκλεισε» µε τους καλύτερους οιωνούς για την Performance Technologies, αφού, παρά τις δυσχερέστατες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονοµία, εµφάνισε καλύτερα αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς. «ιατηρήσαµε και αυξήσαµε την ικανότητά µας να εκτελούµε, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και αυτό ισχυροποίησε την ανταγωνιστική µας θέση στην αγορά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαντωνίου, για να προσθέσει: «Κερδίσαµε νέους, σηµαντικούς πελάτες, όπως ΟΠΑΠ, ALPHA BANK, WIND, ΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ., εκτελώντας γι αυτούς αξιόλογα και σύνθετα έργα µετασχηµατισµού υποδοµών Πληροφορικής. Επενδύσαµε σηµαντικούς πόρους, αυξάνοντας και το έµψυχο δυναµικό µας, ώστε να είµαστε σε θέση να παρέχουµε ποιοτικές λύσεις και υπηρεσίες σε νέες τεχνολογικές περιοχές, όπως το IT Service & Business Service Management (ITSM/BSM). Ηδη εκτελούµε επιτυχώς έργα σε αυτές τις περιοχές για πελάτες όπως ΟΤΕ, Cosmote, Forthnet κ.λπ. Επίσης, δουλέψαµε εντατικά για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των Βronet Cloud Services, αξιοποιώντας τη γνώση και την εµπειρία που έχουµε συσσωρεύσει από πληθώρα µεγάλων έργων virtualization και business continuity, που εκτελούµε τα τελευταία 8 χρόνια». Υφεση Οσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου της Πληροφορικής, ο κ. Παπαντωνίου εκτιµά πως «η ύφεση, που πιθανότατα θα συνεχιστεί και το 2013, επηρεάζει αρνητικά όλους τους κλάδους και κυρίως τη διάθεση για επενδύσεις». Αναλυτές, όπως η IDC, άλλωστε, προβλέπουν µείωση της αγοράς Πληροφορικής (για 6η συνεχή χρονιά) κατά 3,5% το 2013. «Το µόνο ενθαρρυντικό είναι ότι φέτος επιβραδύνεται ο ρυθµός µείωσης», εξηγεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Performance Technologies, για να συµπληρώσει: «Μαζί µε την ανάκαµψη, που εκτιµάται ότι θα ξεκινήσει από το 2014, ο κλάδος Πληροφορικής θα βιώσει καλύτερες µέρες». Για τον κ. Παπαντωνίου ο δηµόσιος τοµέας, λόγω του µεγέθους και των αναγκών του, είναι ο σηµαντικότερος τελικός πελάτης στη χώρα για λύσεις και υπηρεσίες Πληροφορικής. Οι διαδικασίες, τα συστήµατα και οι υπηρεσίες του ηµοσίου, ωστόσο, υστερούν ουσιωδώς, σε σχέση µε άλλες προηγµένες χώρες. Οπως επισηµαίνει, «αυτό δεν οφείλεται στο ότι έχουν επενδυθεί από το κράτος ανεπαρκείς πόροι στην Πληροφορική - αντίθετα µάλιστα. Οφείλεται σε διάφορων µορφών αγκυλώσεις, νοοτροπία και µεθοδολογία, που σαφώς αποκλίνει από τις βέλτιστες πρακτικές στον ιδιωτικό τοµέα και από έλλειψη δεξιοτήτων διοίκησης έργων. Κυρίως, όµως, οφείλεται σε έλλειψη οράµατος, στρατηγικών και δράσεων, που θα φέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα στην κοινωνία µας έγκαιρα, στο χρόνο που πρέπει. Αυτά µπορούν και πρέπει να διορθωθούν το ταχύτερο, για να κερδίσουµε το χαµένο έδαφος». Η τεχνογνωσία, τα προϊόντα, οι λύσεις και υπηρεσίες που παρέχει η Performance Technologies απευθύνονται σε ανάγκες µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων και οργανισµών, που λίγο διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Την τελευταία πενταετία, ωστόσο, απέκτησε πελάτες και δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, σε µια προσπάθεια να αυξήσει την εξωστρέφειά της. Η γεωγραφική επέκταση, όµως, όπως υπογραµµίζει ο κ. Παπαντωνίου, «χρειάζεται µεγαλύτερα κεφάλαια και πόρους απ όσα διαθέτουµε. Επιδιώκου- µε φέτος, που καλυτερεύουν οι συνθήκες, να προσελκύσουµε νέα κεφάλαια και επενδυτές, ώστε να µπορούµε να δράσουµε πιο αποτελεσµατικά στις αγορές του εξωτερικού, διεκδικώντας µε επιτυχία το αποτέλεσµα που αξίζουµε».

ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ε... «λευκό χρυσό» τείνει να αναδειχθεί στις διεθνείς αγορές και κυρίως στην αµερικανική το ελληνικού τύπου γιαούρτι που πρώτη λάνσαρε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού η ελληνική γαλακτοβιοµηχανία ΦΑΓΕ. Με εξαγωγές που ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ για το 2012, το ελληνικό γιαούρτι καταλαµβάνει την 56η θέση µεταξύ των 100 πιο εξαγώγιµων προϊόντων της χώρας, καταγράφοντας, σύµφωνα µε τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), την καλύτερη επίδοση από το 2007. Μάλιστα, όπως αναφέρει η πρόεδρος του ΠΣΕ, κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, ενδεικτικό της δυναµικής του προϊόντος είναι ότι ποσοστό άνω του 85% αφορά σε αναπτυγµένες αγορές και συγκεκριµένα χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ. ηλαδή απαιτητικές αγορές, όπου οι καταναλωτές δίνουν µεγάλη βάση στη σχέση τιµής-ποιότητας ενός προϊόντος. Στις πρώτες θέσεις φιγουράρουν η Βρετανία µε µερίδιο 28,5% και η Ιταλία µε 20,5%. Σ ριες επιχειρήσεις κρούει η κ. Σακελλαρίδη, σηµειώνοντας ότι η επιτυχία του ελληνικού τύπου γιαουρτιού έχει προκαλέσει αντιγραφές ή και ελληνοποιήσεις σε µεγάλες αγορές, όπως οι ΗΠΑ ή η Μεγάλη Βρετανία, µε απεικονίσεις στη συσκευασία που πα- Στην αντεπίθεση περνάει ο πρόεδρος της ΦΑΓΕ, κ. Ι. Φιλίππου, στις ΗΠΑ µε επενδύσεις 100 εκατ. $, ενώ ο Τούρκος Χαµντί Ουλουκάγια της Agrofarma ετοιµάζεται να µπει στο Χρηµατιστήριο. 39.548 Αξία σε εκατ. διπλασιάστηκαν. Χαρακτηριστικό της ανταπόκρισης που έχει το προϊόν στην αµερικανική αγορά είναι το γεγονός ότι από τον ερχόµενο Απρίλιο το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ξεκινά πιλοτικό πρόγραµµα για την προσθήκη του γιαουρτιού ως κολατσιό στα σχολεία της Νέας Υόρκης. Την ίδια ώρα, στην έκθεση της S&P Capital IQ προβλέπεται ότι το γιαούρτι θα αυξάνει συνεχώς το µερίδιό του στην κατηγορία των βασικών καταναλωτικών αγαθών και καλεί τους επενδυτές να το προσθέσουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Πρωτοπόρος η ΦΑΓΕ Το greek yogurt «σύστησε» στις διεθνείς αγορές η ΦΑΓΕ, η οποία το 1983 «εγκαινίασε» τις εξαγωγές γιαουρτιού «Total» µε αφετηρία τη Βρετανία, λίγο αργότερα µπήκε στην αγορά της γειτονικής Ιταλίας και ακολούθησαν και οι υπόλοιπες ραπέµπουν στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, πόλεµος για µια αγορά της τάξεως των 1,9 δισ. δολαρίων έχει ξεσπάσει στη Γηραιά Αλβιώνα µεταξύ της ΦΑΓΕ και της τουρκικής Agrofarma, η οποία, έπειτα από προσφυγή της εταιρίας των αδερφών Φιλίππου στη ικαιοσύνη, αναγκάστηκε να αποσύρει από τις συσκευασίες της τη φράση «ελληνικό γιαούρτι». Αντίστοιχη στάση κράτησε η ΦΑΓΕ και προς τη γαλλική Danone, η οποία, αν και υποστήριξε ότι ο όρος περιγράφει τον τύπο του γιαουρτιού και όχι τον τόπο προέλευσής του, στις 30 Ιανουαρίου εκδόθηκε από το βρετανικό δικαστήριο απόφαση που την υποχρεώνει να αφαιρέσει από τις συσκευασίες της τον όρο greek yogurt, καθώς και να αποσύρει τα προϊόντα αυτά από τα σούπερ µάρκετ της Μ. Βρετανίας. 28, 62,40 59,46 51,12 49,09 2008 2009 23.087 24.924 43,08 15 53,27 HN. BΑΣ 2010 2011 2012* *εκτίμηση Στα δικαστήρια µε τους Τούρκους ΤΟΝ ΚΩ ΩΝΑ του κινδύνου στις εγχώ- Ποσότητα σε τόνους 2007 Της ΓΩΓΩΣ ΚΑΤΣΕΛΗ gkatseli@e-typos.com Οπως αναφέρει σε δηµοσίευµά της η «Huffington Post» οι πωλήσεις του greek yogurt στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 2.500% µέσα σε πέντε χρόνια ξεπερνώντας τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ πρόσφατη έρευνα της Global Industry Analysts προβλέπει ότι η συνολική αγορά γιαουρτιού θα ξεπεράσει τα 65 δισ. δολάρια µέχρι το 2015. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του «Business Insider», πρόσφατη έκθεση που δηµοσιοποίησε η S&P Capital IQ αναφέρει ότι η «ελκυστικότητα» του γιαουρτιού έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί µε αυξανόµενο ρυθµό µέρος του καθηµερινού διαιτολογίου των καταναλωτών, ενώ φαίνεται ότι µπορεί να εµφανίζει αυξηµένες πωλήσεις ακόµα και σε µια κακή οικονοµική περίοδο. Εξάλλου, όπως δείχνει έρευνα της NPD Group, σε µία δεκαετία που «γνώρισε» µεγάλη ύφεση οι πωλήσεις του greek yogurt ελληνικού γιαουρτιού 22.015 Το δηµοφιλές επιδόρπιο κατακτά τις διεθνείς αγορές και κυρίως την αµερικανική, µε τα µερίδια αγοράς να αυξάνονται και τον τζίρο να ανέρχεται σε δεκάδες δισ. ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 23.468 «Λευκός χρυσός» το ελληνικό γιαούρτι ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25.183 8 KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 To greek yogurt κατακτά την Ευρώπη Μερίδιο (%) 1,3% 0,67 Σε εκατ. ευρώ ΠΗΓΗ: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και πολλές άλλες αγορές όπως αυτές της Αυστραλίας, του Χονγκ Κονγκ, της Αιθιοπίας και των ΗΠΑ. Μάλιστα, στην Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο η γαλακτοβιοµηχανία έχει ιδρύσει και θυγατρικές. Αξίζει, δε, να σηµειωθεί ότι το ελληνικό γιαούρτι «Total» είναι το νούµερο ένα στη βρετανική αγορά και κόντρα στην ύφεση η εταιρία των αδερφών Φιλίππου στο πρώτο εξάµηνο του 2012 αύξησε τις πωλήσεις της εκεί κατά 16,9% σε όγκο και κατά 28,8% σε αξία, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του 38,4% σε όγκο και 39,3% σε αξία. Τα γιαούρτια της ΦΑΓΕ πλέον φιγουράρουν στα ψυγεία των σούπερ µάρκετ σε 29 χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στοίχηµα, βέβαια, για την ελληνική γαλακτοβιοµηχανία αποτελεί η αχανής αµερικανική αγορά, όπου η εταιρία άρχισε την εξαγωγική της δραστηριότητα το 1998, δύο χρόνια αργότερα ίδρυσε τη θυγατρική Fage USA Corp. και το 2008 έθεσε σε λειτουργία δική της παραγωγική µονάδα. Οπως ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή του ο director of marketing της FAGE USA, κ. Russell Evans, το 2012 η εταιρία είχε τη δυνατότητα να παράγει 85.000 τόνους ελληνικού γιαουρτιού το χρόνο. Λίγο αργότερα, την πεπατηµένη οδό των Ελλήνων επιχειρηµατιών ακολούθησαν και άλλες εται- ρίες-κολοσσοί, όπως η Danone, η General Mills, η Kraft Foods και η Agrofarma του Τούρκου επιχειρηµατία Χαµντί Ουλουκάγια, η οποία σέρνει πλέον την κούρσα στην αµερικανική αγορά. Πωλήσεις-ρεκόρ Συγκεκριµένα, η τουρκική Agrofarma, που λανσάρει το γιαούρτι «Chobani» (Τσοπάνης), παρά το γεγονός ότι ιδρύθηκε το 2005 και το 2007 οι πωλήσεις της ήταν µηδενικές, πλέον κρατάει τα ηνία της αγοράς greek yogurt στις ΗΠΑ µε πωλήσεις που αγγίζουν το 1 δισ. δολάρια και µερίδιο αγοράς της τάξεως του 35%. Μάλιστα, όπως φηµολογείται, ο κορυφαίος παίκτης της αµερικανικής αγοράς στο στραγγιστό γιαούρτι, η Agrofarma, σύντοµα αναµένεται να προχωρήσει σε αρχική δηµόσια προσφορά. Σε συνέντευξή του στο Reuters, εκπρόσωπος της εταιρίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο εισόδου της στο Χρηµατιστήριο, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόµενο εξαγοράς της. Τη δεύτερη θέση καταλαµβάνει Το γιαούρτι «Chobani», αν και παράγεται από την τουρκική Agrofarma, πλασάρεται ως ελληνικό προϊόν στις διεθνείς αγορές. Γ

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 9 5%,17 ΙΛΕΙΟ ΑΛΛΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 2,0% 1,07 9,5% 5,04 ΔΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 5,6% 2,95 8,9% 4,76 η γαλλική Danone µε 19,7% εκτοπίζοντας στην τρίτη θέση τη ΦΑΓΕ, η οποία από το 19,1% τον Μάιο του 2011 «προσγειώθηκε» στο 13,9%. Ωστόσο, η ελληνική γαλακτοβιοµηχανία ακονίζει τα κουτάλια της και ετοιµάζεται να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισµό µε επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 100 εκατ. δολαρίων, το οποίο αφορά στο διπλασιασµό των παραγωγικών µονάδων µε στόχο τον τετραπλασιασµό της παραγωγικής της δυναµικότητας στα 65 εκατ. γαλόνια από τα 16 εκατ. γαλόνια που είναι σήµερα και ανα- µένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2014. 6,1% 3,23 20,5% 10,92 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 6,4% 3,39 ΚΥΠΡΟΣ 3,8% 2,07 Κυριαρχία και στη Γερµανία ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ του και στη γερµανική αγορά έχει το ελληνικού τύπου γιαούρτι, καθώς από το µερίδιο αγοράς του έχει εκτιναχθεί στο 35% από µόλις 1% το 2007, σύµφωνα µε σχετικό ενηµερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του προξενείου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ. Οι πωλήσεις του ανέρχονται πλέον στα 15,2 εκατ. ευρώ σε αξία και 5.000 τόνους σε όγκο, αύξηση που αποδίδεται αφενός στην καλή πορεία των αυθεντικών ελληνικών προϊόντων και αφετέρου στη διάδοση ανταγωνιστικών προϊόντων. Το βασικό µειονέκτηµα, ωστόσο, της κυριαρχίας του greek yogurt είναι η απουσία των ελληνικών εταιριών από την αγορά. Οι επιχειρήσεις που ελέγχουν τον εν λόγω κλάδο στη Γερµανία είναι η Hochwald µε τη µάρκα «Elinas» και η Domspitz Milch / Bayernland µε το brand «Yocous», ενώ σηµαντική παρουσία διαθέτουν και οι Weideglück, η Apostels, η Garmo και η Andechser. Τα πρώτα βήµατα στην αγορά του στραγγιστού γιαουρτιού έκαναν πρόσφατα και η εταιρία Zott µε το προϊόν που φέρει την επωνυµία «Mykonos - Griechische Art», αλλά και η ηγέτις στη γερµανική αγορά λευκών γαλακτοκοµικών, Müller Milch. ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Με το βλέµµα στις εξαγωγές ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ της αµερικανικής αγοράς επιχείρησε πριν από περίπου τρία χρόνια και η εταιρία των αδερφών Σαράντη, Ολυµπος Τυράς, εξάγοντας greek yogurt, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Ετσι, τον προηγούµενο µήνα ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την αγορά γιαουρτιού των ΗΠΑ, τουλάχιστον προς τον παρόν, καθώς οι εξαγωγές κρίνονται πλέον ασύµφορες. Ωστόσο τις συνεχίζει κανονικά σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Τη... φθήνια κυνηγούν οι Ελληνες ΜΠΟΡΕΙ στο εξωτερικό το ελληνικού τύπου γιαούρτι να έχει γίνει ανάρπαστο, ωστόσο στην εγχώρια αγορά ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Παρά τις µειωµένες τι- µές και την ποικιλία που προσφέρουν οι γαλακτοβιοµηχανίες οι Ελληνες έχουν στραφεί στο γιαούρτι ιδιωτικής ετικέτας, το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια έχει υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις του λόγω της χαµηλής τιµής του. Σύµφωνα µε έρευνα της SymphonyIRI Group, η κατανάλωση γιαουρτιού µειώθηκε Ασύµφορες οικονοµικά έκρινε τις εξαγωγές γιαουρτιού στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Ολυµπος, κ. M. Σαράντης. Τη βρετανική αγορά βολιδοσκοπεί και ο πρόεδρος της Κρι Κρι, κ. Π. Τσινάβος. κατά 3,9% σε όγκο πωλήσεων στα σούπερ µάρκετ φτάνοντας τα 57.354.056 λίτρα από 59.669.830 λίτρα το 2011. Μεγαλύτερες είναι οι απώλειες σε τζίρο µε τις πωλήσεις να περιορίζονται στα 248,6 εκατ. ευρώ από 262,8 εκατ. ευρώ το 2011. Αντίθετα, οι πωλήσεις γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας έφτασαν τα 20 εκατ. ευρώ υπερδιπλασιάζοντας το µερίδιο αγοράς τους στο 13,5% από 6% που ήταν το 2009. Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ της Ολυµπος, κ. ηµήτρη Κατσαρό, το πρόβληµα που ανάγκασε την εταιρία να σταµατήσει τις εξαγωγές ελληνικού γιαουρτιού στις ΗΠΑ είναι η διάρκεια ζωής του προϊόντος σε σχέση µε το χρόνο µεταφοράς. «Το 50% του χρόνου ζωής του γιαουρτιού, δηλαδή περίπου 24 ηµέρες, χάνεται κατά τη µεταφορά του», εξηγεί ο ίδιος. Επιπλέον της διάρκειας ζωής το κόστος των µεταφορικών (ψύξη) σε συνδυασµό µε την επιβολή δασµών εισαγωγής 17% επιβάρυναν την εµπορική λειτουργία σε επίπεδο αρνητικού µικτού περιθωρίου. Λόγω των παραπάνω, η εταιρία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι βιώσιµη παρουσία στην αµερικανική αγορά για το ελληνικό γιαούρτι µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε εργοστάσιο παραγωγής τοπικά. Πάντως, η λαρισινή γαλακτοβιοµηχανία ποντάρει στις εξαγωγές, δεδοµένου ότι δραστηριοποιείται σε 34 χώρες. Κύριες χώρες εξαγωγής του ελληνικού γιαουρτιού αποτελούν οι Ιταλία, Γαλλία, Ρωσία, Αγγλία και χώρες των Βαλκανίων και της Βαλτικής, ωστόσο κύρια αγορά αποτελεί η Ιταλία. Στόχος της εταιρίας, σύµφωνα µε τον κ. Κατσαρό, αποτελεί η παρουσία της σταδιακά σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. αφενός λόγω της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων της και αφετέρου λόγω της εύκολης διακίνησης των προϊόντων εντός της Ε.Ε. χάρη στο ελεύθερο των συναλλαγών, αλλά και στη γρήγορη µεταφορά των προϊόντων. «Γκάζι» για τις εξαγωγές ελληνικού τύπου γιαουρτιού πατάει και η εγχώρια γαλακτοβιο- µηχανία Κρι Κρι µε εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από δέκα χώρες. Τελευταίος στόχος της εταιρίας του κ. Παναγιώτη Τσινάβου φέρεται να είναι η βρετανική αγορά. Αν και η διοίκηση έχει έρθει σε επαφή µε µεγάλες αλυσίδες του λιανεµπορίου, όπως η Tesco, δεν έχει επέλθει ακόµα κάποια συµφωνία. Παράλληλα, η σερραϊκή εταιρία έχει ξεκινήσει εξαγωγές γιαουρτιού στη Γερµανία, στην Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ προετοιµάζει το έδαφος για την είσοδό της σε νέες αγορές, όπως η αυστριακή και η ολλανδική. Τέλος, σηµαντική παρουσία διαθέτει στην Κύπρο, στο Ιράκ και την Αλβανία.

10 KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νέοι, ωραίοι και δισεκατοµµυριούχοι Με ηλικία που δεν ξεπερνά τα 40 έτη και συνολική περιουσία 49,5 δισ. δολάρια συγκαταλέγονται ήδη στους πιο εύπορους ανθρώπους του πλανήτη Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com Μ πορεί στην παγκόσµια λίστα των δισεκατοµ- µυριούχων να φιγουράρουν περισσότερα από 1.426 άτοµα, ωστόσο µόνο 23 ανήκουν στο «κλειστό κλαµπ» ηλικίας κάτω των 40 ετών, συνδυάζοντας πλούτο και νιάτα. Από τους NO2 ALEJANDRO SANTO DOMINGO DAVILA Eις το όνοµα του πατρός ΟΤΑΝ ο 82χρονος Julio Mario Santo Domingo Pumarejo απεβίωσε τον Οκτώβριο του 2011, ο γιος του, Alejandro Santo Domingo Davila, 36 ετών σήµερα, έγινε το «πρόσωπο» του πατέρα του στον όµιλο Santo Domingo. Ο Julio Mario είχε φροντίσει από το 2005 να εξασφαλίσει το γιο του ανταλλάσσοντας τη ζυθοποιία που κατείχε µε το 15% της SABMiller, µερίδιο που σε σηµερινές τιµές αντιστοιχεί σε περίπου 11 δισ. δολάρια. Σήµερα, ο Alejandro ελέγχει την επενδυτική εταιρία Quadrant, οι δραστηριότητες της οποίας εκτείνονται από το Ιντερνετ έως το πετρέλαιο, ενώ είναι µέλος του.σ. του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. NO3 HUIYAN YANG 36 ετών 11,7 δισ. $ Η πλουσιότερη γυναίκα της Ασίας Η της Χουιγιάν Γιανγκ, που είναι κόρη του συνιδρυτή της εταιρίας Country Garden Holdings Limited Γεούνγκ Κουόκ Κεούνγκ, ανέρχεται στα 5,7 δισ. δολάρια, ποσό που της χαρίζει και τον τίτλο της πιο πλούσιας γυναίκας στην Ασία. Η 31χρονη κτηµατοµεσίτρια, που ευνοήθηκε σε µεγάλο βαθµό από την έκρηξη των τιµών των ακινήτων, απασχολεί περισσότερους από 13.000 εργαζοµένους και διαχειρίζεται περίπου 40 εκατ. τ.µ. σε ακίνητα. 31 ετών 5,7 δισ. $ 23 µεγιστάνες, οι οποίοι διαθέτουν συνολική περιουσία 68 δισ. δολαρίων, οκτώ προέρχονται από τον κλάδο της τεχνολογίας και συγκεκρι- µένα τέσσερις έχουν πολλαπλασιάσει το εισόδηµά τους χάρη στην ενασχόλησή τους µε το facebook. Σηµειώνεται ότι οι 10 κορυφαίοι δισεκατοµµυριούχοι αξίζουν µαζί 49,5 δισ. δολάρια, δηλαδή η περιουσία τους αποτελεί σχεδόν το 73% του συνόλου. NO4 SCOTT DUNCAN «Αυτοκράτορας» του φυσικού αερίου Ο 30ΧΡΟΝΟΣ Σκοτ Ντάνκαν αποτελεί το νεότερο κληρονόµο της «αυτοκρατορίας» φυσικού αερίου που άφησε στα παιδιά του ο ιδρυτής της Enterprise Products Partners (EPD), Νταν Ντάνκαν. Η EPD καταγράφει αλµατώδεις ρυθµούς ανάπτυξης από τη δηµόσια εγγραφή της στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο του 1998 30 ετών 5,1 δισ. $ µέχρι σήµερα, έχοντας εκτοξεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία από τα 715 εκατ. στα 34 δισ. δολάρια. Χάρη στην εντυπωσιακή άνοδο της µετοχής σε ποσοστό 35% την τελευταία διετία, ο Σκοτ διαθέτει σήµερα 900 εκατ. δολάρια περισσότερα και καταλαµβάνει, σύµφωνα µε το περιοδικό «Forbes», την 72η θέση µεταξύ των 400 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσµο. NO1 MARK ZUCKERBERG O «επαναστάτης» του ιαδικτύου Η ΠΡΩΤΗ θέση των πιο πλούσιων τριαντάρηδων στον κόσµο δεν θα µπορούσε να ανήκει σε άλλον από τον ιδρυτή του facebook, Μαρκ Ζούκερ- µπεργκ. Παρότι δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Χάρβαρντ, κατάφερε να γίνει πλουσιότερος από όλους τους συµφοιτητές του µαζί και να δηµιουργήσει µια εταιρία που έφερε την επανάσταση στο ιαδίκτυο και αποτιµάται αυτή τη στιγµή στα 66 δισ. δολάρια στο δείκτη Nasdaq. Σηµειώνεται ότι οι ενεργοί χρήστες του facebook ξεπερνούν το 1 δισ. παγκοσµίως, εκ των οποίων τα 500 εκατ. επισκέπτονται την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης καθηµερινά και µένουν συνδεδεµένοι περισσότερο απ όσο σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Ο Μαρκ Ζούκερµπεργκ προσέφερε το αστρονοµικό ποσό των 498,8 εκατ. δολαρίων για φιλανθρωπικούς σκοπούς εντός του 2012 σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη θέση µε τους πιο «φιλάνθρωπους» Αµερικανούς µετά το µεγιστάνα Γουόρεν Μπάφετ. NO5 DUSTIN MOSKOVITZ Απλός και φιλάνθρωπος Ο ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ του Ζούκερµπεργκ στο Χάρβαρντ και συνιδρυτής του facebook από το οποίο αποχώρησε το 2008 για να ιδρύσει την Asana, µια εφαρµογή που βελτιώνει τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας στον εργασιακό χώρο, φιγουράρει στην 5η θέση των πλουσιότερων νέων στον κόσµο. Οπως ο Ζούκερµπεργκ και ο Μόσκοβιτς επιδεικνύει έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα συµµετέχοντας στο πρότζεκτ «Giving Pledge» που ξεκίνησαν ο Μπιλ Γκέιτς της Microsoft και ο διάσηµος µεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ. Ο Μόσκοβιτς, παρότι πουλάει 150.000 µετοχές του facebook κάθε µέρα, κατέχει ακόµη περισσότερες από 130 εκατ. µετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσό της τάξης των 3,5 δισ. δολαρίων. Απλός στην καθηµερινή του ζωή, ο Μόσκοβιτς πηγαίνει στη δουλειά µε το ποδήλατο και πετάει στην οικονοµική θέση. 28 ετών 3,8 δισ. $ 28 ετών 13,3 δισ. $

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 11 NO7 EDUARDO SAVERIN Από συνεργάτης αντίδικος, πλέον, του Ζούκερµπεργκ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και προερχόµενος από εύπορη οικογένεια, ο Σάβεριν, απόφοιτος Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, είχε ρόλο οικονοµικού διευθυντή στο facebook, όµως το χάσµα απόψεων µε τον πρώην καλύτερο φίλο του, Μαρκ Ζούκερµπεργκ, τον οδήγησε εκτός εταιρίας. Οι δύο άντρες αλληλοµηνύθηκαν αλλά βρέθηκε εξωδικαστικός συµβιβασµός, από τον οποίο φηµολογείται πως ο Σάβεριν κέρδισε περίπου 2 δισ. δολάρια. O Βραζιλιάνος συνιδρυτής του facebook, Εντουάρντο Σάβεριν, που αποποιήθηκε την αµερικανική υπηκοότητα -για φορολογικούς λόγουςτο 2011, σήµερα ζει στη Σιγκαπούρη και επενδύει σε εταιρίες start-ups. 30 ετών 2,2 δισ. $ NO6 YVONNE BAUER Η «βασίλισσα» των περιοδικών H ΙΒΟΝ ΜΠΑΟΥΕΡ, διευθύνουσα σύµβουλος και κάτοχος του 85% του οµίλου ΜΜΕ Bauer Media Group, επεκτείνει συνεχώς την εκδοτική αυτοκρατορία σε όλα τα µήκη και πλάτη του κόσµου. Ο όµιλος, ο οποίος εκδίδει 570 περιοδικά σε 16 χώρες, εξαγόρασε τον Οκτώβριο του 2012 τον εκδοτικό οίκο ACP Magazines της Αυστραλίας καταβάλλοντας το ποσό των 650 εκατ. δολαρίων, που αποτελεί τη µεγαλύτερη επένδυση του οµίλου από το 2008. Σύµφωνα µε το περιοδικό «Forbes», οι πωλήσεις του Bauer Media Group αναµένεται να σηµειώσουν άνοδο της τάξης του 8% το 2012 στα 2,17 δισ. ευρώ, συµβάλλοντας στην αύξηση της περιουσίας της Ιβόν κατά εκατοντάδες εκατ. ευρώ συγκριτικά µε το 2011. 35 ετών 2,4 δισ. $ NO8 SEAN PARKER Ρόλος-κλειδί στην ανάπτυξη του facebook Ο ΣΟΝ ΠΑΡΚΕΡ, ιδρυτής του Napster στα 19 του χρόνια, ενός ιστότοπου για την ανταλλαγή µουσικών αρχείων, υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του facebook στα 24 του χρόνια, διαδραµατίζοντας καταλυτικό ρόλο στη ραγδαία ανάπτυξη της πλατφόρµας κοινωνικής δικτύωσης. Η επαναφορά της µετοχής του facebook στην περιοχή των 30 δολαρίων από το χαµηλό των 18 δολαρίων εκτιµάται ότι αύξησε την περιουσία του Πάρκερ κατά 700 εκατ. δολάρια. Σήµερα ο Πάρκερ «ποντάρει» πολλά στο πρότζεκτ «Airtime», µια πλατφόρµα που επιτρέπει βιντεοκλήσεις και βρίσκεται σε άµεση αλληλεπίδραση µε το facebook, ενώ συνεχίζει το φιλανθρωπικό του έργο, χρηµατοδοτώντας το ερευνητικό πρόγραµµα «Stand Up To Cancer» για την καταπολέµηση του καρκίνου. NO10 JACK DORSEY ΠΑΡΟΛΟ που συνέδεσε το όνοµά του µε την ανακάλυψη του twitter, σήµερα η περισσότερη περιουσία του Τζακ Ντόρσεϊ προέρχεται από το νέο του πρότζεκτ, το Square, µια συσκευή που συνδέεται µε τα smartphones και επιτρέπει σε επιχειρήσεις και καταναλωτές να πραγµατοποιούν συναλλαγές µέσω των πιστωτικών καρτών. Αν και στην αρχή το πρότζεκτ αµφισβητήθηκε από πολλούς, λόγω κυρίως του µεγάλου ανταγωνισµού (π.χ. PayPal), η εταιρία αποτιµάται σήµερα στα 6 δισ. δολάρια, έχοντας πραγµατοποιήσει πληρωµές που ξεπερνούν το ποσό των 10 δισ. δολαρίων! Ο Τζακ Ντόρσεϊ δηλώνει εργασιοµανής και ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήµατα, αλλά θα το συζητούσε να βάλει την επιχείρησή του στο Χρη- µατιστήριο. Ζει σε µια µικρή αλλά υπερπολυτελή σοφίτα και όνειρό του είναι να γίνει δήµαρχος της Νέας Υόρκης. NO9 YOSHIKAZU TANAKA Ονειρό του η δηµαρχία της Νέας Υόρκης 36 ετών 33 ετών 1,5 δισ. $ 2 δισ. $ Αυτοδηµιούργητος κροίσος Ι ΡΥΤΗΣ και διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας παιχνιδιών κοινωνικής δικτύωσης Gree, ο 36χρονος Ιάπωνας Γιοσικάζου Τανάκα αποτελεί έναν από τους µικρότερους σε ηλικία αυτοδηµιούργητους δισεκατοµµυριούχους της Ασίας. Ο Τανάκα, στην προσπάθειά του να αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στα online παιχνίδια, υπέγραψε συµφωνία συνεργασίας µε τη Yahoo Japan, ενώ ξόδεψε 175 εκατ. δολάρια για την απόκτηση της Pokelabo, µιας ιαπωνικής εταιρίας παιχνιδιών κοινωνικής δικτύωσης, και 210 εκατ. δολάρια για την εξαγορά της αµερικανικής εταιρίας Funzio που ειδικεύεται στη δηµιουργία παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα. Η Gree διαθέτει περισσότερους από 30 εκατ. χρήστες στην Ιαπωνία και 150 εκατ. χρήστες σε όλο τον κόσµο. 36 ετών 1,8 δισ. $

12 kyρiakh 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σε κενό ασφαλείας 500.000 ασανσέρ Αναγκαία η καταγραφή των ανελκυστήρων για λόγους ασφαλείας, επισημαίνουν οι επαγγελματίες του χώρου Φ έρετρα» χαρακτηρίζει πάνω από 500.000 ανελκυστήρες, σε σύνολο περίπου 750.000, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), κ. Γιώργος Βλασόπουλος, καθώς δεν έχει πιστοποιηθεί η ασφάλειά τους. Εν ολίγοις, λειτουργούν παράνομα. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι επιτακτική ανάγκη το υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει στην καταγραφή του αριθμού των ασανσέρ στη χώρα, αφενός, για την ασφάλεια και τη σωματι- Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com κή ακεραιότητα του επιβάτη και, αφετέρου, προκειμένου να εισρεύσουν χρήματα στον κρατικό κορβανά και να δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις εργασίας. Επιστολή «Η πολεοδομία θα μπορούσε κάλλιστα να στείλει μια επιστολή στους ιδιοκτήτες, καλώντας τους να προσέλθουν στα κατά τόπους καταστήματα, για να δηλώσουν τη λειτουργία ανελκυστήρα στην κατοικία τους. Μια υπεύθυνη δήλωση εντός του λογαριασμού της ΔΕΗ θα μπορούσε, επίσης, να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση», επισημαίνει ο κ. Βλασόπουλος, εκφράζοντας την πικρία του για την αδιαφορία που έχουν επιδείξει οι αρμόδιοι φορείς στις συνεχείς παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα, παρά τις ευρωπαϊκές συστάσεις, μετέθεσε για ακόμη μία φορά την ημερομηνία για την υποχρεωτική αναβάθμιση των ασανσέρ (για τους άνω των 30 ετών έληξε στις 30.12.2010 και για τους άνω των 20 ετών στις 31.12.2011). Ο «ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1Φροντίστε για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα. 2Χρησιμοποιήστε για την εγκατάστασή του νόμιμο συνεργείο εγκατάστασης. 3Αναθέστε τη συντήρησή του σε νόμιμο συνεργείο συντήρησης. 4 Φροντίστε ο φορέας που θα χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο του ανελκυστήρα σας να είναι της δικής σας εμπιστοσύνης και επιλογής και όχι απαραίτητα του εγκαταστάτη ή του συντηρητή σας. 5Ελέγχετε ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας γίνεται πράγματι σε τακτά χρονικά διαστήματα. 6 Φροντίστε για την ασφαλή χρήση του ανελκυστήρα από όσους τον χρησιμοποιούν. Μην ξεχνάτε: ο συντηρητής δεν είναι πάντοτε στο χώρο λειτουργίας του. Ειδοποιήστε αμέσως το συντηρη- 7 τή σας ή και το φορέα ελέγχου εάν παρατηρηθούν προβλήματα στη λειτουργία του ανελκυστήρα. Ζητάτε πάντοτε 8 τόσο ο ανελκυστήρας σας όσο και τα προϊόντα-εξαρτήματα που τοποθετούνται σε αυτόν να φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις προέλευσης και ποιότητας. 9Επιλέγετε πάντοτε τον καλύτερο εγκαταστάτη, συντηρητή και φορέα ελέγχου. Προσοχή: Η οικονομικότερη λύση δεν είναι πάντα και η καλύτερη. 10 Μην ξεχνάτε: Ο εγκαταστάτης, ο συντηρητής και ο ελεγκτής είναι συνεργάτες σας για την ασφάλειά σας.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 13 Αγορές 195 µονάδες υψηλότερα ο Dow από το ρεκόρ του 2007 7,7% η ανεργία στις ΗΠΑ στο χαµηλότερο επίπεδο από τον εκέµβριο του 2008 7 ελληνικές µετοχές εντοπίζει η Saxo Bank στο ταµπλό 940 µονάδες αποτελούν τη νέα βάση τιµών για τις προσεχείς εβδοµάδες Τ ην ώρα που το ελληνικό Χρηµατιστήριο βυθίζεται για µία ακόµη φορά στην εσωστρέφεια, µε τις τράπεζες να αποτελούν βαρίδι για τον Γενικό είκτη, ο βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones στο Χρη- µατιστήριο της Νέας Υόρκης καταγράφει διαδοχικά ιστορικά υψηλά. Η αµερικανική αγορά «πατάει» πλέον σε «παρθένα» εδάφη, καθώς βρίσκεται 195 µονάδες (+1,38%) υψηλότερα από το προηγούµενο ιστορικό ρεκόρ που είχε σηµειωθεί στις 9 Οκτωβρίου 2007, χάρη κυρίως στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και σε µια σειρά από ευνοϊκά στατιστικά µεγέθη. Μάλιστα, το ρεκόρ αυτό αποκτά σηµειολογική σηµασία καθώς καταγράφεται ακριβώς στην επέτειο των ιστορικών χαµηλών του δείκτη που είχαν εµφανιστεί 4 χρόνια προηγουµένως και συγκεκριµένα στις 9 Μαρτίου 2009. Εκτοτε, ο Dow Jones «τρέχει» ένα ράλι της τάξης του 120% µε τη Fed να σέρνει το χορό της ανόδου χάρη στην υιοθετούµενη πολιτική νοµισµατικής χαλάρωσης. Αφθονο ρευστό Τα εντυπωσιακά κέρδη της Wall Street πυροδότησαν οι δηλώσεις στελεχών της Κεντρικής Τράπεζας, που έδειξαν ότι η Fed δεν προτίθεται να σταµατήσει την πολιτική παροχής ρευστότητας, ενώ η άνοδος επιταχύνθηκε µετά την ανακοίνωση της νέας βελτίωσης στη δραστηριότητα του κλάδου υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, ο δείκτης ISM υπηρεσιών βρέθηκε τον Φεβρουάριο για 39ο συνεχόµενο µήνα σε επίπεδα ανάπτυξης, πάνω από τις 50 µονάδες. Παράλληλα, η αµερικανική οικονοµία δηµιούργησε 236.000 νέες θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, αρκετά περισσότερες από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές. Το ποσοστό της ανεργίας µειώθηκε στο 7,7%, από 7,9% τον Ιανουάριο, στο χαµη- Μάι. Iούλ. Σεπ. Nοέμ. Ιαν. 2012 2013 Επιστροφή στις µετοχές λόγω των ρεκόρ του Dow Βαρίδι για το Χρηµατιστήριο Αθηνών οι τραπεζικοί τίτλοι, εξαιτίας των προβληµάτων και των εκκρεµοτήτων που εξακολουθεί να αντιµετωπίζει η ανακεφαλαιοποίηση Του ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΚΟΛΑ kvoukolas@e-typos.com λότερο επίπεδο από τον εκέµβριο του 2008. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αρκετοί ξένοι επενδυτικοί οίκοι δείχνουν πλέον σαφή προτίµηση για τις µετοχές έναντι των οµολόγων. Ειδικότερα, ο Τζιµ Ο Νιλ, πρόεδρος της Goldman Sachs Asset Management, θεωρεί ως την πιο ενδιαφέρουσα επιλογή στην παρούσα φάση και υπό τις παρούσες συνθήκες κάποιος να ασχοληθεί µε τις µετοχές και όχι µε τα κρατικά DOW JONES 14.377 οµόλογα. Επίσης, ο Ο Νιλ προτείνει την αγορά της Ιαπωνίας σαν ένα σίγουρο «χαρτί», ενώ σηµειώνει πως αρκετά χαµηλές και δελεαστικές είναι η αγορές των BRICs και της περιφέρειας της Ευρώπης. Στο ίδιο µήκος κύµατος και η Saxo Bank, η οποία εντοπίζει επτά µετοχές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών που θεωρεί ότι αξίζουν την προσοχή των επενδυτών. Τα κριτήρια είναι η ελάχιστη κεφαλαιοποίηση των 500 εκατ. ευρώ, καθώς και µια θετική και αξιοπρεπής απόδοση στο επενδεδυµένο κεφάλαιο, αποκλείοντας µε αυτόν τον τρόπο τις µετοχές του χρηµατοοικονοµι- Μάρ. 14.500 14.000 13.500 13.000 12.500 12.000 Μεταξύ 932 έως 941 µονάδων θα εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο για τη βραχυχρόνια όσο και για τη µεσοπρόθεσµη τάση του Γενικού είκτη κού κλάδου. Βάσει των αποτελεσµάτων, οι 3 καλύτερες ελληνικές µετοχές είναι ο ΟΠΑΠ, η ΜΕΤΚΑ και η Jumbo, καθώς πρόκειται για τρεις υγιείς εταιρίες, µε καλές αποδόσεις στο συνολικό επενδεδυµένο κεφάλαιο και στα ίδια κεφάλαιά τους. Επιπλέον, η αποτίµηση αυτών των εταιριών δεν είναι υψηλή, εάν συγκριθεί η κερδοφορία τους µε τις αντίστοιχες εταιρίες της Ευρώπης. Αλλαγή στάσης Στο εγχώριο ταµπλό τώρα, από τη στιγµή που άνοιξε η κουβέντα για επικείµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank και οι φήµες θέλουν ανάλογη κίνηση να έρχεται και από την πλευρά της Πειραιώς, άλλαξαν η στάση και η στρατηγική των διαχειριστών απέναντι στις τραπεζικές µετοχές. Αυτό που επιθυµεί τώρα η αγορά για να επανακτήσει την επαφή της µε την περιοχή των 1.000 µονάδων είναι θετικές ειδήσεις από το µέτωπο του πρωτογενούς δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος, την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, το ξεµπλοκάρισµα των µεγάλων αυτοχρηµατοδοτούµενων οδικών αξόνων, αλλά κυρίως την τόνωση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία. Τέλος, όσον αφορά στην τεχνική εικόνα του Γενικού είκτη, οι αναλυτές της Εµπορικής Τράπεζας θεωρούν ότι στη ζώνη τιµών 932 έως 941 µονάδες θα εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο για τη βραχυχρόνια όσο και για τη µεσοπρόθεσµη τάση. Πρώτον, θα φανεί αν ο Γ.. έχει «δυνάµεις» για µια αξιόλογη ανοδική αντίδραση, το εύρος της οποίας θα κριθεί από την εξέλιξη του όγκου των συναλλαγών. Σε δεύτερη φάση θα φανεί από την ενδεχόµενη µείωση της µεταβλητότητας του Γ.. αν η περιοχή πέριξ των 940 µονάδων µπορεί να αποτελέσει τη νέα βάση τιµών για τις προσεχείς εβδοµάδες. TOP 10 BOTTOM 10 ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % ΒΑΡΑΓΚΗΣ 0,442 47,33 ΝΕΛ 0,106 32,50 UNIBIOS 0,255 31,44 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 0,082 17,14 ATTICA ΣΥΜΜΕΤ. 0,400 14,94 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ 0,024 14,29 QUALITY & RELIAB. 0,287 9,96 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜ. 0,702 9,86 AUDIOVISUAL 0,390 9,55 LOGISMOS 0,520 9,47 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % ΦΙΕΡΑΤΕΞ 0,131-28,80 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ 1,35-27,03 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 0,242-26,22 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. 0,070-24,73 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ 0,090-24,37 NUTRIART 0,047-20,34 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ 0,056-20,00 INTRACOM HOLD. 0,450-19,64 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. 0,156-19,59 EUROBANK EFG 0,329-19,56 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΕΒ. ΜΕΤΑΒ. % ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1 % P/E P/B DOW JONES 14370,37 1,987127 9,657253 13,99 2,84 S&P 500 1545,49 1,837704 8,407719 15,26 2,30 NASDAQ 3236,072 2,097168 7,176828 22,83 2,85 EURO STOXX 50 2722,8 4,034396 3,277406 20,36 1,21 FTSE 100 6468,39 1,437148 9,706314 18,23 1,82 DAX 7976,74 3,466326 4,768016 15,64 1,52 CAC 40 3831,5 3,535493 5,208631 14,67 1,25 NIKKEI 225 12283,62 5,835069 18,1665 46,17 1,93 HANG SENG 23091,95 0,925378 1,920073 11,50 1,53 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟ 1,2997 1,2998 ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 125,01 125,02 ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,86956 0,86964 ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 1,2367 1,23683 ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ 96,18 96,2 ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,6691 0,6691 ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡ. 0,9515 0,9516 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ 143,757 143,778 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒΕΤ. ΦΡ. 1,4221 1,4224 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ 101,07 101,093

14 kyρiakh 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,395 0,51 0,399 0,363 0,488 0,18 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 0,865-11,73 0,968 0,811 2,42 0,66 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0,055 0 0,3 0,055 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,211-12,08 0,247 0,196 0,74 0,182 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,39 9,55 0,4 0,3 0,4 0,034 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 1,68-2,33 1,72 1,65 1,87 0,8 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0,046 0 0,089 0,024 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,128-3,03 0,13 0,128 0,192 0,056 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,491-1,8 0,511 0,48 0,62 0,288 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,372 0 0,385 0,361 0,44 0,08 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕΚ 20,51-1,87 21,12 19,91 21,12 11,0011 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,36 0 0,4 0,12 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,508-5,22 0,515 0,49 0,7 0,184 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΛΑΙΚΗ 0,042-2,33 0,043 0,039 0,316 0,029 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ 0,131-4,38 0,141 0,126 0,263 0,068 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0,329-19,56 0,404 0,305 1,37 0,305 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 5,98 2,75 5,98 5,75 6,4 2,43 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 1,53 0 1,53 1,53 1,54 0,64 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0,515-0,96 0,518 0,514 0,64 0,314 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 0,664-3,63 0,665 0,64 0,95 0,36 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 2,4-11,11 2,5 2,39 8,09 0,912 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 0,579 3,02 0,599 0,501 1,44 0,48 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 2,17-0,46 2,21 2,01 2,82 0,632 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 5,4-1,28 5,42 5,14 6,26 2,6 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 1,45-2,03 1,5 1,4 1,75 0,6 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,45-19,64 0,56 0,431 0,754 0,103 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,91-6,86 0,97 0,872 1,22 0,305 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 1,28-7,25 1,38 1,22 1,84 0,55 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 7,18-1,24 7,25 6,83 7,88 2,2201 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 1,56 0 1,59 1,49 1,88 0,504 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 4,45-14,91 5,2 4,33 6,48 1,59 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,17-9,09 0,198 0,162 0,268 0,09 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0,52 9,47 0,522 0,48 1,23 0,19 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,386-8,75 0,42 0,375 0,564 0,179 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 0,936 7,22 0,95 0,86 2,7 0,524 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 4,83-0,21 4,94 4,82 6,6 3,85 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 1,3 3,17 1,35 1,25 1,58 0,88 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,35-1,46 1,48 1,35 1,72 0,902 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,616-2,53 0,616 0,53 1,19 0,234 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 2,75-0,72 2,79 2,66 2,97 1,89 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 2,57-3,75 2,59 2,52 3,11 1,2 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,758-11,14 0,924 0,7 1,06 0,162 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0,299-0,33 0,331 0,211 0,414 0,151 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0,134-4,29 0,134 0,112 0,18 0,062 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 0,935 5,29 0,94 0,839 0,994 0,32 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,287 9,96 0,287 0,236 0,575 0,236 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 1,12-3,45 1,17 1,05 1,39 0,423 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,665 2,94 0,683 0,59 0,949 0,347 RILKEN (KΟ) ΡΙΛΚΕ 0 3,9 3,27 S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 5,6 0 5,62 5,57 6,08 4,2514 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ 0 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 1,74-1,14 1,78 1,52 1,97 1 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0,056-20 0,06 0,056 0,14 0,046 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0,031-3,13 0,032 0,029 0,147 0,027 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 0,684-13,09 0,78 0,672 0,829 0,391 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,255 31,44 0,259 0,19 0,47 0,116 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΤΕ 0,155 0 0,29 0,131 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 2,56-5,19 2,65 2,42 2,8 1,01 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 1,03 0 1,03 0,941 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,388 0,26 0,429 0,388 0,52 0,159 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,545-6,03 0,57 0,49 0,96 0,154 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,58-3,33 0,621 0,558 0,74 0,185 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 21,92 6,87 22 19 24 11,6 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,127-14,77 0,155 0,126 0,27 0,054 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,78 0 2,2 1,62 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,63-18,18 0,693 0,63 0,77 0,306 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 0,8-13,04 0,8 0,8 1,5 0,36 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,29-3,33 0,31 0,27 0,438 0,13 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,358 0 0,576 0,171 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,819 2,63 0,819 0,6 0,845 0,285 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0,085-17,48 0,103 0,085 0,195 0,045 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 3,86-10,65 4,32 3,62 5,68 1,54 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0,63 8,62 0,701 0,63 1,1 0,388 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 1,04 0 1,04 0,99 1,35 0,781 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0,304 0 0,399 0,301 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ 0,082 17,14 0,082 0,059 0,143 0,051 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,538-2,18 0,538 0,5 0,638 0,324 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 1,98-3,41 2,06 1,89 2,8 0,47 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,374-6,5 0,378 0,352 0,545 0,251 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0,228 0 0,333 0,039 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 5,19-2,44 5,19 4,79 5,67 4,23 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 6,58-8,99 7,14 6,13 8,28 1,13 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ 0,704 0 1,17 0,42 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ 0,633-2,31 0,633 0,565 0,8 0,352 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ 0,348 1,16 0,384 0,31 0,4 0,129 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,378-4,3 0,398 0,348 0,539 0,221 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 0,8-13,33 0,92 0,775 2,71 0,775 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,365-1,88 0,372 0,322 0,592 0,201 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,529-5,2 0,568 0,493 0,7 0,253 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,2-14,29 1,4 1,15 1,74 0,501 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,673-6,4 0,75 0,63 0,969 0,348 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 2,04-7,27 2,25 2,03 2,38 0,67 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,575 0,88 0,598 0,533 0,8 0,376 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,637 6,17 0,657 0,58 0,78 0,16 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 1,74 0 1,89 0,47 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 14,46-9 15,89 14,25 19,19 8,2 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,74-12,12 1,97 1,69 2,39 0,602 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1,6-11,11 1,8 1,54 2,32 0,8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 8,18-2,39 8,42 7,78 9,13 3,94 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 4,88-1,01 4,94 4,7 5,58 1,8482 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0,25 0 0,25 0,249 0,354 0,232 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 0,942-5,52 0,998 0,928 1,25 0,446 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,38-1,43 1,4 1,31 2,14 1,29 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,381-11,6 0,434 0,363 0,595 0,301 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,449-15,12 0,504 0,44 0,828 0,158 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 6,04-0,82 6,16 5,87 6,82 2,5 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 5,77-3,67 5,97 5,63 6,47 2,2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 1,22-3,17 1,28 1,15 1,56 0,315 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 2,64 0 2,98 2,5 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 4,72-1,67 4,8 4,53 5,77 3,28 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 1,3-9,72 1,4 1,27 1,58 0,487 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,765-11,66 0,875 0,75 0,994 0,17 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 1,24 1,64 1,29 1,16 1,44 0,632 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ 0,53 0 0,68 0,217 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ 0,026 0 0,03 0,022 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 1,35-27,03 1,85 1,35 1,85 0,225 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0,279-0,36 0,28 0,279 0,315 0,17 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0,151 0,67 0,155 0,142 0,195 0,139 Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0,4-19,19 0,484 0,379 0,6 0,251 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 2,18-3,11 2,29 2,12 2,39 0,592 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 13,39-2,41 13,68 13,06 14,4 3,18 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,681-1,59 0,7 0,55 1,43 0,331 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,4 2,94 1,4 1,4 1,42 0,935 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 1,36 7,94 1,36 1,3 2 0,522 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 3,93-1,75 4 3,78 4,09 1,58 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 2,55-7,94 2,74 2,44 4,6 1,64 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 1,6-0,62 1,6 1,6 1,69 0,55 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,77-13,19 0,88 0,746 0,929 0,225 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0,393-1,75 0,393 0,281 0,679 0,234 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ 0,28 2,56 0,28 0,254 0,435 0,195 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 4 0 4,02 3,6 4,87 2,76 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,405-2,88 0,453 0,35 0,58 0,195 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,521-4,58 0,552 0,465 0,738 0,198 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 1,84 3,37 1,94 1,66 2,05 0,4902 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0,38 3,54 0,39 0,247 0,488 0,177 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,201-10,27 0,225 0,18 0,555 0,154 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 0,8-11,11 0,9 0,799 1,04 0,3706 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,9-8,07 0,92 0,72 1,49 0,239 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 0,63 0 0,869 0,595 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0,397 0 0,658 0,262 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0,539 0 0,798 0,319 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0,28 0 0,363 0,16 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 2,71-5,9 2,76 2,6 3 1,13 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,242-26,22 0,344 0,23 0,51 0,15 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 11,7-1,85 12 11,17 12,78 5,48 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,429 0 0,64 0,203 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 8,31-5,14 8,7 7,89 9,37 3,7035 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,191-9,05 0,2 0,185 0,33 0,168 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 1,99-13,1 2,24 1,8 2,6 0,558 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,702 9,86 0,702 0,702 0,745 0,201 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,07-24,73 0,085 0,058 0,132 0,05 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0,084 0 0,34 0,084 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 4,77-6,29 5,09 4,66 5,65 1,3 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,368-11,11 0,441 0,368 1,02 0,361 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,319-0,31 0,32 0,288 0,36 0,173 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,58-3,49 0,598 0,555 0,839 0,23 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 2,43-0,82 2,43 2,21 2,6 0,724 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 21,89-4,78 23 21,23 24,48 9,41 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 18,78-2,69 19,2 18,22 20,37 7,06 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 6,76 3,21 7,05 6,48 7,76 3,5 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 5,75-2,87 6,08 5,52 6,82 1,09 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,265 5,58 0,3 0,245 0,478 0,193 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,444-3,06 0,473 0,415 0,698 0,187 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 0,21-16 0,25 0,198 0,678 0,186 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,34-1,47 1,39 1,23 1,77 1,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 4,92-1,6 5,2 4,6 5,2 1,54 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 1,37 0 1,43 1,32 1,56 0,407 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 5,33-1,11 5,38 5,08 5,65 2,9563 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ 0,09-24,37 0,12 0,089 0,223 0,053 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,615-5,38 0,679 0,6 0,91 0,3 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 4,2-3,45 4,35 4,05 4,69 1,2 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 0,64-9,86 0,64 0,639 1,16 0,639 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0,35-5,91 0,381 0,344 0,6 0,156 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 1,51-6,79 1,62 1,4 2,39 0,401 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ 0,66 6,45 0,66 0,56 1,11 0,432 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,31-10,66 0,35 0,303 0,557 0,203 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,59-0,51 0,66 0,59 1,31 0,351 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 1,84-11,96 2,06 1,7 2,59 0,43 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0,048 0 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΤ 0,168 0 0,88 0,168 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 2,95-7,52 3,19 2,87 3,73 0,8063 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,69-15,08 2 1,62 2,71 0,76 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 2-7,83 2 2 3,33 1,54 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 14,5 0 14,97 14,09 16,48 10,07 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 6,24-4 6,5 6,04 7,27 4 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,513-11,7 0,579 0,5 0,795 0,125 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,131-28,8 0,179 0,11 0,4 0,07 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0,328 0 0,33 0,239 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ 0,594-2,78 0,603 0,507 0,918 0,412 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,8-10,71 0,895 0,768 1,42 0,29 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0,024 14,29 0,024 0,02 0,085 0,02 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0,33-8,33 0,35 0,301 0,778 0,3 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX ΑΔΑΚ 0 3,55 1,6671 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 9,959-3,4 10,16 9,64 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 6,25-0,79 6,3 6,25 7,6 3,56 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,4 14,94 0,4 0,348 0,588 0,115 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ 0 0,162 0,04 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ 0 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,16 0 0,34 0,099 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 3,78-15,44 4,47 3,63 4,95 2,24 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,76-0,44 6,79 6,76 9,99 4,42 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 6,73 0,45 6,75 6,7 26 3,4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,51-3,82 1,55 1,5 1,8 0,6266 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 10,4 0 14,5 10,4 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 145 0 145 145 151 83 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 17,9 0 17,9 17,9 18 14,6 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 1,99 0,51 1,99 1,91 2,4 1,52 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,358 0 0,699 0,357 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0,2-0,99 0,2 0,163 0,325 0,028 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0,19 0 0,361 0,05 Υπό Επιτήρηση ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ 0,041 0 0,06 0,04 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0,03-14,29 0,036 0,028 0,062 0,02 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0,09 0 0,117 0,024 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 0 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,42-15,49 0,42 0,4 0,8 0,2 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0,047-20,34 0,055 0,042 0,114 0,035 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ 0 1,5 0,154 RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ 0,032 0 0,033 0,021 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,056-3,45 0,064 0,053 0,155 0,021 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0,155 0 0,223 0,089 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,115-10,85 0,127 0,111 0,192 0,068 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0,156-19,59 0,156 0,156 0,328 0,156 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0,07 9,38 0,074 0,069 0,088 0,015 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0,442 47,33 0,47 0,33 0,86 0,206 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0,033-5,71 0,033 0,028 0,54 0,028 ΔΟΛ (ΚΟ) ΔΟΛ 0,328-7,61 0,368 0,302 0,7588 0,302 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΔΟΥΡΟ 0,236 0 0,236 0,236 0,835 0,236 ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) ΕΔΡΑ 0,15 0 0,171 0,062 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ 0,072 0 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3 0 3,7 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0,063-19,23 0,075 0,063 0,137 0,033 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,48 0 0,561 0,408 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ 0 0,43 0,344 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0,088 0 0,318 0,088

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 15 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0,132 0 0,137 0,1 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0,11 5,77 0,115 0,104 0,15 0,053 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0,35 0 0,409 0,174 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,192-4,48 0,2 0,176 0,37 0,1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,133-2,21 0,141 0,123 0,268 0,073 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0,106 32,5 0,106 0,077 0,18 0,0387 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0,125 0 0,226 0,08 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0,514 1,98 0,539 0,425 0,639 0,196 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 0,33-15,38 0,33 0,33 3 0,093 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ 0,02 0 0,035 0,02 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΓΟ 0,038 0 0,048 0,028 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚ Ο 0,064-18,99 0,064 0,064 0,351 0,022 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0,523 0 1,03 0,133 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 0,72 0 0,82 0,45 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 0 2,29 2,29 ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,11 0 2,08 1,11 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,53-4,33 0,53 0,53 0,554 0,45 AMOIBAIA 07/03/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.539,35 4,918 4,809 0,16% 3,60% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.120,69 7,739 7,402-2,11% 2,98% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) 26.438,30 4,127 3,891-1,45% 3,68% ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.327,19 6,313 6,250 0,01% 0,80% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ. 9.363,86 2,350 2,248-2,40% 2,28% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.711,62 4,066 3,889-2,63% 3,39% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 74.944,77 5,925 5,852 0,46% 10,63% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 87.945,15 5,268 5,202-0,08% 0,47% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 22.024,49 7,745 7,649 0,08% 0,11% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26.644,06 9,972 9,307 0,10% 3,89% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 47.397,27 5,834 5,719-1,23% 8,05% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ 37.263,57 12,593 12,343 0,17% 3,19% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 130.380,08 12,516 12,516 0,01% 0,75% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 190.705,99 7,473 7,325-2,80% 3,21% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 31.141,61 8,694 8,522-2,87% 4,39% ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ 17.739,83 3,090 3,081-3,28% -0,12% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.585,99 4,569 4,479 0,41% 7,47% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.986,49 10,435 10,228 0,62% 3,80% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.390,39 11,950 11,713 0,27% 5,86% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ. 18.086,67 10,922 10,706 0,12% 3,02% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ. 17.370,86 9,186 9,004 0,56% 2,96% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 10.880,90 6,361 6,236-0,05% -1,16% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ. 22.103,39 9,619 9,428 0,34% 9,42% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ. 41.609,14 18,380 18,016 0,26% 3,40% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 66.334,53 11,180 10,851-2,54% 4,05% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.317,63 5,089 4,940-1,32% 4,59% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.284,37 2,826 2,743 0,16% 3,98% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.676,38 9,564 9,305-1,11% 5,63% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.788,39 8,978 8,736-0,90% 6,13% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.930,68 6,566 6,388 0,86% 11,34% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.932,15 4,574 4,451 0,05% 1,36% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.218,53 5,650 5,593 0,01% 0,21% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 52.695,99 8,565 8,232-2,60% 2,24% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,233 3,185-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,387 3,387 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.698,89 0,729 0,711-2,48% 0,03% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.149,05 9,416 9,184 0,21% 3,43% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.944,39 3,345 3,298 0,53% 10,52% ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.494,99 3,561 3,543 0,01% 0,70% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.524,13 2,751 2,683 0,30% 1,65% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.276,81 2,926 2,885-0,01% 0,31% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 474.007,33 3,237 3,237-0,81% 9,09% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 171.192,87 1,586 1,586 0,05% 3,63% ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.514,40 4,234 4,202 0,01% 0,77% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 39.694,71 2,907 2,878-2,53% 1,38% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ. 1.846,03 0,946 0,937-2,61% -4,56% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 18.754,46 2,204 2,182-1,29% -0,18% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.560,04 6,462 6,397 0,34% 6,53% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.321,08 2,208 2,186 0,38% 1,70% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ. 6.204,19 3,036 3,013 0,01% -1,14% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 38.879,90 6,733 6,666 0,27% 2,76% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.892,11 7,419 7,363 0,03% 0,70% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 5.005,88 3,908 3,869 0,44% 5,49% EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ 38.329,56 11,607 11,152-0,11% 1,83% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37.022,92 1,544 1,528 0,28% 6,27% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.766,93 5,708 5,651-3,12% 4,54% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 57.201,96 3,658 3,630-0,29% 1,40% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 105.983,25 4,023 3,846-0,08% 2,96% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 49.200,40 12,977 12,468-0,21% 1,59% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 13.523,12 12,378 11,893-0,22% 1,12% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ 38.275,11 11,034 10,813-0,21% 1,85% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ. 3.631,25 1,850 1,831-2,96% 4,59% EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) 14.477,17 12,503 12,503 0,01% 0,45% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 119.438,58 15,463 15,271 0,72% 10,70% INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ. 38.851,59 9,055 9,001-0,00% 1,02% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.106,91 12,163 11,923-1,46% 7,03% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 83.592,98 13,245 12,983-2,98% 4,48% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 8.382,81 31,147 30,760-0,04% 1,22% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ. 10.565,30 16,006 15,689 0,33% 6,43% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ. 27.148,35 11,657 11,426 0,06% 0,74% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 30.516,67 3,193 3,161-0,15% 6,97% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 20.869,12 3,668 3,631 0,06% 3,65% EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.687,67 0,818 0,810 0,16% 5,93% EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.718,93 0,857 0,857 0,16% 6,17% EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 375,38 1,065 1,044-0,04% 4,46% EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.514,97 0,977 0,968 0,13% 1,66% EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 14.167,54 0,995 0,995 0,13% 1,85% EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 14.212,89 0,268 0,265-3,01% 4,01% EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.507,31 0,277 0,275-2,97% 4,84% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.461,13 16,123 15,961-1,27% 4,61% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 928,33 21,511 21,296-1,46% 3,16% EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ 36.480,17 1,184 1,184 0,01% 0,37% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 24.840,09 1,235 1,226-0,04% 1,55% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 863,96 1,238 1,238-0,04% 1,58% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.622,51 8,884 8,706 0,00% 2,40% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 685,00 9,321 9,321 0,00% 2,47% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.627,16 9,188 9,004-0,13% 0,87% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 714,70 9,690 9,690-0,13% 0,95% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.621,92 9,250 9,065-0,16% 1,43% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 577,87 9,863 9,863-0,16% 1,58% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 117.100,77 10,933 10,714-0,11% 0,86% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 876,17 11,573 11,573-0,11% 0,87% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 42.997,25 9,149 9,057 0,53% 1,65% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 17.731,91 9,003 8,913-0,12% -0,57% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3,25 0 3,8 2,98 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0,8 0 0,898 0,669 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 0 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,65 0 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,6 0 1,6 1,6 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 0,929 3,22 0,95 0,929 1,03 0,9 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,51 0 1,51 1,51 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,33 0 1,34 1,33 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 2,97-1 3 2,7 4,0532 2,68 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 48.409,59 9,065 8,974-0,01% -0,08% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 36.712,50 9,102 9,011-0,01% 0,22% EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II 8.506,00 10,249 10,044-0,09% -0,12% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.416,55 11,060 10,977-0,13% 2,46% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 563,75 11,192 11,192-0,13% 2,50% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 37.280,86 0,903 0,894-0,11% 7,21% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 468,74 1,175 1,157-0,30% 5,71% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 12,25 0,951 0,951-0,10% 7,39% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 24.101,88 0,810 0,794 0,80% 2,86% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 14.713,65 0,856 0,856 0,80% 3,04% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 604,67 1,054 1,033 0,60% 1,41% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 18.715,89 0,819 0,802 0,80% 2,86% EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR 48.911,52 10,661 10,448-0,02% 1,71% EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ 32.342,62 10,543 10,332-0,03% 1,52% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 33.633,00 1,144 1,133 0,05% 3,17% EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 2.825,09 1,489 1,466-0,14% 1,74% EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR 56.489,92 1,338 1,338-0,01% 2,14% EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 12.238,11 1,250 1,238-2,79% 5,09% EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 1.648,70 1,290 1,290-2,79% 5,23% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 277,13 10,616 10,616 0,01% 0,35% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 2.106,21 10,272 9,870 0,00% 0,08% EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 9.789,72 11,662 11,574 1,22% 10,83% EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 227,31 1,454 1,454 0,15% 9,20% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 136,44 1,373 1,360 0,15% 8,99% EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.199,35 2,717 2,717-0,03% -1,21% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 2.154,76 13,009 12,814 0,09% 6,03% EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.305,13 16,941 16,687-0,10% 4,56% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 869,51 13,138 12,878 0,09% 6,03% EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 161,84 1,466 1,451-0,02% -3,56% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 2.080,17 8,955 8,955 0,35% 0,86% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.139,29 9,132 9,132 0,35% 1,05% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 5.065,48 10,574 10,574 0,10% 2,16% EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I 5.079,70 9,494 9,304-0,10% -0,09% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 3.081,24 12,099 11,857 0,17% 7,98% EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 608,62 15,735 15,420-0,02% 6,48% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 2.418,78 0,987 0,977 0,12% 1,67% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.416,85 16,132 15,972-1,27% 4,62% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 1.287,92 12,223 12,102 0,17% 7,98% EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 62.529,00 10,099 10,049-0,00% 0,01% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 15.600,20 10,049 10,049 0,00% 0,01% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1.871,57 0,826 0,818 0,16% 5,95% EUROBANK (LF) GLOBAL BOND 1.941,38 10,292 10,214-0,35% 0,52% EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME 1.324,55 10,198 10,198 0,24% 2,04% EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS 25.207,86 10,418 10,210 0,23% 4,34% EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 3.977,91 11,696 11,696 1,22% 10,97% EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 1.396,00 0,269 0,269-3,00% 4,19% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 93.437,28 9,398 9,398 0,62% 10,83% ΗΛΟΣ BLUE CHIPS 84.910,01 4,477 4,432-2,57% 4,04% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 2.866,61 9,721 9,721-2,78% 3,21% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ 44.724,17 9,297 9,204-1,07% 7,07% ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 33.782,48 5,595 5,539-0,48% 5,50% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 13.561,15 10,783 10,675-0,35% 5,10% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 299.788,64 6,598 6,598-0,05% 2,17% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS 26.395,83 2,975 2,945 0,19% 5,66% ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 692,00 4,823 4,775 0,24% 5,78% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.393,16 8,733 8,733-1,45% 4,02% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 35.304,52 6,027 6,027-0,00% 3,52% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ 88.842,00 9,168 8,732 0,08% 2,49% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 46.469,87 1,236 1,223-2,43% 2,83% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 8.441,38 2,785 2,757-0,56% 3,11% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. 30.491,02 11,185 11,129 0,22% 1,94% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 19.384,33 12,259 12,259 0,01% 0,67% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7.642,02 10,819 10,711 0,01% 0,37% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ 63.781,97 9,714 9,617-0,12% 2,44% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ 27.372,52 9,432 9,338-0,20% 3,64% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ 18.856,93 9,695 9,599-0,47% 8,09% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 2.044,65 1.200,370 1.200,370 0,03% 0,64% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 31.049,27 1.232,820 1.232,820 0,03% 0,64% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 378,86 1.319,220 1.319,220 0,17% 7,77% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 50.236,27 1.342,730 1.342,730 0,17% 7,77% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 479,79 1.024,720 1.024,720-0,08% 2,80% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 31.181,77 1.027,230 1.027,230-0,08% 2,81% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 5.972,93 4,361 4,192-2,07% 5,47% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 5.675,31 1,924 1,849 0,47% 6,04% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 8.527,28 3,307 3,194 0,71% 8,38% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 2.175,18 1,322 1,224-0,95% 7,26% HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 23.540,66 2,034 2,024 0,00% 0,26% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 35.505,38 25,280 24,603-2,98% 0,70% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. 9.060,20 3,097 3,014 0,02% 9,77% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 9.081,43 5,119 4,982 0,06% 0,34% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 7.760,20 3,336 3,247-0,37% 8,04% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3.451,80 4,394 4,340 0,01% 1,07% HSBC ΜΙΚΤΟ 10.864,25 7,012 6,874-0,43% 3,05% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 54.969,81 6,041 5,923-2,53% 5,89% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 7.940,87 2,200 2,167-1,72% 4,33% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.025,35 5,169 5,017-0,25% -6,03% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 3.668,65 2,219 2,092-0,67% -5,58% INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.385,80 6,822 6,822 0,01% 0,59% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 7.806,70 1,868 1,761-2,65% -1,57% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-77.65.441) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.758,61 2,028 2,018-0,05% 0,75% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 3.354,98 5,164 5,138-0,09% 0,44% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.205,13 5,103 5,077 0,01% 0,60% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 12.822,16 1,569 1,561-2,48% 4,09% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.817,38 1,520 1,513 0,17% 0,96% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.698,20 3,474 3,457-0,05% 3,89% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.516,20 3,295 3,278 0,44% 2,18% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2012 MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 37.321,26 1,708 1,608-2,90% 4,65% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.391,35 3,780 3,560 0,10% 1,16% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.713,57 1,676 1,578 0,33% 3,65% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ. 143.260,85 4,340 4,297 0,01% 0,72% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.826,75 3,229 3,041 0,10% 6,29% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ. 10.263,96 3,187 3,001 0,15% 6,18% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.162,46 0,186 0,175-0,39% 0,44% MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.440,08 0,191 0,180-0,16% -1,49% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.229,92 2,859 2,693-0,31% -0,56% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.583,89 4,795 4,516 0,05% 0,65% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.474,72 17,902 17,375 0,02% -0,72% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.839,54 13,610 13,340 0,01% 0,77% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.425,85 9,313 8,781-3,00% 1,48% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.919,13 15,204 14,335 0,29% 8,21% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.989,27 18,541 17,481 0,06% 2,43% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.451,56 13,004 12,137-0,09% 0,93% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 264,80 12,857 11,999 0,13% 2,15% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.933,43 6,513 6,321 0,09% 3,68% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.301,00 14,131 13,715-0,16% 0,48% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.806,86 12,078 11,723 0,05% 0,87% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.252,61 3,552 3,481 0,00% 0,02% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6.269,17 6,998 6,598-2,12% 2,28% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.135,44 7,066 6,824 0,66% 9,46% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.355,73 4,182 3,943 0,78% -1,17% PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.091,54 4,970 4,731-2,61% 2,91% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 859,67 3,818 3,633-1,35% 4,54% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.404,07 9,181 8,955 0,74% 10,87% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 126,64 1,378 1,311-2,21% 2,34% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 10.934,41 3,983 3,755-0,29% 7,48% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 659,96 11,107 10,472 0,14% 4,69% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.325,01 8,923 8,573 0,01% 0,56% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.006,80 2,415 2,320 0,14% 10,03% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 10.495,24 0,927 0,874-2,88% 5,07% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 5.774,31 1,955 1,824 0,35% 1,72% MILLENNIUM MID- CAP ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9.852,80 1,494 1,395-2,51% 1,38% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 3.814,84 2,720 2,539 0,40% 10,00% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 12.228,81 2,422 2,261-0,65% 4,76% MILLENNIUM ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ. 1.152,58 2,553 2,383 0,03% 1,74% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 225.032,91 4,074 4,054 0,01% 0,84% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.820,73 3,940 3,911 0,54% 9,95% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.436,25 1,835 1,817-2,63% 4,27% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 824,77 1,603 1,589-1,23% 8,14% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.805,31 4,463 4,299-2,84% 2,90% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.443,43 1,745 1,710-1,38% 3,51% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.681,11 4,740 4,740 0,01% 0,66% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.533,02 5,986 5,867 0,22% 5,79% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 470,72 3,962 3,883-1,18% 2,90% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 588,02 3,946 3,868-1,16% 2,69% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.572,28 10,570 10,336-0,20% 7,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.499,82 11,203 10,982-0,24% 4,74% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.800,13 11,295 11,099-0,08% 0,94% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.300,51 303,535 300,530 0,14% 4,58% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.756,02 203,462 202,450 0,00% -0,47% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.878,73 2,489 2,483 1,06% 9,89% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.372,24 1,935 1,925-0,38% 4,04% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.687,81 0,600 0,594-2,90% -1,27% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.485,06 3,703 3,685 0,10% 0,08% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.330,05 4,170 4,128 1,13% 11,57% Τ.Τ. ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.929,71 3,643 3,621 0,62% 5,94% AAAB ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 6.528,74 5,630 5,630 0,01% 0,30% UNIT LINKED ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (τηλ.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 69,35 2,708 2,655-0,25% 1,28% HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 631,70 3,090 3,028-0,25% 2,64% AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(1) 14.729,22 104,380 101,340 0,11% 0,78% AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) 334.949,82 164,021 155,470 0,04% 3,56% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) 1.229.772,84 195,038 184,870-0,11% 5,22% AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) 109.673,06 147,434 143,140 0,11% -0,09% AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1) 5.755.813,97 173,483 168,430 0,08% 2,43% AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1 1.301,32 5,080 4,697 0,06% 2,26% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2 4.199,86 5,455 5,043 0,05% 1,72% CITIBANK (τηλ.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 2.888,49 2,625 2,625 0,14% 2,00% CITIGOLD FUTURE 2.240,32 5,568 5,568 0,79% 3,60% CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: 210-32.83.545) EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ 18.710,39 99,328 97,380-0,01% -0,59% EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) 59.711,46 13,668 13,395 0,05% -0,95% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) 40.649,94 11,686 11,452 0,21% 1,73% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) 34.496,98 10,394 10,186 0,12% 0,07% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 198.422,80 3,868 3,649 0,00% 0,59% UNIT LINKED-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ 19.610,69 5,760 5,485 0,00% 2,31% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙ Ι 69.953,52 4,317 4,112 0,00% 1,91% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1.875,43 5,748 5,635 0,00% 0,72% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 1 11.819,45 100,000 100,000 0,00% 0,00% Σηµ.: Ηµεροµηνία Αποτίµησης:(1) 06/03/13

16 KYΡIAKH 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Η Alpha Finance σηµειώνει ότι ο Οµιλος Μυτιληναίος διαθέτει πλέον ένα καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο και αναµένει τα επόµενα χρόνια ισοµερή συνεισφορά κερδών από τους τρεις βασικούς τοµείς δραστηριότητας. ΕΥ ΑΠ «Η ΕΥ ΑΠ εργάζεται πυρετωδώς για τη συγκέντρωση των 356 εκατοµµυρίων ευρώ που χρωστούν στην επιχείρηση ύδρευσης και αποχετεύσεων των Αθηνών το ελληνικό κράτος και οι δηµοτικές αρχές», φέρεται ότι δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος Στέλιος Σταυρίδης στο Bloomberg. ΡΟΜΕΑΣ Πραγµατοποιήθηκε η σύνδεση των φωτοβολταϊκών πάρκων του οµίλου στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, µε το δίκτυο της ΕΗ. Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, το πάρκο ισχύος 1,5 MW σχεδίασε και εκτέλεσε µε επιτυχία σε χρόνο-ρεκόρ (1 µήνας) η ενεργειακή κατασκευαστική εταιρία ΚΕΑ Energy µε έδρα τις Σέρρες. ΠΩΛΗΤΕΣ S&B ΒΙΟΜ. ΟΡΥΚΤΑ Οι προ φόρων ελεύθερες τα- µειακές ροές υπερτριπλασιάστηκαν το 2012 φθάνοντας τα 33,9 εκατ. ευρώ, ωστόσο η εισηγµένη δεν θα διανείµει µέρισµα για τη χρήση του 2012 λόγω συσσωρευµένων ζηµιών προηγούµενων χρήσεων. ΟΤΕ Στα 6 από 4 ευρώ προηγουµένως αυξάνει την τιµή-στόχο η UBS, διατηρώντας αµετάβλητη τη σύσταση «neutral». Σύµφωνα µε τη UBS, η αύξηση αυτή της τιµής στόχου πραγµατοποιείται λόγω του χαµηλότερου καθαρού χρέους και της καλύτερης περικοπής κόστους στον τοµέα σταθερής τηλεφωνίας. ΤΙΤΑΝ Αδύναµα χαρακτηρίζει τα αποτελέσµατα η Eurobank Equities, κυρίως, λόγω των συνθηκών στην Ελλάδα, αλλά και τη µειωµένη δραστηριότητα στη ΝΑ Ευρώπη. Από την άλλη, τονίζει τη µείωση του δανεισµού της εταιρίας κατά 596 εκατ. ευρώ. Coca-Cola: Πράσινο φως για Λονδίνο EΓΚΡΙΘΗΚΕ από τη Βρετανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πληροφοριακό δελτίο της Coca-Cola για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των κοινών µετοχών της στην premium κατηγορία του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου (LSE) και τη δηµόσια προσφορά τους στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η έναρξη της Περιόδου Αποδοχής αναµένεται γύρω στις 19 Μαρτίου 2013 και η λήξη της περίπου ένα µήνα αργότερα, στις 19 Απριλίου 2013. Πάντως, η διαπραγµάτευση της µετοχής της Coca-Cola στα χρη- µατιστήρια Αθηνών, Λονδίνου και Νέας Υόρκης αναµένεται να ξεκινήσει στις 29 Απριλίου, ενώ η διαδικασία υποχρεωτικής εξαγοράς εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Ιουνίου. Αµέσως µετά, η εταιρία θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση της διαγραφής των µετοχών της από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ σε µετρητά των 13,58 ευρώ για κάθε µετοχή της Coca-Cola 3Ε που θα προσφερθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας υποχρεωτικής εξαγοράς, µαζί µε τη χρηµατοδότηση των λοιπών εξόδων της πρότασης, αναµένεται να καλυφθεί από γραµµή χρηµατοδότησης ύψους 550 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποχρεωτικής εξαγοράς η προκαθορισµένη επιλογή θα είναι η προσφορά µετοχών της Coca-Cola σύµφωνα µε το τίµηµα της η- µόσιας Πρότασης Ανταλλαγής. Προκειµένου οι µέτοχοι να λάβουν το τίµηµα των 13,58 σε µετρητά θα πρέπει να εκφράσουν ρητά την επιλογή τους. Οι λεωφόροι της διαπλοκής ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, στις ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις έχει στραφεί το ενδιαφέρον του Κατάρ και πριν από λίγες ηµέρες εκπρόσωποι έξι εγχώριων εταιριών από τους κλάδους της ενέργειας, των τροφίµων και των τουριστικών ακινήτων παρουσίασαν στο διευθύνοντα σύµβουλο της Qatar Holding, Αχµάντ Αλ Σαγιέντ, τις προτάσεις τους προκειµένου να συνεργαστούν. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόµατα των επιχειρηµατιών λόγω του Χρυσές... απώλειες για Πόλσον Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ στην άνοδο των τιµών του χρυσού και η ανθεκτικότητα των χρηµατιστηρίων φαίνεται πως έπιασαν στον ύπνο τους κορυφαίους διαχειριστές hedge funds ανά τον κόσµο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το Gold Fund του γνωστού δισεκατοµµυριούχου Τζον Πόλσον, το οποίο καταγράφει απώλειες της τάξης του 25% από την αρχή του έτους, εξαιτίας της υποχώρησης του πολύτιµου µετάλλου. Υπενθυµίζεται πως το 2007 ο Πόλσον κέρδισε δισεκατοµµύρια προβλέποντας την κατάρρευση της δευτερογενούς αγοράς επισφαλών στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ, ενώ πέρυσι υποχρεώθηκε σε ζηµιές 1 δισ. δολαρίων λόγω των «short» θέσεων που είχε ανοίξει στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα. συµφώνου εµπιστευτικότητας µε το Invest in Greece, ο πρόεδρος του οποίου συµµετείχε στη σύσκεψη. Οπως αναφέρουν δηµοσιεύµατα, οι εγχώριες εταιρίες έχουν βγει προς άγραν κεφαλαίων για την υλοποίηση των επενδύσεων που σχεδιάζουν και φαίνονται πρόθυµες ακόµα και να δώσουν στους Καταριανούς µέρος του µετοχικού τους κεφαλαίου. Ετσι, είναι πολύ πιθανή η δηµιουργία ενός fund που θα επενδύσει 1 δισ. ευρώ σε εγχώριες ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο οποίο δεν αποκλείεται να συµ- µετάσχουν ακόµα και εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι τελικές αποφάσεις πάντως ανα- µένεται να ληφθούν στα τέλη του µήνα και συγκεκριµένα στις 27 Μαρτίου, οπότε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Νότης Μηταράκης, θα µεταβεί στην Ντόχα για τα εγκαίνια του Ολυ- µπιακού Μουσείου. ΤΗΝ Ι ΙΑ ΩΡΑ, σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Υπέρ αυξήσεων στους µισθούς η Λαγκάρντ υναµική παρέµβαση στην οικονοµική και νοµισµατική πολιτική που ασκείται στην ευρωζώνη πραγµατοποίησε η γενική διευθύντρια του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, κ. Κριστίν Λαγκάρντ, υποστηρίζοντας ότι το µπλοκ πρέπει να επιτρέψει την άνοδο του πληθωρισµού και των µισθών στον πυρήνα της «γηραιάς ηπείρου» και παράλληλα να µειώσει περαιτέρω τα επιτόκια δανεισµού σε ολόκληρη τη ζώνη. «Η νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ πρέπει να παραµένει εξυπηρετική», τόνισε χαρακτηριστικά η επικεφαλής του ΝΤ, την ώρα που η ΕΚΤ αποφάσιζε να διατηρήσει αµετάβλητο στο 0,75% το βασικό επιτόκιο δανεισµού της. ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, Ρώσοι επενδυτές θα µπορούσαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα διάσωσης της Κύπρου µε την προϋπόθεση βέβαια ότι θα λάβει το ίδιο καθεστώς πιστωτή µε τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, δηλαδή να αποπληρωθεί αµέσως µετά το ΝΤ. Συγκεκριµένα, οι Ρώσοι γλυκοκοιτάζουν τις κυπριακές τράπεζες και ενδιαφέρονται για την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού της Cyprus Popular Bank, αλλά και την αύξηση της συµµετοχής τους στην Τράπεζα Κύπρου. ΜΑΛΙΣΤΑ, στο προσεχές διάστηµα, ο νέος Πρόεδρος της Κύπρου, κ. Νίκος Αναστασιάδης, αναµένεται να µεταβεί στη Ρωσία προκειµένου να συναντηθεί µε τον Ρώσο πρόεδρο, κ. Βλαντιµίρ Πούτιν. Οπως αναφέρουν δηµοσιεύµατα, ο Κύπριος Πρόεδρος θα ζητήσει την επέκταση κατά 5 χρόνια του υφιστάµενου ρωσικού δανείου ύψους 2,5 δισ. ευρώ που λήγει το 2016, καθώς και µείωση του ύψους του επιτοκίου κατά 1,5-2 µονάδες. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, οι διεθνείς δανειστές επιθυµούν αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων και επιβολή φόρου επί των κεφαλαιακών κερδών στην Κύπρο και των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα της χώρας να αποπληρώσει τα δάνεια διάσωσης που ζητά από την ευρωζώνη, αν και προς το παρόν δεν έχει ληφθεί καµία τέτοια απόφαση.