Παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων 2006 29 Μαΐου 2007 1
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσάσεχιλιάδες 2006 % Μεταβολή 2005 Επενδυτικά ακίνητα 107.452 11,1% 96.691 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 12.158-5,9% 12.914 Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 23.354 145,2% 9.526 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 16.258-32,9% 24.223 Σύνολο Ενεργητικού 159.221 11,1% 143.354 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 22.126 17,6% 18.812 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 29.268 56,1% 18.747 Σύνολο Υποχρεώσεων 51.394 36,8% 37.560 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 107.828 1,9% 105.794 2
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ποσάσεχιλιάδες 2006 % µεταβολή 2005 Πωλήσεις 13.578-126,8% 30.792 EBITDA 4.474-30,0% 5.817 Περιθώριο EBITDA (%) 33,0% - 18,9% EBIT 3.787-35,4% 5.128 Περιθώριο EBIT (%) 27,9% - 16,7% Καθαρά κέρδη προ φόρων 3.865-16,0% 4.482 Καθαρά κέρδη µετά από φόρους 2.033-31,3% 2.670 Καθαρό περιθώριο (%) 15,0% - 8,7% Κέρδη ανά µετοχή 0,051-31,4% 0,067 3
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ποσάσεχιλιάδες 2006 Μεταβολή * 2005 Σύνολο λειτουργικών δραστηριοτήτων 14.175-6.375 20.550 Σύνολο επενδυτικών δραστηριοτήτων -10.997-9.146-1.851 Σύνολο χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων 10.650 30.550-19.900 Καθαρή αύξηση /(µείωση) 13.828 15.029-1.201 Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 9.526-1.201 10.727 Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης χρήσεως 23.354 13.828 9.526 * (Αύξηση) Μείωση εκροών ή (Μείωση) Αύξηση εισροών 4
Πωλήσεις ανά τοµέα ποσά σε χιλ 2005 2006 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Πωλήσεις ακινήτων Εκµετάλλευση ακινήτων Παροχή υπηρεσίας Σύνολο πωλήσεων 5
Μεικτό αποτέλεσµα ανά τοµέα ποσά σε χιλ 2005 2006 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0-1.000 Πωλήσεις ακινήτων Εκµετάλλευση ακινήτων Παροχή υπηρεσίας Σύνολο µεικτών κερδών 6
Πωλήσεις ακινήτων 1/2 202 κατοικίες 121.130 τµ οικόπεδο 70.038 τµ κοινόχρηστοι χώροι 32.684 τµ δόµηση Υποδοµή λειτουργίας γυµναστήριου & κλειστής πισίνας 7
Πωλήσειςακινήτων 2/2 ΕΤΑΙΡΙΑ : ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ % ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2006 10% 2007 4% 2003 3% Σύνολο πωλήσεων 2004 41% 63 εκ. 2005 42% 8
Εκµετάλλευση ακινήτων 1/4 Αθήνα Ίλιον Λ. ηµοκρατίας 67 οµηµένη επιφάνεια 16.874 τµ Καταστήµατα Café Bar Εστιατόρια Cinema - 8 αίθουσες Bowling -16 διάδροµοι 9
Εκµετάλλευσηακινήτων 2/4 Πάτρα Ακτή υµαίων 17 οµηµένη επιφάνεια 30.240 τµ Ανωδοµή 15.240 τµ Υπόγεια 15.000 τµ 5 ιατηρητέα κτίρια Καταστήµατα Café Bar Εστιατόρια Cinema - 8 αίθουσες Bowling -16 διάδροµοι 10
Εκµετάλλευσηακινήτων 3/4 Σύνολοεσόδων 2006 Ποσάσεχιλιάδες 3.000 VESO ESCAPE 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Βασικό Ενοίκιο Ποσοστιαίο Ενοίκιο Συνολικό Ενοίκιο 11
Εκµετάλλευσηακινήτων 4/4 Καθαρέςταµειακέςροές 2006 (ποσάσεχιλ. ) 3.000 VESO ESCAPE 2.500 2.000 1.500 1.000 500 1.702 2.075 0-500 -1.000 Συνολικό Ενοίκιο Έξοδα Καθαρή ταµειακή ροή 12
Παροχήυπηρεσιών Υπηρεσίες Έρευνα Αγοράς Μελέτες Σκοπιµότητας ιεύθυνση Έργου Concept Design ιαχείριση Ακινήτων Marketing Χρηµατοοικονοµικές Μελέτες Μισθώσεις Πωλήσεις υπηρεσιών 2006 : 1.994χιλ Μεικτάκέρδη 2006 : 868 χιλ 13
Κεφαλαιακή ιάρθρωση άνεια προς ΙΚ 9,97% άνεια προς χαρτοφυλάκιο* 9,17% 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 * Επενδυτικά ακίνητα και προκαταβολές για µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις 14
Επενδυτικόχαρτοφυλάκιο Κτίρια Επιφάνεια σε τ.µ. Οικόπεδα Αγροί NAV 31/12/2006 Εκτιµήσεις αξιών VESO MARE ESCAPE CENTER 30.240 16.874 32.024 40.000 ΓΥΑΛΟΥ 132.987 49.478 33.106 13.400 30.000 ΚΑΝΤΖΑ ΕΝΤΟΣ ΖΟΕ 8.018 280.687 39.875 60.000 ΤΡΙΓΩΝΟ - ΒΙΛΑ ΚΑΜΠΑ 620 5.739 1.412 1.412 ΑΚΑ ΗΜΙΑ 7.621 10.850 10.850 ΛΟΙΠΑ 6 6 Σύνολο 52.338 421.295 55.217 117.273 155.668 Επενδυτικά ακίνητα 31/12/2006 107.451 Λειτουργικές µισθώσεις 31/12/2006 9.822 Σύνολο 117.273 15
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Πορεία Μετοχής REDS vs ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. vs ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16 1/6/2006 4/7/2006 3/8/2006 5/9/2006 5/10/2006 6/11/2006 6/12/2006 10/1/2007 9/2/2007 14/3/2007 17/4/2007 18/5/2007 ΟΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. REDS ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2/5/2006
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΝΕΑΕΡΓΑ ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 17
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ - ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ 18
ΝέαΈργα 1/6 Ακαδηµία Πλάτωνος Εθνική οδός ΑΚΙΝΗΤΟ Αρχαιολογικό πάρκο Λ.Αθηνών Οµόνοια Σύνταγµα Περιοχή νέου επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος. Νέα γραφεία Χρηµατιστηρίου Αθηνών 19
ΝέαΈργα 2/6 Ακαδηµία Πλάτωνος Οικόπεδο 8.000 τ.µ. Κτίρια γραφείων 20.000 τ.µ. 380 Θέσεις Parking Εκτίµηση αξίας ολοκληρωµένης επένδυσης 50.000.000 20
Νέα Έργα 3/6 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Έργο Splaiul Unirii - Βουκουρέστι Επιφάνεια οικοπέδου: 6.000 m2 οµήσιµη Επιφάνεια: 22.000 m2 21
ΝέαΈργα 4/6 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Έργο Splaiul Unirii - Βουκουρέστι Χρήσεις: Γραφεία ιαµερίσµατα Εκτίµηση αξίας ολοκληρωµένης επένδυσης 45.000.000 22
ΝέαΈργα 5/6 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Έργο Λίµνη Μπανεάσα ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ 3 Κτίρια 75 Πολυτελείς κατοικίες Υπόγειες θέσεις στάθµευσης Μέγεθος Οικοπέδου: 8.530 τ.µ. Οικοδοµήσιµηεπιφάνεια: 9.000 τ.µ. 23
ΝέαΈργα 6/6 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Λίµνη Μπανεάσα - Οικιστικό 24
ΣτόχοικαιΣτρατηγική Ρευστοποίηση των ολοκληρωµένων, σε λειτουργία επενδύσεων Ώστε τα κεφάλαια αυτά να χρηµατοδοτήσουν: Την δυναµική επέκταση στο εξωτερικό µε προτεραιότητα την Ρουµανία. Την ανάπτυξη οικιστικών συγκροτηµάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την ανάπτυξη γραφειακών χώρων σε περιοχές νέου επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος Την έκδοση οικοδοµικών αδειών και την ολοκλήρωση των µισθώσεων του ακινήτου της Γυαλού. Τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς για εµπορικά, εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα. Την επίτευξη ενδιάµεσων στόχων της συµφωνίας µε την LSGIE για το ακίνητο της Κάντζας. 25
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ. TΗΛ.: (+30) 210 8118499,, FAX: (+30) 210 680 0280 e-mail: reds@etae.com www.reds.gr www.etae.com 26