Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch Tel Aviv, Israel Tel Fax ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. 1. Παραγωγή Το Ισραήλ είναι ελαιοπαραγωγική χώρα. Η πλειοψηφία των ελαιοκαλλιεργειών για ελαιόλαδο επιφανείας στρεμμάτων βρίσκονται στην Γαλιλαία. Ελαιοκαλλιέργειες υπάρχουν επίσης στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ συνολικής επιφανείας στρεμμάτων που προορίζονται κυρίως για την παραγωγή βρώσιμων ελιών (ποικιλία Manzileno) αλλά και για την παραγωγή ελιών Barnea για ελαιόλαδο. Το επίπεδο της παραγωγής ελαιολάδου το 2009 ανήλθε σε τόνους έναντι τόνους το προηγούμενο έτος. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων η οποία οδήγησε σε χαμηλές εσοδείες ελαιόκαρπων. Το έλλειμμα που παρατηρήθηκε στην εγχώρια αγορά καλύφθηκε από εισαγωγές. Αναλυτικά, η εξέλιξη της παραγωγής ελαιολάδου και ελιών στο Ισραήλ παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Επίπεδα παραγωγής ελαιολάδου και ελιών στο Ισραήλ * Εσοδεία βρώσιμων ελιών (ποσότητα σε τόνους) Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών Εσοδεία ελιών για ελαιόλαδο (ποσότητα σε τόνους) Παραγωγή ελαιολάδου *Εκτίμηση Πηγή: Ισραηλινός Οργανισμός Ελαιολάδου

2 Το οργανικό ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει 2% επί της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου. 2. Εξωτερικό εμπόριο Το έτος 2009 οι συνολικές Ισραηλινές εξαγωγές ελαιολάδου (1509) ανήλθαν μόλις σε 416 χιλ. δολ. έναντι 840 χιλ. το Οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου στο Ισραήλ (κωδ ) ανήλθαν σε τόνους αξίας 11,7 εκ. δολ. το 2009, σημειώνοντας αύξηση 98% σε όγκο και 70% σε αξία σε σχέση με το 2008 (επίπεδα εισαγωγών 2008: τόνοι αξίας 6,89 εκ. δολ). Στην κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου- κωδ , πρώτος προμηθευτής είναι η Ιορδανία (860 τόνοι αξίας 3,6 εκ. δολ.) και ακολουθεί η Ισπανία (555 τόνοι αξίας 2,28 εκ. δολ. Οι εισαγωγές από την Ελλάδα περιορίζονται σε 5,4 τόνους αξίας 25 χιλ. δολ. Στην κατηγορία παρθένου ελαιολάδου σε συσκευασίες των οποίων το βάρος υπερβαίνει τα 850 κιλά ( ), πρώτος προμηθευτής είναι η Ισπανία (427 τόνοι αξίας 1,36 εκ. δολ.). Οι εισαγωγές από την Ελλάδα σ αυτή την κατηγορία, ανήλθαν σε 122 τόνους αξίας 377 χιλ. δολ. ΗΠΑ Στην κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου-άλλου (κωδ ), πρώτος προμηθευτής είναι η Ισπανία (541 τόνοι, αξίας 1,9 εκ. δολ.). Οι εισαγωγές από την Ελλάδα ανήλθαν σε 70 τόνους αξίας 216 χιλ. Αναλυτικά η εξέλιξη των εισαγωγών ελαιολάδου, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

3 Εισαγωγές ελαιολάδου στο Ισραήλ ανά χώρα προέλευσης Πλήρης ανάλυση ποσότητα σε κιλά Αξία σε χιλ. δολ. ΗΠΑ Έτος 6αψήφια ανάλυση (κωδ. Ισρ.Ονομ.) Χώρα προέλευσης Παρθένο ελαιόλαδο Ελλάδα Ιταλία Ιορδανία Ισπανία Τουρκία ΗΠΑ Αίγυπτος Σε συσκευασίες των οποίων το Ελλάδα βάρος υπερβαίνει τα 850 KG Ιταλία Ισπανία Τουρκία Ισπανία άλλο Τουρκία Αυστραλία Ελαιόλαδο Αίγυπτος παρθένο-άλλο Γερμανία 60 1 Ελλάδα Ιταλία Ιορδανία Πορτογαλία Ισπανία Σουηδία Τουρκία Ελαιόλαδο άλλο Γερμανία ελαιόλαδο Ελλάδα βρώσιμο Ιταλία Ισπανία Ελβετία Γαλλία - 29 άλλο Γερμανία - 8 Ιταλία - 4 Ισπανία ΗΠΑ - 3

4 Παρθένο ελαιόλαδο Αίγυπτος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Ιορδανία Ισπανία Τουρκία Ιταλία Σε συσκευασίες των οποίων το Ιορδανία βάρος υπερβαίνει τα 850 KG Ισπανία Ιταλία άλλο Ισπανία Αυστραλία Ελαιόλαδο Αίγυπτος παρθένο-άλλο Ελλάδα Ιταλία Ιορδανία Ισπανία Τουρκία Ελαιόλαδο άλλο Γερμανία Ελαιόλαδο βρώσιμο Ελλάδα Ιταλία Ισπανία ΗΠΑ Γαλλία - 33 άλλο Γερμανία - 8 Ιταλία - 10 Ισπανία ΗΠΑ Παρθένο ελαιόλαδο Αργεντινή Αίγυπτος Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Ιορδανία Πορτογαλία Ισπανία Τουρκία ΗΠΑ Ελαιόλαδο άλλο Ιταλία - 14 Ισπανία Τουρκία - 36 ΗΠΑ - 2

5 Γερμανία - 25 Ιταλία - 3 Πορτογαλία Ισπανία Πηγή: Ισραηλινή στατιστική υπηρεσία 3. Είσοδος στην αγορά Η αγορά ελαιολάδου του Ισραήλ προστατεύεται με την επιβολή δασμών στις εισαγωγές. Η συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ για το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2010, προβλέπει προτιμησιακή πρόσβαση στις εισαγωγές ελαιολάδου κατηγορίας από ΕΕ ως ακολούθως: - Για τις εισαγωγές στους κωδικούς /παρθένο ελαιόλαδο και /ελαιόλαδο άλλο από παρθένο, προβλέπεται δασμολογική ποσόστωση 300 τόνων, εντός της οποίας οι εισαγωγές από ΕΕ είναι ελεύθερες. Για εισαγωγές πέραν της ανωτέρω δασμολογικής ποσόστωσης ισχύει το γενικό επίπεδο. - Για τις εισαγωγές στον κωδικό /ελαιόλαδο άλλο από παρθένο, άλλο από βρώσιμο προβλέπεται δασμολογική ποσόστωση 700 τόνων, εντός της οποίας οι εισαγωγές από ΕΕ είναι ελεύθερες. Για εισαγωγές πέραν της ανωτέρω δασμολογικής ποσόστωσης ισχύει το γενικό επίπεδο. Οι ισχύοντες δασμοί εισαγωγής ελαιολάδου στην αγορά του Ισραήλ έχουν ως ακολούθως (Πηγή: Ισραηλινή Δασμολογική & Φορολογική Υπηρεσία). Σημειώνεται, ότι για την υπαγωγή στην αδασμολόγητη ποσόστωση απαιτείται ειδική άδεια του εισαγωγέα από το Ισραηλινό Υπουργείο Βιομηχανίας-Εμπορίου: Κωδ. Δασμολ.κατάταξης /7 Γενικό επίπεδο Δασμός για χώρες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τρέχουσα ισοτιμία: 1 Ευρώ= 4,98 ΝΙΣ Ονομασία Παρθένο ελαιόλαδο που εκτελωνίζεται μεταξύ Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου σε συσκευασίες των οποίων το βάρος υπερβαίνει τα 850 κιλά 12,0% + 4,77 ΝΙΣ ανά κιλό αλλά όχι λιγότερο από 5,84 ΝΙΣ 1 ανά κιλό. 1 NIΣ ανά κιλό στο πλαίσιο ποσόστωσης τόνων. Για την υπαγωγή στην ποσόστωση απαιτείται ειδική άδεια. 1 ΝΙΣ Νέο Ισραηλινό Σέκελ : τοπικό νόμισμα - Ισραήλ.

6 Εμπορίου & ) Δασμός για χώρες ΕΕ Άνευ για δασμολογική ποσόστωση 300 τόνων. Για την υπαγωγή στην ποσόστωση απαιτείται ειδική άδεια , , , ). Για τις εισαγωγές πέραν της ποσόστωσης ισχύει το γενικό επίπεδο /9 Γενικό επίπεδο Δασμός για χώρες ΕΕ Παρθένο ελαιόλαδο, άλλο 12,0% + 4,77 ΝΙΣ ανά κιλό αλλά όχι λιγότερο από 5,84 ΝΙΣ ανά κιλό. Άνευ για δασμολογική ποσόστωση 300 τόνων. Για την υπαγωγή στην ποσόστωση απαιτείται ειδική άδεια , , , ). Για τις εισαγωγές πέραν της ποσόστωσης ισχύει το γενικό επίπεδο /5 Γενικό επίπεδο Δασμός για χώρες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Δασμός για χώρες ΕΕ Ελαιόλαδο άλλο από παρθένο, βρώσιμο που θα εκτελωνιστεί από τον μήνα Ιανουάριο έως τον μήνα Σεπτέμβριο σε συσκευασίες άνω των 850 κιλών. 12,0% + 4,77 ΝΙΣ ανά κιλό αλλά όχι λιγότερο από 5,84 ΝΙΣ ανά κιλό. 1 NIΣ ανά κιλό στο πλαίσιο ποσόστωσης τόνων. Για την υπαγωγή στην ποσόστωση απαιτείται ειδική άδεια & ) Άνευ για δασμολογική ποσόστωση 300 τόνων. Για την υπαγωγή στην ποσόστωση απαιτείται ειδική άδεια , , , ). Για τις εισαγωγές πέραν της ποσόστωσης ισχύει το γενικό επίπεδο /8 Ελαιόλαδο άλλο από παρθένο, βρώσιμο.άλλο. Γενικό επίπεδο 12,0% + 4,77 ΝΙΣ ανά κιλό αλλά όχι λιγότερο από 5,84 ΝΙΣ ανά κιλό. Άνευ για δασμολογική ποσόστωση 300 τόνων. Δασμός για χώρες ΕΕ Για την υπαγωγή στην ποσόστωση απαιτείται ειδική άδεια.

7 , , , ). Για τις εισαγωγές πέραν της ποσόστωσης ισχύει το γενικό επίπεδο /1 Ελαιόλαδο άλλο από παρθένο, άλλο από βρώσιμο. Γενικό επίπεδο 8% Άνευ για δασμολογική ποσόστωση 700 τόνων. Για την υπαγωγή στην ποσόστωση απαιτείται ειδική άδεια. Δασμός για χώρες ΕΕ Για τις εισαγωγές πέραν της ποσόστωσης ισχύει το γενικό επίπεδο. Κύρια μέθοδος εισόδου στην αγορά του Ισραήλ είναι η συνεργασία με εταιρείες εισαγωγής και διανομής τροφίμων, οι οποίοι συνεργάζονται με χονδρεμπόρους και τις μεγάλες αλυσίδες super-market. Επίσης, οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες super market (Shufersal και Blue Square) διενεργούν και απευθείας εισαγωγές, ενώ διαθέτουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label). Η Ισραηλινή αγορά τροφίμων διακρίνεται από ευρεία ποικιλία προσφερόμενων προϊόντων από εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες τροφίμων. Τα περισσότερα καταστήματα προμηθεύονται τρόφιμα που διαθέτουν πιστοποιητικό Kosher. Αν και το πιστοποιητικό Kosher 2 δεν είναι υποχρεωτικό για την εισαγωγή τροφίμων στο Ισραήλ (εξαιρούνται τα κρέατα για τα οποία είναι πάντοτε αναγκαίο), εντούτοις είναι απαραίτητο για την διανομή τροφίμων στις μεγάλες αλυσίδες super-market, στις αλυσίδες καταστημάτων εστίασης καθώς και στα ξενοδοχεία. 4. Δίκτυα διανομής Η αγορά τροφίμων και ποτών εκτιμάται σε 14,5 δισεκ. δολ. ΗΠΑ (στοιχεία 2008) εκ των οποίων: 62% συνιστούν τα οργανωμένα δίκτυα αγοράς (super-market, μινιμάρκετ, αλυσίδες φαρμακείων). Το σημαντικότερο μερίδιο πωλήσεων (56%) κατέχουν οι 2 μεγαλύτερες αλυσίδες super-market Shufersal και Blue Square. 38% συνιστούν οι μη οργανωμένες αγορές (λαϊκές αγορές, παντοπωλεία και περίπτερα). Προτιμώμενα σημεία αγοράς τροφίμων από τα νοικοκυριά το Το πιστοποιητικό kosher είναι θρησκευτικού χαρακτήρα και βεβαιώνει ότι το τρόφιμο είναι κατάλληλο προς κατανάλωση σύμφωνα με τους διατροφικούς κανόνες της Εβραϊκής θρησκείας. Εφόσον ο εισαγωγέας τροφίμων επιθυμεί να διαθέσει στην Ισραηλινή αγορά προϊόντα με την ένδειξη Kosher, θα πρέπει να λάβει σχετικό πιστοποιητικό από την Ανωτάτη Ραββινική Αρχή.

8 Εξειδικευμένα καταστήματα (specialty stores) Αλυσίδες κατ/των λιανικής πωλήσης Λαϊκές αγορές Παντοπωλεία Σύνολο Τρόφιμα (συνολικά) εκ των οποίων Ψωμί, προϊόντα ζύμης, δημητριακά Κρέας, ψάρια Αναψυκτικά Φρέσκα φρούτα & λαχανικά Ξηροί καρποί Πηγή: Ισραηλινή Στατιστική Υπηρεσία 5. Κατανάλωση Το επίπεδο της κατά κεφαλή κατανάλωσης ελαιολάδου στο Ισραήλ ανέρχεται σε 2,2 κιλά (στοιχεία 2009). Η συνολική ετήσια εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου ανέρχεται σε με τόνους. Κατανάλωση ελαιολάδου και ελιών στο Ισραήλ Συνολική εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (τόνοι) ** * Κατά κεφαλή κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών** 3,3 κιλά 3,3 κιλά 3,3 κιλά Κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου** 2,2 κιλά 2,2 κιλά 2,2 κιλά Συνολική εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου (τόνοι) ** *Εκτίμηση **Στα στοιχεία περιλαμβάνονται και οι εισαγωγές. Πηγή: Ισραηλινός Οργανισμός Ελαιολάδου Σύμφωνα με έκθεση της Ισραηλινής στατιστικής υπηρεσίας για το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών, το μέσο ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα των νοικοκυριών το 2008 ανήλθε σε σέκελ (περίπου Ευρώ με βάση τη μέση ισοτιμία ευρώ-σέκελ έτους 2008). Η μέση μηνιαία καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών ανήλθε σε σέκελ (2.347 Ευρώ), εκ των οποίων 14% συνιστούν οι δαπάνες για τρόφιμα (εξαιρουμένων των φρούτων και λαχανικών). Από την συνολική δαπάνη για τρόφιμα, 4% αντιπροσωπεύουν τα κατεψυγμένα και κονσερβοποιημένα λαχανικά και 2% τα φυτικά έλαια.

9 6. Τιμές Στην αγορά του Ισραήλ διατίθεται τυποποιημένο ελαιόλαδο Ισραηλινών εταιρειών, καθώς και εισαγόμενο ελαιόλαδο ως επί το πλείστον από Ισπανία. H μέση τιμή του τυποποιημένου ελαιολάδου που διατίθεται στην αγορά σε συσκευασίες των 750ml ανέρχεται σε 42 σέκελ (8,5 Ευρώ περίπου με βάση την τρέχουσα ισοτιμία) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%. Η τιμή του παρθένου ελαιολάδου στα super-market σε συσκευασίες των 750ml κυμαίνεται μεταξύ 45 και 50 σέκελ (9 με 10 Ευρώ περίπου).