Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2007» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2007» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Περιεχόμενα Παρουσίασης Στοιχεία Ευρωπαϊκής Ταχυδρομικής Αγοράς Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Όγκος Έσοδα) Διακίνηση Εσωτερικού - Εξωτερικού Κλιμάκια Βάρους Ταχυδρομικά αντικείμενα ανά κάτοικο Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης Πελάτες Ταχυμεταφορών Ανταγωνισμός Απασχόληση Υποδομές Παράγοντες Κόστους Τάσεις Τιμών Θέματα καταναλωτών 2

Ευρωπαϊκή Ταχυδρομική Αγορά (ΕΕ 27) Έσοδα 1% ΑΕΠ Απασχόληση 1,6 εκατ. άτομα 3 μεγαλύτεροι ΦΠΚΥ Μερίδιο > 60% Επιστολικό ταχυδρομείο 4 Πάροχοι Ταχυμεταφορών και Δεμάτων Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης Απελευθερωμένης Αγοράς 0,7% ετησίως Μερίδιο 59% 5,7% 3

Ταχυδρομικές και συναφείς υπηρεσίες 4

Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων με Γενική Άδεια 2007 377 (+ 746 μέλη δικτύου αδειοδοτημένων) 2008 406 (+ 815 μέλη δικτύου αδειοδοτημένων) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 746 655 621 301 341 377 2005 2006 2007 Αδειοδοτημένες Επιχ/σεις Δίκτυο Αδειοδοτημένων Επιχ/σεων 5

Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Όγκος ταχυδρομικών αντικειμένων ανά Τομέα της Ταχυδρομικής Αγοράς Καθολική Υπηρεσία 93% Έσοδα Τομέων της Ταχυδρομικής Αγοράς Ταχυμεταφορές 6% Ειδικές Άδειες 1% Καθολική Υπηρεσία 60% Συνολικός Όγκος 770 εκ. Ταχυμεταφορές 39% Ειδικές Άδειες <1% Συνολικά Έσοδα 717 εκ. 6

Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Όγκος) ΟΓΚΟΣ σε εκ. αντικείμενα Εκατομμύρια 800 750 700 650 605 627 655 31 675 34 689 39 739 45 770 47 600 23 29 550 500 582 598 624 641 650 694 723 450 400 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kαθολική Yπηρεσία Αγορά Tαχυμεταφορών Σύνολο Εξέλιξη Όγκου 2001-2007 2007 Καθολική Υπηρεσία 3,4% Ταχυμεταφορές 13,8% 7

Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Έσοδα) ΕΣΟΔΑ σε εκ. Ευρώ Εκατομμύρια 800 700 600 500 400 300 200 100 454 154 300 523 180 343 580 216 364 595 213 382 631 243 388 682 263 419 717 281 436 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Καθολική Υπηρεσία Αγορά Ταχυμεταφορών Σύνολο Εξέλιξη Εσόδων 2001-2007 2007 10,68% 8

Μείγμα Όγκου Ταχυμεταφορών Εσωτερικού - Εξωτερικού Εσωτερικού 91,4% Εξερχόμενα Εξωτερικού 3,9% Εισερχόμενα Εσωτερικού 4,8% 9

Όγκος και έσοδα του ΦΠΚΥ από υπηρεσίες εντός και εκτός του αποκλειστικού τομέα, 2005 2007 10

Όγκος και Έσοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Αδείας, 2007 Βιβλία, Κατ άλογοι, Περιοδικά 72.549 49.000 Εφημερίδες έως 2 κιλά 1.526.992 3.488.000 Διαφημιστικά αντικείμενα με διεύθυνση παραλήπτη 860.792 3.188.900 Αντικείμενα Αλληλογραφίας έως 2 κιλά 180.469 98.501 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 Όγκος Έσοδα 11

Κλιμάκια Βάρους αντικειμένων ταχυμεταφορών, 2007 60% 50% 40% 50% 30% 20% 32% 10% 18% 0% Έγγραφα ως 2 kg Μικροδέματα ως 2 kg Δέματα ως 20 kg 12

Αντικείμενα ΦΠΚΥ ανά κάτοικο 68 66 64 62 0,57 0,58 0,60 0,60 0,61 0,60 63 65 0,62 0,60 0,58 60 58 59 0,56 58 57 0,54 56 0,52 55 0,52 54 53 52 0,50 50 Έτος 2001 Έτος 2002 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2005 Έτος 2006 Έτος 2007 Ταχυδρομικά αντικείμενα ανά κάτοικο Μέσο έσοδο ανά ταχ. αντικ. ΦΠΚΥ 0,48 13

Γεωγραφική κατανομή αντικειμένων εσωτερικού ΦΠΚΥ ανά κάτοικο 120,0 100,0 118,1 80,0 60,0 72,8 62,3 40,0 49,2 45,9 38,6 36,4 33,3 32,4 30,7 28,3 26,0 Αττική Πελοπόννησος ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Κεντρική Μακεδονία Βόρειο Αιγαίο Ιόνια Νησιά 20,0 0,0 Κρήτη Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αν. Μακεδονία & Θράκη Νότιο Αιγαίο Θεσσαλία 14 22,4 14,1

Γεωγραφική κατανομή αντικειμένων εσωτερικού Ταχυμεταφορών ανά κάτοικο 8,00 7,00 7,46 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,01 3,35 2,93 2,57 2,42 2,02 1,98 1,90 1,81 Αττική ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Κεντρική Μακεδονία Πελοπόννησος Δυτική Μακεδονία Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Ήπειρος Στερεά Ελλάδα Κρήτη Θεσσαλία Νότιο Αιγαίο Αν. Μακεδονία & Θράκη Βόρειο Αιγαίο 15 1,52 1,48 1,45 1,29

Κατανομή ταχ. αντικειμένων ταχυμεταφορών εσωτερικού ανά περιφέρεια προέλευσης Λοιπές Περιφέρειες 8,9% Νότ ιο Αιγαίο 2,1% Θεσσαλία 2,6% Στερεά Ελλάδα 2,6% Δυτική Ελλάδα 2,8% Κρήτ η 3,1% Αττική 63,7% Κεντρική Μακεδονία 14,3% 16

Κατανομή Επιχειρήσεων Αντικειμένων ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συγκέντρωση της πλειονότητας των αδειοδοτημένων επιχ/σεων (60%) στα αστικά κέντρα 70% ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑΧ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 60% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44% 41% 16% 16% 40% 42% 50% 40% 67% 68% Αττική Κεντρική Μακεδονία Υπ όλοιπ η Ελλάδα 30% 2007 2006 20% 10% 0% Αττική Κεντρική Μακεδονία 12% 12% 20% Υπόλοιπη Ελλάδα 21% Περί το 80% των αντικειμένων διακινείται από εταιρείες εγκατεστημένες στα μεγάλα αστικά κέντρα 2007 2006 17

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης Εξυπ ηρέτηση πελατών Αξιοπιστία επιχείρησης 63% 70% 60% 62% Κεντρικά Ζητούμενα θεωρούνται και το 2007 ηεξυπηρέτηση του πελάτη και η αξιοπιστία της επιχείρησης, που άμεσα συνδέονται με την ποιότητα της υπηρεσίας Τιμή προϊόντος 43% 50% Εισοδηματικό επίπεδο πελατών 16% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Έτος 2006 Έτος 2007 18

Πελάτες Ταχυμεταφορών 40% 39% 39% 35% 31% 32% 30% 25% 20% 18% 15% 10% 10% 13% 7% 11% 5% 0% Εμπόριο Υπηρεσίες Βιομηχανία Δημόσιος Τομέας Έτος 2006 Έτος 2007 0% Λιανική 19

Βαθμός συγκέντρωσης Τομέα Καθολικής Υπηρεσίας Πλήθος Αντικειμένων Καθολικής Υπηρεσίας (723 εκ. αντικείμενα) Έσοδα Καθολικής Υπηρεσίας (Ευρώ 436 εκ.) ΦΠΚΥ 99% ΦΠΚΥ 99% Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 1% Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 1% 20

Βαθμός Συγκέντρωσης Αγοράς Ταχυμεταφορών Σε όρους όγκου 100% 95% 90% 85% 87% 81% 89% 80% 87% 86% 83% 90% 80% 77% 77% 75% 70% 65% 60% 2003 2004 2005 2006 2007 Οι 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις Οι 9 μεγαλύτερες επιχειρήσεις 21

Απασχόληση (1/3) Απασχολούμενο προσωπικό 2007: 21.650 εργαζόμενοι Επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών 10.124 47% ΦΠΚΥ 11.340 52% Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια 186 1% 22

Απασχόληση (2/3) Απασχολούμενο προσωπικό εταιρειών Καθολικής Υπηρεσίας 11.526 Πλήρους απασχόλησης 97% Μερικής απασχόλησης 3% Διανομείς 53% Λοιπό προσωπικό 47% Σημείωση: Απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό ΕΛΤΑ 11.340 εργαζόμενοι περίπου (πλήρους και μερικής απασχόλησης) 23

Απασχόληση (3/3) Απασχολούμενο προσωπικό εταιρειών Ταχυμεταφορών 10.124 Πλήρους απασχόλησης 79% Μερικής απασχόλησης 21% Διανομείς 49% Λοιπό προσωπικό 51% 24

Τεχνολογική Υποδομή Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (Call Center) 42% Πληροφοριακά συστήματα (εκτός ΕΣΠΕΤΑ ) 34% Άλλο 4% SCA NNER για διανομείς 8% Συστήματα διαλογ ής 12% 25

Κατανομή Κόστους Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών Αμοιβές Προσωπικού 33% Λειτουργικά Έξοδα 25% Κόστος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Μεταφορικά Μέσα 24% Λοιπά Έξοδα 9% Τεχνολογικός Εξοπλισμός 9% 26

Τάση Τιμών Ταχυμεταφορών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ (*) Ταχυμεταφορές εγγράφων Αύξηση Ταχυμεταφορές δεμάτων Αύξηση Διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς δ/νση παραλήπτη Αμετάβλητη Προετοιμασία ταχ/κών αντικειμένων Αμετάβλητη Ανταλλαγή εγγράφων Αμετάβλητη (*) Κατά δήλωση των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 27

Τάση Τιμών ΚΥ* ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ (*) Αντικείμενα αλληλογραφίας έως 2 κιλά Μείωση Διαφημιστικά αντικείμενα με δ/νση παραλήπτη Αμετάβλητη Εφημερίδες έως 2 κιλά Μείωση Βιβλία Κατάλογοι - Περιοδικά Μείωση (*) Κατά δήλωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ειδικών Αδειών 28

Προβλήματα Καταναλωτών Συνήθη Προβλήματα Καταναλωτών με τον ΕΛΤΑ Απώλεια ταχυδρομικών αντικειμένων Καθυστέρηση στην επίδοση απλών λογαριασμών Καθυστέρηση στην επίδοση απλής αλληλογραφίας Καθυστέρηση στην επίδοση δεμάτων Συνήθη Προβλήματα Καταναλωτών με τις επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών Καθυστέρηση στην επίδοση ταχ. αντικειμένων Υψηλή τιμολόγηση Μη εξυπηρετικές διαδικασίες επίδοσης επιστολών / δεμάτων Απώλεια ταχ. Αντικειμένων (εγγράφων και δεμάτων) 29

Ευχαριστώ για την προσοχή σας Αγγελική Κορωνιώτη Στέλεχος Δ/νσης Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ 30