ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινομένης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL (εφεξής η «Εταιρεία»), κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2015, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης (εφεξής η «Αύξηση»), οι οποίες θα διατεθούν στους υφισταμένους μετόχους. Σκοπός της Αύξησης, είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 10 έως 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως. Ο αριθμός και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα αποφασισθεί από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία θα εισαχθεί το θέμα, ή Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει την Αύξηση. Τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη της αυξήσεως δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της καλύψεως. Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν. Περαιτέρω, προτείνεται η παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των λοιπών επιμέρους όρων της Αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ Τα κεφάλαια που η Εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει από την προτεινομένη Αύξηση θα χρησιμοποιηθούν, μετά την αφαίρεση των δαπανών της Αυξήσεως, αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της και μέσω αυτής, του κεφαλαίου κινήσεώς της. 1
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 19407/06/Β/89/20 Ρούσου 4 & Λ. Μεσογείων, Αθήνα 115 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), καθώς και τις αποφάσεις 25/17.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με την έκδοση 50.396.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 15.118.950. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18.04.2013 και είχε εγκριθεί με την υπ αριθμόν 3/654/23.07.2013 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 369.098,47 και καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μετά από την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης ανήλθε σε 14.749.851,53 (Ποσά σε Ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ % Χρονοδιάγραμα ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΑΔΙΑΘΕΤΟ Τομέας Χρήσης Κατηγορία Χρήσης ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ Στο Υλοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αντληθέντων Κεφαλαίων Αντληθέντων Κεφαλαίων ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ σύνολο έως 04/10/2014 31/12/2013 31/12/2013 Αποπληρωμή προμηθευτών προγράμματος. Καταβολή δόσης ομολογιακού δανείου Αποπληρωμή προμηθευτών προγράμματος 8.869.851,53 61,11% 8.869.851,53 8.869.851,53 0,00 Καταβολή δόσης ομολογιακού δανείου 5.880.000,00 38,89% 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 Έξοδα έκδοσης Έξοδα έκδοσης 369.098,47 2,44% 369.098,47 369.098,47 0,00 Σύνολο 15.118.950,00 100% 15.118.950,00 15.118.950,00 0,00 Λοιπά Στοιχεία α. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α : 14η Οκτωβρίου 2013 β. Ημερομηνία πιστοποιήσεως καταβολής της αυξήσεως : 04η Οκτωβρίου 2013 Αθήνα 6 Μαρτίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Χ 214638 Φ 064116 Χ 575439 2
3
4
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα κληθούν και αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και τη διατήρηση της συμμετοχής τους στην Εταιρεία κατά τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.4.1.4.1.2 ζ, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. Οι μετοχές της Εταιρείας με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν υπαχθεί στη κατηγορία Επιτήρησης από την 8/4/2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31/12/2010. Η Εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών. Οι συνέπειες αυτές είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις επί της ταμειακής ρευστότητος. Η Διοίκηση της Εταιρείας επιμένει στη μείωση κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος και επαυξάνει τις προσπάθειες. Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο 5