ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Οικονομία 1 Στη σελίδα του Γραφείου μας στη διαδικτυακή πύλη Agora μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία οικονομικών ειδήσεων. Εκδηλώσεις 2 Επιχειρηματικά Νέα 3 Διεθνείς Εκθέσεις 5 Προσεχείς Διεθνείς 6 Εκθέσεις ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μεγάλες ανισότητες συνεχίζει να παρουσιάζει η κατανομή του εισοδήματος στην Ιταλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ιταλίας. Συγκεκριμένα, μόνο το 50% των ιταλικών νοικοκυριών διαθέτει οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ το μήνα, ενώ στο 20% των περιπτώσεων αυτό δεν ξεπερνά τα 1.200 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ιταλίας, επίσης, το 10% των οικογενειών κρατά στα χέρια του το 46,5% του καθαρού πλούτου της χώρας. Η οικονομική κρίση επηρέασε αισθητά την ζωή των νοικοκυριών: κατά μέσον όρο, το εισόδημά τους μειώθηκε κατά 7,3%. Οι πολίτες σε κατάσταση ένδειας από το 14% το 2010, έφτασαν το 16% το 2012. Εξ αυτών, το ένα τρίτο είναι αλλοδαποί, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τα δεδομένα της κεντρικής τράπεζας, πλήττονται περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες από την οικονομική ύφεση. Ένα από τα λίγα θετικά στοιχεία της έρευνας της Τράπεζας της Ιταλίας αφορά τα χρέη των ιταλικών νοικοκυριών: μόνον το 26,1% έχει οφειλές προς τρίτους. Ο μέσος όρος των χρεών αυτών ανέρχεται σε 50.000 ευρώ. Κατά κύριο λόγο, οι οφειλές αφορούν τραπεζικά δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Ο δείκτης βιομηχανικού κλίματος στην Ιταλία διολίσθησε αναπάντεχα τον Ιανουάριο, εμφανίζοντας πτώση για πρώτη φορά μέσα σε εννέα μήνες. Η ιταλική στατιστική υπηρεσία Istat ανακοίνωσε ότι ο δείκτης εμπιστοσύνης των Ιταλών βιομηχάνων διολίσθησε στο 97,7 από 98,2 το Δεκέμβριο του 2013. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η πτώση οφείλεται στην επιδείνωση της ψυχολογίας των παραγωγών καταναλωτικών και ενδιάμεσων αγαθών. Αντιθέτως,κ στον τομέα των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατεγράφη σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Σελ. 2 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δημόσιο Χρέος Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας ανήλθε στα τέλη Δεκεμβρίου 2013 σε 2,067 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ιταλίας (υπολογίζεται σε 132,7% από 127% το 2012). Η επιβάρυνση αυτή του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ιταλίας, οφείλεται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης (21,6 δισ. ευρώ) και στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης (13 δισ. ευρώ). ΑΕΠ Σημειώθηκε αύξηση του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο του 2013, μετά από δύο έτη συνεχούς ύφεσης. Συγκεκριμένα, το ιταλικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε σταθερές τιμές έτους βάσης 2005, σύμφωνα την ιταλική στατιστική υπηρεσία ISTAT. Συνολικά, το 2013, η ιταλική οικονομία κατέγραψε ύφεση, με το ΑΕΠ της χώρας να μειώνεται κατά 1,9%. ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΗΑΕ: MoU συνεργασίας μεταξύ Expo Dubai 2020 και Expo Milano 2015: Πρόκειται για συνεργασία που εγκαινιάζεται για πρώτη φορά, προκειμένου να εξασφαλισθεί συνέχεια και να μεταδοθεί τεχνογνωσία. Μετά την υπογραφή του MoU πρόκειται να υπογραφεί σειρά συμβολαίων που θα προβλέπουν λεπτομερή συνεργασία για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, για υποδομές, εκπαιδευτικά σεμινάρια και παροχή υπηρεσιών με στόχο την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή ιταλικών εταιρειών στα έργα της Expo Dubai 2020. Διακήρυξη προθέσεων για τελωνειακή συνεργασία μεταξύ Λιμένος Γένοβας και Λιμένος Dubai. Κατάρ: ΕΝΙ: Καταρινή πλευρά έδειξε ενδιαφέρον για επένδυση σε εταιρεία υδρογονανθράκων ΕΝΙ, διότι αν και δε δραστηριοποιείται στις χώρες του Κόλπου, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και σημαντική διεθνή παρουσία. Ενεργειακή ασφάλεια Ιταλίας: Επιβεβαιώθηκε η δέσμευση του Κατάρ για την υλοποίηση του τρέχοντος 25ετούς συμβολαίου παροχής LNG και η δυνατότητα διάθεσης επιπλέον ποσοτήτων. Finmeccanina: Καταρινή πλευρά έδειξε ενδιαφέρον για επένδυση στην ιταλική αμυντική βιομηχανία Finmeccanina. Κουβέιτ: Επενδυτικό Ταμείο Ιταλίας Κουβέιτ: Υπεγράφη η συμφωνία δημιουργίας εν λόγω επενδυτικού Ταμείου κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωσή του απαίτησε διαπραγματεύσεις διάρκειας 2 ετών. Αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Κουβέιτ με 500 εκ. ευρώ, μέσω της Επενδυτικής του Αρχής (KIA), με απόδοση της επένδυσής του της τάξεως του 5-6%. ΈΞΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Επισφραγίσθηκε και επίσημα η απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να αφαιρέσει τον Άγ. Μαρίνο από τη «μαύρη λίστα» των φορολογικών παραδείσων με διάταγμα που υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. F. Saccomani. http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp? cpage=node&cnode=57&fid=38991
Σελ. 3 ΤΕΥΧΟΣ 53 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» Πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η δεύτερη συνάντηση των «Φίλων της Βιομηχανίας», με συμμετοχή 24 χωρών, του Επιτρόπου Tajani και Βιομηχανικών Ενώσεων.. Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκης. Κοινή συνισταμένη παρεμβάντων ήταν ο ρόλος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ανεργίας, η ανάγκη εκσυγχρονισμού της, η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η διασύνδεση με τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, η μείωση του κόστους εργασίας καθώς και του ενεργειακού κόστους. http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=57&fid=38769 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών της Συνομοσπονδίας Εταιρειών Διανομής (Federdistribuzione), το 2013 η αξία εξαγωγών των ιδιωτικών ετικετών (private label) των μεγάλων πολυεθνικών πχ Auchan, Carrrefour, Conad-Leclerc, Rewe και Despar, άγγιξε τα 180 εκ. ευρώ. Τα προϊόντα που διακινήθηκαν ήταν ως επί το πλείστον τρόφιμα (φρέσκα και συσκευασμένα) και οίνοι. Πρόκειται για μια επιπλέον ώθηση της διεθνοποίησης σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Σύγχρονης Διανομής (Adm), καθώς οι πολυεθνικές καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και συνεργάζονται με τους Ιταλούς παραγωγούς, που σχεδόν πάντα είναι μικροί παραγωγοί, για να επιτύχουν στάνταρντ ποιότητας και ποσότητες που θα μπορέσουν να εισέλθουν στις νέες αγορές. ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σύμφωνα με μελέτη του Studio Exane της Τράπεζας Bnp Paribas, προβλέπεται ότι για τις μάρκες πολυτελείας, το μερίδιο της απευθείας διανομής, το 2020, θα αυξηθεί από 31% σε 40%, το franchising θα περιορισθεί στο 6% από 10%, τα πολυκαταστήματα, επίσης από 23% σε 19%, ενώ η χονδρική θα παραμείνει στο 36%. Οι αγορές μέσω διαδικτύου θα αυξηθούν από 5% σε 15%. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο κλάδος των κατασκευών συρρικνώθηκε, το 2013, κατά 10,9%, για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά τη μείωση κατά 13,7% το 2012. PERUGINA NESTLÈ Οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της Perugina Nestlè στο San Sisto (Περούτζια) ανακοίνωσαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων, σε συνέχεια την ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας ότι θέτει σε διαθεσιμότητα 867 εργαζόμενους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Σελ. 4 LACTALIS Το σχέδιο αναδιοργάνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας της γαλλικής εταιρείας Lactalis προβλέπει την αναδιανομή του όγκου παραγωγής μεταξύ των εργοστασίων στις περιοχές του Casale Cremasco (Cremona), της Certosa di Pavia και της Corteolona (Pavia) και την παύση λειτουργίας δύο μονάδων στη Βόρειο Ιταλία και συγκεκριμένα στο Galbani di Caravaggio (Bergamo) και στο Cademartori di Introbio (Lecco). Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, την αντίδραση των εργαζομένων και την εξαγγελία απεργιακών κινητοποιήσεων. ΕΞΑΓΟΡΑ POLTRONA FRAU Άλλο ένα ιστορικό σήμα του "made in Italy", η "Poltrona Frau", αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η αμερικανική εταιρεία επίπλων Haworth εξαγόρασε το 58,6% της ιταλικής έναντι τιμήματος 2,96 ευρώ ανά μετοχή, ενώ πρόκειται να ακολουθήσει και δημόσια προσφορά εξαγοράς και πιθανότητα η μετέπειτα διαγραφή της μετοχής της "Poltrona Frau" από το Χρηματιστήριο του Μιλάνου. ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Αυξήθηκαν κατά 18%, το 2013, οι δαπάνες των Ιταλών για αγορές τροφίμων και ποτών μέσω διαδικτύου, αγγίζοντας τα 132 εκ. ευρώ. Οι προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου καναλιού διανομής είναι πολύ μεγάλες, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Συνομοσπονδίας Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Coldiretti, μόνο το 9% των Ιταλών προβαίνουν σε τέτοιου είδους αγορές. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ALITALIA - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Οι τράπεζες Unicredit, Intesa Sanpaolo και Banca Popolare di Sondrio ενέκριναν δάνειο ύψους 165 εκ. ευρώ προς την Alitalia, από τα 200 εκ. ευρώ που απαιτούνταν σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο διάσωσης της εταιρείας. Επιπλέον, η εξαγγελία για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Alitalia και Etihad, προκειμένου ένα μέρος του ιταλικού αερομεταφορέα να πωληθεί στην εταιρεία του Αμπού Ντάμπι, ανοίγει νέες προοπτικές για την Alitalia. Πάντως, σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alitalia κ. G. Del Torchio, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη συμφωνίας με την Etihad. http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=57&fid=3 ELECTROLUX - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Προτάσεις διοίκησης Electrolux περί δραστικής μείωσης μισθών απερρίφθησαν, στην παρούσα φάση, από τα εργατικά συνδικάτα, διατηρώντας το ζήτημα σε εκκρεμότητα. Παρόλα αυτά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Electrolux δήλωσε στην Επιτροπή Βιομηχανίας της Γερουσίας ότι η διοίκηση θέλει να διατηρηθούν οι παραγωγικές μονάδες της Ιταλίας, αρκεί ταυτόχρονα να παραμείνει ανταγωνιστική. Εν τω μεταξύ, η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε στις 18.2 στις συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων, το σχέδιο για τα έτη 2014-17 που αφορά στο εργοστάσιο της Porcia, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 32 εκ. ευρώ και αναφέρεται σε 316 υπαλλήλους που τους χαρακτηρίζει πλεονάζον προσωπικό, ενώ φαίνεται ότι η διοίκηση δε θα προβεί, τελικά, σε μείωση μισθών. http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp? cpage=node&cnode=57&fid=38858
Σελ. 5 ΤΕΥΧΟΣ 53 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ PITTI IMMAGINE UOMO 85 Με μεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα τις πύλες η 85 η Διεθνής Έκθεση Pitti Immagine Uomo, μια από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις στο χώρο της ένδυσης, που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία, στις 7-10 Ιανουαρίου 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, εκπληκτικό ρεκόρ κατέγραψε η έκθεση αφού για πρώτη φορά συμμετείχαν επισκέπτες από 120 διαφορετικές χώρες της υφηλίου. Η έκθεση φιλοξένησε 30.000 επισκέπτες, εκ των οποίων οι 20.800 ήταν buyers, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4%. Την πρώτη θέση ανάμεσα στους εμπορικούς επισκέπτες την κατείχε η Ιαπωνία (833), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (749) και την Τουρκία (562). Στην έκθεση συμμετείχαν 1.047 εκθέτες από 33 χώρες. Τη χώρα μας εκπροσώπησε η εταιρεία Nisos1948 (http://www.nisos1948.com/). PITTI IMMAGINE BIMBO 78 Πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία, στις 16-18 Ιανουαρίου 2014, η 78 η Διεθνής Έκθεση Pitti Bimbo, μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις στο χώρο της παιδικής ένδυσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, η έκθεση φιλοξένησε 10.000 επισκέπτες, εκ των οποίων οι 7.200 ήταν buyers, σημειώνοντας σημαντική αύξηση. Την πρώτη θέση ανάμεσα στους buyers, κατείχε η Ρωσία (409), ακολουθόμενη από την Ισπανία (210) και τη Γερμανία (166). Στην έκθεση συμμετείχαν 446 εκθέτες από 28 χώρες. Τη χώρα μας εκπροσώπησαν οι εταιρείες Babywalker (http://www.babywalker.gr/), LAPIN HOUSE (http://www.lapinhouse.com/) και MINI RAXEVSKY (http:// www.mini-raxevsky.com). SIGEP Πραγματοποιήθηκε, στο Ρίμινι, το χρονικό διάστημα 18-22 Ιανουαρίου 2014, το 34 ο Διεθνές Σαλόνι για την Αρτοποιία και τη Ζαχαροπλαστική. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η έκθεση φιλοξένησε 173.904 επισκέπτες, εκ των οποίων 34.646 ξένοι, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 20,1%. Το εν λόγω διεθνές σαλόνι εγκαινιάσθηκε από τον πρώην Υπουργό Οικονομικής ανάπτυξης κ. F. Zanonato και το επισκέφτηκαν και 600 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι. VICENZA ORO WINTER + T-GORD Πραγματοποιήθηκε στη Vicenza, στις 18-23 Ιανουαρίου 2014, η Διεθνής Έκθεση VicenzaOro Winter, μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις στο χώρο του κοσμήματος. Η έκθεση φιλοξένησε 1.500 εκθέτες και 30.000 εμπορικούς επισκέπτες, από 106 διαφορετικές χώρες της υφηλίου, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6%. Τη χώρα μας εκπροσώπησαν οι εταιρείες AL'ORO (www.aloro.gr), LETSIOS BROS CO (www.joosilver) και PANOS & SAVAS EXCLUSIVE`S (http:// www.panossavas-jewelry.com/).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Σελ. 6 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Viale G. Rossini 4, 00198, Rome Τηλ.: +39 06 85375550-52 Φαξ: +39 06 8415927 e-mail: ecocom-rome@mfa.gr web: www.agora.mfa.gr/it75 Facebook: www.facebook.com/ Ambasciatadigreciaaroma Έκθεση: Micam Shoevent Διεθνής Έκθεση Υποδημάτων Διάρκεια: 02-05.03.2014 Διοργανωτής: ANCI Servizi S.r.l. Τηλ.: +39 02 438291 Φαξ: +39 02 43829233 e-mail: info@micamonline.com URL: www.micamonline.com Έκθεση: Mipel TheBagShow Διεθνής Αγορά Δερμάτινων Ειδών Διάρκεια: 02-05.03.2014 Διοργανωτής: AIMPES Servizi S.r.l. Τηλ.: +39 02 584511 Φαξ: +39 02 00625813 e-mail: segreteria@mipel.it URL: www.mipel.com Έκθεση: Mifur Διεθνές Σαλόνι Γούνας και Δέρματος Διάρκεια: 04-07.03.2014 Διοργανωτής: Ente Fieristico Mifur Τηλ.: +39 02 76003315 Φαξ: +39 02 76022024 e-mail: info@mifur.com URL: www.mifur.com Έκθεση: Enada Primavera Διεθνές Σαλόνι Ηλεκτρονικών Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών Διάρκεια: 19-21.03.2014 Διοργανωτής: Rimini Fiera S.p.A. Τηλ.: +39 0541 744.261 Φαξ: +39 0541 744.454 e-mail: m.zeolla@riminifiera.it URL: www.enadaprimavera.it Έκθεση: Cosmopack Διεθνές Σαλόνι Συσκευασίας Διάρκεια: 02-05.04.2014 Διοργανωτής: SoGeCos S.p.A. Τηλ.: +39 02 796420 Φαξ: +39 02 795036 e-mail: exhibitors.secretariat@cosmoprof.it URL: www.cosmoprof.com Έκθεση: Cosmoprof Worldwide Bologna Διεθνές Σαλόνι Ομορφιάς Διάρκεια:.04-07.04.2014 Διοργανωτής: SoGeCos S.p.A. Τηλ.: +39 02 796420 Φαξ: +39 02 795036 e-mail: exhibitors.secretariat@cosmoprof.it URL: www.cosmoprof.com