Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Transcript

1 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) μειωμένα κατά 4,4% στα 340,7εκ. (α τρίμηνο 2015: 356,3εκ.), σε αντιστοιχία με το 4 ο τρίμηνο 2015, επηρεασμένα από την πτώση στα Ελληνικά Λαχεία & το Πάμε Στοίχημα, η οποία μερικώς αντισταθμίστηκε από τα αριθμολαχεία Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν σταθερά στα 93,0εκ. (α τρίμηνο 2015: 93,2εκ.) λόγω των συνεχών προσπαθειών της Διοίκησης για βελτιστοποίηση του κόστους. Συμπεριλαμβανομένου της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων το EBITDA ανήλθε σε 78,8εκ. Βελτιωμένο περιθώριο EBITDA α τριμήνου 2016 σε 27,3% (α τρίμηνο 2015: 26,2%) Καθαρά κέρδη 52,8εκ. (α τρίμηνο 2015: 58,1εκ.), χαμηλότερα κατά 9.0%, ενώ συμπεριλαμβανομένου της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 42,8εκ. Ισχυρή ταμειακή θέση στα 343,2εκ. Πρόσθετη διανομή μερίσματος από αδιάθετα κέρδη προηγουμένων ετών 0,57 ευρώ ανά μετοχή 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) Q Q % Δ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1.047, ,2 (6,4) Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 340,7 356,3 (4,4) Payout (%) 67,5% 68,1% 30% εισφορά επί των καθαρών εσόδων Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 153,8 157,7 (2,5) EBITDA 93,0 93,2 (0,2) Περιθώριο EBITDA 27,3% 26,2% Καθαρά κέρδη 52,8 58,1 (9,0) Περιθώριο Καθαρών κερδών 15,5% 16,3% EPS 0,1658 0,1820 (8,9) Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων το Q1 2016* Καθαρά έσοδα από παιχνίδια* 139,6 157,7 (11,5) EBITDA* 78,8 93,2 (15,4) Περιθώριο EBITDA* 23,1% 26,2% Καθαρά κέρδη * 42,8 58,1 (26,3) Περιθώριο Καθαρών κερδών * 12,6% 16,3% EPS* 0,1342 0,1820 (26,2) το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

2 Καθαρά έσοδα προ εισφορών Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο α τρίμηνο 2016 μειώθηκαν κατά 4,4% σε 340,7εκ. έναντι 356,3εκ. το α τρίμηνο Τα αριθμολαχεία υπεραπόδωσαν έναντι τόσο του Σκρατς & των Λαχείων όσο και του αθλητικού στοιχηματισμού, τα οποία κατέγραψαν χαμηλότερα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δελτίο Τύπου Καθαρά έσοδα από παιχνίδια Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 2,5% στα 153,8εκ. το α τρίμηνο 2016 έναντι 157,7εκ. το α τρίμηνο του Λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων από 1 ης Ιανουαρίου 2016, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 11,5% στα 139.6εκ. EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το α τρίμηνο 2016 σε 93,0εκ. σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι που είχαν ανέλθει σε 93,2εκ. λόγω της συνεχιζόμενης εστίασης στον περιορισμό του κόστους. Προσαρμοσμένο για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων το EBITDA ανήλθε σε 78.8 εκ. μειωμένο κατά 15,4% έναντι του α τριμήνου * Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων * Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη το α τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 52,8εκ., μειωμένα κατά 9,0% έναντι 58,1 εκ. το α τρίμηνο Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 42,8εκ. μειωμένα κατά 26,3%. * Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

3 Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: Το πρώτο τρίμηνο του 2016, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της οικονομίας, σημαδεύτηκε από τη συνεχιζόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και την ιδιωτική κατανάλωση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σε ετήσια βάση μία πτωτική τάση και στα έσοδα από τα παιχνίδια μας. Επιπρόσθετα, η αυξημένη συμμετοχή του δημοσίου στα ακαθάριστα έσοδα από 30% σε 35% έχει σοβαρή επίπτωση στα οικονομικά μας αποτελέσματα, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για βελτιστοποίηση του κόστους, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσαν σε σταθερή λειτουργική κερδοφορία σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Έχοντας καταβάλλει τα τελευταία τρία χρόνια σχεδόν 2 δισ. ευρώ σε φόρους και με τη συνεισφορά μας στα δημόσια έσοδα να διευρύνεται περαιτέρω, παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στο μακροπρόθεσμο σχέδιό μας, το οποίο θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα προ εισφορών ανά κατηγορία παιχνιδιών α τριμήνου 2016 και 2015 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) α' τρίμηνο 16 α τρίμηνο 15 % Δ Αθλητικός Στοιχηματισμός (14,1) % επί του συνόλου 30,1 33,5 - Αριθμολαχεία ,4 % επί του συνόλου 59,0 55,1 - Σκρατς & Λαχεία (8,7) % επί του συνόλου 10,9 11,4 - Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών (4,4) Αθλητικός στοιχηματισμός Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε 102,5εκ. στο α τρίμηνο 2016 έναντι 119,3εκ. στο α τρίμηνο 2015 μειωμένα κατά 14,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της πτώσης του Πάμε Στοίχημα. Η αποτελεσματική διαχείριση του βιβλίου στοιχημάτων είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων) να καταγράψουν μικρότερη μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

4 Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία ενισχύθηκαν κατά 2,4% σε 201,1εκ. το α τρίμηνο 2016 έναντι 196,4εκ. το α τρίμηνο 2015 κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης επιτυχίας της εισαγωγής του ΚΙΝΟ Bonus. Δελτίο Τύπου Σκρατς & Λαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 37,1εκ. το α τρίμηνο 2016 έναντι 40,6 εκ. το α τρίμηνο 2015.Τα λαχεία συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι του Σκρατς, όντας πιο ανθεκτικά στην περίοδο μετά τον έλεγχο κεφαλαίων. Έξοδα μισθοδοσίας α τριμήνου 2016 και 2015 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) α' τρίμηνο 16 α τρίμηνο 15 % Δ Μισθοί και ημερομίσθια ,6 Ασφαλιστικές εισφορές ,7 Παροχές σε μετοχές Λοιπά έξοδα προσωπικού (8,7) Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ,9 Κόστος παροχών αποχώρησης Σύνολο ,8 % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών 3,9 2,9 Έξοδα μισθοδοσίας Το έξοδα μισθοδοσίας το α τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν κατά 29,8%, και διαμορφώθηκαν σε 13,4εκ. έναντι 10,3εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, λόγω της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της εταιρείας. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

5 Έξοδα προβολής και διαφήμισης α τριμήνου 2016 και 2015 Δελτίο Τύπου (Ποσά σε χιλ. ευρώ) α' τρίμηνο 16 α τρίμηνο 15 % Δ Δωρεές & χορηγίες (49,6) Διαφήμιση ,9 Σύνολο (24,0) Έξοδα προβολής και διαφήμισης Η σημαντική μείωση του κόστους δωρεών και χορηγιών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών εξόδων προβολής και διαφήμισης κατά 24,0% στα 15,9εκ. έναντι 20,9εκ. την αντίστοιχη περίοδο το α τρίμηνο Λοιπά λειτουργικά έξοδα α τριμήνου 2016 και 2015 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) α' τρίμηνο 16 α τρίμηνο 15 % Δ Κόστος παροχών πληροφορικής Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας , ,4 Ενοίκια ,4 Λοιπά έξοδα (18,8) Payzone (10,3) Σύνολο (7,3) Λοιπά λειτουργικά έξοδα Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το α τρίμηνο 2016 μειώθηκαν κατά 7,3% στα 55,3 εκ. έναντι 59,6εκ. το α τρίμηνο 2015 κυρίως λόγω της μείωσης εξόδων σχετιζόμενων με την Payzone. *Μη συμπεριλαμβανομένου της Payzone Hellas το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

6 Ταμειακές ροές α' τριμήνου 2016 και 2015 Δελτίο Τύπου (Ποσά σε χιλ. ευρώ) α' τρίμηνο 16 α τρίμηνο 15 % Δ Ταμειακές ροές από λειτουργικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές ,8 (34.468) (2.791) 1.135, (60.390) - Ταμειακές ροές από λειτουργικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές στο α τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε 66,1εκ. από 35,9εκ. το α τρίμηνο 2015 λόγω των μειωμένων εκροών για πληρωμή φόρων και τις χαμηλότερες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές το α τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους 34,5εκ. οι οποίες κατά κύριο λόγο σχετίζονται με την αγορά της άδειας του ιπποδρομιακού στοιχήματος. Οι ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές το α τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 9,9εκ. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

7 . MAIN DEVELOPMENTS Δελτίο Τύπου 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) & Διανομή Κερδών προηγουμένων χρήσων Στις 26 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη διανομή αδιάθετων κερδών, μικτού ποσού 0,57 ανά μετοχή. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ε.Γ.Σ. η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουνίου 2016, η ημερομηνία αποκοπής θα είναι την Πέμπτη 23 Ιουνίου Η καταβολή των αδιάθετων κερδών στους δικαιούχους μετόχους θα αρχίσει την Τετάρτη 29 Ιουνίου Διαχωρισμός των ρόλων Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Νέος Διευθύνων Σύμβουλος από 1η Ιουλίου 2016 Στις , η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μεγάλης κλίμακας εσωτερικής αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε να διαχωρίσει τους ρόλους του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει την ανώτατη διοικητική ομάδα της Εταιρείας και να τοποθετήσει τον Damian Cope ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας από την 1η Ιουλίου Ο κ. Kamil Ziegler, ο οποίος ηγείται της ΟΠΑΠ ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος από τον Οκτώβριο του 2013, θα συνεχίσει να διατελεί Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου. Πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2015 Η ΟΠΑΠ, μετά από έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25 Απρίλιου 2016, αποφάσισε τη διανομή 0,40 μικτού μερίσματος για τη χρήση Εξαιρουμένων των 0,17 ανά μετοχή που είχαν ήδη διανεμηθεί ως προμέρισμα το Σεπτέμβριο του 2015, το υπόλοιπο του μερίσματος 0,23 ανά μετοχή καταβλήθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

8 Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τις οικονομικές επιδόσεις α τριμήνου 2016 Τετάρτη, 31 Μαΐου, :00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των οικονομικών επιδόσεων α τριμήνου 201, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) Συμμετέχοντες από Ελλάδα Συμμετέχοντες από ΗΠΑ Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: or Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Προϊστάμενος Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους Τηλ.: polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ.: vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

9 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Αποθέματα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια Εμπορικές υποχρεώσεις Φόροι Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές (2.719) (2.719) (2.719) (2.719) Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

10 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις ανωτέρω Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια είναι η ακόλουθη: Καθαρά έσοδα προ εισφορών Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (99.198) ( ) (85.042) (89.306) Προμήθειες πρακτόρων (87.708) (94.067) (72.856) (78.971) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια Άλλα λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Κόστος μισθοδοσίας 5.2 (13.387) (10.315) (11.882) (9.166) Έξοδα προβολής και διαφήμισης 5.3 (15.901) (20.915) (11.964) (16.708) Άλλα λειτουργικά έξοδα 5.4 (55.309) (59.641) (24.122) (28.580) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Αποσβέσεις και απομείωση αξίας παγίου (14.816) (14.714) (9.544) (9.958) Λειτουργικό αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.647) (482) (1.615) (199) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος (24.065) (23.193) (23.077) (21.301) Αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,1658 0,1820 0,1658 0,1687 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

11 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (2.719) Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας (55) - (55) Παροχές σε μετοχές Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου (2.719) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (2.719) Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Παροχές σε μετοχές Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου (2.719) το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

12 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (92) (100) Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές (7) 1 (7) 1 Κέρδη από συγγενείς (150) (639) - - Αποτελέσματα από επενδυτικές (262) 26 (262) 23 Άλλα μη ταμειακά στοιχεία Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (164) - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (12.173) (64.886) (11.391) (58.150) (Μείωση) / αύξηση φόρων πληρωθέντων (21.855) (16.416) (20.481) (19.022) Σύνολο Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (1.960) (479) (1.032) (197) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (2.432) (17.058) - (16.874) Ταμειακές ροές από λειτουργικές Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (223) (42.000) (9.000) Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (55) Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις (32.589) (623) (87) (1.389) Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις (2.475) (2.453) (847) (619) Τόκοι έσοδα εισπραχθέντα Ταμειακές ροές από επενδυτικές (34.468) (2.791) (42.422) (10.774) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνεια το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου

13 Πληρωμές δόσεων δανείων (97) - (97) - Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων Μερίσματα πληρωθέντα (14) (60.395) (14) (60.395) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Καθαρή αύξηση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου (60.390) (111) (60.395) (27.234) (36.956) το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου