ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, (φωνής, Internet, δεδομένων), τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας στην και στην Ρουμανία, καθώς και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και παρόχους. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του υπηρεσίες, ο Όμιλος δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην και στους τομείς των ακινήτων, της εκπαίδευσης και προσφέρει τηλεπικοινωνιακές λύσεις για την ελληνική και διεθνή βιομηχανική ναυτιλία. Μαζί είμαστε ένα Η αξιοπιστία και η ποιότητα της επικοινωνίας ήταν πάντα στο επίκεντρο των ενεργειών μας, ώστε να μπορούν οι πελάτες μας να απολαμβάνουν απρόσκοπτη επικοινωνία σε όλες τις μορφές της και με όλα τα οφέλη της. Πιστεύοντας στη σημασία της ομαδικότητας και του διαλόγου μαζί τους, προσπαθούμε συνεχώς να δημιουργούμε την επικοινωνία του μέλλοντος που θα στηρίζεται στις δικές τους ουσιαστικές ανάγκες. Στον ΟΤΕ μαζί δημιουργούμε, μαζί επικοινωνούμε. 6
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟυ ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. COSMOTE 54% ROMTELECOM Ρουμανία ΟΤΕGLOBE COSMOTE 70% 30% Ρουμανία 94,08% ΟΤΕ SAT - MARITEL 99,76% AMC Aλβανία ΟΤΕ ESTATE Zapp Ρουμανία ΓΕΡΜΑΝΟΣ NA Eυρώπη ΟΤΕ PLUS ΟΤΕ ACADEMY ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Άλλες Δραστηριότητες 7
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ Μητρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ Χώρα δραστηριοποίησης: Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες (υπηρεσίες φωνής, ευρυζωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες προς παρόχους) Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας: 2.852.060 Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών: 1.261.590 ROMTELECOM Χώρα δραστηριοποίησης: Ρουμανία Κύριος πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία (υπηρεσίες φωνής, ευρυζωνικές υπηρεσίες, ICT) Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας: 2.252.563 Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών: 1.249.987 OTEGLOBE Χώρα δραστηριοποίησης: Διεθνής τηλεφωνία, Internet και δεδομένα (χονδρικής) ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ COSMOTE Χώρα δραστηριοποίησης: Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες (υπηρεσίες φωνής, Mobile Internet-3G/4G) Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας: 7.476.980 AMC Χώρα δραστηριοποίησης: Aλβανία Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες (υπηρεσίες φωνής, Mobile Internet, 3G/4G) Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας: 2.058.407 COSMOTE ROMANIA Χώρα δραστηριοποίησης: Ρουμανία Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες (υπηρεσίες φωνής, Mobile Internet-3G/4G) Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας: 6.091.455 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης - ΟΤΕ Χώρα διάθεσης: Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω ενσύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης και μέσω δορυφόρου Πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης: 255.912 8
Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης - RomTelecom Χώρα διάθεσης: Ρουμανία Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης Πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης: 1.353.421 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΕPLUS Χώρα δραστηριοποίησης: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και για θέματα στρατηγικής, οργανωτικής και λειτουργικής ανάπτυξης επιχειρήσεων OTE SAT-MARITEL Χώρα δραστηριοποίησης: Δορυφορικές υπηρεσίες Inmarsat και Iridium και ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις για την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία OTE ESTATE Χώρα δραστηριοποίησης: Διαχείριση, ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει ο Όμιλος ΟΤΕ OTE ACADEMY Χώρα δραστηριοποίησης: Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση OTE Ασφάλιση Χώρα δραστηριοποίησης: Υπηρεσίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 9
Το περιβάλλον μας και οι τάσεις που διαμορφώνονται Οι κύριες τάσεις στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον τηλεπικοινωνιών Εξαγορές και συγχωνεύσεις (Μ&Α): οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι των ευρωπαϊκών χωρών προχωρούν σε πώληση περιφερειακών assets και ισχυροποίηση των δραστηριοτήτων τους μέσω ενοποιήσεων εταιρειών σε εθνικό επίπεδο αντί επέκτασης σε αγορές εκτός συνόρων. Οι εγχώριες δραστηριότητες των κύριων τηλεπικοινωνιακών παρόχων (telecom incumbents) των ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν περίπου το 60% της αξίας των τηλεπικοινωνιακών αυτών παρόχων, κατά μέσο όρο Χαμηλά έσοδα στον κλάδο (σε σχέση και με τους αντίστοιχους κλάδους της Αμερικής και της Ασίας), αλλά υψηλή κίνηση/ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων Ανάγκη επενδύσεων (δισεκατομμυρίων) σε υποδομές που θα καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση- και ιδιαίτερα για ταχύτητεςγια διακίνηση δεδομένων και ανάπτυξη των σχετικών αγορών Η Ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ανάγκη για πανευρωπαϊκούς ξεκάθαρους κανόνες για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών) παραμένει τροχοπέδη στην ανάπτυξη του κλάδου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την θεσμική πολυπλοκότητα (εθνικά και ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια), την παρεμβατική πολιτική ως προς τις τιμές και την πρόσβαση, και την προνομιακή διαχείριση παρόχων που δεν επενδύουν σε υποδομές (έλλειψη ρύθμισης για τους OTTs-Οver the top content providers) Αναμένεται ανάκαμψη των λειτουργικών επιδόσεων των παρόχων με τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. > Σταθερή τηλεφωνία: Η ευρωπαϊκή αγορά τηλεφωνίας και Internet επιδεικνύει σημάδια ωρίμανσης, με υψηλά ποσοστά διείσδυσης σε επίπεδο κορεσμού Αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων, όπως είναι οι υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) Συνεχίζουν να σημειώνουν ανάπτυξη οι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόραση. > Κινητή τηλεφωνία: Ανάγκη σταθεροποίησης τιμών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πτώσης τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία 10 χρόνια, και διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του ανταγωνισμού Ανάγκη ενοποίησης της πολιτικής ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση Έμφαση σε υπηρεσίες 4G και ανάγκη ανταπόκρισης στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για «γρήγορες» υπηρεσίες δεδομένων. υπερβολική ρύθμιση στη σταθερή τηλεφωνία, αποθαρρυντική για επενδύσεις δικτύων νέας γενιάς, έλλειψη πλαισίου ρύθμισης σε ΙP τεχνολογία/υποδομές Ανάγκη μετάβασης (μέσω επενδύσεων σε υποδομές και Ρυθμιστική στήριξη) από αγορές που παρουσιάζουν ωρίμανση σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως είναι οι υπηρεσίες δεδομένων σταθερής και κινητής, υπηρεσίες ICT και συνδρομητικής τηλεόρασης. Ευκαιρίες για τον ΟΤΕ - Οικονομικά εύρωστη εταιρεία, με επενδύσεις σε υποδομές και έμφαση στον πελάτη Ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει σε μείωση κόστους στη σταθερή τηλεφωνία- μέσω και επιτυχημένων προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου- από το 2008 που ξεκίνησε η κρίση στην, κατά περίπου 45% Μέσω ενός επιτυχημένου πλάνου αναχρηματοδότησης δανεισμού και αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων της (πώληση Hellas Sat, Globul) η εταιρεία βρίσκεται σε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση Ο ΟΤΕ είναι ο μοναδικός πάροχος τηλεπικοινωνιών στην που αναπτύσσει δίκτυο NGA με FTTC (Fiber To The Cabinet), με αποτέλεσμα να έχει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα VDSL στη χώρα. Ο Όμιλος ΟΤΕ πραγματοποιεί το 60% του συνόλου των επενδύσεων σε υποδομές στην Εκτός από τις υπηρεσίες VDSL, ο ΟΤΕ εστιάζει στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων αγορών ΤV, 4G, ICT. Οι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης OTE TV παρουσίασαν αύξηση 114% το 2013 σε ετήσια βάση Εκπαίδευση προσωπικού, νέα μέσα-εργαλεία επικοινωνίας και διαχείρισης αιτημάτων πελατών και βλαβών, αναβάθμιση κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και πιστοποιήσεις ποιότητας στη διαχείριση του πελάτη, αποτελούν μερικά από τα έργα της εταιρείας το 2013 στην στρατηγική κατεύθυνση της αναβάθμισης της εμπειρίας του πελάτη. 60% του συνόλου των επενδύσεων σε υποδομές στην πραγματοποιούνται από τον Όμιλο ΟΤΕ Οι κύριες τάσεις στο ελληνικό περιβάλλον τηλεπικοινωνιών 114% Αύξηση συνδρομητών τηλεόρασης OTE TV το 2013 10 Αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον (ανεργία, μέτρα λιτότητας, μειωμένη καταναλωτική δαπάνη). Ο έντονος ανταγωνισμός και οι επιθετικές προσφορές του ανταγωνισμού εντείνονται λόγω της κρίσης. Ανάγκη διαφοροποίησης παρόχων σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών και επαφής με τον πελάτη Η ρύθμιση συνεχίζει να λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη: 45% Μείωση κόστους στη σταθερή τηλεφωνία από το 2008
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στην (OTE) 56 Ποιοι Είμαστε 6 Υπηρεσίες προς παρόχους στην (OTE) 64 Δραστηριότητες του Ομίλου ΟΤΕ Το περιβάλλον μας και οι τάσεις που διαμορφώνονται 7 10 Yπηρεσίες Διεθνούς τηλεφωνίας, Internet & Δεδομένων (ΟΤΕGLOBE) 68 Περιεχόμενα 11 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία (Romtelecom) 69 Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης το 2013 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην (ΟΤΕ) 74 Χρηματοοικονομικές επιδόσεις Ομίλου ΟΤΕ: Συνεχίζεται η ανάκαμψη του ΟΤΕ, με ισχυρές Ταμειακές Ροές και μείωση του δανεισμού το 2013 14 Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στη Ρουμανία (Romtelecom) 76 Λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ: Ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης 19 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στη ΝΑ Ευρώπη 78 Πώς μας είδε η επενδυτική κοινότητα το 2013 21 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην (COSMOTE) 79 Το 2013 μια χρονιά μεγάλων έργων για τον Όμιλο ΟΤΕ 24 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία (COSMOTE Romania) 84 Στρατηγικό Πρόγραμμα Μήνυμα Προέδρου 27 28 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία (AMC) 87 Άλλες δραστηριότητες στην Υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας (ΟΤΕestate) 89 ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΤΟ 2013 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (OTEAcademy) 92 Τεχνολογική εξέλιξη με έμφαση στα δίκτυα Νέας Γενιάς 32 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία (OTEsat-Maritel) 94 Ρυθμιστικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 37 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και θέματα επιχειρήσεων (OTEplus) 95 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας στον μετασχηματισμό της εταιρείας Εταιρική Υπευθυνότητα: Ενίσχυση της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα βιωσιμότητας Εταιρική διακυβέρνηση με επίκεντρο την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων 39 46 51 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 96 11