1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή της Ανωνύµου Ασφαλιστικής Εταιρίας και οι 6 µε τη µορφή του Υποκαταστήµατος αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας). Η καταγραφείσα παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις του Κλάδου για το 2006 ανήλθε στα 39,9 εκατ. ευρώ έναντι 38,56 εκατ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,55%. Ως εκ τούτου η συµµετοχή του κλάδου «Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις των ασφαλίσεων κατά ζηµιών ανήλθε σε ποσοστό 1,94% το 2006 όσο ήταν και το έτος 2005. Η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων του Κλάδου Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων τα τελευταία χρόνια αναλυτικά, καθώς και η συµµετοχή του στο σύνολο των ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζηµιών, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 7) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ 1996 28.481.634,63 1,94% 1997 28.935.267,08 1,59% 3,49% 1998 28.944.498,03 0,03% 3,21% 1999 31.971.419,01 10,46% 3,05% 2000 40.499.344,65 26,67% 3,34% 2001 39.425.038,40-2,65% 2,93% 2002 39.943.256,48 1,31% 2,52% 2003 40.123.199,41 0,45% 2,23% 2004 40.860.682,51 1,84% 2,16% 2005 38.557.354,82-5,64% 1,94% 2006 39.927.665,29 3,55% 1,94% 43 40 37 34 31 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 40,5 32,0 39,4 39,9 40,1 40,9 38,6 39,9 28 25 28,5 28,9 28,9 1996 1997 1998
2 Από τα ανωτέρω στοιχεία είναι εµφανές ότι ο κλάδος «Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» µετά από µία διετία (1999-2000) σηµαντικής ανάπτυξης του κύκλου εργασιών του, καταγράφει µία σχετική σταθερότητα (µε µικρές αυξοµειώσεις) τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη σταδιακή µείωση της συµµετοχής του κλάδου στις ασφαλίσεις ζηµιών, από 3,34% το 2000 σε 1,94% το 2006. Η κατανοµή ασφαλίστρων του Κλάδου, µεταξύ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, δίνει µια σχετικά µικρή διασπορά : οι 5 πρώτες εταιρίες σε παραγωγή ασφαλίστρων συγκεντρώνουν το 51,7% των ασφαλίστρων του Κλάδου, οι 10 πρώτες το 74,9%, οι 15 πρώτες το 85,6% και οι 20 πρώτες το 91,4%. Μία εταιρία µόνο ξεπερνά το 10% της ποσοστιαίας συµµετοχής επί των ασφαλίστρων του Κλάδου.
3 2. Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς, η Επιτροπή Μεταφορών της Ένωσης απευθύνθηκε στις Εταιρίες Μέλη για την άντληση στατιστικών στοιχείων σχετικών µε τη λειτουργία του κλάδου, σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, ζητήθηκε η καταγραφή των οικονοµικών στοιχείων του Κλάδου (ασφάλιστρα, ζηµίες, αποζηµιώσεις, αποθέµατα κ.ά.) που αφορούν στο ηµερολογιακό έτος 2006 (1.1 31.12.2006) και παρουσιάζονται στο πρώτο µέρος της ανάλυσης που ακολουθεί. Ο σκοπός του πρώτου µέρους είναι να χαρτογραφηθεί ο Κλάδος και να εξαχθούν ορισµένοι δείκτες, µε βάση τη λογιστική απεικόνιση των στοιχείων. Σε δεύτερο επίπεδο, ζητήθηκε η ανάλυση των ασφαλίστρων και των ζηµιών (πλήθος και ποσά), σύµφωνα µε το έτος έκδοσης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (underwriting year) για την οκταετία 1999 2006, αρχής γενοµένης από τα συµβόλαια του έτους 1999, που παρουσιάζονται στο δεύτερο µέρος της ανάλυσης. Σκοπός της προσέγγισης αυτής ήταν να καταγραφεί το πραγµατικό κόστος ζηµίας, έτσι όπως αυτό διαµορφώνεται µέσα σε µία οκταετία και να υπολογισθεί το ορθό ποσοστό ζηµίας (loss ratio) που προκύπτει από τη λειτουργία του Κλάδου, το οποίο παρουσιάζεται στην ανάλυση του δευτέρου µέρους. Επίσης µε την ίδια µορφή ζητήθηκε και η ανάλυση των επανεισπράξεων (πλήθος και ποσά) για την οκταετία 1999 2006, µε σκοπό να υπολογισθεί το ποσοστό επανείσπραξης και η µέση επανείσπραξη σε σχέση µε τις πληρωµές του αντιστοίχου έτους. Όµως η µη επαρκής ανταπόκριση των Εταιριών στο ερωτηµατολόγιο αυτό, δεν βοηθά στην παροχή στοιχείων και την εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων σχετικά µε τις επανεισπράξεις. Συνολικά απάντησαν στα ερωτηµατολόγια 24 Εταιρίες Μέλη, των οποίων η παραγωγή ασφαλίστρων συµµετέχει σε ποσοστό 83,1% περίπου στο σύνολο της παραγωγής του κλάδου «Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων». Στις ενότητες που ακολουθούν, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των Εταιριών στα ερωτηµατολόγια της Ένωσης.
4 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006
5 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 Στον πίνακα Α, στη σελίδα που ακολουθεί, καταγράφονται τα οικονοµικά στοιχεία των 24 Εταιριών που απάντησαν ολοκληρωµένα στην πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου, αναφορικά µε τα µεγέθη του ηµερολογιακού έτους 2006. Σηµειωτέον ότι όλα τα µεγέθη αναφέρονται στον Κλάδο ασφάλισης «Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» και δεν περιλαµβάνουν στοιχεία για τις καλύψεις αστικής ευθύνης µεταφορέα διαµεταφορέα, συνεπώς δεν συγκρίνονται τα παρουσιαζόµενα στοιχεία της µελέτης µε τα στοιχεία ολόκληρου του Κλάδου. Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις έτους 2006 των Εταιριών που απάντησαν ολοκληρωµένα, έφθασαν τα 33,16 εκατ. ευρώ και τα αντίστοιχα δικαιώµατα συµβολαίων τα 4,22 εκατ. ευρώ. Εντός του έτους 2006 καταβλήθηκαν 7,46 εκατ. ευρώ για αποζηµιώσεις, ανεξαρτήτως του έτους δηλώσεως της ζηµιάς, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της ζηµιάς (κόστος φακέλου). Το πλήθος των πληρωθεισών ζηµιών εντός του 2006 έφθασε στις 4.507, ενώ το πλήθος των εκκρεµών ζηµιών στο τέλος του 2006 ανέρχονταν στις 3.750. Τέλος, οι εγγεγραµµένες προµήθειες των εργασιών έτους 2006, ανήλθαν στα 8,02 εκατ. ευρώ. Β. ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 Από τα συνολικά µεγέθη του Κλάδου που καταγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα, µπορούν να υπολογισθούν δείκτες (είτε σαν ποσοστό είτε σαν µέσο ποσό) που αποτυπώνουν την εικόνα του Κλάδου σε συγκρίσιµη µορφή. Στον πίνακα Β, στη σελίδα που ακολουθεί, υπολογίζονται οι δείκτες που εξάγονται από τα απόλυτα µεγέθη του προηγούµενου πίνακα. Ο πιο σηµαντικός δείκτης, είναι το ποσοστό ζηµίας (loss ratio) επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος συµβολαίου) το οποίο έφθασε στο 24,3% για το οικονοµικό έτος 2006, έναντι 19,1% του οικονοµικού έτους 2005. Το ποσοστό δικαιώµατος συµβολαίου επί των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων ανήλθε στο 12,7%, ενώ οι εγγεγραµµένες προµήθειες ανήλθαν στο 24,2% επί των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων, έναντι 23,9% του έτους 2005. Η µέση πληρωθείσα ζηµία για το έτος 2006 (ανεξαρτήτως του έτους δηλώσεως της ζηµίας) έφθασε στα 1.654,87 ευρώ, ενώ αντίστοιχα η µέση εκκρεµής ζηµία στο τέλος του 2006 έφθασε στα 5.315,47 ευρώ.
6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (τα ποσά σε ευρώ) % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2006 2005 2004 06 / 05 05 / 04 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Εγγεγραµµένα Ασφάλιστρα Απόθεµα µη εδουλευµένων Ασφαλίστρων τρέχουσας χρήσης Απόθεµα µη εδουλευµένων Ασφαλίστρων προηγούµενης χρήσης Ποσόν Πληρωθεισών Ζηµιών τρέχουσας χρήσης Πλήθος Πληρωθεισών Ζηµιών τρέχουσας χρήσης Απόθεµα Εκκρεµών Ζηµιών τρέχουσας χρήσης Απόθεµα Εκκρεµών Ζηµιών προηγούµενης χρήσης Πλήθος Εκκρεµών Ζηµιών τρέχουσας χρήσης Πλήθος Εκκρεµών Ζηµιών προηγούµενης χρήσης ικαιώµατα Συµβολαίων τρέχουσας χρήσης Εγγεγραµµένες Προµήθειες τρέχουσας χρήσης 33.165.039,19 31.681.973,91 32.598.643,09 4,68% -2,81% 7.275.151,16 6.970.673,92 7.731.229,63 4,37% -9,84% 6.789.293,02 7.559.459,12 7.411.779,88-10,19% 1,99% 7.458.513,80 8.430.281,08 10.806.945,78-11,53% -21,99% 4.507 4.563 5.042-1,23% -9,50% 19.933.014,71 19.135.827,08 17.544.933,88 4,17% 9,07% 18.441.505,43 20.644.205,44 18.780.486,44-10,67% 9,92% 3.750 3.286 4.274 14,12% -23,12% 3.297 3.747 4.041-12,01% -7,28% 4.222.841,54 3.963.582,16 4.670.100,54 6,54% -15,13% 8.024.222,52 7.565.072,94 8.721.430,98 6,07% -13,26% Σηµείωση : Όλα τα µεγέθη αναφέρονται στον Κλάδο Ασφάλισης Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων και δεν περιλαµβάνονται οι καλύψεις αστικής ευθύνης του µεταφορέα διαµεταφορέα.
7 Β. ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1. 2. 3. 4. 5. Ποσοστό Ζηµιάς (L/R) 24,3% 19,1% 25,9% 23,4% 37,5% 32,6% 19,0% Μέση Πληρωθείσα Ζηµιά 1.654,87 1.847,53 2.143,38 3.155,47 2.043,22 2.198,31 3.313,96 Μέση Εκκρεµής Ζηµιά 5.315,47 5.823,44 4.105,40 4.928,67 5.893,86 4.737,85 5.668,79 Ποσοστό ικαιώµατος Συµβολαίου 12,7% 12,5% 14,3% 15,0% 14,2% 14,5% 11,5% Ποσοστό Εγγεγραµµένων Προµηθειών 24,2% 23,9% 26,8% 25,9% 23,1% 19,2% 23,3% ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 40% 35% 30% 25% 20% 15% 37,5% 32,6% 25,9% 24,3% 23,4% 19,0% 19,1% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 30% 25% 20% 23,3% 19,2% 23,1% 25,9% 26,8% 23,9% 24,2% 15% 10% 11,5% 12,5% 12,7% 14,5% 14,2% 15,0% 14,3% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ποσοστό ικαιώµατος Συµβολαίου Ποσοστό Εγγεγραµµένων Προµηθειών
8 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1999-2006
9 Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ (UNDERWRITING YEAR) Για την καταγραφή της εξέλιξης των ασφαλίστρων και των ζηµιών αναλόγως του έτους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου (underwriting year), χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία 18 Εταιριών που θεωρήθηκαν οµοιογενή και συγκρίσιµα. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται µε δύο τρόπους : µε τον λογιστικό τρόπο (πίνακες Α και Β που προηγήθηκαν) και τον ασφαλιστικό τρόπο (πίνακες Γ,, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και ΙΑ), έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να συγκριθεί το ποσοστό ζηµίας (loss ratio) και µε τους δύο τρόπους και να εξαχθούν τα σωστά συµπεράσµατα, λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει αποτυπωθεί για το έτος 2006 η πλήρης εικόνα της εξέλιξης των ζηµιών µε τον λογιστικό τρόπο. Σύµφωνα µε την ανάλυση ανά underwriting year µε τη µέθοδο των τριγώνων (ladder method), προκύπτει ότι το τελικό ποσοστό ζηµίας (loss ratio) για το ασφαλιστικό έτος 2006 ανήλθε στο 32,05%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ζηµίας του ασφαλιστικού έτους 2005 των αντίστοιχων Εταιριών είναι 35,6%. Το συνολικό ποσοστό ζηµίας (loss ratio) της οκταετίας 1999 2006, µε βάση τα ασφαλιστικά έτη, ανέρχεται στο 35,7%. Το µέσο κόστος ζηµίας για το ασφαλιστικό έτος 2006, ανήλθε στα 2.808 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο µέσο κόστος ζηµίας της οκταετίας 1999 2006 ανήλθε στα 3.112 ευρώ.
10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ "CARGO" ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ (UNDERWRITING YEAR) (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18 ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 23.192.302,26 28.952.568,99 28.278.682,16 28.755.386,04 29.832.690,00 30.190.124,86 28.901.274,58 31.912.301,27 24,84% -2,33% 1,69% 3,75% 1,20% -4,27% 10,42% Αύξηση Ασφαλίστρων οκταετίας : 37,60% ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 35.000.000 30.000.000 25.000.000 28952568,99 28278682,16 28755386,04 29832690 30190124,86 28901274,58 31912301,27 20.000.000 23192302,26 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1999' 2000' 2001' 2002' 2003' 2004' 2005' 2006' Τα ασφάλιστρα της επταετίας παρουσιάζουν µία αύξηση της τάξης του 37,6%. Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι αυτή είναι µικρή σε σχέση µε τη συνολική αύξηση των ασφαλίσεων κατά ζηµιών
11 ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1999 3.430.249,94 3.048.882,51 422.626,79 359.739,82 352.978,31 86.345,17 49.462,25 10.850,06 2000 4.551.359,83 2.237.307,17 334.354,26 251.100,15 98.735,51 4.704,75 107.019,24 2001 4.491.511,91 2.472.276,87 945.292,89 666.860,71 113.661,85 49.263,43 2002 5.288.371,16 5.957.421,67 431.952,55 191.127,75 33.375,78 2003 4.137.255,64 3.252.086,76 386.165,58 176.846,73 2004 5.793.062,90 3.153.127,98 1.016.319,47 2005 5.583.385,06 3.040.069,66 2006 3.831.978,10 ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 3430249,94 3048882,51 4551359,83 422626,79 2237307,17 4491511,91 359739,82 334354,26 2472276,87 5288371,16 352978,31 251100,15 945292,89 5957421,67 86345,17 98735,51 666860,71 431952,55 5793062,9 49462,25 4704,75 113661,85 191127,75 3153127,98 5583385,06 10850,06 107019,24 49263,43 33375,78 1016319,47 3040069,66 3831978,1
12 ΠΙΝΑΚΑΣ Ε : ΠΟΣΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ 1999 5.885.097,15 2.294.128,75 1.385.279,89 1.062.595,22 905.544,49 621.119,11 663.067,11 944.466,47 2000 5.354.890,60 3.089.490,67 2.996.735,76 2.584.264,36 1.985.796,14 1.111.853,54 1.301.147,40 2001 4.629.474,86 1.972.385,85 1.387.571,74 984.459,76 764.547,85 1.328.364,64 2002 8.281.009,79 1.619.843,17 1.107.438,05 613.214,84 346.269,37 2003 4.840.730,55 1.875.611,64 779.394,61 665.478,25 2004 4.846.282,18 1.602.462,15 1.215.291,02 2005 5.229.551,01 1.555.567,55 2006 6.536.610,52 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΙΚΟ ΕΤΟΣ 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Η ανάπτυξη γίνεται σύµφωνα µε το έτος εκκρεµότητας της αποζηµίωσης, σε συνδυασµό µε το έτος έκδοσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 1999 8.705.601,00 7.761.134,85 944.466,47 944.466,47 10,85% 2000 9.194.388,00 7.584.582,91 1.609.805,54 1.301.147,40 17,51% 2001 10.653.821,00 8.738.867,66 1.914.953,80 1.328.364,64 17,97% 2002 12.744.873,00 11.902.248,91 842.624,04 346.269,37 6,61% 2003 8.840.466,00 7.952.354,71 888.110,86 665.478,25 10,05% 2004 11.467.818,00 9.962.510,35 1.505.307,27 1.215.291,02 13,13% 2005 10.289.578,00 8.623.454,72 1.666.123,64 1.555.567,55 16,19% 2006 10.229.146,00 3.831.978,10 6.397.167,75 6.536.610,52 Οκταετίας 82.125.691,00 66.357.132,21 15.768.559,37 13.893.195,22 19,20% ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜ ΩΝ & ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 7761135 944466,5 7584583 1609806 8738868 1914954 11902249 842624 7952355 888110,9 9962510 1505307 8623455 1666124 3831978 6397168 ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : α) Ως συνολικές εκτιµώµενες ζηµίες νοούνται οι πληρωθείσες και εκκρεµείς ζηµιές που αφορούν στα ασφαλιστικά έτη 1999-2006, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου Linked ratio. β) Οι πληρωθείσες ζηµιές αφορούν στις καταβολές που ήδη έχουν γίνει από τις ασφαλιστικές εταιρίες που προκύπτουν από την τελευταία στήλη του πίνακα. γ) Τα εκτιµώµενα αποθέµατα εκκρεµών ζηµιών είναι η διαφορά µεταξύ των συνολικά εκτιµώµενων ζηµιών και των πληρωθεισών ζηµιών. δ) Ως εγγεγραµµένα αποθέµατα εκκρεµών ζηµιών εννοούµε τις εκκρεµείς ζηµίες ανά ασφαλιστικό έτος, όπως προκύπτουν από τον πίνακα ΣΤ, σύµφωνα µε την προτελευταία στήλη. ε) Το υπολογιζόµενο ποσοστό εκκρεµότητας µε βάση τα ποσά, είναι το µέρος των ζηµιών που δεν έχουν αποπληρωθεί ανά ασφαλιστικό έτος.
15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ : ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΟΣ 1999 1441 903 180 181 169 61 30 31 2000 1466 692 137 127 85 53 36 2001 1529 931 403 258 168 61 2002 1611 873 162 58 39 2003 1512 921 157 56 2004 2429 1274 433 2005 2134 800 2006 2275 Η ανάπτυξη γίνεται σύµφωνα µε το έτος που καταβλήθηκε η αποζηµίωση, σε συνδυασµό µε το έτος έκδοσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1441 903 1466 180 692 1529 181 137 931 1611 169 127 403 873 1512 61 85 258 162 921 2429 30 53 168 58 157 1274 2134 31 36 61 39 56 433 800 2275
16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Η : ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 1999 1833 856 484 330 166 104 104 80 2000 1932 1104 612 364 197 137 88 2001 1626 879 504 255 165 108 2002 1501 795 400 173 101 2003 1423 840 437 221 2004 1814 774 427 2005 1378 689 2006 1524 Η ανάπτυξη γίνεται σύµφωνα µε το έτος εκκρεµότητας της αποζηµίωσης, σε συνδυασµό µε το έτος έκδοσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2500 2000 1500 1000 500 0 1833 856 1932 484 1104 1626 330 612 879 1501 166 364 504 795 1423 104 197 255 400 840 1814 104 137 165 173 437 774 1378 80 88 108 101 221 427 689
17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Θ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ 1999 3.075 2.995 80 80 2,60% 2000 2.689 2.596 93 88 3,47% 2001 3.474 3.350 124 108 3,56% 2002 2.855 2.743 112 101 3,93% 2003 2.867 2.646 221 221 7,69% 2004 4.436 4.136 300 427 6,76% 2005 3.353 3.765-412 986-12,27% 2006 3.643 2.275 1.368 1.524 37,54% Οκταετίας 26.392 24.506 1.886 3.535 7,15% ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ & ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 2995 4136 3765 3350 2596 2743 2646 2275 1368 80 93 124 112 221 300 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-412 2006 ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ (LOSS RATIO) ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ 37,54% 31,76% 37,67% 44,32% 29,63% 37,99% 35,60% 32,05% ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ 35,70% ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44,32% 37,54% 37,67% 37,99% 35,60% 31,76% 32,05% 29,63%
19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ : ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΖΗΜΙΑ 1999 2.831 2.591 11.806 2000 3.419 2.922 17.310 2001 3.067 2.609 15.443 2002 4.464 4.339 7.523 2003 3.084 3.005 4.019 2004 2.585 2.409 5.018 2005 3.068 2.290-4.044 2006 2.808 1.684 4.676 Οκταετίας 3.112 2.708 8.361 ΜΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2831 4464 3419 3067 3084 2585 3068 2808
20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ : ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΑΣΦ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 37,67% 44,32% 29,63% 37,99% 35,60% 32,04% 32,60% 37,50% 23,40% 25,90% 19,10% 24,3% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 50% 40% 30% 20% 37,67% 32,60% 44,32% 37,50% 29,63% 23,40% 37,99% 25,90% 35,60% 19,10% 32,05% 24,30% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΑΣΦ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
21 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ΜΕΣΗ ΠΛΗΡ. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2.198,31 2.043,22 3.155,47 2.143,38 1.847,53 1.654,87 ΜΕΣΗ ΠΛΗΡ. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΑΣΦ. ΕΤΟΣ 2.609 4.339 3.005 2.409 2.290 1.684 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 5000 4000 3000 2000 1000 4339 2609 2198 2043 3005 3155 2409 2143 2290 1848 1684 1655 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ΜΕΣΗ ΠΛ ΗΡΠΩΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΜΕΣΗ ΠΛ ΗΡΠΩΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΑΣΦ. ΕΤΟΣ