marc A.E. Marketing Research Communication marc A.E. Αριστοτέλους 46, Αθήνα τηλ.: 210 8846852 fax.: 210 8846853 e-mail: info@imegsevee.gr website: www.imegsevee.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες Δημοσκοπήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΝΤΟΛΕΑΣ... IME ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ... Το σύνολο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 απασχολούμενους). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ... 1.009 επιχειρήσεις ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ... 17-26 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ... Πανελλαδική κάλυψη ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ... Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota βάσει του κλάδου και της γεωγραφικής κατανομής. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η marc A.E.... Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. 2
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο 37,4 Μεταποίηση 24,3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπηρεσίες 38,3 Χωρίς προσωπικό 30,4 1 άτομο 25,7 2-3 άτομα 22,4 4-5 άτομα 7,9 Πάνω από 5 άτομα 13,5 έως 5 χρόνια 6,4 5-10 χρόνια 6,2 10-15 χρόνια 10,7 ΤΖΙΡΟΣ 15 και άνω 76,6 Κάτω από 50 χιλιάδες 44,9 50-100 χιλιάδες 19,6 100-300 χιλιάδες 16,9 ΠΕΡΙΟΧΗ Πάνω από 300 χιλιάδες 13,5 Λεκανοπέδιο Αττικής 35,8 Υπόλοιπη Ελλάδα 64,2 3
4
5
6
Η κατάσταση της επιχείρησής σας κατά το τελευταίο εξάμηνο: Παρέμεινε αμετάβλητη 32,9% ΔΑ 0,1% Βελτιώθηκε 8,4% Επιδεινώθηκε 58,6% Το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία τείνει οριακά σε ένα θετικότερο μονοπάτι οικονομικής πολιτικής και μακροοικονομικών επιδόσεων, αποτυπώνεται στις τάσεις του οικονομικού κλίματος. H διαφορά αρνητικών-θετικών αποτιμήσεων μειώνεται στο -50,2. Οι προσδοκίες της προηγούμενης περιόδου συγκλίνουν με τις τρέχουσες αποτιμήσεις. 7
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Τι συνέβη το 2ο εξάμηνο του 2014 Τι προέβλεπαν για το 2ο εξάμηνο του 2014 56,1 58,6 11,3 32,9 23,9 8,4 8,7 0,1 Βελτίωση Επιδείνωση Χωρίς μεταβολή ΔΑ 8
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80,2 84,2 81,3 87,3 88,1 82,0 80 75,4 70 71,8 70,3 64,7 58,6 60 50 Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης 40 Επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης Σταθεροποίηση της θέσης της επιχείρησης 32,9 30 20 10 24,4 3,7 16,6 13,2 2,9 2,4 15,1 9,9 9,1 3,3 2,7 2,6 13,9 4,0 18,8 5,8 23,1 6,6 24,4 10,7 8,4 0 9
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 80 60 Ισοζ ύγιο θετ ικών-αρνητικών αποτιμήσεων 40 20 0-20 -40-50,2-60 -80-68,1-77,3-81,8-78 -84,6-85,5-78 -69,6-63,7-54 -100 10
Προβλέπετε ότι η κατάσταση της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο: ΔΑ 14,2% Θα βελτιωθεί 24,2% Θα παραμείνει αμετάβλητη 30,2% Θα επιδεινωθεί 31,4% Περισσότερο ενθαρρυντική είναι η εικόνα (τουλάχιστον στη χρονική συγκυρία που διεξήχθη η έρευνα, τέλος Φεβρουαρίου 2015) που αποτυπώνεται στις προσδοκίες των επιχειρήσεων για το επόμενο εξάμηνο, όπου σε όλους τους δείκτες παρατηρείται σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου θετικών αρνητικών προσδοκιών. Συγκεκριμένα μόλις 3 στις 10 επιχειρήσεις (31,4% από 56,1% στην έρευνα Ιουλίου 2014, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) προβάλλουν αρνητικές προσδοκίες για το επόμενο εξάμηνο. 11
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ -Ανά κατηγορία - ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες Θα βελτιωθεί Θα επιδεινωθεί Θα παραμείνει αμετάβλητη ΔΑ 22,0 32,1 32,63 13,26 21,6 33,9 28,16 16,33 27,9 29,2 29,2 13,7 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 5 χρόνια 5-10 χρόνια 10-15 χρόνια 15 και άνω 21,5 27,7 29,23 21,54 31,8 28,6 33,33 6,35 21,3 38,9 26,85 12,96 24,2 30,9 30,53 14,36 ΤΖΙΡΟΣ Κάτω από 50 χιλιάδες 50-100 χιλιάδες 100-300 χιλιάδες Πάνω από 300 χιλιάδες 22,3 34,2 30,46 13,02 25,3 30,8 30,3 13,64 24,6 31,6 27,49 16,37 25,0 20,6 38,97 15,44 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Χωρίς προσωπικό 1 άτομο 2-3 άτομα 4-5 άτομα Πάνω από 5 άτομα 16,9 38,8 28,34 15,96 22,8 34,0 31,66 11,58 28,3 27,0 31,86 12,83 21,3 28,8 30 20 38,2 19,1 28,68 13,97 ΠΕΡΙΟΧΗ Αττική Υπόλοιπη Ελλάδα 18,6 34,4 30,19 16,9 27,4 29,8 30,14 12,67 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 12
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 77,2 70 67,1 68,0 65,2 64,7 62,9 68,1 60 50 55,4 Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης 51,1 56,1 40 Επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης Σταθεροποίηση της θέσης της επιχείρησης 31,4 30 20 10 27,3 19,9 20,8 17,2 11,0 7,2 6,7 7,4 14,1 4,3 19,5 8,0 21,1 11,0 19,7 5,9 26,5 15,7 23,9 11,3 30,2 24,2 0 13
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 80 60 40 Ισοζ ύγιο θετ ικών-αρνητικών προσδοκιών 20 0-7,2-20 -40-60 -80-44,4-59,9-61,3-57,8-72,9-56,7-51,9-62,2-35,4-44,8-100 14
15
Ο ισολογισμός της εταιρίας σας έκλεισε το 2014 : χωρίς ιδιαίτερο κέρδος ή ζημία 30,9% ΔΑ 7,7% με κέρδη 24,1% με ζημίες 37,3% Μόλις 1 στις 4 επιχειρήσεις παρουσίασε κέρδη τη χρήση που μας πέρασε, ενώ το 37,3% κατέγραψε ζημίες. 16
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θα ήθελα να μου πείτε εάν το δεύτερο εξάμηνο του 2014, αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε αμετάβλητος: αμετάβλητος/η 27,6% ΔΑ 0,4% αυξήθηκε 18,8% μειώθηκε 53,2% Τα μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων (τζίρος, ζήτηση, παραγγελίες, ρευστότητα) εμφανίζονται να διατηρούν μια «απόσταση» από την αισιόδοξη οπτική των γενικών προσδοκιών και της ψυχολογίας που καταγράφηκαν στη συγκυρία που διαμορφώθηκε τέλος Φεβρουαρίου. Οι περισσότερες επιχειρήσεις καταγράφουν αρνητικές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες. 17
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 70 70,7 77,8 80,2 80,0 82,5 85,0 81,1 75,8 66,6 64,3 60 50 Αύξηση Μείωση 53,2 Σταθεροποίηση 40 30 27,6 22,6 20 16 13,5 14,8 10,7 10,9 12,6 17,1 20,4 23,4 18,8 10 6,4 5,6 6,2 4,5 6,5 3,2 6,2 7,1 12,4 11,2 0 18
Συνολικά, πόσο τοις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο που κάνατε το 2014 σε σχέση με τον τζίρο του 2013; Αύξηση πάνω από 60% Αύξηση περίπου 50% Αύξηση περίπου 40% 0,4 0,5 0,4 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ εκτιμάται ότι η συνολική πτώση στο τζίρο την τελευταία χρονιά άγγιξε το 13% (Φεβρουάριος 2014- Φεβρουάριος 2015). Αύξηση περίπου 30% 1,7 Αύξηση περίπου 20% 4,9 Αύξηση έως 10% 12,8 Καμία διαφορά 11,3 Μείωση έως 10% 14 Μείωση περίπου 20% 17,9 Μείωση περίπου 30% 15,5 Μείωση περίπου 40% 5,9 Μείωση περίπου 50% 5,1 Μείωση περίπου 60% 2,6 Μείωση πάνω από 60% ΔΑ 2,2 5 Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 12,55% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 2010-2014 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100,00 ΠΟΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 2010-2014 100,00 90,00 80,00 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ=100, 2010 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 67,00 34,18 26,35 23,05 10,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 Η συνολική πτώση του τζίρου από την έναρξη της κρίσης αγγίζει το 77 %. 20
ΖΗΤΗΣΗ Η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας κατά το 2 Ο εξάμηνο του 2014: Παρέμεινε αμετάβλητη 25,4% ΔΑ 0,2% Αυξήθηκε 19,2% Μειώθηκε 55,2% 21
ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 78,3 77,0 77,9 82,0 83,1 78,7 74,6 70 60 71,1 66,0 64,4 55,2 50 40 Αύξηση Μείωση 30 20 10 7,4 0 21,4 17,6 15,4 5,1 6,2 15,6 5,9 10,3 7,3 11,3 4,9 13,2 8,1 Σταθεροποίηση 20,4 15,9 13,4 9,5 21,8 13,3 25,4 19,2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Φεβρουάριος 2014 22
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Η ρευστότητα της επιχείρησής σας κατά το 2 Ο εξάμηνο του 2014: Παρέμεινε αμετάβλητη 25,2% ΔΑ 0,4% Αυξήθηκε 12,0% Μειώθηκε 62,4% Περισσότερο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα σχετικά με τους δείκτες ρευστότητας και επένδυσης, αφού το 62,4% των επιχειρήσεων δήλωσε επιδείνωση στο δείκτη ρευστότητας, ενώ μόλις το 12,1% προχώρησε σε επενδύσεις. Τα δύο αυτά θέματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα, αλλά ούτε και υπάρχει στον ορίζοντα κάποια συγκεκριμένη προοπτική σε επίπεδο οικονομικής συγκυρίας και οικονομικής πολιτικής. Αυτή η ανασφάλεια τροφοδοτεί σε μεγάλο βαθμό τις χαμηλές επιδόσεις στους δείκτες απασχόλησης. 23
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 79,0 84,3 82,6 85,9 86,5 85,0 81,7 76,3 70 74,7 72,8 62,4 60 50 40 Αύξηση Μείωση 30 20 10 23 2,2 0 17,2 12,5 13,7 2,9 3,0 2,9 10,9 9,8 11,2 2,9 2,8 3,6 Σταθεροποίηση 19 16,1 13,6 7,1 7,6 4,7 25 12,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 24
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας κατά το 2 Ο εξάμηνο του 2014: Παρέμειναν αμετάβλητες 25,0% ΔΑ 2,9% Αυξήθηκαν 13,3% Μειώθηκαν 58,9% 25
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 76,1 79,5 79,6 83,5 85,4 83,3 77,8 71,2 70 60 70,1 67,8 58,9 50 40 Αύξηση Μείωση 30 20 10 22,2 3,5 14,7 12,3 12,6 9,1 4,1 4,3 4,6 5,1 8,3 9,2 3,1 4,2 Σταθεροποίηση 20,3 17,3 14,1 9,4 8,7 5,0 25 13,3 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 26
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησής σας κατά το 2 Ο εξάμηνο του 2014: ΔΑ 4,0% Αυξήθηκε 12,1% Παρέμεινε αμετάβλητη 45,4% Μειώθηκε 38,6% 27
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 Αύξηση Μείωση 70 Σταθεροποίηση 60 50 46,5 52,3 45,3 51,3 54,3 52,6 47,0 52,8 45,9 54,2 45,4 40 30 40,7 37 39,7 41,5 37,6 37,4 43,1 35,0 42,8 34,8 38,6 20 10 4,9 3,7 3,8 4,6 5,8 6,9 5,7 14,1 6,2 8,7 12,1 0 28
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Αύξηση Μείω ση Χωρίς μεταβολή ΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18,8 53,2 27,6 0,4 ΖΗΤΗΣΗ 19,2 55,2 25,4 0,2 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 12,0 62,4 25,2 0,4 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 13,3 58,9 25 2,9 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12,1 38,6 45,4 4 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5,2 9,6 84,2 0,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 29
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ % ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αύξηση 11,2 18,8 7,6 Μείωση 64,3 53,2-11,1 Σταθεροποίηση 23,4 27,6 4,2 ΖΗΤΗΣΗ Αύξηση 13,3 19,2 5,9 Μείωση 64,4 55,2-9,2 Σταθεροποίηση 21,8 25,4 3,6 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Αύξηση 7,6 12,0 4,4 Μείωση 72,8 62,4-10,4 Σταθεροποίηση 19 25,2 6,2 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Αύξηση 9,4 13,3 3,9 Μείωση 67,8 58,9-8,9 Σταθεροποίηση 20,3 25,0 4,7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αύξηση 8,7 12,1 3,4 Μείωση 34,8 38,6 3,8 Σταθεροποίηση 54,2 45,4-8,8 Το συγκριτικό πλεονέκτημα φαίνεται να το διατηρούν οι επιχειρήσεις μικρής ηλικίας (έως 5 ετών), με υψηλό τζίρο και με προσωπικό > 5 ατόμων. 30
31
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το επόμενο εξάμηνο (δηλαδή το 1ο εξάμηνο του 2015) προβλέπετε ότι θα αυξηθεί θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερός ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της επιχείρησής σας; ΔΑ 11,3% Θα αυξηθεί 20,8% θα παραμείνει αμετάβλητος 34,8% Θα μειωθεί 33,1% Για τους δείκτες κύκλου εργασιών και ζήτησης ο λόγος αρνητικών-θετικών προσδοκιών είναι 3:2, ενώ για τους δείκτες ρευστότητας, παραγγελιών και επένδυσης ο λόγος προσεγγίζει το 2:1. 32
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 78,6 80 70 70,0 67,3 60 65,6 64,7 62,3 63,0 53,8 54,1 50 53,2 Αύξηση 40 Μείωση Σταθεροποίηση 33,1 30 20 14,1 10 0 28,1 18,6 9,3 20,8 6,3 21,7 8,3 14,3 4,1 21,2 10,3 22,9 9,6 20 8,2 28 14,3 23,9 15,1 34,8 20,8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 33
ΖΗΤΗΣΗ Προβλέπετε ότι η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας, το επόμενο εξάμηνο: ΔΑ 10,2% Θα αυξηθεί 22,7% θα παραμείνει αμετάβλητη 33,4% Θα μειωθεί 33,7% 34
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Προβλέπετε ότι η ρευστότητα της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο: ΔΑ 10,3% Θα αυξηθεί 19,9% θα παραμείνει αμετάβλητη 32,9% Θα μειωθεί 36,9% 35
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Προβλέπετε ότι οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας το επόμενο εξάμηνο: ΔΑ 11,6% Θα αυξηθούν 19,9% θα παραμείνουν αμετάβλητες 32,8% Θα μειωθούν 35,7% 36
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Αύξηση Μείω ση Χωρίς μεταβολή ΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20,8 33,1 34,8 11,3 ΖΗΤΗΣΗ 22,7 33,7 33,4 10,2 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 19,9 36,9 32,9 10,3 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 19,9 35,7 32,8 11,6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13,2 25,7 48,2 13 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ * 11,7 13,7 71,7 2,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 * Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό 37
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΒΛ ΕΨΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ % 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΚΥΚΛ ΟΣ Αύξηση 15,1 20,8 5,7 ΕΡΓΑ ΣΙΩ Ν Μείωση 54,1 33,1-21 Σταθεροποίηση 23,9 34,8 10,9 ΖΗΤΗΣΗ Αύξηση 16,3 22,7 6,4 Μείωση 54,6 33,7-20,9 Σταθεροποίηση 23,1 33,4 10,3 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Αύξηση 14,3 19,9 5,6 Μείωση 56,5 36,9-19,6 Σταθεροποίηση 23,0 32,9 9,9 ΠΑΡΑΓΓΕΛ ΙΕΣ Αύξηση 13,4 19,9 6,5 Μείωση 54,6 35,7-18,9 Σταθεροποίηση 23,9 32,8 8,9 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αύξηση 8,2 13,2 5 Μείωση 31,0 25,7-5,3 Σταθεροποίηση 54,3 48,2-6,1 38
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΥΚΛ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΗΤΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛ ΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μείωση 53,2 33,1 Αύξηση / σταθεροποίηση 46,8 66,9 Μείωση 55,2 33,7 Αύξηση / σταθεροποίηση 44,8 66,3 Μείωση 62,4 36,9 Αύξηση / σταθεροποίηση 37,6 63,1 Μείωση 58,9 35,7 Αύξηση / σταθεροποίηση 41,1 64,3 Μείωση 38,6 25,7 Αύξηση / σταθεροποίηση 61,4 74,3 Μείωση 9,6 13,7 Αύξηση / σταθεροποίηση 90,4 86,3 39
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 40 ΦΕΒ. 2010 ΙΟΥΛ. 2010 ΦΕΒ. 2010 ΙΟΥΛ. 2010 ΦΕΒ. 2010 ΙΟΥΛ. 2010 ΤΖΙΡΟΣ *Μείωση 70,7 **Θα μειωθεί περισσότερο ΖΗΤΗΣΗ *Μείωση **Θα μειωθεί περισσότερο ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ *Μείωση **Θα μειωθεί περισσότερο 77,8 53,2 65,6 71,1 77,0 52,2 63,8 74,7 79,0 55,5 66,9 ΙΑΝ. 2011 ΙΑΝ. 2011 ΙΑΝ. 2011 80,2 70,0 78,3 70,5 84,3 74,3 ΙΟΥΛ. 2011 ΙΟΥΛ. 2011 ΙΟΥΛ. 2011 80,0 64,7 77,9 62,8 82,6 64,7 ΙΑΝ. 2012 ΙΑΝ. 2012 ΙΑΝ. 2012 82,5 78,6 82,0 76,5 85,9 79,9 ΙΟΥΛ. 2012 ΙΟΥΛ. 2012 ΙΟΥΛ. 2012 85 62,3 83,1 63,1 86,5 64,7 ΙΑΝ. 2013 ΙΑΝ. 2013 ΙΑΝ. 2013 81,1 63,0 78,7 62,4 85,0 66,5 ΙΟΥΛ. 2013 ΙΟΥΛ. 2013 ΙΟΥΛ. 2013 75,8 67,3 74,6 66,9 81,7 69,8 ΦΕΒ. 2014 ΦΕΒ. 2014 ΦΕΒ. 2014 66,6 53,8 66 52,4 76,3 56,2 ΙΟΥΛ. 2014 ΙΟΥΛ. 2014 ΙΟΥΛ. 2014 64,3 54,1 64,4 54,6 72,8 56,5 ΦΕΒ. 2015 ΦΕΒ. 2015 ΦΕΒ. 2015 53,2 33,1 55,2 33,7 62,4 36,9
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 41 ΦΕΒ. 2010 ΙΟΥΛ. 2010 ΦΕΒ. 2010 ΙΟΥΛ. 2010 ΦΕΒ. 2010 ΙΟΥΛ. 2010 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ *Μείωση 70,1 **Θα μειωθεί περισσότερο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *Μείωση **Θα μειωθεί περισσότερο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ *Μείωση **Θα μειωθεί περισσότερο 76,1 54,1 64,4 40,7 52,3 33,6 47,5 21,1 21,9 15,3 21,2 ΙΑΝ. 2011 ΙΑΝ. 2011 ΙΑΝ. 2011 79,5 70,8 45,3 43,2 24,1 18,3 ΙΟΥΛ. 2011 ΙΟΥΛ. 2011 ΙΟΥΛ. 2011 79,6 63,8 41,5 34,6 20,4 17,6 ΙΑΝ. 2012 ΙΑΝ. 2012 ΙΑΝ. 2012 83,5 77,3 37,6 40,5 20,1 16,4 ΙΟΥΛ. 2012 ΙΟΥΛ. 2012 ΙΟΥΛ. 2012 85,4 64,3 37,4 33,1 18,7 13,8 ΙΑΝ. 2013 ΙΑΝ. 2013 ΙΑΝ. 2013 83,3 63,8 47,0 41,5 16,6 13,1 ΙΟΥΛ. 2013 ΙΟΥΛ. 2013 ΙΟΥΛ. 2013 77,8 68,0 35,3 34,1 12,3 16,5 ΦΕΒ. 2014 ΦΕΒ. 2014 ΦΕΒ. 2014 71,2 54,6 45,9 39 13 12,4 ΙΟΥΛ. 2014 ΙΟΥΛ. 2014 ΙΟΥΛ. 2014 67,8 54,6 34,8 31,0 8,6 10,9 ΦΕΒ. 2015 ΦΕΒ. 2015 ΦΕΒ. 2015 58,9 35,7 38,6 25,7 9,6 13,7
42
Θεωρείτε πιθανό ή όχι το ενδεχόμενο η επιχείρησή σας να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει; Ελάχιστα & Καθόλου πιθανό : 65% Καθόλου πιθανό 34,1% ΔΓΔΑ 2,1% Πολύ πιθανό 14,1% Ελάχιστα πιθανό 30,9% Αρκετά πιθανό 18,8% Πολύ & Αρκετά πιθανό: 32,9% 1 στις 3 επιχειρήσεις δηλώνει ότι διατρέχει σημαντικό κίνδυνο κλεισίματος. 43
ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2009 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 60 52,7 51,2 53,3 49,6 51,2 50 44,4 44,5 47,1 47,8 40 32,9 30 20 11,7 10 0 44
Χρονικά πού τοποθετείτε αυτό το ενδεχόμενο; -Βάση: Όσοι θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρησή τους να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει - Αργότερα 54,4% Άμεσα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο 10,8% Στο εξάμηνο 34,8% Το 3% του συνόλου των επιχειρήσεων τοποθετεί το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Αυτό σημαίνει ότι τα λουκέτα για το επόμενο εξάμηνο θα προσεγγίσουν τις 8,500. 45
46
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το προσωπικό της επιχείρησής σας τους τελευταίους 6 μήνες αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερό; (Αφορά το διάστημα Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014) ΔΑ 1,0% Αυξήθηκε 5,2% Μειώθηκε 9,6% Αυξήθηκε κατά 1 άτομο 2,8 Αυξήθηκε κατά 2 άτομα 1,3 Αυξήθηκε κατά 3 άτομα 0,5 5,2 Παρέμεινε σταθερό 84,2% Αυξήθηκε με περισσότερα από 3 άτομα μειώθηκε κατά 1 άτομο μειώθηκε κατά 2 άτομα μειώθηκε κατά 3 άτομα Μειώθηκε περισσότερα από 3 άτομα 0,6 3,5 2,7 1,3 2,1 9,6 Τα ευρήματα σχετικά με τις τάσεις απασχόλησης ακολουθούν τη συντηρητική συμπεριφορά και τις επιφυλάξεις που έχουν οι επιχειρήσεις για τις μελλοντικές επενδυτικές τους προοπτικές. Στο δεύτερο εξάμηνο 2014 οι απώλειες θέσεων απασχόλησης στις ΜΜΕ ανήλθαν στις 40,000. παρέμεινε σταθερό 84,2 ΔΑ 1,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 47
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 75 73,2 70,5 74,6 73,9 75,6 79,9 80,9 81,3 85,8 84,2 70 60 50 40 Αύξηση 30 20 21,1 21,9 24,1 20,4 20,1 18,7 16,6 Μείωση Σταθεροποίηση 12,3 13,0 8,6 9,6 10 2,2 0 3,6 3,5 3,1 3,3 3,2 3,1 4,0 5,4 5,5 5,2 48
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 12,0 10,0 9,6 Ισοζ ύγιο απολύσεων-προσλήψεων 8,0 6,0 6,1 6,9 6,6 6,1 5,8 5,4 4,0 3,1 2,0 2,4 1,6 1,8 0,0 49
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τους επόμενους 6 μήνες θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της επιχείρησής σας να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο; ΔΑ 3,3% να αυξηθεί 8,8% να μειωθεί 8,3% να παραμείνει σταθερό 79,6% 50
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 77,4 73,1 75 75,5 77,1 81,3 75,4 77,5 83,1 79,6 70 62,7 60 50 Αύξηση Μείωση 40 Σταθεροποίηση 30 20 15,3 21,2 18,3 17,6 16,4 13,8 13,1 16,5 12,4 10,9 8,3 10 0 4,4 2,4 4,1 2,9 2,2 3,2 3,7 2,7 7,6 3,6 8,8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΙΟΥΛΙΟΣ2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 51
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 10,0 9,0 8,8 8,0 7,0 7,5 Ισοζ ύγιο απολύσεων-προσλήψεων 6,0 6,1 6,1 5,0 4,0 3,0 3,5 4,5 4,3 3,5 3,0 2,0 1,0 1,6 1,0 0,0 52
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τους επόμενους 6 μήνες θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της επιχείρησής σας να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο; - Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό - ΔΑ 2,9% να αυξηθεί 11,7% να μειωθεί 13,7% να παραμείνει σταθερό 71,7% Στο επόμενο εξάμηνο, αναμένεται ο λόγος απολύσεωνπροσλήψεων να είναι 1:1 (ενώ το Φεβρουάριο του 2014 αυτός ο λόγος ήταν 1:1,6), γεγονός που δεν προοιωνίζεται την άμεση αποκλιμάκωση της ανεργίας. Με βάση τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, οι καθαρές ροές απασχόλησης δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά στο επόμενο εξάμηνο. 53
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 100 90 80 75,5 77,1 75,2 70,9 71,7 70 62,9 64,6 63,2 61,2 64,8 60 50 Αύξηση Μείωση 40 30 27,7 27,2 29,8 Σταθεροποίηση 29,3 20 16,4 13,8 18,3 21,3 20,0 13,7 10 2,8 4,9 3,4 2,2 3,2 4,6 3,9 10,3 5,1 11,7 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΙΟΥΛΙΟΣ2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 54
12 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό - 10 9,9 8,8 Ισοζ ύγιο απολύσεωνπροσλήψεων 8 7,5 7,5 6 5,6 4 4,3 4,0 3,9 2 2,1 1,2 0 55
56
Αντιμετωπίσατε το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΔΑ 0,2% Ναι, σοβαρές 17,8% 44,4% Όχι ιδιαίτερα 55,5% Ναι, κάποιες φορές 26,6% Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με την καταβολή των μισθών, το ωράριο και τη μορφή απασχόλησης συνεχίζονται χωρίς να παρέχονται εξωγενείς λύσεις. Το 44,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καταβολή των μισθών. 57
Αντιμετωπίζουν το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 53,3 52,4 53,4 51,4 50 50 45 44,2 42,1 46,1 44,4 40 35 30 25 20 15 10 5 0 58
Έχετε αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσετε ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό Όχι 57,0% Ναι 43,0% Οι τάσεις επιλογής των ευέλικτων μορφών απασχόλησης παγιώνονται σε ποσοστά άνω του 40% (διευρύνθηκαν οριακά στο 43% από 42,7%). 59
Έχουν αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσουν ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 50,5 50 47,7 47,7 45 40,5 42,7 43 40 37,4 35 30 30,2 32 30 25 20 15 10 5 0 60
Έχετε αναγκαστεί να μειώσετε τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - 33,9% ΔΑ 0,2% Ναι, ορισμένων 7,6% Ναι, σε όλους 26,3% Όχι 65,9% 1 στις 3 επιχειρήσεις έχουν μειώσει τις αποδοχές των υπαλλήλων τους την τελευταία χρονιά. 61
Έχουν αναγκαστεί να μειώσουν τις αποδοχές κάποιων υπαλλήλων -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 50 49,3 45 43,6 43,5 40 38,5 35 33,2 33,9 28,6 30 25 19,4 20 15 15,6 15 10 5 0 62
Πόσο πιθανόν θεωρείτε να αναγκαστείτε να μειώσετε μισθούς ή ώρες εργασίας των υπαλλήλων σας μέσα στο επόμενο εξάμηνο; -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΔΑ 3,3% Aρκετά πιθανόν (σχεδόν βέβαιο) 17,8% Καθόλου πιθανό 44,1% Λίγο πιθανό (δεν μπορώ να το αποκλείσω) 34,8% 63
Θεωρούν σχεδόν βέβαιο να αναγκαστούν να μειώσουν μισθούς ή ώρες εργασίας υπαλλήλων μέσα στο επόμενο εξάμηνο -Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 51 43 41 31,8 33,2 36,8 35,7 36,2 31 27,6 26,9 21 17,8 11 1 64
65
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές ενοικίου; ΔΑ 10,1% Ναι 17,9% Όχι 72,0% 66
Έχουν καθυστερημένες οφειλές ενοικίου το τελευταίο εξάμηνο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 41 36 31 26 29,3 27,3 27,8 31,1 31,6 28 26,7 24,7 21 17,9 16 11 6 1 67
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές σε ΔΕΚΟ; (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ) ΔΑ 0,3% Ναι 25,5% Όχι 74,2% 68
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές σε προμηθευτές; ΔΑ 1,2% Ναι 23,8% Όχι 75,0% 69
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές στ ον ΟΑΕΕ (στ ο ασφαλιστικό σας ταμείο); ΔΑ 0,4% Ναι 38,1% Όχι 61,5% Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις μέσα στο 2014 είναι η παγιωμένη αδυναμία τους να ξεφύγουν από την παγίδα των πολύ υψηλών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 70
Έχουν καθυστερημένες οφειλές στον ΟΑΕΕ (στο ασφαλιστικό τους ταμείο) το τελευταίο εξάμηνο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 41 36,3 38,3 39,6 43 43,2 39,5 41,7 38,1 36 32,3 31 26 21 16 11 6 1 71
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές στο ΙΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές); ΔΑ 17,2% Ναι 13,0% Όχι 69,8% *Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό 72
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές στ ην εφορία (ΦΠΑ,ΦΜΥ κλπ); ΔΑ 0,3% Ναι 31,9% Όχι 67,8% Το 31,9% των επιχειρήσεων έχει καθυστερημένες οφειλές προς την εφορία (σταθερά αυξημένο ποσοστό). Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από το 20% των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι δεν θα ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις του 2015. 73
Έχουν καθυστερημένες οφειλές στην εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ, κλπ) το τελευταίο εξάμηνο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 41 36 31,9 34,1 32,7 31,8 31,9 31 27,3 27,3 26,7 26 21,9 21 16 11 6 1 74
Η επιχείρησή σας έχει κάποιο δάνειο σε τράπεζα; ΔΑ 0,3% Ναι 33,4% Όχι 66,3% 75
Εξοφλείτε κανονικά τις δόσεις του δανείου ή έχετε καθυστερημένες οφειλές; ΒΑΣΗ: Όσοι έχουν δάνειο σε τράπεζα Κανονικά 53,5% Έχω καθυστερημένες οφειλές 46,5% 76
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Ναι Όχι ΔΑ Στον ΟΑΕΕ 38,1 61,5 0,4 Σε ΔΕΚΟ 25,5 74,2 0,3 Στην εφορία 31,9 67,8 0,3 Σε δόσεις για δάνεια 15,7 84,3 Ενοικίου 17,9 72,0 10,1 Σε προμηθευτές 23,8 75,0 1,2 Στο ΙΚΑ 13,0 69,8 17,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 77
Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων. Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Φεβρουάριος 2015 Ιούλιος 2014 41,7 38,1 31,9 31,8 25,5 31,6 23,8 27,2 24,7 26,5 20,9 17,9 15,7 13 Στον ΟΑΕΕ Στην εφορία Σε ΔΕΚΟ Σε προμηθευτές Ενοικίου Σε δόσεις για δάνεια Στο ΙΚΑ 78
Έχετε κάνει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 ή 100 δόσεων για οφειλές στην εφορία; Σκέφτομαι να το κάνω 12,7% ΔΑ 13% Ναι 11,5% Όχι 74,5% Σχετικά περιορισμένη είναι η χρήση της προηγούμενης ρύθμισης των 72-100 δόσεων για οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς μόλις 1 στους 3 επιτηδευματίες που έχει καθυστερημένες πληρωμές έχει κάνει αίτηση υπαγωγής, ενώ 1 στους 3 σκέφτονται να κάνουν 79
Έχετε κάνει αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 ή 100 δόσεων για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία; Σκέφτομαι να το κάνω 14,0% ΔΑ 2% Ναι 12,1% Όχι 71,9% Είναι προφανές ότι η νέα ρύθμιση των 100 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές που ψηφίστηκε πρόσφατα θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις, δε συμβαίνει όμως το ίδιο για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών όπου το πλαίσιο παραμένει ασφυκτικό και δεν θα επιτρέψει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση τρεχουσών εισφορών και παλαιότερων χρεών 80
Εκτιμάτε ότι το 2015 θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε: στις φορολογικές σας υποχρεώσεις; (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ) ΔΑ 10,2% Δεν γνωρίζω τις νέες ρυθμίσεις 16,4% Ναι 52,1% Όχι 21,3% Πάνω από το 20% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν θα ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις του 2015 81
82
Το άνοιγμα των καταστημάτων κατά τη διάρκεια των τεσσάρων Κυριακών (μες στο χειμώνα) έχει συμβάλει στην αύξηση του τζίρου σας ή όχι; Δεν με αφορά/ δεν άνοιξα/ άνοιγα πάντα 55,1% Δ Α 1,2% Ναι 4,0% Όχι 39,7% Τα αποτελέσματα από το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές ήταν πενιχρά, παρά τη σχετική σταθεροποίηση της αγοράς. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του ΙΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ, μόλις το 4% των επιχειρήσεων σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών συνεπεία της κυριακάτικης λειτουργίας. 83
Γενικά είστε υπέρ ή κατά της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές; Δ Α 9,3% Υπέρ 21,6% Κατά 69,1% 84
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει εκφράσει ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια τράπεζα μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών των ΜμΕ. Θεωρείτε ότι: Διαφωνώ ως προς την αναγκαιότητα 11,4% Δεν με αφορά, είμαι αδιάφορος 11,2% ΔΑ 4% Είναι σημαντικό, αλλά όχι πρωτεύον 40,3% Πρέπει να είναι προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης 33,1% Σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της μικρής επιχειρηματικότητας θεωρείται από τις ΜμΕ η δημιουργία μιας τράπεζας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς το 73% αξιολογεί ως σημαντική την εν λόγω παρέμβαση. Το 33,1% θεωρεί ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης η άμεση εφαρμογή αυτής της εξαγγελίας, ενώ το 40,3% αξιολογεί το μέτρο ως πολύ σημαντικό. 85
Μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου είστε περισσότερο, ή λιγότερο αισιόδοξος για την πορεία της επιχείρησής σας; Περισσότερο 44,1% Δ Α 4,3% Λιγότερο 19,3% Το ίδιο με πριν 32,3% Η νέα κυβέρνηση φαίνεται να χαίρει της εμπιστοσύνης των μικρών επιχειρήσεων (το 44,1% είναι περισσότερο αισιόδοξοι για την πορεία της επιχείρησης). Το παραπάνω συναρτάται ασφαλώς με τη δυνατότητα της κυβέρνησης να κάνει παρεμβάσεις στο εσωτερικό που θα οδηγήσουν σε αναπτυξιακή τροχιά και στο διεθνές περιβάλλον να οδηγήσει τη χώρα σε ένα «έντιμο συμβιβασμό» με τους εταίρους. Το 57,3% άλλωστε θεωρεί ότι αυτή θα πρέπει να είναι η διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης. 86
Γενικά πως κρίνετε τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης; Στην σωστή κατεύθυνση 46,5% Δ Α 4,6% Σε λάθος κατεύθυνση 9,5% Είναι νωρίς να κρίνω 39,4% 87
Κατά την γνώμη σας, τι θα πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση στην διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας: Να επιδιώξει έναν έντιμο συμβιβασμό 57,3% Δ Α 9,6% Να μείνει ανυποχώρητη στο αρχικό της πρόγραμμα * 33,1% *Να μείνει ανυποχώρητη στο αρχικό της πρόγραμμα έστω κι αν οδηγηθούμε σε ρήξη με την Ε.Ε. κι εκτός του ευρώ. 88
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει εκφράσει ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια τράπεζα μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών των ΜμΕ. Θεωρείτε ότι: Διαφωνώ ως προς την αναγκαιότητα 11,4% Δεν με αφορά, είμαι αδιάφορος 11,2% ΔΑ 4% Είναι σημαντικό, αλλά όχι πρωτεύον 40,3% Πρέπει να είναι προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης 33,1% 89
Ποιο θεωρείτε το πιο επείγον και σημαντικό μέτρο προτεραιότητα που πρέπει να λάβει η νέα κυβέρνηση σχετικά με τις μικρές επιχειρήσεις ; -ΕΩΣ ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- Μείωση φορολογίας φορολογικών συντελεστών Ρύθμιση φορολογικών ασφαλιστικών οφειλών 62,7 28,8 Τραπεζ ικός δανεισμός με ευνοϊκούς όρους 21,3 Ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων 7,7 Μέτρα για ανάπτυξη 7,1 Αύξηση κατώτατου μισθού 6,0 Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης 5,0 Πάταξη φοροδιαφυγής 1,5 Υγειονομική κάλυψη 1,4 Άλλο 1,4 0 5 10 15 20 25 30 Από τα σημαντικότερα και πιο επείγοντα προβλήματα που καλείται να λύσει άμεσα η νέα κυβέρνηση είναι η μείωση της υψηλής φορολογίας, η ρύθμιση των ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, καθώς και η διαχείριση της πολιτικής πιστώσεων (αναχρηματοδότηση- ρύθμιση παλαιών δανείων, πρόσβαση σε ρευστότητα). 90