Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών 25 Μαΐου 2018
Intracom Holdings / Μέτοχος Ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα Από τους μεγαλύτερους ομίλους λύσεων & υπηρεσιών πληροφορικής στην Ευρώπη Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών αμυντικών συστημάτων στην Ελλάδα
Χρονολόγιο 1987 2001 2009 2012 2017 Ίδρυση, Μέλος του Ομίλου Εισαγωγή στο 7η τάξη ΜΕΕΠ Top 5 Κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια Ηγετική θέση στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές Απορρόφηση της Επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Real Estate Ενέργεια Έργα ΣΔΙΤ 1995 2005 2010 2015
Δομή Ομίλου Τουριστικές-οικιστικές αναπτύξεις ακινήτων Συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση Σχεδιασμός & παραγωγή συστημάτων οδικής ασφάλειας
Εταιρικό προφίλ Με μια ματιά Δραστηριότητα Συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα Εστιάζει σε εθνικά και περιφερειακά δημόσια έργα ΣΔΙΤ χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ Θυγατρικές Υποκαταστήματα Προσωπικό 7 5 600 Διεθνής Παρουσία: Ελλάδα Πολωνία Ρουμανία FYROM Αλβανία Κύπρος
Κατανομή πωλήσεων Πωλήσεις ανά δραστηριότητα 2017 Οικονομικά στοιχεία 2017 Κατασκευές & Υποδομές ( 138,3 εκ.) 4% 8% 2% Κύκλος εργασιών Ανεκτέλεστο Νέα έργα προς υπογραφή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( 5,7 εκ.) Μεταλλικές Κατασκευές ( 13,5 εκ.) Συντηρήσεις ( 2,8 εκ.) 86% 160,3 εκ. 476 εκ. 94,7 εκ. Δημόσια vs. Ιδιωτικά έργα 2017 Κύκλος εργασιών 2004-2017 189,1 210,2 191,8 182,4 Ιδιωτικός τομέας Δημόσιος τομέας 37% 63% 46,8 47,3 103,7 152 127 124,3 109,6 153,4 147,6 160,3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Οικονομικά μεγέθη Κατανομή Ανεκτέλεστου 31.12.2017 Βασικά Οικονομικά μεγέθη (σε εκ. ) 2016 2017 Ανά δραστηριότητα Κατασκευές ( 429,6 εκ.) Telecoms ( 42,4 εκ.) 8,9% 0,8% Πωλήσεις 182,4 160,3 ετήσια μεταβολή 23,6% -12,1% Προσαρμοσμένος EBITDA 16,7 11,3 ΕΒΙΤDA 12,4 9,9 Περιθώριο EBITDA 6,8% 6,2% Μεταλλικά ( 3,6 εκ.) 90,3% Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 8,2 28,5 Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -16,1-19,3 Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -9,4 18,5 Καθαρό Αποτέλεσμα στα Διαθέσιμα -17,3 27,7 70% 6% 24% Δημόσια vs Ιδιωτικά Έργα Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας FRAPORT - 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια Διαθέσιμα 14,0 41,7 Δανεισμός 99,0 106,5 Καθαρός Δανεισμός 85,0 64,8 Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 6,9χ 6,5χ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 49,9 64,3 Καθαρός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια 1,7χ 1,0χ Καθαρός Δανεισμός Εσωτερικό vs Εξωτερικό Πωλήσεις Εσωτερικού 5% (σε εκ. ) 2016 2017 Σύνολο δανεισμού 99,0 106,5 Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14,0 41,7 Πωλήσεις Εξωτερικού 95% Καθαρός δανεισμός 85,0 64,8 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 48,1 56,3 Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 133,1 121,1 Συντελεστής μόχλευσης 63,85% 53,50%
Τομείς δραστηριότητας Υποδομές Real Estate - Τουρισμός Βιομηχανικές & μεταλλικές κατασκευές Τηλεπικοινωνίες Κτίρια Ενέργεια-ΑΠΕ Διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεις
Σημαντικά Έργα υπό εκτέλεση FRAPORT GREECE S.A. - Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Υποδομών, Μελέτη και Κατασκευή Επεκτάσεων σε 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια (Cluster A + Cluster B) Διάρκεια έργου 4 έτη Προϋπ/σμός (αναλογία Ομίλου Intrakat) 343 εκ. Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-Κασσάνδρεια του Ν. Χαλκιδικής 54,3 εκ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - Βελτίωση, Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης 41,4 εκ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. - Ενίσχυση Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου 37,1 εκ. ΑΓΓΕΜΑΡ Α.Ε. - Νέο κτίριο ΑΓΓΕΜΑΡ Α.Ε. στην Καλλιθέα. Εργασίες Β Φάσης (Αποπεράτωση) 36,7 εκ. Π.Γ.Δ.Μ. - Κατασκευαστικές εργασίες στο Νοσοκομείο του Shtip 29,2 εκ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Κατασκευή φράγματος στην λεκάνη Φιλιατρινού στον Νομό Μεσσηνίας 25,6 εκ. ΕΡΓΑ ΟΣΕ - Κατασκευή Υποδομής Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο Τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος που εκτελείται από την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-J&P ΑΒΑΞ-INTRAKAT (ΑΚΤΩΡ: 42%, J&P ΑΒΑΞ: 33%, INTRAKAT: 25% - Συν. προϋπ.: 293 εκ.) 18,6 εκ. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτης ΙΙ 18,2 εκ. ΟΤΕ ΑΕ - Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας 18 εκ. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές Κοινότητες (Α', Γ' & Ε') του Δ. Θεσσαλονίκης (INTRAKAT: 95%, INTRASOFT INTERNATIONAL: 5% - Συν. προϋπ.: 17,3 εκ.) Διάρκεια έργου 5 έτη 16,4 εκ. ΑΛΒΑΝΙΑ - Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Vlora Φάση Α 12 εκ. ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Βελτίωση Οδού Τυριά - Σιστρούνι 10,2 εκ. OTE - Τεχνικές εργασίες κατασκευής & συντήρησης 10 εκ. ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 2ης ΔΕ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - (Κ/ξία INTRAKAT- WATT A.E. Συν. προϋπ. 16,3 εκατ.) 8,1 εκ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου 4,9 εκ. COSMOTE - Τεχνικές εργασίες κατασκευής & συντήρησης 4,2 εκ. ΥΠΟΜΕΔΙ - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο "Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς (Συν. προϋπ. 11,3 εκ.) 2,8 εκ. ΑΔΜΗΕ - Χαλύβδινοι Πύργοι γραμμών μεταφοράς 150KW 2,2 εκ.
ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεις Ευρυζωνικότητα 60 εκ. Ευρυζωνικές υποδομές σε αγροτικές Λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, ένωση εταιρειών, (συμμετοχή Intrakat 60%, συμμετοχή ομίλου 100%) Τηλεματική 48 εκ. Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου του ΟΑΣΑ, ένωση εταιρειών, (συμμετοχή Intrakat 50%, συμμετοχή ομίλου 100%) Διαχείριση απορριμμάτων 25,4 εκ. Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών Φάση Β.ΙΙ, διάρκεια λειτουργίας 25 έτη (συμμετοχή Intrakat 40%) Αυτοκινητόδρομοι 844 εκ. Ανατολική οδός Πελοποννήσου, Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη, κ/ξ Μωρέας (συμμετοχή Intrakat 13,3%)
Ευχαριστούμε! 19 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία T +30 210 667 4700 E info@intrakat.gr www.intrakat.gr