1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2005 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 51 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 46 µε τη µορφή της Ανωνύµου Ασφαλιστικής Εταιρίας και οι 5 µε τη µορφή του Υποκαταστήµατος αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας). Η καταγραφείσα παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις του Κλάδου για το 2005 ανήλθε στα 38,56 εκατ. ευρώ έναντι 40,86 εκατ. ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του -5,64%. Ως εκ τούτου η συµµετοχή του κλάδου «Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις των ασφαλίσεων κατά ζηµιών ανήλθε σε ποσοστό 1,94% το 2005 έναντι 2,16% το έτος 2004. Η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων του Κλάδου Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων τα τελευταία χρόνια αναλυτικά, καθώς και η συµµετοχή του στο σύνολο των ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζηµιών, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 7) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ 1996 28.481.634,63 1,94% 1997 28.935.267,08 1,59% 3,49% 1998 28.944.498,03 0,03% 3,21% 1999 31.971.419,01 10,46% 3,05% 2000 40.499.344,65 26,67% 3,34% 2001 39.425.038,40-2,65% 2,93% 2002 39.943.256,48 1,31% 2,52% 2003 40.123.199,41 0,45% 2,23% 2004 40.860.682,51 1,84% 2,16% 2005 38.557.354,82-5,64% 1,94% 43 40 37 34 31 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 32,0 40,5 39,4 39,9 40,1 40,9 38,6 28 25 28,5 28,9 28,9 1996 1997 1998
2 Από τα ανωτέρω στοιχεία είναι εµφανές ότι ο κλάδος «Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» µετά από µία διετία (1999-2000) σηµαντικής ανάπτυξης του κύκλου εργασιών του, καταγράφει µία σχετική σταθερότητα (µε µικρές αυξοµειώσεις) τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη σταδιακή µείωση της συµµετοχής του κλάδου στις ασφαλίσεις ζηµιών, από 3,34% το 2000 σε 1,94% το 2005. Η κατανοµή ασφαλίστρων του Κλάδου, µεταξύ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, δίνει µια σχετικά ευρεία διασπορά : οι 5 πρώτες εταιρίες σε παραγωγή ασφαλίστρων συγκεντρώνουν το 48,3% των ασφαλίστρων του Κλάδου, οι 10 πρώτες το 73,3%, οι 15 πρώτες το 83,5% και οι 20 πρώτες το 90,6%. Μία εταιρία µόνο ξεπερνά το 10% της ποσοστιαίας συµµετοχής επί των ασφαλίστρων του Κλάδου.
3 2. Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς, η Επιτροπή Μεταφορών της Ένωσης απευθύνθηκε στις Εταιρίες Μέλη για την άντληση στατιστικών στοιχείων σχετικών µε τη λειτουργία του κλάδου, σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, ζητήθηκε η καταγραφή των οικονοµικών στοιχείων του Κλάδου (ασφάλιστρα, ζηµίες, αποζηµιώσεις, αποθέµατα κ.ά.) που αφορούν στο ηµερολογιακό έτος 2005 (1.1 31.12.2005) και παρουσιάζονται στο πρώτο µέρος της ανάλυσης που ακολουθεί. Ο σκοπός του πρώτου µέρους είναι να χαρτογραφηθεί ο Κλάδος και να εξαχθούν ορισµένοι δείκτες, µε βάση τη λογιστική απεικόνιση των στοιχείων. Σε δεύτερο επίπεδο, ζητήθηκε η ανάλυση των ασφαλίστρων και των ζηµιών (πλήθος και ποσά), σύµφωνα µε το έτος έκδοσης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (underwriting year) για την επταετία 1999 2005, αρχής γενοµένης από τα συµβόλαια του έτους 1999, που παρουσιάζονται στο δεύτερο µέρος της ανάλυσης. Σκοπός της προσέγγισης αυτής ήταν να καταγραφεί το πραγµατικό κόστος ζηµίας, έτσι όπως αυτό διαµορφώνεται µέσα σε µία επταετία και να υπολογισθεί το ορθό ποσοστό ζηµίας (loss ratio) που προκύπτει από τη λειτουργία του Κλάδου, το οποίο παρουσιάζεται στην ανάλυση του δευτέρου µέρους. Επίσης µε την ίδια µορφή ζητήθηκε και η ανάλυση των επανεισπράξεων (πλήθος και ποσά) για την επταετία 1999 2005, µε σκοπό να υπολογισθεί το ποσοστό επανείσπραξης και η µέση επανείσπραξη σε σχέση µε τις πληρωµές του αντιστοίχου έτους. Όµως η µη επαρκής ανταπόκριση των Εταιριών στο ερωτηµατολόγιο αυτό, δεν βοηθά στην παροχή στοιχείων και την εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων σχετικά µε τις επανεισπράξεις. Συνολικά απάντησαν στα ερωτηµατολόγια 29 Εταιρίες Μέλη, των οποίων η παραγωγή ασφαλίστρων συµµετέχει σε ποσοστό 82,2% περίπου στο σύνολο της παραγωγής του κλάδου «Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων». Στις ενότητες που ακολουθούν, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των Εταιριών στα ερωτηµατολόγια της Ένωσης.
4 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005
5 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 Στον πίνακα Α, στη σελίδα που ακολουθεί, καταγράφονται τα οικονοµικά στοιχεία των 29 Εταιριών που απάντησαν ολοκληρωµένα στην πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου, αναφορικά µε τα µεγέθη του ηµερολογιακού έτους 2005. Σηµειωτέον ότι όλα τα µεγέθη αναφέρονται στον Κλάδο ασφάλισης «Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» και δεν περιλαµβάνουν στοιχεία για τις καλύψεις αστικής ευθύνης µεταφορέα διαµεταφορέα, συνεπώς δεν συγκρίνονται τα παρουσιαζόµενα στοιχεία της µελέτης µε τα στοιχεία ολόκληρου του Κλάδου. Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις έτους 2005 των Εταιριών που απάντησαν ολοκληρωµένα, έφθασαν τα 31,68 εκατ. ευρώ και τα αντίστοιχα δικαιώµατα συµβολαίων τα 3,96 εκατ. ευρώ. Εντός του έτους 2005 καταβλήθηκαν 8,43 εκατ. ευρώ για αποζηµιώσεις, ανεξαρτήτως του έτους δηλώσεως της ζηµιάς, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της ζηµιάς (κόστος φακέλου). Το πλήθος των πληρωθεισών ζηµιών εντός του 2005 έφθασε στις 4.563, ενώ το πλήθος των εκκρεµών ζηµιών στο τέλος του 2005 ανέρχονταν στις 3.286. Τέλος, οι εγγεγραµµένες προµήθειες των εργασιών έτους 2005, ανήλθαν στα 7,56 εκατ. ευρώ. Β. ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 Από τα συνολικά µεγέθη του Κλάδου που καταγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα, µπορούν να υπολογισθούν δείκτες (είτε σαν ποσοστό είτε σαν µέσο ποσό) που αποτυπώνουν την εικόνα του Κλάδου σε συγκρίσιµη µορφή. Στον πίνακα Β, στη σελίδα που ακολουθεί, υπολογίζονται οι δείκτες που εξάγονται από τα απόλυτα µεγέθη του προηγούµενου πίνακα. Ο πιο σηµαντικός δείκτης, είναι το ποσοστό ζηµίας (loss ratio) επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος συµβολαίου) το οποίο έφθασε στο 19,1% για το οικονοµικό έτος 2005, έναντι 25,9% του οικονοµικού έτους 2004. Το ποσοστό δικαιώµατος συµβολαίου επί των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων ανήλθε στο 12,5%, ενώ οι εγγεγραµµένες προµήθειες ανήλθαν στο 23,9% επί των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων, έναντι 26,8% του έτους 2004. Η µέση πληρωθείσα ζηµία για το έτος 2005 (ανεξαρτήτως του έτους δηλώσεως της ζηµίας) έφθασε στα 1.847,53 ευρώ, ενώ αντίστοιχα η µέση εκκρεµής ζηµία στο τέλος του 2005 έφθασε στα 5.823,44 ευρώ.
6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (τα ποσά σε ευρώ) % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2005 2004 2003 05 / 04 04 / 03 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Εγγεγραµµένα Ασφάλιστρα Απόθεµα µη εδουλευµένων Ασφαλίστρων τρέχουσας χρήσης Απόθεµα µη εδουλευµένων Ασφαλίστρων προηγούµενης χρήσης Ποσόν Πληρωθεισών Ζηµιών τρέχουσας χρήσης Πλήθος Πληρωθεισών Ζηµιών τρέχουσας χρήσης Απόθεµα Εκκρεµών Ζηµιών τρέχουσας χρήσης Απόθεµα Εκκρεµών Ζηµιών προηγούµενης χρήσης Πλήθος Εκκρεµών Ζηµιών τρέχουσας χρήσης Πλήθος Εκκρεµών Ζηµιών προηγούµενης χρήσης ικαιώµατα Συµβολαίων τρέχουσας χρήσης Εγγεγραµµένες Προµήθειες τρέχουσας χρήσης 31.681.973,91 32.598.643,09 31.959.414,97-2,81% 2,00% 6.970.673,92 7.731.229,63 7.573.045,93-9,84% 2,09% 7.559.459,12 7.411.779,88 7.368.189,95 1,99% 0,59% 8.430.281,08 10.806.945,78 13.208.814,51-21,99% -18,18% 4.563 5.042 4.186-9,50% 20,45% 19.135.827,08 17.544.933,88 13.388.886,18 9,07% 31,04% 20.644.205,44 18.780.486,44 23.039.991,33 9,92% -18,49% 3.286 4.274 3.731-23,12% 14,55% 3.747 4.041 4.143-7,28% -2,46% 3.963.582,16 4.670.100,54 4.784.358,52-15,13% -2,39% 7.565.072,94 8.721.430,98 8.266.301,51-13,26% 5,51% Σηµείωση : Όλα τα µεγέθη αναφέρονται στον Κλάδο Ασφάλισης Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων και δεν περιλαµβάνονται οι καλύψεις αστικής ευθύνης του µεταφορέα διαµεταφορέα.
7 Β. ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1. 2. 3. 4. 5. Ποσοστό Ζηµιάς (LR) 19,1% 25,9% 23,4% 37,5% 32,6% 19,0% Μέση Πληρωθείσα Ζηµιά 1.847,53 2.143,38 3.155,47 2.043,22 2.198,31 3.313,96 Μέση Εκκρεµής Ζηµιά 5.823,44 4.105,40 4.928,67 5.893,86 4.737,85 5.668,79 Ποσοστό ικαιώµατος Συµβολαίου 12,5% 14,3% 15,0% 14,2% 14,5% 11,5% Ποσοστό Εγγεγραµµένων Προµηθειών 23,9% 26,8% 25,9% 23,1% 19,2% 23,3% ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 40% 35% 30% 25% 20% 15% 37,5% 32,6% 25,9% 23,4% 19,0% 19,1% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 30% 25% 20% 23,3% 19,2% 23,1% 25,9% 26,8% 23,9% 15% 10% 11,5% 14,5% 14,2% 15,0% 14,3% 12,5% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ποσοστό ικαιώµατος Συµβολαίου Ποσοστό Εγγεγραµµένων Προµηθειών
8 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1999-2005
9 Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ (UNDERWRITING YEAR) Για την καταγραφή της εξέλιξης των ασφαλίστρων και των ζηµιών αναλόγως του έτους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου (underwriting year), χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία 19 Εταιριών που θεωρήθηκαν οµοιογενή και συγκρίσιµα. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται µε δύο τρόπους : µε τον λογιστικό τρόπο (πίνακες Α και Β που προηγήθηκαν) και τον ασφαλιστικό τρόπο (πίνακες Γ,, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και ΙΑ), έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να συγκριθεί το ποσοστό ζηµίας (loss ratio) και µε τους δύο τρόπους και να εξαχθούν τα σωστά συµπεράσµατα, λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει αποτυπωθεί για το έτος 2005 η πλήρης εικόνα της εξέλιξης των ζηµιών µε τον λογιστικό τρόπο. Σύµφωνα µε την ανάλυση ανά underwriting year µε τη µέθοδο των τριγώνων (ladder method), προκύπτει ότι το τελικό ποσοστό ζηµίας (loss ratio) για το ασφαλιστικό έτος 2005 ανήλθε στο 33,54%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ζηµίας του ασφαλιστικού έτους 2004 των αντίστοιχων Εταιριών είναι 34,51%. Το συνολικό ποσοστό ζηµίας (loss ratio) της επταετίας 1999 2005, µε βάση τα ασφαλιστικά έτη, ανέρχεται στο 47,59%. Το µέσο κόστος ζηµίας για το ασφαλιστικό έτος 2005, ανήλθε στα 2.655 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο µέσο κόστος ζηµίας της οκταετίας 1999 2005 ανήλθε στα 2.537,73 ευρώ.
10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ "CARGO" ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ (UNDERWRITING YEAR) (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19 ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 15.535.411,87 20.519.243,33 21.745.702,50 21.843.607,69 22.679.680,08 23.389.923,31 21.817.715,23 32,08% 5,98% 0,45% 3,83% 3,13% -6,72% Αύξηση Ασφαλίστρων επταετίας : 40,44% ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΡΩΝ 25.000.000 20.519.243,33 21.843.607,69 23.389.923,31 20.000.000 21.745.702,50 22.679.680,08 21.817.715,23 15.000.000 15.535.411,87 10.000.000 5.000.000 0 1999' 2000' 2001' 2002' 2003' 2004' 2005' Τα ασφάλιστρα της επταετίας παρουσίαζουν µία αύξηση της τάξης του 40,44%. Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι αυτή είναι µικρή σε σχέση µε τη συνολική αύξηση των ασφαλίσεων κατά ζηµιών
11 ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1999 2.566.354,87 3.901.875,76 297.478,49 340.267,24 160.925,67 39.692,57 26.179,06 2000 3.477.788,70 2.439.985,03 292.215,59 78.208,99 59.078,95-69.947,80 2001 4.085.554,00 1.655.029,02 201.433,67 58.037,94 94.671,19 2002 3.378.096,01 2.875.442,58 262.522,49 80.696,19 2003 3.354.011,37 2.896.549,08 51.322,99 2004 5.035.002,12 2.400.034,17 2005 3.827.788,84 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0-1.000.000 2.566.354,87 3.901.875,76 3.477.788,70 ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 297.478,49 2.439.985,03 4.085.554,00 340.267,24 292.215,59 1.655.029,02 3.378.096,01 160.925,67 78.208,99 201.433,67 2.875.442,58 39.692,57 59.078,95 58.037,94 262.522,49 5.035.002,12 26.179,06-69.947,80 94.671,19 80.696,19 2.400.034,17 3.827.788,84
12 ΠΙΝΑΚΑΣ Ε : ΠΟΣΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ 1999 5.554.438,14 1.510.620,74 972.397,56 600.586,93 656.639,93 349.159,55 311.519,29 2000 3.733.539,57 1.905.040,96 2.043.246,60 1.823.587,19 1.565.259,86 739.672,84 2001 3.830.700,56 1.172.422,83 1.004.780,81 684.275,25 460.005,86 2002 4.356.542,49 1.267.959,30 834.477,07 585.050,45 2003 3.770.294,88 1.152.640,94 563.111,51 2004 3.674.979,27 1.639.875,62 2005 4.405.532,98 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΙΚΟ ΕΤΟΣ 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Η ανάπτυξη γίνεται σύµφωνα µε το έτος εκκρεµότητας της αποζηµίωσης, σε συνδυασµό µε το έτος έκδοσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ 1999 7.644.292,95 7.332.773,66 311.519,29 311.519,29 4,08% 2000 7.006.497,36 6.277.329,46 729.167,90 739.672,84 10,41% 2001 6.063.946,77 6.094.725,82-30.779,05 460.005,86-0,51% 2002 6.609.087,00 6.596.757,27 12.329,73 585.050,45 0,19% 2003 6.188.104,22 6.301.883,44-113.779,22 563.111,51-1,84% 2004 8.072.648,80 7.435.036,29 637.612,51 1.639.875,62 7,90% 2005 7.316.770,61 3.827.788,84 3.488.981,77 4.405.532,98 47,68% Επταετίας 48.901.347,71 43.866.294,78 5.035.052,93 8.704.768,55 10,30% ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜ ΩΝ & ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0-1.000.000 7.332.773,66 311.519,29 6.277.329,46 729.167,90 6.094.725,82-30.779,05 6.596.757,27 12.329,73 6.301.883,44-113.779,22 7.435.036,29 637.612,51 3.827.788,84 3.488.981,77 ΠΛ ΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : α) Ως συνολικές εκτιµώµενες ζηµίες νοούνται οι πληρωθείσες και εκκρεµείς ζηµιές που αφορούν στα ασφαλιστικά έτη 1999-2005, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου Linked ratio. β) Οι πληρωθείσες ζηµιές αφορούν στις καταβολές που ήδη έχουν γίνει από τις ασφαλιστικές εταιρίες που προκύπτουν από την τελευταία στήλη του πίνακα. γ) Τα εκτιµώµενα αποθέµατα εκκρεµών ζηµιών είναι η διαφορά µεταξύ των συνολικά εκτιµώµενων ζηµιών και των πληρωθεισών ζηµιών. δ) Ως εγγεγραµµένα αποθέµατα εκκρεµών ζηµιών εννοούµε τις εκκρεµείς ζηµίες ανά ασφαλιστικό έτος, όπως προκύπτουν από τον πίνακα ΣΤ, σύµφωνα µε την προτελευταία στήλη. ε) Το υπολογιζόµενο ποσοστό εκκρεµότητας µε βάση τα ποσά, είναι το µέρος των ζηµιών που δεν έχουν αποπληρωθεί ανά ασφαλιστικό έτος.
15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ : ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 1999 1330 870 262 168 131 57 28 2000 1141 622 186 130 93 46 2001 1409 603 214 37 50 2002 1376 704 161 72 2003 1286 775 221 2004 2001 854 2005 1563 Η ανάπτυξη γίνεται σύµφωνα µε το έτος που καταβλήθηκε η αποζηµίωση, σε συνδυασµό µε το έτος έκδοσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 2500 2000 1500 1000 500 0 1330 870 1141 262 622 1409 168 186 603 1376 131 130 214 704 1286 57 93 37 161 775 2001 28 46 50 72 221 854 1563
16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Η : ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 1999 1203 531 285 158 111 79 79 2000 984 546 278 168 103 96 2001 1032 436 198 138 117 2002 990 454 255 132 2003 878 522 296 2004 1335 589 2005 925 Η ανάπτυξη γίνεται σύµφωνα µε το έτος εκκρεµότητας της αποζηµίωσης, σε συνδυασµό µε το έτος έκδοσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 1500 1000 500 0 1203 531 984 285 546 1032 158 278 436 990 111 168 198 454 878 79 103 138 255 522 1335 79 96 117 132 296 589 925
17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Θ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΗΛΩΘΕΙΣΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ 1999 2.925 2.846 79 79 2,07% 2000 2.336 2.218 118 96 5,07% 2001 2.485 2.313 172 117 6,93% 2002 2.546 2.313 233 132 9,16% 2003 2.681 2.282 399 296 14,87% 2004 3.541 2.855 686 589 19,36% 2005 2.756 1.563 1.193 925 43,28% Επταετίας 19.270 16.390 2.880 2.234 14,95% ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ & ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2.846 2.218 2.313 2.313 2.282 2.855 1.563 1.193 79 118 172 233 399 686 ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ (LOSS RATIO) ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ 49,21% 34,15% 27,89% 30,26% 27,28% 34,51% 33,54% ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 33,15% ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 60% 50% 49,21% 40% 30% 34,15% 27,89% 30,26% 27,28% 34,51% 33,54% 20% 10% 0%
19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ : ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΖΗΜΙΑ 1999 2.613 2.577 3.943 2000 2.999 2.830 6.179 2001 2.440 2.635-179 2002 2.596 2.852 53 2003 2.309 2.762-384 2004 2.280 2.604 929 2005 2.655 2.449 29.226 Επταετίας 2537,73 2.676 1.748 ΜΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 3.500 3.000 2.500 2.000 2.613 2.999 2.440 2.596 2.309 2.280 2.655 1.500 1.000 500 0
20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ : ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΑΣΦ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 27,89% 30,26% 27,28% 34,51% 33,54% 32,60% 37,50% 23,40% 25,90% 19,10% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 37,50% 34,51% 32,60% 33,54% 30,26% 27,89% 27,28% 25,90% 23,40% 19,10% 2001 2002 2003 2004 2005 ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΑΣΦ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
21 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2.198,31 2.043,22 3.155,47 2.143,38 1.847,53 ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΑΣΦ. ΕΤΟΣ 2.635 2.852 2.762 2.604 2.449 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 ΜΕΣΗ ΠΛ ΗΡΩΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΜΕΣΗ ΠΛ ΗΡΩΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΑΣΦ. ΕΤΟΣ