Το 2010, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 274,2 εκατ. (-5,0%), 5.507,5 εκατ. το σε 5.233,3 εκατ., ως αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου των πωλήσεων κατά 2,7% (1.450 GWh) κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς στην εγχώρια λιανική αγορά (μερίδιο 95,8% το 99,5% το ). Η απώλεια πελατών στην εμπορική χρήση του Διασυνδεδεμένου Συστήματος έφτασε τις 13,3 ποσοστιαίες μονάδες, 98,1% το σε 84,8% το, καθώς αυτό το τμήμα της αγοράς είναι εκτεθειμένο σε επιλεκτικές εμπορικές πρακτικές εξαιτίας των τιμολογιακών στρεβλώσεων το. Εκτιμάται ότι oι τρίτοι προμηθευτές αύξησαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά GWh (2.232 GWh έναντι 283 GWh το ). Η μεταβολή του όγκου των πωλήσεων αναλύεται ως εξής : - μείωση των πωλήσεων στην οικιακή χρήση κατά 0,7%. - αύξηση των πωλήσεων στη γεωργική χρήση κατά 2,2%. - μείωση των πωλήσεων στην εμπορική χρήση κατά 10,7%. - μείωση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Μέσης και Χαμηλής Τάσεως κατά 2,5%. - αύξηση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Υψηλής Τάσεως κατά 5,8%. - μείωση των πωλήσεων στις λοιπές χρήσεις κατά 1,3%. Το, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ H μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας μεταξύ του και του ανήλθε σε 247 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Νόμων 3833/ και 3845/ και του σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού αποχωρήσεων προσωπικού σε σχέση με τις προσλήψεις. Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές στα 4.313,7 εκατ. σε σχέση με 4.352,9 εκατ. το, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των αγορών ενέργειας, τη σημαντική αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel και στην δοση 99,6 εκατ. στους ασφαλιστικούς φορείς των εργαζομένων. Ειδικότερα: Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προμηθευτών της, η ΔΕΗ προχώρησε κατά το β εξάμηνο του στην προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε ανταγωνιστικές τιμές. Η μείωση της παραγωγής φυσικό αέριο κατά GWh, παρά την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου κατά 30,5%, σε συνδυασμό με την προμήθεια LNG, είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 8,8 εκατ. (-1,9%), 467,4 εκατ. το, σε 458,6 εκατ. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά GWh (-23,5%) σε σύγκριση με το. Αυτή η μείωση οφείλεται στην πολύ μικρή πετρελαϊκή παραγωγή στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα των 113 GWh (1.583 GWh λιγότερες το ), που οφείλεται στο υψηλότερο κόστος παραγωγής πετρέλαιο σε σχέση με το κόστος αγορών ενέργειας σε συνδυασμό με την μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή πετρέλαιο στα μη 1

2 διασυνδεδεμένα νησιά αυξήθηκε κατά 27 GWh. Αντίθετα, οι τιμές του μαζούτ και του diesel εκφρασμένες σε Ευρώ, αυξήθηκαν κατά 40,8% και 59,2%, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η δαπάνη κατανάλωσης υγρών καυσίμων αυξήθηκε κατά 103,4 εκατ. (+18,3%) 564,4 εκατ. το, σε 667,8 εκατ. το. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της δαπάνης κατανάλωσης diesel, η οποία σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Παρά τη μείωση των τιμών των εισαγωγών της ΔΕΗ κατά 21,1% και τη μείωση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 519 GWh (-18,7%), η αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας το Σύστημα και το Δίκτυο κατά GWh (+49,7%), καθώς και η αύξηση της τιμής αγοράς ενέργειας το Σύστημα κατά 13,1%, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης για αγορές ενέργειας κατά 104,9 εκατ. (+19,2%) 545,3 εκατ. το σε 650,2 εκατ. Η μείωση του ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπής CO 2, λόγω της χαμηλότερης παραγωγής λιγνιτικές κυρίως μονάδες, είχε σαν συνέπεια τη μείωση της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του κατά 45,8 εκατ. σε σχέση με το, 68,3 εκατ. σε 22,5 εκατ. Οι αποσβέσεις το ανήλθαν σε 626,4 εκατ. έναντι 541,4 εκατ. το, αυξημένες κατά 85,0 εκατ. (+15,7%). Το, ο Όμιλος ανέθεσε σε ανεξάρτητο οίκο την εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών του στοιχείων, με ημερομηνία αναφοράς την Το αποτέλεσμα της εκτίμησης έχει ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις της Οι νέες αναπροσαρμοσμένες αξίες αποσβένονται Οι πρόσθετες αποσβέσεις που οφείλονται στην αναπροσαρμογή των παγίων είναι 33 εκατ. Τα κέρδη συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες ανήλθαν σε 1,4 εκατ. το και αφορούν τα κέρδη τις συμμετοχές της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το ήταν 0,8 εκατ. Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν στα 129,4 εκατ. 144,8 εκατ. το, μείωση 15,4 εκατ. (-10,6%), κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του μέσου ύψους των προθεσμιακών καταθέσεων, παρά την αύξηση των επιτοκίων αναφοράς κατά το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 963 εκατ. έναντι εκατ. το. Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το είναι η ακόλουθη: - Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: 121 εκατ. - Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής: 247 εκατ. - Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: 89 εκατ. - Επενδύσεις σε έργα Διανομής: 463 εκατ. - Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ: 35 εκατ. Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε 4.210,3 εκατ. αυξημένο κατά 154 εκατ. έναντι της ( 4.056,3 εκατ.). Το η ΔΕΗ κατέβαλε μερίσματα για το ύψους 232 εκατ. φόρο εισοδήματος ύψους 113 εκατ. και προκαταβολή φόρου ύψους 90 εκατ. 2

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κύκλος εργασιών: 5.793,7 εκατ. EBITDA: 1.483,2 εκατ. Κέρδη πρό φόρων: 726,2 εκατ. Κέρδη μετά φόρους: 546,5 εκατ. Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία (σε εκατ. Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος Εργασιών 5.811, ,4-3,6% 5.793, ,1-3,7% EBITDA 1.497, ,5-10,7% 1.483, ,1-11,1% EBITDA Λειτουργικά Κέρδη/ (Ζημίες) (ΕΒΙΤ) ΕΒΙΤ Καθαρά κέρδη/(ζημίες) Κέρδη/(ζημία) ανά μετοχή (ευρώ) Αριθμός μετοχών (σε εκατ.) 25,8% 27,8% 25,6% 27,7% 871, ,1-23,3% 861, ,8-23,9% 15,0% 18,8% 14,9% 18,8% 557,9 693,3-19,5% 546,5 690,7-20,9% 2,40 2,99-19,7% 2,36 2,98-20,8% Καθαρό χρέος 4.210, ,3 3,8% 4.213, ,6 3,7% 3

4 Αποτελέσματα Περιόδου (σε εκατ. Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος Εργασιών - Έσοδα Πωλήσεις Η/Ε - Έσοδα ΔΕΣΜΗΕ - Έσοδα συμμετοχές χρηστών δικτύου ηλεκτροδότη σης - Τέλη χρήσης δικτύου και ΥΚΩ - Λοιπά έσοδα Λειτουργικές Δαπάνες (προ αποσβέσεων) Δαπάνη Μισθοδοσίας Έκτακτη εφάπαξ εισφορά προς ασφαλιστικούς φορείς προσωπικού ΔΕΗ - Στερεά καύσιμα τρίτων 5.811, ,4-3,6% 5.793, ,1-3,7% 5.233, ,5-5,0% 5.215, ,2-5,1% 259,9 285,9-9,1% 259,9 285,9-9,1% 194,5 168,9 15,2% 194,5 168,9 15,2% 50,9 5,7 50,9 5,7 72,8 62,4 16,7% 72,8 62,4 16,7% 4.313, ,9-0,9% 4.310, ,0-0,9% 1.245, ,1-16,6% 1.242, ,4-16,4% 99,6-99,6-62,3 54,4 14,5% 62,3 54,4 14,5% 4

5 Συνολική δαπάνη λοιπών καυσίμων - Υγρά καύσιμα - Φυσικό Αέριο Δαπάνη για Εκπομπές CO2 Δαπάνη Αγορών Ενέργειας - Αγορές το Σύστημα και το Δίκτυο - Εισαγωγές ΔΕΗ - Λοιπά Δαπάνη χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς 1.126, ,8 9,2% 1.126, ,8 9,2% 667,8 564,4 18,3% 667,8 564,4 18,3% 458,6 467,4-1,9% 458,6 467,4-1,9% 22,5 68,3-67,1% 22,5 68,3-67,1% 650,2 545,3 19,2% 657,6 555,1 18,5% 502,8 316,5 58,9% 502,8 316,5 58,9% 103,3 160,9-35,8% 103,3 160,9-35,8% 44,1 67,9-35,1% 51,5 77,7-33,7% 248,2 291,1-14,7% 248,2 291,1-14,7% Προβλέψεις 179,5 125,5 43,0% 179,4 125,1 43,4% (Κέρδη)/ζημίες αποτίμηση υποχρεώσεων CO2 προηγουμένω ν ετών (18,6) (18,2) 2,2% (18,6) (18,2) 2,2% Φόροι Τέλη 44,6 51,2-12,9% 43,7 50,4-13,3% Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα - 138,7-138,2 653,9 572,7 14,2% 647,2 567,4 14,1% 5

6 Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA) EBITDA 1.497, ,5-10,7% 1.483, ,1-11,1% 25,8% 27,8% 25,6% 27,7% Αποσβέσεις 626,4 541,4 15,7% 622,1 536,3 16,0% Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) (ΕΒΙΤ) ΕΒΙΤ Συνολικές καθαρές Χρηματοοικον ομικές Δαπάνες - Καθαρά Χρηματ/μικά Έξοδα Κέρδη/(Ζημίες) Συν/κών Διαφορών Κέρδη/(Ζημία) συνδεδεμένες εταιρείες Ζημία/ απομείωση συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση Κέρδη προ φόρων/(ζημίες ) Kαθαρά κέρδη/(ζημίες) Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή(σε Ευρώ) 871, ,1-23,3% 861, ,8-23,9% 15,0% 18,8% 14,9% 18,8% 132,0 143,8-8,2% 132,1 142,8-7,5% 129,4 144,8-10,6% 129,5 143,8-9,9% 2,6 (1,0) 2,6 (1,0) 1,4 0, ,8-740,7 993,1-25,4% 726,2 989,0-26,6% 557,9 693,3-19,5% 546,5 690,7-20,9% 2,40 2,99-19,7% 2,36 2,98-20,8% 6

7 Κύρια στοιχεία Ισολογισμού και Επενδύσεις (σε εκατ. Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ Σύνολο Ενεργητικού Καθαρό χρέος Συνολική Καθαρή θέση , ,2 2,6% , ,9 2,6% 4.210, ,3 3,8% 4.213, ,6 3,7% 6.769, ,3 4,8% 6.746, ,2 4,6% Επενδύσεις 962, ,6-12,8% 928, ,3-14,7% Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλ Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων για το, θα δημοσιευθούν στον Τύπο στις 30 Μαρτίου Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ( μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 29 ης Μαρτίου