Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication Η αγορά του ψωμιού Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παρουσίαση Έρευνας Φεβρουάριος 2013 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Αποτελέσματα Έρευνας Έρευνα στους καταναλωτές 2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 804 νοικοκυριά. Άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 13-14 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Λεκανοπέδιο Αττικής Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η marc A.E. Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. 3

Πόσο συχνά αγοράζετε ψωμί; Κάθε μέρα 39,7 Μέρα παρά μέρα 25,6 Μια με δυο φορές την εβδομάδα 28,4 Σπάνια 6,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 4

Αγοράζουν ψωμί κάθε μέρα - Με βάση την περιοχή - Υπόλοιπο Αττικής 47,6 Νοτιοανατολικά προάστια 43,8 Περιοχές Πειραιά 41,4 Δυτικά προάστια 40,9 Βόρεια προάστια 34,2 Δήμος Αθηναίων 31,8 0 10 20 30 40 50 60 70 5

Πόσο συχνά αγοράζετε ψωμί; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 39,7 Κάθε μέρα 45,2 Μέρα παρά μέρα 25,6 24,9 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 Μια με δυο φορές την εβδομάδα 24,4 28,4 6,3 Σπάνια 5,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6

Ποια είναι η ημερήσια κατανάλωση ψωμιού στο νοικοκυριό σας; Έως μισό κιλό 81,2 Ένα κιλό 15,7 Ενάμιση κιλό 2,2 Δυο κιλά και άνω 0,9 Μ.Ο. ημερήσιας κατανάλωσης : 610 γρ. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 7

Ποια είναι η ημερήσια κατανάλωση ψωμιού στο νοικοκυριό σας; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 81,2 Έως μισό κιλό 79,8 15,7 Ένα κιλό 16,3 Ενάμιση κιλό 2,2 3,2 Φεβρουάριος 2013 (Μ.Ο. ημερήσιας κατανάλωσης : 610 γρ.) Δυο κιλά και άνω 0,9 0,7 Απρίλιος 2011 (Μ.Ο. ημερήσιας κατανάλωσης : 620 γρ.) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 8

Σε σχέση με 1-2 χρόνια πριν, η κατανάλωση ψωμιού στο νοικοκυριό σας είναι περίπου στα ίδια επίπεδα; Αγοράζουμε λιγότερο 26,1% ΔΑ 0,4% αγοράζουμε περισσότερο 7,5% Στα ίδια επίπεδα 66,0% 9

Αγοράζουν λιγότερο ψωμί σε σχέση με 1-2 χρόνια πριν - Με βάση το φύλο και την ηλικία- Φύλο Άνδρας 21,9 Γυναίκα 27,8 Ηλικία 18-44 ετών 18,1 45-54 ετών 55-64 ετών 22,2 22,4 65 και άνω 41,0 Απασχόληση Εργαζόμενοι 18,9 Μη εργαζόμενοι 29,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 10

Για ποιόν λόγο αγοράζετε λιγότερο ψωμί; -Βάση: Όσοι αγοράζουν λιγότερο ψωμί σε σχέση με 1-2 χρόνια πριν- Λόγω μείωσης των μελών της οικογένειας 37,1 Για λόγους υγείας / δίαιτας 36,7 Λόγω οικονομίας 22,9 Άλλος λόγος 3,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 11

Για ποιόν λόγο αγοράζετε λιγότερο ψωμί; -Βάση: Όσοι αγοράζουν λιγότερο ψωμί σε σχέση με 1-2 χρόνια πριν- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Λόγω μείωσης των μελών της οικογένειας 31,7 37,1 36,7 Για λόγους υγείας / δίαιτας 51,6 22,9 Λόγω οικονομίας 10,9 Φεβρουάριος 2013 3,3 Απρίλιος 2011 Άλλος λόγος 5,8 0 10 20 30 40 50 60 12

Από πού αγοράζετε κυρίως το ψωμί σας; Από τον φούρνο της γειτονιάς 86,1 Από πρατήριο άρτου 7,5 Από σούπερ μάρκετ που πουλάει και ψωμί 6,2 Από αλλού 0,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 13

Αγοράζουν ψωμί κυρίως από το Super Market - Με βάση την περιοχή - Νοτιοανατολικά προάστια 9,5 Δήμος Αθηναίων 6,9 Περιοχές Πειραιά 6,9 Βόρεια προάστια 6,7 Υπόλοιπο Αττικής 4,2 Δυτικά προάστια 2,6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 14

Από πού αγοράζετε κυρίως το ψωμί σας; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Από τον φούρνο της γειτονιάς 86,1 87,2 7,5 Από πρατήριο άρτου 6,2 Από σούπερ μάρκετ που πουλάει και ψωμί 6,2 6 Φεβρουάριος 2013 0,2 Απρίλιος 2011 Από αλλού 0,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 15

Για ποιους λόγους κυρίως προτιμάτε το κατάστημα που αγοράζετε ψωμί; (μέχρι 3 επιλογές) Είναι κοντά στο σπίτι μου/ η απόσταση 47,8 Μου αρέσει γευστικά το ψωμί και τα αρτοσκευάσματά του 40,7 Έχει ποιοτικά προϊόντα / χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά / έχω εμπιστοσύνη 35,6 Η τιμή 6,6 Το συνδυάζ ω και με άλλα ψώνια / ευκολία 5,5 Γιατί έχει ποικιλία σε ψωμιά 5,0 Είναι καθαρό/ τηρεί τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας για τα τρόφιμα 4,9 Στηρίζ ουμε την γειτονιά 1,5 Με εξυπηρετεί το ωράριο 1,2 Λόγω προσωπικής γνωριμίας 0,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 16

Για ποιους λόγους κυρίως προτιμάτε το κατάστημα που αγοράζετε ψωμί; (μέχρι 3 επιλογές) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Είναι κοντά στο σπίτι μου/ η απόσταση 47,8 45,7 Μου αρέσει γευστικά το ψωμί και τα αρτοσκευάσματά του 40,7 44,9 Έχει ποιοτικά προϊόντα / χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά / έχω εμπιστοσύνη 35,6 44,4 Η τιμή 3,2 6,6 Το συνδυάζ ω και με άλλα ψώνια / ευκολία 5,5 3,7 Φεβρουάριος 2013 Γιατί έχει ποικιλία σε ψωμιά 2,7 5 Απρίλιος 2011 Είναι καθαρό/ τηρεί τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας για τα τρόφιμα 4,9 10,3 Στηρίζ ουμε την γειτονιά 1,5 Με εξυπηρετεί το ωράριο 1,2 0,5 Λόγω προσωπικής γνωριμίας 0,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 17

Για ποιους λόγους κυρίως προτιμάτε το κατάστημα που αγοράζετε ψωμί; (μέχρι 3 επιλογές) -Με βάση το σημείο αγοράς- Είναι κοντά στο σπίτι μου / η απόσταση 26 48,8 Μου αρέσει γευστικά το ψωμί και τα αρτοσκευάσματά του Έχει ποιοτικά προϊόντα / χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά/έχω εμπιστοσύνη Είναι καθαρό / τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τα τρόφιμα 4 5,2 28 39 41,6 Γιατί έχει ποικιλία σε ψωμιά Η τιμή 4,9 6 6,5 6 Από τον φούρνο της γειτονιάς Από σούπερ μάρκετ Το συνδυάζ ω και με άλλα ψώνια / ευκολία 2,2 52 Με εξυπηρετεί το ωράριο Στηρίζ ουμε την γειτονιά Λόγω προσωπικής γνωριμίας 0,7 1,4 2 0,9 8 0 10 20 30 40 50 60 18

Για ποιους λόγους κυρίως προτιμάτε τον φούρνο που αγοράζετε ψωμί; (μέχρι 3 επιλογές) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Είναι κοντά στο σπίτι μου / η απόσταση 46,1 48,8 Μου αρέσει γευστικά το ψωμί και τα αρτοσκευάσματά του 41,6 47,4 Έχει ποιοτικά προϊόντα / χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά/έχω εμπιστοσύνη 39 46,7 Η τιμή Είναι καθαρό / τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τα τρόφιμα 2,7 5,2 6,5 11,1 Φεβρουάριος 2013 Γιατί έχει ποικιλία σε ψωμιά 2,4 4,9 Απρίλιος 2011 Το συνδυάζ ω και με άλλα ψώνια / ευκολία 2,2 1,4 Στηρίζ ουμε την γειτονιά 1,4 Λόγω προσωπικής γνωριμίας 0,9 Με εξυπηρετεί το ωράριο 0,7 0,4 0 10 20 30 40 50 19

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΨΩΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Από τον φούρνο της γειτονιάς Από το σούπερ μάρκετ Αγοράζουν ψωμί κάθε μέρα 40,9 10 Αγοράζουν ψωμί μέρα παρά μέρα 26,7 10 Αγοράζουν ψωμί μια με δυο φορές την εβδομάδα 27,2 52 Αγοράζουν ψωμί σπάνια 5,2 28 20

Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: την ποιότητα του ψωμιού -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Λίγο & Καθόλου: 8,6% 100 91,2 91,4 90 Λίγο 7,7% Καθόλου 0,9% ΔΑ 0,2% Πολύ 49,3% 80 70 60 Αρκετά 41,9% 50 40 30 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 Πολύ & Αρκετά: 91,2% 20 8,6 8,4 10 0,2 0,2 0 Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου ΔΑ 21

Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: την ποικιλία των ψωμιών που προσφέρει -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Λίγο & Καθόλου: 9,2% 100 88,7 89,1 Καθόλου Λίγο 1,0% 8,2% ΔΑ 2,1% Πολύ 42,2% 90 80 70 60 Αρκετά 46,5% 50 40 30 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 Πολύ & Αρκετά: 88,7% 20 10 9,2 7,9 2,1 3 0 Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου ΔΑ 22

Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: τις τιμές που διαθέτει το ψωμί -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Λίγο & Καθόλου: 21,8% 100 Λίγο 18,5% Καθόλου 3,3% ΔΑ 1,6% Πολύ 27,2% 90 80 70 76,6 76,2 60 50 Φεβρουάριος 2013 40 Απρίλιος 2011 Αρκετά 49,4% Πολύ & Αρκετά: 76,6% 30 20 21,8 22,1 10 1,6 1,7 0 Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου ΔΑ 23

Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: την εξυπηρέτηση / φιλικότητα των υπαλλήλων -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Λίγο & Καθόλου: 3,2% 100 96,3 97,6 Αρκετά 31,4% Λίγο Καθόλου 2,9% 0,3% ΔΑ 0,5% 90 80 70 60 Πολύ 64,9% 50 40 30 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 Πολύ & Αρκετά: 96,3% 20 10 3,2 1,8 0,5 0,6 0 Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου ΔΑ 24

Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: το ωράριο λειτουργίας -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Λίγο & Καθόλου: 2,9% 100 94,3 94,1 Αρκετά 38,6% Καθόλου Λίγο 0,3% ΔΑ 2,6% 2,8% 90 80 70 60 Πολύ 55,7% 50 40 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 30 Πολύ & Αρκετά: 94,3% 20 10 2,9 2,2 2,8 1,3 0 Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου ΔΑ 25

Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: την καθαριότητα / τήρηση κανόνων υγιεινής -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Λίγο & Καθόλου: 4,0% 100 94,3 94,8 Αρκετά 32,6% Καθόλου Λίγο 0,7% 3,3% ΔΑ 1,7% 90 80 70 60 Πολύ 61,7% 50 40 30 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 Πολύ & Αρκετά: 94,3% 20 10 4 3,9 1,7 1,3 0 Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου ΔΑ 26

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου ΔΓ/ΔΑ την εξυπηρέτηση / φιλικότητα των υπαλλήλων 96,3 3,2 0,5 το ωράριο λειτουργίας 94,3 2,9 2,8 την καθαριότητα / τήρηση κανόνων υγιεινής 94,3 4 1,7 την ποιότητα του ψωμιού 91,2 8,6 0,2 την ποικιλία των ψωμιών που προσφέρει 88,7 9,2 2,1 τις τιμές που διαθέτει το ψωμί 76,6 21,8 1,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 27

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Φούρνος της γ ειτονιάς Super Market την εξυπηρέτηση / φιλικότητα των υπαλλήλων 74 96,3 το ωράριο λειτουργ ίας 94,3 94 την καθαριότητα / τήρηση κανόνων υγ ιεινής 94,3 94 την ποιότητα του ψωμιού 74 91,2 την ποικιλία των ψωμιών που προσφέρει 76 88,7 τις τιμές που διαθέτει το ψωμί 60 76,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 28

Έχετε αγοράσει το τελευταίο δίμηνο ψωμί από το Super Market; Ναι συχνά 10,8% περιστασιακά 1-2 φορές 25,6% Όχι 63,6% 29

Έχετε αγοράσει το τελευταίο δίμηνο ψωμί από το Super Market; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 70 63,6 64,8 60 50 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 40 30 25,6 24 20 10,8 11,2 10 0 Ναι συχνά περιστασιακά 1-2 φορές Όχι 30

Έχετε αγοράσει το τελευταίο δίμηνο ψωμί από το Super Market; - Ανά κατηγορία πληθυσμού - Φύλο Ναι, συχνά Ναι, περιστασιακά 1-2 φορές Όχι Άνδρας 10,2 24,3 65,5 Γυναίκα 11 26,1 62,9 Ηλικία 18-44 ετών 13,2 30 56,8 45-54 ετών 8,2 27,8 63,9 55-64 ετών 9,7 26,7 63,6 65 και άνω 11,1 18,5 70,4 Απασχόληση Εργαζόμενοι 13,6 27,5 58,9 Μη εργαζόμενοι 9,4 24,6 65,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 31

Έχετε προσέξει αν η τιμή του ψωμιού στα Super Market είναι φτηνότερη, ακριβότερη, ή δεν έχει διαφορά με τον φούρνο της γειτονιάς σας; Ακριβότερη 12,0% Δεν γνωρίζω / Δεν έχω προσέξει 53,3% Φθηνότερη 23,0% Δεν έχει διαφορά 11,7% Από τον φούρνο της γειτονιάς ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Από το σούπερ μάρκετ Ακριβότερη 12 10 Φθηνότερη 23,6 20 Δεν έχει διαφορά 10,7 24 Δεν γνωρίζωδεν έχω προσέξει 53,7 46 32

Έχετε προσέξει αν η τιμή του ψωμιού στα Super Market είναι φτηνότερη, ακριβότερη, ή δεν έχει διαφορά με τον φούρνο της γειτονιάς σας; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 70 60 53,3 55,4 50 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 40 30 23 25,4 20 10 12 10,9 11,7 8,3 0 Ακριβότερη Φθηνότερη Δεν έχει διαφορά Δεν γνωρίζω / Δεν έχω προσέξει 33

Πού μπορείτε να βρείτε καλύτερη ποιότητα ψωμιού; Στους φούρνους της γειτονιάς σας ή στα Super Market; (δηλ ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο στην ποιότητα του ψωμιού;) Τα Super Market 3,7% ΔΓΔΑ 6,6% Τον φούρνο της γειτονιάς 89,7% Από τον φούρνο της γειτονιάς ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Από το σούπερ μάρκετ Τον φούρνο της γειτονιάς 92,2 58 Τα Super Market 2,5 24 ΔΓΔΑ 5,3 18 34

Πού μπορείτε να βρείτε καλύτερη ποιότητα ψωμιού; Στους φούρνους της γειτονιάς σας ή στα Super Market; (δηλ ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο στην ποιότητα του ψωμιού;) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 100 90 89,7 89,5 80 70 60 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 50 40 30 20 10 3,7 3 6,6 7,5 0 Τον φούρνο της γειτονιάς Τα Super Market ΔΓΔΑ 35

Γνωρίζετε αν το ψωμί που ψήνεται στα Super Market είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο / προψημένο; Δεν το γνωρίζω 50,6% Φρέσκο 11,5% κατεψυγμένο / προψημένο 37,9% Από τον φούρνο της γειτονιάς ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Από το σούπερ μάρκετ Φρέσκο 10,3 28 Κατεψυγμένο / προψημένο 39,9 12 Δεν το γνωρίζω 49,9 60 36

Θα αγοράζατε ψωμί που ψήνεται σε σούπερ μάρκετ εάν γνωρίζετε ότι είναι κατεψυγμένο ή προψημένο; ΔΓΔΑ 4,2% Ναι 15,4% Όχι 80,4% Από τον φούρνο της γειτονιάς ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Από το σούπερ μάρκετ Ναι 13,6 40 Όχι 82,6 52 ΔΓ / ΔΑ 3,8 8 37

Θα αγοράζατε ψωμί που ψήνεται σε σούπερ μάρκετ εάν γνωρίζετε ότι είναι κατεψυγμένο ή προψημένο; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 100 90 80 80,4 78 70 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 60 50 40 30 20 15,4 18,2 10 4,2 3,8 0 Ναι Όχι ΔΓΔΑ 38

Θα αγοράζατε ψωμί που ψήνεται σε σούπερ μάρκετ εάν γνωρίζετε ότι είναι κατεψυγμένο ή προψημένο; - Ανά κατηγορία πληθυσμού - Φύλο Ναι Όχι ΔΓΔΑ Άνδρας 19,6 76 4,4 Γυναίκα 13,9 82,1 4 Ηλικία 18-44 ετών 21,9 75,9 2,2 45-54 ετών 19,5 77,4 3,1 55-64 ετών 13,2 84,3 2,5 65 και άνω 7,8 83,9 8,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 39

Πιστεύετε ότι η τιμή του ψωμιού είναι ακριβότερη στην Ελλάδα ή στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες; στην Ελλάδα 37,1% ΔΑ 51,2% στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 11,7% 40

Πιστεύετε ότι η τιμή του ψωμιού είναι ακριβότερη στην Ελλάδα ή στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 60 50 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 51,2 50,9 40 37,1 37,6 30 20 11,7 11,5 10 0 στην Ελλάδα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ΔΑ 41

Αποτελέσματα Έρευνας Έρευνα στους αρτοποιούς 42

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 201 αρτοποιοί. Αρτοποιοί στο λεκανοπέδιο Αττικής. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15 & 19 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Λεκανοπέδιο Αττικής Τυχαία δειγματοληψία με χρήση λίστας. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η marc A.E. Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. 43

Σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, ο τζίρος της επιχείρησης σας: Παρέμεινε ο ίδιος 6,5% ΔΑ 1,0% Έχει αυξηθεί 0,5% Έχει μειωθεί 92,0% 44

Σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, ο τζίρος της επιχείρησης σας: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 100 92 90 80 76,3 70 60 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 50 40 30 19,8 20 10 0,5 3,4 6,5 1 0,5 0 Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί Παρέμεινε ο ίδιος ΔΑ 45

Σε ποια από τα είδη που θα σας αναφέρω είχατε σχετικά περισσότερη μείωση τζίρου; (πολλαπλών επιλογών) Ζαχαροπλαστικής αλεύρου (Τσουρέκια, κέικ, κριτσίνια, πτι φουρ κ.λ.π.) 73,5 Αρτοσκευάσματα (Κουλούρια, σάντουιτς, σταφιδόψωμα κλπ) 67,3 Γαλακτοκομικά χυμοίαναψυκτικά 31,1 Απλά ψωμιά (Χωριάτικο) 20,9 Ειδικά ψωμιά (Μαύρα, πολύσπορα κλπ) 19,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 46

Σε ποια από τα είδη που θα σας αναφέρω είχατε σχετικά περισσότερη μείωση τζίρου; (πολλαπλών επιλογών) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ζαχαροπλαστικής αλεύρου (Τσουρέκια, κέικ, κριτσίνια, πτι φουρ κ.λ.π.) 64,3 73,5 Αρτοσκευάσματα (Κουλούρια, σάντουιτς, σταφιδόψωμα κλπ) 61,8 67,3 Γαλακτοκομικά χυμοίαναψυκτικά 31,1 36,7 Απλά ψωμιά (Χωριάτικο) Ειδικά ψωμιά (Μαύρα, πολύσπορα κλπ) 20,9 19,3 19,4 22,2 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 47

Το επόμενο διάστημα, (μέχρι το τέλος του 2013) προβλέπετε: Σταθεροποίηση στα σημερινά επίπεδα 17,9% ΔΑ 7,0% Αύξηση του τζίρου 2,0% Περαιτέρω Μείωση 73,1% 48

Το επόμενο διάστημα, (μέχρι το τέλος του 2013) προβλέπετε: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 100 90 80 73,1 70 67,1 60 50 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 40 30 20 17,9 19,8 10 2 3,9 7 9,2 0 Αύξηση του τζίρου Περαιτέρω Μείωση Σταθεροποίηση στα σημερινά επίπεδα ΔΑ 49

Γενικά, από την αρχή της κρίσης, πόσο τοις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο σας; Μείωση έως 10% 1,5 Μείωση περίπου 15% 5,0 Μείωση περίπου 20% 7,5 Μείωση περίπου 25% 4,5 Μείωση περίπου 30% 20,5 Μείωση περίπου 35% 7,5 Μείωση περίπου 40% 21,5 Μείωση περίπου 45% 4,5 Μείωση περίπου 50% 11,0 Μείωση πάνω από 50% 13,0 Καμία διαφορά 1,0 Μικρή αύξηση ΔΑ 0,5 2,0 Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 36,73% 0 5 10 15 20 25 30 50

Ποιες από τις αυξήσεις που θα σας αναφέρω επηρέασαν περισσότερο το κόστος του ψωμιού; (μέχρι 2 επιλογές) 73,9 Η τιμή της ΔΕΗ / Φ.Α. Η τιμή του πετρελαίου 66,8 Η τιμή των αλεύρων 30,2 Εργατικά / Εισφορές 11,6 0 10 20 30 40 50 60 70 51

Ποιες από τις αυξήσεις που θα σας αναφέρω επηρέασαν περισσότερο το κόστος του ψωμιού; (μέχρι 2 επιλογές) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 73,9 Η τιμή της ΔΕΗ / Φ.Α. 29,5 66,8 Η τιμή του πετρελαίου 69,1 30,2 Η τιμή των αλεύρων 64,3 Εργατικά / Εισφορές 9,7 11,6 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 52

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ποια από τις αυξήσεις που θα σας αναφέρω επηρέασε περισσότερο το κόστος του ψωμιού; Η τιμή του πετρελαίου 40,4 Η τιμή της ΔΕΗ / Φ.Α. 36,9 Η τιμή των αλεύρων 17,7 Εργατικά / Εισφορές 4,5 Άλλο 0,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 53

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ποια από τις αυξήσεις που θα σας αναφέρω επηρέασε περισσότερο το κόστος του ψωμιού; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η τιμή του πετρελαίου 34,3 40,4 Η τιμή της ΔΕΗ / Φ.Α. 10,1 36,9 Η τιμή των αλεύρων 17,7 44,9 Εργατικά / Εισφορές 4,5 5,8 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 Άλλο 0,5 4,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 54

Με βάση την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν αν το ψωμί που ψήνεται στα SM είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο / προψημένο; ΔΑ 6,9% Το γνωρίζουν 44,3% Δεν το γνωρίζουν 48,8% 55

Με βάση την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν αν το ψωμί που ψήνεται στα SM είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο / προψημένο; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 60 54,1 48,8 50 44,3 40,1 40 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 30 20 10 6,9 5,8 0 Το γνωρίζουν Δεν το γνωρίζουν ΔΑ 56

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος προμηθεύει τα αρτοποιεία με το σήμα του κλάδου που γράφει το μήνυμα «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται». Το γνωρίζατε ή όχι; Όχι 14,0% Ναι 86,0% 57

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος προμηθεύει τα αρτοποιεία με το σήμα του κλάδου που γράφει το μήνυμα «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται». Το γνωρίζατε ή όχι; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 100 90 86 80 70 60 58 50 42 40 Φεβρουάριος 2013 30 Απρίλιος 2011 20 14 10 0 Ναι Όχι 58

Κρίνετε θετικά αυτήν την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας του κλάδου σας; Όχι 12,1% Ναι 87,9% 59

Κρίνετε θετικά αυτήν την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας του κλάδου σας; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 100 87,9 91,8 90 80 70 60 50 40 Φεβρουάριος 2013 30 Απρίλιος 2011 20 12,1 8,2 10 0 Ναι Όχι 60

Εσείς έχετε προμηθευτεί το σήμα του κλάδου «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται»; Όχι 48,3% Ναι 51,7% 61

Εσείς έχετε προμηθευτεί το σήμα του κλάδου «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται»; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 100 90 80 76,8 70 60 51,7 48,3 50 40 Φεβρουάριος 2013 30 23,2 Απρίλιος 2011 20 10 0 Ναι Όχι 62

Θα θέλατε να το προμηθευτείτε; Βάση: Όσοι δεν έχουν προμηθευτεί το σήμα του κλάδου «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται» Όχι 29,1% Ναι 70,9% 63