ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2015 Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Έλαια φυτικά και ζωικά 1. ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά και συγκριτική αντιπαραβολή με θέση αγροτικών προϊόντων άλλων ανταγωνιστριών χωρών Εναργή εικόνα της θέσης των σημαντικότερων ελληνικών αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων στη γερμανική αγορά την τριετία 2012-2014 και συγκριτική αντιπαραβολή με θέις ομοειδών προϊόντων του ανταγωνισμού, προσφέρουν τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Αρχής Destatis στη συνέχεια. Η ανάλυση γίνεται κατ αρχήν διψήφια δασμολογική ανάλυση και ακολούθως εξειδικεύεται ανά περίπτωση (Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στο συνημμένο Στατιστικό Παράρτημα). Έλαια φυτικά και ζωικά (15): Οι γερμανικές εισαγωγές φυτικών και ζωικών ελαίων συνίστανται φοινικέλαιο, έλαια κοκοφοίνικα, έλαια ηλιοτροπίου(ηλιέλαιο), ελαιολάδου και ελαιοκράμβης, σημειώνοντας μείωση 1,3, ανήλθαν το 2014 3,56 δις, έναντι 3,61 δις το 2013 και 3,53 δις το 2012. Η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 24,4 εκ. (μερίδιο 0,68) το 2014, έναντι εξαγωγών 26,2 εκ. (μερίδιο 0,72) το 2013 και 24,2 εκ. (μερίδιο 0,69) το 2012, αποτελεί τον 20 ο προμηθευτή έλαια φυτικά και ζωικά. Οι ελληνικές εξαγωγές φυτικών και ζωικών ελαίων στη Γερμανία κατέγραψαν μείωση 7,1, ακολουθώντας παράλληλη πορεία με τις γερμανικές εισαγωγές της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων, οι οποίες, το ίδιο έτος αναφοράς, σημείωσαν μείωση 1,3. Η Ολλανδία αποτελεί τον 1 ο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς φυτικά και ζωικά έλαια (εξαγωγές αξίας 1 δις, μερίδιο 30), ακολουθούμενη από Ινδονησία (12,78), Ιταλία (7,3), Βέλγιο (6,10), Μαλαισία (5), Πολωνία (4), Ουγγαρία (3,54), Γαλλία (3,51), Γουινέα (3,39), Αυστρία (2,39). Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του (1509): Οι γερμανικές εισαγωγές ελαιολάδου, σημειώνοντας μικρή μείωση 0,6, ανήλθαν το 2014 237,7 εκ., έναντι 239,0 εκ. το 2013 και 198,4 εκ. το 2012. Η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 21,3 εκ. (μερίδιο 8,98) το 2014, έναντι εξαγωγών 24,7 εκ. (μερίδιο 10,34) το 2013 και 21,9 εκ. (μερίδιο 11,02) το 2012, αποτελεί τον 3 ο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς ελαιόλαδο. Οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία κατέγραψαν μείωση 13,7 το 2014, ενώ οι γερμανικές εισαγωγές ελαιολάδου σημείωσαν ελαφρά πτώση 0,6. Η Ιταλία αποτελεί τον κύριο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς ελαιόλαδο (εξαγωγές αξίας 175,6 εκ., μερίδιο 73,9), ακολουθούμενη από Ισπανία (12,3), Ελλάδα (8,98), Γαλλία (1,97), Τουρκία (0,69), Αυστρία (0,57), Τυνησία (0,54), Πορτογαλία (0,43), Βασίλειο (0,15), Ολλανδία (0,13). Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο (15091090): Οι γερμανικές εισαγωγές έξτρα παρθένου ελαιολάδου, σημειώνοντας αύξηση 1,9, ανήλθαν το 2014 208,2 εκ., έναντι 204,3 εκ. το 2013 και 172,4 εκ. το 2012. Η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 18,5 εκ. (μερίδιο 8,87) το 2014, έναντι εξαγωγών 22,2 εκ. (μερίδιο 10,85) το 2013 και 20,2 εκ. (μερίδιο 11,7) το 2012, αποτελεί τον 3 ο προμηθευτή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Οι ελληνικές εξαγωγές παρθένου 1
ελαιόλαδου στη Γερμανία το 2014 κατέγραψαν μείωση 16,68 σχέση με το 2013, ενώ οι συνολικές εισαγωγές παρθένου ελαιόλαδου στη Γερμανία αυξήθηκαν 1,9. Η Ιταλία μονοπωλεί σχεδόν τη γερμανική αγορά παρθένο ελαιόλαδο (εξαγωγές 159,5 εκ., μερίδιο 76,6 το 2014), ακολουθούμενη από Ισπανία (μερίδιο 10,17), Ελλάδα (8,87), Γαλλία (2,13), Τυνησία (0,61), Πορτογαλία (0,48), Τουρκία (0,43), Αυστρία (0,28), Βέλγιο (0,12), Παλαιστίνη (0,1). 2
Δασμολογική Κλάση ''15'': ΛΙΠΗ, ΕΛΑΙΑ ΦΥΤΙΚΑ & ΖΩΪΚΑ χιλιάδες τόνους της Γερμανίας χιλιάδες τόνους χιλιάδες τόνους 1 Ολλανδία 1138515 1224099 32,23 1 Ολλανδία 1207255 1454285 33,25 1 Ολλανδία 1068824 1300153 29,99 2 Ινδονησία 528718 609952 14,97 2 Ινδονησία 443901 689942 12,22 2 Ινδονησία 455447 584748 12,78 3 Ιταλία 209557 92241 5,93 3 Ιταλία 266802 107653 7,35 3 Ιταλία 260202 109727 7,30 4 Μαλαισία 170388 197743 4,82 4 Βέλγιο 196719 196572 5,42 4 Βέλγιο 217474 249215 6,10 5 Γουινέα 155947 188294 4,41 5 Μαλαισία 177739 270571 4,89 5 Μαλαισία 178286 244858 5,00 6 Γαλλία 155093 169197 4,39 6 Πολωνία 130636 151432 3,60 6 Πολωνία 143909 198454 4,04 7 Βέλγιο 140957 134157 3,99 7 Γαλλία 124688 133842 3,43 7 Ουγγαρία 126326 166301 3,54 8 Ουγγαρία 96406 93597 2,73 8 Ουγγαρία 118702 131950 3,27 8 Γαλλία 124953 138094 3,51 9 Αυστρία 94458 64187 2,67 9 Γουινέα 110396 166554 3,04 9 Γουινέα 120893 181055 3,39 10 Πολωνία 86050 91264 2,44 10 Αυστρία 86478 61367 2,38 10 Αυστρία 85164 65355 2,39 11 Ταϊλάνδη 85505 102627 2,42 11 Ισπανία 76554 60120 2,11 11 12 13 Βασίλειο 76928 81690 2,16 Βασίλειο 72019 58453 2,04 12 Ταϊλάνδη 74382 115244 2,05 12 Φιλιππίνες 70802 69770 1,99 Αμερικής 68406 68978 1,94 13 Βασίλειο 69588 64390 1,92 13 Ισπανία 59599 31529 1,67 14 Ινδία 59025 44222 1,67 14 Αμερικής 64837 69063 1,79 14 Ινδία 53391 44636 1,50 15 Ισπανία 46354 30443 1,31 15 Ινδία 55026 47451 1,52 15 Βραζιλία 52231 55331 1,47 16 Φιλιππίνες 43866 46628 1,24 16 Δανία 50770 61239 1,40 16 Αμερικής 37478 40872 1,05 17 Δανία 33969 30496 0,96 17 Φιλιππίνες 44614 63547 1,23 17 Ονδούρα 36037 54120 1,01 18 Ονδούρα 26502 30905 0,75 18 Κίνα 29149 7716 0,80 18 Σουηδία 30311 25464 0,85 19 Ελλάδα 24240 7207 0,69 19 Σουηδία 29117 23985 0,80 19 Κίνα 29748 10533 0,83 20 Ουκρανία 24235 23697 0,69 20 Ελλάδα 26213 7301 0,72 20 Ελλάδα 24351 6592 0,68 ΣΥΝΟΛΟ: 3532214 3524568 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 3609992 4093723 100 ΣΥΝΟΛΟ: 3564232 3988612 100,00 Μεταβολή 2012-2013, 2,2 16,1 Μεταβολή 2013-2014, -1,3-2,6 εξαγωγών 2012-2013, 8,14 1,30 5,19 εξαγωγών 2013-2014, -7,1-9,7-5,4 3
Δασμολογική Κλάση ''1509'': Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του Κατάτα ξη χιλιάδες τόνους της Γερμανίας χιλιάδες χιλιάδες τόνους Εισαγωγέ ς τόνους 1 Ιταλία 144266 47664 72,72 1 Ιταλία 176121 48882,5 73,69 1 Ιταλία 175620 51913 73,89 2 Ισπανία 24090 9368 12,14 2 Ισπανία 27526 9123 11,52 2 Ισπανία 29243 10033 12,30 3 Ελλάδα 21856 5910 11,02 3 Ελλάδα 24718 6380 10,34 3 Ελλάδα 21336 4955 8,98 4 Γαλλία 2947 663 1,49 4 Γαλλία 3767 785 1,58 4 Γαλλία 4671 1005 1,97 5 Τουρκία 1212 395 0,61 5 Τουρκία 1520 475 0,64 5 Τουρκία 1643 490 0,69 6 Αυστρία 1050 256 0,53 6 Πορτογαλία 1215 427 0,51 6 Αυστρία 1348 568 0,57 7 Δανία 611 456 0,31 7 Αυστρία 1052 235 0,44 7 Τυνησία 1280 282 0,54 8 Τυνησία 574 139 0,29 8 Βασίλειο 954 331 0,40 8 Πορτογαλία 1031 313 0,43 9 Βασίλειο 430 227 0,22 9 Ολλανδία 544 168 0,23 9 Βασίλειο 357 57 0,15 10 Πορτογαλία 411 119 0,21 10 Δανία 542 419 0,23 10 Ολλανδία 320 107 0,13 11 Ολλανδία 360 133 0,18 11 Τυνησία 321 78 0,13 11 Βέλγιο 266 87 0,11 12 Βέλγιο 173 59 0,09 12 Βέλγιο 233 78 0,10 12 Παλαιστίνη 201 24 0,08 13 Παλαιστίνη 94 15 0,05 13 Πολωνία 122 35 0,05 13 Χιλή 75 16 0,03 14 Χιλή 58 9 0,03 14 Παλαιστίνη 85 18 0,04 14 Κύπρος 44 10 0,02 15 Κύπρος 32 8 0,02 15 Κύπρος 30 8 0,01 15 Πολωνία 29 11 0,01 16 Λίβανος 30 10 0,02 16 Λίβανος 30 10 0,01 16 Βολιβία 28 3 0,01 17 Βολιβία 23 2 0,01 17 Ελβετία 29 7 0,01 17 Δανία 27 7 0,01 18 Ισραήλ 20 2 0,01 18 Αργεντινή 28 4 0,01 18 Νότια Αφρική 26 4 0,01 19 Κροατία 19 3 0,01 19 Κροατία 27 3 0,01 19 Λίβανος 25 13 0,01 20 Ελβετία 19 2 0,01 20 Νότια Αφρική 24 3 0,01 20 Ελβετία 16 2 0,01 ΣΥΝΟΛΟ: 198399 65480 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 239013 67490 100 ΣΥΝΟΛΟ: 237677 69918 100,00 Μεταβολή 2012-2013, 20,5 3,1 Μεταβολή 2013-2014, -0,6 3,6 εξαγωγών 2012-2013, 13,09 7,96-6,12 εξαγωγών 2013-2014, -13,7-22,3-13,2 4
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ''15091090'': Ελαιόλαδο παρθένο χιλιάδες τόνους χιλιάδες Εισαγωγέ ς τόνους χιλιάδες τόνους 1 Ιταλία 129518 42718 75,14 1 Ιταλία 155727 43444 76,23 1 Ιταλία 159495 46866 76,60 2 Ελλάδα 20164 5346 11,70 2 Ελλάδα 22170 5567 10,85 2 Ισπανία 21183 6808 10,17 3 Ισπανία 17283 6457 10,03 3 Ισπανία 19189 6247 9,39 3 Ελλάδα 18473 4219 8,87 4 Γαλλία 2502 558 1,45 4 Γαλλία 3379 704 1,65 4 Γαλλία 4434 955 2,13 5 Τουρκία 735 202 0,43 5 Πορτογαλία 1143 409 0,56 5 Τυνησία 1276 281 0,61 6 Τυνησία 573 139 0,33 6 Τουρκία 822 226 0,40 6 Πορτογαλία 996 307 0,48 7 Αυστρία 557 99 0,32 7 Αυστρία 558 103 0,27 7 Τουρκία 894 237 0,43 8 Πορτογαλία 294 95 0,17 8 Τυνησία 317 77 0,16 8 Αυστρία 584 113 0,28 9 Ολλανδία 200 69 0,12 9 Ολλανδία 306 87 0,15 9 Βέλγιο 244 84 0,12 10 Βέλγιο 172 59 0,10 10 Βέλγιο 233 78 0,11 10 Παλαιστίνη 201 24 0,10 11 Παλαιστίνη 94 15 0,05 11 Βασίλειο 143 43 0,07 11 Ολλανδία 118 37 0,06 12 Δανία 41 12 0,02 12 Παλαιστίνη 83 18 0,04 12 Βασίλειο 93 21 0,04 13 Χιλή 41 7 0,02 13 Πολωνία 49 11 0,02 13 Χιλή 74 16 0,04 14 Βασίλειο 38 13 0,02 14 Αργεντινή 28 4 0,01 14 Βολιβία 28 3 0,01 15 Βολιβία 23 2 0,01 15 Βολιβία 24 2 0,01 15 Δανία 25 7 0,01 16 Κροατία 19 3 0,01 16 Κροατία 23 3 0,01 16 Λίβανος 24 13 0,01 17 Ιορδανία 18 14 0,01 17 Νότια Αφρική 18 2 0,01 17 Νότια Αφρική 21 3 0,01 18 Καναδάς 15 5 0,01 18 Λίβανος 14 5 0,01 18 Μαρόκο 13 2 0,01 19 Συρία 14 4 0,01 19 Ισραήλ 12 2 0,01 19 Ισραήλ 13 2 0,01 20 Λίβανος 13 4 0,01 20 Φινλανδία 8 1 0,00 20 Κροατία 10 2 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: 172363 55829 100 ΣΥΝΟΛΟ: 204291 57041,3 100 ΣΥΝΟΛΟ: 208226 60004,9 100 Μεταβολή 2012-2013, 18,5 2,2 Μεταβολή 2013-2014, 1,9 5,2 εξαγωγών 2012-2013, 9,95 4,13-7,24 εξαγωγών 2013-2014, -16,68-24,21-18,25 5