Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης

Δελτίο ενέργειας Οικονομία... 2 Αγορά εμπορευμάτων... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 5 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 8 Δικαιώματα εκπομπών... 15 Ενεργειακά έργα... 17 Ειδήσεις... 20 Ελληνικές... 20 Διεθνείς... 20 Ημερολόγιο... 23 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... 24 Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης Valuation and Research Specialists Αιόλου 104, 10564 Αθήνα, +30-210-3219557 www.iraj.gr research@iraj.gr 1

Οικονομία Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (2005 = 100) 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 Ιαν 08 Μαϊ 08 Σεπ 08 Ιαν 09 Μαϊ 09 Σεπ 09 Ιαν 10 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Βιομηχανική Παραγωγή (Γενικός Δείκτης) (2005 = 100) 115 110 105 100 95 90 85 80 Δεκ 07 Απρ 08 Αυγ 08 Δεκ 08 Απρ 09 Αυγ 09 Δεκ 09 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Αγορά εμπορευμάτων 1250 1225 1200 1175 1150 1125 1100 1075 1050 1025 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 Χρυσός (London Bullion Market) $/Troy oz 2/11 17/11 2/12 17/12 1/1 16/1 31/1 15/2 /tonne Ουράνιο (Spot) Πηγή: Financial Times 2/11 17/11 2/12 17/12 1/1 16/1 31/1 15/2 Πηγή: Financial Times Πλατίνα (Spot) $/ Troy oz 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 2/11 17/11 2/12 17/12 1/1 16/1 31/1 15/2 Πηγή: Financial Times Αιθανόλη (Spot) /tonne 2,25 2,15 2,05 1,95 1,85 1,75 1,65 2/11 17/11 2/12 17/12 1/1 16/1 31/1 15/2 Πηγή: Financial Times 2

Πετρέλαιο Τον Φεβρουάριο, η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε μεταξύ 70 $/b από τα 80 $/b. 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 $ / barrel Τιμή αργού / barrel 11/5 26/5 10/6 25/6 10/7 25/7 9/8 24/8 8/9 23/9 8/10 23/10 7/11 22/11 7/12 22/12 6/1 21/1 5/2 20/2 BINDEX ($) BWAVE DEC10 ($) BWAVE DEC11 ($) WTI m1 ($) BINDEX ( ) Πηγή: Financial Times, ICE, OPEC Συνυπολογίζοντας τις τελευταίες διορθώσεις στα στατιστικά της παραγωγής πετρελαίου, αυτή βρίσκεται σταθερή, λίγο κάτω από το επίπεδο των 86 Mb/d, τους τελευταίος μήνες ενώ οι προβλέψεις για την ζήτηση, το 2010, έμειναν σχεδόν σταθερές. Η τιμή των καυσίμων (βενζίνες) ανέβηκε τον Φεβρουάριο στην περιοχή του 1,30 /lt (τιμή αντλίας), καθώς ανεξάρτητα από την τιμή του αργού πετρελαίου, η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης ανέβασε κατακόρυφα τις τελικές τιμές. 88,0 87,5 87,0 86,5 86,0 85,5 85,0 84,5 84,0 83,5 83,0 Mb / d Παραγωγή αργού Ιαν 07 Ιουλ 07 Ιαν 08 Ιουλ 08 Ιαν 09 Ιουλ 09 Ιαν 10 Πηγή:IEA 31,5 0,0 Mb/d Ζήτηση αργού Mb/d 28,0 86,86 24,5 86,24 21,0 85,69 17,5 85,37 14,0 84,97 84,78 10,5 84,25 7,0 3,5 83,61 87,5 87,0 86,5 86,0 85,5 85,0 84,5 84,0 83,5 83,0 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 Αφρική (Α) Αμερική (Α) Ασία/Ειρηνικός (Α) Ευρώπη (Α) πεσσδ (Α) Μέση Ανατολή (Α) Σύνολο (Δ) Πηγή:IEA, OPEC 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 3

1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 / litre Τιμές: αργό, προϊόντα από διυλιστήριο, μερικό σύνολο, αντλία / barrel 6 Μαϊ 31 Μαϊ 25 Ιουν 20 Ιουλ 14 Αυγ 8 Σεπ 3 Οκτ 28 Οκτ 22 Νοε 17 Δεκ 11 Ιαν 5 Φεβ Super LRP/ΕΛΠΕ Super LRP/Μ.Σ. Super LRP/Αντλία Unleaded 95/ΕΛΠΕ Unleaded 95/Μ.Σ. Unleaded 95/Αντλία Diesel/ΕΛΠΕ Diesel/Μ.Σ. Diesel/Αντλία BINDEX ($) BINDEX ( ) Πηγή: ΕΛΠΕ, Υπ. Ανάπτυξης, ICE, Financial Times 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές ΕΛΠΕ (συμπαγείς γραμμές στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν την αξία του προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά), το ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών) και την εισφορά του ταμείου επικουρικής ασφάλισης βενζινοπωλών. Οι ενδεικτικές τιμές (μερικό σύνολο ή τιμή ex-factory με επιβαρύνσεις διπλές γραμμές στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν την ειδική εισφορά (Ν.3335/05), το τέλος ΡΑΕ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών. Οι τιμές αντλίας (τελείες στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν, επιπλέον, το κέρδος εμπορίας και πώλησης και το ΦΠΑ του προϊόντος. 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Παραδόσεις προϊόντων πετρελαίου 1000 mt Μαϊ 08 Αυγ 08 Νοε 08 Φεβ 09 Μαϊ 09 Αυγ 09 Νοε 09 LPG Naptha Gasoline Kerosene Gas/Diesel Oil Residual Fuel Oil Other Πηγή:IEA 2500 2350 2200 2050 1900 1750 1600 1450 1300 Ελληνικό ισοζύγιο αργού πετρελαίου 1000 t Αυγ 07 Δεκ 07 Απρ 08 Αυγ 08 Δεκ 08 Απρ 09 Αυγ 09 Εισαγωγές Αποθέματα Κατανάλωση Πηγή:Eurostat 4

Φυσικό αέριο Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την είσοδο ιδιωτών στην αγορά φυσικού αερίου με την ανακοίνωση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Τον Κώδικα συνοδεύει σχέδιο Πρότυπο Σύμβασης για τις υπηρεσίες μεταφοράς και χρήσης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα μπορεί να χρησιμοποιεί ο ΔΕΣΦΑ στις συμβάσεις με τρίτους. Τον Οκτώβριο 2009 τόσο η παραγωγή όσο και η ζήτηση φυσικού αερίου στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση, 31,3% (αύξηση 3,8 Bcm) και 33,3% (10,4 Bcm) αντίστοιχα. Επιπλέον, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,1% (3,1 Bcm) και οι εξαγωγές κατά 25,1% (1,4 Bcm). Σε απόλυτους αριθμούς την μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή αερίου σημείωσε η Ολλανδία (2,6 Bcm), ενώ την μεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση είχε η Γερμανία (2,6 Bcm). Ε.Ε. 27 Γαλλία Γερμανία Ελλάδα 10/2009 (Mcm) Τρεις προηγούμενοι μήνες (Mcm) Προηγούμενο έτος 07/2009 08/2009 09/2009 10/2008 % μεταβολή Παραγωγή 15918 12837 11496 12121 18093-12,0% Κατανάλωση 41655 30507 28353 31242 43151-3,5% Εισαγωγές 34403 32627 30587 31256 33596 2,4% Εξαγωγές 6908 5608 5411 5524 7443-7,2% Παραγωγή 75 72 72 74 45 66,7% Κατανάλωση 3280 1587 1442 2076 3679-10,8% Εισαγωγές 3673 3580 3043 3049 3759-2,3% Εξαγωγές 140 - - - 138 1,4% Παραγωγή 1238 1219 1172 1188 1416-12,6% Κατανάλωση 7999 6688 5567 5353 8075-0,9% Εισαγωγές 8408 8470 8008 7245 7643 10,0% Εξαγωγές 891 838 909 918 984-9,5% Παραγωγή 1 1 - - 1 0,0% Κατανάλωση 354 320 283 308 285 24,2% Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Εισαγωγές 364 319 275 281 307 18,6% Εξαγωγές - - - - - 0,0% Παραγωγή 5047 4579 3468 3892 6132-17,7% Κατανάλωση 7106 4987 5080 5633 7940-10,5% Εισαγωγές 3349 1764 2575 2688 3353-0,1% Εξαγωγές 1128 893 694 857 1514-25,5% Παραγωγή 669 670 678 638 763-12,3% Κατανάλωση 6367 4877 4106 5398 6295 1,1% Εισαγωγές 5835 5639 4335 5148 5972-2,3% 5

Εξαγωγές 7 3 2 3 7 0,0% Ισπανία Παραγωγή 1 1 1 1 1 0,0% Κατανάλωση 2695 2934 2626 2711 3007-10,4% Εισαγωγές 2708 3185 2824 2970 3368-19,6% Εξαγωγές 84 94 102 113 16 425,0% Ολλανδία Παραγωγή 6398 3870 3706 3804 7141-10,4% Κατανάλωση 4266 2757 2763 3135 4775-10,7% Εισαγωγές 1888 2206 2362 2391 1954-3,4% Εξαγωγές 4020 3319 3305 3060 4320-6,9% 70.000 Μcm Ισοζύγιο EU 27 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Οκτ 07 Δεκ 07 Φεβ 08 Απρ 08 Ιουν 08 Αυγ 08 Οκτ 08 Δεκ 08 Φεβ 09 Απρ 09 Ιουν 09 Αυγ 09 Οκτ 09 Imports Consumption Exports Production Πηγή:IEA / Eurostat Τον Οκτώβριο 2009 συνεχίστηκε η αυξητική τάση τόσο στην ζήτηση όσο και στις εισαγωγές αερίου στην Ελλάδα, 14,9% και 29,5% αντίστοιχα, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2009. Αύξηση παρουσιάστηκε και σε σχέση με τον Οκτώβριο 2008, 24,2% για την ζήτηση και 18,6% για τις εισαγωγές. 480 450 420 390 360 330 300 270 240 210 Μcm Ισοζύγιο Ελλάδος 180 Οκτ 07 Δεκ 07 Φεβ 08 Απρ 08 Ιουν 08 Αυγ 08 Οκτ 08 Δεκ 08 Φεβ 09 Απρ 09 Ιουν 09 Αυγ 09 Οκτ 09 Imports Consumption Πηγή:IEA 6

Από την αρχή του Φεβρουαρίου οι spot τιμές αερίου στα NBP, Zeebruge και Henry Hub κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα και παρουσίασαν παρόμοια τάση έως το τέλος του μήνα. Το NBP και το Zeebruge είχαν την μέγιστη τιμή του μήνα στις 5/2, 14,52 /MWh και 14,20 /MWh αντίστοιχα. Το Henry Hub σημείωσε μέγιστο μια ημέρα αργότερα (14,28 /MWh). 20 /MWh Τιμή Spot 18 16 14 12 10 8 6 4 1/10 11/10 21/10 31/10 10/11 20/11 30/11 10/12 20/12 30/12 9/1 19/1 29/1 8/2 18/2 NBP Zeebruge Henry Hub Πηγή: Financial Times 7

Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ Ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού ζήτησε από την Πολιτεία και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η ΔΕΗ, με αφορμή τις ανακοινώσεις της VerbundaptEnerga για την παροχή φθηνότερων τιμολογίων ρεύματος προς εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές, καθώς η ιδιωτική εταιρεία δεν καταβάλει τις αναλογούσες υποχρεώσεις κοινής ωφελείας και απαλλάσσει τους πελάτες της από την υποχρέωση καταβολής παγίου στην ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θεωρεί ως μονόδρομο για την λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής την σύσταση ενός Ειδικού Ταμείου, στο οποίο θα συμβάλλουν όλοι οι προμηθευτές ανάλογα με το πελατολόγιό τους, σε σχέση με τις Υποχρεώσεις Κοινής Ωφελείας. Η διοίκηση της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισμού εκτιμά ότι θα πρέπει να συνεχιστεί το μοντέλο που λειτουργούσε όταν η ΔΕΗ ήταν αποκλειστικός προμηθευτής ρεύματος στην λιανική. Η ΔΕΗ διαθέτει ένα συγκεκριμένο ποσοστό από τα έσοδα που έχει από κάθε πελάτη, για τη στήριξη τόσο των ευπαθών ομάδων όσο και του παραγωγικού ιστού της Χώρας (αγροτική οικονομία, βιομηχανία) προσφέροντας κατά περίπτωση τιμολόγια κάτω του κόστους. Η Αυστριακή VerbundaptEnerga απάντησε με πρώτη ανακοίνωσή της ότι, τα τιμολόγιά της που απευθύνονται σε επιχειρησιακούς και ιδιώτες πελάτες περιλαμβάνουν και το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ότι οι χρεώσεις αυτές εμφανίζονται αναλυτικά στους λογαριασμούς που αποστέλλονται στους πελάτες της, όπως σχετικά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Με δεύτερη ανακοίνωση, η εταιρεία Verbund διευκρίνισε ότι, σχετικά με την απόδοση των τελών που αφορούν στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της για το 2009, παρόλο που το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο όσον αφορά στο φορέα που θα έπρεπε να αποδοθούν. Σαφώς διαφοροποιημένες τιμές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα προβλέπει το σχέδιο για την τιμολόγηση που αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ. Οι τιμές για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες παραμένουν στα 550 /MWh, αλλά μειώνονται στα 400 και στα 320 /MWh οι τιμές για συστήματα έως 100 kw και άνω των 100 kw αντιστοίχως. Ωστόσο, με την κατάργηση της σταδιακής αποκλιμάκωσης, οι παραγωγοί ευνοούνται για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο 3734/2009. Ως βασικές αρχές που θα διέπουν την τιμολόγηση της ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα περιγράφονται: 1. Η τιμολόγηση της ενέργειας από έργα που ήδη λειτουργούν ή έχουν υπογράψει σύμβαση, θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Η τιμολόγηση πρέπει να αντανακλά το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των επενδύσεων. 3. Η αναθεώρηση της τιμολόγησης στο μέλλον πρέπει να στηρίζεται στις πραγματικές εξελίξεις της αγοράς και την εξέλιξη του κόστους παραγωγής. Με βάση τα ανωτέρω, η τιμολόγηση της ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα προτείνεται ως ακολούθως: 8

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νόμο 3734/2009, ισχύουν οι ακόλουθες τιμές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα: Και σε νοικοκυριά με καταναλώσεις άνω των 2.000 kwh ανά 4μηνο απευθύνεται πλέον η VerbundaptEnerga, η οποία έως τώρα είχε στοχεύσει μόνο σε εμπορικούς πελάτες της ΔΕΗ. Η εταιρεία υπόσχεται εκπτώσεις από 15% έως 19% ανάλογα με την κατανάλωση, ενώ για δύο νέα τιμολόγια για τις επιχειρήσεις (Γ21 και Γ22) προσφέρει χρεώσεις χαμηλότερες κατά 20% και 10% αντίστοιχα. Για τους οικιακούς καταναλωτές οι χρεώσεις στα δύο προγράμματα είναι χαμηλότερες κατά 19% εφόσον η κατανάλωση είναι άνω των 2000KWh και 15% εφόσον η κατανάλωση ξεπερνά τις 3000KWh, ενώ για τις καταναλώσεις κάτω των 2000KWh οι χρεώσεις είναι λίγο ακριβότερες από τα ισχύοντα τιμολόγια. Η Verbund έχει ήδη καταφέρει να προσελκύσει 1.300 πελάτες που αντιστοιχούν, κατά την εταιρεία, σε συνολικό μερίδιο αγοράς 0,8% ενώ στις συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών Γ21, Γ22 και Β1, Β2 το μερίδιο αγοράς φτάνει το 2,81%. Τα ρολόγια των πελατών εξακολουθούν να ελέγχονται από συνεργεία της ΔΕΗ. Η Elpedison εισήλθε και στην αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την εξασφάλιση των πρώτων της πελατών στη μέση και χαμηλή τάση. Η εταιρεία αποτελεί κοινή προσπάθεια της ιταλικής Edison 9

και των ΕΛΠΕ, διατηρεί σταθμό παραγωγής στη Θεσσαλονίκη και προετοιμάζεται να ανοίξει και δεύτερη μονάδα στη Θίσβη Βιοωτίας μέχρι τα τέλη του 2010. Η Elpedison αυτή τη στιγμή διαθέτει πελατολόγιο με κατανάλωση κοντά στα 100 GWh, ενώ αναμένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μίσθωση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης, όπως δηλώνουν τα στελέχη των ΕΛΠΕ. Άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της «Μυτιληναίος» και της ΔΕΗ μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι η συμφωνία των όρων βάσει των οποίων η ΔΕΗ θα καλύπτει τις ανάγκες της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η θυγατρική της Μυτιληναίος προσέρχεται στη διαπραγμάτευση με καλή πίστη για την αναζήτηση λύσης. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν την τιμολόγηση του ρεύματος που προμηθεύεται η ΑτΕ και στόχος της εταιρείας είναι να ξεκινήσουν από νέα βάση και να είναι εφ όλης της ύλης. Από τις 30 Νοεμβρίου 2007 καθιερώθηκε η απελευθέρωση του τιμολογίου των πελατών υψηλής τάσης που αποφασίστηκε να καθορίζεται ύστερα από διαπραγμάτευση μεταξύ της ΔΕΗ και των πελατών της. Το καλοκαίρι του 2008 η ΔΕΗ αποφάσισε την αύξηση κατά 10% του τιμολογίου των πελατών υψηλής τάσης χωρίς να έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση. Ο όμιλος Μυτιληναίου δεν δέχθηκε την αύξηση και ακολούθησε μια περίοδος έντασης μεταξύ των δύο πλευρών που κατέληξε στο Διαιτητικό Δικαστήριο που αποφάσισε την άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων. Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. στο οποίο ανέλαβαν καθήκοντα προέδρου ο κ. Αρθούρος Ζερβός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Τσιπουρίδης. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Ζερβός Αρθούρος, πρόεδρος Τσιπουρίδης Ιωάννης, διευθύνων σύμβουλος Χαβιαρόπουλος Παναγιώτης, αντιπρόεδρος (προϊστάμενος διεύθυνσης ΑΠΕ / Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Διακουλάκη Δανάη, μέλος (καθηγήτρια ΕΜΠ) Κοπανάκης Ιωάννης, μέλος (γενικός διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ ΑΕ) Παπαντώνης Δημήτριος, μέλος (καθηγητής ΕΜΠ) Νίκου Ιωάννα, μέλος (χημικός μηχανικός) Στην κατάρτιση πενταετούς περιβαλλοντικού επιχειρησιακού προγράμματος ως τμήματος του υπό αναθεώρηση επιχειρησιακού της σχεδίου θα προχωρήσει η ΔΕΗ προκειμένου να εξειδικεύσει τις περιβαλλοντικές επενδύσεις και βελτιώσεις στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει. Αυτό αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των αδειοδοτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και Παραγωγής της ΔΕΗ. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σαφής βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας των περιβαλλοντικών μελετών της ΔΕΗ που υποβλήθηκαν τελευταία. Συμφωνήθηκε να καταβληθεί και από τις δύο πλευρές κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, ειδικά για τους νέους σταθμούς της ΔΕΗ που θα αντικαταστήσουν την Πτολεμαΐδα, τη Μεγαλόπολη 1 και 2 και το Κερατσίνι. 10

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου Βεύης του νομού Φλώρινας και στην επίσπευση της σχετικής διαδικασίας, προχωρά το ΥΠΕΚΑ με απόφαση του Υφυπουργού κ. Ι. Μανιάτη. Όπως τονίζεται στο σχετικό ανακοινωθέν, ο διαγωνισμός που διεξήχθη από την προηγούμενη Κυβέρνηση το 2006, ματαιώθηκε το καλοκαίρι του 2009. Ακολούθως - και στη βάση των Διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα - είχε απευθυνθεί πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για την εκμίσθωση του λιγνιτωρυχείου. Ωστόσο, η Επιτροπή που είχε συγκροτηθεί με σκοπό τη διενέργεια διαπραγματεύσεων για την απευθείας εκμίσθωση σε ενδιαφερόμενη εταιρία ή επιχειρηματικό σχήμα, δεν συνεδρίασε. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επισπεύδει, για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, τη διαδικασία εκμίσθωσης του εν λόγω λιγνιτωρυχείου. Οι σχετικές αιτήσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν εντός 35 ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, ενώ η διαδικασία επιλογής του μισθωτή θα διενεργηθεί από πενταμελή επιτροπή. Κριτήριο θα αποτελέσει η πιο συμφέρουσα προσφορά για το Ελληνικό Δημόσιο. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα υποβληθεί προς κύρωση στη Βουλή. Πρόστιμο 40.000 για παραβάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ορυχείου Καρδιάς επέβαλε στη ΔΕΗ ο νομάρχης Κοζάνης, Γ. Δακής. Τις παραβάσεις κατέγραψε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, το οποίο διαπίστωσε εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων σκόνης λόγω έλλειψης διαβροχής, κυκλοφορία ακάλυπτων φορτηγών μεταφοράς λιγνίτη και διάστρωση τέφρας σε χωμάτινο δρόμο εντός του λιγνιτωρυχείου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Δύο νέα φωτοβολταϊκά ολοκλήρωσε η Εγνατία Energy, το πρώτο στη Βισαλτία Σερρών, ισχύος 150 KW και το δεύτερο στον Πολυπλάτανο Φλωρίνης, ισχύος 100 KW. Συνολικά η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει 1,3ΜW σε 14 διαφορετικά πάρκα. Δύο επιπλέον φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 160kWp παρέδωσε πρόσφατα στα Χανιά της Κρήτης η Positive Energy. Η BP Solar ολοκλήρωσε ένα νέο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1MW στη Μεγάλη Στέρνα του Κιλκίς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, η συνολική παραγωγή/κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιανουάριο είχε ως εξής: MWh 01/2010 Τρεις προηγούμενοι μήνες Προηγούμενο έτος 12/2009 11/2009 10/2009 01/2009 % μεταβολή Παραγωγή Λιγνίτης 2.631.273 2.505.332 2.201.171 2.434.984 2.793.927-5,8% Πετρέλαιο 35.088 3.960 5 14.781 386.573-90,9% Φυσικό Αέριο 731.826 923.656 929.052 1.058.446 715.411 2,3% Υδρο/Η 735.706 587.859 631.420 358.263 280.815 162,0% ΑΠΕ & Άλλα(ΥΤ) 227.788 220.065 148.567 152.956 186.635 22,0% 11

Εισαγωγές 192.205 199.395 203.005 105.176 283.866-32,3% Κατανάλωση Ιδιοκατανάλωση 11.743 14.003 15.208 15.183 9.082 29,3% Επιλέγοντες ΥΤ 511.690 474.371 512.857 522.958 506.913 0,9% Δίκτυο διανομής 3.797.086 3.740.072 3.379.496 3.371.322 3.830.742-0,9% Άντληση 8.862 7.191 17.466 20.849 83.230-89,4% Ορυχεία 91.346 77.704 76.525 83.561 77.986 17,1% Απώλειες 133.159 126.926 111.668 110.733 139.274-4,4% Σύνολο 4.553.886 4.440.267 4.113.220 4.124.606 4.647.227-2,0% 100% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά καύσιμο 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ιαν 08 Μαρ 08 Μαϊ 08 Ιουλ 08 Σεπ 08 Νοε 08 Ιαν 09 Μαρ 09 Μαϊ 09 Ιουλ 09 Σεπ 09 Νοε 09 Ιαν 10 *: Μόνο Υ/Σ ΥΤ Λιγνίτης Πετρέλαιο Φ.Αέριο Υδρο/Η ΑΠΕ* Εισαγωγές Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ Από Βουλγαρία (214 GWh) και πγδμ (286 GWh) πραγματοποιήθηκαν οι σημαντικότερες εισαγωγές τον Ιανουάριο. 500 GWh Ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ιαν 08 Μαρ 08 Μαϊ 08 Ιουλ 08 Σεπ 08 Νοε 08 Ιαν 09 Μαρ 09 Μαϊ 09 Ιουλ 09 Σεπ 09 Νοε 09 Ιαν 10 GR > IT GR > AL GR > BG GR > MK GR > TR IT > GR AL > GR BG > GR MK > GR TR > GR Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ 12

Τον Δεκέμβριο συνεχίστηκε η αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία (313 GWh) με την ΟΤΣ στη γειτονική χώρα να είναι κατά 14 /MWh μεγαλύτερη. 350 GWh Συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (διασυνδεδεμένο) 300 250 200 150 100 50 0 Ιαν 08 Μαρ 08 Μαϊ 08 Ιουλ 08 Σεπ 08 Νοε 08 Ιαν 09 Μαρ 09 Μαϊ 09 Ιουλ 09 Σεπ 09 Νοε 09 Ιαν 10 / MWh 93 84 75 66 57 48 39 30 21 12 Αιολικά Υδρο/Η Βιοαέριο Βιομάζα ΣΗΘΥΑ Φωτοβολταϊκά Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ Ημερήσια ΟΤΣ GWh 202 191 180 169 158 147 136 125 114 103 31/8 10/9 20/9 30/9 10/10 20/10 30/10 9/11 19/11 29/11 9/12 19/12 29/12 8/1 18/1 28/1 Μέση ΟΤΣ Μέγιστη ΟΤΣ Ελάχιστη ΟΤΣ Συνολικό ημερήσιο φορτίο Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ 13

Ωριαίο μέγιστο και ελάχιστο ημέρας 9.000 MW 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 10/10 25/10 9/11 24/11 9/12 24/12 8/1 23/1 Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ 110 100 90 80 70 60 50 40 30 / MWh Οριακή τιμή συστημάτος Ιαν 08 Απρ 08 Ιουλ 08 Οκτ 08 Ιαν 09 Απρ 09 Ιουλ 09 Οκτ 09 Ιαν 10 Ελλάδα Ιταλία Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ, GME Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνονται η παραγωγή λιγνίτη και οι παραδόσεις λιγνίτη σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 1000 t Αυγ 07 Νοε 07Φεβ 08 Μαϊ 08 Αυγ 08 Νοε 08Φεβ 09Μαϊ 09 Αυγ 09 Παραγωγή Λιγνίτης Παραδόσεις σε ΘΗΣ Πηγή: Eurostat 14

Δικαιώματα εκπομπών 20 19 18 17 16 15 14 13 12 / tco2 Τιμή spot και συμβολαίων δικαιωμάτων EUA φάσης ΙΙ 11 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 25/6 10/7 25/7 9/8 24/8 8/9 23/9 8/10 23/10 7/11 22/11 7/12 22/12 6/1 21/1 5/2 20/2 / tco2 EUADEC2010 EUADEC2011 EUADEC2012 EUADEC2013 EUADEC2014 EUA Spot Πηγή:Nordpool Τιμή συμβολαίων δικαιωμάτων CER 25/6 10/7 25/7 9/8 24/8 8/9 23/9 8/10 23/10 7/11 22/11 7/12 22/12 6/1 21/1 5/2 20/2 CERDEC2010 CERDEC2011 CERDEC2012 Πηγή: Nordpool Ο όγκος πωλήσεων δικαιωμάτων κινήθηκε στην περιοχή των 80-100 εκ. δικαιωμάτων εκπομπών τον Φεβρουάριο. Τα 2090 έφθασαν τα εγκεκριμένα CDM έργα, με αναμενόμενη απόδοση πάνω από 1.740 εκ. πιστοποιητικά CER μέχρι το τέλος του 2012. Κίνα και Ινδία φιλοξενούν το 60% των έργων παγκοσμίως, ενώ η Βρετανία και η Ελβετία είναι οι χώρες από τις οποίες προέρχεται σχεδόν το 50% των επενδυτών σε έργα CDM, πλέον των συμμετεχόντων από την χώρα υποδοχής των έργων, ενώ Ιαπωνία και Ολλανδία ακολουθούν με περίπου 12% η καθεμία. 15

160 140 mil tco2 Όγκος χρηματιστηριακών συναλλαγών 120 100 80 60 40 20 0 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 32/09 34/09 35/09 36/09 37/09 38/09 39/09 40/09 44/09 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 OTC ECX Exch ECX EFP NordPool Exch NordPool OTC NordPool CER EEX Spot EEX Dec10 BlueNext EUA BlueNext CER EXAA Carbon Pool EU Spot Carbon Pool EU CER Πηγή:Climate Corporation Φιλιππίνες 41 2% Ταϋλάνδη 32 2% Μεξικό 120 6% Μαλαισία 80 4% Σύνολο 2090 Χώρα υποδοχής εγκεκριμένων έργων CDM Χιλή 36 2% Κορέα 37 2% Άλλες 277 13% Κίνα 763 36% Βραζιλία 170 8% Ινδία 491 23% Ινδονησία 43 2% Πηγή: UNFCCC Δανία 43 1,7% Γερμανία 144 5,7% Γαλλία 47 1,9% Αυστρία 46 1,8% Επενδυτές AI & NAI (πλέον της χώρας υποδοχής) εγκεκριμένων έργων CDM Ελβετία 512 20,4% Άλλες 111 Η.Β. 697 27,7% Ιαπωνία 291 11,6% Ισπανία 74 2,9% Ιταλία 4,4% 47 Καναδάς Σύνολο Σουηδία Ολλανδία 1,9% 159 297 46 2514 6,3% 11,8% 1,8% Πηγή: UNFCCC 16

Ενεργειακά έργα Η κοινή επιθυμία για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε ενεργειακά θέματα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία εκφράστηκε μέσα από τις δύο διαδοχικές συναντήσεις που είχε, η Υφυπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της γειτονικής χώρας, Μ. Χρίστοβα, με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. Η κα Χρίστοβα πρότεινε στην Υπουργό ΠΕΚΑ, Τ. Μπιρμπίλη, την διεύρυνση της συζήτησης της «Μικτής Ομάδας Εργασίας για την Ενέργεια» των δύο χωρών και σε θέματα ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας. Είχε προηγηθεί η συνεργασία της Υφυπουργού με τον ομόλογό της, Γ. Μανιάτη, όπου από κοινού προήδρευσαν στην πρώτη συνεδρίαση της παραπάνω ομάδας. Συζητήθηκαν θέματα όπως ο διασυνδετικός ελληνο-βουλγαρικός αγωγός φυσικού αερίου (IGB), η συμμετοχή των δύο χωρών στο έργο South Stream, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και η γραμμή υψηλής τάσης Θεσσαλονίκης προς Μπλαγκόεβγκραντ, καθώς και ο σχεδιασμός δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών από τρίτους σε εφαρμογή των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Τέλος, διαπιστώθηκε σύμπτωση απόψεων σε ότι αφορά στην υλοποίηση του αγωγού Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη, με αυστηρούς περιβαλλοντολογικούς όρους. Η κα Χρίστοβα επισήμανε το αυξημένο ειδικό βάρος που έχει η ενεργειακή συνεργασία στο σύνολο των διμερών σχέσεων και εξέφρασε την ετοιμότητα της βουλγαρικής πλευράς να συνεισφέρει εποικοδομητικά στην προώθησή της προς αμοιβαίο όφελος. Ενημέρωσε για τις εξελίξεις σχετικά με την εξαγορά από το βουλγαρικό δημόσιο της εταιρίας που συμμετέχει στον όμιλο εταιριών κατασκευής του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη και θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία εκπλήρωση των βουλγαρικών οικονομικών οφειλών προς τους εταίρους και επισήμανε ότι η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής μελέτης είναι εξέχουσας σημασίας για την προώθηση του έργου. Αγωγός Nabucco Ο Υπουργός πετρελαίου της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG), Ashti Awrami, δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τρεις διεθνείς εταιρίες για την τροφοδοσία του αγωγού Nabucco, χωρίς όμως να κατονομάσει τις εταιρίες αυτές. Υπενθυμίζεται ότι η Αυστριακή OMV και η 17

Ουγγρική MOL, που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του Nabucco, έχουν υπογράψει συμφωνία με την KRG για ανάπτυξη κοιτασμάτων αερίου στην Κουρδική περιοχή του Ιράκ. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Πλούταρχο Σακελλάρη, η τράπεζα ενδιαφέρεται να χρηματοδοτήσει έως το 25% της κατασκευής του Nabucco. Το κόστος του αγωγού εκτιμάται στα 8 δις $. Αγωγός South Stream Επιταχύνεται το έργο της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, καθώς όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Μανιάτης, εντός του επόμενου διμήνου θα συσταθεί σχετική ελληνορωσική κοινοπραξία-ομάδα εργασίας για να διευθετηθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα. Όπως επισήμανε ο υφυπουργός, το ζήτημα της προώθησης του έργου από την Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού στη Μόσχα. Κατόπιν συνάντησης του Αντιπροέδρου της Gazprom, Alexander Medvedev, με τον Υπουργό οικονομίας της Ρουμανίας, Adriean Videanu, επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον της Ρουμανίας για συμμετοχή στον αγωγό South Stream. Μάλιστα η Ρουμανική πλευρά δήλωσε έτοιμη να ξεκινήσει μελέτη σκοπιμότητας για την διέλευση του αγωγού από τα εδάφη της. Η Gazprom και η Βουλγαρία αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για την ίδρυση εταιρίας που θα αναλάβει την κατασκευή του Βουλγαρικού τμήματος του South Stream. Τον Μάιο του 2009 η Gazprom και η Bulgarian Energy Holding είχαν ήδη συμφωνήσει να ιδρύσουν από κοινού εταιρία που θα κατασκευάσει τον αγωγό, όμως η νέα Βουλγαρική Κυβέρνηση, που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2009, ζήτησε την αναθεώρηση της συμφωνίας. Δίκτυο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Σταθμός LNG Ρεβυθούσας Απαντήσεις ζήτησε από τη ΡΑΕ η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επιστολές της προς τον Πρόεδρο της Αρχής, Σ. Σιμόπουλο, σχετικά με το ζήτημα που δημιουργήθηκε στη Ρεβυθούσα και ότι συνεπάγεται αυτό για την εγχώρια αγορά φυσικού αερίου. Η Επιτροπή εκφράζει στα κείμενα αυτά, την ανησυχία της, ενώ ζητά παράλληλα να πληροφορηθεί για τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός. Επίσης, ο κ. H. Hilbrecht, Διευθυντής Ασφάλειας Εφοδιασμού και Αγορών Ενέργειας, αναφέρεται στον ρυθμιστικό Κώδικα που κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ και στον ρόλο αυτού για την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στην αγορά φυσικού αερίου. Τα πλήρη κείμενα των επιστολών βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.energia.gr/article.asp?art_id=34575 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για την επιβολή προστίμων από 150.000 ως 3 εκ. στη ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ στην απαντητική της επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της E.E.. Αγωγός Burgas Αλεξανδρούπολη Μεταβάλλονται οι ισορροπίες εντός της βουλγαρικής κυβέρνησης όσον αφορά στο ζήτημα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, καθώς το έργο θα ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του υπουργού Οικονομικών, S. Djankov. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει έπειτα από συναίνεση όλων των συναρμόδιων υπουργών για την μεταβίβαση του βουλγαρικού μετοχικού μεριδίου στον αγωγό από την εταιρεία Technoexportstoy SPJSC, που διατηρεί το σχετικό μερίδιο στο βουλγαρικό δημόσιο. 18

Ο υπουργός Οικονομικών θα ενημερωθεί και για τις τρέχουσες οφειλές της Βουλγαρίας, που αφορούν στον αγωγό και οι οποίες ανέρχονται σε 5,8 εκ.. Τα κονδύλια αυτά είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών και εργασιών, προκειμένου να προετοιμαστεί η κατασκευή του αγωγού και εντάσσονται στις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Σε κάθε πάντως περίπτωση δεν προβλέπεται επιτάχυνση των αποφάσεων για την έναρξη κατασκευής του αγωγού καθώς η κυβέρνηση της Βουλγαρίας και με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών τονίζει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει αν δεν ολοκληρωθούν οι σχετικές περιβαλλοντικές μελέτες. Σύμβαση που προβλέπει τη σύσταση επιτελικής ομάδας επιστημόνων, αλλά και μίας ομάδας υποστήριξης, η οποία θα εξετάζει τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, υπέγραψαν η Επιτροπή φορέων του Έβρου και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η ομάδα των επιστημόνων θα έχει ως έδρα την Αλεξανδρούπολη και ρόλο «τεχνικού συμβούλου» της Επιτροπής των φορέων του Έβρου για τον πετρελαιαγωγό. Έρευνα υδρογονανθράκων Εγγυήσεις σε τραπεζικό αλλά και νομικό επίπεδο θέλει ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων προκειμένου να συναινέσει στην πραγματοποίηση νέων γεωτρήσεων από την Ενεργειακή Αιγαίου σε περιοχές του Θρακικού Πελάγους, οι οποίες έχει συμφωνηθεί να μεταβιβαστούν από την Calfrac στην ελληνική ιδιωτική εταιρεία. Με δεδομένο, δε, ότι το Δημόσιο έχει ήδη δώσει την απαιτούμενη έγκριση στην Ενεργειακή Αιγαίου, τα Ελληνικά Πετρέλαια φαίνεται να περιμένουν και μία σαφή "οδηγία" από τον βασικό μέτοχο για τα δέοντα. Η κυβέρνηση είναι ενήμερη, καθώς η Ενεργειακή Αιγαίου, η οποία ελέγχεται από τον μηχανικό πετρελαίου Μαθιό Ρήγα και τον εφοπλιστή Στάθη Τοπούζογλου, συναντήθηκε πρόσφατα με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Μανιάτη. Υπενθυμίζεται ότι η Ενεργειακή Αιγαίου έχει συμφωνήσει με την Calfrac να αποκτήσει το 70% από το συνολικά 75% των δικαιωμάτων που κατέχει εδώ και περίπου 25 χρόνια η καναδική εταιρεία στην παραχώρηση που περιλαμβάνει περιοχές στον Άθω, στον Αμμώδη (κοντά στην Καβάλα) αλλά και στον Μπάμπουρα - μια περιοχή που δεν πρόκειται να διερευνηθεί, καθώς βρίσκεται ανατολικά της Θάσου και η αντίδραση της Τουρκίας θεωρείται δεδομένη σε οποιαδήποτε προσπάθεια έρευνας και εκμετάλλευσης. 19

Ειδήσεις Ελληνικές Διεθνείς [Shell] Η Shell σχεδιάζει να πουλήσει μέσα στο 2010 περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 2 3 δις $, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρίας, Simon Henry. Ήδη η Shell αναζητεί αγοραστές για διυλιστήρια στην Γερμανία το Ηνωμένα Βασίλειο, την Σουηδία και την Νέα Ζηλανδία, συνολικής διυλιστικής ικανότητας 560000 b/d. [Ε.Ε.] Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας, Vladimir Putin, η μεταφορά αερίου προς την Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Στο έργο συμμετέχουν οι Gazprom (51%), E.ON Ruhrgas (20%), BASF (20%) και Gasunie (9%). Οι E.ON και BASF αναμένεται να μειώσουν το μερίδιό τους σε 15,5% έκαστη, ώστε να αποκτήσει μερίδιο 9% στον αγωγό η GDF Suez. [Ν.Α. Ευρώπη] Σύμφωνα με τον Υπουργό οικονομίας της Βουλγαρίας, Traicho Traikov, η χώρα σχεδιάζει να ζητήσει δάνειο 2 δις από την Ρωσία, ώστε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στο Belene τα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με τον Traikov η Βουλγαρία είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει το έργο για το οποίο έχουν δαπανηθεί έως τώρα πολλά χρήματα. Το συνολικό κόστος του σταθμού εκτιμάται στα 10 δις, πολύ υψηλότερο από τα αρχικά σχεδιαζόμενα 4 δις. [Ρωσία] Η Gazprom σχεδιάζει να παραχωρήσει μεγαλύτερο μερίδιο της Ρωσικής αγοράς αερίου σε ανεξάρτητους παραγωγούς, ώστε να αυξήσει τις εξαγωγές. Εκτιμάται ότι το μερίδιο των ανεξάρτητων παραγωγών θα αυξηθεί από 27% το 2008 σε 33 40% το 2030, ενώ οι εξαγωγές της Gazprom θα φτάσουν έως το 2030 τα 320 345 Bcm, από 206 Bcm το 2009. [Ρωσία] Η Gazprom εκτιμά ότι η ζήτηση αερίου στην Ευρώπη θα αυξηθεί, από 600 Bcm το 2008 σε 670 Bcm το 2020 και σε 710 Bcm το 2030, ενώ παράλληλα η παραγωγή αερίου θα μειωθεί κατά 60 Bcm έως το 2020 και 80 Bcm έως το 2030. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Gazprom, το μερίδιο της Ρωσικής εταιρίας στην Ευρωπαϊκή αγορά θα αυξηθεί από 25 26% τώρα σε 32% το 2020. [Ρωσία] Η κοινοπραξία ανάπτυξης του κοιτάσματος αερίου Shtokman στην Ρωσία (Gazprom 51%, Total 25%, Statoil 24%), αποφάσισε την έναρξη παραγωγής αερίου το 2016, αντί του αρχικού σχεδιασμού, που προέβλεπε παραδόσεις αερίου από το 2013. Ο λόγος για την τριετή καθυστέρηση είναι η αβεβαιότητα για την παγκόσμια ζήτηση αερίου. Η τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος θα ληφθεί τον Μάρτιο του 2011, ενώ για την κατασκευή του σταθμού μεταφοράς LNG τον Δεκέμβριο του 2011. [Ρωσία] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρωσο-αγγλικής εταιρίας TNK-BP αποφάσισε την επένδυση τουλάχιστον 1,8 δις $ την περίοδο 2010 2012. Από αυτά, τα 1,7 δις $ θα χρησιμοποιηθούν για την 20

ανάπτυξη της ομάδας κοιτασμάτων Uvat στην δυτική Σιβηρία και του κοιτάσματος Verkhnechonsk στην ανατολική Σιβηρία. Η παραγωγή του Uvat το 2010 αναμένεται να αυξηθεί κατά 50%, φτάνοντας τα 3 εκατ. τόνους πετρελαίου, ενώ η παραγωγή στο Verkhnechonsk θα ανέλθει σε 2,3 εκατ. τόνους. Εκτός των Ρωσικών κοιτασμάτων, η εταιρία σχεδιάζει και επενδύσεις στην αξιολόγηση και ανάπτυξη του κοιτάσματος Junin 6 στην Βενεζουέλα. [Μέση Ανατολή] Η κοινοπραξία των Statoil και Lukoil υπέγραψε με την Κυβέρνηση του Ιράκ το συμβόλαιο για την ανάπτυξη του κοιτάσματος πετρελαίου West Qurna 2. Η πρόταση της κοινοπραξίας για ανάπτυξη του κοιτάσματος προβλέπει μέγιστη παραγωγή 1,8 εκατ. b/d και αποζημίωση 1,15 $/b. Το συμβόλαιο είναι 20-ετές με δυνατότητα επέκτασης για 5 ακόμη χρόνια. Στην ανάπτυξη του κοιτάσματος θα συμμετέχουν και οι κρατικές εταιρίες του Ιράκ South Oil Company και North Oil Company. Οι γεωτρήσεις στο West Qurna 2 αναμένεται να ξεκινήσουν το 2011 και η παραγωγή να ξεκινήσει στο τέλος του 2012. [Μέση Ανατολή] Ο Υπουργός πετρελαίου του Ιράν, Masoud Mirkazemi, ανακοίνωσε την ανακάλυψη δύο νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, του κοιτάσματος αερίου Halegan, με δυναμικό παραγωγής 50 Mcm/d, που βρίσκεται στην περιοχή Fars, και του κοιτάσματος πετρελαίου Somar, με αποθέματα 475 εκατ. βαρέλια, που βρίσκεται στην περιοχή Kermanshah. [Μέση Ανατολή] Η Κινεζική εταιρία CNPC οριστικοποίησε την συμμετοχή της στην φάση 11 ανάπτυξης του γιγαντιαίου κοιτάσματος αερίου South Pars στο Ιράν. Οι επενδύσεις για την CNPC εκτιμώνται σε 4,7 δις $. Οι γεωτρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο. [Μέση Ανατολή] Η Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited, από κοινού εταιρία των Qatar Petroleum (70%) και ExxonMobil (30%), ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του σταθμού LNG Train 7, δυναμικότητας 7,8 εκατ. tons/yr, στην βιομηχανική περιοχή του Κατάρ. Νωρίτερα, τον Οκτώβριο 2009, είχε εγκαινιαστεί ο σταθμός Train 6, ίδιας χωρητικότητας. Οι δύο σταθμοί θα τροφοδοτηθούν από το κοίτασμα North Field. [Κίνα] Η παραγωγή φυσικού αερίου στην Κίνα το 2009 αυξήθηκε κατά 7,7%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 83 Bcm. Όμως δεν επαρκεί για να καλύψει πλήρως την ζήτηση, που επίσης αυξήθηκε, από 80 Bcm το 2008 σε 87 Bcm το 2009. [Αφρική] Η Shell πούλησε το μερίδιό της (30%) τριών αδειών παραγωγής πετρελαίου στην Νιγηρία στην εγχώρια εταιρία Seplat Petroleum Company Limited. Η συμφωνία καλύπτει περιοχή 2650 km 2 και δυναμικό παραγωγής 50000 b/d. Αυτή η συναλλαγή προωθεί τον στόχο της Νιγηριανής Κυβέρνησης για μεγαλύτερη συμμετοχή των εγχώριων εταιριών ενέργειας στην αξιοποίηση των εθνικών πόρων. Η Total και η Agip Oil επίσης σχεδιάζουν να πουλήσουν τα μερίδιά τους, 10% και 5% αντίστοιχα, στις τρεις άδειες παραγωγής. [Λατινική Αμερική] Ο Igor Sechin, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ρωσίας, δήλωσε ότι οι Ρωσικές εταιρίες Rosneft, Gazprom, Lukoil, Surgutneftegaz και TNK-BP αναμένεται να επενδύσουν συνολικά 20 δις $ για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Junin 6, που βρίσκεται στην Ζώνη Orinoco της Βενεζουέλας. Ρωσία και Βενεζουέλα συμφώνησαν στην ίδρυση κοινής εταιρίας για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, στην οποία οι Ρωσικές εταιρίες κατέχουν μερίδιο 40% και η εταιρία πετρελαίου της 21

Βενεζουέλας, PDVSA, μερίδιο 60%. Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος θα διαρκέσει 40 χρόνια και η ανάπτυξή του σχεδιάζεται να ξεκινήσει εντός του 2010. Πηγές ειδήσεων: ΔΕΗ Α.Ε., ΕΛΠΕ Α.Ε., «Ημερησία», «Ισοτιμία», «Καθημερινή», «Ναυτεμπορική», «Τα Νέα», «Το Κέρδος», www.capital.gr, www.energia.gr, www.euro2day.gr, Oil & Gas Journal, Platts, Rigzone, World News Network 22

Ημερολόγιο Συνοπτικός κατάλογος επικείμενων εκδηλώσεων που αφορούν τον χώρο της ενέργειας και του περιβάλλοντος: 1 2/3/2010 Βουδαπέστη (Ουγγαρία) Platts 3rd Annual European Oil Storage Platts www.platts.com 4 5/3/2010 Άμστερνταμ (Ολλανδία) Platts European Petrochemical Markets Platts www.platts.com 11 12/3/2010 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Platts Power in West Europe: Evolution and Revolution in the World's Most Dynamic Power Markets Platts www.platts.com 11 12/3/2010 Ρότερνταμ (Ολλανδία) Biomass Power & Trade 2010 CTM www.ctmevents.com 22 23/3/2010 Παρίσι (Γαλλία) European Nuclear Forum MarketForce www.marketforce.eu.com 29 31/3/2010 Άμστερνταμ (Ολλανδία) 14/4/2010 Ρότερνταμ (Ολλανδία) 14 16/4/2010 Σόφια (Βουλγαρία) 15 16/4/2010 Βουδαπέστη (Ουγγαρία) 19 23/4/2010 Βαρκελώνη (Ισπανία) 22 25/4/2010 Αθήνα Transmission & Distribution Europe 2010 Platts European Bunker Fuel 6th International Congress and Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy Sources for South East Europe Build Green Central & Eastern Europe European Energy Conference 3η ECOTEC 2010 Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα Synergy www.td-europe.eu Platts www.platts.com Viaexpo www.viaexpo.com Build Green www.buildgreencee.org European Science Foundation www.e2c-2010.org Ecotec www.ecotec-exhibition.gr 23

Μονάδες μέτρησης ενέργειας Προθέματα m (Milli) k (Kilo) M (Mega) G (Giga) T (Terra) 10-3 10 3 10 6 10 9 10 12 Συντομογραφίες Toe: Τόνος ισοδύναμου πετρελαίου (Ton of Oil Equivalent) Boe: Βαρέλι ισοδύναμου πετρελαίου (Barrel of Oil Equivalent) b/d: Βαρέλι ανά ημέρα (Barrel per Day) Mcm: Εκατομμύρια κυβικά μέτρα (Million Cubic Meters) Bcm: Δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Billion Cubic Meters) Tcm: Τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Trillion Cubic Meters) Cal: Θερμίδα (Calorie) BTU: British thermal unit Wh: Watthour J: Joule Μετατροπές 1 τόνος πετρελαίου 7,3 βαρέλια 1 ft 3 0,0283 m 3 TJ Gcal Mtoe MBTU GWh TJ 1 238,8 2,388x10-5 957,8 0,2778 Gcal 4,1868x10-3 1 10-7 3,968 1,163x10-3 Mtoe 4,1868x10 4 10 7 1 3,968x10 7 11630 MBTU 1,0551x10-3 0,252 2,52x10-8 1 2,931x10-4 GWh 3,6 860 8,6x10-5 3412 1 24

Προετοιμασία και επιμέλεια δελτίου ενέργειας: Φώτιος Θωμαΐδης Χημικός Μηχανικός, PhD Νικόλαος Κοντινάκης Φυσικός, MSc Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και αποτίμησης εταιριών, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης όλων των χρηματοοικονομικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου VRS διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας, καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, με παράλληλη εξειδίκευση στους τομείς της ανάλυσης και αποτίμησης εισηγμένων και μη εταιριών. Οι κυριότερες δραστηριότητες της VRS είναι: 1. Εκπόνηση Μελετών, Αναλύσεων & Αποτιμήσεων Εισηγμένων Εταιριών 2. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οικονομικής και Επενδυτικής Φύσης 3. Εκπαίδευση Επιμόρφωση Στελεχών της Αγοράς 4. Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Μεταφράσεις 5. Συγγραφική Δραστηριότητα Η πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν δελτίο βασίζεται σε ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδομένων, ετήσιους απολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των συντακτών είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειμένου. Οι συντάκτες δεν έχουν προβεί σε πρωτογενή έλεγχο του συνόλου των αναγραφόμενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυώνται με απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδομένων και απόψεων που εμπεριέχονται σε αυτό. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που παρουσιάζονται αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής μεθόδου, και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς καμία ειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική μεθοδολογία ανάλυσης (θεμελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να μην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους και ως εκ τούτου τα αντίστοιχα εξαγόμενα δεδομένα / συμπεράσματα ανάλογα να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στο δελτίο δύνανται να αποτελούν ένα μόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια μελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα με τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης εκφράζονται ως προσωπικές, απόψεις των συντακτών και όχι κατ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν την εταιρεία VRS σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις μεγεθών χρηματοοικονομικής φύσεως υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες με αποτέλεσμα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση τους. Οι μελέτες και οι αναλύσεις του παρόντος δελτίου εκπονούνται με κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των αποδεκτών του. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του παρόντος δελτίου χωρίς την έγγραφη άδεια της VRS και των εκπροσώπων της. Για να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε από τη λίστα διανομής του «δελτίου ενέργειας», για οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο, καθώς και για αποστολή πληροφοριών, ανακοινώσεων και δελτίων τύπου προς επεξεργασία και δημοσίευση, παρακαλούμε στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: research@iraj.gr 25