Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 7 (16/6 4/8/2010)

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul.Gornoslaska 35, Warsaw, Poland tel , fax Αυγούστου 2010 ΑΠΦ 2700 /ΑΣ 270 Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 7 (16/6 4/8/2010) 1. Διοργάνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της τρίτης Ημερίδας Πληροφόρησης Επιχειρηματιών στην Αθήνα στις 28 Ιουλίου τ.ε. 2. Οικονομικοί Δείκτες Πρόβλεψη για μείωση του ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% έως το Πορεία Πληθωρισμού Ανανέωση πιστωτικής γραμμής από ΔΝΤ προς Πολωνία ύψους 20,1 δις.$ ΗΠΑ Δημόσιο Χρέος-Δοκιμές των αντοχών στις αγορές χρέους 3. Ιδιωτικοποιήσεις Προοπτική περαιτέρω πώλησης μετοχών της Τράπεζας PKO και του ασφαλιστικού ομίλου PZU Διαγωνισμός για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας ενέργειας Enea 4. Ευρωπαϊκά Θέματα Η Πολωνία αποδέκτης επιπλέον ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 578 εκ. ευρώ. 5. Θέματα τομέα ενέργειας Συζήτηση συμφωνίας παροχής φ.α. από την Ρωσία Ενδιαφέρον κατασκευής αγωγού μεταφοράς φ.α. μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας 6. Χρηματιστήριο Βαρσοβίας Ενδιαφέρον εγγραφής ουγγρικής Τράπεζας OTP 7. Τραπεζικός τομέας Αυστηρότερα κριτήρια στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις 8. Ειδήσεις πολωνικών επιχειρήσεων Έκδοση δανειακών ομολόγων ύψους 240 εκ. ζλότυ από το Αεροδρόμιο της Βαρσοβίας Πώληση σοκολατοποϊίας Wedel από την Kraft Foods. 9. Επενδύσεις Ειδική Οικονομική Ζώνη του Lodz -Εγκατάσταση 4 νέων εταιρειών Επένδυση της σουηδικής εταιρείας Husqvarna 10. Ειδήσεις Ελληνικών επιχειρήσεων στην Πολωνία Σαράντης: Εξαγορά του προϊόντος Kolastyna Στο χρηματιστήριο της Πολωνίας η εταιρεία Vidavo Επιμέλεια: Παντελής Γιαννούλης Γραμματέας Α Ο.Ε.Υ 1

2 1. Διοργάνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της τρίτης Ημερίδας Πληροφόρησης Επιχειρηματιών στην Αθήνα στις 28 Ιουλίου τ.ε. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η αρμόδια Β8 Δ/νση, με γνώμονα την ανάγκη εντατικοποίησης της προσπάθειάς για τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος «Ημέρες Πληροφόρησης Επιχειρηματιών», με στόχο τη διαρκή ενημέρωση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που ανακύπτουν στις ξένες αγορές. Στις 28 Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η τρίτη κατά σειρά «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών», για την Πολωνία (εκ μέρους του Γραφείου ΟΕΥ παρέστη ο κ.π.γιαννούλης, Γραμματέας Α ΟΕΥ), το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ινδία, και τη Συρία. Την έναρξη της ημερίδας χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠ.ΕΞ. κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Στο Α μέρος της εκδήλωσης, οι επικεφαλής/στελέχη από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ στις ως άνω χώρες, παρουσίασαν τις αντίστοιχες ξένες αγορές, αναδεικνύοντας τους δυναμικούς κλάδους της κάθε οικονομίας και τις δυνατότητες συνεργασίας και εξαγωγής ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ακολούθως, στο Β μέρος, οι επιχειρηματίες και εκπρόσωποι κλαδικών φορέων, που είχαν δηλώσει συμμετοχή, ενημερώθηκαν πληρέστερα για τις προοπτικές που παρουσιάζονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις χώρες επιλογής τους, σε κατ' ιδίαν συναντήσεις τους με τα στελέχη των ως άνω Γραφείων Ο.Ε.Υ. 2. Οικονομικοί Δείκτες Πρόβλεψη για μείωση του ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% έως το Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. Rostowski, υπολογίζεται ότι το αργότερο έως το 2013 η Πολωνία θα μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το όριο του 3%, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα κυμανθεί στο 6,9% του ΑΕΠ το 2010, στο 5,9% στο 2011 και στο 3% το Πορεία Πληθωρισμού Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών έφθασε τον Ιούλιο τ.ε. στο 2,1% σε ετήσια βάση έναντι 2,3% τον Ιούνιο τ.ε. ενώ η πρόβλεψη για το σύνολο του 2010 είναι στο 2,4-2,5%. Ανανέωση πιστωτικής γραμμής από ΔΝΤ προς Πολωνία ύψους 20,1 δις.$ ΗΠΑ Σύμφωνα με τον υποδιευθυντή του ΔΝΤ κ. John Lipsky, η Πολωνία έλαβε μονοετέςς δάνειο ειδικών όρων, αξίας 20,1 δισ. δολαρίων από το ΔΝΤ. Η νέα πιστωτική γραμμή (flexible credit line FLC) από το ΔΝΤ, θα «αντικαταστήσει» ανάλογου τύπου και αξίας δάνειο που έχει δοθεί στη χώρα τον Μάρτιο του Υπογραμμίζεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει χρήση μέρους της δανειοδότησης (όπως άλλωστε δεν είχε παραστεί ανάγκη να γίνει χρήση και για αυτή του 2009). Δημόσιο Χρέος-Δοκιμές των αντοχών στις αγορές χρέους Τις αντοχές τους στις αγορές χρέους δοκίμασαν στις 21 Ιουλίου τ.ε., η Πορτογαλία και η Γερμανία από την Ευρωζώνη, ενώ εκτός ευρωζώνης την εμφάνισή τους έκαναν η Τσεχία και η Πολωνία. Όσον αφορά στην Πολωνία, η δημοπρασία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη καθώς η χώρα εξέδωσε ομόλογα λήξης 2020, αξίας 1,67 δισ. ζλότυ, τα οποία αντάλλαξε με ομόλογα λήξης του Ιδιωτικοποιήσεις Προοπτική περαιτέρω πώλησης μετοχών της Τράπεζας PKO και του ασφαλιστικού ομίλου PZU Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργείου Θησαυροφυλακίου μέσα στην επόμενη διετία η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην πώληση περαιτέρω μεριδίου της στην τράπεζα PKO και στον ασφαλιστικό όμιλο PZU, στις οποίες όμως θα διατηρήσει ποσοστό της τάξης του 25%. Οι ανωτέρω κινήσεις εντάσσονται στο ευρύ πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων το οποίο εφαρμόζει η Κυβέρνηση ευελπιστώντας ότι τα συνολικά έσοδα θα φθάσουν περίπου στα 55 δις. ζλότυ (περίπου 14 δις ευρώ) εκ των οποίων τα 25 δις ζλότυ υπολογίζονται για το τ.ε. (τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις το 2009 έφθασαν στα 7 εκ. ζλότυ, το 2008 στα 2,4 δις ζλότυ και το 2007 στα 1,9 δις ζλότυ). 2

3 Σημειώνουμε επίσης ότι τόσο με τα έσοδα των ανωτέρω ιδιωτικοποιήσεων όσο και με την εισαγωγή τριών κατηγοριών ΦΠΑ (5%, 8% και 23%) από τον επόμενο Ιανουάριο, η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα μειώσει σημαντικά τόσο το έλλειμμα όσο και το δημόσιο χρέος, ώστε μέχρι το 2012 το μεν έλλειμμα να κυμαίνεται κάτω από το 3% του ΑΕΠ, το δε χρέος να κυμαίνεται κάτω από το 55% του ΑΕΠ. Διαγωνισμός για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας ενέργειας Enea Στα πλαίσια της εφαρμογής του ανωτέρω περιγραφόμενου προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, η πώληση -μέσω διαγωνισμού- σε στρατηγικό επενδυτή του 51% των μετοχών της εταιρείας ενέργειας Enea. Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο τ.ε. το Υπουργείο είχε προχωρήσει στην πώληση επιπλέον 16% από το συνολικό ποσοστό που κατείχε στην εταιρεία έναντι 290 εκ. Ευρώ περίπου, με αποτέλεσμα στην παρούσα φάση να κατέχει 60,4% από το σύνολο των μετοχών, ενώ ποσοστό 18,7% κατέχει η σουηδική εταιρεία Vattenfall AB. 4. Ευρωπαϊκά θέματα Η Πολωνία αποδέκτης επιπλέον ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 578 εκ. ευρώ. Τον Ιούνιο τ.ε. υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ χωρών της EFTA (Ισλανδίας, Νορβηγίας και Λιχτενστάϊν) και της ΕΕ, για την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης προς 15 κράτη μέλη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, μέσω των μηχανισμών τόσο της European Economic Area (EEA) όσο και της νορβηγικής κυβέρνησης (Norway Grants ). Σύμφωνα με την ανωτέρω συμφωνία αναπτυξιακής συνεργασίας, συνολικά ποσά ύψους 1,8 δις Ευρώ θα διατεθούν στις ανωτέρω 15 χώρες για την υποστήριξη και ανάπτυξη των υποδομών τους. Όσον αφορά στην Πολωνία προβλέπεται η διάθεση συνολικού ποσού ύψους 578 εκ. Ευρώ, χρηματοδότηση η οποία θα κατευθυνθεί κυρίως σε προγράμματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε τεχνολογίες μείωσης των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα. 5. Ενέργεια Συζήτηση συμφωνίας παροχής φ.α. από την Ρωσία Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας κ. W.Pawlak, η συμφωνία παροχής φ.α. από την Ρωσία θα τεθεί προς συζήτηση στην Κυβερνητική Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, ενώ ακόμη εκκρεμεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΕ για επιμέρους τομείς της συμφωνίας. Σημειώνουμε ότι στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας ( Yamal deal, υπεγράφη το 1996 με χρονική ισχύ έως το έτος 2022 και πρόσφατα ανανεώθηκε μέχρι το 2037 ), η Gazprom θα παρέχει ετησίως ποσότητες φυσικού αερίου στην Πολωνία που θα φθάνουν στα 10,2 δις. κ.μ. Όσον αφορά στον αγωγό Yamal, συνολικού μήκους χλμ., αυτός διασχίζει την Ρωσία, την Λευκορωσία και την Πολωνία (680 χλμ), ενώ η διαχείριση του αγωγού στην Πολωνία ανήκει στην EuRoPol Gaz S.A. η οποία είναι joint venture μεταξύ της πολωνικής PGNiG, της Gazprom (κατέχουν από 48% των μετοχών) και την επίσης πολωνική Polish Gas-Trading S.A. (η οποία κατέχει το υπόλοιπο 4% των μετοχών της). Ενδιαφέρον κατασκευής αγωγού μεταφοράς φ.α. μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας Σύμφωνα με ανακοίνωση της πολωνικής εταιρείας Gaz-System, υπεγράφη συμφωνία με την λιθουανική εταιρεία AB Lietuvos Dujos για την πραγματοποίηση τεχνικής μελέτης (υπολογίζεται να παραδοθεί έως τον Μάρτιο του 2011) και στην συνέχεια μελέτης βιωσιμότητας, για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου. Σημειώνουμε ότι τόσο η Πολωνία όσο και η Λιθουανία εξαρτώνται σημαντικά από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου ενώ από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του The Baltic Energy Market Interconnection Plan ενθαρρύνονται οι διασυνδέσεις των δικτύων μεταξύ των χωρών της περιοχής και χωρών του ευρύτερου δυτικοευρωπαϊκού χώρου. 6. Χρηματιστήριο Βαρσοβίας Ενδιαφέρον εγγραφής ουγγρικής Τράπεζας OTP. Σύμφωνα με το οικονομικό περιοδικό Parkiet, ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ουγγαρίας OTP, ενδιαφέρεται για την εγγραφή του στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας και στον δείκτη WIG-20. 3

4 7. Τραπεζικός Τομέας Αυστηρότερα κριτήρια στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που αφορούν το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο τ.ε., προκύπτει ότι στο σύνολο τους οι πολωνικές τράπεζες δεν έχουν προχωρήσει σε σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και της στεγαστικής πίστης (τομείς στους οποίους παρουσιάζεται παράλληλα και αύξηση της ζήτησης) ενώ αντίθετα προχωρούν σε αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά την χρηματοδότηση καταναλωτικών δανείων (αν και σε αυτό τον τομέα αυξάνεται η ζήτηση κυρίως για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών). Όσον αφορά στον εταιρικό τομέα προκύπτει ότι το σύνολο των τραπεζών δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σημαντική διαφοροποίηση των κριτηρίων χρηματοδότησης (ως κύριοι λόγοι αναφέρονται η καλή κατάσταση της οικονομίας και ο έντονος ανταγωνισμός στον τομέα) ειδικά όσον αφορά μεγάλες επιχειρήσεις και βραχυχρόνιες χρηματοδοτήσεις, σε αντίθεση με τις χρηματοδοτήσεις προς μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες ορίζονται αυστηρότερα κριτήρια. 8. Ειδήσεις πολωνικών επιχειρήσεων Έκδοση δανειακών ομολόγων ύψους 240 εκ. ζλότυ από το Αεροδρόμιο της Βαρσοβίας Σύμφωνα με ανακοίνωση των ιδιοκτητών του διεθνούς αεροδρομίου της Βαρσοβίας, Panstwowe Porty Lotnicze (Εταιρεία κρατικών αεροδρομίων) και Nordea Bank Polska, για να καλύψουν τις ανάγκες επέκτασης και αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών του αεροδρομίου εν όψει και του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου το καλοκαίρι του 2012, θα προχωρήσουν σε έκδοση ομολόγων ύψους 240 εκ. ζλότυ (περίπου 60 εκ. Ευρώ) για την χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων. Εξ αυτών τα 50 εκ. ζλότυ θα είναι ομόλογα ετήσιας διάρκειας και τα υπόλοιπα 190 εκ. ζλότυ ομόλογα πενταετούς διάρκειας. Πώληση σοκολατοποϊίας Wedel από την Kraft Foods. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου Κraft Foods, η πολωνική σοκολατοποϊία Wedel (η οποία απασχολεί περίπου 1000 άτομα στο εδώ εργοστάσιό της και μέχρι σήμερα ανήκε στην Cadbury, η οποία και εξαγοράστηκε από την Κraft) πουλήθηκε στον ασιατικό όμιλο τροφίμων Lotte (ιαπωνικών και νοτιοκορεατικών συμφερόντων). 9. Επενδύσεις Εγκατάσταση 4 νέων εταιρειών στην Ειδική Οικονομική Ζώνη του Lodz Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας διαχείρισης της ειδικής οικονομικής ζώνης του Lodz, τέσσερις νέες εταιρείες θα εγκατασταθούν στην ζώνη, επενδύοντας 40 εκ. Ευρώ και απασχολώντας επιπλέον περίπου 150 άτομα. Αναλυτικότερα οι εταιρείες είναι : -η αμερικανικών συμφερόντων Schweitzer- Mauduit Poland (κλάδος χαρτιού), -η πολωνική Mecalit Polska (κλάδος πλαστικών), -η γερμανικών συμφερόντων Bosch- Siemens και -η πολωνική Bowi-Styl (κλάδος κλωστοϋφαντουργίας) Επένδυση της σουηδικής εταιρείας Husqvarna Σύμφωνα με ανακοίνωσή της η σουηδική εταιρεία κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού Husqvarna θα προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου στο Mielec. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο υπολογίζεται ότι θα καλύπτει χώρο τ.μ. και υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει την λειτουργία του στις αρχές του επόμενου έτους. 10. Ειδήσεις για ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Πολωνία Σαράντης: Εξαγορά του προϊόντος Kolastyna Σύμφωνα με ανακοίνωσή της εταιρείας Σαράντης, προχώρησε σε υπογραφή συμβολαίου για την εξαγορά της επωνυμίας του προϊόντος Kolastyna, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Sarantis Polska SΑ με το τίμημα της εν λόγω εξαγοράς να ανέρχεται σε 9,5 εκ. PLN (περίπου 2,4 εκ. Ευρώ). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προϊοντική γκάμα του Kolastyna περιλαμβάνει προϊόντα φροντίδας προσώπου και σώματος, καθώς και προϊόντα αντηλιακής προστασίας. Τα ανωτέρω προϊόντα έχουν μακρά παράδοση στην πολωνική αγορά, με περισσότερα από είκοσι χρόνια ιστορίας, ενώ για το 2010, το ύψος των πωλήσεων της σειράς εκτιμάται σε 11 εκ. PLN (περίπου 2,2 εκ. Ευρώ). 4

5 Στο χρηματιστήριο της Πολωνίας η εταιρεία Vidavo Σύμφωνα με ανακοίνωσή της στον ελληνικό οικονομικό τύπο, η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. εταιρεία Vidavo επεκτείνει τις συνεργασίες της και σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Στα πλαίσια του πρώτου Greek Day που διοργάνωσε στις 22 Ιουνίου η Guardian Trust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ από κοινού με το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας, η Vidavo παρουσίασε σε μέλη του Χρηματιστηρίου τις δραστηριότητές της και το πλάνο ανάπτυξής της στην πολωνική αγορά, το οποίο σκοπεύει να χρηματοδοτήσει με την πραγμάτωση αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης νέων μετοχών. Η Vidavo παρουσίασε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της τηλεματικής στην υγεία στην πολωνική επενδυτική κοινότητα αλλά και σε σειρά one to one συναντήσεων με τοπικούς φορείς της αγοράς. Σύμβουλος της εταιρίας είναι η Guardian Trust Χρηματιστηριακή, η οποία και ενεργεί ως αποκλειστικός IPO Partner του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας για την Ελλάδα. Η Διοίκηση της Vidavo σκοπεύει, εφόσον το αποφασίσουν και τα αρμόδια εταιρικά όργανα, υλοποιώντας το σχετικό business plan, να σχεδιάσει την παράλληλη εισαγωγή της (dual listing) στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας μέχρι τα τέλη του