Μάιος Εταιρική Παρουσίαση

Transcript

1 Μάιος 2015 Εταιρική Παρουσίαση

2 Μάιος 2015 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου. Λειτουργεί 12 βιομηχανικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο με συνολική παραγωγική δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 350 χιλ. τόνους. Σημαντική διεθνής παρουσία άνω του 90% του κύκλου εργασιών σε πωλήσεις εκτός Ελλάδος - προωθώντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του σε περισσότερες από 90 χώρες. Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας έχουν επενδυθεί περισσότερα από 700 εκ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό για επέκταση της δυναμικότητας και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.

3 Μάιος 2015 σελίδα 2 Με μια Ματιά Μετοχική Σύνθεση Δομή Ομίλου* Λοιποί 27,33% VIOHALCO SA/NV 72,67% Παραγωγή ταινιών λιθογραφίας Παραγωγή foil αλουμινίου και αλουμινόχαρτου BRIDGNORTH ALUMINIUM (75%) UK ΣΥΜΕΤΑΛ (99.99%) Ελλάδα ETEM BG (100.00%) Βουλγαρία ΒΙΟΜΑΛ (50%) Ελλάδα Παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου Ρολά παραθύρων, αποστάτες παραθύρων Εισηγμένη στο Χ.Α. (σύμβολο: ΕΛΒΑ) Συμμετοχή σε Δείκτες (ΓΔ, FTSEGT, FTSEGTI, FTSEMSFW) Market Cap: 149 εκ. (31/3/2015) ΑΦΣΕΛ (50%) Ελλάδα Εμπορία προϊόντων Brazing (JV with UACJ Corp.) Μετοχές: (*): Σημαντικότερες συμμετοχές Όμιλος ΕΛΒΑΛ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Οικονομικά Στοιχεία

4 Μάιος 2015 σελίδα 3 Βασικά Στοιχεία Πωλήσεις σε χιλ. Τόνους +6% 331,0 330,6 350,9 Πωλήσεις ανά Γεωγρ. Τομέα Λοιπές Ασία 9% 7% Αμερική 10% Ελλάδα 10% 64% Ε.Ε EBITDA / Πωλήσεις EBITDA (εκ. ) EBITDA Καθαρός Δανεισμός Καθαρός Δανεισμός / ΙΚ Καθαρός Δανεισμός 7,6% 7,4% 7,4% 35,5% 35,4% 40,9% 80,5 74,2 79,0 209,7 207,8 247, Όμιλος ΕΛΒΑΛ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Οικονομικά Στοιχεία

5 Μάιος 2015 σελίδα 4 Σύντομο Ιστορικό 1973 Ίδρυση της ΕΛΒΑΛ με απορρόφηση του κλάδου Αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Μέγιστο πλάτος παραγωγής: 1,5 μ. Πωλήσεις τόνοι 1993 Εγκατάσταση νέου Θερμού Ελάστρου 2,5μ. πλάτους. Πωλήσεις τόνοι Εγκατάσταση νέου Ελάστρου Foil 2,1μ. πλάτους. Εγκατάσταση Γραμμής Βαφής 2μ. πλάτους. Εξαγορά του κλάδου λιθογραφίας της LAWSON MARDON Star από τη Bridgnorth Aluminium. Εγκατάσταση νέου Ψυχρού Ελάστρου 6-Hi 2,5μ. πλάτους. Ολοκλήρωση νέων επενδύσεων ( 60 εκ.) για αύξηση της δυναμικότητας και παραγωγικότητας στην Bridgnorth Aluminium. Ολοκλήρωση επενδυτικών προγραμμάτων ( 40εκ.), για 20% αύξηση παραγωγής στα εργοστάσια Οινοφύτων. Νέος φούρνος τήξεως Green melt για ανακύκλωση αλουμινίου. Ξεκινά επενδυτικό πρόγραμμα της Bridgnorth Aluminium συνολικού ύψους 41 εκ. λιρών Μεγάλης Βρετανίας Πωλήσεις τόνοι Πωλήσεις τόνοι Πωλήσεις τόνοι Πωλήσεις τόνοι Πωλήσεις τόνοι Πωλήσεις τόνοι Όμιλος ΕΛΒΑΛ Επιχειρηματική Δραστηριότητα Οικονομικά Στοιχεία

6 Μάιος 2015 σελίδα 5 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα 1. Μεσαίου μεγέθους ευέλικτος ανεξάρτητος παραγωγός Ικανότητα παραγωγής πλατιών ρόλων (έως 2,5μ) και μακριών πλακών (8μ) με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Αναβαθμισμένος σύγχρονος εξοπλισμός Έμφαση στην έρευνα & ανάπτυξη. Ποιότητα συμβατή με τα υψηλότερα πρότυπα της αγοράς. Σημαντική παρουσία, με δυναμική επέκτασης, στην αγορά λιθογραφίας. 5. Εκτεταμένο δίκτυο διανομής. 6. Στρατηγική συνεργασία με την UACJ Corp.

7 Μάιος 2015 σελίδα 6 Κύριες Παραγωγικές Εγκαταστάσεις ΕΛΒΑΛ (Οινόφυτα - Ελλάδα) BRIDGNORTH ALUMINIUM (Bridgnorth - UK) ETEM BULGARIA (Σόφια - Βουλγαρία) Έλαση Αλουμινίου: τ.μ Κτίρια: τ.μ Παραγωγή 2014: 251,8 χιλ. τόνοι Έλαση Αλουμινίου: τ.μ Κτίρια: τ.μ Παραγωγή 2014: 85,3 χιλ. τόνοι Διέλαση Αλουμινίου: τ.μ Κτίρια: τ.μ Παραγωγή 2014: 18,0 χιλ. τόνοι Ο Όμιλος διαθέτει επίσης παραγωγικές μονάδες στα Οινόφυτα και στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας καθώς και στη Μαγούλα και στη Μάνδρα Αττικής

8 Μάιος 2015 σελίδα 7 Όγκος Πωλήσεων Ομίλου (χιλ. τόνοι) ELVAL COLOUR ΣΥΜΕΤΑΛ BRIDGNORTH Ex ΕΤΕΜ GROUP ΕΛΒΑΛ

9 Μάιος 2015 σελίδα 8 Προϊόντα Έλασης Δόμηση (Φύλλα, Ταινίες) Άκαμπτη Συσκευασία (Φύλλα, Ταινίες) Εύκαμπτη Συσκευασία (Foil) Μεταφορές (Φύλλα, Ταινίες) Επενδύσεις κτιρίων(etalbond, ELVAL ENF), υδρορροές (Ydoral), ρολά παραθύρων, στέγες & πλαγιοκαλύψεις, ψευδοροφές. Κουτιά αναψυκτικών, κονσέρβες & βιδωτά καπάκια. Αλουμινόχαρτο οικιακής χρήσης, συσκευασία τσιγάρων, συσκευασίες υγρών τροφίμων, συσκευασίες φαρμάκων κλπ. Εφαρμογές ναυπηγικής, φορτηγά (βυτία κλπ), βαγόνια τραίνων.

10 Μάιος 2015 σελίδα 9 Προϊόντα Έλασης Οικιακές συσκευές/σκεύη (Φύλλα, Ταινίες) Αυτοκινητοβιομηχανία (Φύλλα, Ταινίες) Ταινίες Λιθογραφίας Ηλιακοί θερμοσίφωνες, καταψύκτες, οικιακά σκεύη. Εναλλάκτες θερμότητας (Brazing), διάφορα εξαρτήματα, ηχοθερμονωτικά. Ταινίες λιθογραφίας για εκτυπωτικές μονάδες.

11 Μάιος 2015 σελίδα 10 Προϊόντα Διέλασης Αρχιτεκτονικό Προφίλ Βιομηχανικό Προφίλ Συστήματα αλουμινίου για όλους τους τύπους πόρτας & παραθύρων, ρολά, περσίδες κλπ. Προφίλ για ειδικές εφαρμογές, βιομηχανικά προφίλ για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία κλπ.

12 Μάιος 2015 σελίδα 11 Ανάλυση Πωλήσεων (σε όγκους) Ανά κατηγορία προϊόντος Βιομηχανικό Αρχιτεκτονικό Προφίλ Προφίλ 2014 Μεταφορές 17% 3% 2% 36% Συσκευασία Λιθογραφία 17% 25% Δόμηση & Κατασκευές

13 Μάιος 2015 σελίδα 12 Κατανομή Πωλήσεων Ομίλου Κατανομή Πωλήσεων Πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα Ε.Ε (εκτός Ελλάδος) 64% Ελλάδα 10% Έτος % 89% Λοιπές χώρες Ε.Ε. 27% 10% Αμερική % 89% 7% 1% Ασία Λοιπές % Πωλήσεις στην Ελλάδα 90% Διεθνείς Πωλήσεις 5% Γαλλία 6% Πολωνία 9% Ολλανδία 6% Αγγλία 13% 7% Ιταλία Γερμανία

14 Μάιος 2015 σελίδα 13 Δίκτυο Πωλήσεων Bridgnorth Ltd Metal Agencies Ltd Tepro Metal AG Genecos S.A Steelmet Romania SA Alurame Spa Etem BG SA Παραγωγικές μονάδες Εμπορικές εταιρίες Ελβαλ Α.Ε Base Metal

15 Μάιος 2015 σελίδα 14 Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου Επενδύσεις Νέες επενδύσεις ύψους 68 εκ. ευρώ για τα έτη στις παραγωγικές εγκαταστάσεις Οινοφύτων με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στους 290 χιλ. τόνους και την βελτίωση του μίγματος των προϊόντων. Νέες επενδύσεις της Bridgnorth Aluminium για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής φύλλων λιθογραφίας μέσω εγκατάστασης νέων μονάδων που αναμένεται να λειτουργήσουν στο 1ο εξάμηνο του 2016 και την επέκταση του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης. Ολοκλήρωση των επενδύσεων της ΕΤΕΜ Bulgaria για αυτοματισμούς διακίνησης των υλικών εντός του εργοστασίου και για την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής ώστε οι επιπλέον κατεργασίες να γίνονται επί της γραμμής. Νέος εξοπλισμός για περαιτέρω επεξεργασία των προϊόντων. Εμπορική Δραστηριότητα Ενίσχυση της προϊοντικής βάσης της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της εταιριών μέσω νέων προϊόντων με καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Είσοδος σε νέες γεωγραφικές αγορές. Σημαντική αύξηση του παγκοσμίου μεριδίου αγοράς στον κλάδο της λιθογραφίας. Επέκταση της παρουσίας της ΕΛΒΑΛ στην ευρωπαϊκή αγορά εναλλακτών θερμότητας αυτοκινήτων μέσω της ίδρυσης εταιρίας στη Γερμανία με την UACJ Corp. Διεύρυνση των εκτός Ελλάδος πωλήσεων του τομέα διέλασης με έμφαση στην αυτοκινητοβιομηχανία.

16 Μάιος 2015 σελίδα 15 Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου Παραγωγή και Ποιότητα Περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας των βιομηχανικών μονάδων του Ομίλου μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων και πρωτοπόρων αυτοματισμών και διαδικασιών παραγωγής. Περαιτέρω αξιοποίηση και ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Όμιλου μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την UACJ Corp. (United Aluminum Company of Japan) αλλά και των συνεργασιών του με Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα τόσο στο επίπεδο της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών όσο και σε ό, τι αφορά τη ανάπτυξη νέων προϊόντων. Συνεχής προσήλωση στη ποιότητα σε κάθε στάδιο και διεργασία της παραγωγικής διαδικασίας. Έμφαση στη κοινωνικά υπεύθυνη παραγωγή. Βιώσιμη Ανάπτυξη Διαρκής προσήλωση στην Υγεία και Ασφάλεια. Διατήρηση των επενδύσεων στη συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων του Ομίλου σε θέματα ποιότητας, διοίκησης, παραγωγικής αποτελεσματικότητας και διαχείρισης έργων και διεργασιών (Lean Six Sigma Training). Υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων με στόχο τη συνεχή ενίσχυση των πρωτοβουλιών προστασίας του περιβάλλοντος. Προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Ανακύκλωση αλουμινίου με τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον.

17 Μάιος 2015 σελίδα 16 Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένα Αποτελέσματα Όμιλος σε εκατ. (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Πωλήσεις 1.063, , ,4 Μεταβολή 0,1% -5,2% 5,1% EBITDA 80,5 74,2 79,0 Μεταβολή -2,3% -7,8% 6,5% Κέρδη πρό φόρων 22,9 15,5 18,6 Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας Μεταβολή -0,8% -32,1% 19,7% 21,9 0,4 17,0 Μεταβολή 25,9% -98,3% 4561,5% Κέρδη ανά μετοχή (σε ) 0,176 0,003 0,137

18 Μάιος 2015 σελίδα 17 EBITDA Ομίλου (χιλ. ) EBITDA 2013 Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα διάθεσης / διοίκησης Λοιπά έξοδα / έσοδα EBITDA 2014

19 Μάιος 2015 σελίδα 18 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου κατά τομέα (χιλ. ) EBITDA ΕΛΒΑΛ ΣΥΜΕΤΑΛ Οινοφύτων ELVAL COLOUR BRIDGNORTH EBITDA 2014 STEELMET ROM. Διέλαση Λοιπά Έλαση Διέλαση Λοιπά Έλαση Διέλαση Λοιπά

20 Μάιος 2015 σελίδα 18 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου κατά τομέα (χιλ. ) ΕΛΒΑΛ ΣΥΜΕΤΑΛ Οινοφύτων ELVAL COLOUR BRIDGNORTH STEELMET ROM. Διέλαση Λοιπά EBT EBT ΕΛΒΑΛ Έλαση Διέλαση Λοιπά Έλαση Διέλαση Λοιπά

21 Μάιος 2015 σελίδα 20 Οικονομικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομική θέση Ομίλου ( Χιλ.) FY 2012 FY 2013 FY 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο καθαρής θέσης Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: Μακροπρόθεσμα δάνεια Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Βραχυπρόθεσμα δάνεια Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

22 Μάιος 2015 σελίδα 20 Οικονομικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Ομίλου Γενική Ρευστότητα Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 2,91 2,55 0,79 0,79 0,84 1, Υποχρεώσεις/Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια/Πάγια Στοιχεία 0,43 0,43 0,44 1,11 1,09 1,

23 Μάιος 2015 σελίδα 21 Ταμειακές Ροές Ομίλου ( εκ.) Καθαρές Ταμειακές Ροές Πορεία Καθαρού Δανεισμού Καθαρές ταμειακές ροές Λειτουργικές ροές Επενδυτικές ροές

24 Μάιος 2015 σελίδα 22 Επενδύσεις Ομίλου Other Investments ΣΥΜΕΤΑΛ BRIDGNORTH ΕΤΕΜ ΕΛΒΑΛ ( εκ.)

25 Μάιος 2015 σελίδα 23 Υπεύθυνος Ενημέρωσης Ψυράκης Νικόλαος Οικονομικός Διευθυντής ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 57ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, ΤΚ , Οινόφυτα Βοιωτία, Ελλάδα τηλ , fax

26 Μάιος 2015 Εταιρική Παρουσίαση