ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ατηζντα Διεκνείσ τάςεισ Η επενδυτικι πρόταςθ τθσ Ελλάδασ Προκλιςεισ και προοπτικζσ Οργανιςμόσ Invest in Greece
Διεκνείσ τάςεισ
Σθμαντικζσ επενδφςεισ ςε ΑΠΕ τθν τελευταία δεκαετία διεκνϊσ Οι επενδφςεισ ςε νζα δυναμικότθτα ΑΠΕ ζφταςαν τα $71 δισ. το 2007 με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 240 GW. Αντιςτοιχοφν ςτο 5% τθσ ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ και ςτο 4% τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ (2007). Προζρχονται κυρίωσ από αιολικά (40%), μικρά υδροθλεκτρικά (35%), και φωτοβολταϊκά (3%). Η κεαματικι αυτι ανάπτυξθ βαςίηεται ςτθν αυξανόμενθ ηιτθςθ, ςτο αυξανόμενο κόςτοσ παραγωγισ μζςω ςυμβατικϊν καυςίμων αλλά και ςτο αυξανόμενο ενδιαφζρον για το περιβάλλον και τισ κλιματικζσ αλλαγζσ που προβλθματίηουν όλεσ τισ χϊρεσ.
με υψθλι ςυγκζντρωςθ ςε τρεισ χϊρεσ ΑΠΕ, Παγκόςμιεσ εγκαταςτάςεισ 2006 3% 18% 5% 7% 26 27(13%) 52 (25%) 34 (16%) KINA EU25 ΓΕΡΜΑΝΙΑ US ΙΠΑΝΙΑ ΙΝΔΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΛΟΙΠΕ
και με τθν Ελλάδα να παρουςιάηει ςθμαντικό δυναμικό. 21% 4% 5% 13% Ηλεκτροπαραγωγή 2007 7% Λιγνίτησ 50% 50% Πετρζλαιο 13% Φυςικό Αζριο 21% Υδροηλεκτρική ενζργεια 5% ΑΠΕ 4% Ειςαγωγζσ - Εξαγωγζσ 7% % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ελλάδα: Μεπίδιο ΑΠΕ ζηην Παπαγωγή Ηλεκηπικήρ Ενέπγειαρ - Εξαιπούνηαι ηα μεγάλα Υδποηλεκηπικά - 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008* GW 3,5 3,0 74,22% Ελλάδα: Εγκαηεζηημένη Ιζχύρ ΑΠΕ (2007) *Ρπζκόο Αλάπτπμεο Ιαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ Πεγή: Eurostat, Γ.Δ..Μ.Η.Δ. Ρυκμόσ ανάπτυξθσ 18% (2007) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Μεγάια πδξνειεθτξηθά 20,98% Αηνιηθά 3,62% Μηθξά πδξνειεθτξηθά 0,95% 0,23% Βηνκάδα Φωτνβνιταϊθά Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 1.048 MW (2007) χωρίσ τα μεγάλα υδροθλεκτρικά (159 ΜW το 1999) αποτελϊντασ: 7% τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ, 4% ςτθ ςυνολικι θλεκτροπαραγωγι 6% τθσ κατανάλωςθσ είναι από ΑΠΕ. Πεγή : Υπνπξγείν Αλάπτπμεο, ΔΦ
Η επενδυτικι πρόταςθ τθσ Ελλάδασ
Οι επενδφςεισ ςε ΑΠΕ ςτθν Ελλάδα είναι «καταδικαςμζνεσ» να πετφχουν Ευρωπαϊκόσ τόχοσ, ςτον οποίο είναι δεςμευμζνθ και θ Ελλάδα, «20-20-20» και με 29% για το 2020 που κα απαιτιςει επενδφςεισ αρκετϊν X.000 MW. Αυξανόμενθ εγχϊρια ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ με πρόβλεψθ να ξεπεράςει τισ 80.000 GWh το 2020 από 57.350 GWh το 2007. Εγγυθμζνθ αγορά τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ ςε προνομιακι τιμι για μια 20ετία. Πλοφςιο αιολικό και θλιακό δυναμικό. Πτϊςθ του κόςτουσ παραγωγισ των ΑΠΕ, ευνοϊκό πλαίςιο κινιτρων.
παρά τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ. Σο FDI Intelligence κατζταξε τουσ διαφόρουσ κλάδουσ επενδφςεων ανάλογα με το βακμό που θ οικονομικι κρίςθ που τουσ επθρεάηει. Ο κλάδοσ τθσ ενζργειασ κρίκθκε ωσ κλάδοσ χαμθλοφ ρίςκου οπότε δεν αναμζνεται ςθμαντικι μείωςθ των ΑΞΕ διεκνϊσ. Οι ΑΠΕ κρίκθκαν ωσ κλάδοσ με ταχεία ανάπτυξθ.
Ελκυςτικότθτα τθσ Ελλάδασ ςε ΑΠΕ (Ernst & Young, Q1-Q2 2008) Rank Rank * Country All renewable Wind Index Onshore wind Offshore wind Solar Biomass / other 1 1 US 70 71 77 56 72 63 2 2 Germany 69 68 67 70 74 68 3 3 India 66 67 76 44 62 60 4 6 China 64 68 72 59 48 51 4 4 Spain 64 65 70 50 71 58 6 4 UK 63 66 64 71 50 58 7 7 Italy 60 59 64 46 69 58 8 8 Canada 59 63 67 50 43 51 9 9 France 58 59 60 54 60 56 10 10 Greece 57 59 63 49 59 43 10 10 Portugal 57 58 63 46 62 49 10 12 Ireland 57 60 60 59 38 55 13 13 Australia 53 53 56 44 62 49 14 14 Sweden 52 52 52 52 44 57 15 15 Netherlands 50 51 51 50 50 43 15 16 Denmark 50 51 48 60 44 47 17 17 Belgium 48 52 50 57 36 37 17 17 Norway 48 50 50 50 32 48 17 17 Poland 48 51 53 45 42 36 20 20 Japan 45 46 48 40 48 34 20 20 Brazil 45 45 49 35 45 41 22 22 New Zeland 44 47 51 38 33 32 23 23 Finland 38 36 36 37 27 56 24 24 Turkey 36 37 38 33 38 27 25 25 Austria 35 30 41 N/A 48 49
Σθμαντικζσ επενδφςεισ ςε ΑΠΕ, ςτθν Ελλάδα ζωσ το 2020 Πηγή 2007 2008 2010 προβλζψεισ 2020 προβλζψεισ Αιολικι (MW) 871 980 2600 6500 Φωτοβολταϊκά (MW) 9,2 20 250 950 Βιομάηα (MW) 20 22 103 900 Γεωκερμία (MW) 8 9 12 40 Τδραυλικι (MW) 2800 3000 3300 3900 Πηγή: ΥΠΑΝ, ΕΜΠ
με επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Πηγή Αιολικι Φωτοβολταϊκά Γεωκερμία Βιομάηα Τδραυλικι Επενδυτικζσ ευκαιρίεσ Greenfield επενδφςεισ. υνεργαςία με ιδθ υπάρχοντεσ επενδυτζσ ςτθν αγορά. Ελαφριά βιομθχανία. Greenfield επενδφςεισ. Ελαφριά βιομθχανία. Greenfield επενδφςεισ Greenfield επενδφςεισ. Βίο-διυλιςτιρια Greenfield επενδφςεισ ςε μικρά υδροθλεκτρικά.
Η Ελλάδα προςφζρει ςθμαντικά επενδυτικά κίνθτρα Κατηγορία Επενδυτικϊν κινήτρων Ζϊνη A Ζϊνη B Ζϊνη C επιχοριγθςθ ι/και επιδότθςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ** επιδότθςθ κόςτουσ δθμιουργοφμενθσ απαςχόλθςθσ Φορολογικι απαλλαγι 20 % 30 % 40 % 20 % 30 % 40 % 60 % 100 % 100 % ** Για τισ μεςαίεσ επιχειριςεισ ζχουμε μια προςαφξθςθ των παραπάνω ποςοςτϊν κατά 10%, ενϊ για τισ μικρζσ κατά 20%. Εξαιρουμένων των φ/β πάνω από 2MW
και υψθλά Feed-in tariffs ςτα φ/β Tariffs ( /ΜWh) Year Month mainland non-interconnected islands >100 KW <=100KW >100 KW <=100KW 2009 February 400.00 450.00 450.00 500.00 2009 August 400.00 450.00 450.00 500.00 2010 February 400.00 450.00 450.00 500.00 2010 August 392.04 441.05 441.05 490.05 2011 February 372.83 419.43 419.43 466.03 2011 August 351.01 394.88 394.88 438.76 2012 February 333.81 375.53 375.53 417.26 2012 August 314.27 353.56 353.56 392.84 2013 February 298.38 336.23 336.23 373.59 2013 August 281.38 316.55 316.55 351.72 2014 February 268.94 302.56 302.56 336.18 2014 August 260.97 293.59 293.59 326.22
αλλά και ςτα υπόλοιπα ςυςτιματα. [Feed-in tariffs ( /MWh)] In EURO/MWh Interconnected System Not Interconnected Islands Onshore Wind Farms 80,14 91,74 Offshore Wind Farms 97,14 Sm Hydropower plants 80,14 91,74 Solar thermal power plants <= 5 MWp 257,14 277,14 Solar thermal power plants> 5 MWp 237,14 257,14 Geothermal energy, biomass, waste incineration, biogas 80,14 91,74 Other RES technologies 80,14 91,74 Cogeneration 80,14 91,74
Επενδυτικά Έργα ςε ΑΠΕ, μζςω του Επενδυτικοφ Νόμου 2004-2008 60 ζργα, 1,5 δισ, 175 νζεσ θζςεισ εργαςίασ 3% 2% 27% 59% 8% 9% 15% 1% 5% 3% 1% FRANCE 38% GERMANY 20% 38% SPAIN 15% CYPRUS 9% JAPAN 8% 20% LUXEMBOURG 5% UK 3% SWEDEN 1% Αιολικι ενζργεια 59% Φωτοβολταϊκά 27% Βιοκαφςιμα 3% Αλλα 2% Παραγωγι εξοπλιςμοφ 6 ζργα, 270,65 εκ. 672 νζα κζςεισ εργαςίασ 6% 5% 2% 2% 2% 2% 18% 26% 37% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ 37% ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 26% ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 18% ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6% ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 5% ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2% ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ 2% ΑΣΣΙΚΗ 2%
Προκλιςεισ και προοπτικζσ
Οι ΑΠΕ ςιμερα αντιμετωπίηουν αρκετζσ προκλιςεισ διεκνϊσ Χρθματοδότθςθ Αδειοδότθςθ-Περιβαλλοντικά ι κοινωνικά εμπόδια Πρόςβαςθ ςτο δίκτυο Κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ, διακεςιμότθτα εξοπλιςμοφ Διακεςιμότθτα φυςικϊν πόρων Μακροπρόκεςμα ςτακερό κεςμικό πλαίςιο
Η Ελλάδα κάνει ςθμαντικά βιματα για τθν υποςτιριξθ των ΑΠΕ Πρόςφατθ νομικι ρφκμιςθ για αποςυμφόρθςθ τθσ ΡΑΕ και επίςπευςθ των διαδικαςιϊν Χωροταξικό για τθν Ενζργεια Επιδότθςθ ζργων καταςκευισ εξοπλιςμοφ ΑΠΕ Ενθμζρωςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν ςε κζματα ΑΠΕ και ΕΞΕ
Invest in Greece
Άξονεσ δράςεων του Οργανιςμοφ Invest in Greece 1. Πποβολή Προβολή κι ανάδειξη τησ ηηρ Ελλάδοσ Ελλάδορ ωρ θιλικού ωσ τόπου επενδςηικού φιλικοφ για ηόπος επενδφςεισ και και πποζέλκςζη προςζλκυςη επενδυτϊν επενδςηών 2. Υποςτήριξη επενδυτϊν ςε όλεσ τισ φάςεισ τησ επζνδυςησ 3. ςμβολή Συμβολή ςτη ζηη βελτίωςη βεληίωζη του ηος επενδυτικοφ επενδςηικού περιβάλλοντοσ πεπιβάλλονηορ τησ Ελλάδοσ ηηρ Ελλάδορ
ΑΠΕ-Πρόγραμμα Επαφϊν 2009 10 αποζηολέρ 6 σώπερ 200 επισειπήζειρ Γεπμανία, Ιζπανία, Γαλλία, Ρωζία, Ιαπωνία, Κίνα
Success Stories
Your Investment Partner in the region 3 Mitropoleos St. 105 57 Athens, Greece t. +30 210 3355700 f. +30 210 3242079 e. info@investingreece.gov.gr
Feed-in tariffs ( /MWh) On shore wind Off shore wind Source: Council of European Energy Regulators, December 2008
Source: Council of European Energy Regulators, December 2008 Solar feed-in tariffs ( /MWh)