Στατιστικό Δελτίο για την παρακολούθηση της Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το 2ο Τρίμηνο 2014 Έκδοση Οκτώβριος 2014 H παρούσα πληροφόρηση βασίζεται στην αξιολόγηση στοιχείων που έχουν συλλέγει από τους παροχείς ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη βάση τριμηνιαίων ερωτηματολογίων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης... 3 2. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο... 5 3.Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο και IPTV/CableTV... 6 4. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο, IPTV/CableTV και σταθερή τηλεφωνία... 7 5. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: IPTV... 8 6. Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 2ο Εξάμηνο του 2013... 9 7. Συνδέσεις Αναλογικής Τηλεφωνίας Cyta vs Συνδέσεων Μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο... 10 8. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων.... 11 9. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων.... 11 10. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο)... 12 11. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο)... 12 12. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής... 13 13. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής... 13 2
1. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Η Cyta παρουσιάζει αύξηση στο ποσοστό της ενώ παράλληλα η Cablenet παρουσιάζει για πρώτη φορά πτώση. Παράλληλα η Primetel σπάζει για πρώτη φορά το φράγμα του 15% ενώ το μερίδιο της CallSat στις πρώτες τις μετρήσεις είναι 0,1% Γράφημα 1 9 0.1% 0.1% 2.2%2.8% 3.2% 3.8% 5.6% 7. 7.4% 8. 9.1% 9.6% 10.8%11.7% 12.5% 13.2%13.5%14.2%15.2%15.9%16.2%16.8%17.7%18.1%16.8% 13.4%13.1%13.5%12.6% 13.4%13.3% 13.6%13.6% 14.13.8% 13.9%13.9%13.7% 13.6%13.5% 13.7% 14.1% 14.1%14.3%14.6%14.7% 14.6% 15. 7 5 82.3%81.9%81.3%81.8% 78.9%77.9%77.1%76.6%75.2%74.9% 73.7%72.8%72.1%71.6%71.3%70.4%69.1%68.3%68.4%67.4%66.7%66.1%66.6% 1 2. 2.1% 1.8% 1.7% 2. 1.6% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1. 0.9% 0.9% 1.1% 1.3% 4Q2008 2Q2009 4Q2009 2Q2010 4Q2010 2Q2011 4Q2011 2Q2012 4Q2012 2Q2013 4Q2013 2Q2014 MTN Cyta PRIMETEL CABLENET CallSat 1 Δεν περιλαμβάνονται οι συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε IPTV. 3
Γράφημα 2 Το 2013 ο αριθμός συνδρομητών αυξήθηκε κατά 8.127 συνδρομητές ή ποσοστό 3,6% 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Μέγεθος Αγοράς 238,510 245,985 253,465 260,873 268,741 276,125 283,989 292,112 299,684 307,135 310,105 313,104 Σύνολο Συνδέσεων 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 212,149 220,582 228,709 % Διείσδυσης 3% 4% 7% 13% 23% 37% 52% 65% 69% 71% 73% Γράφημα 3 Στους νέους 2 συνδρομητές η Cyta κερδίζει περισσότερους από τους μισούς: Ποσοστό στους "νέους" συνδρομητές 15% 55% Cyta PRIMETEL MTN CABLENET 2 Διαφορά συνδρομητών μεταξύ 1Q2014 και 2Q2014 4
2. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο 3 Γράφημα 4 1.7% 1.4% 1.7% 11.2% 10.7% 10.8% 87.1% 87.9% 87.5% Cyta PRIMETEL MTN 3 Συνδρομητές με πρόσβαση μόνο στο διαδίκτυο. 5
3.Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο και IPTV/CableTV Η Cablenet και η Primetel παρουσιάζουν πτώση στην κατηγορία διαδίκτυο και IPTV/CableTV. Γράφημα 5 9 7 5 1 24. 25.4% 23.8% 9.1% 8.4% 8.5% 66.9% 66.2% 67.7% Cyta PRIMETEL CABLENET 6
4. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο, IPTV/CableTV και σταθερή τηλεφωνία Στους συνδρομητές Διαδίκτυου, IPTV/CableTV και σταθερής τηλεφωνίας η CABLENET και η Primetel παρουσιάζουν πτώση στα μερίδια αγοράς τους με την Cyta να παρουσιάζει αύξηση. Γράφημα 6 9 7 5 1 30.2% 30.3% 29. 8.4% 7.9% 7.9% 61.4% 61.8% 63.1% Cyta PRIMETEL CABLENET 7
5. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: IPTV 4 Γράφημα 7 9 7 5 1 7.4% 6.6% 6.9% 92.6% 93.4% 93.1% Cyta PRIMETEL 4 Συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε IPTV. Για τους συνδρομητές της Cyta θεωρείται προϋπόθεση η παροχή σταθερής τηλεφωνίας. 8
6. Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 1ο Εξάμηνο του 2014 Λόγω της αναβάθμισης ταχυτήτων της Cablenet το ποσοστό συνδρομητών με ρυθμό ταχύτητας άνω των 30 mbps αυξήθηκε κατά περίπου 3%. Παρόμοια αύξηση παρατηρείται και στους ρυθμούς ταχύτητας από 10 mbps και άνω και χαμηλότερους των 30 mbps. Γράφημα 8 Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 1ο Εξ. 2014 85% 11% 4.3% 0.1% 2ο Εξ. 2013 9 8% 1.4% 0.1% 1ο Εξ. 2013 0.3% 89% 9% 0.1% 1.3% 2ο Εξ. 2012 0.3% 88% 11% 1.2% 0.05% 1ο Εξ. 2012 7% 85% 6% 1.2% 0.04% 2ο Εξ. 2011 9% 83% 8% 0.04% 1ο Εξ. 2011 7% 86% 7% 0.02% 2ο Εξ. 2010 61% 34% 5% 1ο Εξ. 2010 62% 38% 144 kbps < 2 Mbps = 2 Mbps; < 10 Mbps = 10 Mbps; < 30 Mbps = 30 Mbps; < 100 Mbps 100 Mbps 9
7. Συνδέσεις Αναλογικής Τηλεφωνίας Cyta vs Συνδέσεων Μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Γράφημα 9 0.5 0.47% 0.43% 9 7 5 1 10.71% 11.03% 10.87% 88.15% 87.88% 88.03% 0.64% 0.62% 0.68% Συνδέσεις Cablenet Συνδέσεις PRIMETEL Συνδέσεις αναλογικής τηλεφωνίας CYTA PSTN Συνδέσεις MTN 10
8. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων. Η Cyta εξακολουθεί να έχει την πλειοψηφία με την Primetel και ΜΤΝ να ανεβάζουν το ποσοστά τους σ αυτού του είδους υπηρεσία η οποία περιλαμβάνει τους συνδρομητές που έχουν κάνει μια διαδικτυακή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας τις τελευταίες 90 ημέρες. Γράφημα 10 1.1% 2. 2. 6.7% 8.6% 8.8% 92.1% 87.1% 89.2% Cyta MTN Primetel 9. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων. Γράφημα 11 35% 27% 27% 25% 28% 25% 24% 15% 1 5% 2% 2% 2% 1% Cyta MTN Primetel Σύνολο 11
10. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο) Τα ποσοστά της Cyta παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο στη κατηγορία αύτη της κινητής ευρυζωνική πρόσβασης η οποία περιλαμβάνει συνδρομές «dedicated data services» μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας που αγοράζονται χωριστά από τις υπηρεσίες φωνής ως ξεχωριστή υπηρεσία (modem / dongle), δηλαδή εξαιρούνται οι χρηστές κινητής τηλεφωνίας με πρόσβαση μέσω του τερματικού κινητής. Παράλληλα η διείσδυση της κατηγορίας αυτής παρουσιάζει πτώση (γράφημα 13). Γράφημα 12 37.2% 33.9% 38.4% 62.8% 66.1% 61.6% Cyta MTN 11. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο) Γράφημα 13 3. 2.8% 2.5% 2.3% 2.4% 2. 1.5% 1.7% 1.5% 1.5% 1. 0.5% 1. 0.8% 0.9% 0. Cyta MTN Σύνολο 12
12. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής Τα ποσοστά στη κατηγορία αύτη της κινητής ευρυζωνική πρόσβασης η οποία περιλαμβάνει χρήστες που αγοράζουν χωριστά υπηρεσίες φωνής ως add-on data package και απαιτείται πρόσθετη συνδρομή (δηλαδή εξαιρουμένων datacards / dongles) η Cyta παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο του 2013 η οποία συνοδεύεται με αύξηση στη πληθυσμιακή διείσδυση 7.5% που αποδίδεται στα νέα πακέτα κινητής τηλεφωνίας που συνδυάζουν κινητή ευρυζωνική πρόσβαση. Γράφημα 14 1.7% 1.2% 1.4% 33.7% 27.3% 28.4% 64.5% 71.5% 70.2% Cyta MTN Primetel 13. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής Γράφημα 15 18. 16. 14. 12. 10. 8. 6. 4. 2. 0. 16.5% 13.6% 11.6% 9. 9.7% 5.8% 4.7% 3.7% 3. 0.2% 0.2% 0.2% Cyta MTN Σύνολο Primetel 13