ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων για παροχή συναίνεσης, όπως είχαν διαμορφωθεί την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 και ώρα στις 9.00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) για τα ομόλογα που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις της 24 ης Φεβρουαρίου 2012. Ως προς τα ομόλογα, που εξέδωσε η Ελληνική Δημοκρατία και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ποσού κεφαλαίου 177.252.131.542, η Ελληνική Δημοκρατία έχει λάβει προσφορές για ανταλλαγή από κατόχους ομολόγων ποσού κεφαλαίου 146.154.231.102 και συναινέσεις (αλλά όχι προσφορές) από κατόχους ομολόγων ποσού κεφαλαίου 5.888.701.670, ενώ κάτοχοι ομολόγων ποσού κεφαλαίου 9.308.013.293 αντιτάχθηκαν στις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Ως προς τα ομόλογα, που εξέδωσε ή εγγυήθηκε η Ελληνική Δημοκρατία και διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, ποσού κεφαλαίου 21.614.667.751, η Ελληνική Δημοκρατία έχει λάβει προσφορές για ανταλλαγή και συναινέσεις στις προτεινόμενες τροποποιήσεις από κατόχους ομόλογων ποσού κεφαλαίου 13.146.426.328. Ως προς τα ομόλογα, για τα οποία εγγυήθηκε η Ελληνική Δημοκρατία και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ποσού κεφαλαίου 6.701.326.956, η Ελληνική Δημοκρατία έλαβε προσφορές για ανταλλαγή από κατόχους ομολόγων ποσού κεφαλαίου 6.366.276.956. Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε, επίσης, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποδέχθηκε τις συναινέσεις που έλαβε από κατόχους ομολόγων της που διέπονται από ελληνικό δίκαιο, στις προτεινόμενες τροποποιήσεις από την Ελληνική Δημοκρατία με τις από 24 Φεβρουαρίου 2012 προσκλήσεις της, οι οποίες κατέστησαν έτσι δεσμευτικές για όλους τους κατόχους τέτοιων τίτλων. Οι προσκλήσεις έγιναν σύμφωνα με το Ν.4050/2012. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως διαχειριστής της διαδικασίας σύμφωνα με το Ν.4050/2012, πιστοποίησε ότι κάτοχοι του 91% του συνολικού ανεξόφλητου ποσού κεφαλαίου ομολόγων ελληνικού δικαίου που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία, υπέβαλαν εντολές συμμετοχής στις προτεινόμενες τροποποιήσεις της
Ελληνικής Δημοκρατίας. Από τους συμμετέχοντες κατόχους, 94% συναίνεσαν και ενέκριναν την τροποποίηση στα ομόλογα ελληνικού δικαίου. Αποδεχόμενη τις συναινέσεις, η Ελληνική Δημοκρατία προσέθεσε ομόλογα ελληνικού δικαίου ποσού κεφαλαίου περίπου 31,1 δισεκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένων ομολόγων περίπου 5,9 δισεκατομμυρίων, των οποίων οι κάτοχοι έχουν συναινέσει στις προτεινόμενες τροποποιήσεις αλλά δεν έχουν προσφέρει τα ομόλογα) στο σύνολο των ομολόγων που θα δεσμεύονται από τους όρους της τροποποίησης. Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι η προϋπόθεση ελάχιστης συμμετοχής, η προϋπόθεση χρηματοδότησης και οι άλλες προϋποθέσεις των προσκλήσεων έχουν ικανοποιηθεί. Περαιτέρω, η Ελληνική Δημοκρατία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους κατόχους των τροποποιημένων ελληνικού δικαίου ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας την 12 η Μαρτίου 2012 παραδίδοντας (i) νέα ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας ποσού κεφαλαίου ίσου με το 31,5% του ποσού κεφαλαίου των τροποποιημένων ομολόγων, (ii) δύο σειρές Ομολόγων Πληρωμής PSI λήξης την 12 η Μαρτίου 2013 και 12 η Μαρτίου 2014, αντίστοιχα, με ποσό κεφαλαίου αθροιστικά ίσο με το 15% του ποσού κεφαλαίου των τροποποιημένων ομολόγων και (iii) αυτοτελώς διαπραγματεύσιμοι Τίτλοι ΑΕΠ της Ελληνικής Δημοκρατίας λογιζόμενου ποσού ίσου με το ποσό κεφαλαίου των νέων ομολόγων κάθε κατόχου. Ως συνέπεια αυτών των τροποποιήσεων, η υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας να καταβάλει τόκο σε αυτά τα ομόλογα θα περιορισθεί, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση, και τα μειωμένα ποσά θα καταβληθούν κατά την ημερομηνία διακανονισμού με την παράδοση Γραμματίων Δεδουλευμένων Τόκων αντί για μετρητά. Κανένας επιπλέον τόκος δεν θα λογισθεί ή δεν θα είναι πληρωτέος στα τροποποιημένα ομόλογα. Όλα τα ελληνικού δικαίου ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας θα ακυρωθούν την ή μετά την 12 η Μαρτίου 2012 και η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα παρατείνει την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης για αυτά τα ομόλογα. Η Ελληνική Δημοκρατία έχει παρατείνει μέχρι την 23 η Μαρτίου 2012 και ώρα 9.00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης για κάθε σειρά ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας που έχουν εκδοθεί υπό αλλοδαπό δίκαιο και για ομόλογα που έχουν εκδοθεί από κρατικές επιχειρήσεις και για τα οποία έχει εγγυηθεί η Ελληνική Δημοκρατία, ώστε να επιτρέψει στους κατόχους αυτών των ομολόγων, οι οποίοι δεν έχουν προσφέρει τα ομόλογά τους ή υποβάλει συναινέσεις, κατά περίπτωση, να πράξουν αυτό. Η Ελληνική Δημοκρατία έχει μεταθέσει επίσης έως την 11 η Απριλίου 2012 την ημερομηνία διακανονισμού για τους τίτλους προς ανταλλαγή μόνο που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση προσφοράς για ανταλλαγή μόνο της 24 ης Φεβρουαρίου 2012. Συνακόλουθα, οι εντολές συμμετοχής για τα ομόλογα που προσδιορίστηκαν ως Αλλοδαποί Τίτλοι Ελληνικής Δημοκρατίας, Αλλοδαποί Εγγυημένοι Τίτλοι, Τίτλοι Ελληνικής Δημοκρατίας, Εγγυημένοι Τίτλοι, Ενσώματοι Εγγυημένοι Τίτλοι και Ελβετικά Ομόλογα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 23 η Μαρτίου 2012 και ώρα 9.00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η οποία θα αποτελέσει πλέον την «Προθεσμία Λήξης» για τους σκοπούς αυτών των προσκλήσεων) σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση. Ωστόσο, οι κάτοχοι αυτών των ομολόγων δεν θα έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τις εντολές συμμετοχής που έχουν ήδη υποβάλει, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση. Η Ελληνική Δημοκρατία επανέλαβε ότι μετά την 23 η Μαρτίου 2012, οι κάτοχοι τέτοιων τίτλων δεν θα έχουν πλέον τη 2
δυνατότητα να επωφεληθούν από το πακέτο των Ομολόγων Πληρωμής PSI, της συγχρηματοδότησης και των Τίτλων ΑΕΠ, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος των προσκλήσεων. Όσον αφορά τα εγγυημένα ομόλογα ελληνικού δικαίου που έχουν εκδοθεί από κρατικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ομολόγων που έχουν προσφερθεί στην προσφορά ανταλλαγής, η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε επίσης της πρόθεσή της να δημοσιεύσει πρόσκληση για παροχή συναίνεσης ως προς την τροποποίηση αυτών των ομολόγων, όπως αναφέρεται στο νόμο 4050/2012, κατά τρόπο παρόμοιο με τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν για τα ελληνικού δικαίου ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Ελληνική Δημοκρατία θα θέσει προθεσμία λήξης μόλις δημοσιεύσει αυτήν την πρόσκληση. Ο κατωτέρω Πίνακας 1 παραθέτει τα συνολικά ποσά κεφαλαίου των νέων ομολόγων, το συνολικό λογιζόμενο ποσό των Τίτλων ΑΕΠ, το συνολικό ποσό κεφαλαίου των Ομολόγων Πληρωμής PSI και των Γραμματίων Δεδουλευμένων Τόκων, που αναμένονται να παραδοθούν στους κατόχους ελληνικού δικαίου ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας την 12 η Μαρτίου 2012. Τα τελικά αποτελέσματα για τα ποσά των ομολόγων (πέραν των ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας που διέπονται από ελληνικό δίκαιο) που θα προσφερθούν για ανταλλαγή, το ποσοστό του συνολικού ανεξόφλητου ποσού κεφαλαίου κάθε σειράς αυτών των ομολόγων που θα συναινέσει ή θα απορρίψει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αυτών των ομολόγων, εφόσον υπάρξουν, και τα συνολικά ποσά κεφαλαίου των νέων ομολόγων, των τίτλων ΑΕΠ, των Ομολόγων Πληρωμής PSI και των Γραμματίων Δεδουλευμένων Τόκων που πρόκειται να παραδοθούν στους κατόχους των ανωτέρω ομολόγων, θα ανακοινωθούν μόλις αυτό καταστεί εφικτό μετά την προθεσμία λήξης, η οποία έχει παραταθεί μέχρι την 23 η Μαρτίου 2012. Οι Deutsche Bank AG, London Branch και HSBC Bank plc ενεργούν ως διαχειριστές ολοκλήρωσης συναλλαγής για τις προσκλήσεις που έχουν γίνει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και η Bondholder Communications Group LLC και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ ενεργούν από κοινού ως Διαχειριστές Πληροφοριών, Ανταλλαγής και Υπολογισμού. Οι πλήρεις όροι κάθε πρόσκλησης βρίσκονται διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.greekbonds.gr. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρόσκληση, οι κάτοχοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διαδικασίες και τους περιορισμούς πρότασης και διάθεσης που περιγράφονται στην πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.greekbonds.gr. Η Ελληνική Δημοκρατία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της κατ επιλογή της και διακριτικής της ευχέρεια οποτεδήποτε πριν αποδεχθεί οποιουσδήποτε τίτλους που έχουν συμπεριληφθούν στις προσκλήσεις να παρατείνει την προθεσμία να ανοίξει εκ νέου ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε πρόσκληση για οποιαδήποτε σειρά από τους τίτλους που υπάγονται στις προσκλήσεις αυτές, να μεταθέσει την αποδοχή των εντολών συμμετοχής ή να αποσύρει οποιαδήποτε πρόσκληση. 3
# # # # Ουδεμία πρόταση ή πρόσκληση απόκτησης ή ανταλλαγής οποιωνδήποτε αξιογράφων γίνεται σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση συμμετοχής σε οποιαδήποτε από τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, η οποία πρόσκληση θα γίνει αποκλειστικά μέσω πρόσκλησης και πληροφοριακού δελτίου που θα καταστεί διαθέσιμη από την Ελληνική Δημοκρατία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συναλλαγών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση θα είναι αυτοί που τίθενται στην αντίστοιχη πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο. Προσκλήσεις συμμετοχής στη συναλλαγή που αναφέρεται στην παρούσα θα γίνονται μόνο σε κατόχους που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σύμφωνα με όλους τους εφαρμοζόμενους νόμους και τις απαγορεύσεις πρότασης και διάθεσης που περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης αξιογράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά ή την Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού από την Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε άλλη κρατική ή άλλη οντότητα. Οποιαδήποτε αξιόγραφα που τελικώς προσφέρονται σύμφωνα με τις προσκλήσεις που αναφέρονται στην παρούσα δεν θα καταχωρηθούν δυνάμει της US Securities Act του 1933 όπως έχει τροποποιηθεί («η Securities Act»), και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση ή δυνάμει εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις καταχώρησης της Securities Act. Οποιαδήποτε προσφορά αξιογράφων θα γίνεται μόνο μέσω πρόσκλησης και πληροφοριακού δελτίου που καθίσταται διαθέσιμο από την Ελληνική Δημοκρατία σε πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να λάβουν την πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο και την προσφορά αξιογράφων που γίνεται δυνάμει αυτής. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει δεν μπορούν να διανεμηθούν ή να σταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε εκδόσεις με ευρεία διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοι οι διαμεσολαβητές που πραγματοποιούν συναλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα οποιοδήποτε από τα αξιόγραφα που παραδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με κάποια πρόσκληση και ενημερωτικό δελτίο μπορεί να απαιτηθεί να αποστείλουν ενημερωτικό δελτίο που σχετίζεται με τα αξιόγραφα αυτά για σαράντα ημέρες μετά την ημερομηνία διακανονισμού. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά ανταλλαγής ή πρόσκληση επένδυσης σε αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί απ ή φέρουν την εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η οποία απευθύνεται σε οποιονδήποτε επενδυτή που κατοικεί ή βρίσκεται στην Ελβετία. Επενδυτές που βρίσκονται στην Ελβετία μπορούν να αποστείλουν πληρεξούσια σχετικά με την πρόσκληση λήψης συναίνεσης (αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε προσφορά ανταλλαγής) με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην σχετική πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε, και τυχόν πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο μπορεί να διανέμεται άμεσα ή έμμεσα (i) στην Αυστρία σε ειδικούς επενδυτές, (ii) στο Βέλγιο σε ειδικούς επενδυτές που ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, (iii) στη Γαλλία σε πρόσωπα αδειοδοτημένα να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων προσώπων και σε ειδικούς επενδυτές που επενδύουν για δικό τους λογαριασμό, (iv) στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου σε ειδικούς επενδυτές, (v) στην Ισπανία σε ειδικούς επενδυτές, (vi) στο Ηνωμένο Βασίλειο σε επαγγελματίες επενδυτές, εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, προς το οποίο η παρούσα ανακοίνωση μπορεί νομίμως να επικοινωνηθεί σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης σε ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες μπορεί επίσης να απαγορεύεται εκ του νόμου. Πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση απαιτείται από την Ελληνική Δημοκρατία να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν οποιεσδήποτε τέτοιες απαγορεύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση αγοράς ή πρόσκληση προσφοράς πώλησης αξιογράφων, και προσφορές αξιογράφων σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση δεν θα γίνονται δεκτές από την ή για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας. 4
Πίνακας 1 Νέα Ομόλογα, Τίτλοι ΑΕΠ, Ομόλογα Πληρωμής PSI και Γραμμάτια Δεδουλευμένων Τόκων που πρόκειται να παραδοθούν σύμφωνα με τις Προσκλήσεις σε σχέση με τα ομόλογα ελληνικού δικαίου Τίμημα που θα εκδοθεί και/ή θα Νέα Ομόλογα λήξης 2023 (ISIN GR0128010676) 2.658.781.973 λήξης 2024 (ISIN GR0128011682) 2.658.781.973 λήξης 2025 (ISIN GR0128012698) 2.658.781.973 λήξης 2026 (ISIN GR0128013704) 2.658.781.973 λήξης 2027 (ISIN GR0128014710) 2.658.781.973 λήξης 2028 (ISIN GR0133006198) 2.836.034.104 λήξης 2029 (ISIN GR0133007204) 2.836.034.104 λήξης 2030 (ISIN GR0133008210) 2.836.034.104 λήξης 2031 (ISIN GR0133009226) 2.836.034.104 λήξης 2032 (ISIN GR0133010232) 2.836.034.104 λήξης 2033 (ISIN GR0138005716) 2.836.034.104 λήξης 2034 (ISIN GR0138006722) 2.836.034.104 λήξης 2035 (ISIN GR0138007738) 2.836.034.104 λήξης 2036 (ISIN GR0138008744) 2.836.034.104 λήξης 2037 (ISIN GR0138009759) 2.836.034.104 λήξης 2038 (ISIN GR0138010765) 2.836.034.104 λήξης 2039 (ISIN GR0138011771) 2.836.034.104 λήξης 2040 (ISIN GR0138012787) 2.836.034.104 λήξης 2041 (ISIN GR0138013793) 2.836.034.104 λήξης 2042 (ISIN GR0138014809) 2.836.034.104 Σύνολο 55.834.421.425 Τίτλοι ΑΕΠ Συνολικό Λογιζόμενο Ποσό λήξης 2042 (ISIN GRR000000010) 55.834.421.425 Ομόλογα Πληρωμής PSI λήξης 2013 (ISIN EU 000A1G0AF5) 13.293.476.455 λήξης 2014 (ISIN EU000A1G0AG3) 13.293.476.455 Γραμμάτια Δεδουλευμένων Τόκων λήξης 2012 (ISIN EU000A1G0BV0) 4.639.053.102,83 5