Αγορά Ακινήτων: Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές Πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα Στέλιος Παναγιώτου Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2009 1
ΣηµαντικήΥπενθύµιση Ηακόλουθηπαρουσίασηαπηχεί τιςαπόψειςτουοµιλητήκαιόχι κατ ανάγκητηςτράπεζαςτης Ελλάδος 2
οµή Παρουσίασης είκτες Τιµών Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Λοιποί είκτεςοικοδοµικής ραστηριότητας & Στεγαστικών ανείων Πρωτοβουλίες της Τράπεζας της Ελλάδος Επόµενα βήµατα 3
Κυριότεροι Βραχυχρόνιοι είκτες ηµιουργία Βάσης εδοµένων µε διαθέσιµους βραχυχρόνιους δείκτες ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα: www.bankofgreece.gr/pages/el/statistics/realestate.aspx 4
Οι επενδύσεις σε κατοικίες και λοιπές κατασκευές (ωςποσοστόεπίτουαεπ) 16.0% 14.0% % ΑΕΠ Λοιπές Κατασκευές Κατοικίες 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Πηγή: ΕΣΥΕ 5
Η συµβολή των κατασκευών στην ελληνική οικονοµία Οι επενδύσεις σε κατασκευές ανέρχεται στο 13% του ΑΕΠ την περίοδο 2000-2007 Επενδύσειςσεκατοικίες = 7% Επενδύσεις σε λοιπές κατοικίες = 6% Το 2008 υποχώρησανκάτωαπό 11% του ΑΕΠ. Επενδύσεις σε κατοικίες = 5,5% Επενδύσεις σε λοιπές κατοικίες = 5,5% 6
Παρακολούθησηκαιανάλυσητηςαγοράςακινήτων: Κυριότεροι Βραχυχρόνιοι είκτες είκτεςτιµώνκατοικιώνκαιενοικίων (ΤτΕ, ΕΣΥΕ) (Αστικές περιοχές, Αθήνα, κ.λπ.) Χρηµατοδότηση Αγοράς Ακινήτων (ΤτΕ) (Υπόλοιπα δανείων προς τα νοικοκυριά, στεγαστικά δάνεια, επιτόκια ηµιουργία Βάσης εδοµένων µε διαθέσιµους βραχυχρόνιους δείκτες κ.ά.) ΙδιωτικήΟικοδοµική ραστηριότητα (ΕΣΥΕ) (Αριθµός αδειών, τετραγωνικά µέτρα, όγκος οικοδοµών) είκτεςκόστουςκατασκευήςκατοικιών (ΕΣΥΕ) (Συνολικό κόστος, κόστος εργασίας, υλικών κατασκευής κ.ά.) Κατασκευαστική ραστηριότητα (ΕΣΥΕ) (Παραγωγή τσιµέντου, εκταµιεύσεις Π Ε, επενδύσεις σε κατοικίες κ.ά.) Επιχειρηµατικές Προσδοκίες (ΙΟΒΕ) ( είκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις κατασκευές, µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής, πρόγραµµα εργασιών προς εκτέλεση κ.ά.) Άλλα στοιχεία (Πληθυσµός και αριθµός νοικοκυριών, συναλλαγές ακινήτων κ.λπ.) 7
είκτεςτιµώνακινήτων 8
είκτες Τιµών Ακινήτων (1/3) Ετήσιος ρυθµός µεταβολής 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% είκτες Τιµών Ακινήτων Αστικές περιοχές Αθήνα I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I ΙΙ ΤΚ είκτης ενοικίων 2005 2006 2007 2008 2009 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΣΥΕ 9
είκτες Τιµών Ακινήτων (2/3) Επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των τιµών των κατοικιών την περίοδο 2006-2008. Ελαφρά µείωσή τους το 2009. Όµως, σχετικήανθεκτικότηταστιςτιµές, χωρίς τις απότοµες µεταβολές που σηµειώθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ιρλανδία, Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο). 10
είκτες Τιµών Ακινήτων (3/3) Οιτιµέςτωνκατοικιώνγιατοσύνολοτων αστικών περιοχών αυξήθηκαν κατά 2,6% το 2008, έναντι 4,6% το 2007 και 12,2% το 2006 Στην περιοχή της Αθήνας, οι τιµές των κατοικιών εκτιµάται ότι µειώθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,9% το πρώτο εξάµηνο του 2009 (ή -1,4% και -4,4% σεετήσιαβάσητο πρώτοκαιδεύτεροτρίµηνο, αντίστοιχα) 11
είκτεςτιµώνακινήτων, ΤιµώνΚαταναλωτή & Ενοικίων Οι µεταβολές των ενοικίων δεν ακολούθησαν αυτές των τιµών των ακινήτων Οιτιµέςτωνενοικίωνείναι συνδεδεµένες περισσότερο µε τον ΤΚ παράµετιςτιµέςτωνακινήτων 12
ιαχρονική εξέλιξη συναλλαγών/αγοραπωλησιών ακινήτων Αγοραπωλησίες ακινήτων 250000 200000 150000 100000 50000 158599 Σύνολο χώρας Αθήνα 149629 165988 215148 1/1/2006: Επιβολή ΦΠΑ 1η αύξηση αντικειµενικών 172897 167699 131270 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (2002-07), Εκτιµήσεις ΤΕ (2008) 13
ΠιστωτικήΕπέκταση & Στεγαστικά άνεια 14
Υπόλοιπα δανείων (ποσοστό επί του ΑΕΠ) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % επί του ΑΕΠ Νοικοκυριά Στεγαστικά 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΣΥΕ 15
Χρηµατοδότηση εγχώριων νοικοκυριών Το υπόλοιπο των πιστώσεων (περιλαµβανοµένωντιτλοποιήσεων) προς τα ελληνικά νοικοκυριά δεν ξεπερνάειτο 50% τουαεπ Το υπόλοιπο των πιστώσεων (χωρίς τιτλοποιήσεις) ανερχόταν στο τέλος του 2008 σε 40% τουαεπστηνελλάδα, χαµηλότερααπότηνευρωζώνη (53%) 16
Υπόλοιπαστεγαστικώνδανείων Το υπόλοιπο των πιστώσεων για στεγαστικά δάνεια (περιλαµβανοµένωντιτλοποιήσεων) προς τα ελληνικά νοικοκυριά δεν ξεπερνάει το 32% τουαεπ. Το υπόλοιπο των πιστώσεων για στεγαστικά (χωρίς τιτλοποιήσεις) ανερχόταν στο τέλος του 2008 σε 27% τουαεπστηνελλάδασε σύγκρισηµε 38% στηευρωζώνη. 17
Πιστωτική Επέκταση προς τα νοικοκυριά Ετήσιος ρυθµός µεταβολής 40% 35% Νοικοκυριά Στεγαστικά Ετήσιος ρυθµός µεταβολής 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 18
Υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων Ετήσιος ρυθµός µεταβολής 25% 20% 15% 10% 5% 0% Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 19 Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. εκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ετήσιος ρυθµός µεταβολής Ιούν. Ιούλ. Αύγ. 2008 2009 Στεγαστικά
Καθαρήροήστεγαστικώνδανείων 2500 2000 Εκατ. ευρώ Καθαρή ροή στεγαστικών δανείων 1500 1000 500 0 I II III IV I II 2008 2009 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 20
Μείωση του ρυθµού αύξησης της πιστωτικής επέκτασης Επιβράδυνση του ρυθµού ανόδου των στεγαστικών δανείων. Αύγουστος 2009: 4.8% Ιούλιος 2009: 5.2% εκέµβριος 2008: 11.5% Καθαρή ροή στεγαστικών δανείων Β τριµ. 2009: 715 εκατ. ευρώ Α τριµ. 2009: 518 εκατ. ευρώ τριµ. 2008: 1.314 εκατ. ευρώ Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2009, σηµειώθηκαν (σε µηνιαία βάση), οι υψηλότερες καθαρές ροές του τρέχοντος έτους µέχρι στιγµής (396 & 329 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). 21
Επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων σε ευρώ µε επιβαρύνσεις (ΣΕΠΕ) 6.00% 5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. εκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. 2008 2009 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 22
ΙδιωτικήΟικοδοµική ραστηριότητα 23
Ιδιωτική Οικοδοµική ραστηριότητα: Σύνολο χώρας 100,000 95,000 Αρ. Αδειών Επιφάνεια (χιλ. τετρ. µέτρα) 29,000 90,000 27,000 85,000 25,000 80,000 75,000 23,000 70,000 21,000 65,000 60,000 55,000 50,000 Αριθµός Αδειών Επιφάνεια (σε χιλ. τετρ.µέτρα) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 19,000 17,000 15,000 Πηγή: ΕΣΥΕ 24
Ιδιωτική Οικοδοµική ραστηριότητα: Σύνολο χώρας (µεταβολές σε ετήσια βάση) Μεβάσητωναριθµόνέωναδειών, η οικοδοµική δραστηριότητα µειώθηκε: κατά 15,6% το 2008 κατά 15,8% τοα εξάµηνοτου 2009 Με βάση την επιφάνεια (τετρ. µέτρα), η οικοδοµική δραστηριότητα µειώθηκε: κατά 18,1% το 2008 κατά 27,2% τοα εξάµηνοτου 2009 Μεβάσητονόγκο (κυβικάµέτρα), η οικοδοµική δραστηριότητα µειώθηκε: κατά 17,1% το 2008 κατά 28,0% τοπρώτοεξάµηνοτου 2009 25
Ιδιωτική Οικοδοµική ραστηριότητα: Αττική 35,000 33,000 31,000 Αρ. Αδειών Επιφάνεια (χιλ. τετρ. µέτρα) 10,000 9,000 29,000 8,000 27,000 25,000 7,000 23,000 21,000 6,000 19,000 17,000 15,000 Αριθµός Αδειών Επιφάνεια (σε χιλ. τετρ.µέτρα) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5,000 4,000 Πηγή: ΕΣΥΕ 26
Ιδιωτική Οικοδοµική ραστηριότητα: Αττική (µεταβολές σε ετήσια βάση) Μεβάσητωναριθµόνέωναδειών, η οικοδοµική δραστηριότητα µειώθηκε: κατά 23,2% το 2008 κατά 18,9% τοα εξάµηνοτου 2009 Με βάση την επιφάνεια (τετρ. µέτρα), η οικοδοµική δραστηριότητα µειώθηκε: κατά 24,5% το 2008 κατά 23,7% τοα εξάµηνοτου 2009 Μεβάσητονόγκο (κυβικάµέτρα), η οικοδοµική δραστηριότητα µειώθηκε: κατά 24,1% το 2008 κατά 20,8% τοπρώτοεξάµηνοτου 2009 27
είκτεςεπιχειρηµατικών Προσδοκιών 28
είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές 120 110 είκτης Επιχ. Προσδοκιών στις Κατασκευές 100 90 80 70 60 50 Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. εκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. εκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. 2007 2008 2009 Πηγή: ΙΟΒΕ 29
είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές Έντονες διακυµάνσεις το τελευταίο έτος. Σηµείωσε βελτίωση τον Ιούνιο του 2009, η οποία οφείλεται στη βελτίωση των προσδοκιών στις κατασκευές δηµόσιων έργων, σε αντίθεση µε τον αντίστοιχο δείκτη στις ιδιωτικές κατασκευές. 30
Καταγραφή των πρόσφατων εξελίξεων και προοπτικών της αγοράς ακινήτων µέσα από τα µεγάλα κτηµατοµεσιτικά γραφεία Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της αγοράς ακινήτων µέσααπότα κτηµατοµεσιτικά γραφεία Αξιολόγηση παρούσας κατάστασης αγοράς κατοικίας (Τιµέςπώλησηςσήµερασεσχέσηµετρειςµήνεςπριν, % µεταβολής των τιµών, ανεγέρσεις νέων, αγοραπωλησίες, προτι- µήσεις νοικοκυριών για νέα/ µεταχειρισµένα, % αντιπαροχής κ.ά.) Προσδοκίες για την αγορά κατοικίας (Πώς αναµένετε να διαµορφωθεί η αγορά το επόµενο τρίµηνο (γενικά), οι πωλήσεις/συναλλαγές, οι τιµές, το % αντιπαροχής κ.λπ.) Αξιολόγηση και προσδοκίες στην αγορά επαγγελµατικώνακινήτων (γραφεία, καταστήµατα, βιοµηχανικοί χώροι) (Σχέση προσφοράς και ζήτησης, αγοραπωλησίες, επίπεδο και µεταβολήτιµώνκαιενοικίων, προσδοκίεςγιατηναγοράγενικά, τις τιµές και τα ενοίκια κ.λπ.) Τιµές κατοικιών για επιλεγµένες περιοχές (ανώτερη και κατώτερη τιµή πώλησης ανά τ. µ.) 31
Οι αγοραπωλησίες κατοικιών, σε σχέση µε 3 µήνες πριν, είναι σήµερα Α' Τρίµηνο 2009 29% 1% 0% 3% Α Τρίµηνο: Περίπου ίδιες: 67% Ελ. Λιγότερες: 29% 67% Πολύ περισσότερες Ελαφρά περισσότερες Περίπου ίδιες Ελαφρά λιγότερες Πολύ λογότερες Β' Τρίµηνο 2009 9% 0% 0% Β Τρίµηνο: Ελ. Περισσότερες: 91% Περίπου ίδιες: 9% Πολύ περισσότερες Περίπου ίδιες Πολύ λογότερες Ελαφρά περισσότερες Ελαφρά λιγότερες 91% Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 32
Οιτιµέςπώλησηςτωνκατοικιώνσήµερα, σεσχέσηµε 3 µήνες πριν, είναι Α' Τρίµηνο 2009 0% 0% 0% 40% Α Τρίµηνο: Ελ. Μείωση: 60% Περίπου ίδιες: 40% 60% Σηµαντική αύξηση Ελαφρά αύξηση Περίπου ίδιες Ελαφρά µείωση Σηµαντική µείωση Β' Τρίµηνο 2009 5% 0% 0% 0% Β Τρίµηνο: Περίπουίδιες: 95% Ελ. Μείωση : 5% Σηµαντική αύξηση Ελαφρά αύξηση Περίπου ίδιες Ελαφρά µείωση Σηµαντική µείωση 95% Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 33
Πώς αναµένετε ότι θα διαµορφωθεί η αγορά κατοικίας το επόµενο τρίµηνο. Α' Τρίµηνο 2009 0% 0% 54% 2% 44% Α Τρίµηνο: Ελ. χειρότερη: 54% Περίπου ίδια: 44% Πολύ καλύτερη Ελαφρά καλύτερη Περίπου ίδια Ελαφρά χειρότερη Πολύ χειρότερη Β' Τρίµηνο 2009 4% 0% 0% 47% 49% Β Τρίµηνο: Ελ. καλύτερη : 49% Περίπουίδια: 47% Πολύ καλύτερη Ελαφρά καλύτερη Περίπου ίδια Ελαφρά χειρότερη Πολύ χειρότερη Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 34
Πώς αναµένετε ότι θα διαµορφωθεί οι τιµές πώλησης των κατοικιών το επόµενο τρίµηνο. Α' Τρίµηνο 2009 0% 60% 0% 0% 40% Α Τρίµηνο: Ελ. µείωση: 60% Περίπου ίδιες: 40% Σηµαντική αύξηση Ελαφρά αύξηση Περίπου ίδιες Ελαφρά µείωση Σηµαντική µείωση Β' Τρίµηνο 2009 2%0% 0% 0% Β Τρίµηνο: Περίπουίδιες: 98% Ελ. µείωση : 2% 98% Σηµαντική αύξηση Ελαφρά αύξηση Περίπου ίδιες Ελαφρά µείωση Σηµαντική µείωση Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 35
ΟιπρωτοβουλίεςτηςΤτΕ 36
Παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς ακινήτων Συγκέντρωση στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύµατα ηµιουργία Βάσης εδοµένων µε διαθέσιµους βραχυχρόνιους δείκτες Πρωτοβουλίες της ΤτΕ Καταγραφή των πρόσφατων εξελίξεων και προοπτικών της αγοράς ακινήτων µέσα από τα κτηµατοµεσιτικά γραφεία Καταγραφή των εξελίξεων και προοπτικών στον κατασκευαστικό κλάδο Στοιχεία Συναλλαγών από Υποθηκοφυλακεία 37
είκτες Τιµών Ακινήτων: χρησιµότητα Παρακολούθηση των εξελίξεων στις τιµές των ακινήτων Ανάλυση των εξελίξεων στην αγορά ακινήτων και αξιολόγηση των επιδράσεών τους στη σταθερότητα και την εύρυθµη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ιευκόλυνση του εποπτικού ρόλου της ΤτΕ Οι εξελίξεις στις τιµές των ακινήτων επηρεάζουν σηµαντικές µακροοικονοµικές µεταβλητές (κατανάλωση, επενδύσεις κ.λπ.) και συνεπώς την νοµισµατική σταθερότητα Ενίσχυση της αγοράς ακινήτων µέσω της καλύτερης πληροφόρησης που παρέχεται µε συστηµατικό και διαχρονικά συνεπή τρόπο Αποτίµηση της αξίας των επενδυτικών χαρτοφυλακίων (εµπορικών τραπεζών-βασιλεία ΙΙ, επενδυτών κ.λπ.) και καλύτερη διαχείρισή τους από πλευράς κινδύνου Απαραίτητο στοιχείο για την εκτίµηση της απόδοσης εναλλακτικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων που περιέχουν ακίνητα Ενίσχυση επενδυτικών πρωτοβουλιών στην αγορά ακινήτων από εγχώριους και ξένους επενδυτές ιευκόλυνση του έργου των φορέων άσκησης πολιτικής καθώς και των εµπλεκοµένωνµετηναγοράακινήτων (εκτιµητών, κτηµατοµεσιτώνκ.λπ.) 38
Συγκέντρωσηστοιχείωναπόταπιστωτικάιδρύµατα: ιστορικό Στοιχεία απότα πιστωτικά Ιδρύµατα Ιστορικό: Έκθεση υφιστάµενης κατάστασης από πλευράς στοιχείων ιερεύνηση της δυνατότητας συγκέντρωσης στοιχείων από τις εµπορικές τράπεζες (συναντήσεις µε 12 µεγαλύτερες τράπεζες) Απόφαση δηµιουργίας µηχανισµού συγκέντρωσης στοιχείων οικιστικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα Οργανωτικές αλλαγές και δηµιουργία Τµήµατος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ( /νση Οικονοµικών Μελετών) Καθορισµός αναλυτικών προδιαγραφών Συστήµατος Αναγγελίας Στοιχείων Αγοράς Οικιστικών Ακινήτων (συναντήσεις µε τράπεζες) Έκδοση Π.. 2610/31.10.2008 Μηχανισµός υποστήριξης των πιστωτικών ιδρυµάτων στην προσπάθεια ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις της Π.. Μηχανισµός υποδοχής των στοιχείων οικιστικών ακινήτων: /νση Πληροφορικής - Τµήµα Στατιστικών και Οικονοµετρικών Εφαρµογών Αναγγελία στοιχείων Οικιστικών Ακινήτων - ΦΑΣΗ Α (2006-2008) Αναγγελία στοιχείων Οικιστικών Ακινήτων - ΦΑΣΗ Β (Ιαν 2009 +) ηµοσίευση πρώτων αποτελεσµάτων πρόσφατη Έκθεση ιοικητή Ιουν-2008 Ιουλ-2008 Αύγ-2008 ΓΣ 28/8/08 Σεπ-Οκτ 2008 31 Οκτ 2008 Οκτ 2008 έως Ιαν 2009 Ιαν 2009 Φεβ 2009 Απρ 2009 39
Μηχανισµός συγκέντρωσης στοιχείων οικιστικών ακινήτων Βάση εδοµένων για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς ακινήτων XML Πιστωτικά Ιδρύµατα XML Κρυπτογραφηµένο email ΦΑΣΗΑ : εδοµένα Εκτιµήσεων 2006-08 ΦΑΣΗΒ : Μηνιαία Στοιχεία Εκτιµήσεων Ιαν-09 + Data Cleaning Data Imputation Έλεγχος Λαθών ΟΚ Υπάρχουν Λάθη Βάση εδοµένων ΤτΕ Μη αποδεκτές ή ακραίες τιµές είκτες Όγκου / Συναλλαγών είκτες Τιµών Ακινήτων Άλλοι είκτες (LTV, κλπ) Αρχείο Λαθών 40
Αναγγελλόµενα στοιχεία για κάθε ακίνητο Στοιχεία απότα πιστωτικά Ιδρύµατα Κωδικός ακινήτου Είδος ακινήτου Ακριβής γεωγραφικός προσδιορισµός Ηµεροµηνία εκτίµησης Παλαιότητα ακινήτου Όροφος Στοιχεία εµβαδού ακινήτου Στοιχεία αποθηκών και θέσεων στάθµευσης Άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά ακινήτου Στοιχεία αξίας οικιστικού ακινήτου Συνολικό κόστος κατασκευής Συνολική αντικειµενική αξία Στοιχεία δανείου (όταν το ακίνητο αποτελεί µοναδική εξασφάλιση) ιαµέρισµα, µονοκατοικία, µεζονέτα, αποθήκη, θέση στάθµευσης, οικόπεδο Οδός-αριθµός, Τ.Κ., δήµος ή κοινότητα, περιοχή, νοµός Έτος έκδοσης ή τελευταίας αναθεώρησης κατασκευαστικής άδειας, έτος ολοκλήρωσης των εργασιών Συνολικό, οικοπέδου, χώρων κύριας χρήσης, ηµιυπαίθριοι και σοφίτα Με χιλιοστά στο οικόπεδο: Αριθµός, εµβαδόν Παρακολουθήµατα: Αριθµός Ποιότητα κατασκευής, προνοµιακή θέση/θέα, πρόσφατα ανακαινισµένο, υποβαθµισµένη θέση/περιοχή ή σε κακή κατάσταση Συνολική, οικοπέδου, αποθηκών (µε στο οικόπεδο), χώρων στάθµευσης (µε στο οικόπεδο) Κατηγορία/σκοπός δανείου, ηµεροµηνία πρώτης εκταµίευσης ποσού, εγκριθέν ποσό, ποσό που έχει εκταµιευθεί, αξία υποθήκης ή και προσηµείωσης 41
είκτης Τιµών Ακινήτων της ΤτΕ: βασικά χαρακτηριστικά Μεθοδολογία δείκτη: Στάδιο Α : Mix adjustment µέσω πολλαπλής στρωµατοποίησης Στάδιο Β : Mix adjustment & Hedonic Model Πρωτογενή στοιχεία: ΤτΕ Αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιστικών ακινήτων τα οποία αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούµενων από τα πιστωτικά ιδρύµατα δανείων (εκτιµήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών ή των συνεργαζόµενων ιδιωτών µηχανικών) Σύνολο πιστωτικών ιδρυµάτων και εκτιµήσεων Πλεονεκτήµατα δείκτη: Τριµηνιαίος δείκτης µε ελάχιστη χρονική υστέρηση (t+1 µήνα) Κάλυψηόληςτηςχώραςµεσηµαντικήανάλυση (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αστικέςπεριοχέςκ.λπ., 50 περίπουπεριοχές, νέα/παλαιότερα) Επίσηµος φορέας υλοποίησης και εφαρµογή σύγχρονης µεθοδολογίας µε σχετική αξιολόγηση και πιστοποίηση από διεθνή φορέα Καταγραφή βραχυχρόνιων εξελίξεων, αξιόπιστη και τακτική απεικόνιση των τάσεων της αγοράς Τυποποιηµένο, γρήγορο και ασφαλές σύστηµα αναγγελίας ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων εκτιµήσεων ακινήτων (εντός 20 ηµερών από τη λήξη του µήνα εκτίµησης) 42
ΕπόµεναΒήµατα 43
είκτες Τιµών Οικιστικών Ακινήτων ηµιουργία οµάδας εργασίας για την εφαρµογή ηδονικών µοντέλων Πιστοποίηση της µεθοδολογίας κατάρτισης του είκτη Τιµών Ακινήτων από διεθνή οργανισµό 44
είκτες Τιµών Επαγγελµατικών Ακινήτων ηµιουργία οµάδας εργασίας για την διαµόρφωση σχετικού ερωτηµατολογίου. Συναντήσεις µε τα πιστωτικά ιδρύµατα ιαµόρφωση συστήµατος συγκέντρωσης και επεξεργασίας των αναγγελλόµενων στοιχείων (αντίστοιχο µε το µοντέλο που εφαρµόζεται στα οικιστικά ακίνητα) 45
είκτες Προσδοκιών Επαγγελµατιών στις Κατασκευές Ήδη καταγράφονται οι προσδοκίες (πάνω από 100) µεσιτών σε 3µηνίαια βάση ηµιουργία και δηµοσίευση δείκτη προσδοκιών Επέκταση ερωτηµατολογίου σε κατασκευαστικές εταιρίες 46
Πηγές Στοιχείων Τράπεζα της Ελλάδος ελτία Τύπου Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων Τραπεζική χρηµατοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών http://www.bankofgreece.gr Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων http://www.bankofgreece.gr/pages/el/statistics/realestate.aspx Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος Στατιστικά Θέµατα: Οικοδόµηση http://www.statistics.gr Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Αποτελέσµατα Ερευνών Οικονοµικής Συγκυρίας http://www.iobe.gr 47
Σαςευχαριστώπολύ! Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του Τµήµατος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς τη συµβολή των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η σηµερινή παρουσίαση 48