ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Παρίσι, 30 Νοεμβρίου 2012 Φ.

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: Α.Π. FAX: Παρίσι, 30 Νοεμβρίου 2012 Φ.3075/ΑΣ 561 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ε.Δ.: Πρεσβεία Παρισίων ΘΕΜΑ: Ετήσια έκθεση 2011 για την γαλλική οικονομία και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Γαλλίας. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, την εν θέματι Έκθεση η οποία επισκοπεί τις εξελίξεις και επιδόσεις της γαλλικής οικονομίας, καθώς σης τα μεγέθη, τις τάσεις και τις προοπτικές των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Γαλλίας. Ο Προϊστάμενος Παναγιώτης Ζάραγκας Σύμβουλος ΟΕΥ Α /ΣΔ Σελίδα 1 από /ΑΣ 561 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν Υπουργείο Εξωτερικών - Διπλ. Γρ. Υπουργού - Διπλ. Γρ. Υφυπουργού κ. Κούρκουλα - Γρ. κ. Γεν. Γρ. Δ.Ο.Σ. και Α.Σ. - Γραφείο κ. Β Γεν. Δ/ντή - Α1, B4, Β8 Δ/νσεις Γενικό Προξενείο Μασσαλίας -Γρ. κ. Γεν. Προξένου cons.g.grmars.@wanadoo.fr Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (φαξ ) keeuhcci@otenet.gr Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (φαξ ) info@acci.gr Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (φαξ ) root@ebeth.gr Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (φαξ ) evep@pcci.gr Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (φαξ ) info@investingreece.gov.gr Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (φαξ ) info@sev.org.gr Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος info@seve.gr Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγικών Επιχειρήσεων (φαξ ) pse@otenet.gr Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο (φαξ ) ccifhel@otenet.gr Σελίδα 2 από /ΑΣ 561 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Παρίσι, 2012

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γαλλική Οικονοµία - Γενικά Στοιχεία Εθνικό Σχέδιο Γαλλίας - Οικονοµική Κρίση ( ) Εξωτερικές Εµπορικές Συναλλαγές Γαλλίας ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας Στοιχεία ΕΣΑ ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας Στοιχεία Γαλλικών Τελωνείων υνατότητες Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων σε Γαλλική Αγορά Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα ιεθνείς Εκθέσεις Εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ - ΓΑΛΛΙΑ Ίδρυση εταιρείας Θεσµικό πλαίσιο Φορολογικό Καθεστώς Επιχειρήσεων Εξεύρεση Συνεργάτη - Αντιπροσώπου Χάραξη στρατηγικής και µεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός δράσεων οικονοµικής διπλωµατίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ελληνικές εξαγωγές - Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος , ΕΣΑ Ελληνικές Εισαγωγές - Γαλλία ανά κατηγορία προϊόντος , ΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΙΣΜΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

5 1 Γαλλική Οικονοµία - Γενικά Στοιχεία Η Οικονοµία της Γαλλία κατέχει την 5 η θέση σε παγκόσµια κλίµακα µετά τις ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία και Γερµανία και αντιπροσωπεύει µία ευµεγέθη αγορά 65 εκατοµµυρίων καταναλωτών µε κατά κεφαλήν εισόδηµα το 2011 στα ευρώ γεγονός που προσδίδει υψηλή απορροφητική δυνατότητα στο πεδίο της αγοραστικής ικανότητας και την κατατάσσει στην 17 η θέση σε παγκόσµια πεδο. Το εύρος του ΑΕΠ κινείται στα 1996,6 δις ευρώ και αντικειµενικά την καθιστά δεύτερη οικονοµική δύναµη µετά την Γερµανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε ταυτόσηµο ρυθµό ανάπτυξης και πληθωρισµό της τάξεως του 1,7% αλλά µε επιδείνωση της ανεργίας που πλήττει ιδιαίτερα τα στρώµατα των νέων σε ποσοστό 10,1%. Η Γαλλία είναι η πέµπτη εξαγωγική χώρα σε παγκόσµια κλίµακα και η δεύτερη στις υπηρεσίες και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ αποτελεί τον πρώτο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό σε ετήσια βάση µε 80 εκ. επισκέπτες. Η οικονοµία της στηρίζεται κυρίως στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες) σε ποσοστό 76,7% του ΑΕΠ, στον δευτερογενή τοµέα (βιοµηχανία) κατά 21% ενώ ο πρωτογενής τοµέας καλύπτει το 2,2%. Σύµφωνα µε το µέγεθος του ΑΕΠ κατατάσσεται στην δεύτερη θέση της ΕΕ µετά την Γερµανία γεγονός που την εδραιώνει σε µεγάλη εξαγωγική και ανεπτυγµένη αγορά αλλά και µε διακριτή απορροφητική ικανότητα σε εισαγωγές και κατά συνέπεια εντάσσεται στην εξαγωγική στοχοθεσία διείσδυσης των προϊόντων των εξωστρεφών επιχειρήσεων µας. Η συνεκτίµηση του υψηλού δείκτη γεννητικότητας στο 2,1% σε ετήσια βάση (µ.ο σε Ε.Ε. 1,4%) προβάλλει και ισχυροποιεί το περιβάλλον και τις προοπτικές της γαλλικής αγοράς µε ιδιαίτερα ελκυστικά κίνητρα για ανάληψη επενδύσεων και διεύρυνση εµπορικών δράσεων. Ο ρυθµός ανάπτυξης της γαλλικής οικονοµίας το 2011 κινήθηκε σε ρυθµούς της τάξεως του 1,7% του ΑΕΠ, έναντι 1,6% του Σηµειώνεται ότι η γαλλική οικονοµία συγκαταλέγεται µεταξύ των πρώτων στην Ευρώπη που ανέκαµψε µετά την ύφεση του , αποτέλεσµα που επιβεβαιώνει τις αντοχές της αλλά και την αποτελεσµατικότητα του κυβερνητικού προγράµµατος επανεκκίνησης της οικονοµίας ύψους 26 δισ. ευρώ (plan de relance de l économie) που δροµολογήθηκε από τον Πρόεδρο Σαρκοζύ τον Οκτώβριο του Η άνοδος του πληθωρισµού κινήθηκε σε ταυτόσηµο ρυθµό το 2010 όπως και το 2011 στο 1,5% και υπερέβη σηµαντικά την χαµηλότερη δοση των τελευταίων ετών που ήταν 0,1% το Η ανεργία σηµείωσε από τα τέλη του 2008 σηµαντική επιδείνωση µε συνέπεια το 2011 να κινηθεί στο 10,1% του ενεργού πληθυσµού και δη µε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στους ανέργους νέους όπου ένας στους πέντε είναι κάτω των 25 ετών. Η ανεργία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες µε το ποσοστό αυτών που αδυνατούν να εξεύρουν απασχόληση να ανέρχεται σε 10,5%, έναντι 9% των ανδρών ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας ο αριθµός των ανέργων εκτιµάται ότι ανήλθε σε 2,9 εκ. άτοµα. Το δηµόσιο χρέος σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις ανήλθε σε 1 688,9 ευρώ το 2011, ήτοι ποσοστό 85,4% του ΑΕΠ, εξέλιξη που συνιστά επιδείνωση συγκριτικά µε το αντίστοιχο του 2010 στα 1.591,2 δισ. ευρώ και κάλυψη του 81,7% του ΑΕΠ. Αναφορικά µε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα υπογραµµίζουµε τη µείωση του 2011, έναντι του -7,0% του 2010, στο πεδο του -5,2% που αντιστοιχεί στο µέγεθος του 103,1 δις ευρώ έναντι 136,5 δισ. ευρώ το προηγούµενο έτος. Οικονοµικοί είκτες Γαλλικής Οικονοµίας σε τρέχουσες τιµές ΑΕΠ (δις. ευρώ) 1.710, , , , ,0 1890,5 1996,6 ΑΕΠ κατά κεφαλή (ευρώ) Ανάπτυξη (ποσοστό % ΑΕΠ) 1,9 2,2 2,3 0,4-3,1 1,6 1,7 3

6 Πληθωρισµός (ποσοστό %) 1,9 2,2 2,2 3,2 0,1 1,5 1,5 Ανεργία (ποσοστό %) 9,9 8,9 8,3 7,5 9,0 9,6 10,1 ηµόσιο Χρέος (ποσοστό % 66,4 63,7 63,8 68,1 78,3 81,7 85,4 ΑΕΠ) ηµοσιονοµικό Έλλειµµα (ποσοστό % ΑΕΠ) -2,9-2,4-2,7-3,4-7,5-7,0-5,2 Εξαγωγές (δισ. ευρώ) ,615 Εισαγωγές (δισ. ευρώ) ,440 Εµπορικό Ισοζύγιο (δισ. ευρώ) ,825 Πηγή: Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γαλλική οικονοµία είναι κυρίως η µείωση, τα τελευταία χρόνια, της ανταγωνιστικότητάς της, η αυξηµένη µετεγκατάσταση παραγωγικών µονάδων στο εξωτερικό κυρίως στους κλάδους της κατασκευής αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και ενδυµάτων καθώς και η ανελαστική διάρθρωση της αγοράς εργασίας. Η ανατίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου έχει συντείνει σηµαντικά στην πτώση της ανταγωνιστικότητας καθώς η γαλλική οικονοµία παράγει κυρίως υπηρεσίες και τελικά καταναλωτικά προϊόντα. Σηµειωτέον ότι σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Γαλλίας κάθε ανατίµηση του ευρώ πέραν της ισοτιµίας 1 ευρώ προς 1,15 δολάρια συµβάλει στην µείωση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονοµίας και οδηγεί σε πτώση των εξαγωγών της. Οι γαλλικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε εκσυγχρονιστικά µέτρα µε σκοπό την φιλελευθεροποίηση, την απελευθέρωση των αγορών και την αναίρεση της ανελαστικής διάστασης της αγοράς εργασίας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Σύγκριση οικονοµικών εικτών Ελλάδος-Γαλλίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιµές Γαλλία 1.710, , , , ,5 1890,5 Ελλάδα 198,6 214,6 229,3 245,8 237,4 222,2 208,5 Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε ευρώ τρέχουσες τιµές Γαλλία , , , , Ελλάδα , , , , Ρυθµός αύξησης ως ποσοστό του ΑΕΠ Γαλλία 1,9 2,2 2,3 0,4-2,5 1,5 1,7 Ελλάδα 2,9 4,5 4,0-0,6-3,3-3,5-6,9 Ποσοστιαία µεταβολή του Πληθωρισµού Γαλλία 1,9 2,2 2,2 3,2 0,1 1,5 2,1 Ελλάδα 3,5 3,3 3,0 4,0 1,2 4,7 3,3 4

7 Πηγή: I SEE-ΑΣΑ Ανεργία ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού Γαλλία 9,9 8,9 8,3 7,5 9,5 9,7 9,6 Ελλάδα 9,6 8,9 8,3 8,5 9,5 12,6 17,7 ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ηµόσιο Χρέος και ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ΓΑΛΛΙΑ ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ΕΛΛΑ Α ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ ,4-4,1 107,8-6, ,4-3,6 108,5-7, ,4-2,9 98,0-5, ,7-2,4 97,8-3, ,8-2,7 95,7-5, ,2-3,3 113,0-9, ,2-7,5 129,4-15, ,3-7,1 145,0-10, , ,3-9,1 Πηγή :Eurostat ( ) Κατευθυντήρια αρχή της δηµοσιονοµικής πολιτικής της Γαλλίας αποτελεί ο περιορισµός του δηµόσιου ελλείµµατος µέχρι το 2013 κάτω από το κατώφλι του 3% που συνιστά χρονική µετάθεση της αρχικής πρόβλεψης για το 2010 και η οποία εν προκειµένω θέτει αντικείµενο συζητήσεων για νέα, εν ευθέτω χρόνω, ενδεχόµενη αναθεώρηση του χρονικού ορίζοντά της. Η υλοποίηση της δέσµευσης της Γαλλίας συναρτάται άρρηκτα µε τον µηδενισµό του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού και τον περιορισµό του δηµόσιου χρέος σε ποσοστό κατώτερο του 60% του ΑΕΠ. Η τήρηση της δέσµευσης αυτής εδραζόταν στην υπόθεση για συνολική αύξηση του όγκου των δηµοσίων δαπανών στα όρια µη υπέρβασης του 1% σε ετήσια βάση. Στα πλαίσια της οικονοµικής ύφεσης, οι προεκτεθέντες στόχοι απεδείχθησαν έωλοι ανέφικτοι, καθώς το πρόγραµµα ενίσχυσης και αναθέρµανσης της οικονοµίας που εξήγγειλε η γαλλική κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2008 ύψους άνω των 26 δισ. ευρώ, επιδείνωσε τα δηµόσια οικονοµικά, µεγένθυνε τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού και επιβάρυνε το δηµόσιο χρέος της χώρας στο βωµό υλοποίησης της τεθείσας επιλογής για ταχεία και αποτελεσµατική υπέρβαση της κρίσης. Το πρόγραµµα της κυβέρνησης εστιάσθηκε κυρίως στους τοµείς της κατασκευής δηµοσίων υποδοµών και ενίσχυσης των επιχειρήσεων µε συνέπεια την τροφοδότηση της ανάπτυξη της γαλλικής οικονοµίας σε ποσοστό 0,6% τα επόµενα έτη, αλλά εκ παραλλήλου εκτίναξε το έλλειµµα στα πεδα του 7,5% το 2009 του ΑΕΠ µε επισώρευση 20 δισ. ευρώ στο δηµόσιο χρέος. Οι ξένες επενδύσεις στη Γαλλία ανήλθαν το 2011 σε 40 δισ. ευρώ σε σύγκριση µε τα 70 δισ. ευρώ το 2008, αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο συγκροτούν τον κυριότερο προορισµό άµεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη, γεγονός που τοποθετεί τη Γαλλία µεταξύ των 10 πρώτων χωρών προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων σε παγκόσµιο πεδο, λόγω της εξαιρετικής υποδοµής που διαθέτει, του εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, του χαµηλού κόστους ίδρυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων στη χώρα, της µεγάλης εγχώριας αγοράς και της κεντρικής χωροθεσίας της στον χώρο της υτικής Ευρώπης. Εκ παραλλήλου, η Γαλλία στο πεδίο της εξωστρέφειας των επενδύσεων των επιχειρήσεων της τοποθετείται στις πρώτες θέσεις στον κόσµο µε τον όγκο τους να συµποσούται στα 61 δισ. ευρώ το 2011 έναντι 135 δισ. ευρώ του

8 Το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται στάσιµο καθ όλη τη διάρκεια του 2011 όπου ο δείκτης CAC 40 του Χρηµατιστηρίου του Παρισιού κινήθηκε σε χαµηλότερα πεδα από τα προηγούµενα χρόνια. Σηµειώνεται ότι το Χρηµατιστήριο Αξιών του Παρισιού θεωρείται το τρίτο σε όγκο συναλλαγών στην Ευρώπη, µετά του Λονδίνου και της Φρανκφούρτης και το πέµπτο στον κόσµο. Το γαλλικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα κυριαρχείται από τις 3 µεγαλύτερες γαλλικές τράπεζες, PNP Parisbas, Crédit Agricole και Société Générale. 2 Εθνικό Σχέδιο Γαλλίας - Οικονοµική Κρίση ( ) Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η Γαλλία υιοθέτησε ως επιλογή την αξιοποίηση του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µέσα από την ενεργοποίηση µηχανισµών κρατικών χρηµατοδοτικών παρεµβάσεων. Το µέγεθος της οικονοµικής ενίσχυσης του τραπεζικού συστήµατος ανήλθε συνολικά σε 360 δισ. ευρώ και συγκεκριµένα η στήριξή του άντλησε κεφάλαια ύψους 320 δισ. προκειµένου να ενισχυθεί η διατραπεζική χρηµατοπιστωτική ρευστότητα. Εκ παραλλήλου το κράτος διέθεσε κεφάλαια της τάξεως των 40 δισ. ευρώ για την διασφάλιση της πιστωτικής βιωσιµότητας χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ενώ θεσµοποίησε και την συµµετοχή και τον αποφασιστικό έλεγχό του στο πλαίσιο άσκησης διοίκησής τους. Το δηµοσιονοµικό πακέτο στήριξης της γαλλικής οικονοµίας ανέρχεται στο 1,3% του ΑΕΠ ενώ το εκτεταµένο πρόγραµµα ανάκαµψης της γαλλικής οικονοµίας ήταν της τάξεως των 26 δισ. ευρώ και συγκεκριµένα το 40% κατευθύνθηκε στις δηµόσιες επενδύσεις, αντίστοιχο ποσοστό ύψους 40% στην υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 20% διοχετεύθηκε για την ενίσχυση της αυτοκινητοβιοµηχανίας και την παροχή κινήτρων για την δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις (κάτω των 10 εργαζόµενων). Η υλοποίηση του γαλλικού εθνικού σχεδίου σηµατοδότησε την µεταστροφή της οικονοµικής πολιτικής της Γαλλίας η οποία αποστασιοποιήθηκε διακριτά από την αυστηρή υλοποίηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και τον περιορισµό των δηµοσίων δαπανών. 3 Εξωτερικές Εµπορικές Συναλλαγές Γαλλίας Παραδοσιακά η Γαλλία απετέλεσε για µεγάλο χρονικό διάστηµα οικονοµία εξαγωγικού προσανατολισµού µε πλεονασµατικό όγκο εξαγωγών έναντι των εισαγωγών της εντούτοις το πρόσηµο του εξωτερικού εµπορίου της από το 2004 ακολουθεί ιδιαίτερα πτωτική πορεία. Το 2011 το εµπορικό έλλειµµα διευρύνθηκε σηµαντικά στο πεδο των - 68,8 δισ. ευρώ από -51,4δις του Η υψηλή ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου, η συνακόλουθη απώλεια ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων καθώς και η αύξηση της τιµής του πετρελαίου συνήργησαν ως σηµαντικοί συντελεστές αλλά όχι καθοριστικά υπεύθυνοι στην δυσµενοποίηση της εξέλιξης. Η µεγάλη συγκέντρωση των γαλλικών εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως της Ε.Ε., που πλήττονται από ύφεση και η απώλεια ευκαιριών εξαγωγών σε νέες, δυναµικά αναπτυσσόµενες αγορές καθώς και η µη παραγωγή εξειδικευµένων και καινοτόµων προϊόντων σε πολλούς κλάδους, προστίθεται στην κλίµακα των γενεσιουργών αιτίων για την δυσµενή εξέλιξη του εµπορικού ελλείµµατος. Επισηµαίνουµε ότι οι γαλλικές εξαγωγές συντίθενται κυρίως από τελικά καταναλωτικά προϊόντα και όχι από ενδιάµεσα, που χαρακτηρίζουν τις γερµανικές, µε αποτέλεσµα στην παρούσα φάση της οικονοµικής ύφεσης να διακρίνονται για ευθραυστότητα και τάσεις υποχώρησης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Συνολικές Εισαγωγές-Εξαγωγές της Γαλλίας σε δισ. ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ,1 323,0 0, ,3 341,4-4, ,0 356,1-22, ,6 389,1-40,9 6

9 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ,3 400,2-39, ,4 405,1-70, ,8 340,8-43, ,9 392,5-51, ,4 389,6-68,8 Πηγή: Ministère des Finances et d Economie Οι γαλλικές εξαγωγές το 2011 ανήλθαν σε 389,6 δις ευρώ, δοση που καταγράφει συγκριτικά οριακή µείωση προς το προηγούµενο έτος, εν αντίθεσει µε τις εισαγωγές τους που διευρύνθηκαν αισθητά στα 458,4 δις ευρώ έναντι 443,9 δισ. ευρώ του ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV Οι 20 κύριοι προµηθευτές της Γαλλίας (σε δισ. ευρώ) Μερίδιο Αγοράς Χώρα 2010 Μερίδιο Αγοράς Χώρα 2011 Μερίδιο Αγοράς Χώρα Γερµανία ,85% Γερµανία ,26% Γερµανία ,03% 2 Βέλγιο ,13% Κίνα ,15% Κίνα ,03% 3 Ιταλία ,88% Βέλγιο ,84% Βέλγιο ,70% 4 Κίνα ,47% Ιταλία ,53% Ιταλία ,25% 5 ΗΠΑ ,28% Ισπανία ,21% Ισπανία ,96% 6 Ισπανία ,23% ΗΠΑ ,88% ΗΠΑ ,68% 7 Ην. Βασίλειο ,58% Ην. Βασίλειο ,34% Ην. Βασίλειο ,34% 8 Ολλανδία ,16% Ολλανδία ,21% Ολλανδία ,28% 9 Ελβετία ,44% Ρωσία ,69% Ρωσία ,74% 10 Ρωσία ,34% Ελβετία ,39% Ελβετία ,27% 11 Ιαπωνία ,95% Ιαπωνία ,95% Ιαπωνία ,87% 12 Ιρλανδία ,52% Πολωνία ,52% Πολωνία ,52% 13 Πολωνία ,41% Ιρλανδία ,29% Νορβηγία ,34% 14 Τουρκία ,27% Σουηδία ,25% Ιρλανδία ,27% 15 Νορβηγία ,20% Τουρκία ,19% Σουηδία ,18% 16 Γαλλία Γαλλία Γαλλία (επιστροφές) ,19% (επιστροφές) ,19% (επιστροφές) ,16% 17 Σουηδία ,18% Τσεχία ,11% Τουρκία ,16% 18 Τσεχία ,08% Νορβηγία ,08% Τσεχία ,16% 19 Πορτογαλία ,92% Λιβύη ,05% Καζακστάν ,01% 20 Αυστρία ,86% Αυστρία ,98% Πορτογαλία ,94% 21 Ν.Κορέα ,80% Πορτογαλία ,93% Ινδία ,93% 60 Ελλάς ,14% Ελλάς ,14% Ελλάς ,14% Πηγή: Ministère des Finances et d Economie 7

10 Χώρα 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ V Οι 20 κύριοι πελάτες της Γαλλίας (σε δις ευρώ) Μερίδιο Αγοράς Χώρα 2010 Μερίδιο Αγοράς Χώρα 2011 Μερίδιο Αγοράς 1 Γερµανία ,26% Γερµανία ,21% Γερµανία ,62% 2 Ιταλία ,33% Ιταλία ,07% Ιταλία ,12% 3 Ισπανία ,92% Βέλγιο ,54% Ισπανία ,26% 4 Βέλγιο ,51% Ισπανία ,47% Βέλγιο ,20% Ην. 5 Ην.Βασίλειο ,17% Ην. Βασίλειο ,74% Βασίλειο ,62% 6 ΗΠΑ ,77% ΗΠΑ ,70% ΗΠΑ ,58% 7 Ολλανδία ,06% Ολλανδία ,17% Ολλανδία ,27% 8 Ελβετία ,96% Σουηδία ,93% Κίνα ,21% 9 Κίνα ,31% Κίνα ,84% Ελβετία ,14% 10 Πολωνία ,52% Ρωσία ,62% Ρωσία ,78% 11 Ρωσία ,49% Τουρκία ,62% Τουρκία ,60% 12 Αλγερία ,47% Πολωνία ,53% Πολωνία ,59% 13 Τουρκία ,42% Ιαπωνία ,52% Ιαπωνία ,56% 14 Ιαπωνία ,40% Αλγερία ,35% Αλγερία ,38% 15 Πορτογαλία ,28% Σουηδία ,31% Σουηδία ,34% 16 Σιγκαπούρη ,26% Σιγκαπούρη ,30% Σιγκαπούρη ,23% Χονγκ 17 Σουηδία ,21% Χονγκ Κονγκ ,09% Κόνγκ ,05% 18 Η.Α.Εµιράτα ,02% Πορτογαλία ,08% Μαρόκο ,03% 19 Μαρόκο ,02% Μαρόκο ,03% Ν.Κορέα ,00% 20 Ελλάς ,91% Σ.Αραβία ,01% Βραζιλία ,95% 32 Ελλάς ,69% Ελλάς ,62% Πηγή: Ministère des Finances et d Economie (σε δισ. ευρώ) Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών και εισαγωγών της Γαλλίας πραγµατοποιείται µε κράτη µέλη της Ε.Ε. Η Γερµανία αποτελεί τον πρώτο εµπορικό εταίρο της χώρας µε ποσοστό κάλυψης 16,62% των γαλλικών εξαγωγών και υπέρτερο αντίστοιχο 17,03% των γαλλικών εισαγωγών. Η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν πέραν της Γερµανίας τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους. Σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένες 5 χώρες απορροφούν το 50% περίπου των γαλλικών εξαγωγών και καλύπτουν αντίστοιχα το 40% των γαλλικών εισαγωγών. Οι γαλλικές εξαγωγές συντίθενται από ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών κυρίως προϊόντων, όπως αυτοκίνητα, φάρµακα, ενδύµατα, χηµικά προϊόντα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας καθώς και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως αεροσκάφη, πυρηνικούς αντιδραστήρες, διαστηµόπλοια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ. Οι γαλλικές εισαγωγές κυριαρχούνται από τις εισαγωγές πετρελαίου µε συνέπεια η αυξητική τροχιά της τιµής του να έχει συµβάλει τα τελευταία χρόνια στην αρνητική επιβάρυνση του εµπορικού ισοζυγίου, που σηµειωτέον απέκτησε για πρώτη φορά από το 2004 αρνητικού προσήµου. Επιπρόσθετα η ανατίµηση του ευρώ καθώς και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των αεροσκαφών της Airbus, επισωρεύουν αρνητικά την κλιµάκωση του εµπορικού ισοζυγίου της Γαλλίας. Άλλες κύριες κατηγορίες προϊόντων που εισάγονται στην Γαλλία είναι: αυτοκίνητα, βιοµηχανικός εξοπλισµός, ενδιάµεσα και καταναλωτικά αγαθά. 8

11 4 ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΑ κατά το 2011, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία συνέχισαν για δεύτερο έτος την θετική αύξηση τους και συγκεκριµένα στα 651 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε +5,1%, έναντι των έναντι 619,5 εκ. ευρώ το 2010 και 545,4 εκ. ευρώ το 2009, µε απότοκο συνέπεια την βελτίωση της θέσης της Γαλλίας σε 8 ο πελάτη της χώρας µας (9 ος πελάτης το 2009), µετά την Ιταλία, Γερµανία, Τουρκία, Κύπρο, Βουλγαρία, Τουρκία, ΗΠΑ και Ηνωµένο Βασίλειο. Η σταθεροποίηση της αυξητικής τροχιάς των εξαγωγών µας για δεύτερο συνεχές έτος διαγράφει τα όρια των υπαρκτών δυνατοτήτων για υπέρβαση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα του κατωφλίου στόχου των 700 εκ. ευρώ προκειµένου να επανέλθουν στα πεδα αναφοράς του 2006 και 2007 των 733 εκ και 716 εκ. αντίστοιχα. Το εµπορικό ισοζύγιο µας σηµατοδοτεί σταθερή τάση περιορισµού του που ανάγεται τόσο στο δυναµισµό των εξαγωγών µας όσο και στην υφεσιακή συστολή της εγχώριας ζήτησης έναντι των προηγουµένων ετών όπως το 2008 που ήταν στα -2,4 δις εντούτοις συνεχίζει να διατηρείται ιδιαίτερα ελλειµµατικό για την Ελλάδα στο πεδο του -1,5 δις έναντι -1,7 δισ. ευρώ το Η ελλειµµατική διάσταση του ισοζυγίου ανάγεται στη σταθερή συνιστώσα των γαλλικών εξαγωγών που αντιστοιχεί σε ευρύ φάσµα βιοµηχανικών προϊόντων καθώς και ανάλογων υψηλής τεχνολογίας (εξοπλιστικά συστήµατα, αεροσκάφη airbus, αυτοκίνητα) µε πρόσκτηση υψηλής οικονοµικής αποτίµησης, σε αντίθεση µε τις ελληνικές εξαγωγές που επικεντρώνονται κυρίως σε πρώτες ύλες, προϊόντα ελαφριάς βιοµηχανίας και τρόφιµα που αντικειµενικά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην οικονοµική αντιστάθµιση της αξίας των εισαγωγών. ΠΙΝΑΚAΣ VI ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας Στοιχεία ΕΣΑ Μεταβολή 2011/10 Εξαγωγές ,1% Εισαγωγές ,7% Ισοζύγιο ,0% Όγκος Εµπορίου Πηγή: ΕΣΑ σε εκ.. Ευρώ ,2% 9

12 Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία των γαλλικών τελωνείων οι εξαγωγές τους το 2011 προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 2,59 δισ. ευρώ, µε συνέπεια την κατάληψη από την χώρα µας της 32 η θέσης στην κλίµακα των αγοραστών της Γαλλίας (29 η θέση το 2010) µε ποσοστό 0,62% (0,69% το 2010) του των γαλλικών εξαγωγών. Εκ παραλλήλου το 2011 οι εισαγωγές της Γαλλίας από την Ελλάδα συµποσούνται στα 724,4 εκ, ευρώ έναντι 613,3 εκ. ευρώ το 2010 που τοποθετούν την Ελλάδα, αντίστοιχα, στην 60 η θέση των προµηθευτών της Γαλλίας (61η το 2010) µε ποσοστό 0,14% (0,14% το 2010) του των γαλλικών εισαγωγών ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Γαλλίας Στοιχεία Γαλλικών Τελωνείων Μεταβολή 2010/09 Μεταβολή 20011/10 Eξαγωγές 758,0 629,4 644,8 538,7 618,7 724,4 13,80% 17,08% Εισαγωγές 3.277, , , , , ,10-14,30% -2,66% Ισοζύγιο , , , , , ,70 20,20% -8,87% Όγκος Εµπορίου Πηγή: Duanes de France , , ,7 3645,2 3275, ,50-10,20% 1,23% Αναφορικά µε τις εξαγωγές, (σύµφωνα µε πίνακες VII και VIII) παρατηρούµε ότι το αργίλιο αποτελεί την πρώτη εξαγόµενη κατηγορία µε ποσοστό 11,88% του των εξαγωγών ενώ εκτοπίζονται τα φάρµακα στην δεύτερη θέση µε ποσοστό 9,16% επακόλουθο της προϊούσας πτωτικής πορείας καθόλη την διάρκεια της περιόδου στην πρώτη θέση αλλά µε πτωτική τάση, τόσο του των εξαγωγών όσο και σε απόλυτους αριθµούς. Οι εξαγωγές αργιλίου παρουσιάζουν αµφίπλευρα σηµαντική αύξηση σε ποσοστό και σε αξία και συγκεκριµένα από το 5,42% των συνολικών εξαγωγών το 2005 υπερδιπλασιάσθηκαν το 2011 το 11,8%. Τα ιχθυηρά και τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας το 2011 κατατάσσονται στην τρίτη θέση µε συνεχώς διευρυνόµενη αξία και ποσοστά, από 5,41% το 1 Η διαφορά µεταξύ των στατιστικών στοιχείων ΕΣΑ και Γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ανάγεται στην υιοθετούµενη στατιστική µεθοδολογία προσµέτρησης όπου συχνά οι γαλλικές εξαγωγές σε βαλκανικές χώρες µέσω Ελλάδος, καταγράφονται από τις αρµόδιες γαλλικές στατιστικές υπηρεσίες, ενώ δεν περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες ελληνικές. 10

13 2005 σε 8,88% το 2011 του των εξαγώγιµων προϊόντων. Σηµειώνουµε ότι η Ελλάδα κατέχει στη Γαλλία τα υψηλότερα ποσοστά κάλυψης των εισαγωγών της σε ιχθυηρά µεσογειακής προελεύσεως που αντιστοιχούν σχεδόν στα 2/3 σχεδόν των εισαγωγικών αναγκών της. Ιδιαίτερα οι εξαγωγές τσιπούρας και λαυρακίου αποτελούν το τρίτο και έβδοµο εξαγόµενο προϊόν της χώρας µας στη Γαλλία. Στην πρώτη πεντάδα τοποθετούνται και οι εξαγωγές χαλκού και τεχνουργηµάτων του που καθ όλη την διάρκεια της προς ανάλυση περιόδου παρουσιάζουν υψηλή µεταβλητότητα, οι πλαστικές ύλες µε αυξητική τάση, τα δε πετρελαιοειδή και ορυκτά καύσιµα καταγράφουν έντονη αυξοµείωση στη διάρκεια της 6ετίας ενώ αύξηση σηµειώνεται και στις εξαγωγές ποτών και άλλων αλκοολούχων. Αναφορικά µε τις εξαγωγές ενδυµάτων οι τάσεις χαρακτηρίζονται δυσµενείς δεδοµένου ότι έναντι του 12,4% το 2005 περιορίσθηκαν το 2011 στο 4,22% του των εξαγωγών µε συνέπεια την απώλεια του ηµίσεως και πλέον της αξίας που είχαν το 2005, πρώτο έτος της στατιστικής επεξεργασίας µας, καθώς σης και η κατηγορία των φυτικών και ζωικών λιπών στην οποία εντάσσονται οι εξαγωγές ελαιολάδου όπου υποχώρησαν σε 0,38% το 2011 έναντι του αντίστοιχου 1,76% του Στο πεδίο των εισαγωγών µας διακρίνονται ως κυριότερες κατηγορίες τα κρέατα και τα προϊόντα αυτών µε ποσοστό 14,42%, τα φαρµακευτικά προϊόντα µε 11,81% των συνολικών εισαγωγών καθώς και τα αιθέρια έλαια - αρώµατα µε 6,85%. Άλλες βασικές κατηγορίες αποτελούν οι µηχανές αναπαραγωγής εικόνας και ήχου µε 5,8%, λέβητες, έτοιµα ενδύµατα, γαλακτοκοµικά προϊόντα, πλαστικές ύλες κλπ. Επισηµαίνουµε ότι ο περιορισµός των εισαγωγών γαλλικών αυτοκίνητων συνεχίζει την αδιάπτωτη υποχώρηση του από 13,4% το 2007 στο 3,96% εξέλιξη που συναρτάται άρρηκτα µε την διατήρηση του ύφεσιακού κύκλου της ελληνικής οικονοµίας. Οι γαλλικές εξαγωγές εµφανίζουν ευρύτερη διασπορά σε µεγαλύτερο αριθµό κατηγοριών και προϊόντων. 11

14 ΠΙΝΑΚΑΣ VII Ελληνικές εξαγωγές - Γαλλία Βασικές Κατηγορίες % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 Ονοµατολογία 2005 (76) Αργίλιο και τεχνουργήµατα του ,42% ,77% ,31% ,17% ,41% ,03% ,88% (30) Φαρµακευτικά προϊόντα ,30% ,21% ,31% ,02% ,08% ,91% ,16% (03) Ιχθείς και µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ,41% ,12% ,33% ,09% ,51% ,37% ,88% (74) Χαλκός και τεχνουργήµατα τους ,05% ,90% ,04% ,59% ,50% ,87% ,64% (39) Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα τους ,12% ,95% ,23% ,89% ,15% ,09% ,16% (73) Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα ,64% ,20% ,64% ,52% ,98% ,85% ,91% (20) Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων µερών φυτών ,43% ,55% ,43% ,74% ,61% ,53% ,80% (61) Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, πλεκτά ,14% ,93% ,74% ,80% ,95% ,55% ,22% (99) Εµπιστευτικά ,18% ,92% ,64% ,19% ,59% ,25% ,50% (84) Λέβητες, πυρηνικοί αντιδραστήρες, µηχανές, συσκευές - µηχανικές επινοήσεις και τµήµατά τους ,37% ,37% ,67% ,13% ,61% ,21% ,31% (85) µηχανές, συσκευές - υλικά ηλεκτρικά και τµήµατά τους, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου για την τηλεόραση καθώς και τµήµατα εξαρτήµατά τους ,36% ,45% ,33% ,00% ,40% ,99% ,07% (26) Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες ,09% ,04% ,31% ,79% ,28% ,42% ,87% (16) Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων ή µαλακόστρακων, µαλακιων άλλων ασπόνδυλων υδροβίων ,24% ,05% ,34% ,30% ,31% ,40% ,83% (08) Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών ,95% ,11% ,05% ,32% ,61% ,19% ,78% (38) διάφορα προϊόντα ,11% ,61% ,58% ,84% ,21% ,17% ,76% 12 %

15 Ονοµατολογία 2005 των χηµικών βιοµηχανιών % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 (22) Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι ,96% ,05% ,83% ,13% ,41% ,35% ,44% (25) Αλάτι. θειο. γαίες και πέτρες. γύψος, ασβέστης και τσιµέντα ,60% ,52% ,69% ,98% ,49% ,47% ,43% (33) Αιθέρια ελαία και ρητινώδη. παρασκευασµένα προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού και παρασκευάσµατα καλλυντικών ,47% ,09% ,05% ,83% ,33% ,51% ,31% (60) Υφάσµατα πλεκτα ,33% ,19% ,31% ,32% ,58% ,15% ,26% (88) Αερόπλοια ή διαστηµόπλοια ,23% ,91% ,08% ,53% ,65% ,15% ,22% (87) Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα για χερσαίες µεταφορές, τα τµήµατα και εξαρτήµατα τους ,09% ,13% ,54% ,40% ,16% ,26% ,08% (001) ΓΑΛΛΙΑ % Πηγή: ΕΣΑ ΠΙΝΑΚΑΣ VIII Ελληνικές εισαγωγές - Γαλλία Βασικές Κατηγορίες Ονοµατολογία 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 (02) Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα ,68% ,67% ,43% ,55% ,42% (30) Φαρµακευτικά προϊόντα ,51% ,28% ,93% ,80% ,81% (84) Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές - µηχανικές επινοήσεις καθώς και τµήµατά τους ,44% ,66% ,93% ,80% ,85% (33) Αιθέρια έλαια και ρητινώδη. προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα ,97% ,07% ,57% ,03% ,20% (88) Αερόπλοια ή διαστηµόπλοια ,27% ,32% ,46% ,46% ,04% (85) µηχανές, συσκευές - υλικά ηλεκτρικά και τµήµατά τους, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου για την τηλεόραση καθώς και τµήµατα εξαρτήµατά τους ,28% ,70% ,32% ,89% ,85% (87) Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα για χερσαίες µεταφορές καθώς και τµήµατά καιι εξαρτήµατα τους ,38% ,14% ,05% ,96% ,96% (38) ιάφορα προϊόντα χηµικών βιοµηχανιών ,09% ,15% ,59% ,22% ,39% (10) ηµητριακά ,77% ,08% ,91% ,97% ,36% 13 %

16 Ονοµατολογία 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 (39) πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα τους ,73% ,58% ,81% ,96% ,94% (04) Γάλα - προϊόντα γαλακτοκοµίας, αυγά πτηνών. φυσικό µέλι. βρώσιµα προϊόντα ζωικής προέλευσης, άνευ ονοµατολογίας και καταχώρησης ,83% ,67% ,75% ,04% ,34% (62) Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, άλλα από τα πλεκτά ,79% ,91% ,03% ,40% ,10% (19) παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά, τα αλεύρια, τα άµυλα κάθε είδους ή το γάλα. είδη ζαχαροπλαστικής ,23% ,25% ,53% ,75% ,88% (90) όργανα - συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας, µέτρησης, έλεγχου ή ακρίβειας, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής, καθώς και τµήµατα- εξαρτήµατα τους ,76% ,02% ,07% ,88% ,73% (48) χαρτί και χαρτόνια. τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι ,94% ,39% ,33% ,17% ,53% (72) χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας ,08% ,09% ,16% ,37% ,50% (61) ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, πλεκτά ,92% ,31% ,17% ,01% ,49% (74) χαλκός και τεχνουργήµατα από χαλκό ,35% ,67% ,08% ,97% ,47% (17) ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσµατα ,44% ,57% ,85% ,12% ,42% (21) διάφορα παρασκευάσµατα διατροφής ,80% ,28% ,12% ,23% ,32% (95) παιχνίδια για παιδιά - ενήλικες, είδη ψυχαγωγίας ή αθλητισµού, καθώς και τµήµαταεξαρτήµατα τους ,87% ,68% ,85% ,91% ,23% (001) Γαλλία % Πηγή: ΕΣΑ 14

17 Πίνακας ΙΧ Τα κυριότερα εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα στην Γαλλία για το 2011 µε βάση την οκταψήφια ονοµατολογία CN8 της Εθνικής Στατιστική Αρχής ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ C 8 Περιγραφή προϊόντος Άλλα φάρµακα συσκευασµένα για τη λιανική ' ' πώληση ,0% ' ' Σωλήνες χαλκού, ,6% ' ' Τσιπούρες "Sparus aurata", νωπές ή διατηρηµένες ,7% ' ' Συγκολληµένοι ελικοειδώς ,7% ' ' ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,5% ' ' Βαµµένα, βερνικωµένα ή επενδυµένα µε πλαστική ύλη ,4% ' ' Λαυράκια "Dicentrarchus labrax", νωπά ή διατηρηµένα ,1% ' ' Σωλήνες από καθαρισµένο χαλκό, περιελιγµένοι ή άλλοι ,7% ' ' Μεταλλεύµατα αργιλίου και τα εµπλουτισµένα από αυτά ,9% ' ' Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, ,8% ' ' Ροδάκινα, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, ,6% ' ' Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισµα στο τραπέζι ,6% Κατασκευές και µέρη κατασκευών, από αργίλιο, π.δ.κ ,5% ' ' ' ' Ελάσµατα από αργίλιο κατώτερο των 3 mm ,5% ' ' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά, από βαµβάκι ,3% ' ' Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα ,2% Mύδια, σαλιγκάρια και άλλα µαλάκια, παρασκευασµένα ,1% ' ' ' ' Ελάσµατα και ταινίες, από κράµατα αργιλίου, ,1% ' ' Ελάσµατα και ταινίες, σε µη κράµα αργιλίου, ,0% ' ' Αλατα διπλά και µείγµατα νιτρικού ασβεστίου ,0% ' ' Τσιµέντα Portland, κανονικά ή τροποποιηµένα ,9% ' ' Προϊόντα οµορφιάς και καλλωπισµού (µακιγιάζ) ,8% ' ' Πυριτικό άλευρο ενεργοποιηµένο και άλλα ,8% ' ' Φυστίκια, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς κέλυφος ,8% Πηγή: ΕΣΑ 15

18 Πίνακας Χ Τα κυριότερα εισαγόµενα γαλλικά προϊόντα στην Ελλάδα για το 2011 µε βάση την οκταψήφια ονοµατολογία CN8 ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ C 8 Περιγραφή προϊόντος ' ' Άλλα φάρµακα ,7% ' ' Αεροπλάνα και άλλα οχήµατα αέρος, ,1% ' ' Ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια βοοειδών, ,1% ' ' Εµπρόσθια τέταρτα βοοειδών, µη κεχωρισµένα ,8% ' ' Ισχύς υπερβαίνουσα τα kw ,8% ' ' Τέταρτα σφαγίου -αλληλοσυµπληρώµατα ,7% ' ' Ολυρα (σπέλτα), σιτάρι µαλακό και σµιγάδι ,5% ' ' Προϊόντα οµορφιάς και καλλωπισµού (µακιγιάζ) ,2% ' ' Ολόκληρα σφάγια ηµίσεα χοιροειδών σφαγίων ,6% ' ' Σύρµατα καθαρού χαλκού ,4% ' ' Επιβατικά αυτοκίνητα ,0% ' ' Προϊόντα διατροφής ,9% ' ' Τµήµατα αεροπλάνων ή ελικοπτέρων ,9% ' ' Παρασκευάσµατα -σαµπουάν ,9% ' ' Κρέατα βοοειδών, µε κόκαλα, νωπά ή διατηρηµένα ,9% ' ' ιαγνωστικά ή εργαστηριακοί αντιδραστήρες ,8% ' ' Ιατρικά Εµβόλια ,8% ' ' Παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες) ,7% ' ' Τµήµατα - εξαρτήµατα ελκυστήρων ,7% ' ' Πατάτες - ψηµένες ,7% ' ' Επιβατικά αυτοκίνητα, ό. συµπ. τα αυτοκίνητα εµπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, µε παλινδροµικό εµβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, µε κυλινδρισµό > cm{sup3} και έως cm{sup3}, ,6% ' ' Οπίσθια τέταρτα βοοειδών, κεχωρισµένα ή µη, ,6% Πηγή: ΕΣΑ 16

19 5 υνατότητες Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων σε Γαλλική Αγορά Η ταση των προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων για προώθηση της εξωστρέφειας τους στη γαλλική αγορά επιβεβαιώθηκε µε ιδιαίτερη ενάργεια στο Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων και συγκεκριµένα στο πεδίο καταγραφής της εισροής και διαχείρισης του προοδευτικά αυξανόµενου όγκου αιτηµάτων για αναζήτηση - εξεύρεση εισαγωγέων, διανοµέων, συνεργατών, καθώς και σύσταση θυγατρικών εταιρειών. Κατά την τελευταία 3ετια σηµειώνεται δυναµική άνοδος από το πεδο των 66 αιτήµατα το 2008, 99 το 2009 και 232 το 2010 όπου εκτινάσσονται κατακόρυφα το 2011σε 363. Τα αιτήµατα είναι συναφή προς το φάσµα των παραδοσιακών προϊόντων πχ ελιές - ελαιόλαδο, γαλακτοκοµικά προϊόντα, ιχθυοκαλλιέργειες αλλά και σε προϊόντα ως τα σαλιγκάρια που διεκδικούν δυναµικά την κάλυψη σηµαντικού µεγέθους των αναγκών της εγχώριας γαλλικής αγοράς. Εκ παραλλήλου τα αιτήµατα βιοµηχανικών κλάδων σηµατοδοτούν αυξητική τάση και συγκεκριµένα σε τοµείς όπως ανελκυστήρες, πλαστικά, επιχειρήσεις πληροφορικής και λογισµικού, πρώτες ύλες κλπ, ενώ παρατηρείται και διεύρυνση του προσανατολισµού του ενδιαφέροντος των ελληνικών επιχειρήσεων για δροµολόγηση δραστηριοτήτων µέσα από την επιλογή της σύστασης και εγκατάστασης θυγατρικής εταιρείας στη Γαλλία για αποτελεσµατικότερη προώθηση των προϊόντων τους. Η Γαλλία, αποτελεί απαιτητική αγορά ευρείας απορροφητικής ικανότητας που επιβάλει per se και αναγκαιοποιεί την ενύπαρξη υψηλών ποιοτικών κριτηρίων και συστατικών στοιχείων στα εισαγόµενα προϊόντα. Προς τούτο είναι αναγκαίο, τα προϊόντα που διαθέτουν σοβαρές δυνατότητες διείσδυσης στην γαλλική αγορά να συνοδεύονται από επεξεργασµένο στρατηγικό σχέδιο προωθητικών παρεµβάσεων που θα στοχεύει τόσο στην ανάδειξη των διακριτών ποιοτικών πλεονεκτηµάτων τους, όσο και στην προσέγγιση των επιλεγµένων πεδίων υψηλής καταναλωτικής απορροφητικότητας. Κατά συνέπεια είναι σκόπιµο να οργανωθούν µε την συνεργασία του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου εβδοµάδες προώθησης ελληνικών προϊόντων σε µεγάλες αλυσίδες υπεραγορών και εστίασης για προϊόντα όπως γαλακτοκοµικά, ελαιόλαδο, κονσέρβες, προπαρασκευασµένα εδέσµατα, ιχθυηρά, ενώ σταδιακά είναι επιβεβληµένο να προσανατολίσουµε και ενισχύσουµε την στοχοθεσία µας στην ανάδειξη και προώθηση και των συγγενών βιολογικών προϊόντων που συνθέτουν ένα σηµαντικό τοµέα στόχο που εµπεριέχει εν δυνάµει υψηλές δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης. Ιδιαίτερα καθίσταται επιβεβληµένο µετά την εξαιρετικά υψηλή συµµετοχή 200 εταιρειών µας στην SIAL 2012 να διασφαλισθεί και κεφαλαιοποιηθεί η αποδοχή και συνέχεια της διείσδυσης των προϊόντων µας στην διατροφική αλυσίδα της Γαλλίας µέσα από πλέγµα σταθερά επαναλαµβανόµενων και στοχευµένων υποστηρικτικών δράσεων το 2013 που θα αποτελέσουν ενισχυτικό παράγοντα στις επιδιώξεις των ποιοτικών ανταγωνιστικών εταιρειών για διεύρυνση της πρόσβασης τους στη γαλλική αγορά. Η µεγαλύτερη αγορά χονδρικού εµπορίου της Ευρώπης, Rungis, στο Παρίσι αποτελεί το προνοµιακό σηµείο υλοποίησης εµπορικών συναλλαγών στον τοµέα ειδών διατροφής µε τεράστιες αξιοποιήσιµες δυνατότητες τοποθέτησης των προϊόντων µας. Το Γραφείο µας την τελευταία τριετία έχει δραστηριοποιηθεί εντατικά και εστιάσει τις δράσεις του για συντεταγµένη και σταθερή προώθηση ελληνικών προϊόντων στην συγκεκριµένη αγορά, προκειµένου να δηµιουργηθούν ερείσµατα-πολλαπλασιαστές για διεύρυνση των εξαγωγών στο πολυσήµαντο εισαγωγικό κέντρο. Ο κλάδος των τροφίµων, πιστεύουµε ότι συγκεντρώνει τα στοιχεία και τις δυνατότητες για προώθηση και προβολή τους στη Γαλλική αγορά, ιδιαίτερα αν συνδυασθεί µε πρόγραµµα παρουσίας σε ετήσια βάση των προϊόντων µας σε γεωγραφική περιφερειακή διάσταση όπως πχ, Πελοπόννησος, Βορ. Ελλάδα, Κρήτη, κλπ. Το ελληνικό ελαιόλαδο παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες για εξαγωγές στη Γαλλία, ενώ ιδιαίτερα αναγνωρίσιµο είναι της Κρήτης που έχει ταυτισθεί στην κοινή γνώµη λόγω και του µεγάλου τουριστικού ρεύµατος των Γάλλων µε 17

20 τα εµβληµατικά διεθνώς αναγνωρισµένα υγιεινά ελαιόλαδα. Σηµειώνουµε ότι πέραν της σειράς ορισµένων εξαιρέσεων όπως το ελαιόλαδο της Σητείας το ελληνικό ελαιόλαδο διακινείται στη γαλλική αγορά στο πεδο των µεγάλων αλυσίδων χωρίς την ανάλογη αξιοποιήση της συµπερίληψης του πλεονεκτήµατος «εγγραφής» και εδραίωσης της διακριτής επωνυµίας του. Θεωρούµε ότι στην αγορά της φέτας ενυπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες για εξαγωγές, σύµφωνα δε µε τα τελευταία στοιχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Στατιστικών Ερευνών τα µεγέθη της ζήτησης και κατανάλωσης ακολουθούν σταθερά αυξητική τροχιά, ενώ οι καταναλωτές διευρύνουν και ποικιλοποιούν την χρήση και ανάλωση µέσα από την ένταξη της στην σύνθεση σαλατών και στην παρασκευή εδεσµάτων και γλυκισµάτων. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαφηµιστική καµπάνια της γαλλικής γαλακτοβιοµηχανίας Lactalis που προωθεί προϊόν παραλλαγής τύπου φέτα µε την εµπορική ονοµασία «Salakis», παραγωγής περιοχών της Προβηγκίας στην Νότια Γαλλία, το οποίο και έχει εδραιωθεί σε ηγετική θέση στην αγορά. Σηµειωτέον ότι η γαλλική εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διακίνησή του από την πρωθύστερη περίοδο κατοχύρωσης της «Φέτας» στην Ελλάδα ενώ στην ύστερη περίοδο προστασίας της ονοµασίας η εταιρεία προέβη σε αφαίρεση της επωνυµίας Φέτας και διακινεί το προϊόν µε την προµετωπίδα Salakis. Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν και επενδύσουν στο πλεονέκτηµα της εγγραφής στη συνείδηση των καταναλωτών της ελληνικής προέλευσης και αναφοράς του προϊόντος καθώς και στην ασύγκριτη εξαιρετική ποιότητα του έναντι της γαλλικής αποµίµησης-φέτας αλλά και στο πεδίο αξιοποίησης της υψηλής τιµολόγησης του που κινείται σε διπλάσια πεδα από τα αντίστοιχα στην Ελλάδα. Τα ενδύµατα αποτελούν µια ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία εξαγωγών µας στη Γαλλία µε µεγάλες δυνατότητες και προοπτικές που επιβάλλουν την ανάδειξη του επώνυµου προϊόντος µέσα από συγκεκριµένες προωθητικές παρεµβάσεις. Είναι σκόπιµο να εξετασθεί µετά την καθιέρωση της «Εβδοµάδας Ελληνικής Μόδας» στην Αθήνα η δυνατότητα οργάνωσης και µεταφοράς της µε κάποια µορφή στο Παρίσι που εκπροσωπεί το αναµφισβήτητο κέντρο ανάδειξης και προβολής των τάσεων στο χώρο της µόδας. Η συγκεκριµένη υποστηρικτική παρέµβαση θα προσφέρει το προνοµιακό πεδίο για ενίσχυση της ταυτότητας του ελληνικού ενδύµατος στη γαλλική και ευρωπαϊκή αγορά, θα προωθήσει τους έλληνες δηµιουργούς και τις παραγωγικές µονάδες ενώ θα ενισχύσει τον κλάδο της µεταποίησης και της κλωστοϋφαντουργίας. Είναι εύλογο να αξιολογηθούν σε συνεργασία µε τον ΟΠΕ και τις συναφείς κλαδικές οργανώσεις οι δυνατότητες κατάρτισης και υλοποίησης προγράµµατος προβολής και προώθησης τόσο των επώνυµων ελληνικών προϊόντων όσο και υποδηµάτων. 6 Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Γαλλία συγκαταλέγεται στους τρεις µεγαλύτερους αλλοδαπούς επενδυτικούς πυλώνες στη χώρα µας και το συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο των γαλλικών επιχειρήσεων υπερβαίνει σωρευτικά τα 3 δισ. ευρώ την τελευταία 10ετία. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙ Σωρευτικό Απόθεµα Άµεσων Ξένων Επενδύσεων Γαλλίας και Ελλάδας σε εκ. ευρώ. Έτος Γαλλικές Επενδύσεις σε Ελλάδα Ελληνικές Επενδύσεις σε Γαλλία Πηγή: Agence Française des Investissements Etrangères 18

21 Το 2009 ο αριθµός των θυγατρικών γαλλικών εταιρειών στην Ελλάδα υπερέβαινε τις 150 όπου το εργασιακό δυναµικό τους κάλυπτε περί τις θέσεις απασχόλησης και σειρά εξ αυτών είναι από τις δυναµικότερες των τοµέων δραστηριοτήτων τους. Κυριότερες γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα - Ο όµιλος CARREFOUR εξαγοράσθηκε πρόσφατα από τον όµιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στην αγορά της Ελλάδος ενώ ευρίσκεται στην πρώτη θέση των υπεραγορών διανοµής και διαθέτει δίκτυο 162 σηµείων πώλησης. - Η εταιρεία τσιµέντου LAFARGE κατέχει ηγετική θέση στον σχετικό κλάδο. - Ο γαλλικός ασφαλιστικός όµιλος ΑΧΑ έχει τον έλεγχο της Αlpha Ασφαλιστικής. - Ο ασφαλιστικός όµιλος GROUPAMA έχει αποκτήσει την Ασφαλιστική Φοίνιξ. - Η κατασκευαστική εταιρεία VI CI µε την θυγατρική της Γέφυρα Α.Ε., µετά την κατασκευή της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, έχει αναλάβει σηµαντικά έργα στον τοµέα οδοποιίας. - Όµιλοι όπως TOTAL και ALSTOM (κατασκευαστική εταιρεία του ενεργειακού κλάδου, µηχανολογικοί εξοπλισµοί), δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τοµέα. - Η EDF (κατασκευάζει αιολικά πάρκα) και η θυγατρική της EDISO σε συνεργασία µε την ΕΠΑ κατασκευάζουν τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδος-Ιταλίας, η VOLTALIA που δραστηριοποιείται στο πεδίο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η GDF-SUEZ που έχει αναπτύξει επενδυτική παρουσία των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης. Η VEOLIA εχει υπογράψει συµφωνία µε την MIG για προώθηση επιχειρηµατικών δράσεων στο πεδίο διαχείρισης και αξιοποίησης αστικών απορριµµάτων- αποβλήτων. Η εταιρεία Private Security Solutions επιχειρεί στον τοµέα της θαλάσσιας ασφάλειας. - Οι εταιρείες DA O E, MEDIAMARKET, PER OD-RICARD, RHODIA, F AC και ALCATEL έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδυτικές κινήσεις στους τοµείς που δραστηριοποιούνται. Σηµαντική σης είναι και η παρουσία γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που επεκτείνονται µε την µέθοδο της ικαιοχρησίας (Franchising). Αξίζει να αναφερθεί η ταχύτατη ανάπτυξη της γαλλικής αλυσίδας καθαριστηρίων 5 à Sec που διαθέτει πάνω από 100 καταστήµατα, της εταιρείας κατασκευής πισινών Piscine Idéale µε 16 καταστήµατα και της αλυσίδας κοµµωτηρίων Mode s hear µε 15 καταστήµατα. Η στρατηγική των γαλλικών επιχειρήσεων για παρουσία στη χώρα µας έχει και ευρύτερες στοχεύσεις στην προώθηση επιχειρηµατικών συνεργασιών στην αγορά της Βαλκανικής χερσονήσου, ιδιαίτερα δε µέσα από την αξιοποίηση συνεργειών που προβάλει η ισχυρή τραπεζική και επιχειρηµατική παρουσία µας. Κυριότερες ελληνικές επενδύσεις στη Γαλλία Οι σηµαντικότερες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία έχουν πραγµατοποιηθεί από τις εταιρείες τροφίµων ΕΛΤΑ και CARDIGO, την ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον τοµέα των πρώτων υλικών, τις LAVIPHARM και FAMAR (διαθέτει 4 µονάδες παραγωγής) στους τοµείς των φαρµάκων και καλλυντικών, τις ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ, ΖΟΛΩΤΑΣ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ και FOLLI FOLLIE στον τοµέα του κοσµήµατος και ΜΑΪΛΛΗΣ και ΜΟΡΝΟΣ στον τοµέα των υλικών συσκευασίας. Το 2008 σηµαντική επένδυση πραγµατοποίησε η εταιρεία ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε. µε την εξαγορά γαλλικής οινοποιίας στην Ν. Γαλλία. Επίσης η εταιρεία STELMA S.A. που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Saint Nazaire στην υτ. Γαλλία, ανέλαβε µετά από συµµετοχή της σε διεθνή διαγωνισµό και ολοκλήρωσε την συντήρηση και χρωµατισµό του Πύργου Tour Eiffel στο Παρίσι. Η εταιρεία I TRALOT απέκτησε άδεια για ανάπτυξη διαδικτυακού στοιχήµατος στη Γαλλία ενώ η εταιρεία EXODOS διεκδίκησε επιτυχώς και ανέλαβε την υλοποίηση project µηχανογράφησης για την Crédit Agricole. Τέλος η AEGEA αναπτύσσει σηµαντική δραστηριότητα µε τρεις πτήσεις σε ηµερήσια βάση. 19