Biz Experts ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΑΣΙΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ. Γείκηης Σιμών Καηαναλωηή (Πληθωριζμός) ΔΠ 17 / ΔΠ 16 1,00%

Transcript

1 Biz Experts ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΑΣΙΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΙΜΗ Γείκηης Σιμών Καηαναλωηή (Πληθωριζμός) ΔΠ 17 / ΔΠ 16 1,00% Δναρμονιζμένος Γείκηης Σιμών Καηαναλωηή ΔΠ 17 / ΔΠ 16 1,00% Ακαθάριζηο Δγτώριο Προιόν ΙΟΤΝ 17 / ΙΟΤΝ 16 0,20% Γείκηης Ανεργίας ΙΟΤΛΙΟ ,0% Γείκηης Βιομητανικής Παραγωγής ΑΤΓ 17 / ΑΤΓ 16 5,60% Γείκηης Κύκλοσ Δργαζιών ζηο Λιανικό Δμπόριο ΑΤΓ 17 / ΑΤΓ 16-0,30% Γείκηης Κύκλοσ Δργαζιών ζηον Σοσριζμό Β ΣΡΙΜΗΝΟ ,30% Γείκηης Σιμών Παραγωγού ζηη Βιομητανία ΔΠ 17 / ΔΠ 16 4,80% Οικοδομική Γραζηηριόηηηα (Ογκος). ΙΟΤΛ 17 / ΙΟΤΛ 16 10,40% Γείκηης Μιζθολογικού Κόζηοσς Β ΣΡΙΜΗΝΟ ,60% Γείκηης Δμπιζηοζύνης Καηαναλωηή Ασγ Γημόσιο Υπέορ Γενικήρ Κςβέπνησηρ 30/6/ (πεγή Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή, Τράπεδα ηες Ειιάδος, Οργαληζκός Δητείρηζες Δεκόζηοσ Χρέοσς)

2 Τ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Σιμή 1 CHANGE % CHANGE DAY EUR/USD 1, % USD/JPY 114, % GBP/USD 1, % AUD/USD 0, % USD/CAD 1, % USD/CHF 1, % EUR/JPY 132, % EUR/GBP 0, % EUR/CHF 1, % EUR/RUB 68, # # (πεγή bloomberg) ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΣΙΜΗ CHANGE % CHANGE ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ CRB Reuters Jefferies IX 192, % Πεηρέλαιο ($/βαρέλι) 62, % Φσζικό Αέριο (MMBTu) 2, % Χρσζός ($/οσγκιά), Spot 1.269, % Dec 2017 Αζήμι ($/οσγκιά), Spot 16, % Dec 2017 Χαλκός ($/MT), 3μηνο,LME* 6.895, % Αλοσμίνιο ($/MT), 3μηνο LME* 2, % Καλαμπόκι ($/bushels) 348, % Dec 2017 Σιηάρι ($/bushels) 425, % Dec 2017 Ψεσδάργσρος ($/MT) LME* 3, % (πεγή bloomberg) (*LME=London Metal Exchange)

3 ΥΡΤΟ 1.269,40 $/ΟΤΓΓΗΑ (πεγή Kitco) ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ BRENT CRUDE 61,04 $ / b (πεγή tradingeconomics.com)

4 Δςπω/Γολαπιο ΖΠΑ 1, Δςπω/Φπαγκο Δλβετιαρ 1,1635

5 (πεγή: fxtop.com) Δσρω / ηερλίνα Αγγλίας 0,895300

6 Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Γ Ι Δ Θ Ν Δ Ι Α Γ Ο Ρ Δ Europe Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time Germany 0.36% Britain 1.26% France 0.75% Italy 1.78% Spain 1.46% Netherlands 0.47% Portugal 2.03% Greece 5.04% Switzerland -0.15% Americas Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time United States 2.33% Canada 1.95% Brazil (USD) 10.13% Mexico (USD) 7.23% Asia Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time Japan 0.04% Australia 2.57% New Zealand 2.83% Hong Kong 1.63% Singapore 2.13% South Korea 2.52% India 6.86%

7 ΑΦΗΞΔΗ ΣΟΤΡΗΜΟ - ΓΔΗΚΣΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΑΞ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΔ ΠΛΖΡΩΜΔ ΙΑΝ 559,0 161,3 ΙΑΝ 168,8 130,0 ΦΕΒ 433,0 143,2 ΦΕΒ 149,7 143,4 ΜΑΡ 629,0 201,8 ΜΑΡ 220,6 189,3 ΑΠΡ 902,0 388,9 ΑΠΡ 434,5 171,3 ΜΑΙΟ 1953,0 973,0 ΜΑΙΟ 1075,3 172,2 ΙΟΤΝ ,6 ΙΟΤΝ ,1 ΙΟΤΛ ,0 ΙΟΤΛ 2777,4 211 ΑΤΓ ,2 ΑΤΓ 3024,9 193,4 ΕΠ ,9 ΕΠ 2137,9 178,9 ΟΚΣ ,3 ΟΚΣ 1026,4 180,3 ΝΟΕ ,7 ΝΟΕ 219,4 167,6 ΔΕΚ ,7 ΔΕΚ 193,1 138,5 ΤΝΟΛΑ 24800, ,6 ΤΝΟΛΑ 13220,0 2010, ΙΑΝ 520,0 155,7 ΙΑΝ 157,8 144,4 ΦΕΒ 444,0 137,0 ΦΕΒ 134,9 115,3 ΜΑΡ 628,0 182,0 ΜΑΡ 196,8 143,4 ΑΠΡ 1010,0 426,6 ΑΠΡ 483,7 236,6 ΜΑΙΟ 1982,0 976,4 ΜΑΙΟ 1093,6 167,7 ΙΟΤΝ ,3 ΙΟΤΝ 2046,8 132,2 ΙΟΤΛ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΑΤΓ ΔΠ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΤΝΟΛΑ 7940,0 3730,0 ΤΝΟΛΑ 4113,6 939,6

8 ΑΦΙΞΕΙ ,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 ΑΦΙΞΕΙ 2016 ΑΦΙΞΕΙ ,0 ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΤΝΟΛΑ 76772, , ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΔΙΑΝΤΚΣΕΤΕΙ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ

9 ΓΔΗΚΣΔ ΓΑΠΑΝΩΝ ΜΖ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΓΑΠΑΝΖ / ΣΑΞΗΓΗ ΓΑΠΑΝΖ / ΓΗΑΝΤΚ/Ζ ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΓΔΗΚΣΔ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΓΑΠΑΝΖ / ΣΑΞΗΓΗ ΓΑΠΑΝΖ / ΓΗΑΝΤΚ/Ζ ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ Α ΣΡΙΜ 315,3 55,1 5,7 Α ΣΡΙΜ 344,7 52,6 6,6 Β ΣΡΙΜ 485,7 70,1 6,9 Β ΣΡΙΜ 241,3 45,5 5,3 Γ ΣΡΙΜ 513,1 69,1 7,4 Γ ΣΡΙΜ 278,2 47,4 5,9 Γ ΣΡΙΜ 348,8 65,8 5,3 Γ ΣΡΙΜ 265,2 50,7 5, Α ΣΡΙΜ 298,9 54 5,5 Α ΣΡΙΜ 255,2 40,7 6,3 Β ΣΡΙΜ Β ΣΡΙΜ Γ ΣΡΙΜ Γ ΣΡΙΜ Γ ΣΡΙΜ Γ ΣΡΙΜ (πεγή Τράπεδα ηες Ειιάδος)

10 ΝΟΜΗ ΜΑΣΗΚΑ - ΓΖΜΟ ΗΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ Γ Δ Η Κ ΣΖ Μ 3 (ΠΡΟ ΦΟΡΑ ΥΡΖΜΑΣΟ ) 2016 Μ3 Υωπίρ το νόμισμα σε κςκλουοπία ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ 2017 Νομισματική κςκλουοπια Μ3 Υωπίρ το νόμισμα σε κςκλουοπία ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ Νομισματική κςκλουοπια (πεγή Τράπεδα ηες Ειιάδος) Μ3 ΧΩ ΙΣ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟ ΙΑ Μ3 Χωρίσ το νόμιςμα ςε κυκλοφορία 2017

11 ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΩΡΗΟ ΠΡΟΗΟΝ - ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 31/12/ /3/2017 % ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΓΔΝ.ΚΤΒΔΡΝΖΖ ,05% 30/6/2017 % ,30% 30/9/2017 % -100,00% 31/12/2017 % #DIV/0! ΑΚΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΩΡΗΟ ΠΡΟΗΟΝ* % Q ,09% Q ,24% Q ,00% Q ,00% ,83% *(Σηοητεία κε εποτηθή θαη εκεροιογηαθή δηόρζωζε, ζε ηρέτοσζες ηηκές) (πεγή: Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή, Οργαληζκός Δηατείρηζες Δεκόζηοσ Χρέοσς) ΑΚΚΑΘΑΙΣΤΟ ΕΓΧΩΙΟ ΡΟΙΟΝ Q1 Q2 Q3 Q4

12 ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 2016 ΔΙΑΓΩΓΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΑΦΙΞΔΙ ΑΠΟΣΟΛΔ ΙΟΕΤΓΙΟ ΙΑΝ 2.934, , ,7 ΦΔΒ 3.587, , ,6 ΜΑΡ 3.676, , ,8 ΑΠΡ 4.213, , ,5 ΜΑΙΟ 3.555, , ,6 ΙΟΤΝ 3.637, , ,1 ΙΟΤΛ 3.688, , ,6 ΑΤΓ 3.196, , ,2 ΔΠ 3.740, , ,0 ΟΚΣ 4.085, , ,5 ΝΟΔ 3.868, , ,2 ΓΔΚ 3.900, , , , , , , ,0 0, , , ,0 ΕΜΡΟΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2016 ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΦΙΞΕΙ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΠΟΣΟΛΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΖΤΓΙΟ 2017 ΔΙΑΓΩΓΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΑΦΙΞΔΙ ΑΠΟΣΟΛΔ ΙΟΕΤΓΙΟ ΙΑΝ 4.484, , ,9 ΦΔΒ 4.184, , ,3 ΜΑΡ 4.800, , ,3 ΑΠΡ 4.156, , ,0 ΜΑΙΟ 4.312, , ,5 ΙΟΤΝ 3.907, , ,2 ΙΟΤΛ 3.953, , ,1 ΑΤΓ 3.649, , ,4 ΔΠ 0,0 ΟΚΣ 0,0 ΝΟΔ 0,0 ΓΔΚ 0,0 (πεγή Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή, Τράπεδα ηες Ειιάδος) 6.000, , , , , ,0 0, , , ,0 ΕΜΡΟΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017 ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΦΙΞΕΙ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΠΟΣΟΛΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΖΤΓΙΟ (σθίζηαηαη ηο ελδετόκελο ηα ζηοητεία ποσ παραπάλω πίλαθα λα παροσζηάδοσλ δηαθορές κε προεγούκελε Μεληαία Αλαθορά Οηθολοκηθού Περηβάιιοληος ιόγω ηες δεκοζίεσζες προζωρηλώλ ζηοητείωλ από ηελ Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή) (ζηοητεία κε πεηραηιοεηδή)

13 ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΓΑΝΔΗΜΟΤ Δ ΞΔΝΟ ΝΟΜΗΜΑ MOODYS FITCH S&P Aaa ΑΑΑ ΑΑΑ Aa1 ΑΑ+ ΑΑ+ ΕΛΛΑΔΑ Aa2 ΑΑ ΑΑ Aa3 ΑΑ- ΑΑ- A1 Α+ Α+ A2 Α Α A3 Α- Α- Baa1 ΒΒΒ+ ΒΒΒ+ Baa2 ΒΒΒ ΒΒΒ Baa3 ΒΒΒ- ΒΒΒ- Ba1 ΒΒ+ ΒΒ+ Ba2 ΒΒ ΒΒ Ba3 ΒΒ- ΒΒ- B1 Β+ Β+ B2 Β Β B3 Β- Β- Caa1 CCC CCC Caa2 CC CC Caa3 C C Ca RD RD C D D WD PIF NR WD PIF NR Δταιπία Αξιολόγισηρ Πιστοληπτική Πποοπτική Ζμεπομηνία Πιστοληπτικήρ Ηκανότη Ηκανότητα MOODY'S Caa2 θετική FITCH B- θετική STANDARD & POOR'S Β- θετική

14 BIZ EXPERTS ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Σο Ακαιάριςτο Εγχώριο Ρροιόν με ςτοιχεία Ιουνίου δείχνει να αυξάνεται με 0,20% διαμορφοφμενο ςτα εκατ Ο δείκτθσ Κφκλου εργαςιών ςτο λιανικό εμπόριο τον μινα Αφγουςτο 2017 ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο του 2016 παρουςίαςε μείωςθ κατά 0,30%. Ο δείκτθσ Κφκλου εργαςιών ςτον Τουριςμό με Ιοφνιο 2017 παρουςίαςε αφξθςθ 7,30% ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα του Ο δείκτθσ Οικοδομικθσ Δραςτηριότητασ ςε Πγκο το μινα Ιοφλιο 2017 παρουςίαςε αφξθςθ κατά 10,40% ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο του προθγοφμενου ζτουσ. Ο Δείκτθσ Ρροςφοράσ Χρθματοσ Μ3 (Χωρίσ το νόμιςμα ςε κυκλοφορία) κατά τον μινα επτζμβριο 2017 ανιλκε ςτα εκατ παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 0,1% ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο μινα. Σο Εμπορικό Ιςοζφγιο κατά τον μινα Ιοφλιο 2017 παρουςίαςε ζλλειμμα 1,513δισ. Ο Δείκτησ Εμπιςτοςφνησ Καταναλωτθ με μινα Αφγουςτο 2017 ανιλκε ςτο -57. Ο Δείκτθσ Ανεργίασ με Ιοφλιο 2017 ανιλκε ςε 21%. ΕΓΧΩΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πτωτικά ανακεωρικθκε θ μζτρθςθ του μεταποιθτικοφ δείκτθ PMI για τθν Ευρωηϊνθ τον Οκτ, ςτο 58,5, με το επίπεδο αυτό να παραμζνει ωςτόςο το καλφτερο από τισ αρχζσ του Σο ποςοςτό ανεργίασ ςτθν Γερμανία παρζμεινε ςτο 5,6% τον Οκτ, ςτο χαμθλότερο επίπεδο από τθν ενοποίθςθ τθσ χϊρασ το Η Κεντρικι Σράπεηα τθσ Αγγλίασ (BoE) αφξθςε τα επιτόκια για 1θ φορά ςε μια 10ετία, κατά 0,25% ςτο 0,50%. Οι Άγγλοι κεϊρθςαν πωσ ο πλθκωριςμόσ κα διατθροφνταν άνω του ςτόχου του 2,0% ςτο επόμενο διάςτθμα εάν δεν αναλάμβαναν δράςθ. Επίςθσ υφίςταται θ εκτίμθςθ ότι κα απαιτθκοφν ακόμα 2 αυξιςεισ επιτοκίων τθσ τάξθσ του 0,25% ςτα επόμενα 2 ζτθ..

15 ΑΓΟΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Κζρδθ ςθμείωςαν τα αμερικάνικα κρατικά ομόλογα χκεσ, με τθν απόδοςθ τθσ 10ετίασ να υποχωρεί ζωσ το 2,33%, μετά τθν παρουςίαςθ του φορολογικοφ νομοςχεδίου ςτθν Βουλι των Αντιπροςϊπων ςτισ ΗΠΑ. Η απόδοςθ τθσ 10ετίασ διαμορφϊκθκε ςτο 2,35% (- 3 μ.β.) και τθσ 2ετίασ να κλείνει αμετάβλθτθ ςτο 1,61%. Σα βρετανικά κρατικά ομόλογα ςθμείωςαν μεγάλθ άνοδο με τθν απόδοςθ τθσ 10ετίασ να υποχωρεί 8 μ.β. ςτο 1,26% μετά τθν ςυνεδρίαςθ τθσ BoE, που αν και αφξθςε το παρεμβατικό επιτόκιο υποδιλωςε ότι δεν αναμζνει να προβεί ςε άλλθ αφξθςθ ςτο προςεχζσ μζλλον. Η απόδοςθ τθσ γερμανικισ 10ετίασ ζκλειςε αμετάβλθτθ ςτο 0,37% ενϊ ςτθν περιφζρεια οι αντίςτοιχεσ αποδόςεισ κινικθκαν μεταξφ -1 μ.β. (Ιταλία, Πορτογαλία) και +1 μ.β. (Ιςπανία). θμαντικά κζρδθ κατζγραψαν για 3θ ςυνεχόμενθ ςυνεδρίαςθ τα ελλθνικά κρατικά ομόλογα με το κόςτοσ δανειςμοφ τθσ Ελλάδασ να επιςτρζφει ςτα επίπεδα του Δεκ του ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΑ Σο πετρζλαιο κινικθκε ανοδικά φςτερα από ενδείξεισ ότι κα υπάρξει ςυμφωνία για μείωςθ τθσ προςφοράσ κατά τθ ςυνάντθςθ των μελϊν του ΟΠΕΚ ςτο τζλοσ του μινα. Η τιμι του αργοφ ζκλειςε ςτα $54,54/βαρζλι, καταγράφοντασ κζρδθ 0,44%. Δε ςθμειϊκθκε αξιοςθμείωτθ μεταβολι ςτο χρυςό. Η τιμι του ζκλειςε με μικρι άνοδο (+0,11%), ςτα $1276,07/ουγκιά. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Σο ευρϊ ενιςχφκθκε χκεσ ζναντι του δολαρίου με τθν ιςοτιμία να διαμορφϊνεται ςτο 1,1658 (0,34%), μετά τθν παρουςίαςθ του φορολογικοφ νομοςχεδίου ςτισ ΗΠΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ Καμία πρόςφατθ αλλαγι ςτισ αξιολογιςεισ των Διεκνϊν Οίκων για τθν Ελλάδα.