Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό

Transcript

1 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13

2 Σκοπός της µελέτης: -Χαρτογράφηση εξαγωγικής επίδοσης ανά ελληνική περιφέρεια και νοµό για το διάστηµα Ανάδειξη κλάδων αιχµής και αγορών-στόχων ανά περιφέρεια Πρωτογενής πηγή στοιχείων: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Επεξεργασία Ανάλυση: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) ΣΕΒΕ *Σηµείωση: 1. Η ανάλυση αφορά σε στοιχεία συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών 2. Στις γεωγραφικές περιοχές, η Βουλγαρία και η Ρουµανία έχουν συµπεριληφθεί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

3 Συνεισφορά στις ελληνικές εξαγωγές ανά περιφέρεια %1%1% 2% 1% 2% 2% 4% 0% Αττική Πελοπόννησος Κεντρική Μακεδονία 4% Θεσσαλία 17% 46% Στερεά Ελλάδα Ανατ. Μακεδονία&Θράκη Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Κρήτη Ήπειρος 20% Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Ιόνιο Τα 63% σχεδόν των ελληνικών εξαγωγών εξακολουθούν να πραγµατοποιούνται από τις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας 2012: Σηµαντική άνοδος εξαγωγών της Πελοποννήσου κατά 28,3% (λόγω πετρελαιοειδών), της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας σχεδόν κατά 14% Υποχώρηση των εξαγωγών της Κρήτης κατά 11,2% και του Βόρειου Αιγαίου κατά 28% Νησιωτική Ελλάδα: συνεισφορά κάτω από 4% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών

4 Συνολική µεταβολή εξαγωγών ιάστηµα: Πελοπόννησος Ιόνιο Νότιο Αιγαίο Θεσσαλία Ελλάδα - ΜΟ Ήπειρος Βόρειο Αιγαίο Δυτική Μακεδονία Αττική Δυτική Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Ανατ. Μακεδονία&Θράκη Στερεά Ελλάδα 29,4% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 11/13 περιφέρειες βρίσκονται πάνω από το αντίστοιχο επίπεδο εξαγωγών του 2008 Αν. Μακεδονία& Θράκη και Στερεά Ελλάδα βρίσκονται οριακά κάτω από τα επίπεδα του 2008 Για τις περιφέρειες: Αττική, Στερεά Ελλάδα, υτική Ελλάδα και υτική Μακεδονία, η ανάκαµψη των εξαγωγών εµφανίστηκε από το 2011 και µετά Πελοπόννησος, Ιόνιο, Ν. Αιγαίο και Θεσσαλία σηµείωσαν µεταβολή την τελευταία πενταετία µεγαλύτερη από τον εθνικό µέσο (άνω του 29,4%%)

5 είκτης επικάλυψης (εξαγωγές/ εισαγωγές) ιάστηµα: Νότιο Αιγαίο Βόρειο Αιγαίο Θεσσαλία Κρήτη Ανατ. Μακεδονία&Θράκη Δυτική Μακεδονία Δυτική Ελλάδα Ιόνιο Ήπειρος Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Κεντρική Μακεδονία Ελλάδα-ΜΟ 57% Αττική 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% είκτης επικάλυψης = καθρέπτης του εµπορικού ισοζυγίου 2012: 9/13 περιφέρειες έχουν πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο (δείκτης επικάλυψης > 100%) σε αντίθεση µε το 2011 όπου πλεονασµατικές ήταν οι 8/13 (βελτίωση ισοζυγίου περιφέρειας Ηπείρου). Ελλειµµατικές παραµένουν η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική Ο Εθνικός µέσος όρος παραµένει χαµηλά στο 57%, εξαιτίας κατά κύριο λόγο της Αττικής (40%)

6 Εξαγωγές % περιφ. ΑΕΠ Πελοπόννησος Κεντρική Μακεδονία Ελλάδα-ΜΟ Στερεά Ελλάδα Αττική Θεσσαλία Δυτική Μακεδονία Ανατ. Μακεδονία - Θράκη Κρήτη Βόρειο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Ήπειρος Νότιο Αιγαίο 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Εξαγωγές % ΑΕΠ = είκτης εξαγωγικής επίδοσης της περιφέρειας Ο Εθνικός µέσος όρος το 2010 ανερχόταν σε µόλις 9%, σήµερα υπερβαίνει το 14% Το 2010, µόλις 2 περιφέρειες ήταν πάνω από τον εθνικό Μ.Ο (Κεντρική Μακεδονία & Πελοπόννησος) Μάλιστα 5/13 περιφέρειες έχουν δείκτη εξαγωγές% ΑΕΠ κάτω από 5%

7 Εξωτερικό Εµπόριο Αττικής Περιφέρεια Αττικής

8 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Αττικής 18% % 36% 11% 14% 14% Πετρελαιοειδή Μέταλλα Τρόφιμα Χημικά & Πλαστικά Μηχανές & Συσκευές Λοιπά Κυριότερος εξαγωγικός κλάδος είναι τα πετρελαιοειδή (36%), ακολουθούν οι βιοµηχανικοί κλάδοι των χηµικών & πλαστικών (φαρµακευτικά) και των µετάλλων (κυρίως αργίλιο) µε 14% Σε ετήσια βάση το 2012 ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε αύξηση σε ποσοστό 63% Πτωτικά κινούνται οι εξαγωγές των κλάδων: µέταλλα, ποτά & καπνά, ξύλο&χαρτί, κλωστοϋφαντουργία Περιφέρεια Αττικής

9 100% Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Αττική 90% 80% 70% 60% 50% 12% 13% 13% 15% 17% 5% 7% 6% 3% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 9% 7% 16% 14% 14% 12% 12% 12% 40% 30% 20% 10% 60% 56% 56% 58% 49% 0% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες Σχεδόν 50% των εξαγωγών προορίζονται για την ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΕ σταδιακά χάνει σηµαντικό έδαφος την τελευταία πενταετία ως εξαγωγικός εταίρος. Πτώση καταγράφεται το 2012 στις βασικές αγορές Ιταλία, Κύπρο, Γερµανία, Ην. Βασίλειο, Ολλανδία Σηµαντική αύξηση των εξαγωγών παρατηρείται στις αγορές των Maghreb & Μέσης Ανατολής (µερίδιο από 5% το 2008, 14% το 2012) και πιο συγκεκριµένα στις αγορές: Τουρκία, Λιβύη, Ισραήλ, ΗΑΕ και αφορά σε πετρελαιοειδή Περιφέρεια Αττικής

10 Εξωτερικό Εµπόριο Πελοποννήσου 10 Περιφέρεια Πελοποννήσου

11 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Πελοποννήσου 7% 1%1% 3% % Πετρελαιοειδή Τρόφιμα Ποτά & Καπνά Χημικά & Πλαστικά Λοιπά Η συντριπτική αξία των εξαγωγών προέρχεται διαχρονικά από τα πετρελαιοειδή. Μέχρι και το 2011, ο κυριότερος όγκος τους εξαγόταν από το νοµό Αργολίδας. Από το 2012 εξάγεται από το νοµό Κορίνθου Ακολουθεί ο κλάδος των τροφίµων µε µερίδιο 7,5% (καρποί & νωπά φρούτα, λίπη & έλαια, παρ/να λαχανικά & φρούτα) Ανοδικά κινούνται στην πενταετία οι εξαγωγές καπνών Περιφέρεια Πελοποννήσου

12 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Πελοποννήσου 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 27% 27% 17% 9% 7% 21% 25% 12% 9% 15% 15% 21% 33% 5% 4% 10% 2% 7% 6% 43% των εξαγωγών της Πελοποννήσου προωθείται στις αγορές των Maghreb & Μέσης Ανατολής - κυρίως Τουρκία (26%), Λίβανο (12%) και Λιβύη (10%) - µε προϊόν αιχµής τα πετρελαιοειδή. Περίπου το 1/5 των εξαγωγών προορίζεται για τις αγορές της Ασίας (Σιγκαπούρη, Νοτ. Κορέα πετρελαιοειδή Μικρή είναι η συνεισφορά της ΝΑ Ευρώπης και της ΕΕ στις εξαγωγές της Πελοποννήσου 34% 15% 15% 22% 23% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες 17% 17% 7% 18% 43% Περιφέρεια Πελοποννήσου

13 Εξωτερικό Εµπόριο Κεντρικής Μακεδονίας 13 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

14 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Κεντρικής Μακεδονίας % 28% 8% 11% 20% 13% Τρόφιμα Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση Μέταλλα Πετρελαιοειδή Χημικά & Πλαστικά Λοιπά Τρόφιµα: κυριότερος εξαγωγικός κλάδος µε προϊόντα παρ/να λαχανικά & φρούτα (µερίδιο 10,2%), νωποί καρποί & φρούτα (7,5%), γαλακτοκοµικά (2,1%), δηµητριακά (1,6%) Πετρελαιοειδή 2012: αύξηση εξαγωγών κατά 72% Εκτός των πετρελαιοειδών το 2012 ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές των κλάδων: µη µεταλλικά ορυκτά (20,7%), καπνά (19%), τρόφιµα (15%) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

15 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Κεντρικής Μακεδονίας 100% 8% 7% 9% 8% 10% 2% 2% 90% 3% 5% 2% 3% 5% 6% 2% 9% 7% 80% 10% 12% 12% 12% 70% 60% 50% 31% 29% 29% 33% 34% 40% 30% 20% 47% 47% 43% 39% 33% 10% 0% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες Η πλειονότητα των εξαγωγών απορροφάται από τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Ν.Α Ευρώπης ΠΓ Μ (µερίδιο 14%), Βουλγαρία (9,3%), Τουρκία (7%) Σηµαντική είναι η συνεισφορά και της Γερµανίας (10,9%) και της Ρωσίας (4,5%) ιαχρονική υποχώρηση της Ευρωπαϊκής αγοράς την τελευταία πενταετία-αγορές όπως η Ιταλία, το Ην. Βασίλειο, η Ρουµανία και οι Κάτω Χώρες έχουν υποχωρήσει σηµαντικά σε σχέση µε το 2008 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

16 Εξωτερικό Εµπόριο Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας

17 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Θεσσαλίας 6% 5% % 37% 19% 24% Τρόφιμα Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση Μηχανές & Συσκευές Μέταλλα Χημικά & Πλαστικά Λοιπά Τρόφιµα: πρώτος εξαγωγικός κλάδος, µε βασικά προϊόντα: παρ/να λαχανικά & φρούτα (µερίδιο 16%), γαλακτοκοµικά (11%), δηµητριακά (2%). Ο κλάδος το 2012 κινήθηκε ανοδικά, µε αύξηση εξαγωγών κατά 11% Μέταλλα: πτώση εξαγωγών κλάδου κατά 23% κυρίως λόγω µείωση εξαγωγών σιδήρου, χάλυβα & αργιλίου Εξαιρετικές εξαγωγικές προοπτικές παρουσιάζονται τα µη µεταλλικά Ορυκτά (αύξηση 314% το 2012), λόγω αύξησης εξαγωγών γύψου-ασβέστη-τσιµέντου Περιφέρεια Θεσσαλίας

18 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Θεσσαλίας 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 11% 11% 12% 9% 5% 6% 6% 5% 6% 5% 5% 4% 18% 20% 25% 27% 15% 13% 12% 14% 13% 6% 9% 25% 11% 20% 45% 46% 42% 39% 36% 10% 0% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες 36% των εξαγωγών προορίζεται για τις αγορές της ΕΕ Γερµανία (µερίδιο 37,5%), Ην. Βασίλειο (9%) ιαχρονική υποχώρηση της Ευρωπαϊκής αγοράς την τελευταία πενταετία - αγορές όπως η Ιταλία και η Κύπρος έχουν υποχωρήσει σηµαντικά σε σχέση µε το 2008 Αντίθετα, το 2012 µεγάλη αύξηση εξαγωγών καταγράφεται σε αγορές όπως: Τουρκία (65%), Λιβύη (222%), Κίνα (45%) Περιφέρεια Θεσσαλίας

19 Εξωτερικό Εµπόριο Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

20 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Στερεάς Ελλάδας 10% 5% % 45% 12% 21% Μέταλλα Τρόφιμα Μη μεταλλικά ορυκτά Χημικά & Πλαστικά Μηχανές & Συσκευές Λοιπά Μέταλλα: πρώτος εξαγωγικός κλάδος µε δυνατά εξαγωγικά προϊόντα αργίλιο (µερίδιο 19,5%), τεχνουργήµατα από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό. Οι εξαγωγές µετάλλων το 2012 ενισχύθηκαν κατά 27% Χηµικά & Πλαστικά: δεύτερος εξαγωγικός κλάδος, µε πτώση εξαγωγών κατά 8% το Οι εξαγωγές πλαστικών υλών µειώθηκαν κατά 13% και των ανόργανων χηµικών κατά 11% Τρόφιµα: πτώση εξαγωγών το 2012 κατά 19%, κυρίως λόγω µείωσης κατά 50% εξαγωγών ιχθυηρών Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

21 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Στερεάς Ελλάδας 100% 90% 16% 16% 11% 9% 11% 80% 70% 60% 50% 21% 5% 16% 14% 4% 22% 15% 17% 7% 10% 20% 17% 22% 5% 22% 40% 30% 15% 16% 19% 18% 17% 20% 10% 27% 28% 28% 29% 23% 0% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες Παρατηρείται ισορροπηµένη κατανοµή εξαγωγικών προορισµών το 2012 σε ΕΕ, ΝΑ Ευρώπη και Maghreb & Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σηµαντική πτώση εξαγωγών σε ΕΕ-25 (Γερµανία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο) κατά 22% το 2012, ενώ αντίστοιχα αύξηση κατά 35% σε αγορές της Μέσης Ανατολής (Λιβύη, ΗΑΕ) Σηµαντικότερος εξαγωγικός προορισµός είναι οι ΗΠΑ (µερίδιο 19,8%) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

22 Εξωτερικό Εµπόριο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

23 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Ανατ.Μακεδονίας&Θράκης % 27% 7% 11% 17% 17% Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση Μη μεταλλικά ορυκτά Πετρελαιοειδή Τρόφιμα Χημικά & Πλαστικά Πρώτος εξαγωγικός κλάδος διαχρονικά η κλωστοϋφαντουργία & ένδυση µε βασικά προϊόντα: βαµβάκι (6%), πλεκτά ενδύµατα (6%), βάτες-σπάγκοι-σχοινιά (5%), συνθετικές/ τεχνητές ίνες (4%). Συρρίκνωση κλάδου στην πενταετία µε ρυθµό 3% Τρόφιµα: Πτωτική τάση µε ρυθµό 2% από το Βασικά εξαγωγικά προϊόντα: νωποί καρποί & φρούτα, δηµητριακά, λαχανικά, γαλακτοκοµικά Πετρελαιοειδή: 10πλασιαµός εξαγωγών από το 2008 Λοιπά Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

24 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Ανατ.Μακεδονίας&Θράκης 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 8% 6% 7% 5% 8% 10% 12% 15% 23% 22% 10% 7% 8% 5% 6% 6% 14% 16% 15% 16% 15% 18% 18% 19% 20% 20% 10% 43% 41% 37% 38% 34% 0% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες Βασικότερος εξαγωγικός εταίρος είναι η ΕΕ µε αιχµή - Γαλλία (µερίδιο 12,5%), Γερµανία (10%), Ιταλία (5%) ΝΑ Ευρώπη: ΠΓ Μ ισχυρή άνοδος εξαγωγών κατά 51%, Σερβία αύξηση κατά 95% το 2012 Στις αγορές Maghreb & Μέση Ανατολή, ανοδικά κινούνται οι εξαγωγές στην Τουρκία, τον Λίβανο, την Αλγερία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

25 Εξωτερικό Εµπόριο υτικής Ελλάδας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας

26 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι υτικής Ελλάδας 3% 7% 4% 5% % 73% Τρόφιμα Μη μεταλλικά ορυκτά Χημικά & Πλαστικά Ποτά & Καπνά Μέταλλα Λοιπά Τα 2/3 των εξαγωγών της περιφέρειας είναι τρόφιµα µε δυνατά προϊόντα: νωποί καρποί & φρούτα (µερίδιο 23%), λίπη & έλαια (20%), ιχθυηρά (13%), παρ/να λαχανικά&φρούτα (10%), λαχανικά (3%). Όλα τα βασικά προϊόντα τροφίµων καταγράφουν αύξηση στις εξαγωγές το διάστηµα Μη µεταλλικά ορυκτά: ιπλασιασµός εξαγωγών κλάδου από το 2008 Συρρίκνωση µε µέσο ρυθµό 15% στο διάστηµα καταγράφει ο κλάδος των χηµικώνπλαστικών Περιφέρεια υτικής Ελλάδας

27 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές υτικής Ελλάδας 100% 12% 12% 14% 12% 16% 90% 8% 8% 7% 80% 8% 6% 3% 4% 5% 5% 2% 5% 4% 5% 70% 4% 5% 18% 18% 15% 16% 60% 17% 50% 40% 30% 20% 10% 54% 56% 54% 55% 51% 0% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες ΕΕ-25: Αποσπά διαχρονικά το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών της περιφέρειας. Βασικές αγορές: Ιταλία (µερίδιο 22%), Γερµανία (10%), Ην. Βασίλειο (5%), Κάτω Χώρες (3%), Κύπρος (2,6%) Στη ΝΑ Ευρώπη, ανοδικά κινούνται οι εξαγωγές σε Βουλγαρία, Σερβία και ΠΓ Μ Στην πενταετία , σηµαντική εξαγωγική δυναµική παρουσιάζεται για τις αγορές - Σαουδική Αραβία, Αλγερία, Γκάνα, Λιβύη, λόγω των πετρελαιοειδών Περιφέρεια υτικής Ελλάδας

28 Εξωτερικό Εµπόριο υτικής Μακεδονίας Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας

29 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι υτικής Μακεδονίας 4% 5% 4% 5% % 70% Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση Μέταλλα Ξύλο & Χαρτί Τρόφιμα Μηχανές & Συσκευές Λοιπά Γουνοδέρµατα & γουναρικά 69% των εξαγωγών της περιφέρειας το Οι εξαγωγές γούνας κινούνται ανοδικά µε µέσο ρυθµό 4% στο διάστηµα Τρόφιµα: δεύτερος εξαγωγικός κλάδος, µε σηµαντικότερα προϊόντα τα λίπη & έλαια (µερίδιο 4%), τα γαλακτοκοµικά (2%), τους νωπούς καρπούς & φρούτα (2%), τα παρ/τα δηµητριακών (1%) Αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα εµφανίζεται στον κλάδο της ξυλείας (µερίδιο 3%) και του χαρτιού (1%), µε έντονα ανοδική πορεία από το 2008 Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας

30 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές υτικής Μακεδονίας 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 34% 2% 1% 20% 19% 24% 25% 25% 25% 4% 2% 3% 5% 2% 5% 1% 5% 17% 19% 20% 21% 30% 26% 24% 21% 20% 10% 23% 23% 23% 24% 26% 0% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες Οι εξαγωγές της περιφέρειας κατανέµονται διαχρονικά οµαλά και χωρίς σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ της ΕΕ, Maghreb & Μέσης Ανατολής και ΝΑ Ευρώπης Ρωσία: Με µερίδιο 23% είναι ο βασικός εταίρος της περιφέρειας. Ακολουθούν τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα µε µερίδιο 20% και η Αλβανία µε 15% Έντονα ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις εξαγωγές της περιφέρειας στην ΠΓ Μ (184%), Κύπρο (387%), Αίγυπτο (197% Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας

31 Εξωτερικό Εµπόριο Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης

32 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Κρήτης 2% 5% 7% % 40% 32% Τρόφιμα Χημικά & Πλαστικά Οχήματα Πετρελαιοειδή Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση Λοιπά Με µερίδιο 40% τα τρόφιµα είναι ο πρώτος εξαγωγικός κλάδος της περιφέρειας µε προϊόντα αιχµής τα λίπη & έλαια (µερίδιο 20%), τα λαχανικά (11%), οι νωποί καρποί & φρούτα (6%) Τριπλασιασµός εξαγωγών πετρελαιοειδών από το 2008 Χηµικά & Πλαστικά: Πτώση εξαγωγών κατά 20% το 2012 Κλωστοϋφαντουργία & ένδυση: Πτωτική τάση µε ρυθµό 6% από το 2008 Περιφέρεια Κρήτης

33 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Κρήτης 6% 4% 3% 2% 4% 3% 7% 1% 3% 3% 2% 2% 82% 86% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες ΕΕ-25: ιαχρονικά σηµαντικότερος εταίρος της περιφέρειας, µε βασικότερη αγορά την Γερµανία (µερίδιο 19%), την Ιταλία (13%), το Ην. Βασίλειο (3%) και τις Κάτω Χώρες (2%) Το 2012, λόγω πετρελαιοειδών, στις λοιπές χώρες εντάσσονται οι Εφοδιασµοί Πλοίων µε χώρες ΕΕ και τρίτες χώρες, γι αυτό και έχει αλλάξει σηµαντικά η σύνθεση των εξαγωγικών εταίρων Πλην των ΗΠΑ, όπου το 2012 οι εξαγωγές της περιφέρειας ενισχύθηκαν κατά 123%, πτώση καταγράφεται σε βασικούς προορισµούς όπως Γερµανία (13,3%), Ιταλία (33%), Ην. Βασίλειο (54%), Κάτω Χώρες (56%), Τουρκία (34%), Κύπρος (40%), Γαλλία (73%), Ισπανία (33%) 90% 11% 5% 6% 2% 72% 35% 5% 5% 3% 50% Περιφέρεια Κρήτης

34 Εξωτερικό Εµπόριο Ηπείρου Περιφέρεια Ηπείρου

35 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Ηπείρου 4% 4% % 14% 62% Τρόφιμα Λοιπά Πετρελαιοειδή Χημικά & Πλαστικά Ποτά & Καπνά Τα 2/3 των εξαγωγών της περιφέρειας είναι τρόφιµα µε προϊόντα αιχµής τα ιχθυηρά (µερίδιο 32%), τα γαλακτοκοµικά (15%), τους νωπούς καρπούς & φρούτα (5%), τα κρέατα (4%) και τα ζωντανά ζώα (2%). Οι εξαγωγές τροφίµων καταγράφουν ανοδική τάση από το 2008 µε µέσο ρυθµό 13% Χηµικά & Πλαστικά: Στασιµότητα στην εξαγωγική δραστηριότητα στο διάστηµα Πετρελαιοειδή: Συνολική αύξηση εξαγωγών κατά 328% από το 2008 µέχρι το 2012 Περιφέρεια Ηπείρου

36 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Ηπείρου 100% 5% 4% 5% 4% 6% 4% 4% 4% 4% 90% 4% 80% 70% 44% 41% 40% 35% 36% 60% 50% 40% 30% 20% 45% 50% 49% 55% 52% 10% 0% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες ΕΕ-25: Βασικός εξαγωγικός εταίρος διαχρονικά και συγκεκριµένα οι αγορές: Κάτω Χώρες (µερίδιο 22%), Ιταλία (13%), Γερµανία (6%), Κύπρος (3%) ΝΑ Ευρώπη: Με 26% µερίδιο η Αλβανία είναι ο πρώτος προορισµός των προϊόντων της περιφέρειας και ακολουθεί η Βουλγαρία µε µερίδιο 4,6%. Ανοδικά κινούνται οι εξαγωγές στην Σερβία (172%),ι την ΠΓ Μ (20%) και τη Ρουµανία (15%) το 2012 Περιφέρεια Ηπείρου

37 Εξωτερικό Εµπόριο Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

38 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Βορείου Αιγαίου 1%1% 8% 7% % Τρόφιμα Λοιπά Πετρελαιοειδή Ποτά & Καπνά Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση Ο συντριπτικός όγκος των εξαγωγών της περιφέρειας είναι τρόφιµα και συγκεκριµένα ιχθυηρά. Οι εξαγωγές ιχθυηρών από το 2008 αυξάνονται µε µέσο ρυθµό 9,2% Ακολουθούν τα ποτά & καπνά, µε µερίδιο 6,7% 7 από τους 10 βασικούς κλάδους της περιφέρειας κατέγραψαν µείωση στις εξαγωγές τους το 2012 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

39 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Βορείου Αιγαίου 100% 90% 80% 1% 4% 0% 4% 1% 1% 2% 1% 0% 4% 4% 3% 2% 0% 1% 3% 0% 4% 3% 3% 2% 4% 4% 4% 4% 70% 60% 50% 40% 87% 86% 89% 91% 87% 30% 20% 10% 0% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες ΕΕ: ιαχρονικά κύριος εξαγωγικός εταίρος και συγκεκριµένα οι αγορές Ιταλία (µερίδιο 24%), Γαλλία (20%), Πορτογαλία (10%), Ην. Βασίλειο (9%), Ισπανία (8%), Γερµανία (7%), Κάτω Χώρες (4%). Οι εξαγωγές της περιφέρειας στο σύνολο των βασικών ευρωπαϊκών αγορών κινούνται πτωτικά το 2012 Αυξηµένο ενδιαφέρον παρουσιάζεται την τελευταία πενταετία από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και τη Λιβύη, λόγω των πετρελαιοειδών Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

40 Εξωτερικό Εµπόριο Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

41 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Νοτίου Αιγαίου 2% 3% 3% 12% % 68% Πετρελαιοειδή Χημικά & Πλαστικά Ποτά & Καπνά Τα 2/3 των εξαγωγών της περιφέρειας είναι πετρελαιοειδή Μη μεταλλικά ορυκτά Τρόφιμα Μη µεταλλικά ορυκτά: Καταγράφεται στασιµότητα στις εξαγωγές του κλάδου στο διάστηµα Βασικά εξαγωγικά προϊόντα: αλάτι-θείο-γύψος-τσιµέντο-ασβέστης Πτωτική τάση καταγράφεται στους κλάδους: χηµικά-πλαστικά, τρόφιµα, κλωστοϋφαντουργία & ένδυση, µέταλλα, ξύλο & χαρτί Λοιπά Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

42 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Νοτίου Αιγαίου 100% 90% 22% 15% 18% 80% 70% 60% 50% 43% 53% 52% 55% 74% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 8% 23% 19% 16% 3% 15% 5% 3% 1% 11% 7% Το 2012, λόγω πετρελαιοειδών, στις λοιπές χώρες εντάσσονται οι Εφοδιασµοί Πλοίων µε χώρες ΕΕ και τρίτες χώρες, γι αυτό και έχει αλλάξει σηµαντικά η σύνθεση των εξαγωγικών εταίρων Η περιφέρεια εξάγει το 15% των προϊόντων στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι εξαγωγές στην Αµερική καταγράφουν πτωτική τάση από το 2008 µέχρι σήµερα Οι εξαγωγές προς την ΕΕ-25 βαίνουν µειούµενες στην πενταετία % 10% Αυξηµένο ενδιαφέρον παρουσιάζεται την τελευταία πενταετία προς την αγορά της Αυστραλίας 4% 9% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες 26% Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

43 Εξωτερικό Εµπόριο Ιονίου Περιφέρεια Ιονίου

44 Κυριότεροι Εξαγωγικοί Κλάδοι Ιονίου 1% 5% 8% % Τρόφιμα Μη μεταλλικά ορυκτά Χημικά & Πλαστικά Λοιπά Τρόφιµα: Με µερίδιο 86% είναι ο βασικός εξαγωγικός κλάδος της περιφέρειας. Προϊόντα: ιχθυηρά (µερίδιο 52%), λίπη & έλαια (33%). Οι εξαγωγές ιχθυηρών από το 2008 µέχρι το 2012 έχουν 7πλασιαστεί, ενώ ανοδικά κινούνται και οι εξαγωγές λιπών & ελαίων, µε µέσο ρυθµό 12% Περιφέρεια Ιονίου

45 Κυριότερες Εξαγωγικές Αγορές Ιονίου 100% 1% 0% 3% 10% 13% 90% 19% 2% 12% 23% 1% 1% 0% 80% 6% 1% 3% 70% 60% 50% 40% 30% 73% 88% 84% 72% 85% 20% 10% 0% ΕΕ-25 Νοτιοανατολική Ευρώπη Maghreb & Μέση Ανατολή Ασία Αμερική Λοιπές χώρες ΕΕ: Σηµαντικότερος εξαγωγικός εταίρος διαχρονικά για την περιφέρεια µε βασικό προορισµό την Ιταλία (µερίδιο 76%) 5% των εξαγωγών της περιφέρειας απευθύνονται στην Ρωσία Περιφέρεια Ιονίου