ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 18.2.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει, ότι η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών µετοχών της Τράπεζας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 18/2/2013 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 21 µέτοχοι εκπροσωπούντες 209.599.205 µετοχές επί συνόλου 244.885.573 κοινών µετοχών, δηλαδή ποσοστό 85,591% του καταβεβληµένου κοινού µετοχικού κεφαλαίου έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: ΘΕΜΑ 1: Αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Τράπεζας µε ταυτόχρονη συνένωση και µείωση του συνολικού αριθµού των κοινών µετοχών (reverse split). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Τράπεζας από 0,35 σε 2,45000002000935 ανά µετοχή µε ταυτόχρονη συνένωση και µείωση του συνολικού αριθµού των κοινών µετοχών (reverse split) µε αναλογία 7 παλαιές µετοχές για κάθε µία νέα µετοχή, δηλαδή από 244.885.573 σε 34.983.653 µετοχές συνολικά. Σε συνέχεια της ανωτέρω αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Τράπεζας, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο θα παραµείνει αµετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε 85.709.950,55 διαιρούµενο σε 34.983.653 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,45000002000935 η κάθε µία. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση των κλασµατικών δικαιωµάτων. ΘΕΜΑ 2: Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των κοινών ονοµαστικών µετοχών µε σκοπό το συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 75.214.854,65 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών από 2,45000002000935 (µετά το reverse split) σε 0,30 ανά µετοχή, µε σκοπό το συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών ύψους 75.214.854,65, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Σε συνέχεια της ως άνω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 10.495.095,90, διαιρούµενο σε 34.983.653 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. H ως άνω µείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρµογή της τιµής της κοινής µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. ΘΕΜΑ 3: Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 6 του Καταστατικού της, ήτοι µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονοµαστικών µετοχών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την αύξηση του κοινού µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 199.406.822,10 µε καταβολή µετρητών µέσω της έκδοσης 664.689.407 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 και τιµής διάθεσης 0,30 ανά µετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων κατόχων κοινών µετοχών σε αναλογία 19 νέες κοινές µετοχές για κάθε µία παλαιά κοινή µετοχή µε σκοπό την άντληση κεφαλαίων µέχρι 199,4 εκατ. ΘΕΜΑ 4: Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί µετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 (περί µετοχικού κεφαλαίου) όπως αυτό θα διαµορφωθεί µελλοντικά συνεπεία της θετικής ψήφου της Γενικής Συνέλευσης επί των θεµάτων 1 έως 3 της ηµερήσιας διάταξης, αλλά και σε περίπτωση που η προτεινόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονοµαστικών µετοχών καλυφθεί πλήρως. 1

ΘΕΜΑ 5: Πρόβλεψη δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων-κατόχων κοινών µετοχών κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ως προς τις µετοχές που θα εκδοθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 6, παρ. 6 του Καταστατικού της Τράπεζας. Καθορισµός της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών, της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης. ικαίωµα απόληψης µερίσµατος των µετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων µετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τα εξής: i. Οι υφιστάµενοι κάτοχοι κοινών µετοχών της Τράπεζας, καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α., θα µπορούν να ασκήσουν δικαίωµα προτίµησης στις νέες µετοχές µε αναλογία 19 νέες µετοχές προς 1 παλαιά κοινή µετοχή (εφεξής το «ικαίωµα Προτίµησης») µε τιµή διάθεσης 0,30 ανά µετοχή. Το ικαίωµα Προτίµησης θα ασκείται είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών αξιών των επενδυτών, είτε µέσω των καταστηµάτων του δικτύου της Τράπεζας. ii. Εφόσον µετά την άσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες νέες µετοχές, παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «Απασχολούµενοι») από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση αδιαθέτων µετοχών στην τιµή διάθεσης, έως 5.000 µετοχές ανά Απασχολούµενο (εφεξής το «ικαίωµα των Απασχολουµένων»). Το ικαίωµα θα παρέχεται στους απασχολούµενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές του Οµίλου (µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι θα συµπεριλαµβάνονται στις µισθοδοτικές καταστάσεις της 31/3/2013, καθώς και σε όσους απασχολούµενους δεν θα συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις και θα απουσιάζουν νόµιµα και προσωρινά ( π.χ. λόγω σπουδών, στρατιωτικής θητείας, άδειας άνευ αποδοχών). Το ικαίωµα Απασχολουµένων θα ασκείται ταυτόχρονα µε την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης µε την υποβολή έγγραφης δήλωσης στη ιεύθυνση Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού της Τράπεζας και µε την ταυτόχρονη δέσµευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες µετοχές για τις οποίες ασκείται το ικαίωµα Απασχολουµένων σε λογαριασµό που τηρείται στην Τράπεζα. Οι απασχολούµενοι που θα ασκήσουν το ικαίωµα Απασχολούµενων, έχουν δικαίωµα να προεγγραφούν, είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών αξιών των επενδυτών, είτε µέσω των καταστηµάτων του δικτύου της Τράπεζας, για τυχόν αδιάθετες µετοχές και µε την ιδιότητά τους ως επενδυτές υπό (i), σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (σηµείο iii)). iii. Σε περίπτωση που µετά τα παραπάνω υπό (i) και (ii) εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες µετοχές, παρέχεται στα υπό (i) ανωτέρω αναφερόµενα πρόσωπα δικαίωµα προεγγραφής («ικαίωµα Προεγγραφής») για την απόκτηση αριθµού νέων µετοχών στην τιµή διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθµού των νέων µετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης που κατείχαν κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος ή/και που αγόρασαν κατά την διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων προτίµησης στο Χ.Α., εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησής τους. Το ικαίωµα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα µε την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών αξιών των επενδυτών, είτε µέσω των καταστηµάτων του δικτύου της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το δικαίωµα προεγγραφής ασκηθεί, όχι µέσω των χειριστών, αλλά µέσω των καταστηµάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήµατα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, µε δέσµευση ποσού λογαριασµού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες µετοχές για τις οποίες ασκείται το ικαίωµα Προεγγραφής. iv. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης, του ικαιώµατος Απασχολουµένων και των ικαιωµάτων Προεγγραφής, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειµένου να διαπιστώσει τον αριθµό των τυχόν αδιάθετων µετοχών. Εάν µετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες µετοχές, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα τις 2

διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920. v. Οι νέες µετοχές θα έχουν άϋλη µορφή και θα δικαιούνται µέρισµα από τη διανοµή τυχόν κερδών της χρήσης 2012 εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας αποφασίσει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή και εφόσον οι νέες µετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασµούς του Συστήµατος Αϋλων Τίτλων των δικαιούχων κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος απόληψης µερίσµατος. vi. H χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης να διαρκέσει δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, καθώς και η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το.σ. της Τράπεζας εντός του προβλεποµένου από το νόµο χρονικού διαστήµατος. Η σχετική ανακοίνωσηπρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ηµερήσιο Τύπο. vii. Το ικαίωµα Προτίµησης είναι µεταβιβάσιµο και θα διαπραγµατεύεται στο X.A. viii. µέχρι και τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της άσκησής του. Η προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ταυτίζεται µε την προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης δυνάµενη να παραταθεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας σύµφωνα µε το νόµο. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα επί λοιπών διαδικαστικών ζητηµάτων σχετικά µε την αύξηση και την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 8 περ. (γ) του κ.ν. 2190/1920, Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα τα δικαιώµατα προτίµησης που θα αντιστοιχούν στις κοινές µετοχές που θα που κατέχονται από την Τράπεζα µετά το reverse split, να πωληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια διαπραγµάτευσης αυτών των δικαιωµάτων στο Χ.Α. Σηµειώνεται ότι σήµερα οι κοινές µετοχές που κατέχονται από την Τράπεζα ανέρχονται σε 52.482. ΘΕΜΑ 6: Έκδοση οµολογιακού δανείου µε οµολογίες µετατρέψιµες σε κοινές ονοµαστικές µετοχές της Τράπεζας (το «ΜΟ» ή το «Μετατρέψιµο Οµολογιακό άνειο»), σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, µέχρι του ποσού των 200 εκατ., υποχρεωτικώς µετατρέψιµου µετά την πάροδο πενταετίας και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης όλων των παλαιών µετόχων υπέρ των µετόχων (υφιστάµενων ή /και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουµένως συµµετάσχει µε µετρητά στην στο θέµα 3 της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης της 5/2/2013, προβλεπόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Προσδιορισµός: α) του αριθµού των µετατρέψιµων οµολογιών, β) της ονοµαστικής τιµής τους, γ) του εύρους του λόγου µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές, δ) της τιµής διάθεσης των οµολογιών, ε) λοιπών όρων του οµολογιακού δανείου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα την έκδοση οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου σε κοινές ονοµαστικές µετοχές της Τράπεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης όλων των παλαιών µετόχων υπέρ των µετόχων (υφιστάµενων ή /και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουµένως συµµετάσχει προβλεπόµενη στο θέµα 3 της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων, κοινών µετοχών. Το οµολογιακό δάνειο θα είναι υποχρεωτικώς µετατρέψιµο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές της Τράπεζας µετά την πάροδο πενταετίας. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα την διαµόρφωση των βασικών όρων του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ως εξής: Εκδότης Είδος Οµολογιών Κεφάλαιο ανείου 199.406.822,10. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (η «Τράπεζα» ή ο Εκδότης ) Οµολογίες, έγχαρτες, υπό αίρεση µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές του Εκδότη (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003) (οι «Οµολογίες»). ιάρκεια ανείου Αόριστη, µε ρητή παραίτηση των κατόχων των Οµολογιών (οι «Οµολογιούχοι») εκ του δικαιώµατος καταγγελίας σύµφωνα µε το άρθρο 807 ΑΚ Παροχή ανέκκλητης εντολής από τους Οµολογιούχους για υποχρεωτική µετατροπή σε κοινές µετοχές όπου προβλέπεται τέτοια στο παρόν και σε κάθε περίπτωση µε τη συµπλήρωση 5 ετών από την έκδοση του Οµολογιακού ανείου 3

Ονοµαστική Αξία Οµολογίας Τιµή Έκδοσης Οµολογιών Σκοπός ανείου Σχέση Υποχρεωτικής / Προαιρετικής Μετατροπής Ηµεροµηνίες Προαιρετικής Μετατροπής Υποχρεωτική /Προαιρετική Μετατροπή Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου Γεγονός Βιωσιµότητας Μεταβίβαση Οµολογιών Εισαγωγή και ιαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά Εφαρµοστέο ίκαιο 0,30 Στην Ονοµαστική Αξία Το καθαρά έσοδα της έκδοσης των Οµολογιών θα χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση του συντελεστή των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 capital ratio) του Εκδότη, όπως ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007. Μία οµολογία σε µία νέα κοινή ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,30. Η Σχέση Υποχρεωτικής / Προαιρετικής Μετατροπής δύναται, επί συνδροµής εταιρικών γεγονότων που επάγονται τη µεταβολή της οικονοµικής αξίας των Οµολογιών, συµπεριλαµβανοµένων όλως ενδεικτικώς των περιπτώσεων αυξήσεως ή µειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, της µειώσεως της ονοµαστικής αξίας των µετοχών εκδόσεως της Τράπεζας άνευ µειώσεως του µετοχικού της κεφαλαίου (split), της συµπτύξεως της ονοµαστικής αξίας των µετοχών (reverse split), της συγχωνεύσεως ή διασπάσεως της Τράπεζας, της εκδόσεως τίτλων µετατρέψιµων ή ανταλλάξιµων σε µετοχές της Τράπεζας, ως και σε κάθε άλλη περίπτωση που τέτοια αναπροσαρµογή συνηθίζεται κατά την κρατούσα πρακτική στην αγορά µετατρέψιµων οµολογιών, να προσαρµόζεται αναλόγως από το ιοικητικό Συµβούλιο. Εξαµηνιαίως, αρχής γενοµένης από την εξαµηνιαία επέτειο της Ηµεροµηνίας Έκδοσης και µε τελευταία ηµεροµηνία προαιρετικής µετατροπής την πεντηκοστή τέταρτη µηνιαία επέτειο από την Ηµεροµηνία Έκδοσης. 1. Εάν λάβει χώρα οιοδήποτε Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονός Βιωσιµότητας οι Οµολογίες µετατρέπονται υποχρεωτικά εν όλω ή εν µέρει σε κοινές µετοχές της Τράπεζας µε βάση της Σχέσης Υποχρεωτικής / Προαιρετικής Μετατροπής. 2. Στην πέµπτη ετήσια επέτειο της ηµεροµηνίας εκδόσεως το σύνολο των Οµολογιών µετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές µετοχές της Τράπεζας µε βάση της Σχέσης Υποχρεωτικής / Προαιρετικής Μετατροπής. 3. ικαίωµα Προαιρετικής Μετατροπής του Κατόχου Οµολογιών: Ο κάτοχος Οµολογιών δύναται µε αίτησή του προς την Τράπεζα να επιλέξει τη µετατροπή των Οµολογιών και να λάβει το Προϊόν Μετατροπής (Conversion Property) σε οιαδήποτε Ηµεροµηνία Προαιρετικής Μετατροπής. Εάν ο κάτοχος επιλέξει τη µετατροπή των Οµολογιών τότε η τοκοφορία θα λάβει τέλος από και περιλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας κατά την οποία ο τελευταίος έλαβε το Προϊόν Μετατροπής. Για τους σκοπούς του παρόντος «Προϊόν Μετατροπής» σηµαίνει τον αριθµό των κοινών µετοχών της Τράπεζας, τις οποίες ο κάτοχος Οµολογιών δικαιούται να λάβει κατά την άσκηση του ικαιώµατος Μετατροπής σύµφωνα µε τη Σχέση Υποχρεωτικής/Προαιρετικής Μετατροπής Για τους σκοπούς του παρόντος Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου σηµαίνει: - το ύψος των κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) της Τράπεζας υπολείπεται του εκάστοτε ελάχιστου ορίου όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος δυνάµει των άρθρων 27 (παρ. 4) και 28 του Ν. 3601/2007 ως ισχύει ή - ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας υπολείπεται του εκάστοτε ελάχιστου ορίου όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος δυνάµει των άρθρων 27 και 28 του Ν. 3601/2007 ως ισχύει. Η Τράπεζα υποχρεούται να προβεί στη σχετική ανακοίνωση άνευ υπαίτιας καθυστέρησης. Γεγονός Βιωσιµότητας συντρέχει στις ακόλουθες περιπτώσεις (όποιο εκ των δύο συµβεί νωρίτερα): α) εάν κριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι η εν όλω ή εν µέρει µετατροπή των Οµολογιών είναι αναγκαία καθόσον άνευ αυτής η Τράπεζα δεν θα είναι βιώσιµη, και β) εάν ληφθεί απόφαση περί παροχής κρατικής ενίσχυσης στην Τράπεζα ή περί παροχής άλλης αντίστοιχης ενίσχυσης [πέραν της ήδη ληφθείσας από την Τράπεζα στα πλαίσια του Ν. 3723/2008], χωρίς την οποία η Τράπεζα δεν θα ήταν βιώσιµη κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι Οµολογίες είναι ελευθέρως µεταβιβάσιµες. Οι Οµολογίες δεν εισάγονται προς διαπραγµάτευση σε οιαδήποτε οργανωµένη αγορά. Ελληνικό δίκαιο. Αναφορικά µε τους όρους διάθεσης των µετατρέψιµων οµολογιών (εφεξής οι «Οµολογίες»), η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: 4

i. Οι υφιστάµενοι κάτοχοι κοινών µετοχών της Τράπεζας, καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α., και ασκήσουν δικαίωµα προτίµησης στις νέες µετοχές, θα έχουν δικαίωµα κάλυψης µε αναλογία 1 νέα µετοχή προς 1 Οµολογία (ήτοι για κάθε νέα µετοχή που καλύπτεται βάσει του δικαιώµατος προτιµήσεως, θα υπάρχει δικαίωµα καλύψεως µίας Οµολογίας) (εφεξής το «ικαίωµα Καλύψεως Οµολογιών»). Το ικαίωµα Καλύψεως Οµολογιών θα ασκείται είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών χρεογράφων των επενδυτών είτε µέσω των καταστηµάτων του δικτύου της Τράπεζας, υπό την επιφύλαξη προσκόµισης επαρκούς βεβαιώσεως περί της καλύψεως αντιστοίχου αριθµού νέων µετοχών µε βάση το δικαίωµα προτιµήσεως. ii.εφόσον µετά την άσκηση των ικαιωµάτων Κάλυψης Οµολογιών εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Οµολογίες, παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «Απασχολούµενοι») από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα, υπό τον όρο ότι ο Απασχολούµενος θα έχει ασκήσει το δικαίωµα για την απόκτηση αδιαθέτων µετοχών στην τιµή διάθεσης (έως 5.000 µετοχές ανά Απασχολούµενο), να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση ισάριθµων µε τις αδιάθετες µετοχές που αιτούνται, αδιαθέτων Οµολογιών στην τιµή διάθεσης και έως 5.000 Οµολογίες ανά Απασχολούµενο (εφεξής το «ικαίωµα των Απασχολουµένων»). Το ικαίωµα θα παρέχεται στους απασχολούµενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές του Οµίλου (µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι θα συµπεριλαµβάνονται στις µισθοδοτικές καταστάσεις της 31/3/2013, καθώς και σε όσους απασχολούµενους δεν θα συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις και θα απουσιάζουν νόµιµα και προσωρινά ( π.χ. λόγω σπουδών, στρατιωτικής θητείας, άδειας άνευ αποδοχών). Το ικαίωµα Απασχολουµένων θα ασκείται ταυτόχρονα µε την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης επί νέων µετοχών µε την υποβολή έγγραφης δήλωσης στη ιεύθυνση Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού της Τράπεζας και µε την ταυτόχρονη δέσµευση ποσού λογαριασµού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες Οµολογίες για τις οποίες ασκείται το ικαίωµα Απασχολουµένων. Οι Απασχολούµενοι που θα ασκήσουν το ικαίωµα Απασχολούµενων, έχουν δικαίωµα να προεγγραφούν είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών χρεογράφων τους, είτε µέσω των καταστηµάτων του δικτύου της Τράπεζας, για τυχόν αδιάθετες Οµολογίες και µε την ιδιότητά τους ως επενδυτές υπό (i), σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (σηµείο iii). iii.σε περίπτωση που µετά τα παραπάνω υπό (i) και (ii) εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Οµολογίες, παρέχεται στα υπό (i) ανωτέρω αναφερόµενα πρόσωπα δικαίωµα προεγγραφής («ικαίωµα Προεγγραφής») για την απόκτηση αριθµού Οµολογιών στην τιµή διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθµού των Οµολογιών που κάλυψαν µε βάση την άσκηση των ικαιωµάτων Κάλυψης Οµολογιών, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα εν λόγω δικαιώµατά τους. Το ικαίωµα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα µε την άσκηση των ικαιωµάτων Κάλυψης Οµολογιών είτε µέσω των χειριστών των λογαριασµών χρεογράφων, είτε µέσω των καταστηµάτων του δικτύου της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το δικαίωµα προεγγραφής ασκηθεί, όχι µέσω των χειριστών, αλλά µέσω των καταστηµάτων της Τράπεζας, τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήµατα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, µε δέσµευση ποσού λογαριασµού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες Οµολογίες, για τις οποίες ασκείται το ικαίωµα Προεγγραφής. iv.μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των ικαιωµάτων Κάλυψης Οµολογιών, του ικαιώµατος Απασχολουµένων και των ικαιωµάτων Προεγγραφής, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειµένου να διαπιστώσει τον αριθµό των τυχόν αδιάθετων Οµολογιών. Εάν µετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Οµολογίες, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το οµολογιακό δάνειο θα εκδοθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920. v.h χρονική περίοδος άσκησης των ικαιωµάτων Κάλυψης Οµολογιών θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου 5

ενάσκησης του ικαιώµατος Κάλυψης Οµολογιών θα ορισθεί από το.σ. της Τράπεζας. Η σχετική ανακοίνωση- πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ηµερήσιο Τύπο. vi.η προθεσµία καταβολής του ποσού της κάλυψη των Οµολογιών ταυτίζεται µε την προθεσµία άσκησης του ικαιώµατος Κάλυψης Οµολογιών δυνάµενη να παραταθεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας σύµφωνα µε το νόµο. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα επί λοιπών διαδικαστικών ζητηµάτων σχετικά µε την έκδοση του οµολογιακού δανείου, τη διάθεση των οµολογιών και την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωµάτων. ΘΕΜΑ 7: Παροχή εξουσιοδότησης στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, για τη ρύθµιση όλων των θεµάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενηµερωτικού ελτίου, στην χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηµατιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθµιστικές αρχές. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας για τη ρύθµιση κάθε θέµατος συναφούς µε τους λοιπούς όρους της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του ανωτέρω, και δη στο θέµα 6 της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης της 5/2/2013, προβλεπόµενου ΜΟ. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα να εξουσιοδοτήσει το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας για τα εξής : Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειµένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, µεριµνώντας: o Για την λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της έκδοσης και διάθεσης των νέων κοινών µετοχών και των οµολογιών, συµπεριλαµβανοµένης της ρύθµισης όλων των θεµάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενηµερωτικού ελτίου, o Για την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών, καθώς και από τις λοιπές εποπτικές και ρυθµιστικές αρχές, o Για την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέµατος, o Ως υποκατάστατος της Γενικής Συνέλευσης κατά την έννοια τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3156/2003, για τη διαµόρφωση των τελικών όρων του Οµολογιακού ανείου o Για την εκτέλεση και κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται ή ενδείκνυται για την εκπλήρωση κάθε άλλης προϋπόθεσης ή υποχρέωσης αναφορικά µε την έκδοση του Οµολογιακού ανείου χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση ή/και εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση Να διαπραγµατευθεί τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση κοινών µετοχών καθώς και της έκδοσης του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε όλους τους αρµόδιους φορείς. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, να προσαρµόσει µε την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του Καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως θα προκύψει µετά την κάλυψη, εφαρµοζοµένων των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13, του Κ.Ν. 2190/1920. Για άλλη µια φορά ο βασικός µέτοχος της Τράπεζας το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ Ε εξέφρασε την πρόθεση του να συµµετάσχει στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και να διατηρήσει ή να αυξήσει το ποσοστό συµµετοχής που ήδη έχει καλύπτοντας αδιάθετες µετοχές καθώς και µεγαλύτερο τµήµα µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου από αυτό που του αναλογεί. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού ηµοσίου βάσει των διατάξεων του Ν. 3723/2008 δήλωσε ότι το Ελληνικό ηµόσιο συµφωνεί µε όλες τις προαναφερόµενες αποφάσεις που αφορούν την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του ΜΟ, ενώ το Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ενέκριναν τις ως άνω αποφάσεις. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να µη συµµετάσχει στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ το Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. θεωρεί λόγω του ειδικού καθεστώτος που το διέπει (µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα σύµφωνα µε την υπ αριθ. 2124/Β95/18.1.2013 6

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και το άρθρο 63E του Ν. 3601/2007), η συµµετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας είναι εν πολλοίς αδύνατη. ΘΕΜΑ 8: Επικύρωση της εκλογής νέου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/20. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε οµόφωνα την εκλογή της κας. Κατερίνας Ζευγώλη ως ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Παλαιοδήµου. ΘΕΜΑ 9: Επικύρωση ορισµού προσωρινού µέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Ορισµός νέου µέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανασύνθεση αυτής. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε οµόφωνα τον ορισµό του κ. Αθανάσιου Πρέσβελου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Μετά την επικύρωση του ορισµού του κ. Πρέσβελου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται από τους κ.κ. Αθανάσιο Πρέσβελο (Πρόεδρο), ηµήτριο Βογανάτση (µέλος) και Περικλή Καραΐσκο (µέλος). Θέµα 10: ιάφορα Θέµατα- Ανακοινώσεις Γνωστοποιήθηκε επίσης στη Γενική Συνέλευση ότι εκ µέρους του Ελληνικού ηµοσίου τέθηκε θέµα για εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4092/2012 και επί της Τράπεζας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας µε απόφασή του της 10/1/2013 αποφάσισε να εισαγάγει προς συζήτηση το σχετικό θέµα στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως καθ ύλην αρµόδια, η οποία θα συγκληθεί έως το τέλος του Ιουνίου του 2013. Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία 7