Biz Experts ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 04.06.2016 ΣΑΣΙΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΙΜΗ Γείκηης Σιμών Καηαναλωηή (Πληθωριζμός) ΑΠΡ 16 / ΑΠΡ 15-1,30% Δναρμονιζμένος Γείκηης Σιμών Καηαναλωηή ΑΠΡ 16 / ΑΠΡ 15-0,40% Ακαθάριζηο Δγτώριο Προιόν ΜΑΡ 16 / ΜΑΡ 15-1,6 Γείκηης Ανεργίας Φεβ-16 24,2 Γείκηης Βιομητανικής Παραγωγής ΜΑΡ 16 / ΜΑΡ 15-4,00% Γείκηης Κύκλοσ Δργαζιών ζηο Λιανικό Δμπόριο ΜΑΡ 16 / ΜΑΡ 15-4,30% Γείκηης Κύκλοσς Δργαζιών ζηον Σοσριζμό Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 2015-8% Γείκηης Σιμών Παραγωγού ζηη Βιομητανία ΑΠΡ 16 / ΑΠΡ 15-10,20% Οικοδομική Γραζηηριόηηηα (Ογκος). ΦΔΒ 16 / ΦΔΒ 15-16,60% Γείκηης Μιζθών (ζηο ζύνολο ηης οικονομίας) Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 2015 0 Γείκηης Δμπιζηοζύνης Καηαναλωηή ΑΠΡΙΛΙΟ 2016-74 Γημόσιο Υπέορ Γενικήρ Κςβέπνησηρ 31/3/2016 321.007 (πηγή Ελληνική Σηαηιζηική Αρτή, Τράπεζα ηης Ελλάδος, Οργανιζμός Διτείριζης Δημόζιοσ Χρέοσς)
Τ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Σιμή 1 CHANGE NET CHANGE EUR/USD 1,1367 0.0216 +1.94% 03.06.2016 USD/JPY 106,53-23.400-2.15% 03.06.2016 GBP/USD 1,4518 0.0095 +0.66% 03.06.2016 AUD/USD 0,7367 0.0138 +1.91% 03.06.2016 USD/CAD 1,2937-0.0159-1.21% 03.06.2016 USD/CHF 0,9759-0.0145-1.46% 03.06.2016 EUR/JPY 121,09-0.3100-0.26% 03.06.2016 EUR/GBP 0,7829 0.0098 +1.26% 03.06.2016 EUR/CHF 1,1093 0.0049 +0.44% 03.06.2016 EUR/RUB 74,7667 # # 03.06.2016 (νέα προζθήκη) (πηγή bloomberg) ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΣΙΜΗ CRB Reuters Jefferies IX 189,47 03.06.2016 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 49,64 03.06.2016 Φσσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 2,4 03.06.2016 Χρσσός ($/οσγκιά), Spot 1.242,90 03.06.2016 Ασήμι ($/οσγκιά), Spot 16,44 03.06.2016 Χαλκός ($/MT), 3μηνο ΣΜΕ 4.688,00 03.06.2016 Αλοσμίνιο ($/MT), 3μηνο ΣΜΕ 1.544 03.06.2016 Καλαμπόκι ($/bushels) 418,25 03.06.2016 Σιτάρι ($bushels) 497,25 03.06.2016 (πηγή bloomberg)
ΥΡΤΟ 1.242,90 $/ΟΤΓΓΗΑ (πηγή Kitco) ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ BRENT CRUDE 49,84 $ / b (πηγή money week)
Δςπω/Γολαπιο ΖΠΑ 1,1367 Δςπω/Φπαγκο Δλβετιαρ 1,1095
Δσρω / Γολλάριο Καναδά 1,4718 (πηγή: tools currenciesbirect.net) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Γ Ι Δ Θ Ν Δ Ι Α Γ Ο Ρ Δ 03.06.2016 Europe Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time Germany 0.07% -5-14 -77 3/6/2016 Britain 1.27% -7-25 -76 3/6/2016 France 0.41% -5-15 -73 3/6/2016 Italy 1.33% -4-17 -81 3/6/2016 Spain 1.46% -2-13 -64 3/6/2016 Netherlands 0.28% -5-16 -73 3/6/2016 Portugal 3.14% 0 1 32 3/6/2016 Greece 7.13% -1-134 -350 3/6/2016 Switzerland -0.46% -1-14 -50 3/6/2016 Americas Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time United States 1.70% -10-7 -61 3/6/2016 Canada 1.17% -7-22 -56 3/6/2016 Mexico (USD) 12.52% -22-13 11 3/6/2016 Brazil (USD) 6.11% -5 23 0 3/6/2016
Asia Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time Japan -0.11% 1 3-61 3/6/2016 Australia 2.23% -4-20 -81 3/6/2016 New Zealand 2.59% -1-17 -125 3/6/2016 Hong Kong 1.18% 118 -- -50 3/6/2016 Singapore 2.14% -2 16-50 3/6/2016 South Korea 1.74% -1-3 -75 3/6/2016 India 7.49% 1 6-30 3/6/2016 (πηγή bloomberg) ΣΟΤΡΗΜΟ - ΓΔΗΚΣΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΑΞ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΔ ΠΛΖΡΩΜΔ ΑΦΗΞΔΗ ΔΗΠΡΑΞΔΗ 2015 2015 2015 2015 ΙΑΝ 606,0 160,8 ΙΑΝ 169,0 157,6 ΦΔΒ 509,0 144,6 ΦΔΒ 143,3 139,5 ΜΑΡ 613,0 189,8 ΜΑΡ 203,8 139,4 ΑΠΡ 934,0 422,7 ΑΠΡ 476,8 166,1 ΜΑΙΟ 1870,0 1108,1 ΜΑΙΟ 1221,9 189,9 ΙΟΤΝ 3033 1755,7 ΙΟΤΝ 1956,6 173,5 ΙΟΤΛ 4409 2679,0 ΙΟΤΛ 2956,8 182,2 ΑΤΓ 4993 3188,1 ΑΤΓ 3477,7 206,7 ΔΠ 3650 1951,1 ΔΠ 2182,0 164,0 ΟΚΣ 1853 850,6 ΟΚΣ 899,1 185,2 ΝΟΔ 641 215,7 ΝΟΔ 254,5 153,7 ΓΔΚ 488 191,8 ΓΔΚ 184,4 179,6 ΤΝΟΛΑ 23599,0 12858,0 ΤΝΟΛΑ 16163,3 2037,4 2016 2016 2016 2016 ΙΑΝ 559,0 153,7 ΙΑΝ 161,1 129,0 ΦΔΒ 433,0 128,0 ΦΔΒ 133,7 137,5 ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ Axis Title ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΤΝΟΛΑ 992,0 281,7 ΤΝΟΛΑ 294,8 266,5 ΑΦΙΞΕΙ 2015-2016 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 ΑΦΙΞΕΙ 2015 ΑΦΙΞΕΙ 2016 ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ 2014 2015 ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ ΙΑΝ 1010,0 1060 ΦΔΒ 1017,0 1131 ΜΑΡ 1386,0 1478 ΑΠΡ 2781,0 3021 ΜΑΙΟ 7679,0 8093 ΙΟΤΝ 11858,0 11808 ΙΟΤΛ 14632,0 14711 ΑΤΓ 15165,0 15611 ΔΠ 11013,0 11055 ΟΚΣ 5136,0 ΝΟΔ 1134,0 ΓΔΚ 1140,0 ΤΝΟΛΑ 73951,0 67968,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0 0,0 ( ΝΔΑ ΠΡΟΘΖΚΖ) Ξενοδοχειακζς Διανυκτερεφσεις 2014 2015
ΓΔΗΚΣΔ ΓΑΠΑΝΩΝ ΜΖ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΓΔΗΚΣΔ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΓΑΠΑΝΖ / ΣΑΞΗΓΗ ΓΑΠΑΝΖ / ΓΗΑΝΤΚ/Ζ ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΓΑΠΑΝΖ / ΣΑΞΗΓΗ ΓΑΠΑΝΖ / ΓΗΑΝΤΚ/Ζ ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ 2014 2014 Α ΣΡΙΜ 374,2 60,7 6,2 Α ΣΡΙΜ 341,4 47,3 7,2 Β ΣΡΙΜ 577,6 73,7 7,8 Β ΣΡΙΜ 406,1 47,7 8,5 Γ ΣΡΙΜ 566,7 71,9 7,9 Γ ΣΡΙΜ 335,1 47,4 7,1 Γ ΣΡΙΜ 391,5 67,2 5,8 Γ ΣΡΙΜ 353,2 57,4 6,2 2015 2015 Α ΣΡΙΜ 287,8 55,7 5,2 Α ΣΡΙΜ 296 47,2 6,3 Β ΣΡΙΜ 555,9 77,2 7,2 Β ΣΡΙΜ 327 53,7 6,1 Γ ΣΡΙΜ 605,6 76 8 Γ ΣΡΙΜ 345,3 47,7 7,2 Γ ΣΡΙΜ 380,3 74,5 5,1 Γ ΣΡΙΜ 324,9 53 6,1 (πηγή Τράπεζα ηης Ελλάδος) ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΑ - ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ Γ Δ Η Κ ΣΖ Μ 3 (ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΡΖΜΑΣΟ) Μ3 Υωπίρ το νόμισμα σε κςκλουοπία 2015 2016 Νομισματική κςκλουοπια Μ3 Υωπίρ το νόμισμα σε κςκλουοπία Νομισματική κςκλουοπια ΙΑΝ 154.899 25.550 ΙΑΝ 129.411 27.366 ΦΔΒ 147.378 25.674 ΦΔΒ 128.562 27.448 ΜΑΡ 144.783 26.093 ΜΑΡ 128.004 27.579 ΑΠΡ 139.229 26.178 ΑΠΡ 127.780 27.371 ΜΑΙΟ 135.491 26.406 ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ 127.573 26.209 ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ 126.048 27.055 ΙΟΤΛ ΑΤΓ 126.559 26.948 ΑΤΓ ΔΠ 127.595 27.087 ΔΠ ΟΚΣ 126.774 27.129 ΟΚΣ ΝΟΔ 127.330 27370 ΝΟΔ ΓΔΚ 130.577 27828 ΓΔΚ (πηγή Τράπεζα ηης Ελλάδος)
Μ3 ΧΩΡΙ ΣΟ ΝΟΜΙΜΑ Ε ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 2015-2016 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2016 2015 ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΩΡΗΟ ΠΡΟΗΟΝ - ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 31/12/2015 31/3/2016 % ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΓΔΝ.ΚΤΒΔΡΝΖΖ 321.332 312.701-2,69% 30/6/2016 % -100,00% 30/9/2016 % -100,00% 31/12/2016 % #DIV/0! ΑΚΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΩΡΗΟ ΠΡΟΗΟΝ* 2015 2016 % Q1 44.078 43.415-1,50% Q2 44.153-100,00% Q3 43.721-100,00% Q4 43.609-100,00% 175.561 43.415-75,27% *(Σηοιτεία με εποτική και ημερολογιακή διόρθωζη, ζε ηρέτοσζες ηιμές) 44.500 44.000 43.500 43.000 ΑΚΚΑΘΑΡΙΣΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 2015-2016 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 (πηγή: Ελληνική Σηαηιζηική Αρτή, Οργανιζμός Διατείριζης Δημόζιοσ Χρέοσς)
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ (Νέα Πποσθήκη) 2015 ΔΙΑΓΩΓΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΑΦΙΞΔΙ ΑΠΟΣΟΛΔ ΙΟΕΤΓΙΟ ΙΑΝ 3.143,40 1.872,40-1.271,0 ΦΔΒ 3.491,20 2.046,70-1.444,5 ΜΑΡ 4.375,50 2.364,60-2.010,9 ΑΠΡ 3.885,40 2.187,10-1.698,3 ΜΑΙΟ 3.648,80 2.313,80-1.335,0 ΙΟΤΝ 3.757,30 2.248,90-1.508,4 ΙΟΤΛ 3.041,20 2.329,50-711,7 ΑΤΓ 2.986,70 1.916,00-1.070,7 ΔΠ 3.567,50 2.024,50-1.543,0 ΟΚΣ 4.304,10 2.237,10-2.067,0 ΝΟΔ 3.657,90 2.127,00-1.530,9 ΓΔΚ 3.716,10 2.225,10-1.491,0 2016 ΔΙΑΓΩΓΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΑΦΙΞΔΙ ΑΠΟΣΟΛΔ ΙΟΕΤΓΙΟ ΙΑΝ 2.922,30 1.716,50-1.205,8 ΦΔΒ 3.569,30 1.908,70-1.660,6 ΜΑΡ 3.630,90 2.095,70-1.535,2 ΑΠΡ 0,0 ΜΑΙΟ 0,0 ΙΟΤΝ 0,0 ΙΟΤΛ 0,0 ΑΤΓ 0,0 ΔΠ 0,0 ΟΚΣ 0,0 ΝΟΔ 0,0 ΓΔΚ 0,0 (πηγή Ελληνική Σηαηιζηική Αρτή, Τράπεζα ηης Ελλάδος) 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00-1.000,00-2.000,00-3.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00-2.000,00 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΖΤΓΙΟ 2015 ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΖΤΓΙΟ 2016 ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΦΙΞΕΙ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΠΟΣΟΛΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΗΤΓΙΟ ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΦΙΞΕΙ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΠΟΣΟΛΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΗΤΓΙΟ
ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΓΑΝΔΗΜΟΤ Δ ΞΔΝΟ ΝΟΜΗΜΑ MOODYS FITCH S&P Aaa ΑΑΑ ΑΑΑ Aa1 ΑΑ+ ΑΑ+ ΔΛΛΑΓΑ Aa2 ΑΑ ΑΑ Aa3 ΑΑ- ΑΑ- A1 Α+ Α+ A2 Α Α A3 Α- Α- Baa1 ΒΒΒ+ ΒΒΒ+ Baa2 ΒΒΒ ΒΒΒ Baa3 ΒΒΒ- ΒΒΒ- Ba1 ΒΒ+ ΒΒ+ Ba2 ΒΒ ΒΒ Ba3 ΒΒ- ΒΒ- B1 Β+ Β+ B2 Β Β B3 Β- Β- Caa1 CCC CCC Caa2 CC CC Caa3 C C Ca RD RD C D D WD WD PIF PIF NR NR Δταιπία Αξιολόγισηρ Πιστοληπτική Πποοπτική Ζμεπομηνία Πιστοληπτικήρ Ηκανότ Ηκανότητα MOODY'S Caa3 Αρνητική επ-15 FITCH CCC Αρνητική 11.3.16 STANDARD & POOR'S Β- ταθερή 22.1.16
BIZ EXPERTS ΑΝΑΚΟΠΙΗ Κατά το μινα Μάιο το δολάριο αποδυναμϊκθκε γεγονόσ που δθμιοφργθςε ςχετικι θρεμία ςτθν Κίνα με ςτακεροποίθςθ των ςυναλλαγματικϊν αποκεμάτων και τθ μείωςθ των πιζςεων ςτο γουάν. Θ ΕΚΣ μζχρι ςτιγμισ δε φαίνεται να προχωράει ςε μεγαλφτερθ ποςοτικι χαλάρωςθ και δεν προζβθ ςε καμία αλλαγι ςτο βαςικό παρεμβατικό επιτόκιο. θμαντικό κεωρείται το γεγονόσ ότι θ ΕΚΣ μείωςε τον ELA (Μθχανιςμόσ Ζκτακτθσ Παροχισ Ρευςτότθτασ) για τισ Ελλθνικζσ Σράπεηεσ κατά 1δισ ο οποίοσ ανιλκε ςτο ποςό των 68,1δισ. Ο Δείκτθσ προςφοράσ χριματοσ Μ3 με ςτοιχεία Απριλίου 2016 και χωρίσ το νόμιςμα ςε κυκλοφορία διαμορφϊκθκε ςτα 127.780 εκατ Σο πετρζλαιο εμφανίηεται να ενιςχφεται κυρίωσ τθν αποδυνάμωςθσ του δολαρίου. Θ τελευταία ζχει ενιςχφςει τθ ηιτθςθ παγκοςμίωσ για το μαφρο χρυςό. Κατά τθ διάρκεια του 2016 το πετρζλαιο ζχει καταγράψει τα υψθλότερα κζρδθ (28,5% το Brend). Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ςτθ ςυνάντθςθ του ΟΠΕΚ δεν προζκυψε κάποια ςυμφωνία για επιβολι ανωτάτου ορίου ςτθν παραγωγι. O χρυςόσ υποχϊρθςε ελαφρϊσ και ζκλειςε ςτα 1.242,90 $/ουγγιά παρά τθν αποδυνάμωςθ του δολαρίου. Οι ειςαγωγζσ αφίξεισ αγακϊν ανιλκαν με Μάρτιο 2016 ςτα 3,63δισ ενϊ οι εξαγωγζσ αποςτολζσ αγακϊν ανιλκαν ςε 2,09δισ. υμπεραςματικά το Εμπορικό Ιςοηφγιο για το μινα ιταν αρνθτικό κατά 1,53δισ. Δεν υπιρξε καμία μεταβολι ςτθ διαβάκμιςθ τθσ χϊρασ μασ από τουσ τρεισ βαςικοφ σ Οίκουσ Αξιολόγθςθσ. Ο δείκτθσ κφκλου εργαςιϊν ςτο Λιανικό Εμπόριο παρουςίαςε με Μάρτιο 2016 παρουςίαςε μείωςθ 4,30% ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα του 2015. Ο δείκτθσ Ανεργίασ με Φεβρουάριο 2016 ανιλκε ςε 24,2%. (Ομάδα Ανάλυςθσ Δεδομζνων BizExperts).