ΙΟΥΛΙΟΣ Σελίδα Page. Διάγ/μα Πινακας 1-2. Εξελίξεις μηνός Ιουλίου Developments in July 2017

Transcript

1

2 ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 JULY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Περιεχόμενα 1-2 CONTENTS Εξελίξεις μηνός Ιουλίου Developments in July Αγορές και Δείκτες 1. Markets & Indices Βασικοί Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χρηματιστηρίου Αθηνών Διάγραμμα Γ.Δ. Τιμών & Aξίας Συναλλαγών Χρεογράφων Λοιποί Δείκτες Μετοχών Χρηματιστηρίου Αθηνών ATHEX Main Stock Market Indices Composite Share Price Index Chart & Securities Value of Transactions Chart ATHEX Other Market Indices Κλαδικοί Δείκτες Μετοχών Χρηματιστηρίου Αθηνών Χρηματιστηριακή Αξία Διάγραμματα Χρηματιστηριακής Αξίας Αξία Συναλλαγών Διάγραμματα Αξίας Συναλλαγών Συναλλαγές μηνός Ιουλίου ATHEX Sector Market Indices Market Capitalisation Market Capitalisation Charts Transactions Value Transactions Charts Value July 2017 Transactions 2. Ανάλυση Συναλλακτικής Δραστηριότητας 2. Transactional Activity Analysis Στοιχεία Μέσης Ημερήσιας Αξίας Συναλλαγών μετοχών ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης Average daily stocks value of transactions data per trading category Στοιχεία Μέσης Ημερήσιας Αξίας Συναλλαγών μετοχών ανά δείκτη κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Average daily stocks value of transactions data per index of Big Cap category 3. Mηνιαία Ρευστότητα 3.Monthly Liquidity Μηνιαίοι Μέσοι Όροι Spread 14 4 Monthly average Spread Μηνιαία μέση Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Monthly average Velocity Μηνιαία ιστορική Μεταβλητότητα Monthly historical Volatility Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Α.Α.Σ.Ε Bonds traded in Fixed Income Securities Market Σημειώσεις Ομολόγων 19 Bonds Notes Μηνιαία Στοιχεία Μετοχών Monthly Stocks Data Επεξήγηση Πινάκων 32 Explanation of Tables Σημειώσεις Μετοχών 33 Stocks Notes Σταθμισμένο Ρ/Ε των επιμέρους κλάδων και συνόλου αγοράς Σταθμισμένο D.Y. των επιμέρους κλάδων και συνόλου αγοράς Οι 10 μετοχές με τα μεγαλύτερα και μικρότερα P/E Sectoral and composite weighted P/E ratio Sectoral and composite weighted D.Y. ratio stocks with the highest and the lowest P/E ratio Μετοχές με τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες Mερισματαποδόσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών Τα 10 χρεόγραφα με τις μεγαλύτερες και μικρότερες μεταβολές τιμής Τα 10 χρεόγραφα με την μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Οι 10 μετοχές με την μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση την Χρηματιστηριακή τους Αξία κατά την 31/07/2017 Αποκοπές Μερισμάτων Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου Δικαιώματα μετοχών securities with the highest Transactions Value stocks with the highest Marketability Dividends 41 Share Capital Changes 42 Stocks Rights Stocks with the Highets and Lowest Dividend Yields in the Athex Exchange 10 securities with the highest and the lowest price changes 10 biggest companies based on their Market Capitalisation on 31/07/2017 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Page Διάγ/μα Πινακας Νέες Εταιρείες Αριθμός Εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων, Εταιριών & Μετοχικών Εκδόσεων Διάγραμμα αριθμού Εισηγμένων Εταιριών & Μετοχικών Εκδόσεων 43 New Companies 44 Number of Listed Bonds, Companies and Stock Issues 44 9 Number of Listed Companies and Stock Issues chart 5. Σύγκριση Γ.Δ. με δείκτες ξένων χρηματιστηρίων 4. Comparison Composite Index to foreign exchanges Κυριότεροι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί Δείκτες 45 Major european stock exchanges Indices Διάγραμμα σωρευτικών μεταβολών Cumulative changes chart Στοιχεία συντελεστών συσχέτισης των κυριότερων ξένων χρηματιστηριακών δεικτών με Γ.Δ. Πίνακας συντελεστών συσχέτισης των κυριότερων ξένων χρηματιστηριακών δεικτών με Γ.Δ. 01/07/ /7/2017 Διαγράμματα συσχέτισης των κυριότερων ξένων χρηματιστηριακών δεικτών με Γ.Δ. 29/7/ /7/ Correlation co-efficients data between major foreign exchanges indices with the Composite index Table of correlation co-efficients data between the major foreign exchanges indices with the Composite index 01/07/ /7/2017 Correlation charts between major foreign exchanges indices with the Composite index for the period 29/7/ /7/2017 Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ήευθύνη προερχόµενη άµεσα ήέµµεσα από την χρήσητωνπαραπάνωπληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούναποκλειστική ευθύνητουαποστολέατωνανακοινώσεων. Όλατα αναγραφόµενα στο Μ.Σ.Δ.στοιχεία παρέχονται µόνογια τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο. Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange S.A endeavours to ensure that the data and other material ("Information") presented on the Monthly Statistical Bulleton are accurate and complete, but it is not liable for any errors or omissions of data or /and for the accuracy, credibility, updating and completeness of the aforesaid information nor it has any liability arising directly orindirectly fromthe use ofthe aboveinformation. The Company is not liable for the accuracy of the data included in listed companies' announcements. Only the sender of such an announcement is fully and solely liable for any infringementof thirdparty'srightsfrom the content of such announcement, Allcontentsof the Monthly StatisticalBulletinList are provided only for information purposes and do not constitute investment adviceorsolicitationtoinvestinsecuritiesorotherproductslistedfor trading onthe company. You acknowledge and agree that the Company is the owner of any property rights related to any Information appearing on the Monthly Staistical Bulletin includingintellectualpropertyrightscopyright,trademarks,etc. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα διακιώματα επί των πληροφοριών που εμφανίζονται στο ΜΣΔ αποτελούν κυριότητα της εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικήςιδιοκτησίαςσήματοςκ.λ.πανήκουνστηνεταιρεία. ΕΚΔΟΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Υπεύθυνο Τμήμα : Τμήμα Ανάλυσης Αγορών Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, Τηλ.: (210) , Fax: (210) PUBLISHER :HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A Dpt in Charge : Market Analysis Department 110, Athinon Ave., Athens, Greece, Tel.: (210) , Fax: (210)

4 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 DEVELOPMENTS JULY 2017 Τον Ιούλιο ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 812,21 μονάδες σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 1,40% σε σύγκριση με το κλείσιμο του προηγούμενου μήνα. Η ανώτατη τιμή του Ιουλίου ήταν 859,78 μονάδες, καταγράφηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 17/07/2017, η κατώτατη τιμή του μήνα ήταν 809,38 μονάδες και καταγράφηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 31/07/2017. Ο δείκτης FTSE/XA Large Cap, έκλεισε στις 2115,71 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,73% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που έκλεισε στις 2153,01 μονάδες ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2016 που είχε κλείσει στις 1527,96 μονάδες, σημείωσε άνοδο 38,47%. Ο δείκτης FTSE/X.A Mid Cap, έκλεισε στις 1105,98 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που έκλεισε στις 1091,73 ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2016 που είχε κλείσει στις 688,12 μονάδες, σημείωσε άνοδο 60,72%. Αντίστοιχα ο δείκτης FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών έκλεισε στις μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,55% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που είχε κλείσει στις μονάδες ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2016 που είχε κλείσει στις μονάδες σημείωσε άνοδο 48,79%. In July, the ATHEX Composite Share Price Index closed at units and compared to last month s closing price was decreasing by 1.40%. During the month of July the highest price which was units was recorded during the session of July 17, 2017 while the lowest price which was units as recorded during the session of July 31, The FTSE/ATHEX Large Cap Index closed at units, marking a decrease of 1.73% compared to the previous month s closing price which was units and an increase of 38.74% compared to July 2016 closing price that was units. The FTSE/X.A Mid Cap Index closed at units, marking an increase of 1.31% compared to the previous month s closing price which was units and an increase of 60.72% compared to July 2016 closing price that was units. The FTSE/X.A Mid & Small Cap Factor-Weighted Index closed at units, recording an increase of 0.55% compared to the previous month s closing price which was units and an increase of 48.79% compared to July 2016 closing price that was units. Η μηνιαία αξία συναλλαγών έφτασε το ύψος των εκ. ευρώ. σε σχέση με τον Ιούνιο που ήταν στο επίπεδο των εκ. ευρώ, σημείωσε πτώση 0,60% ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2016 που βρισκόταν στα εκ. ευρώ σημείωσε άνοδο 91,41%. Η μέση ημερήσια συναλλακτική κίνηση έφτασε τα 77,58 εκ. ευρώ έναντι 77,75 εκ. ευρώ του Ιουνίου και των 40,97 εκ. ευρώ του Ιουνίου Ο μέσος ημερήσιος αριθμός πράξεων έφτασε τις έναντι του Ιουνίου και των σε σχέση με τον Ιούλιο του The monthly value of transactions reached million euros, recording a decrease of 0.60% compared to million euros recorded in July and an increase of 91.41% compared to July 2016 ( m ). The average daily value of transactions amounted to million euros versus million in June and million euros to July The average daily number of trades reached versus in June and compared to July Η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών στην τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής τους έφτασε τα 53714,09 εκ. ευρώ έναντι 54338,74 εκ. ευρώ του Ιουνίου πτώση 1,15% ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο 2016 που είχε φτάσει στο επίπεδο των 40562,76 εκ. ευρώ σημείωσε άνοδο 32,42%. The market capitalisation of shares during their last trading day amounted to million euros and compared to Mays figure which was million euros marks a decrease of 1.15%. Compared to July 2016 capitalisation recorded at million signalling an increase 32.42%. Από τα χρεόγραφα που κινήθηκαν περισσότερο σε αξία τον μήνα Ιούλιο ήταν οι: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (KO), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), GRIVALIA PROPERTIES (KO),OTE A.E (KO) και ΟΠΑΠ (KO). Also, the most active securities in July were the following: ALPHA BANK (CR), NATIONAL BANK (CR), GRIVALIA PROPERTIES (CR), OTE (CR) and OPAP (CR). 3

5 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE MARKET INDICES * Βάση Δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap-FTSE/ATHEX Large Cap Index Base: = 1000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE/X.A - X.A.K Τραπεζικός Δείκτης -FTSE/ATHEX - CSE Banking Index Base: = 2000 Μονάδες - Units Βάση Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης - Athex Mid & SmallCap Category Price Index Index Base: = 5000 Μονάδες - Units Βάση Δείκτη FTSE/ΧΑ MID CAP-FTSE/ATHEX MID CAP Index Base: = 1000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE/ΧΑ SmallCap -FTSE/ATHEX SmallCap Index Base: , Βάση Δείκτη FTSE/ΧΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ-FTSE/ATHEX MARKET INDEX Index Base: = 2000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE MED FTSE MED 100 Index Base: =5000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης-FTSE/ATHEX Global Traders Index Plus Plus Index Base: = 1000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης - FTSE/ATHEX Global Traders Indexndex Base: = 1000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη GT - 30 Price Index : = 1000 Μονάδες - Units, Βάση Δείκτη FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών-ftse/athex Mid & Small Cap Factor-Weighted: Index Base = 1000 Μονάδες-Units, Βάση Δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ MID & SMALL CAP/HELLENIC MID & SMALL CAP INDEX Index Base: = 1000 Μονάδες - Units 2016 Μήνας Months Κλείσιμο Last Γενικός Δείκτης Composite Index Κατώτερη Έτους Year Low Ανώτερη Έτους Year High FTSE/Χ.Α. Large Cap - FTSE/Athex Large Cap FTSE/Χ.Α. Mid Cap - FTSE/Athex Mid Cap FTSE/Χ.Α.- Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης - FTSE/Athex - CSE Banking Index ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ MID & SMALL CAP - HELLENIC MID & SMALL CAP INDEX FTSE/Χ.Α. Διεθνούς FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Δραστηριοποίησης Plus - FTSE/ATHEX - FTSE/ATHEX Global Traders Global Traders Index Plus Index FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών GT-30 Δείκτης Τιμών GT-30 Price Index Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α ATHEX Mid & SmallCap Price Index Ιούλ.-Jul , , , , , Αύγ. - Aug , , , , , Σεπ. - Sep , , , , , Οκτ. - Oct , , , , , Νοέμ.-Nov , , , , , Δεκ.-Dec , , , , , Ιαν. - Jan , , , , , Φεβ. - Feb , , , , , Μάρ. - Mar , , , , , Απρ. - Apr , , , , , Μάιος - May , , , , , Ιούν.-Jun , , , , , , , FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς - FTSE/Athex Market Index 2017 Ιούλ.-Jul , , , , , , , Εκατ. Ευρώ - Mil. Euro 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Διάγραμμα Γ.Δ. Τιμών & Αξίας Συναλλαγών Χρεογράφων (Βάση Δείκτη -Index Base: = 100 Μονάδες -Units) Composite Price Share Index Chart & Securities' Value of Transactions Chart Αξία Συναλλαγών (Εκατ. Ευρώ) Κλείσιμο ΓΔ 1, Μονάδες - Units 0 4

6 1.2 ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ / HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHNAGE OTHER MARKET INDICES * Μήνας Months FTSE/Med FTSE/Med 100 Συν. Απόδοσης Γενικού Δείκτη ΧΑ Total Return of ATHEX Composite Index FTSE/Χ.Α. Large Cap Σ.Α. - FTSE/Athex Large Cap Total Return FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Σ.Α. - FTSE/ATHEX Large Cap Net Total Return FTSE/X.A Mid Cap Συνολικής Απόδοσης FTSE/ATHEX Mid Cap Total Return Index GT-30 Συνολικής Απόδοσης GT-30 Total Return Index FTSE/X.A.-X.AK Τραπεζικός Δείκτης Συνολικής Απόδοσης FTSE/ATHEX-CSE Banking Total Return Index Ιούλ.-Jul. 4, , Αύγ. - Aug. 4, , Σεπ. - Sep. 4, , Οκτ. - Oct. 4, , Νοέμ.-Nov. 4, , Δεκ.-Dec. 4, , Ιαν. - Jan. 4, , Φεβ. - Feb. 4, , Μάρ. - Mar. 4, , , , Απρ. - Apr. 4, , , , Μάιος - May 4, , , , Ιούν.-Jun. 4, , , , Ιούλ.-Jul. 4, , , ,

7 6 1.3 ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ / HELLENIC EXCHANGES - ATHEX STOCK EXCHANGE MARKET INDICES * Βάση Κλαδικών Δεικτών Χρηματιστηρίου Αθιηνών - Athex Sectoral Indices Base: =5000 Βάση Δείκτη 'Ολων των Μετοχών-All Share Index Base: = 100 Μονάδες - Units Μήνας Months FTSE/Χ.Α. Τράπεζες - FTSE/Athex Banks FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικον ομικές Υπηρεσίες - FTSE/Athex Financial Services FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες - FTSE/Athex Industrial Goods & Services FTSE/Χ.Α. Εμπόριο - FTSE/Athex Retail FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας - FTSE/Real Estate FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα - FTSE/Athex Personal & Household Goods FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά - FTSE/Athex Food & Beverage FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες - FTSE/Athex Basic Resources FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά - FTSE/Athex Construction & Materials FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο - FTSE/Athex Oil & Gas FTSE/Χ.Α. Χημικά - FTSE/Athex Chemicals FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης - FTSE/Athex Media FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή - FTSE/Athex Travel & Leisure FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία - FTSE/Athex Technology FTSE/Χ.Α. Τηλ/νίες - FTSE/Athex Telecommu nications FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - FTSE/Athex Utilities FTSE/Χ.Α. Υγεία - FTSE/Athex Health Care Όλων των μετοχών - All Share Index 2016 Ιούλ.-Jul , , , , , , , , , , , , , Αύγ. - Aug , , , , , , , , , , , , , Σεπ. - Sep , , , , , , , , , , , , , Οκτ. - Oct , , , , , , , , , , , , , Νοέμ.-Nov , , , , , , , , , , , , Δεκ.-Dec , , , , , , , , , , , , , Ιαν. - Jan , , , , , , , , , , , , Φεβ. - Feb , , , , , , , , , , , , , Μάρ. - Mar , , , , , , , , , , , , , Απρ. - Apr , , , , , , , , , , , , , Μάιος - May , , , , , , , , , , , , , Ιούν.-Jun. 1, , , , , , , , , , , , , , Ιούλ.-Jul. 1, , , , , , , , , , , , , ,

8 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α Ξ Ι Α 2017 (σε Εκατομμύρια Ευρώ) 2017 M A R K E T C A P I T A L I S A T I O N (Million Euro) ΜΗΝΑΣ MONTH ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ LOW DISPERSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ SURVEILLANCE ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ UNDER DELETION ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ STOCKS TOTAL 29/07/ , , , /08/ , , , /09/ , , , /10/ , , , /11/ , , , /12/ , , , /01/ , , , /02/ , , , /03/ , , , /04/ , , , /05/ , , , /06/ , , , /07/ , , , Σημειώσεις -Notes -Δεν περιλαμβάνεται η Χρηματιστηριακή αξία των μετοχών σε αναστολή - The market value of suspended shares is not included. - ΗΧρηματιστηριακή αξία των μετοχών αναφέρεται στην τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης - The Market capitalisation refers to the last trading day 60, Διάγραμμα Xρηματιστηριακής Aξίας Κύριας Αγοράς (Εκατ. Ευρώ) - Market Capitalisation Chart (Mill. Euro) 3, Διάγραμμα Xρημ/κής Aξίας Λοιπών κατηγοριών (Εκατ. Ευρώ) - Chart of Other Categories Market Capitalisation (Mill. Euro) 50,000 3,000 40,000 2,500 30,000 2,000 1,500 20,000 1,000 10, ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ UNDER SUPERVISION ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION ` 7

9 Α Ξ ΙΑ Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ω Ν 2017 (σε Εκατομμύρια Ευρώ) 2017 T R A N S A C T I O N S VALUE (Million Euro) ΜΗΝΑΣ MONTH ΑΞΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ BONDS ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΜΕΤΟΧΕΣ - STOCKS ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ LOW DISPERSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ SURVEILLANCE ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ UNDER DELETION ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ) EXCHANGE TRADED FUNDS ETFs ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Σ SUSPENSION STATUS ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ WARRANTS ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ GRAND TOTAL BONDS & SECURITIES Σύνολο 2016 Total , , Ιαν. - Jan Φεβ. - Feb Μάρ. - Mar Απρ. - Apr Μάιος - May , , Ιούν.-Jun , , Ιούλ.-Jul , , Σύνολο 2017 Total , , Σημείωση - Note: Στην αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακτέτων - All Blocks Methods' Transactions Value are included Η αξία συναλλαγών των δικαιωμάτων των μετοχών συμπεριλαμβάνεται στις κατά κατηγορία συναλλαγές-the value of rights transactions is included in the value transactions per category 2500 Διάγραμμα Αξίας Συναλλαγών Κύριας Αγοράς (Εκατ. Ευρώ) - Chart of Main Market's Transactions Value (Milli. Euro) 5 Διάγραμμα Αξίας Συναλλαγών Λοιπών κατηγοριών (Εκατ. Ευρώ) - Chart of Other Categories Transactions Value (Milli. Euro) ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ UNDER SUPERVISION Τίτλοι Παραστατικοί - Warrants ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Under Deletion ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION Δ.Α.Κ -ETFs 8

10 Συναλλαγές τον Ιούλιο July July 2017 Transactions Όγκος Συναλλαγών Transactions Volume Αξία Συναλλαγών (Ευρώ - Euro) Transactions Value Ποσοστό Συμμετοχής Percentage (%) Α. Δάνεια - Bonds ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) NON CONVERTIBLE CORPORATE BONDS - REGULATED MARKET ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) - CONVERTIBLE CORPORATE BONDS - REGULATED MARKET 17,620,196 17,802, Σύνολο Ομολόγων Διαπραγματεύσιμα στην Α.Α.Σ.Ε. - Total of Bonds Traded in 17,620,196 17,802, Σύνολο Δανείων - Total of Bonds 17,620,196 17,802, Β. Μετοχές - Stocks ** Τράπεζες-Banks 1,142,964, ,941, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες-Financial Services 2,854,326 16,083, Ακίνητη Περιουσία - Real Estate 23,330, ,863, Ασφάλειες-Insurance 107, , Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες-Industrial Goods & Services 8,917,673 20,177, Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών-Construction & Materials 18,886,580 53,521, Εμπόριο-Retail 1,970,044 27,781, Μέσα Ενημέρωσης-Media 547,424 71, Πετρέλαιο & Αέριο-Oil & Gas 3,953,685 45,882, Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά-Personal & Household Goods 8,222,003 73,356, Πρώτες Ύλες-Basic Resources 5,810,228 30,833, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας-Utilities 138,507,659 51,822, Τεχνολογία-Technology 14,939,470 10,319, Τηλεπικοινωνίες-Telecommunications 14,534, ,370, Τρόφιμα & Ποτά-Food & Beverage 9,339,030 25,131, Υγεία-Health Care 5,057,282 2,982, Ταξίδια & Αναψυχή-Travel & Leisure 22,338, ,130, Χημικά-Chemicals 685,236 1,136, Κύρια Αγορά - Main Market 1,308,761,321 1,627,626, Χαμηλής Διασποράς - Low Dispersion 762, , Κατηγορία Επιτήρησης - Under Supervision 3,198, , Προς Διαγραφή - Under Deletion 346,192 32, Αναστολή - Under Suspension Σύνολο Μετοχών - Total of Stocks 1,313,067,978 1,628,721, Γ. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ) - ETFs 11, , Δ. Παραστατικοί Τίτλοι - Warrants 194,020, , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ - SECURITIES GRAND TOTAL 1,524,709,007 1,647,037, Σύνολο Δικαιωμάτων - Total of Rights * Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων - All Blocks Methods' Transactions Value are included. 9

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ AVERAGE DAILY STOCKS VALUE OF TRANSACTIONS DATA PER TRADING CATEGORY Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Επιτήρηση Προς Διαγραφή Main Market Low Dispersion Surveilance Under Deletion ΣΥΝΟΛΟ-Total 01/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2017 Μέση Αξία Συναλλαγών χωρίς δικαιώματα (Σύνολο σε εκατ.euro) / Average daily value of transactions without Α 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΑΣΗ right trades (Total in milion of Euros) Α1. ANALYSIS PER TRADING PHASE ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ At the Open ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ContinuousTrading ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ AUCTION Intraday Auctions AUCTION ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Closing Auction ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ At the Close ΣΥΝΟΛΟ Total Πακέτα BlockTrades Γενικό ΣΥΝΟΛΟ Grand total Αξία συναλλαγών ανοικτών πωλήσεων 0.00% 0.00% 0.00% % Value of Transactions Short selling Αξία συναλλαγών ειδικών διαπραγματευτών 7.24% 0.00% 0.00% % Value of Transactions of Market Makers Αξία συναλλαγών μέσω ODL 54.87% 63.32% 0.00% % Value of Transactions ODL % Στο σύνολο 99.94% 0.04% 0.02% 0.00% % % on the Total Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Επιτήρηση Προς Διαγραφή Main Market Low Dispersion Surveilance Under Deletion ΣΥΝΟΛΟ-Total Μέση Αξία Συναλλαγών χωρίς δικαιώματα (Σύνολο σε εκατ.euro) / Average daily value of transactions without Β 1. ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ right trades (Total in milion of Euros) Β1. CONTINUOUS TRADING PHASE Α' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 'Εως 11:00:00) * st Period (till 11:00:00) * Β' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:00:01-11:30:00) rd Period (11:00:01-11:30:00) Γ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:30:01-12:00:00) rd Period (11:30:01-12:00:00) Δ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:00:01-12:30:00) th Period (12:00:01-12:30:00) Ε' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:30:01-13:00:00) th Period (12:30:01-13:00:00) ΣΤ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:00:01-13:30:00) th Period (14:00:01-13:30:00) Ζ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:30:01-14:00:00) th Period (13:30:01-14:00:00) Η' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:00:01-14:30:00) th Period (14:00:01-14:30:00) Θ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:30:01-15:00:00) th Period (14:30:01-15:00:00) Ι' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:00:01-15:30:00) th Period (Από 15:00:01-15:30:00) ΙΑ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:30:01-16:00:00) th Period (15:30:01-16:00:00) ΙΒ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:00:01-16:30:00) th Period ( 16:00:01-16:30:00) ΙΓ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:30:01) th Period (16:30:01) Γ(i) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:50:00) - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ C (i) (From 16:50:00) Last ten minutes of ΛΕΠΤΑ Continuous Trading C (iii) The Value of 30% of the trades which Γ(ii) ΑΞΙΑ 30% ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ are included to the calculation of the closing prices ΣΥΝΟΛΟ* * δεν περιλαμβάνεται η αξία των συναλλαγών στο άνοιγμα TOTAL 10

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ AVERAGE DAILY STOCKS VALUE OF TRANSACTIONS DATA PER TRADING CATEGORY Κύρια Αγορά Main Market 01/07/ /07/2017 Χαμηλή Διασπορά Low Dispersion 01/07/ /07/2017 Επιτήρηση Surveilance 01/07/ /07/2017 Προς Διαγραφή Under Deletion 01/07/ /07/2017 ΣΥΝΟΛΟ-Total 01/07/ /07/2017 Γ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΑΣΗ Μέσος Αριθμός Πράξεων χωρίς δικαιώματα. / Average daily number of transactions without right trades C1. ANALYSIS PER TRADING PHASE ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ At the Open ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 16, , ContinuousTrading ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ AUCTION Intraday Auctions AUCTION ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Closing Auction ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ At the Close ΣΥΝΟΛΟ 18, , Total Πακέτα BlockTrades Γενικό ΣΥΝΟΛΟ 18, , Grand total Αριθμός Πράξεων ανοικτών πωλήσεων 0.00% 0.00% 0.00% % Number of Trades of Short selling Αριθμός Πράξεων ειδικών διαπραγματευτών 7.29% 0.00% 0.00% % Number of Trades of Market Makers Αριθμός Πράξεων μέσω ODL 76.88% 80.67% 83.56% % Number of Trades through ODL % Στο σύνολο 99.24% 0.19% 0.50% 0.07% % % on the Total Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Επιτήρηση Προς Διαγραφή Main Market Low Dispersion Surveilance Under Deletion ΣΥΝΟΛΟ-Total Δ 1. ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Μέσος Αριθμός Πράξεων χωρίς δικαιώματα. / Average daily number of transactions without right trades D1. CONTINUOUS TRADING PHASE Α' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 'Εως 11:00:00) * 1, , st Period (till 11:00:00) * Β' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:00:01-11:30:00) 1, , rd Period (11:00:01-11:30:00) Γ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:30:01-12:00:00) 1, , rd Period (11:30:01-12:00:00) Δ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:00:01-12:30:00) 1, , th Period (12:00:01-12:30:00) Ε' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:30:01-13:00:00) 1, , th Period (12:30:01-13:00:00) ΣΤ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:00:01-13:30:00) 1, , th Period (14:00:01-13:30:00) Ζ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:30:01-14:00:00) th Period (13:30:01-14:00:00) Η' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:00:01-14:30:00) 1, , th Period (14:00:01-14:30:00) Θ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:30:01-15:00:00) th Period (14:30:01-15:00:00) Ι' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:00:01-15:30:00) 1, , th Period (Από 15:00:01-15:30:00) ΙΑ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:30:01-16:00:00) 1, , th Period (15:30:01-16:00:00) ΙΒ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:00:01-16:30:00) 1, , th Period ( 16:00:01-16:30:00) ΙΓ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:30:01) 2, , th Period (16:30:01) Γ(i) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:50:00) - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ C (i) (From 16:50:00) Last ten minutes of 1, , ΛΕΠΤΑ Continuous Trading C (iii) The Value of 30% of the trades which Γ(ii) ΑΞΙΑ 30% ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 5, , are included to the calculation of the closing prices ΣΥΝΟΛΟ* 16, , TOTAL * δεν περιλαμβάνεται η αξία των συναλλαγών στο άνοιγμα 10 11

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ AVERAGE DAILY STOCKS VALUE OF TRANSACTIONS DATA PER INDEX OF MAIN MARKET ΓΔ Composite Index FTSE/Χ.Α. Large Cap - FTSE/Athex Large Cap FTSE/Χ.Α. Mid Cap - FTSE/Athex Mid Cap FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών 01/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2017 Μέση Αξία Συναλλαγών χωρίς δικαιώματα (Σύνολο σε εκατ.euro) / Average daily value of Α 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΑΣΗ transactions without right trades (Total in milion of Euros) Α1. ANALYSIS PER TRADING PHASE ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ At the Open ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ContinuousTrading ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ AUCTION Intraday Auctions AUCTION ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Closing Auction ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ At the Close ΣΥΝΟΛΟ Total Πακέτα BlockTrades Γενικό ΣΥΝΟΛΟ Grand total Αξία συναλλαγών ανοικτών πωλήσεων 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Value of Transactions Short selling Αξία συναλλαγών ειδικών διαπραγματευτών 7.22% 7.17% 13.90% 1.61% Value of Transactions of Market Makers Αξία συναλλαγών μέσω ODL 54.73% 54.01% 76.84% 58.07% Value of Transactions ODL % Στο σύνολο 99.07% 95.41% 2.73% 0.65% % on the Total ΓΔ Composite Index FTSE/Χ.Α. Large Cap - FTSE/Athex Large Cap FTSE/Χ.Α. Mid Cap - FTSE/Athex Mid Cap FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών Μέση Αξία Συναλλαγών χωρίς δικαιώματα (Σύνολο σε εκατ.euro) / Average daily value of Β 1. ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ transactions without right trades (Total in milion of Euros) Β1. CONTINUOUS TRADING PHASE Α' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 'Εως 11:00:00) * st Period (till 11:00:00) * Β' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:00:01-11:30:00) rd Period (11:00:01-11:30:00) Γ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:30:01-12:00:00) rd Period (11:30:01-12:00:00) Δ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:00:01-12:30:00) th Period (12:00:01-12:30:00) Ε' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:30:01-13:00:00) th Period (12:30:01-13:00:00) ΣΤ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:00:01-13:30:00) th Period (14:00:01-13:30:00) Ζ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:30:01-14:00:00) th Period (13:30:01-14:00:00) Η' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:00:01-14:30:00) th Period (14:00:01-14:30:00) Θ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:30:01-15:00:00) th Period (14:30:01-15:00:00) Ι' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:00:01-15:30:00) th Period (Από 15:00:01-15:30:00) ΙΑ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:30:01-16:00:00) th Period (15:30:01-16:00:00) ΙΒ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:00:01-16:30:00) th Period ( 16:00:01-16:30:00) ΙΓ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:30:01) th Period (16:30:01) Γ(i) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:50:00) - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ C (i) (From 16:50:00) Last ten minutes of Continuous Trading Γ(ii) ΑΞΙΑ 30% ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ C (iii) The Value of 30% of the trades which are included to the calculation of the closing prices ΣΥΝΟΛΟ* TOTAL * δεν περιλαμβάνεται η αξία των συναλλαγών στο άνοιγμα 12

14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ AVERAGE DAILY STOCKS VALUE OF TRANSACTIONS DATA PER INDEX OF MAIN MARKET ΓΔ Composite Index FTSE/Χ.Α. Large Cap - FTSE/Athex Large Cap FTSE/Χ.Α. Mid Cap - FTSE/Athex Mid Cap FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών 01/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2017 Μέσος Αριθμός Πράξεων χωρίς πακέτα. / Average daily number of transactions without right Γ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΑΣΗ trades C1. ANALYSIS PER TRADING PHASE ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ At the Open ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 15, , , ContinuousTrading ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ AUCTION Intraday Auctions AUCTION ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Closing Auction ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ At the Close ΣΥΝΟΛΟ 16, , , Total Πακέτα BlockTrades Γενικό ΣΥΝΟΛΟ 16, , , Grand total Αριθμός Πράξεων ανοικτών πωλήσεων 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Number of Trades of Short selling Αριθμός Πράξεων ειδικών διαπραγματευτών 7.36% 7.50% 9.96% 4.53% Number of Trades of Market Makers Αριθμός Πράξεων μέσω ODL 76.86% 76.23% 81.02% 75.57% Number of Trades through ODL % Στο σύνολο 92.83% 76.37% 12.71% 2.72% % on the Total ΓΔ Composite Index FTSE/Χ.Α. Large Cap - FTSE/Athex Large Cap FTSE/Χ.Α. Mid Cap - FTSE/Athex Mid Cap FTSE/X.A Mid & Small Cap Θεμελιωδών μεγεθών Μέσος Αριθμός Πράξεων χωρίς πακέτα. / Average daily number of transactions without block Δ 1. ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ trades D1. CONTINUOUS TRADING PHASE Α' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 'Εως 11:00:00) * 1, , st Period (till 11:00:00) * Β' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:00:01-11:30:00) 1, , rd Period (11:00:01-11:30:00) Γ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (11:30:01-12:00:00) 1, , rd Period (11:30:01-12:00:00) Δ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:00:01-12:30:00) 1, th Period (12:00:01-12:30:00) Ε' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (12:30:01-13:00:00) th Period (12:30:01-13:00:00) ΣΤ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:00:01-13:30:00) th Period (14:00:01-13:30:00) Ζ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (13:30:01-14:00:00) th Period (13:30:01-14:00:00) Η' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:00:01-14:30:00) th Period (14:00:01-14:30:00) Θ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14:30:01-15:00:00) th Period (14:30:01-15:00:00) Ι' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:00:01-15:30:00) th Period (Από 15:00:01-15:30:00) ΙΑ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (15:30:01-16:00:00) th Period (15:30:01-16:00:00) ΙΒ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:00:01-16:30:00) 1, th Period ( 16:00:01-16:30:00) ΙΓ' ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:30:01) 2, , th Period (16:30:01) Γ(i) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Από 16:50:00) - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 C (i) (From 16:50:00) Last ten minutes of 1, ΛΕΠΤΑ Continuous Trading Γ(ii) ΑΞΙΑ 30% ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 5, , C (iii) The Value of 30% of the trades which are included to the calculation of the closing prices ΣΥΝΟΛΟ* 15, , , TOTAL * δεν περιλαμβάνεται η αξία των συναλλαγών στο άνοιγμα 12 13

15 Μηνιαίοι μέσοι όροι spread - Σύνολο αγορών Monthly average spread -Total of markets ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ MONTH/YEAR Spread πράξεων * Trades spread * Time (συνεδρίασης) spread ** Time spread ** Μέση Ημερήσια Αξία συναλλαγών Average Transactions Value spread Μηνιαίοι μέσοι όροι spread - Σύνολο αγορών Monthly average spread -Total markets 120 εκατ./mil /16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 0 Μέση Ημερήσια Αξία συναλλαγών Spread πράξεων * Time (συνεδρίασης) spread ** Spread: Ως spread ορίζεταιτοπηλίκοτηςδιαφοράςτηςκαλύτερηςτιμήςαγοράςαπότηνκαλύτερητιμήπώλησηςπροςτο Average Transactions Value Trades spread * Time spread ** ημιάθροισμα αυτών των τιμών. Spread: Thespreadisdefinedastheratioofthedifferencebetweenthebestaskandthebestbidpriceoverthe averageof thesum of the two prices. * Spread πράξεων: Ο σταθμισμένος, με την ποσοστιαία αξία συναλλαγών των πράξεων, μέσος όρος των spread που αντιστοιχούν σε αυτές τις πράξεις. Το spread που αντιστοιχεί στην αξία συναλλαγών κάποιας πράξης είναι αυτό που παρατηρείται ακριβώς πριν τη διενέργεια της πράξης. Trades spread: The weighted, by traded value, average or the spreads corresponding to these trades. The spread that corresponds to a trade is the one experienced exactly before the trade. * * Υπολογισμός Spread σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑ. - Spread calculation according to the ATHEX regulation Spread συνεδρίασης: Ο σταθμισμένος, με την ποσοστιαία χρονική διάρκεια, μέσος όρος των spread που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Time spread: The weighted, by time duration, average of spreads experienced during a trading session. 14

16 ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ MONTH/YEAR ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET Μηνιαία μέση κυκλοφοριακή ταχύτητα Monthly average velocity ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ SURVEILANCE ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL MARKETS FTSE /ATHEX Large Cap Γενικός Δείκτης ΧΑ ATHEX Composite Index % 0.001% 0.004% 0.092% 0.111% 0.104% % 0.000% 0.003% 0.058% 0.071% 0.065% % 0.002% 0.005% 0.083% 0.100% 0.093% % 0.010% 0.010% 0.067% 0.079% 0.074% % 0.005% 0.006% 0.110% 0.133% 0.123% % 0.014% 0.011% 0.107% 0.125% 0.118% % 0.048% 0.015% 0.080% 0.088% 0.085% % 0.005% 0.012% 0.092% 0.107% 0.102% % 0.013% 0.011% 0.084% 0.096% 0.092% % 0.004% 0.011% 0.086% 0.100% 0.095% % 0.002% 0.013% 0.178% 0.205% 0.197% % 0.001% 0.006% 0.126% 0.142% 0.137% % 0.001% 0.009% 0.107% 0.121% 0.116% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 5. Μηνιαίοι μέσοι όροι κυκλ. ταχύτητας - Average Velocity % 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL MARKETS ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ SURVEILANCE 0.3% 6. Μηνιαίοι μέσοι όροι κυκλ. ταχύτητας - Average Velocity 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% FTSE /ATHEX Large Cap Κυκλοφοριακή Ταχύτητα : Αξία Συναλλαγών / Κεφαλαιοποίηση m i = 1 V XA i i V XA i i Velocity : Trading Value / Capitalisation : αξία συναλλαγών της μετοχής για κάθε μέρα διαπραγμάτευσης i - trading value of the stock in each trading day i : χρηματιστηριακή αξία της μετοχής - market capitalisation of the stock m : αριθμός ημερών που διαπραγματεύτηκε η μετοχή - number of trading days of the stock 15

17 ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ MONTH/YEAR ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET Μηνιαία ιστορική μεταβλητότητα (volatility) Monthly historical volatility ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ SURVEILANCE ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL MARKETS FTSE /ATHEX Large Cap Γενικός Δείκτης ΧΑ ATHEX Composite Index % 14.35% 17.51% 12.28% 10.05% 12.55% % 18.97% 18.22% 11.67% 9.40% 11.43% % 18.21% 19.14% 13.34% 9.11% 11.44% % 18.54% 18.20% 12.68% 7.56% 9.77% % 14.36% 21.74% 13.75% 10.44% 10.64% % 12.84% 25.21% 17.22% 10.65% 11.67% % 10.81% 24.59% 14.94% 8.64% 10.66% % 9.21% 21.30% 12.66% 7.99% 9.62% % 11.51% 27.12% 15.01% 8.52% 10.75% % 9.22% 21.43% 12.38% 6.81% 8.46% % 16.16% 26.56% 14.76% 9.11% 10.54% % 12.09% 28.60% 15.43% 9.60% 10.45% % 15.37% 32.78% 17.03% 7.71% 9.27% volatility 40.0% 36.0% 32.0% 28.0% 24.0% 20.0% 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0.0% 7. Μηνιαίες ιστορικές μεταβλητότητες- Average historic volatility ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ MAIN MARKET ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ LOW DISPERSION ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL MARKETS ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ SURVEILANCE volatility 8. Μηνιαίες ιστορικές μεταβλητότητες- Average historic volatility 40.0% 36.0% 32.0% 28.0% 24.0% 20.0% 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0.0% Μηνιαία Μεταβλητότητα: Προκύπτει από την μεταβολή των τιμών κλεισίματος για κάθε συνεδριακή ημέρα του μήνα. Volatility: Is calculated from the closing price changes for each working day of the month. Γενικός Δείκτης ΧΑ FTSE /ATHEX Large Cap

18 Start ver Ονομαστική Αξία Nominal Value Σημερινό Επιτόκιο Today's Interest Rate Αξία Τελευταίου Αποκ/ντος Τοκ/δίου Value of Last Paid ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ Α.Α.Σ.Ε. Δεδουλευμένοι Τόκοι Accrued Interest Απόδοση στη Λήξη Yield to Maturity (%) Ημερομηνία Έκδοσης Issue Date Διάρκεια (Έτη)- No Σημείωσης - Note Nr BONDS TRADED IN FIXED INCOME SECURITIES' MARKET Ονομασία ΔΑΝΕΙΑ Name BONDS Μηνιαίες Τιμές Συναλλαγών επι τοις Εκατό (%) Monthly Transactions' Prices in Percentage (%) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) - CONVERTIBLE CORPORATE BONDS - REGULATED MARKET Κατώτερη - Low (%) Ανώτερη - High (%) Κλείσιμο-Close (%) Όγκος Συναλλαγών Volume of Transactions Αξία Συναλλαγών (χιλ. ) Value of Transactions (thous. ) Τιμές Έτους από Κατώτερη - Low (%) Ανώτερη - High (%) % % % % ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.) - NIREUS S.A. (Convertible) MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Α (Μ.Ο.Δ.) - MARFIN INVESTMENT GROUP S.A. SERIES A (Convert.) MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Β (Μ.Ο.Δ.) - MARFIN INVESTMENT GROUP S.A. SERIES B (Convert.) FORTHNET Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.) - FORTHNET S.A. (Convertible) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) NON CONVERTIBLE CORPORATE BONDS - REGULATED MARKET % , % , % , % , % HOUSEMARKET Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο) - HOUSEMARKET S.A. (Non Convertible) Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Μη Μετατρέψιμο) - O.P.A.P. S.A. (Non Convertible) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. (Μη Μετατρέψιμο) - SYSTEMS SUNLIGHT S.A. (Non Convertible) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μη Μετατρέψιμο) - MYTILINEOS HOLDINGS S.A. (Non Convertible) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. (Μη μετατρέψιμο) - TERNA ENERGY FINANCE S.A. (Non Convertible) ,263,196 1, ,073,000 3, ,522,000 3, ,696,000 6, ,066,000 3,

19 ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ Α.Α.Σ.Ε. BONDS TRADED IN FIXED INCOME SECURITIES' MARKET Ονομαστική Αξία Nominal Value Σημερινό Επιτόκιο Today's Interest Rate Αξία Τελευταίου Αποκ/ντος Τοκ/δίου Value of Last Paid Δεδουλευμένοι Τόκοι Accrued Interest Απόδοση στη Λήξη Yield to Maturity (%) Ημερομηνία Έκδοσης Issue Date Διάρκεια (Έτη)- No Σημείωσης - Note Nr Ονομασία ΔΑΝΕΙΑ Name BONDS Μηνιαίες Τιμές Συναλλαγών επι τοις Εκατό (%) Monthly Transactions' Prices in Percentage (%) Κατώτερη - Low (%) Ανώτερη - High (%) Κλείσιμο-Close (%) Όγκος Συναλλαγών Volume of Transactions Αξία Συναλλαγών (χιλ. ) Value of Transactions (thous. ) Τιμές Έτους από Κατώτερη - Low (%) Ανώτερη - High (%) ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOVERNMENT BONDS - DEMATERIALIZED SECURITIES % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y % Θ Χ-2,000-1,00 - GGB-FXD Y , % Χ-4, GGB-FXD Y , % Χ-3, GGB-FXD Y , % flr Μ Χ-0, GGB-FLT Y