Δ/νση Στ. Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων» 2 Μαρτίου 2017, Αθήνα Ι. Πλεμμένος - Α. Θεοδωρακάκου Δ/νση Στ. Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
η αποστολή του Υπουργείου: η διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, καθώς και της ενίσχυσης της οικονομικής/κοινωνικής συνοχής & ανάπτυξης. της ΓΓΒ: η ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη & διερεύνηση της παραγωγικής βάσης της χώρας στους τομείς της μεταποίησης και των συναφών υπηρεσιών. της Δ/νσης ΣΜμΕ: η ανάπτυξη & στήριξη των ΜμΕ και της χειροτεχνίας, μέσω πρωτοβουλιών, μέτρων, δράσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, θεσμοθέτησης χρηματοδοτικών εργαλείων, δομών υποστήριξης, όπως αυτή του StartUpGreece.
πολιτική για Start-ups & ΜμΕ Βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις: Παροχή στήριξης σε τοπικό επίπεδο & δημιουργία δομών παροχής συμβουλών για την προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Δημιουργία Συνεργατικών πλατφορμών για ανταλλαγή ιδεών & πληροφοριών για δυνατότητες συνεργασίας, ανάμεσα σε startups, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Υποστήριξη δημιουργίας τοπικών/περιφερειακών/εθνικών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Πηγές: Small Business Act (2008) Ευρωπαϊκή πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις - SME Envoy Network, Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» (COMPΕΤ). Ανακοίνωση EE COM (2016) 733 «Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις».
πολιτική για Start-ups & ΜμΕ Βασικές εθνικές πολιτικές κατευθύνσεις: Παροχή ενισχύσεων στις νεοφυείς καθ όλο τον κύκλο ανάπτυξης Ενθάρρυνση συνεργατικών σχημάτων Δομές ενημέρωσης & υποστήριξη αναπτυξιακών αναγκών νεοφυών Επιχειρηματική εκπαίδευση, επιχειρηματική κουλτούρα Προώθηση καινοτομικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση νέων & νεοφυών επιχειρήσεων Απλοποίηση αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων Πηγή: Φόρουμ Βιομηχανίας (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. Απρ.2016)
η υποστηρικτική δομή StartUpGreece Το StartupGreece είναι η ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης, δικτύωσης & συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την οποία εκπροσωπεί και διαχειρίζεται η Δνση Στ. ΜμΕ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας & στη στήριξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Ελλάδας. Το StartupGreece παρέχει στοχευμένη πληροφόρηση & έναν διαδικτυακό χώρο για δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών για τους πολίτες & αποτελεί πολύτιμο εργαλείο πληροφόρησης για τη ΓΓΒ.
ταυτότητα της έρευνας Μία πρώτη διερεύνηση επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-ups: 1. Προφίλ - κλάδοι σύνδεση με έρευνα 2. Συμμετοχή σε δομές υποστήριξης - υπηρεσίες 3. Επιχειρηματικές ανάγκες Απευθύνθηκε σε υφιστάμενες και υπό σύσταση start-ups στην Ελλάδα ή ελληνικών συμφερόντων, μέσω του StartUpGreece. Διάρκεια: 21/10/2016 έως 25/11/2016. 128 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια: 65 υφιστάμενες επιχειρήσεις, 63 υπό σύσταση επιχειρήσεις σε διαφορετικό στάδιο ωριμότητας.
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά, χρήσιμα για περαιτέρω διερεύνηση, στόχευση & εξειδίκευση. Θα ενσωματωθούν στο Εθνικό Παρατηρητήριο ΜμΕ της ΓΓΒ http://www.ggb.gr/el/εθνικό_παρατηρητήριο_μικρομεσαίων_επιχειρήσεων
προφίλ των υπό σύσταση επιχειρήσεων
προφίλ των υφιστάμενων επιχειρήσεων Το 38,7% των υφιστάμενων επιχειρήσεων έχει φορολογική έδρα στην περιοχή Αθήνας-Πειραιά και περιχώρων.
κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Δραστηριότητα της επιχείρησης (Δείγμα υφιστάμενων επιχειρήσεων) Άλλη Τεχνολογία Επαγγελματικές, Επιστημονικές ή Τεχνικές υπηρεσίες Συμβουλευτικές υπηρεσίες Τουρισμός Ενέργεια Λιανικό εμπόριο Εισαγωγές και εξαγωγές Κατασκευές Αγροδιατροφή Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής βοήθειας Μεταφορές Αναψυχή Υπηρεσίες εκπαίδευσης Χονδρικό εμπόριο Μεταποίηση Τέχνες Χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά Εφοδιαστική Αλυσίδα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κτηματομεσιτικά / Ενοικιάσεις / Leasing 12,3% 9,2% 7,7% 7,7% 6,2% 6,2% 6,2% 4,6% 4,6% 4,6% 3,1% 3,1% 3,1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 18,5% 40,0% 43,1% 0,0% 25,0% 50,0%
κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Δραστηριότητα της επιχείρησης (Δείγμα υπό σύσταση επιχειρήσεων) Τεχνολογία Άλλη Αγροδιατροφή Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής βοήθειας Επαγγελματικές, Επιστημονικές ή Τεχνικές υπηρεσίες Μεταφορές Λιανικό εμπόριο Μεταποίηση Ενέργεια Τουρισμός Υπηρεσίες εκπαίδευσης Χονδρικό εμπόριο Εισαγωγές και εξαγωγές Αναψυχή Κατασκευές Εφοδιαστική Αλυσίδα Τέχνες Κτηματομεσιτικά / Ενοικιάσεις / Leasing Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά 19,0% 19,0% 14,3% 12,7% 12,7% 9,5% 9,5% 9,5% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 4,8% 4,8% 3,2% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 31,7% 0,0% 25,0% 50,0%
επιχειρηματική ιδέα - σύνδεση με έρευνα Η επιχειρηματική σας ιδέα... (Δείγμα υφιστάμενων επιχειρήσεων) Είναι προϊόν έρευνας 47,7% Σκοπεύει να αξιοποιήσει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας Αξιοποιεί δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (όπως πατέντα, πνευματικά δικαιώματα) Αξιοποιεί τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος 10,8% 20,0% 18,5% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Η επιχειρηματική σας ιδέα... (Δείγμα υπό σύσταση επιχειρήσεων) Είναι προϊόν έρευνας 54,0% Σκοπεύει να αξιοποιήσει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας Αξιοποιεί τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος Αξιοποιεί δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (όπως πατέντα, πνευματικά δικαιώματα) 7,9% 12,7% 23,8% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
πελατειακή στόχευση Οι υποψήφιοι πελάτες σας βρίσκονται (Δείγμα υφιστάμενων επιχειρήσεων) Διεθνώς 50,8% Στην Ελλάδα 49,2% Στην πόλη/περιφέρεια σας 21,5% Στην Ευρώπη 16,9% Στις χώρες των βαλκανίων 3,1% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Οι υποψήφιοι πελάτες σας βρίσκονται (Δείγμα υπό σύσταση επιχειρήσεων) Διεθνώς 69,8% Στην Ελλάδα 46,0% Στην Ευρώπη 28,6% Στην πόλη/περιφέρεια σας 28,6% Στις χώρες των βαλκανίων 19,0% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση Πηγές εξασφαλισμένης χρηματοδότησης (Σύνολο υφιστάμενων επιχειρήσεων) Ίδια κεφάλαια 89,3% Οικογένεια & φίλοι Κρατική επιχορήγηση από την Ελλάδα Ευρωπαϊκά, χρηματοδοτικά προγράμματα Χορηγίες ή/και βραβεία Άλλο Επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού Δανεισμός από ελληνική τράπεζα Ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια (π.χ. angel Κρατική επιχορήγηση από άλλη χώρα Δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας Δανεισμός από τράπεζα εξωτερικού 17,9% 8,9% 8,9% 7,1% 5,4% 5,4% 5,4% 3,6% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση Πηγές εξασφαλισμένης χρηματοδότησης (Σύνολο υπό σύσταση επιχειρήσεων) Ίδια κεφάλαια 72,4% Οικογένεια & φίλοι 34,5% Χορηγίες ή/και βραβεία 13,8% Άλλο Επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού Ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια (π.χ. angel Κρατική επιχορήγηση από την Ελλάδα Ευρωπαϊκά, χρηματοδοτικά προγράμματα Δανεισμός από ελληνική τράπεζα Δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας Κρατική επιχορήγηση από άλλη χώρα Δανεισμός από τράπεζα εξωτερικού 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
αξιοποίηση υποστηρικτικών δομών Το 30,8% των υφιστάμενων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας Vs 46% των υπό σύσταση επιχειρήσεων του δείγματος. Συμμετοχή σε δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (Σύνολο δείγματος) Θερμοκοιτίδα-Εκκολαπτήριο (Incubator) Άλλο Χώροι συνεργασίας (Co-working space) Πρόγραμμα Επιτάχυνσης (Αccelerator) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογικό Πάρκο 16,4% 15,6% 9,4% 9,4% 7,0% 2,3% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
αξιοποιούμενες υπηρεσίες δομών Ποιές παροχές χρησιμοποιείτε στη δομή υποστήριξης που συμμετέχετε; (Σύνολο δείγματος) Υπηρεσίες Mentoring Υπηρεσίες Coaching Διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων Άλλο Εκμίσθωση χώρων Υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων μάνατζμεντ Υπηρεσίες λογιστηρίου Ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο Πρόσβαση σε χρηματοδότηση Συνεργασίες με άλλες δομές στην Ελλάδα και το Υπηρεσίες γραμματείας Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων Πρόσβαση σε ηλεκτρονική επιστημονική βιβλιοθήκη Συνεργασίες με φορείς του δημοσίου και ευρύτερου Χρηματοδότηση Συνεργασίες με ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή ιδιωτικούς Εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ 8,6% 8,6% 8,6% 7,8% 6,3% 6,3% 6,3% 5,5% 3,9% 3,9% 3,1% 3,1% 2,3% 0,8% 15,6% 14,1% 23,4% 0,0% 25,0% 50,0%
επιχειρηματικές ανάγκες υφιστάμενων επιχειρήσεων
επιχειρηματικές ανάγκες υπό σύσταση επιχειρήσεων
χρηματοδοτικές ανάγκες Από ποιες πηγές σκοπεύετε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση (Δείγμα υφιστάμενων επιχειρήσεων) Από ποιες πηγές σκοπεύετε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση (Δείγμα υπό σύσταση επιχειρήσεων) Ευρωπαϊκά, χρηματοδοτικά προγράμματα 53,6% Ευρωπαϊκά, χρηματοδοτικά προγράμματα 50,0% Ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια (π.χ. angel 50,0% Ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια (π.χ. angel 46,3% Ίδια κεφάλαια 42,9% Ίδια κεφάλαια 29,6% Επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού 26,8% Επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού 25,9% Κρατική επιχορήγηση από την Ελλάδα 25,0% Χορηγίες ή/και βραβεία 25,9% Δανεισμός από ελληνική τράπεζα 21,4% Άλλο 20,4% Χορηγίες ή/και βραβεία 16,1% Κρατική επιχορήγηση από την Ελλάδα 20,4% Άλλο 14,3% Οικογένεια & φίλοι 13,0% Δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας 12,5% Δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας 11,1% Οικογένεια & φίλοι 5,4% Δανεισμός από ελληνική τράπεζα 9,3% Κρατική επιχορήγηση από άλλη χώρα 0,0% Κρατική επιχορήγηση από άλλη χώρα 5,6% Δανεισμός από τράπεζα εξωτερικού 0,0% Δανεισμός από τράπεζα εξωτερικού 1,9% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
χρηματοδοτικές ανάγκες Η συντριπτική πλειοψηφία (90,3%) των υφιστάμενων επιχειρήσεων του δείγματος στοχεύει σε υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις υπολογίζουν περισσότερο στον δανεισμό από ελληνικές τράπεζες (21,4%) έναντι των υπό σύσταση επιχειρήσεων που στηρίζονται περισσότερο σε χορηγίες/βραβεία (25,9%). Η προσδοκώμενη χρηματοδότηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 200.000 (διάμεσος), ενώ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, ανέρχεται σε 100.000 (διάμεσος).
Lessons to be learned? Από ποιες πηγές σκοπεύετε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση (Δείγμα υπό σύσταση επιχειρήσεων) Ευρωπαϊκά, χρηματοδοτικά προγράμματα Ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια (π.χ. angel Ίδια κεφάλαια Επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού Χορηγίες ή/και βραβεία Άλλο Κρατική επιχορήγηση από την Ελλάδα Οικογένεια & φίλοι 13,0% 20,4% 20,4% 29,6% 25,9% 25,9% 50,0% 46,3% Πηγές εξασφαλισμένης χρηματοδότησης (Σύνολο υφιστάμενων επιχειρήσεων) Ίδια κεφάλαια Οικογένεια & φίλοι Κρατική επιχορήγηση από την Ελλάδα Ευρωπαϊκά, χρηματοδοτικά προγράμματα Χορηγίες ή/και βραβεία Άλλο Επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού Δανεισμός από ελληνική τράπεζα 8,9% 8,9% 7,1% 5,4% 5,4% 5,4% 17,9% 89,3% Δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας 11,1% Ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια (π.χ. angel 3,6% Δανεισμός από ελληνική τράπεζα 9,3% Κρατική επιχορήγηση από άλλη χώρα 1,8% Κρατική επιχορήγηση από άλλη χώρα 5,6% Δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας 0,0% Δανεισμός από τράπεζα εξωτερικού 1,9% Δανεισμός από τράπεζα εξωτερικού 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
StartUpGreece Σας ευχαριστούμε! Γίνε μέλος Σήμερα! www.startupgreece.gov.gr team@startupgreece.gov.gr facebook.com/startupgreece @startupgreece