Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ανήλθε στα 3.249,1 εκ. τον Ιούνιο του 2014 από 2.920,2 εκ. το Δεκέμβριο του 2013 και 1.908,3 εκ. τον περσινό Ιούνιο. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2014, η αξία του ενεργητικού τους καταγράφει άνοδο 6%. KPMG Τα σημαντικότερα στατιστικά στοιχεία της βδομάδας που πέρασε αφορούν τις καταθέσεις και τα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και τις τιμές των ακινήτων και τις εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων. Επίσης, έχει σημειωθεί αύξηση στον κύκλος εργασιών του τομέα Μεταφορών, όπως του τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων και των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών δραστηριοτήτων. Άγγελος Γρηγοριάδης Πρόεδρος KPMG Τάσος Γιασεμίδης Διοικητικός Σύμβουλος Γεωργία Μούσκου Legal Advisor ΙΙ Την επόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί τελικά, η συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία θα συζητηθεί το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων και τα παράλληλα νομοσχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. Καταθέσεις και δάνεια Μείωση παρουσίασαν οι συνολικές καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα τον Ιούλιο 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Συγκεκριμένα παρουσίασαν καθαρή μείωση 153,3 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση 370,3 εκατ. τον Ιούνιο 2014. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -4,6% σε σύγκριση με -5,7% τον Ιούνιο 2014. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων τον Ιούλιο 2014 ανήλθαν στα 46,6 δις. Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2014 παρουσίασαν καθαρή μείωση 435,0 εκατ. σε σύγκριση με καθαρή αύξηση 438,7 εκατ. τον Ιούνιο 2014. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -7,3% σε σύγκριση με -
8,4% τον Ιούνιο 2014. Τα υπόλοιπα των δανείων τον Ιούλιο 2014 ανήλθαν στα 61,1 δις. Ειδικότερα, οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, μειώθηκαν τον Ιούλιο του 2014 (σε όρους μηνιαίων συναλλαγών) κατά 195 εκατ., στα 32,23 δις., σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις κατοίκων Τρίτων Χωρών, αυξήθηκαν κατά 247 εκατ., στα 11,139 δις., ενώ οι καταθέσεις κατοίκων μελών της Ευρωζώνης μειώθηκαν κατά 12 εκατ., στα 2,103 δισ. Μείωση κατά 39 εκατ. σημείωσαν και οι καταθέσεις των νοικοκυριών, υποχωρώντας 27,162 δις. Μείωση κατά 5. ευρώ, στα 11,463 δις., παρουσίασαν και οι καταθέσεις εταιρειών. Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου (σε όρους μηνιαίων συναλλαγών) μειώθηκαν τον Ιούλιο του 2014 κατά 64 εκατ. στα 49,541 δισ., σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μείωση κατά 163 εκατ. σημείωσαν και τα δάνεια προς κατοίκους κρατών μελών ΕΕ, υποχωρώντας στα 4,059 δις. Μείωση κατά 144 εκατ. παρουσίασαν τα δάνεια προς κατοίκους Τρίτων Χωρών, φθάνοντας στα 7,475 δις. ευρώ. Επιπλέον, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΚΤ, τα δάνεια προς νοικοκυριά τον Ιούλιο του 2014 μειώθηκαν κατά 113 εκατ. στα 24,653 δισ. Τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά 22 εκατ. στα 3,029 δις. τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν κατά 64 εκατ. ευρώ, στα 13,697 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα δάνεια μειώθηκαν κατά 28 εκ., στα 7,926 δισ. Τα δάνεια προς εταιρείες μειώθηκαν τον Ιούλιο του 2014 κατά 179 εκατ. στα 27,867 δις (www.philenews.com). Κύκλος Εργασιών στις Υπηρεσίες Κατά την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2014, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο τομέας των Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης παρουσιάζει αύξηση 5,4%, ενώ ο τομέας της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρουσιάζει μείωση 1,1%. Επιπρόσθετα, οι τομείς των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών δραστηριοτήτων και των Διοικητικών και Υποστηρικτικών δραστηριοτήτων παρουσιάζουν αύξηση 6,7% και 9,3% αντιστοίχως. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2014, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο τομέας των Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης παρουσιάζει αύξηση 4,5%, ενώ ο τομέας της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρουσιάζει μείωση 2,6%. Επίσης, οι τομείς των Επιστημονικών και Τεχνικών δραστηριοτήτων και των Διοικητικών και Υποστηρικτικών δραστηριοτήτων παρουσιάζουν αύξηση 2,6% και 8,4% αντίστοιχα (Πηγή: CYSTAT). Εγγραφές Μηχανοκινήτων Οχημάτων Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, σημειώθηκε αύξηση 23,7% στις συνολικές εγγραφές οχημάτων, κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2014, φτάνοντας τις 13.543, σε σύγκριση με 10.947 την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου 2013. Συγκεκριμένα, οι εγγραφές ιδιωτικών αυτοκινήτων σαλούν, αυξήθηκαν κατά 30,2% από 7.774 την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σε 10.120 (Πηγή: CYSTAT). Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Αύξηση κατά περίπου 317 εκατομμύρια παρουσίασαν στο τέλος Ιουνίου του 2014 τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,
παρά τη μείωση του συνολικού ποσού των δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ειδικότερα, τα ΜΕΔ ανήλθαν στις 30 Ιουνίου στο 46,5% ή στα 27,81 δισεκατομμύρια, από συνολικό ποσό δανείων 59,80 δισεκατομμυρίων, σε σύγκριση με 45,55% ή 27,49 δισ. στις 31 Μαΐου του 2014, όταν το συνολικό ποσό δανείων ανερχόταν στα 60,34 δις, καταγράφοντας άνοδο 310 εκ. Στις τράπεζες η αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ανήλθε στα 260,5 εκ. ενώ στα ΣΠΙ περιορίστηκε στα 49,5 εκ. Σημειώνεται ότι το τέλος Ιουνίου 2013, το σύνολο των ΜΕΔ ήταν μόλις 21,5 δις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αναδιαρθρώσεις δανείων που για έξι μήνες συνεχίζουν να μετρούν ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια, παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με το Μάιο. Στις τράπεζες το ποσοστό των δανείων που αναδιαρθρώθηκαν ανήλθε στο 13,6% από 14,27% τον Μάιο. Στα ΣΠΙ, που μόλις πρόσφατα άρχισαν να οργανώνουν το σχετικό τμήμα, τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση περιορίστηκαν στο 3,65% από 3,92% που ήταν το Μάιο. Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο συνεργατισμό εστιάζεται κυρίως σε πιστώσεις που δόθηκαν σε νοικοκυριά, οι οποίες αποτελούν το 78% του δανειστικού χαρτοφυλακίου των 13,3 δις. του συνεργατισμού. Από τις πιστώσεις 5,1 δισ. που δόθηκαν για ιδιοκατοίκηση, δεν εξυπηρετείται το 46,77% και από τα δάνεια 4,3 δις. που δόθηκαν για καταναλωτικούς σκοπούς, δεν εξυπηρετείται το 62,93%. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα συνεργατικά έφθασε σε ένα μήνα στο 53,02% από 52,62% Στις επιχειρήσεις τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται στο 49,62% από το σύνολο δανείων 29,2 δις. και στα νοικοκυριά στο 45,22% από το σύνολο δανείων 14 δις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των τραπεζών στις επιχειρήσεις αφορά τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων, αφού από τα 7,2 δις. δανείων δεν εξυπηρετείται το 72,05%. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα, στο τέλος Ιουνίου του 2014 από το σύνολο των 29,2 δις. που παραχωρήθηκαν ως δάνεια στις επιχειρήσεις από τις εμπορικές τράπεζες, τα 14,5 δις. ή ποσοστό 49,62% είναι μη εξυπηρετούμενα. Στις κατασκευές το 72,05% των δανείων που παραχωρήθηκαν, δηλαδή 5,2 δις. δεν εξυπηρετείται, ενώ ποσό 2,3 δις. είναι μη εξυπηρετούμενο και στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Μεγάλο είναι το πρόβλημα και στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου καθώς ποσό 2,1 δισ. ή 42,6% είναι μη εξυπηρετούμενο. Ο τομέας της παροχής καταλύματος και εστίασης, δηλαδή τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, έχουν κόκκινα δάνεια που φθάνουν τα 1,4 δις. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων φθάνει το 62% παρά τη μεγέθυνση που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο κλάδος. Σημαντικά ποσά μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων έχουν οι τράπεζες και στους τομείς χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, βιομηχανίας, ορυχείων και λατομείων (Πηγή: ΚΥΠΕ/ www.stockwatch.com.cy).
Τιμές ακινήτων Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 19ης έκδοσης του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου για το 2ο τρίμηνο 2014, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων κατέγραψε σημαντικές μειώσεις παγκύπρια, σε όλες τις κατηγορίες, με τη σημαντικότερη πτώση να παρουσιάζεται στη Λευκωσία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ετήσια υποχώρηση 7,8% για τα διαμερίσματα και 3,9% για τα σπίτια, για το 2ο τρίμηνο 2014. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων κατέγραψε σημαντικές μειώσεις παγκύπρια, σε όλες τις κατηγορίες, με τη σημαντικότερη πτώση να παρουσιάζεται στη Λευκωσία. Παγκύπρια, οι τιμές για κατοικίες, τόσο για σπίτια, όσο και για διαμερίσματα, παρουσίασαν τριμηνιαία πτώση της τάξης του 1,1% και 1,0% αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη υποχώρηση να καταγράφεται στην Πάφο (2.1% για τα σπίτια και 2.8% για τα διαμερίσματα). Οι τιμές των καταστημάτων, σε παγκύπρια βάση, μειώθηκαν κατά μέσο όρο 3,0%, των γραφείων κατά 2,2% και των αποθηκών κατά 2,6%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 2013, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 7,8%, των σπιτιών κατά 3,9%, των καταστημάτων κατά 10,4%, των γραφείων 8,3% και των αποθηκών κατά 8,3%. Η μέση τιμή ενοικίασης σε ολόκληρη την Κύπρο παρουσίασε τριμηνιαία πτώση 1,3% στα διαμερίσματα, 0,3% στα σπίτια, στα καταστήματα 4,3%, στις αποθήκες 4,5% και στα γραφεία 1,0%. Συγκρίνοντας τα ενοίκια με εκείνα του δεύτερου τριμήνου του 2013, οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 7,6% για τα διαμερίσματα, 7,9% για σπίτια, 16,6% για καταστήματα, 8,2% για γραφεία και 11,6% για αποθήκες (Πηγή: Sigmalive). Δείκτης Κύκλου Εργασιών Τομέα Μεταφορών Κατά την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο τομέας των Μεταφορών παρουσιάζει αύξηση 2,0%. Αναλυτικότερα, οι Χερσαίες Μεταφορές και οι Πλωτές Μεταφορές παρουσιάζουν αύξηση 12,8% και 20,2% αντιστοίχως. Οι Αεροπορικές Μεταφορές παρουσιάζουν μείωση 5,8%. Μείωση 1,5% παρουσιάζεται και στην Αποθήκευση και τις Υποστηρικτικές προς τη Μεταφορά Δραστηριότητες, ενώ οι Ταχυδρομικές και Ταχυμεταφορικές Δραστηριότητες σημειώνουν αύξηση 3,7%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο τομέας των Μεταφορών παρουσιάζει μείωση 0,9%. Αναλυτικότερα, οι Χερσαίες Μεταφορές και οι Πλωτές Μεταφορές παρουσιάζουν αύξηση 11,6% και 11,9% αντιστοίχως. Οι Αεροπορικές Μεταφορές παρουσιάζουν μείωση 16,9%. Μείωση 3,0% παρουσιάζεται και στην Αποθήκευση και τις Υποστηρικτικές προς τη Μεταφορά Δραστηριότητες, ενώ οι Ταχυδρομικές και Ταχυμεταφορικές Δραστηριότητες σημειώνουν αύξηση 3,5% (Πηγή: CYSTAT). Εθνικές και Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Φορτίου Οι Εθνικές οδικές μεταφορές φορτίου παρουσίασαν μείωση κατά 2,4% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2013. Στις Διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίου σημειώθηκε μείωση κατά 17,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (Πηγή: CYSTAT).
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον Ιούνιο 2014 ανήλθε στις 76,7 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2013. Για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2014, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο 2014 ο δείκτης έφτασε τις 74,0 μονάδες, δηλαδή σημείωσε μείωση 1,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2013 (Πηγή: CYSTAT). Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Αύξηση 1,0% σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για το μήνα Ιούλιο 2014, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2014, αφού ανήλθε στις 107,8 μονάδες (βάση 2010=100). Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014, ο δείκτης σημείωσε μείωση 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούλιο του 2014 ο δείκτης έφθασε στις 104,1 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2014 (Πηγή: CYSTAT). Επενδυτικά ταμεία Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των 76 επενδυτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ανήλθε στα 3.249,1 εκ. τον Ιούνιο του 2014 από 2.920,2 εκ. το Δεκέμβριο του 2013 και 1.908,3 εκ. τον περσινό Ιούνιο. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2014, η αξία του ενεργητικού τους καταγράφει άνοδο 6%. Οι πλείστοι επενδυτικοί οργανισμοί είναι μετοχικοί ( 2.568,9 εκ. ) και ακολουθούν οι μεικτοί ( 371,9 εκ.), οι λοιποί ( 157,7 εκ.) και ακίνητης περιουσίας ( 150,6 εκ.). Όσον αφορά τα δάνεια των οργανισμών μειώθηκαν στα 225 εκ. από 229,8 εκ. το Δεκέμβριο του 2013 και 227, εκ. τον Ιούνιο του 2013 (Πηγή: www.stockwatch.com.cy). Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το μήνα Ιούλιο 2014 σημείωσαν άνοδο 0,7% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση παρατηρήθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε αεροπλάνα καθώς και στις πωλήσεις Ασφάλτου, Πετρελαίου Κίνησης, Βενζίνης και Υγραερίου. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία καθώς και στις πωλήσεις Βαρέως Μαζούτ, Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν μείωση 4,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν μείωση 5,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (Πηγή: CYSTAT).
Unsubscribe from all KPMG newsletters and/or alerts KPMG Limited, Εσπερίδων 14, 1087, Λευκωσία, Κύπρος 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative ( KPMG International ), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι γενικής φύσεως και δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες/περιστάσεις οποιουδήποτε ατόμου ή εταιρείας. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια να δοθούν ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι τέτοιες πληροφορίες θα είναι ακριβείς κατά την ημέρα που θα γίνεται αναφορά σε αυτές ή ότι θα συνεχίσουν να παραμένουν ακριβείς στο μέλλον. Κανείς δεν θα πρέπει να ενεργεί με βάση τις πληροφορίες αυτές χωρίς την εξασφάλιση κατάλληλης επαγγελματικής συμβουλής μετά από ενδελεχή εξέταση των συνθηκών της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν κατ ανάγκη τις απόψεις και γνώμες της KPMG International Cooperative ( KPMG International ) ή Οίκων Μελών της KPMG.