Επενδυτική ανταγωνιστικότητα 1 χρόνος μετά το επενδυτικό συνέδριο 17/04/2019
Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος ΣΕΒ
Μπορούμε να κλείσουμε το επενδυτικό κενό των 100δις μέχρι το 2025 αντί για το 2039 που προβλέπει ο οικονομικός σχεδιασμός Η σύγκλιση με την επενδυτική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μπορεί να ανατρέψει το τριπλό επενδυτικό ανάχωμα που εμφανίζεται ένα χρόνο μετά το επενδυτικό συνέδριο του ΣΕΒ 3
% του ΑΕΠ 12,2% (- 2,96 δισ.) κάμψη επενδύσεων το 2018 45% λιγότερες επενδύσεις από την ΕΕ Ακαθάριστες επενδύσεις ως % του ΑΕΠ 30 26,0 25 20 22,6 20,2 20,5 10,3-12,2% 20,5 Ιδιωτικές πλην κατοικιών 15 10 5 13,4 3,2 12,6 12,6 2,7 2,8 4,9 10,8 12,9 7,9 11,1 6,9 12,3 4,5 Δημόσιες 0 6,0 4,9 5,1 4,4 3,5 3,7 0,6 0,7 2007 2017 2018 2007 2017 2018? Κατοικίες ΕΕ Ελλάδα 4
Επενδυτική στασιμότητα - 43,5%, μεταφορές & άμυνα +16,8%, ΤΠΕ +15,9%, μηχανήματα - 12,2% συνολικά 45
Εθνικός στόχος: ταχύτερη σύγκλιση με την επενδυτική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ Ετήσια αύξηση ακαθάριστων επενδύσεων Χρόνια που απαιτούνται για να φτάσουν οι ακαθάριστες επενδύσεις στο 20% του ΑΕΠ 1ο σενάριο 1% Ποτέ Μεσοπρόθεσμο 2020-23 5% 20 (2039) 3ο σενάριο 10% 9 (2028) 4ο σενάριο 15% 6 (2025) 5 ο σενάριο 20% 4 (2023) 6
Χάρτης επενδυτικής ανταγωνιστικότητας Γ. Ξηρογιάννης Διευθυντής Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής, ΣΕΒ
Θετικές ρυθμίσεις, περιορισμένου εύρους Επενδυτικό κενό 100δις = 4 ΕΣΠΑ ή 12 Ελληνικά ή 170 ΟΛΠ ή 115 ΟΛΘ 1. απλούστευση «αναπτυξιακού νόμου» 2. κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις 3. υπερ-αποσβέσεις 200% στον ενεργειακό εξοπλσιμό 4. υπερ-εκπτώσεις 150% στις προσλήψεις - μείωση εισφορών για κάτω των 25 ετών 5. υπερ-εκπτώσεις 130% στο R&D & φορο-απαλλαγές στην αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας 6. μείωση φόρου μερισμάτων στο 10% 7. κίνητρα για κέντρα κοινών υπηρεσιών 8. αδειοδότηση επιχειρηματικών πάρκων - αιγιαλός 9. εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανίας (Οινόφυτα) και εφοδιαστικής (Ασπρόπυργος) 10. επιστροφή αχρεωηστήτως καταβλημένου ΦΠΑ στη φαρμακοβιομηχανία 8
WEF Κατάταξη χωρών DB Κατάταξη χωρών Μεταρρυθμιστική στασιμότητα + - 0 10 20 30 40 50 60 70 2018 WEF :27 η στις ΕΕ-28 EU 2018 80 2008 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ EU 2008 Top 5 χώρες 2018 Top 5 χώρες 2008 2008 0 20 40 60 80 100 2018 Doing Business: 27 η στις ΕΕ-28 EU 2018 Top 5 χώρες 2018 EU Top 5 χώρες 2008 2008 2008 120 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ 53 η 57 η 2017 140 χώρες 2018 140 χώρες 96 η 2008 181 χώρες 67 η 2017 190 χώρες 72 η 2018 190 χώρες 9
Επενδυτική ανταγωνιστικότητα Επενδυτική διαδρομή I. Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος III. Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης II. Προϋποθέσεις ανταγωνιστικής λειτουργίας IV. Αναγκαία χρηματοδότηση V. Φορολογία και συμμόρφωση σε κανόνες Θετική / Αρνητική απόφαση 10
Δημοσιευμένη Σύγκριση με έκθεση 2018-2019 2017-2018 Δημοσιευμένη Σύγκριση με έκθεση 2018-2019 2017-2018 Δημοσιευμένη έκθεση 2019 Σύγκριση με 2018 Business Institutions 87η/140 3 θέσεις dynamism 72η/140 15 θέσεις Enforcing contracts 132η/190 1 θέση Product Protecting minority investors 51η/190 8 θέσεις Market 63η/140 3 θέσεις Market size 58η/140 Innovation Trading across ICT adoption 57η/140 2 θέσεις capability 44η/140 1 θέση borders 31η/190 2 θέσεις Labor Infrastructure 38η/140 2 θέσεις market 107η/140 Starting a business 44η/190 7 θέσεις Financial Registering system 114η/140 2 θέσεις Skills 39η/140 2 θέσεις property 153η/190 8 θέσεις Dealing with construction permits 39η/190 19 θέσεις Getting electricity 79η/190 3 θέσεις Getting credit 99η/190 9 θέσεις Resolving insolvency 62η/190 5 θέσεις Innovation capability 44η/140 1 θέση Paying taxes 65η/190 Επενδυτική ανταγωνιστικότητα Institutions Product market 87 η /140 63 η /140 3 θέσεις 3 θέσεις Market size 51 η /190 8 θέσεις Use of ICT between Institutions 87η/140 3 θέσεις Biz dynamism 58 η 22 /140 72η/140 15 θέσεις Enforcing contracts η /22 courts 132η/190 & lawy ers 1 θέση (2016) Product ICT adoption Market 63η/140 Innovation 57 η 3 θέσεις Market size 44 2 θέσεις η /140 58η/140 1 θέση Trading across Protecting 31 capability η /190 investors DESI 2 θέσεις 51η/190 27 η /28 8 θέσεις borders Infrastructure 38 η /140 2 θέσεις Labor market 107 η /140 Financial system Innovation capability Global Competitiveness Index Κατάταξη και μεταβολή έκθεση 2018-19 Δημοσιευμένη έκθεση 2018-2019 Σύγκριση με 2017-2018 114 η /140 2 θέσεις 44 η /140 1 θέση Δημοσιευμένη Σύγκριση έκθεση με 2017-18 2018-2019 Business dynamism 72 η /140 έκθεση 2018-19 Σύγκριση με 2017-2018 15 θέσεις Skills 39 η /140 2 θέσεις Δημοσιευμένη Σύγκριση με Σύγκριση έκθεση 2018 με 2017-18 2019 έκθεση 2019 Enforcing contracts 132 η /190 1 θέση Protecting minority investors Registering property 153 η /190 8 θέσεις Dealing with construction permits Ease of Doing Business Κατάταξη και μεταβολή 39 η /190 Getting electricity 79 η /190 3 θέσεις Getting credit 99 η /190 9 θέσεις Paying taxes 65 η /190 19 θέσεις Συμπληρωματικοί δείκτες No of pending admin. cases Δημοσιευμένη έκθεση 2018 Σύγκριση με 2017 Tax wedge 14 η /35 Indirect taxes / GDP Direct taxes / 4 η /28 16 η /28 Σύγκριση με 2018 Adopt ICT 57η/140 2 θέσεις Innovation 44η/140 1 θέση Trade across borders 31η/190 2 θέσεις Infrastructure 38η/140 2 θέσεις Labor market 107η/140 Starting a business Starting 44 a η /190 business 7 θέσεις 44η/190 7 θέσεις Registering property 153η/190 8 θέσεις 22 η /22 (2016 Construction permits 39η/190 19 θέσεις Getting electricity 79η/190 3 θέσεις Getting credit 99η/190 9 θέσεις Financial system 114η/140 2 θέσεις Skills 39η/140 Resolving 2 θέσεις insolvency Resolving 62 η /190 insolvency 5 θέσεις 62η/190 5 θέσεις Innovation 44η/140 1 θέση Paying taxes 65η/190 11
Εκτέλεση ΕΣΠΑ 2014-2020 Από τη θεωρία στην πράξη Αδρανείς πόροι 413,6 εκ. (12/2018) Οι προκαταβολές 1,8 δισ. από ΕΕ δεν πάνε στην οικονομία Σημαντικές καθυστερήσεις υλοποίησης 12
Επενδύσεις στην περιφέρεια Περιφερειακή διάρθρωση ( εκ.) Νότια & Κεντρική Ελλάδα: 5,3 δισ. Πελοπόννησος 1.160 Στερεά Ελλάδα 1.428 Δυτική Ελλάδα 983 Ιόνια Νησιά 371 Θεσσαλία 1.343 Σύνολο 2007: 60,5 δισ. Σύνολο 2016: 21,3 δισ. Αττική: 7,9 δισ. Ήπειρος 604 Δυτική Μακεδονία 931 Αιγαίο: 2,4 δισ. Βόρεια Ελλάδα: 5,7 δισ. Κεντρική Μακεδονία 3.171 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 1.034 Βόρειο Αιγαίο 391 Νότιο Αιγαίο 680 Κρήτη 1.309 τρέχουσες τιμές, Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ, 2016 13
Αδρανείς πόροι στα ΠΕΠ και ΕΠ Εκτέλεση ΕΣΠΑ 2014-2020 Στοιχεία: Δεκ. 2018 14
Αναπτυξιακός νόμος Ν4399/16 Ενδιαφέροντα στοιχεία Επενδύσεις: 822.839.131, με 38% μέση ενίσχυση 2 έτη μετά την έγκριση εκκρεμούν εντάξεις Αυξημένη γραφειοκρατία ακόμα και σε φορολογικές απαλλαγές 15
Εξέλιξη επενδυτικών μεταρρυθμίσεων Το πρόγραμμα του Επενδυτικού Συνεδρίου παραμένει επίκαιρο: 67 προτάσεις μεταρρυθμίσεων Εκ των οποίων: 45 χωρίς πρόοδο (35 στη μείωση γραφειοκρατίας) 18 μερική πρόοδος 4 ουσιαστική πρόοδος, αλλά με καθυστερήσεις 16
Κρίσιμες μεταρρυθμίσεις 1. Οριζόντια φορολογικά μέτρα: μείωση φορολογικού συντελεστή, υπερ- και επιταχυνόμενες αποσβέσεις (σε εξοπλισμό τεχνολογικής / μηχανολογικής αναβάθμισης) 2. Άρση επενδυτικών αντικινήτρων με φορολογικές πρακτικές της ΕΕ: μεταφορά ζημιών στη δεκαετία, συντελεστές αποσβέσεων βάσει πραγματικής ζωής παγίου, group taxation 3. Αναμόρφωση των διαδικασιών ένταξης / ελέγχου επενδύσεων στο Ν4399/16 και ΕΣΠΑ. 4. Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι δαιδαλώδεις διαδικασίες ανατρέπουν ακόμα και στρατηγικές επενδύσεις. 17
Οι ανάγκες σε υποδομές της Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας Ε. Κολιοπούλου Πρόεδρος, Σ.Β.Θ.Κ.Ε
Στερεά Ελλάδα Η επόμενη ημέρα για το βιομηχανικό πάρκο Οινοφύτων Ν. Κουδούνης Πρόεδρος, Σ.Β.Σ.Ε
Αττική Οι περιορισμοί χωροθέτησης και αδειοδότησης καθυστερούν τις επενδύσεις Δ. Μαθιός Πρόεδρος, Σ.Β.Α.Π.
Πελοπόννησος & Δυτική Ελλάδα Ανεπαρκές δίκτυο ενέργειας που καθυστερεί τη λειτουργία παραγωγικών επενδύσεων Κ. Μπάρλος Πρόεδρος, Σ.Ε.Β.Π.Δ.Ε.
Θεσσαλικές επιχειρήσεις Η γραφειοκρατία ανατρέπει σημαντικές επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης Α. Νταβέλης Πρόεδρος, Σ.Θ.Ε.Β.