ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 242 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 32 σε σχέση με τις υψηλότερες ιστορικά πωλήσεις του εννεαμήνου του, υποστηριζόμενες από διαδοχική βελτίωση του τρίτου τριμήνου συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο της τάξεως του 8 Σημαντική βελτίωση κατά 43,6 εκατ. στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες έφθασαν στα 63,5 εκατ. Μείωση καθαρών λειτουργικών εξόδων κατά 15 ή 7,2 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 36 ή 73,4 εκατ. σε 129,8 εκατ. από 203,1 εκατ. στην αρχή του έτους, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση των οργανικών ταμειακών ροών και την επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 41 εκατ. περίπου Κέρδη EBITDA και λειτουργικά κέρδη λιγότερα κατά 46 και 67 αντίστοιχα, με βελτίωση περιθωρίων στο τρίτο τρίμηνο, εν μέρει λόγω πρωτοβουλιών για βελτίωση της αποδοτικότητας Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (σε χιλ. Ευρώ) Πωλήσεις 242, , , , EBITDA 29,597 54, ,449 19, Λειτουργικά κέρδη 11,264 34, ,025 12, Κέρδη προ φόρων 5,594 22, ,107 8, Καθαρά κέρδη μετόχων 3,711 15, ,859 5, Βασικά κέρδη μετόχων ανά μετοχή (σε ) Ο κος Ευθύμιος Βιδάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της S&B, σχολίασε: «Κατά το τρίτο τρίμηνο υπήρξαν ενδείξεις ότι η ύφεση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, τείνει προς αποκλιμάκωση. Ο Σεπτέμβριος αποτελεί τον καλύτερο μήνα του έτους από πλευράς πωλήσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των πωλήσεων του τρίτου τριμήνου κατά 8 συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο. Οι κλάδοι της μεταλλουργίας και των κατασκευών, που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας, άρχισαν να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης με την περαιτέρω ενεργοποίησης της δυναμικότητας καθώς και με κινήσεις αναπλήρωσης αποθεμάτων. Ωστόσο, η σταθερότητα και η βιωσιμότητα αυτών των εξελίξεων παραμένει αβέβαιη, κυρίως λόγω αδύναμης πρωτογενούς ζήτησης και ανησυχιών για αύξηση της ανεργίας. Συνεχίσαμε να εστιάζουμε σε ενέργειες για την περαιτέρω μείωση του κόστους και του δανεισμού, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην οικονομική μας απόδοση.το λειτουργικό κόστος μειώθηκε περαιτέρω κατά το τρίτο τρίμηνο και η κεφαλαιακή μας διάρθρωση βελτιώθηκε σημαντικά, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις 25 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε τους μετόχους μας για την υποστήριξη και συμμετοχή τους σε αυτή την αύξηση κεφαλαίου Η δέσμευσή μας για μείωση του κόστους συνεχίζεται και αναμένουμε το ρυθμό μείωσης των λειτουργικών εξόδων που πετύχαμε στο εννεάμηνο να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Η προσαρμογή του Ομίλου στο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον και η επανατοποθέτησή του, θα μας βοηθήσει, να αξιοποιήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να επανακτήσουμε μακροπρόθεσμα μέρος των περιθωρίων μας. Με βελτιωμένη κεφαλαιακή διάρθρωση, σταθερές θέσεις στις αγορές μας και πειθαρχημένη τιμολογιακή πολιτική, πιστεύουμε ότι είμαστε σωστά τοποθετημένοι εν αναμονή της ανάκαμψης της αγοράς.»

2 10 Νοεμβρίου Σελίδα 2 από 11 Επιχειρηματική επισκόπηση Για τις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες, που αποτελούν τη βάση για την επί ίσοις όροις σύγκριση των οικονομικών μεγεθών μεταξύ των εννεαμήνων του και του και που αντικατοπτρίζουν την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, αυτή των Βιομηχανικών Ορυκτών, οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 242,1 εκατ., χαμηλότερες κατά 32,0 σε σχέση με τις υψηλότερες ιστορικά πωλήσεις των 355,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του. Παρά την αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και των θαλάσσιων ναύλων, τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 45,8 σε 29,6 εκατ. από 54,7 εκατ. το, αντανακλώντας τις σημαντικές μειώσεις στούς όγκους πωλήσεων για όλα τα προϊόντα. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 67,3, σε 11,3 εκατ. από 34,4 εκατ. και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 4,2 εκατ., μειωμένα κατά 74,0 σε σχέση με τα 15,9 εκατ. του πρώτου εννεαμήνου του. Η απόδοση του τρίτου τριμήνου είναι σχετικά βελτιωμένη συγκριτικά με τα δύο πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, παρέχοντας ενδείξεις ενισχυμένης δραστηριότητας σε όλους τους κλάδους ιδιαίτερα προς το τέλος της περιόδου. Οι όγκοι και ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου συνεχίζουν να υστερούν σε σχέση με την υψηλότερη ιστορικά απόδοση του. Όμως, παρατηρήθηκαν κινήσεις αναπλήρωσης αποθεμάτων στις αλυσίδες τροφοδοσίας των πελατών, ως επακόλουθο ενίσχυσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας και της παραγωγής χάλυβα, οι οποίες είχαν θετική επίδραση για τον Όμιλο μας στο τρίτο τρίμηνο. Οι τιμές πετρελαίου και θαλάσσιων ναύλων ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες 48 και 70 αντίστοιχα, σε σχέση με το εννεάμηνο του, αντανακλώντας μικρή αύξηση στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. Σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους όγκους, οι σταθερές τιμές μας και άλλες βελτιώσεις στο κόστος στο τρίτο τρίμηνο, συνέβαλαν θετικά στο μικτό περιθώριο κέρδους και στο περιθώριο EBITDA, συγκριτικά με το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο. Οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για τη γενική μείωση εξόδων συνεχίζονται και στην περίοδο του εννεαμήνου οδήγησαν στη μείωση κατά 7,2 εκατ. των καθαρών λειτουργικών δαπανών, μείωση της τάξεως του 15. Επίσης, στο τρίτο τρίμηνο συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για τη διαχείριση του κόστους παραγωγής και υλοποιήθηκαν διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν στα λειτουργικά έξοδα. Παράλληλα με την έμφαση που δόθηκε στη μείωση κόστους και λειτουργικών εξόδων συνεχίσαμε να εστιάζουμε στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης. Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε περαιτέρω στο τρίτο τρίμηνο κατά 8,1 εκατ., φτάνοντας στα 89,1 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου από 123,1 εκατ στο τέλος του, σημειώνοντας συνολική βελτίωση 34,1 εκατ. Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν στα 63,5 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου, αισθητά βελτιωμένες κατά 43,6 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του. Οι καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες του εννεαμήνου ήταν κατά 18 λιγότερες συγκριτικά με το εννεάμηνο του, στα 16,6 εκατ. Προ φόρων και μετά από καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες βελτιώθηκαν κατά 39,8 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του. Συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 40,8 εκατ. (μετά από τα σχετικά έξοδα έκδοσης) τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου ανήλθαν στα 70,7 εκατ. Η συνολική δημιουργία χρηματορροών, σε συνδυασμό με τη μείωση του δανεισμού, συνέβαλαν στη σημαντική βελτίωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά 73,4 εκατ. στα 129,8 εκατ. από 203,1 στην αρχή του έτους. Υπενθυμίζεται ότι, μέρος του δανεισμού του Ομίλου έχει αναχρηματοδοτηθεί με ημερομηνίες αποπληρωμής μακρύτερου χρονικού ορίζοντα. Ειδικότερα, περίπου 50 εκατ. βραχυπρόθεσμου δανεισμού αναχρηματοδοτήθηκαν με διετή διάρκεια.

3 10 Νοεμβρίου Σελίδα 3 από 11 Βασικά στοιχεία ανά Δραστηριότητα (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Μπεντονίτης Πωλήσεις 110, , ,258 55, EBITDA 23,136 37, ,295 13, Κέρδη προ φόρων 16,797 30, ,277 10, Στον τομέα Μπεντονίτη οι πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά περίπου 32 σε σχέση με πέρσι στα 110 εκατ. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 23 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων περίπου σε 17 εκατ., μειωμένα κατά 39 και 45, αντίστοιχα. Η απόδοση στο τρίτο τρίμηνο έχει επηρεαστεί αρνητικά από καθυστερήσεις στην άφιξη πλοίων στη Μήλο (πωλήσεις που θα προσμετρήσουν θετικά στο τέταρτο τρίμηνο), αλλά υπάρχουν θετικές ενδείξεις από αγορές που σχετίζονται με τη βιομηχανία χάλυβα στη Γερμανία και τις Η.Π.Α. Περλίτης Πωλήσεις 47,644 57, ,174 19, EBITDA 8,186 7, ,239 1, Κέρδη προ φόρων 5,534 4, , Ο κύκλος εργασιών στον τομέα του Περλίτη ανήλθε σε 48 εκατ., περίπου 17 κάτω από το αντίστοιχο εννεάμηνο του. Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου ήταν στα ίδια επίπεδα με το δεύτερο. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον κλάδο των κατασκευών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα αλλά το γεγονός αυτό αντισταθμίζεται από άλλες εφαρμογές όπως η γεωργία και τα κρυογενικά που παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Τα περιθώρια κερδοφορίας παρουσίασαν τρίτη συνεχόμενη βελτίωση που κυρίως προκύπτει από τη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ/Δολλαρίου ΗΠΑ και τα ναύλα. Βωξίτης Πωλήσεις 21,809 33, ,926 9, EBITDA 5,592 8, ,078 2, Κέρδη προ φόρων -16 2, Στον τομέα Βωξίτη, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 36 περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υποστηριζόμενος από τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου που ήταν οι καλύτερες μέχρι στιγμής και οι οποίες εμφανίζονται αισθητά βελτιωμένες κατά 43 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το σίδηρο και το χάλυβα εμφανίζουν μικρή αύξηση στη ζήτηση.

4 10 Νοεμβρίου Σελίδα 4 από 11 Συλλιπάσματα Συνεχούς Χύτευσης Πωλήσεις 44,403 71, ,037 24, EBITDA 6,365 14, ,441 5, Κέρδη προ φόρων 3,613 12, ,524 4, Οι πωλήσεις στα συλλιπάσματα συνεχούς χύτευσης ήταν 44 εκατ., μειωμένες κατά 38 σε σύγκριση με πέρσι. Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου ήταν οι υψηλότερες του έτους, βελτιωμένες κατά 34 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο. Η απόδοση της Stollberg αντικατοπτρίζει τις θετικές εξελίξεις στην παραγωγή χάλυβα διεθνώς. Λοιπά Ορυκτά Πωλήσεις 17,944 30, ,334 9, EBITDA 615 4, , Κέρδη προ φόρων 39 3, , Για τον κλάδο της Otavi, οι πωλήσεις ανήλθαν σε περίπου 18 εκατ., μειωμένες κατά 42. Οι πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο, περιλαμβάνουν την παραδοσιακά αδύναμη περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών αλλά και τις υψηλότερες μηνιαίες πωλήσεις μέχρι στιγμής. Οι πωλήσεις στις αγορές Υαλουργίας και Κεραμικών αλλά και πυριμάχων, εμφάνισαν θετικές ενδείξεις. Προοπτικές Συνεπείς απέναντι στην σταδιακή προσέγγιση, συνεχίζουμε την εφαρμογή πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στο παρόν οικονομικό περιβάλλον, εξακολουθούμε να εστιάζουμε ιδιαίτερα στη διατήρηση των χρηματορροών και προσπαθούμε να συντηρήσουμε σταθερό τον καθαρό δανεισμό μας. Παράλληλα, εν όψει της προετοιμασίας για την επόμενη χρονιά, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση της τιμολογιακής μας πολιτικής. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας μας «Από την Αγορά στο Ορυχείο», συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, μέσω ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος παροχών, από την τεχνογνωσία μέχρι την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση, για τον κρίσιμο και ειδικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προϊόντα μας στις παραγωγικές τους διαδικασίες. Η πρωταρχική ζήτηση για καταναλωτικά προϊόντα παραμένει χαμηλή, λόγω της επιδείνωσης των επιπέδων ανεργίας που παρατηρείται σε μεγάλες οικονομίες διεθνώς, και το γεγονός αυτό έχει αναπόφευκτα επίπτωση στις εφαρμογές που εξυπηρετούμε. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στο τρίτο τρίμηνο, η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με το αν αυτές οι ενδείξεις είναι αποτέλεσμα εν μέρει της ανάγκης αναπλήρωσης των αποθεμάτων ή αν πρόκειται όντως για σημάδια ουσιαστική ανάκαμψης. Αναμένουμε μία ελαφριά βελτίωση στον όγκο πωλήσεων μεσοπρόθεσμα, ενώ οι λειτουργικές και οικονομικές προσαρμογές που ως Όμιλος υλοποιήσαμε, μας καθιστούν ορθά τοποθετημένους εν όψει μιας ενδεχόμενης ανάκαμψης.

5 10 Νοεμβρίου Σελίδα 5 από 11 Άλλα Στοιχεία Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου πρότεινε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων (Γ.Σ.) της 16ης Ιουνίου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 40 εκατ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 3 παλαιές μετοχές. Η εν λόγω ΑΜΚ εγκρίθηκε από τη Γ.Σ., η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών αποφασίστηκε στα 4 για κάθε νέα μετοχή και η εν λόγω διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, νωρίτερα από ό, τι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, στις 25 Σεπτεμβρίου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε 40,8 εκατ. (καθαρό ποσό μετά τα έξοδα της έκδοσης συναλλαγής), ενισχύοντας τον ισολογισμό του Ομίλου μέσω της περαιτέρω μείωσης του καθαρού δανεισμού του. Η απομόχλευση του ισολογισμού μας είχε ως αποτέλεσμα μια υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση που θα προσφέρει αυξημένη οικονομική ευελιξία στο μέλλον. Η οικογένεια Κυριακόπουλου, ως ιδρυτής και κύριος μέτοχος του Ομίλου S&B, και η εταιρεία SCR-SIBELCO N.V, ως βασικός μέτοχος, άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούσαν. Για την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά αποτελεί έναν πολυεθνικό Όμιλο Εταιριών με σκοπό την παροχή καινοτόμων βιομηχανικών λύσεων, μέσω της ανάπτυξης φυσικών πόρων και την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες των βιομηχανικών ορυκτών, παράγει σειρά διαφοροποιημένων και εξειδικευμένων προϊόντων για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών (όπως χυτήρια, χαλυβουργία, κατασκευές και δομικά υλικά, μεταλλουργία, γεωργία), λειτουργώντας υπεύθυνα και σεβόμενη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζονται από το τρίπτυχο: οικονομία κοινωνία περιβάλλον. Η S&B κατέχει ηγετικές θέσεις στους κύριους κλάδους της (μπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη και συλλιπάσματα χύτευσης). Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1934, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δραστηριοποιείται σε 21 χώρες σε 5 ηπείρους, είχε το ενοποιημένο κύκλο εργασιών άνω των Ευρώ 450 εκατ. και απασχολεί διεθνώς πάνω από εργαζόμενους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρίας στη διεύθυνση

6 10 Νοεμβρίου Σελίδα 6 από 11 Τηλε-συνδιάσκεψη και ζωντανή μετάδοση μέσω Διαδικτύου Η διοίκηση της S&B θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη για να συζητήσει τα αποτελέσματα με το επενδυτικό κοινό, σήμερα, 10 Νοεμβρίου, στις 4μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη τηλε-συνδιάσκεψη μέσω διαδικτύου (audio webcast) στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν απ ευθείας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 10 λεπτά πριν την έναρξη της τηλε-συνδιάσκεψης. Μετά τη λήξη της, η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη, μαγνητοφωνημένη, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Πληροφορίες: S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Χάρης Κοτσόκολος Investor Relations Manager Tel: h.kotsokolos@sandb.com Σημείωση για τις μνείες του κειμένου που αφορούν το μέλλον Η παρούσα έκθεση δύναται να περιέχει μελλοντικές αναφορές για τον Όμιλο S&B, συμπεριλαμβανομένων αναφορών που αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιμήσεις της διοίκησης για τις μελλοντικές συνθήκες των αγορών, μελλοντικά συμβάντα και αναμενόμενες οικονομικές η επιχειρηματικές εξελίξεις. Αν και πιστεύουμε ότι οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις εν λόγω δηλώσεις είναι εύλογες, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά μας αποτελέσματα, το επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματά μας θα ικανοποιήσουν αυτές τις προσδοκίες. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές αναφορές είναι βασισμένες σε εκτιμήσεις και υποθέσεις, υπόκεινται σε ρίσκα και αβεβαιότητες και τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα δύναται να διαφοροποιηθούν σημαντικά σε σχέση με τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στο παρόν. Δεν σκοπεύουμε απαραιτήτως να προσαρμόσουμε τις μνείες που αφορούν το μέλλον, μετά την ημερομηνία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα, είτε σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα, είτε σε σχέση με τυχόν μεταβολή των προσδοκιών μας, εκτός αν η επικαιροποίησή τους καταστεί επιβεβλημένη εκ του νόμου.

7 10 Νοεμβρίου Σελίδα 7 από 11 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2. Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων Γ τριμήνου 3. Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 30 ης Σεπτεμβρίου 4. Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 η Σεπτεμβρίου Οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβάζονται μαζί με τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και βρίσκονται αναρτημένες στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. Ευρώ εκτός από τα κέρδη ανά μετοχή) 10 Νοεμβρίου Σελίδα 8 από 11 O Όμιλος 1/1-30/9/ 1/1 30/9/ Συνεχιζόμενες Συνεχιζόμενες δραστηριότητες δραστηριότητες Πωλήσεις 242, ,806 Κόστος πωλήσεων (189,060) (272,369) Μικτό κέρδος 53,052 83,437 Συνολικά λειτουργικά έξοδα (41,788) (49,005) Λειτουργικά κέρδη 11,264 34,432 Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (6,395) (11,982) Κέρδος/(ζημίες) από πώληση συγγενών & θυγατρικών εταιριών 708 (253) Αναλογία στις (ζημίες)/κέρδη συγγενών εταιριών Κέρδη προ φόρων 5,594 22,994 Φόροι εισοδήματος (1,436) (7,007) Κέρδη μετά από φόρους 4,158 15,987 Κατανέμονται: Στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 3,711 15,789 Σε δικαιώματα μειοψηφίας ,158 15,987 Κέρδη ανά μετοχή Βασικά Απομειωμένα Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικός 32,702,541 32,436,044 Απομειωμένος 32,898,630 32,627,933

9 10 Νοεμβρίου Σελίδα 9 από 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. Ευρώ εκτός από τα κέρδη ανά μετοχή) O Όμιλος 1/7-30/9/ 1/7 30/9/ Συνεχιζόμενες Συνεχιζόμενες δραστηριότητες δραστηριότητες Πωλήσεις 84, ,664 Κόστος πωλήσεων (64,095) (90,079) Μικτό κέρδος 20,396 28,585 Συνολικά λειτουργικά έξοδα (15,371) (16,148) Λειτουργικά κέρδη 5,025 12,437 Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (2,076) (4,351) Κέρδος/(ζημίες) από πώληση συγγενών & θυγατρικών εταιριών - 67 Αναλογία στις (ζημίες)/κέρδη συγγενών εταιριών Κέρδη προ φόρων 3,107 8,312 Φόροι εισοδήματος (766) (2,685) Κέρδη μετά από φόρους 2,341 5,627 Κατανέμονται: Στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 1,859 5,562 Σε δικαιώματα μειοψηφίας ,341 5,627 Κέρδη ανά μετοχή Βασικά Απομειωμένα Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικός 33,363,703 32,433,621 Απομειωμένος 33,631,232 32,647,067

10 10 Νοεμβρίου Σελίδα 10 από 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 30 Σεπτεμβρίου 31 Δεκεμβρίου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 186, ,979 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 106, ,607 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 38,375 36, , ,280 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 74,417 92,159 Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 68,226 75,032 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 70,744 13, , ,625 Σύνολο ενεργητικού 545, ,905 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Όμιλος Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 232, ,445 Δικαιώματα μειοψηφίας 1,776 1,334 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 233, ,779 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια 154, ,735 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 52,376 52, , ,048 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια 45,728 96,848 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 58,192 48, , ,078 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 545, ,905

11 10 Νοεμβρίου Σελίδα 11 από 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 1/1 30/9 Ο Όμιλος 1/1 30/9 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη περιόδου προ φόρων συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 5,594 22,994 Κέρδη περιόδου προ φόρων διακοπτόμενων δραστηριοτήτων - 4,865 Κέρδη περιόδου προ φόρων 5,594 27,859 Προσαρμογή για: - Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 18,315 19,607 - Καθαρά χρηματο-οικονομικά έξοδα 6,395 12,199 - Προβλέψεις, καθαρή κίνηση 1,564 2,151 - Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιριών (17) (797) - Κέρδη από πώληση συγγενών και θυγατρικών εταιριών (708) (4,400) - Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (96) (1,258) 31,047 55,361 (Αύξηση) / Μείωση σε: - Αποθέματα 16,856 (19,382) - Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις 6,446 (13,302) Αύξηση / (Μείωση) σε: - Εμπορικές και άλλες υποχρεώσεις 14,617 8,947 Πληρωμές φόρων εισοδήματος (2,571) (8,884) Πληρωμές αποζημιώσεων στο προσωπικό και αποκατάστασης περιβάλλοντος (2,938) (2,876) Ταμειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 63,457 19,864 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες - Κτήση παγίων περιουσιακών στοιχείων (17,334) (23,526) - Αποσβέσεις ενσωματωμένεςστην ιδιοπαραγωγή παγίων Έσοδα από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 308 3,743 - Εξαγορές επιχειρήσεων και επενδύσεις σε ενοποιούμενες εταιρίες (2,694) (885) - Άλλες επενδυτικές δραστηριότητες 1,325 8,404 Ταμειακές (εκροές) / εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (17,974) (11,864) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - Αυξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθαρή από έξοδα συναλλαγής 40, Αγορά ιδίων μετοχών (167) (996) - Καθαρή (μείωση)/αύξηση δανεισμού (16,150) 14,805 - Πληρωμές μερισμάτων (4,535) (9,750) - Πληρωμή τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων (6,897) (9,648) - Πληρωμές για διακανονισμό χρηματοοικονομικών παραγώγων (1,668) - Ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 11,429 (5,589) - Συναλλαγματικές διαφορές επί των ταμειακών ροών Καθαρή αύξηση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων 57,628 2,983 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 13,434 15,310 - Συναλλαγματικές διαφορές επί των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων στην αρχή της περιόδου (318) 202 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 70,744 18,495