Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ελληνική Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρωσία Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΕΞΩTΕΡΙΚΩΝ Β2 Δ/νση Οικονομικών Σχέσεων με Ρωσία και λοιπές χώρες ΚΑΚ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ελληνική Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρωσία Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων

2 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΠ (4,5) 2. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ) (6) 3. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (7,8) 4. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (9) 5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ (10) 6. ΑΝΕΡΓΙΑ (11,12,13) 7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (14,15,16,17,18) 8. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΡΩΣΙΑΣ (19,20,21,22) 9. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (23,24,25,26,27,28,29) 10. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (30,31,32,33,34) 11. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (35,36) 12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (37) 13. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (38,39) 14. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ (40,41,42,43)

4 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ρωσία ΑΕΠ % 15,00% ( ) 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% GDP 10,00 5,00% 4,70% 7,30% 7,20% 6,40% 6,70% 8,10% 5,60% -8,50% 4,00% 4,30% 3,40%

5 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΠ ΡΩΣΙΑΣ ( ) (Gdp purcacing power $2.555 trillion). (Gdp.Off. Echange rate $2.022 trillion). Μεταβολή ΑΕΠ (%) Κατά κεφ. ΑΕΠ (US$) , , , , , , ,3 16, ,

6 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ΓΕΩΡΓΙΑ 3,9% ΒΙΟΜΗΧ. 36,0% ΥΠΗΡΕΣ. 60,1%

7 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ( ) 2) 2012 : 5,10% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

8 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ (2012) 8,00% 6,00% 7,30% 4,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,40% 3,10% 3,30% 0,00% ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΠΓΔΜ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ

9 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (σε US$ δις) ,8 33,9 29,1 35,4 58,6 84,2 94,5 105,3 77,6 98,8 81,3 US$ ,8 58,6 84,2 94,5 105,3 102,4 47,5 77,6 90,5 81, ,6 33,9 29,1 35,

10 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (σε US$ δις) ,9 459,7 479, , , ,0 106,0 82,0 130,

11 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (2012) 2) ΓΕΩΡΓΙΑ; 7,90% ΥΠΗΡΕΣ.; 64,70% ΒΙΟΜΗΧ 27,40%

12 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( ) 80% 75,4% 75,5% 70% 60% 50% 49,0% 49,2% 49,0% 49,0% 48,8% 50,2% 50,0% 50,7% 50,7% 50,7% 50,7% 60,7% 40% 30% 20% 10% 0% 9,9% 9,9% 9,9% 9,0% 8,6% 8,6% 8,2% 7,6% 7,3% 5,9% 8,4% 7,5% 6,8% 5,7% % απασχόληση % ανεργία

13 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ( ) 2012) ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩ Ν ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩ Ν ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 14,9% 9,9% 23,6% 18,6% 12,7% 15,0% 10,0% ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ % 8,2% 18,2% 16,2% 25,2% 4,1% 4,3% 5,3% ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Σ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕΣΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ $ 7,5% 11,3% 11,1% 2,4% 15% 15% 10% ,6 700,4 750, 0, , , ΜΕΣΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΣΕ ΡΟΥΒΛΙΑ)

14 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ( ) (σε US$ δισ.) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ % μεταβολή ΕΞΑΓΩΓΕΣ % μεταβολή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ % μεταβολή ,3 +25,0% 243,6 +26,6% +118,3 +118% ,7 +31,2% 303,9 +35,9% +139,2 +17,7% ,1 +35,9% 355,1 +17,1 7,1% +132,2-0,5% ,0 +19,7% 467,9 +31,8% +200,9 +58,9% ,3-37,3% 301,7-35, 35,5% 5% +134,4-36,2% ,029,0 +36,9% 396,6 +31,5% +167,6 +33,4% ,0 +30,7% 521,4 +30,0% +198,4 +18,8% ,7 +5,04% 529,6 +1,45% +194,9-2,02% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ρωσίας

15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΡΩΣΙΑΣ ( ) 1) ,4 529, ,9 400 US$ bn ,9 355,1 304,0 267,0 396,6 323,0 334, ,9 184,9 164,7 223,0 191,9 229, ,7 95,6 91,4 74,4 68,4 75,5 209,0 68,1 198,0 194,0 47,9 29,8 36,4 40,8 50,6 167,6 139,2 132,1 93,5 112,1 26,5 57,9 32,0 34,7 45,0 68, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

16 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ( ) Kazakhstan France S. Korea Italy USA China Ukraine Belarus Germany Major suppliers in Russia (%)

17 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (σε % εκατ.) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ Χώρα Ε.Ε. -Γερμανία 14,4% 13,4% 45,0% 12,7% 45,0% 9,5% Λευκο-ρωσία 8,5% 8,5% 4,0% 4,0% Ουκραν. 8,3% 8,4% 5,4% 5,5% Κίνα 6,4% 6,4% 13,6% 15,5% ΗΠΑ 5,2% 4,6% 3,1% 3,1% Ιταλία 4,5% 4,5% 4,7% 4,7% Κορέα 2,6% 4,3% 2,9% 2,9% Γαλλία 4,3% 3,7% 5,0% 5,0% Kαζακστάν 4,5% 3,2% 2,2% 2,2% Ελλάς Σύνολο % 100% 100% 100% 100% Σύνολο χωρών σε δις $ 95,6 184,9 184,9 184,9 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ Χώρα Ε.Ε. 55,4 % Ασία 12,4 % 53,3% 53,3% 12,4% 12,4% ΗΠΑ 2,5% 3,1% 3,1% ΚΑΚ 13,3 % Άλλοι 16,4 % Ελλάς 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% Σύνολο% 100% 100% 100% Σύνολο χωρών σεδις $ 91,4 91,4 91,

18 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΡΩΣΙΑΣ ( ) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (σε %) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ (σε %) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 53,2% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 70,2% ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 13% ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 11,6% ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6,8% ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 4,6% ΧΗΜΙΚΑ 13,4% ΧΗΜΙΚΑ 6,4% ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ 5% ΞΥΛΕΙΑ 4% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 4% ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 2% ΑΛΛΑ 7% ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ 1% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 4% ΑΛΛΑ 1% (Στοιχεία Στατιστική Υπηρεσία Ρωσίας)

19 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΡΩΣΙΑΣ ( ) 8000 εκατ. US$ , , , , , ,3 24,5 285,0 262,0 356,5 418,8 14,0-10,5 234,5 321, , ,9 411,9 467, , , , , , , , , ΕΛΛΗΝ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

20 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΡΩΣΙΑΣ ( ) 2012) (αξία σε εκατ. US$) ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 4.454, , , , ,38 418,8 234,5 321,7 411, , , ,3 4794, , ,73 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -4,035, , , ,

21 Δασμ. κατ/ρία ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΡΩΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (αξία σε εκατ.) Περιγραφή Αξία 2012 ( )( % επί συνόλου Αξία 2011 ( ) Μεταβολή (%) 2011/201 / Γουνοδέρματα, γουναρικά ,18% ,80% 84 Ανελκυστήρες ,00% % 0810 Φράουλες - Ακτινίδια ,93% ,18% 0809 Βερίκοκα Κεράσια- Ροδάκινα Ροδάκινα ,87% ,90% 03 Προϊόντα Ιχθυοκαλλιέργειας ,21% ,47% 8517 Συσκευές Τηλεφωνίας ,04% ,71% 3405 Στιλβώματα- χρώματα ,94% ,14% 0809 Νεκταρίνια ,30% ,64% 2401 Καπνά ,27% ,64%

22 Δασμ. κατ/ρία ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΡΩΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕIΙΣΑΓΩΓΕΣ (αξία σε εκατ.) Περιγραφή Αργό πετρέλαιο και προϊόντα αυτού Φυσικό αέριο Αξία 2012 ( ) % επί συνόλου Αξία 2011 ( ) Μεταβολή (%) /2012 αυτού ,82% ,58% Λάδια από Πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά ,30% ,60% ορυκτά ,31% ,00% Θείο Πετρέλαιο εξωτερικής χρήσης ,470 7,35% ,64% 2710 Πετρέλαιο εσωτ. καύσης καύσης ,83% , ,70% 76 Προϊόντα Αλουμινίου ,10% Μαλακός σίτος ,90 90% ,63%

23 ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (DISTRIBUTION CHANNELS) ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ (IMPORTERS) ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ (WHOLESALERS) ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ (RETAILERS)

24 ΜΟΡΦΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ Μορφή των καναλιών διανομής τροφίμων στην Ρωσία Cash and carry Discounters, 10% Σούπερ Μάρκετ, 10% Περίπτερα, 15% Ηyper markets, 3% Παραδοσιακά καταστήματα, 41% ανοιχτές Αγορές, 21%

25 Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η διανομή στην Ρωσία ανά περιφέρεια Oural (Ουράλια), 9% Center (Κέντρο), 38% South (Νότος), 11% North-West (Βόρειο- Δυτικό μέρος), 9% Volga, 17% Siberia (Σιβηρία), 12% Orient (Απω Ανατολικά), 4%

26 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ /2010 in % TURN OVER Hypermarkets ,6 Supermarkets ,4 Mini supermarkets Discount markets ,9 Open-air markets ,7 Other ,3 Total ,6 14,6% 18,7% 23,9% 28,8% 33,9% 38,8% 43,1% 46,5% NUMBER OF SALES POINTS Hypermarkets ,4 Supermarkets ,3 Mini supermarkets ,6 Discount markets ,9 Total ,

27 ΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ Russia Poland Czech Republic Hungary Italy Spain Great Britain Holland France 716 Germany USA

28 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - Κατακερματισμός Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. - Υψηλό μεταφορικό κόστος. - Έλλειψη Σήματος trade Mark και διαφήμισης - μάρκετινγκ - Υψηλά δικαιώματα εισόδου σε Σούπερ Μάρκετ Τροφίμων - Προβλήματα προτύπων- Διαφορετικές πιστοποιήσεις προϊόντων Έγκριση εξαγωγικών επιχειρήσεων για αλιεύματα, γαλακτοκομικά, προϊόντα κρέατος. - Μεταφορές (Αεροπορικές- Ναυτιλιακές Σιδηροδρομικές)

29 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - Μεγάλη σε μέγεθος αγορά Τελωνειακή Ένωση (Ρωσίας Καζακστάν - Λευκορωσίας). - Τουρισμός το μεγαλύτερο κύμα Ρώσων τουριστών κατευθύνεται προς την Κρήτη και Βόρειο Ελλάδα (από ρώσους τουρίστες άτομα προς αεροδρόμιο Ηρακλείου) - Υπερκατανάλωση του Ρώσου καταναλωτή - Μελέτη για Χορήγηση της αποκλειστικότητας - Μεσογειακή διατροφή - Κρητική διατροφή

30 ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ Προσέλκυση επενδύσεων στη Ρωσία: : 51,41 δις$ το 2012 έναντι 55 δις$ το 2011 Ρωσικές επενδύσεις στο εξωτερικό το 2012: 2: 66,85 δις $ έναντι 52,61 δις το 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (% ΑΕΠ) ΕΤΟΣ % ΣΤΟ ΑΕΠ ,5% ,1% ,4%

31 ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣTH ΡΩΣΙΑ την τελευταία δεκαετία ( ) 2012) (US$ εκατ.) Σημαντικότεροι επενδυτές Χώρα προέλευσης Ποσοστό (%) επί του συνόλου ΚΥΠΡΟΣ 34,46% ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 9,73% ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 7,21% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,05% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,82% ΓΙΒΛΑΡΤΑΡ 2,71% ΓΑΛΛΙΑ 2,30% ΣΥΝΟΛΟ 64,28% Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας

32 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ την τελευταία δεκαετία ( ) 2012) (US$ εκατ.) Σημαντικότερες χώρες προορισμού Χώρα προορισμούς Ποσοστό (%) επί του συνόλου ΚΥΠΡΟΣ 39,70% ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 11,00% ΟΛΛΑΝΔΙΑ 7,97% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3,42% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,46% ΑΥΣΤΡΙΑ 2,10% ΕΛΒΕΤΙΑ 2,56% ΣΥΝΟΛΟ 69,21% Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας

33 ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ Investment in Russia by sectors Agriculture Food industry Wood industry Chemical industry Minerals Metalurgy Petro-chemical industry Transportation Production of gas Construction Trade Transport & Communicatio Finance Real estate Oil & petroleum

34 ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Main destinations of foreign investment in Russia Other 17% City of Moscow 38% Volga 6% Region of Moscow 5% Siberia 8% Saint Petersburg 2% Sakhaline 10% Tioumen 14% Region of Moscow Siberia Sakhaline Tioumen Saint Petersburg Volga City of Moscow Other

35 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (2011) ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕΝΔΕ- ΔΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΚΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΕ 2,5 δις ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 3Ε ύψους $ 3 δις ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

36 ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (2012) ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ COCA COLA-HBC 3E HELLENIC BOTTLING ANAΨYKTIKA ΜULTON 3E HELLENIC BOTTLING COMPANY ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 500 AQUAVISION 3E HELLENIC BOTTLING COMPANY ΑΚΙΝΗΤΑ 95 PROMETHEUS PROMETHEUS ARFANIS CHIONIS ΤΣΙΜΕΝΤΟ 600 MICHANIKI RUSSIA CHIPITA MICHANIKI CONSTRUCTION 400 CHIPITA ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 700 TOGAS TOGAS ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1000 LCC FRIGOGLASS 3E H.B.C ΨΥΓΕΙΑ 79 ΣΥΝΟΛΟ

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (2012) ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ 75, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ (Τρόφιμα, φρούτα λαχανικά, τραπεζικός τομέας, κατασκευές, τουρισμός, ενέργεια). ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΣΠΟΝΔΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ 40. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ MANAGERS ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ Η ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ 10 (DEAGOSTINI, LOREAL,TNK-BP, BOSCO, LUCOIL, NORTON ROSE). ΟΙ ΕIΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ 25 και θα μπορούσαν να διπλασιασθούν τα επόμενα χρόνια. (3E, 3E, CHIPITA, PBK,LA MAREE, OLYMPIC FOODS, DELPHI, ELITE, ASTRON, MEGA-FOODS, ΑRGUS,MULTON,WIMM BIL DANN, SNOW WORLD, LEBEDYANSKY,NATALI FRUITS,GRECO, NAPAG NUSC,ALIANTA GROUP, AROMA TRADE, KIN WINE,GRECO,GLYKA,MEDITERANEANBRANDS), ANBRANDS),

38 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ελάχιστος μισθός 400 / μήνα (καθαρό) Μέσος μισθός 500/ μήνα (καθαρό) εξαρτάται από την περιοχή 566 Μόσχα, 1000 $ 334 Αγία Πετρούπολη 225 Novosibirsk ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϋπολογισμός ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας συμπεριλαμβανομένων συμβολαίων αδειών ( ) Προϋπολογισμός δημιουργίας joint-venture venture (εξαρτάται από το επίπεδο της εμπορικής συνεργασίας) Εγγραφή εμπορικών εταιρειών στην εφορία Χαρτόσημο 2000 ρούβλια ($70) η διάρκεια εγγραφής 5 εργάσιμες ημέρες

39 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέσος όρος) Μόσχα : 1000 $ μηνιαίος μέσος μισθός Οικονομικός Διευθυντής ($ ) Διευθυντής Λογιστηρίου ($ ) Λογιστής ($ ) Διευθυντής Παραγωγής ($ ) Διευθυντής Προσωπικού ($ ) Υπάλληλος Πληροφορικής ($1.000) Διευθυντής Πληροφορικής ($ ) Βοηθός Προσωπικού ($ ) Γραμματέας ($ )

40 12 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (1) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (PAYMENT NOT RECEIVED). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ( με γνώση γλώσσης και νοοτροπίας).. (FINDING THE RIGHT MANAGER FROM GREECE). ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ (MARKET RESEARCH). Πριν την ανάληψη πρωτοβουλίας να γίνεται προσεκτική διερεύνηση της αγοράς (δυνατότητα κάλυψης της αγοράς, λόγω μεγέθους). (Παρόλα αυτά οι διάφορες έρευνες αγοράς δεν έχουν παρά σχετική αξία, αφού τα δεδομένα συχνά αλλάζουν). ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ Γνώση της εγχώριας νοοτροπίας (PERSONAL CONTACTS). (Οι Ρώσοι επιχειρηματίες είναι διαφορετικοί από τους Δυτικο-Ευρωπαίους Ασιάτες Αμερικανούς). ( Η προσωπική επαφή είναι το σημαντικότερο)

41 12 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (2) Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ. Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Η ΜΟΣΧΑ (Εμπορικό Κέντρο της χώρας) και Η ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, αλλά με δυνατότητες διείσδυσης στην περιφέρεια ιδιαίτερα σημαντικές οι 7 πόλεις άνω του 1 εκατ. κατοίκων (Samara, Yekaterinburg, Novosibirsk, Nijni Novgorod, Rostov-na na Don, Volgograd, Kazan). ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ. Είναι πρωταρχικής σημασίας να γίνεται συνάντηση με τον Δ/ντή της εταιρείας και με άτομα, που εμπλέκονται στην λήψη αποφάσεων). Απαιτείται διάστημα εβδομάδων για κλείσιμο σημαντικής συνάντησης- Σεβασμός τήρησης ωραρίου παρά τα προβλήματα κυκλοφορίας. Ενδείκνυται κατά την διάρκεια των συναντήσεων ανταλλαγή visit cards στην αγγλική και Ρωσική και η αναγραφή του και στις δύο πλευρές. Προτιμάται η χρησιμοποίηση Ρωσόφωνου μεταφραστή και κολακεύονται όταν ο επισκέπτης προφέρει 2-3 λέξεις στην Ρωσική. H AΞΙΑA ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,, (ενδείκνυται( επίσης η προσφορά σουβενίρ από Ελλάδα ή Κύπρο. ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων (πλήν μερικών εκπτώσεων) οι θέσεις να είναι σταθερές απέναντι στους Ρώσους επιχειρηματίες όχι με μεγάλη έναρξη εκπτώσεων

42 12 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (3) ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ, με τον Δ/ντή μίας επιχείρησης από τις γραπτές συμφωνίες. Αυτό που συμφωνείται πολλές φορές προφορικά ή μέσω τηλεφώνου έχει μεγάλη σημασία. Ο ΡΩΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΑΙ ΑΡΓΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ. Όταν όμως λάβει την απόφαση συνεργασίας αρχίζουν τα μεγάλα deals. H αργή λήψη απόφασης, οφείλεται στον χαρακτήρα, στην μελέτη των επιβαρύνσεων τελωνείων, στην νέα πιστοποίηση προϊόντων και γενικά στην μελέτη όλων των παραμέτρων. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ BUDGET Προώθησης και διαφήμισης προϊόντων υπηρεσιών κ.λ.π. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Η Ρωσική Ομοσπονδία και οι καταναλωτές της δεν πρέπει να συγκρίνονται με εποχή της πρώην ΕΣΣΔ ή με καταναλωτές άλλων χωρών Βαλκανίων. (μεγάλη αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος του Ρώσου καταναλωτή σε συνδυασμό με την υπερκατανάλωση)

43 YΠOΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β2 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ Διεύθυνση: Ζαλοκώστα 10, Αθήνα Τηλ.: Φαξ: website:

44