Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Transcript

1 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήµερα ο ηγετικός χρηµατοοικονοµικός οργανισµός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστηµα στην Ελλάδα και από το 1999 ξεκίνησε τη δυναµική του επέκταση στην Ελληνική επικράτεια. Το Συγκρότηµα έχει εδραιώσει την παρουσία του στο Ηνωµένο Βασίλειο και το 2001 λειτούργησε πλήρως εξαρτηµένη τράπεζα στην Αυστραλία. Το Συγκρότηµα προσφέρει ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηµατοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηµατοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί µέσω 276 καταστηµάτων, από τα οποία 147 λειτουργούν στην Κύπρο, 112 στην Ελλάδα, έξι στο Ηνωµένο Βασίλειο, δέκα στην Αυστραλία και ένα στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήµατα αντιπροσωπείας στις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Ρωσία και Ρουµανία. Το Συγκρότηµα εργοδοτεί άτοµα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου, το Σύνολο Ενεργητικού του Συγκροτήµατος ανερχόταν σε 12,61 δισ. ( 21,89 δισ.) και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε 800 εκατ. ( 1,39 δισ.). Οι µετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος

2 A. Σύνοψη Αποτελεσµάτων Τριµήνου Αύξηση 132% σηµείωσαν τα κέρδη µετά τη φορολογία του Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου για το α τρίµηνο σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό τρίµηνο. Σηµαντική ήταν και η βελτίωση όλων των δεικτών κερδοφορίας του Συγκροτήµατος. Στη βελτίωση συνέβαλαν η αναδιάρθρωση των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Κύπρο σε συνδυασµό µε το σχέδιο συγκράτησης εξόδων και την ενίσχυση εσόδων, η συνέχιση της δυναµικής επέκτασης στην Ελλάδα και η καλή πορεία των ασφαλιστικών εργασιών του Συγκροτήµατος, καθώς και τα θετικά αποτελέσµατα από τη διάθεση και µεταβολή στη δίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων. Πίνακας 1 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Συγκροτήµατος σε εκατ. Μεταβολή Τρίµηνο Τρίµηνο Έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις +58% Κέρδη πριν τη φορολογία +127% Κέρδη µετά τη φορολογία +132% Κέρδη κατά Μετοχή +113% 6,8 σεντ 3,2 σεντ 14,4 σεντ Κόστος/Έσοδα -10,9 ε.µ.* 49,0% 59,9% 56,7% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων +7,8 ε.µ.* 19,1% 11,3% 11,9% * ε.µ. = εκατοστιαίες µονάδες, 1 εκατοστιαία µονάδα = 1% Τα κέρδη µετά τη φορολογία για το α τρίµηνο ανήλθαν σε 37 εκατ. ( 65 εκατ.) σε σχέση µε 16 εκατ. ( 28 εκατ.) για το αντίστοιχο τρίµηνο του, σηµειώνοντας αύξηση 132%. Ως αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης της κερδοφορίας του Συγκροτήµατος η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος αυξήθηκε κατά 7,8 εκατοστιαίες µονάδες έναντι του α τριµήνου φθάνοντας το 19,1%. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε 62 εκατ. ( 108 εκατ.), σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 58%. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα βελτιώθηκε σε 49,0% σε σχέση µε 59,9% για το α τρίµηνο. Τα πιο πάνω αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν: Τη θετική εξέλιξη των ενεργειών για: Αύξηση των εσόδων (αύξηση 19% στα καθαρά έσοδα από τόκους και αύξηση 20% στα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες). Συγκράτηση του ρυθµού αύξησης των εξόδων σε 2% σε σύγκριση µε τον ρυθµό αύξησης των καταθέσεων κατά 16% και των χορηγήσεων κατά 18%. Την αύξηση κατά 8 εκατ. ( 14 εκατ.) στα κέρδη από διάθεση και µεταβολή στη δίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων. Εξαιρετική είναι η ανάκαµψη της κερδοφορίας που παρουσιάζουν οι εργασίες του Συγκροτήµατος στην Κύπρο: Αύξηση κερδών πριν τις προβλέψεις κατά 78% σε 41 εκατ. ( 70 εκατ.). Αύξηση κερδών πριν τη φορολογία κατά 207% σε 32 εκατ. ( 55 εκατ.). Αύξηση κερδών µετά τη φορολογία κατά 207% σε 28 εκατ. ( 48 εκατ.). Αξιόλογη συνεχίζει να είναι η συνεισφορά των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα στα συνολικά κέρδη του Συγκροτήµατος: Αύξηση κερδών πριν τις προβλέψεις κατά 43% σε 20 εκατ. ( 35 εκατ.). Αύξηση κερδών πριν τη φορολογία κατά 63% σε 11 εκατ. ( 20 εκατ.). Αύξηση κερδών µετά τη φορολογία κατά 58% σε 8 εκατ. ( 14 εκατ.). 1

3 Β. Προοπτικές για το Με βάση τα µέχρι σήµερα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος, τις ενδείξεις για την περαιτέρω εξέλιξή τους και τις τρέχουσες συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα, τα καθαρά κέρδη του Συγκροτήµατος µετά τη φορολογία για ολόκληρο το έτος αναµένεται να υπερβούν τον στόχο των 120 εκατ. ( 208 εκατ.) που είχε τεθεί και ανακοινωθεί στις 27 Φεβρουαρίου. Γ. Οικονοµικά Μεγέθη Πίνακας 2 Ανάλυση Οικονοµικών Μεγεθών κατά Γεωγραφικό Τοµέα σε εκατ. Καταθέσεις Συνεισφορά στο σύνολο Χορηγήσεις Συνεισφορά στο σύνολο Συγκρότηµα Κύπρος Ελλάδα Άλλες χώρες ετήσια ετήσια +16% % % +18% % % ετήσια ετήσια +9% % +22% % % 674 6% +6% 716 9% Γ.1 Χορηγήσεις Συγκροτήµατος Οι χορηγήσεις του Συγκροτήµατος ανήλθαν σε 7,68 δισ. ( 13,34 δισ.) στις 31 Μαρτίου, σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 18%. Γ.1.1 Χορηγήσεις στην Κύπρο Το Συγκρότηµα έχει επιτύχει σηµαντική διείσδυση στον τοµέα των χορηγήσεων προς ιδιώτες στην Κύπρο. Ως αποτέλεσµα το µερίδιο αγοράς της Τράπεζας Κύπρου στις συνολικές χορηγήσεις του τραπεζικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του συνεργατισµού, αυξήθηκε από 24,3% τον Μάρτιο του σε 25,7% τον Μάρτιο του ( εκ. : 25,6%). Στην Κύπρο, το σύνολο των χορηγήσεων του Συγκροτήµατος ανήλθε στις 31 Μαρτίου σε 3,67 δισ. ( 6,37 δισ.), σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 16%. Γ.1.2 Χορηγήσεις στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, ο ρυθµός ετήσιας αύξησης των χορηγήσεων του Συγκροτήµατος έφτασε το 22% και συνεχίζει να είναι µεγαλύτερος από αυτόν της αγοράς (18%). Το σύνολο των χορηγήσεων του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα ανήλθε σε 3,30 δισ. ( 5,73 δισ.). Στο τέλος Ιανουαρίου, το µερίδιο αγοράς του Συγκροτήµατος στις χορηγήσεις στην Ελλάδα έφτασε το 3,86% από 3,69% ένα χρόνο προηγουµένως και 3,83% τον εκέµβριο του. Η δυναµική επέκταση του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα επικεντρώθηκε κυρίως στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Τα υπόλοιπα των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στις 31 Μαρτίου ήταν αυξηµένα κατά 65% και 45%, αντίστοιχα, σε σχέση µε τις 31 Μαρτίου. Γ.1.3 Χορηγήσεις στις Άλλες Χώρες Στις 31 Μαρτίου, οι χορηγήσεις του Συγκροτήµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Αυστραλία έφτασαν τα 573 εκατ. ( 995 εκατ.) και 143 εκατ. ( 249 εκατ.), σηµειώνοντας αύξηση 3% και 20%, αντίστοιχα. 2

4 Γ.1.4 Χορηγήσεις κατά Πελατειακό Τοµέα Η κατανοµή των χορηγήσεων του Συγκροτήµατος στην Κύπρο και την Ελλάδα στους τρεις πελατειακούς τοµείς φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: Πίνακας 3 Ανάλυση Χορηγήσεων κατά Πελατειακό Τοµέα Ποσοστό (%) στο σύνολο χορηγήσεων Κύπρος Ελλάδα Μεγάλες επιχειρήσεις 48,2% 48,7% 25,9% 26,1% Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 16,4% 16,4% 44,8% 45,5% Ιδιώτες 35,4% 34,9% 29,3% 28,4% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Γ.1.5 Μη Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις Κατά το α τρίµηνο, το Συγκρότηµα έχει επιτύχει τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεών του, λόγω: Εισπράξεων καθυστερηµένων οφειλών, και Μειωµένης εισροής νέων µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων ως αποτέλεσµα των βελτιωµένων συστηµάτων ελέγχου πιστωτικού κινδύνου που εφαρµόστηκαν από το Συγκρότηµα κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις του Συγκροτήµατος έχουν µειωθεί, παρά την ισχύ από 1 Ιανουαρίου των αυστηρότερων κανονισµών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε τον ορισµό των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. Συγκεκριµένα, ο ορισµός αυτός έχει διαµορφωθεί για να περιλαµβάνει χορηγήσεις µε καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών (προηγουµένως έξι µηνών) και επεκτείνεται σε όλες τις χορηγήσεις των πελατών, των οποίων συγκεκριµένη χορήγηση εµπίπτει στον ορισµό. Με βάση τον αυστηρότερο αυτό ορισµό, οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις του Συγκροτήµατος έχουν µειωθεί από 676 εκατ. ( 1,17 δισ.) την 1 η Ιανουαρίου σε 651 εκατ. ( 1,13 δισ.) στις 31 Μαρτίου. Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων επί του συνόλου των χορηγήσεων του Συγκροτήµατος ανερχόταν σε 8,6% στις 31 Μαρτίου σε σύγκριση µε 9,3% την 1 η Ιανουαρίου. Γράφηµα 1 Εξέλιξη µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) 49,6% 49,9% 43,2% 47,1% Προβλέψεις /ΜΕΧ 10,8% 9,3% 8,1% 8,6% ΜΕΧ σε καθυστέρηση > 6 µήνες Βλ. σηµείωση: ΜΕΧ σε καθυστέρηση > 3 µήνες Σηµείωση: Από 1/1/ οορισµός των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων έχει διαµορφωθεί για να περιλαµβάνει χορηγήσεις µε καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών (προηγουµένως έξι µηνών) και επεκτείνεται σε όλες τις χορηγήσεις των πελατών, των οποίων συγκεκριµένη χορήγηση εµπίπτει στον ορισµό. 3

5 Η µεγάλη πλειοψηφία των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων του Συγκροτήµατος βρίσκεται στις εργασίες του στην Κύπρο, όπου η µεγάλη περίοδος που χρειάζεται για την ανάκτηση των εµπράγµατων εξασφαλίσεων, και ιδιαίτερα της ακίνητης περιουσίας, ενεργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην αποπληρωµή καθυστερηµένων οφειλών. Στην Ελλάδα, οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις του Συγκροτήµατος στις 31 Μαρτίου µε βάση τον αυστηρότερο ορισµό που αναφέρθηκε προηγουµένως ανήλθαν σε 5,2% του συνόλου των χορηγήσεων, σε σύγκριση µε 5,9% την 1 η Ιανουαρίου. Το Συγκρότηµα αύξησε το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων από προβλέψεις σε 47% στις 31 Μαρτίου σε σύγκριση µε 43% την 1 η Ιανουαρίου. Το υπόλοιπο είναι καλυµµένο από εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Γ.2 Καταθέσεις Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήµατος ανήλθε στις 31 Μαρτίου σε 10,36 δισ. ( 17,99 δισ.), σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 16%. Γ.2.1 Καταθέσεις στην Κύπρο Σηµαντική (23%) ήταν η αύξηση των καταθέσεων του Συγκροτήµατος στην Κύπρο κατά το τελευταίο έτος, ιδιαίτερα των καταθέσεων σε ξένο νόµισµα. Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήµατος στην Κύπρο στις 31 Μαρτίου ανερχόταν σε 5,88 δισ. ( 10,21 δισ.). Το µερίδιο αγοράς της Τράπεζας Κύπρου στις συνολικές καταθέσεις του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του συνεργατισµού, ανερχόταν στο 29,7% στο τέλος Μαρτίου. Γ.2.2 Καταθέσεις στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των καταθέσεων του Συγκροτήµατος ανήλθε στο 9% µε το σύνολο των καταθέσεων να φτάνει σε 3,81 δισ. ( 6,61 δισ.) στις 31 Μαρτίου και το µερίδιο αγοράς το 3,73% µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (Ιανουάριος ). Σύµφωνα µε το τριετές (-2008) στρατηγικό πλάνο του, το Συγκρότηµα στοχεύει στην αύξηση του δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις. Ο δείκτης αυτός για τις εργασίες του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα αυξήθηκε σε 87% στις 31 Μαρτίου από 77% πριν ένα έτος. Γ.2.3 Καταθέσεις στις Άλλες Χώρες Στις 31 Μαρτίου, οι καταθέσεις του Συγκροτήµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστραλία έφτασαν τα 560 εκατ. ( 973 εκατ.) και 114 εκατ. ( 198 εκατ.), σηµειώνοντας αύξηση 4% και 14%, αντίστοιχα. Γ.3 Κεφαλαιακή Βάση και Επάρκεια Πίνακας 4 ιάρθρωση Κεφαλαιακής Επάρκειας σε εκατ Πρωτοβάθµια Κεφάλαια (Tier 1 Capital) - Συµβατικά Βασικά Πρωτοβάθµια Κεφάλαια (Core Tier 1 Capital) ευτεροβάθµια Κεφάλαια (Tier 2 Capital) Σύνολο Κεφαλαίων Σταθµισµένο Ενεργητικό (Risk-weighted Assets) είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) - Συµβατικός Βασικός είκτης (Core Tier 1 Ratio) - Πρωτοβάθµιος είκτης (Tier 1 Ratio) - ευτεροβάθµιος είκτης (Tier 2 Ratio) 13,8% 8,5% 9,7% 4,1% 14,1% 8,5% 9,8% 4,3% 4

6 Στο τέλος του α τριµήνου, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος ανέρχονταν σε 800 εκατ. ( 1,39 δισ.). Στις 31 Μαρτίου, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος ανερχόταν σε 13,8%.. Ανάλυση Αποτελεσµάτων Τριµήνου.1 Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 78 εκατ. ( 136 εκατ.), σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 19%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη σηµαντική αύξηση των µεγεθών του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος για το α τρίµηνο διαµορφώθηκε στο 2,64% σε σχέση µε 2,60% για το έτος και 2,71% για το α τρίµηνο. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήµατος στην Κύπρο συγκρατήθηκε σε 2,12% για το α τρίµηνο σε σχέση µε 2,27% για το έτος και 2,43% για το α τρίµηνο. Η µείωση ήταν το αποτέλεσµα της µείωσης στο βασικό επιτόκιο της Κυπριακής Λίρας και η σηµαντική αύξηση των καταθέσεων σε ξένο νόµισµα. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα διαµορφώθηκε σε 3,10% για το α τρίµηνο, σε σύγκριση µε 2,82% για το έτος και 2,72% για το α τρίµηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του κόστους καταθέσεων των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα, αλλά και στην αύξηση του δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις σε 87% από 77% πριν ένα έτος..2 Καθαρά Έσοδα από ικαιώµατα και Προµήθειες Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες για το α τρίµηνο παρουσίασαν ετήσια αύξηση 16% και έφτασαν τα 24 εκατ. ( 41 εκατ.), κυρίως ως αποτέλεσµα των αυξηµένων εσόδων από τις εργασίες του Συγκροτήµατος στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα..3 Αποτελέσµατα Ασφαλιστικών Εργασιών Συγκροτήµατος Οι καλές επιδόσεις των ασφαλιστικών εργασιών του Συγκροτήµατος συνεχίστηκαν και το α τρίµηνο. Τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήµατος παρουσίασαν ετήσια αύξηση 20% και έφτασαν τα 7 εκατ. ( 12 εκατ.). Οι ασφαλιστικές εργασίες συνεισέφεραν το 7% των συνολικών κερδών πριν τις προβλέψεις και το 11% των κερδών πριν τη φορολογία ( 5 εκατ., 8 εκατ.). Τα κέρδη µετά τη φορολογία των εργασιών στην Κύπρο της θυγατρικής εταιρίας του Συγκροτήµατος EuroLife, η οποία προσφέρει ασφάλειες ζωής, παρουσίασαν ετήσια αύξηση 16%. Σε αυτό συνέβαλαν η αύξηση των εργασιών της (αύξηση ασφαλίστρων νέας εργασίας 27%) και οι πολύ καλές επιδόσεις στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της. Οι εργασίες της EuroLife στην Ελλάδα συνεχίζουν να αυξάνονται µε υψηλούς ρυθµούς µε τα κέρδη µετά τη φορολογία τους για το α τρίµηνο να αυξάνονται κατά 24%. Αρκετά καλές ήταν και οι επιδόσεις των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, της θυγατρικής εταιρίας του Συγκροτήµατος που προσφέρει ασφάλειες γενικού κλάδου, µε αύξηση των µεικτών ασφαλίστρων της τάξης του 18%..4 Καθαρά Κέρδη από ιάθεση και Μεταβολή στη ίκαιη Αξία Χρηµατοοικονοµικών Μέσων Κατά το α τρίµηνο, το Συγκρότηµα κατέγραψε κέρδη από διάθεση και µεταβολή στη δίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 8 εκατ. ( 15 εκατ.). Τα κέρδη αυτά περιλαµβάνουν 5,5 εκατ. ( 9,5 εκατ.) κέρδη από µεταβολή στη δίκαιη αξία παραγώγων. 5

7 .5 Έξοδα Το πρόγραµµα συγκράτησης των εξόδων συνέβαλε σηµαντικά στην αύξηση της κερδοφορίας του Συγκροτήµατος. Τα συνολικά έξοδα για το α τρίµηνο διαµορφώθηκαν σε 60 εκατ. ( 104 εκατ.), µε την ετήσια αύξησή τους να συγκρατείται σε 2% σε σύγκριση µε τον ρυθµό αύξησης των καταθέσεων κατά 16% και των χορηγήσεων κατά 18%. Ως αποτέλεσµα τόσο της συγκράτησης εξόδων, αλλά και της αύξησης των εσόδων (περιλαµβανοµένων των κερδών από διάθεση και µεταβολή στη δίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων), ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε σε 49,0% για το α τρίµηνο από 59,9% για το αντίστοιχο περσινό τρίµηνο. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε 38 εκατ. ( 66 εκατ.) σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 1%, κυρίως λόγω της µείωσης του κόστους που αφορά τις εργασίες του Συγκροτήµατος στην Κύπρο κατά 5%. Στη µείωση συνέβαλαν τόσο η µείωση στον αριθµό προσωπικού στην Κύπρο κατά 42 άτοµα από τις 31 Μαρτίου, αλλά και οι σχετικά µειωµένες εισφορές στο ταµείο αφυπηρετήσεως του προσωπικού λόγω της αξιόλογης µείωσης στο έλλειµµα του ταµείου. Το κόστος προσωπικού των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 16%, λόγω της αύξησης στον αριθµό του εργοδοτούµενου προσωπικού κατά 7% (σε άτοµα στις 31 Μαρτίου από άτοµα ένα χρόνο προηγουµένως) για την ανταπόκριση στην αύξηση του όγκου εργασιών, αλλά και για τη λειτουργία των δώδεκα επιπλέον καταστηµάτων που λειτούργησαν κατά τη µεσολαβούσα περίοδο. Τα άλλα λειτουργικά έξοδα (εκτός κόστους προσωπικού) του Συγκροτήµατος αυξήθηκαν κατά 4% ετησίως σε 22 εκατ. ( 38 εκατ.). Ο δείκτης κόστους προς έσοδα των εργασιών του Συγκροτήµατος στην Κύπρο βελτιώθηκε από 61,6% για το α τρίµηνο σε 47,0% για το α τρίµηνο. Στην Ελλάδα, ο δείκτης βρίσκεται στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 50,0% (α τρίµηνο : 57,1%), ιδιαίτερα λαµβανοµένου υπόψη του σχετικά χαµηλού επιπέδου ωρίµανσης του δικτύου καταστηµάτων. Στις άλλες χώρες τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 7%..6 Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις Η χρέωση για προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για το α τρίµηνο ανήλθε σε 18 εκατ. ( 31 εκατ.). Ως ποσοστό των συνολικών χορηγήσεων η χρέωση έφτασε το 0,9% (: 1,2%), ποσοστό το οποίο συνάδει µε τον στόχο που τέθηκε για µείωσή του σε κάτω από 0,8% το Η προσπάθεια για ακόµα περαιτέρω µείωση του ποσοστού θα ενισχυθεί σε περίπτωση θεσµοθέτησης και εφαρµογής βελτιωµένων διαδικασιών, οι οποίες θα επιτρέπουν την ταχύτερη εκποίηση υποθηκευµένης ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο. 6

8 Πίνακας 5 Ανάλυση Εσόδων και Εξόδων σε εκατ. Τρίµηνο Τρίµηνο Έτος Καθαρά έσοδα από τόκους +19% Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες +16% Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος +23% Καθαρά κέρδη από διάθεση και µεταβολή στη δίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες +20% Λοιπά έσοδα -63% Σύνολο εσόδων +25% Κόστος προσωπικού +1% (38) (38) (151) Άλλα λειτουργικά έξοδα +4% (22) (21) (86) Σύνολο εξόδων +2% (60) (59) (237) Κέρδη πριν τις προβλέψεις +58% Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -9% (18) (20) (91) Κέρδη πριν τη φορολογία +127% Φορολογία +105% (7) (3) (19) Κέρδη µετά τη φορολογία +132% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο -7 µ.β. 2,64% 2,71% 2,60% * µ.β. = µονάδες βάσης, 100 µ.β. = 1 εκατοστιαία µονάδα (1%) 7

9 Πίνακας 6 Ανάλυση Αποτελεσµάτων και Άλλων Μεγεθών κατά Γεωγραφικό Τοµέα σε εκατ. Κύπρος Ελλάδα Άλλες χώρες Καθαρά έσοδα από τόκους +21% % % 5 5 Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες Έσοδα από διαπραγµάτευση συναλλάγµατος Καθαρά κέρδη από διάθεση και µεταβολή στη δίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων +17% % % % % % Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες +16% % Λοιπά έσοδα -55% % Σύνολο εσόδων +29% % % 6 6 Κόστος προσωπικού -5% (25) (26) +16% (10) (9) +6% (3) (3) Άλλα λειτουργικά έξοδα +7% (10) (10) +1% (10) (10) +9% (2) (1) Σύνολο εξόδων -2% (35) (36) +8% (20) (19) +7% (5) (4) Κέρδη πριν τις προβλέψεις +78% % % 1 2 Συνεισφορά στο σύνολο 65% 58% 32% 35% 3% 7% Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -28% (9) (13) +24% (9) (7) -2% 0 0 Κέρδη πριν τη φορολογία +207% % % 1 2 Συνεισφορά στο σύνολο 71% 53% 25% 35% 4% 12% Φορολογία +206% (4) (1) +80% (3) (2) -60% 0 0 Κέρδη µετά τη φορολογία +207% % % 1 2 Συνεισφορά στο σύνολο 74% 56% 22% 33% 4% 11% Αριθµός προσωπικού -1% % % Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο -31 µ.β. 2,12% 2,43% +38 µ.β. 3,10% 2,72% -21 µ.β. 2,06% 2,27% Κόστος/Έσοδα -14,6 ε.µ. 47,0% 61,6% -7,1 ε.µ. 50,0% 57,1% +9,3 ε.µ. 67,8% 58,5% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων +17,7ε.µ. 28,8% 11,1% +3,7 ε.µ. 13,4% 9,7% -5,0 ε.µ. 11,3% 16,3% Σηµειώσεις: 1. Όλες οι αναλύσεις κατά γεωγραφικό τοµέα έχουν γίνει αφού το κεφάλαιο του κάθε τοµέα αναπροσαρµόστηκε για να βρίσκεται στην ίδια βάση µε αυτή που απαιτείται από τους κανονισµούς κεφαλαιακής επάρκειας. 2. Οι µετατροπές από κυπριακές λίρες ( ) σε ευρώ ( ) έγιναν µε βάση την ισοτιµία 1= 0,5760 στις 31 Μαρτίου. 3. Οι Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου είναι διαθέσιµες στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Τράπεζας Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λτδ και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος, ως ακολούθως: Εγγεγραµµένο Γραφείο Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: , Τέλεφαξ: Ιστοσελίδα (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονοµικά Στοιχεία) 8