Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων Ε.Ε - Αργεντινής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος Μπουένος Άιρες Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων Ε.Ε - Αργεντινής. Παρά την όλο και πιο περιοριστική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Αργεντινής, ιδίως κατά την τελευταία διετία, η Ε.Ε. κατά το 2012 βελτίωσε τις επιδόσεις της σε ότι αφορά το εμπόριο με την χώρα της Νοτίου Αμερικής (σε αντίθεση με όλους τους άλλους κύριους εμπορικούς της εταίρους), γεγονός που σε πρώτη προσέγγιση προκαλεί έκπληξη. Πράγματι, η Ε.Ε. παρουσίασε κατά το 2012, έστω και περιορισμένο εμπορικό πλεόνασμα (περί τα 560 εκ. δολάρια ΗΠΑ) μετά από μία δεκαετία πλεονασμάτων της Αργεντινής (2002-2011, πλεόνασμα Αργεντινής 2,7 δις δολάρια ΗΠΑ το 2011). Βέβαια, το εν λόγω πλεόνασμα της Ε.Ε. κατά το 2012 επιτεύχθηκε σε συνθήκες χαμηλότερης ροής εμπορίου, καθώς οι εξαγωγές της Ε.Ε. στην Αργεντινή αυξήθηκαν κατά 7,5% ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν πτώση 18%. Η κάμψη των εξαγωγών της Αργεντινής οφείλεται πρωτίστως στην μείωση εξαγωγών επεξεργασμένων γεωργικών προϊόντων (-1,24 δις δολάρια ΗΠΑ) και βιομηχανικών προϊόντων (-660 εκατομμύρια). Αντίθετα, σε ότι αφορά τις εξαγωγές της Ε.Ε., τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα καύσιμα (+138%) και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων (+37,9%). Ακολουθεί συνοπτική εικόνα των εμπορικών σχέσεων της Αργεντινής με την Ε.Ε. ανά χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία των εδώ τελωνείων. ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2012 (CIF) - εκ. $ ΗΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2012 (FOB) - εκ. $ ΗΠΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3264 2700 564 ΓΑΛΛΙΑ 1552 483 1069 ΙΤΑΛΙΑ 1457 1261 196 ΙΣΠΑΝΙΑ 1275 2771-1496 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1152 2178-1026 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 623 869-246 ΒΕΛΓΙΟ 424 453-29 ΣΟΥΗΔΙΑ 288 100 188 ΑΥΣΤΡΙΑ 287 14.6 272.4 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 226 230-4 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 216 50 166

ΠΟΛΩΝΙΑ 162 568-406 ΔΑΝΙΑ 152 416-264 ΤΣΕΧΙΑ 121 38 83 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 104 9.4 94.6 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 79 184-105 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 53 1.9 51.1 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 51 170-119 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 44 63-19 ΛΕΤΟΝΙΑ 30 125-95 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 16.7 5.6 11.1 ΕΛΛΑΔΑ 14.4 130-115.6 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 12.8 1.7 11.1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 9.5 184-174.5 ΜΑΛΤΑ 7.2 2.9 4.3 ΕΣΘΟΝΙΑ 3.3 9.3-6 ΚΡΟΑΤΙΑ 2.2 37-34.8 ΚΥΠΡΟΣ 0.3 69-68.7 Σημαντικότεροι προμηθευτές της Αργεντινής (από την Ε.Ε.) κατά το 2012 ήταν η Γερμανία (3,26 δις δολάρια ΗΠΑ τιμές CIF), η Γαλλία (1,55 δις), η Ιταλία (1,46 δις), η Ισπανία (1,28 δις) και η Ολλανδία (1,15 δις). 28.07% Κύριοι Προμηθευτές Αργεντινής από Ε.Ε. (2012) 13.35% 12.53% 10.97% 9.91% 5.36% 3.65% 2.48% 2.47% 1.94% 1.86% 0.12% Σημαντικότεροι πελάτες αντίθετα ήταν η Ισπανία (2,77 δις δολάρια ΗΠΑ τιμές FOB), η Γερμανία (2,7 δις), η Ολλανδία (2,18 δις), η Ιταλία (1,26 δις) και η Μεγάλη Βρετανία (0,87 δις).

Σε εκατομμύρια $ ΗΠΑ Κυριότεροι Πελάτες Αργεντινής από Ε.Ε. (2012) 21.11% 20.57% 16.60% 9.61% 6.62% 4.33% 3.68% 3.45% 3.17% 1.75% 1.40% 1.40% 1.30% 0.99% Υψηλότερο εμπορικό πλεόνασμα έναντι της Αργεντινής έχουν η Γαλλία (+1,1 δις δολάρια ΗΠΑ), η Γερμανία (+560 εκ.) και η Αυστρία (+272 εκ.). Μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα εμφανίζουν η Ισπανία (-1,5 δις δολάρια ΗΠΑ), η Ολλανδία (-1 δις) και η Πολωνία (-400 εκ.). Διμερές Εμπορικό Ισοζύγιο (2012) 1500 1000 500 0-500 -1000-1500

Αναλυτικότερα: Η Γερμανία εξάγει αυτοκίνητα, μέρη και μηχανές αυτών, φάρμακα και εμβόλια, διάφορα βιομηχανικά και χημικά προϊόντα. Εισάγει κυρίως μετάλλευμα χαλκού και δευτερευόντως οχήματα (φορτηγάκια Mercedes-Benz), ασήμι, βοδινό κρέας, δέρματα και ορυκτέλαια. Η Γαλλία εξάγει αυτοκίνητα, μέρη και μηχανές αυτών, αρώματα, φάρμακα και καλλυντικά. Εισάγει ζωοτροφές σόγιας, ορυκτέλαια, μύδια, σογιέλαιο, ηλιέλαιο και αντιγόνα για εμβόλια. Η Ιταλία εξάγει μέρη αυτοκινήτων, φάρμακα, εμβόλια, ψυκτικά μηχανήματα, ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανές συσκευασίας, σωλήνες αλουμινίου και ηλεκτροκινητήρες (γεννήτριες). Εισάγει κυρίως ζωοτροφές σόγιας, βιοντίζελ, ορυκτέλαια και οστρακοειδή. Η Ισπανία εξάγει μέρη αυτοκινήτων, δοκούς από σίδηρο και χάλυβα, ηλεκτρικοί πίνακες οικιακής χρήσης, αρώματα, βιβλία και έντυπο υλικό, κακάο, συστατικά απορρυπαντικών (sodium sulfate), ηλεκτρόδια χαλκού για καυστήρες. Εισάγει βιοντίζελ, ζωοτροφές σόγιας, ορυκτέλαια, οστρακοειδή και μεταλλεύματα χαλκού. Η Ολλανδία εξάγει σχεδόν αποκλειστικά ορυκτέλαια. Εισάγει κυρίως ζωοτροφές σόγιας και βιοντίζελ. Η Μεγάλη Βρετανία εξάγει πολύτιμα μέταλλα και πλατίνα, αυτοκίνητα (BMW, Mini Cooper, Range Rover), ουίσκι, παρασκευάσματα διαγνωστικών εργαστηρίων και φάρμακα. Εισάγει κυρίως ζωοτροφές σόγιας και δευτερευόντως λοιπές ζωοτροφές, ορυκτέλαια, καλαμπόκι και κρασί. Το Βέλγιο εξάγει αμινοξέα για συμπληρώματα διατροφής (μεθιονίνη), αυτοκίνητα (Volkswagen, Ford, Volvo), προϊόντα σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου, χαρτί εκτύπωσης και πολυαιθυλένιο. Εισάγει ζωοτροφές σόγιας, βιοντίζελ, κριθάρι, μετάλλευμα μολύβδου και καπνό. Η Σουηδία εξάγει ποικιλία βιομηχανικών προϊόντων όπως τηλεφωνικές συσκευές, μέρη αυτοκινήτων, προϊόντα χάρτου, πολυαιθυλένιο, μέρη σκαφτικών μηχανημάτων, μπουλντόζες. Εισάγει κυρίως κρασί και μήλα. Η Αυστρία εξάγει κυρίως ράγες σιδηροδρόμων και δευτερευόντως γεννήτριες εσωτερικής καύσης, μηχανές εκτύπωσης και ορούς. Εισάγει κυρίως γεννήτριες εσωτερικής καύσης και αυγά. Η Ιρλανδία εξάγει κυρίως ορούς και φάρμακα. Εισάγει πρωτίστως σόγια και δευτερευόντως αιθέρια έλαια λεμονιού. Η Φινλανδία εξάγει χαλκό για χάραξη νομισμάτων, κινητά τηλέφωνα, χαρτί εκτύπωσης εφημερίδων/περιοδικών και μηχανές φορτοεκφόρτωσης. Εισάγει κυρίως χαλκομετάλλευμα και δευτερευόντως κρασί και παρασκευές ενζύμων. Η Πολωνία εξάγει λάμπες αλογόνου, πυρίμαχα τούβλα και πλακάκια, μέρη αυτοκινήτων, δοκούς από σίδηρο και χάλυβα, μέρη κλιματιστικών και καθίσματα αυτοκινήτων μεταξύ άλλων βιομηχανικών προϊόντων. Εισάγει κυρίως σόγια και δευτερευόντως καλαμπόκι, φιστίκια και ορυκτέλαια. Η Δανία εξάγει λακτοβάκιλους για παρασκευή τροφίμων, ένζυμα, διάφορα φάρμακα, πρωτεΐνη γάλακτος, και βοηθήματα ακοής (ακουστικά). Εισάγει κυρίως σόγια και δευτερευόντως λοιπές ζωοτροφές και κρασί. Η Τσεχία εξάγει κυρίως ανταλλακτικά και μέρη αυτοκινήτων, καθώς και ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό (κυρίως μέρη κλιματιστικών). Εισάγει κυρίως κιβώτια ταχυτήτων (Volkswagen) και δευτερευόντως ζωοτροφές (όχι σόγιας) και καλαμπόκι. Γενικά, στις διμερείς σχέσεις κυριαρχεί ο κλάδος της αυτοκίνησης. Η Ουγγαρία εξάγει ηλεκτροκινητήρες, τηλεφωνικές συσκευές, χειρουργικό εξοπλισμό, ακτινολογικά μηχανήματα και μηχανές αυτοκινήτων. Κυριότερος εισαγωγέας ουγγρικών προϊόντων είναι η Volkswagen Argentina. Εισάγει κυρίως φυστίκια, φάρμακα (παυσίπονα), καλαμπόκι, μέρη τηλεοράσεων και ιχθυηρά (βακαλάος). Η Πορτογαλία εξάγει κυρίως φελλούς (προϊόν για το οποίο είναι γνωστή) για την οινοποιία και δευτερευόντως αυτοκίνητα. Κυριότερος εισαγωγέας των εν λόγω αυτοκινήτων είναι ξανά η Volkswagen Argentina. Εισάγει κυρίως φασόλια και δευτερευόντως βοδινά δέρματα και καπνό. Η Σλοβακία εξάγει κυρίως αυτοκίνητα, μέρη και ανταλλακτικά τους, μπουλόνια και τηλεφωνικές συσκευές. Εισάγει περιορισμένες ποσότητες φυστικιών. Η Λιθουανία εξάγει σχεδόν κατ αποκλειστικότητα νιτρικά και θειούχα λιπάσματα. Εισάγει

σχεδόν αποκλειστικά σόγια. Η Ρουμανία εξάγει κυρίως νιτρικά λιπάσματα και δευτερευόντως μηχανήματα καλουπώματος ελαστικών (Renault Argentina) και οικιακές θερμάστρες. Εισάγει βασικά σόγια και δευτερευόντως αγωγούς (σωλήνες). Η Λετονία εξάγει σχεδόν αποκλειστικά ορυκτέλαια και εισάγει σόγια και κριθάρι. Η Σλοβενία εξάγει ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές (Philips Argentina), μέρη κινητήρων και φώτα αυτοκινήτων (κυρίως για John Deere Argentina, Peugeot/Citroen και Volkswagen Argentina) καθώς και υαλοβάμβακα. Εισάγει σόγια, ορυκτέλαια και φιλέτα ψαριών. Η Ελλάδα εξάγει θειάφι, ελάσματα & ταινίες αλουμινίου, ιμάντες μεταφοράς, ψεκαστικά χειρός, απορρυπαντικά, έντυπα, εμπιστευτικά προϊόντα. Εισάγει ζωοτροφές από σόγια, λεμόνια, αράπικα φυστίκια, ξυλοκάρβουνα, αχλάδια, καλαμπόκι, φασόλια και γουνοδέρματα βιζόν. Το Λουξεμβούργο εξάγει φύλλα σιδήρου και χάλυβα, μέρη εργαλείων, ενδιάμεσα βιομηχανικά προϊόντα σιδήρου και ατσαλένιες δοκούς. Εισάγει μικρές ποσότητες ορυκτελαίων, βοδινού κρέατος και κρασιού. Η Βουλγαρία εξάγει ηλεκτρικές ασφάλειες, ρουλεμάν και τίλιο. Εισάγει σχεδόν αποκλειστικά χαλκό (μετάλλευμα). Η Μάλτα εξάγει υφάσματα, ηλεκτρονικά κυκλώματα και αδιάβροχα υφάσματα. Εισάγει περιορισμένες ποσότητες ορυκτελαίων και άμυλο καλαμποκιού. Η Εσθονία εξάγει τηλεφωνικές συσκευές, λίπασμα από τύρφη και μικροβιολογικά παρασκευάσματα. Εισάγει κριθάρι, κράματα σιδήρου, κρασί και φυστίκια. Η Κροατία εξάγει φύλλα αλουμινίου και καλούπια γυαλιού. Εισάγει δέρματα και σόγια. Τέλος, η Κύπρος εξάγει μικρές ποσότητες αρμών σωλήνων (φλάντζες) και μηχανισμών ανυψωτικών μηχανημάτων. Εισάγει εξοπλισμούς για πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου-φυσικού αερίου και σόγια. Παρατηρούμε ότι, όπως και για την χώρα μας, οι εξαγωγές προς την Αργεντινή συνίστανται βασικά σε βιομηχανικά προϊόντα, ενώ οι εισαγωγές σε πρωτογενή. Πολύ μεγάλο ειδικό βάρος στο διμερές εμπόριο κατέχουν επίσης η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια και τα προϊόντα σόγιας. Θα ακολουθήσουν μελέτες του Γραφείου μας εστιασμένες πλέον σε προϊόντα που ενδεχομένως- παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Είμαστε ωστόσο στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή επιχειρηματία, για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά συγκεκριμένα προϊόντα/κατηγορίες προϊόντων ή ενδελεχέστερη ανάλυση του ανταγωνισμού από χώρες εντός ή εκτός της Ε.Ε.. Ο Προϊστάμενος Κωνσταντίνος Δίκαρος Σύμβουλος ΟΕΥ Α