EUROSTOXX (ΕΒ.) +0,74% S&P 500 (ΕΒ.) Ο ρόλος των µεγάλων επενδυτών και τα σχέδια των τραπεζιτών ΣΕΛ. 3, 4, 16-19

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΜΜ. ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ SAXO BANK «ιεθνές ενδιαφέρον για τις ελληνικές µετοχές στην πλατφόρµα µας» ΣΕΛ. 7 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 1.034,39 µονάδες ο Γ.. +5,16% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής 17.30. EUROSTOXX (ΕΒ.) +0,74% S&P 500 (ΕΒ.) +0,95% ΕΥΡΩ 1,298$ ΧΡΥΣΟΣ 1.428$ ΑΡΓΟ 94,45$ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα «καυτά» στοιχήµατα για την ελληνική κεφαλαιαγορά Ο ρόλος των µεγάλων επενδυτών και τα σχέδια των τραπεζιτών ΣΕΛ. 3, 4, 16-19 Ποια ακίνητα-φιλέτα βγαίνουν τώρα στο... σφυρί ΣΕΛ. 5 ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Εισβολή facebook και twitter στα χωράφια της Google ΣΕΛ. 9 Τι κρύβει το ράλι σε µετοχές και οµόλογα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ «Καραµπόλες» προσφορών για αυτοκίνητα και κάρτες Υγείας ΣΕΛ. 6 ΑΛ. ΟΥΣΜΑΝΟΦ Πρώην Ρώσος κατάδικος ο πλουσιότερος στη Βρετανία! ΣΕΛ. 15

2 KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ισολογισµός της εβδοµάδας Η κρίσιµη πλειοψηφία Σ υνεχίστηκε και εµπεδώθηκε καθ όλη την εορταστική περίοδο του Πάσχα η δειλή έστω αίσθηση της αγοράς ότι τα χειρότερα πέρασαν και τα σενάρια κατάρρευσης της ελληνικής οικονοµίας αποµακρύνονται. Η πληθώρα των θετικών δηµοσιευµάτων, εκθέσεων και δηλώσεων διεθνών αξιωµατούχων για τη χώρα µας, η κινητικότητα της κυβέρνησης σε κρίσιµους τοµείς όπως η άρση της µονιµότητας στο ηµόσιο και η προσέλκυση επενδύσεων, η εκτίναξη των δεικτών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2011, η αποκλιµάκωση στα spreads του 10ετούς οµολόγου στα χαµηλότερα επίπεδα από τον Μάιο ΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ του 2010 -δηλαδή ένα µήνα µετά pthomakos@e-typos.com την υπαγωγή της Ελλάδας στο Μνηµόνιο- είναι µερικοί µόνο από τους παράγοντες που συνέτειναν στην αποµάκρυνση των «απειλητικών νεφών». εν έλειψαν, βέβαια, και οι φωνές, όπως του υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες προειδοποίησαν ότι «ο δρόµος είναι ακόµη µακρύς», όπως και οι Κασσάνδρες, που µας υπενθύµισαν ότι η Ιστορία µάς διδάσκει πως πλειστάκις αποδειχθήκαµε ικανοί για το χειρότερο ακόµη και την ύστατη ώρα. Μακάρι να µπορούσαµε να τις διαψεύσουµε Η αλήθεια είναι ότι η (όποια) µεταστροφή του κλίµατος ξεκίνησε όταν οι οριακά περισσότεροι εξ ηµών αποφασίσαµε -στις εκλογές του περασµένου Ιουνίου- να επαναφέρουµε τη λογική στη χώρα που τη γέννησε και έκτοτε φυσικά δικαιωθήκαµε από τις εξελίξεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αν όµως η εύθραυστη αυτή πλειοψηφία ανατραπεί, τα δεινά της παράνοιας, της αυτοκαταστροφής και του εµφύλιου σπαραγµού δεν θα αργήσουν να επιστρέψουν Καναδική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος» Σ ε καναδικά χέρια πέρασε το 26,6% του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», ποσοστό που κατείχε η γερµανική Hochtief, γεγονός που ερ- µηνεύεται ως ψήφος εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία και τις προοπτικές της. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη που δείχνει εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία και βοηθάει και στην προσπάθεια που κάνει η χώρα για την προσέλκυση επενδύσεων. Ειδικότερα, η Hochtief πούλησε έναντι τιµήµατος 1,1 δισ. ευρώ σε θυγατρική του δηµόσιου επενδυτικού ταµείου συντάξεων του Καναδά (PSP Investments) τις συµµετοχές στα αεροδρό- µια της Βουδαπέστης, του Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ HOCHTIEF ΠΟΥΛΗΣΕ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com Αµβούργου, του Ντίσελντορφ, του Σίδνεϊ, των Τιράνων, αλλά και το 26,6% του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών. Σηµειώνεται ότι η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους, αφού προηγουµένως λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις. «Η συναλλαγή είναι αποτέλεσµα µιας πολύ ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας», δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Hochtief, Μαρσελίνο Φερνάντεθ Βέρντες, ο οποίος συµπλήρωσε ότι το τίµηµα που θα εισπραχθεί θα χρησιµοποιηθεί για τη µείωση του χρέους και την επένδυση σε υποδοµές. Νέα σύµβαση Πλέον, ξεκινούν από µηδενική βάση οι συζητήσεις µεταξύ του ΤΑΙΠΕ και του καναδικού επενδυτικού ταµείου για την υπογραφή νέας σύµβασης, η οποία θα καθορίσει εν πολλοίς και τα επόµενα βή- µατα της ιδιωτικοποίησης του αεροδροµίου. Ωστόσο, το µεγάλο ερώτηµα που τίθεται είναι τι θα Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, σηµείωσε ότι η µεταπώληση αποτελεί θετική εξέλιξη για την προσπάθεια που κάνει η χώρα όσον αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων. ΤΟ 26,6% ΤΟΥ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ κάνουν οι Καναδοί επενδυτές που αγόρασαν τις συµµετοχές της Hochtief, εάν δηλαδή θα ασκήσουν το µάνατζµεντ του αεροδροµίου ή θα µεταπωλήσουν το µερίδιό τους. έλεαρ, πάντως, για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές αποτελούν η χρονική επέκταση της σύµβασης κατά 20 χρόνια έως το 2046 και η µείωση των τελών του αεροδροµίου που είναι ένα από τα ακριβότερα στην Ευρώπη, ζητήµατα που είχαν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγ- µατεύσεων µε τη Hochtief στο παρελθόν, αλλά και το γεγονός ότι το αεροδρόµιο είναι µια κερδοφόρα επιχειρηµατική δραστηριότητα. Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία το Ελληνικό η- µόσιο έχει βάλει στα ταµεία του περισσότερα από 900 εκατ. ευρώ από φόρους και µερίσµατα. Αξίζει να τονιστεί πως έντονο ενδιαφέρον για το αεροδρόµιο έχουν εκφράσει κατά καιρούς οι κινεζικές εταιρίες Shenzen Airport και Friedmann Pacific, καθώς επιθυµούν να µετατρέψουν το «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε αεροπορική πύλη εισόδου στην Ε.Ε. για τουρίστες και εµπορεύµατα από την Κίνα, αλλά και η γαλλική Vinci, η οποία πρόσφατα επένδυσε στα αεροδρόµια της Πορτογαλίας. Το προφίλ του fund ΤΟ ΚΑΝΑ ΙΚΟ fund PSP Investments είναι από τους µεγαλύτερους διαχειριστές συνταξιοδοτικών προγραµµάτων του Καναδά, µε κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους 64,5 δισ. δολαρίων. Το fund, επικεφαλής του οποίου είναι ο Γκόρντον Φάιφ µε ετήσια αµοιβή της τάξης των 3,4 εκατ. δολαρίων, επενδύει µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και ποτέ µε βραχυπρόθεσµο, καθώς διαχειρίζεται τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα προς το καλύτερο όφελος των συνταξιοδοτου- µένων και επενδύει αποσκοπώντας στη µέγιστη απόδοση χωρίς να αναλαµβάνει αχρείαστους επενδυτικούς κινδύνους. Οσον αφορά στην κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων, το 28,6% επενδύεται σε ξένους µετοχικούς τίτλους, το 23,2% στην πραγµατική οικονοµία σε τοµείς όπως η βιοµηχανία, το real estate και οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, το 22,4% σε καναδικές µετοχές, το 15,8% σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος και το 10% σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. 64,5 δισ. δολάρια είναι το ύψος των κεφαλαίων που διαχειρίζεται το fund PSP Investments ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Πάνος Θωµάκος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Κώστας Οικονοµόπουλος ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη sales@e-typos.com, Τηλ.: 210 8113279

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 3 Χρυσά κέρδη στην αγορά ελληνικών οµολόγων Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ 30 25 20 H απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το 10% ύστερα από την αναδιάρθρωση του χρέους, με την τιμή του να διαμορφώνεται πλέον στις 59 μονάδες βάσης από τις 21 μ.β. ένα χρόνο πριν. Οι αναλυτές προβλέπουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία από το 2014, ενώ θεωρούν εξαιρετικά μικρή την πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη. ιεθνείς οίκοι και hedge funds ποντάρουν στην οικονοµική ανάκαµψη της χώρας Α υξηµένες συναλλαγές στην αγορά ελληνικών οµολόγων σηµειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστηµα, καθώς αρκετοί επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού και hedge funds διακρίνουν ελπιδοφόρα µηνύµατα από την Ελλάδα αναφορικά µε την επανεκκίνηση της εθνικής της οικονοµίας και στοιχηµατίζουν για υψηλότερες τιµές των οµολόγων µέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς υποχώρησε κάτω από το 10% για πρώτη φορά από την αναδιάρθρωση του χρέους, ένδειξη υγιούς διαπραγµάτευσης. Αισιοδοξία Ως ελπιδοφόρα µηνύµατα αξιολογεί η «Wall Street Journal» την άνοδο του δείκτη οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα, την επίσπευση των µεταρρυθµίσεων µε αφορµή την πώληση του ΟΠΑΠ, την επιστροφή καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες αλλά και το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος έχει αρχίσει να ρυθµίζει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες. «Αγοράστε ελληνικά κρατικά οµόλογα», προτρέπει τους επενδυτές οµάδα αναλυτών της Morgan Stanley, µε επικεφαλής τον Πάολο Μπατόρι. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο ίδιος, «τα ελληνικά οµόλογα αποτελούν κορυφαία κίνηση εξασφάλισης σταθερού εισοδήµατος για φέτος», µε τον αναλυτή της αµερικανικής επενδυτικής τράπεζας να «ποντάρει» στην ελληνική ανάκαµψη. Οπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει, «η ελληνική ανάκαµψη θα έχει ιδιαίτερη δυναµική το 2013, ενώ το 2014 αναµένεται η οικονοµία να γυρίσει σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης». Επιπλέον ο κ. Μπατόρι βλέπει εξαιρετικά µικρή την πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, ενώ δεν αποκλείει και ένα νέο γύρο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι εκτιµήσεις των αναλυτών της Goldman Sachs, οι οποίοι εντοπίζουν τέσσερα σηµεία που µπορούν να ενισχύσουν τις ελληνικές αγορές οµολόγων: 1 Αµεση προώθηση των µεταρρυθµίσεων και ειδικά των ιδιωτικοποιήσεων. 2 Μετά τις γερµανικές εκλογές, οι αγορές θα περιµένουν να δουν αν θα επιτραπεί τυχόν χαλάρωση των ελληνικών στόχων για τον προϋπολογισµό, ώστε να αντιµετωπιστεί η ύφεση. 3Περισσότερες σηµαντικές ενδείξεις για σταθεροποίηση της ανάπτυξης, που θα στηρίξει τις τιµές των οµολόγων. 4 Οι ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com 15 10 Απόδοση % Mάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς υποχώρησε κάτω από το 10% για πρώτη φορά από την αναδιάρθρωση του χρέους, ένδειξη υγιούς διαπραγµάτευσης κάτοχοι ελληνικών κρατικών οµολόγων είναι κατά κύριο λόγο µακροπρόθεσµοι επενδυτές. Αν γίνει µεταφορά σε µια πιο θεσµική επενδυτική βάση, θα αυξηθεί η ρευστότητα των ελληνικών οµολόγων, ενώ δεν αποκλείονται και οι αγορές οµολόγων από την πλευρά των ελληνικών τραπεζών µόλις ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίησή τους. 2012 2013 Υπεραξίες Παρά όµως από τις θετικές εκτιµήσεις µεγάλων οίκων του εξωτερικού για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, έντονη κινητικότητα παρατηρείται στη δευτερογενή αγορά από hedge funds που προσβλέπουν σε σηµαντικές υπεραξίες από τα ελληνικά οµόλογα. Ο ιδρυτής του Naftilia Asset Management, Τζορτζ Ελιοτ, συνεχίζει να εµπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο του fund µε ελληνικούς τίτλους καθώς εκτιµά ότι η Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία αντίστοιχη µε εκείνη της Ρωσίας µετά την κρίση του 1998, της Αργεντινής 10 χρόνια µετά τη δική της στάση πληρωµών, αλλά και του δείκτη Standard & Poor s 500, τον Μάρτιο του 2009, όταν βυθίστηκε στα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Εκτός από το Naftilia, σηµαντικές θέσεις στα ελληνικά οµόλογα χτίζει και ο δισεκατοµµυριούχος ιδρυτής του Third Point Ντάνιελ Λεµπ, ο οποίος είχε αποκοµίσει το 2012 οφέλη ύψους 500 εκατ. Ελληνικοί όµιλοι βγήκαν στις αγορές ΜΕΤΑ τον Τιτάνα, τον ΟΤΕ και τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Frigoglass βγήκε επίσης στις αγορές µέσω της έκδοσης εταιρικού οµολόγου 250 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι στο τέλος του 2012 ο όµιλος της Frigoglass είχε µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 46 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσµα ύψους 254 εκατ. ευρώ. Η περίπτωση, πάντως, των ΕΛ.ΠΕ. είναι χαρακτηριστική για τη δραστική µεταστροφή του κλίµατος που παρατηρείται στις διεθνείς αγορές για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 7 φορές, ενώ το 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσµικούς επενδυτές. Και ενώ η εταιρία ζητούσε 250 έως 400 εκατ. ευρώ, τελικά, λόγω της µεγάλης ζήτησης αλλά και του ευνοϊκού επιτοκίου (από 8,5%, τελικά, το επιτόκιο έπεσε στο 8%), οδηγήθηκε να αυξήσει το ύψος στα 500 εκατ. ευρώ. Κινητήρια δύναµη Υπενθυµίζεται ότι ο ΟΤΕ βγήκε στις αγορές τον Ιανουάριο του 2013 συγκεντρώνοντας 700 εκατ. ευρώ, ενώ ο Τιτάν «µάζεψε» 200 εκατ. ευρώ, έστω και µε «αλµυρό» επιτόκιο 9,41 δολαρίων από την επένδυση σε ελληνικά κρατικά οµόλογα, σε µια περίοδο όξυνσης της κινδυνολογίας περί εξόδου της χώρας από το ευρώ. Σύµφωνα µε τον Λεµπ, η Ελλάδα αποτελεί µία από τις κορυφαίες επενδυτικές ευκαιρίες της δεκαετίας, ενώ χαρακτηριστικό των προθέσεών του είναι το γεγονός ότι έχει ήδη προβεί σε επενδύσεις στον τοµέα των ακινήτων µέσω της Dolphin Capital Investors του Μίλτου Καµπουρίδη που δραστηριοποιείται στον τοµέα παραθεριστικών ακινήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μεταξύ άλλων αγοραστών ελληνικών οµολόγων συγκαταλέγονται η Greylock Capital Management του Χανς Χιουµς µε έδρα τη Νέα Υόρκη και η Fir Tree Partners µε 8 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, καθώς επίσης το Appaloosa Management, η Adelante Asset Management, η Fortress και η BlackRock. τον εκέµβριο του 2012. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Wall Street Journal», τα hedge funds αποτελούν την κινητήρια δύναµη πίσω από την ισχυρή ζήτηση για ελληνικά εταιρικά οµόλογα. Η ζήτηση προήλθε από ένα «συνδυασµό πλούσιων Ελλήνων καθώς και έντονου ενδιαφέροντος από αµερικανικά και βρετανικά hedge funds σταθερού εισοδήµατος», ση- µείωσε ο Γιώργος Ζώης, επικεφαλής του τµήµατος ελληνικών µετοχών και οµολόγων της Exotix, ενώ πρόσθεσε πως «τα ελληνικά hedge funds αναζήτησαν επίσης τοποθέτηση στην έκδοση».

4 KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Πανστρατιά» για τις ΑΜΚ των τραπεζών «Κλειδώνει» στο 12% η ιδιωτική συµµετοχή στην Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς Εφικτός είναι ο στόχος του 10% για την Εθνική Σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µε επενδυτές βρίσκονται οι διοικήσεις των τριών τραπεζών. Α υξάνεται το «φλερτ» από τους ξένους και τους Ελληνες µεγάλους επενδυτές για τη συµµετοχή τους στις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου των συστηµικών τραπεζών, που πλέον µπαίνουν στην τελική ευθεία. Οι διοικήσεις της Εθνικής, της Alpha και της Πειραιώς είναι σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µε τους επενδυτές και κυρίως µε σηµαντικούς Ελληνες επιχειρη- µατίες, δίνοντας το χαρακτήρα της «πανστρατιάς» για τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα των τραπεζών. Το θετικό κλίµα που έχει δηµιουργήσει στις αγορές η πορεία της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και η απόφαση των µεγαλύτερων επενδυτικών οίκων του κόσµου να εγγυηθούν τις αυξήσεις (hard underwriting) της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς αλλάζουν τα δεδοµένα, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την επίτευξη του 12% της ιδιωτικής συµµετοχής στις εν λόγω τράπεζες. Οι ETE, Πειραιώς και Alpha έχουν στα χέρια τους δεσµεύσεις -αν και άτυπες στην πλειονότητά τους- συµµετοχής στις επικείµενες ΑΜΚ από µεγάλους ιδιώτες και θεσµικούς εντός και εκτός Ελλάδας, βάσει των οποίων καλύπτουν την ελάχιστη συµµετοχή των ιδιωτών, η οποία από το νόµο της ανακεφαλαιοποίησης έχει οριστεί σε 10%. Η Alpha Bank ανοίγει την αυλαία των ΑΜΚ, µε στόχο την άντληση ποσού έως 550 εκατ. ευρώ και µε δηλωµένη Αισιοδοξία επικρατεί και στην Probank για τη διασφάλιση της ιδιωτικής συνέχειάς της και την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 90 εκατ. ευρώ ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com επίσηµα και την πρόθεση της διοίκησής της να µετέχει στην αύξηση. Τα 457 εκατ. ευρώ θα είναι µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων και τα υπόλοιπα 92,9 εκατ. ευρώ µε ιδιωτική τοποθέτηση, ώστε να πιάσει το 12% και να µη χρειαστεί να εκδώσει µετατρέψιµα οµόλογα CoCos, τα οποία είναι ακριβά στην αποπληρωµή τους. Εάν καλύψει το 12%, τότε για κάθε µετοχή που µετέχει στην ΑΜΚ θα εκδώσει και 7,3 δικαιώµατα επαναγοράς (warrants). Προσέλκυση Σύµφωνα µε πληροφορίες του «ΤτΚ», εκτός από το ότι έχουν εγγυηθεί την κάλυψη της αύξησης των 457 εκατ. ευρώ οι JP Morgan, Citigroup, HSBC και Crédit Agricole, η τράπεζα έχει προσελκύσει πολλούς διεθνείς και Ελληνες επενδυτές και έχει συγκεντρώσει το σύνολο του ποσού που ζητά. Αύριο αποκόπτεται το δικαίωµα και 17-27 Μαΐου µπορούν να ασκηθούν τα δικαιώµατα προτίµησης για τη συµµετοχή στην αύξηση. Η τιµή διάθεσης έχει οριστεί στο 0,44 ευρώ και η σχέση είναι 1,94 νέες για καθεµία παλιά µετοχή. Με βάση τον προγραµµατισµό, στις 10 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγµάτευση των νέων µετοχών και των warrants. Και η Πειραιώς είναι πολύ κοντά στην επισηµοποίηση των δεσµεύσεων για το 12% της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, καθώς το 10% το έχει ήδη καλυµµένο από τις συµµετοχές της πορτογαλικής BCP και της γαλλικής Société Générale. Επίσης, θα έχει αναδόχους επενδυτικές εταιρίες και διεθνείς τράπεζες που θα εγγυηθούν την αύξηση κεφαλαίου, λαµβάνοντας όπως και η Alpha µια σηµαντική ψήφο εµπιστοσύνης από το διεθνές τραπεζικό και επενδυτικό σύστηµα. Η Πειραιώς ήθελε κατ ελάχιστον 575 εκατ. ευρώ για το 10% (µε έκδοση CoCos) και εξασφάλισε τα 400 εκατ. ευρώ από τη µητρική της Millennium και άλλα 170 εκατ. από τη µητρική της Γενικής. Υπολείπονται 160 εκατ. ευρώ για να καλυφθεί το 12% και να αποφευχθεί η χρήση των ακριβών CoCos και η διοίκηση της Πειραιώς εµφανίζεται κάτι παραπάνω από αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρει. Το δυσκολότερο δρόµο έχει µπροστά της η Εθνική Τράπεζα, αν και ο διευθύνων σύµβουλός της, κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, χαρακτήρισε το στόχο τού 10% «εφικτό». Η διοίκηση της ΕΤΕ θα επιδιώξει να καλύψει επίσης έως το 12% της ιδιωτικής συµµετοχής, που αντιστοιχεί σε 1,171 δισ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΤΕ θα λάβει τις σχετικές εγκρίσεις µέχρι τις 15 Μαΐου και έπειτα από δύο ηµέρες το ιοικητικό Συµβούλιο θα συνεδριάσει για να ανακοινώσει τους όρους της ΑΜΚ. Αισιόδοξη ότι θα καταφέρει να καλύψει τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των 396 εκατ. ευρώ είναι η διοίκηση της Attica Bank. Εκδοση οµολόγου Η τράπεζα θα υλοποιήσει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ και θα εκδώσει οµολογιακό µετατρέψιµο σε µετοχές έως 200 εκατ. ευρώ. Το ΤΣΜΕ Ε είναι ο βασικός µέτοχος της Attica, θα συµ- µετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου τράπεζας, ενώ έχει δεσµευτεί να καλύψει και τα αδιάθετα ποσοστά. Η Probank είναι επίσης αισιόδοξη για τη διασφάλιση της ιδιωτικής συνέχειάς της και την κάλυψη της ΑΜΚ ύψους 90 εκατ. ευρώ. Για να διευκολύνει την είσοδο νέων µετόχων, άλλαξε το καταστατικό της, έτσι ώστε να µπορεί κάποιος ενδιαφερόµενος επενδυτής να αποκτήσει ποσοστό άνω του 5%. Τρέχουν οι εξελίξεις για την FBBank ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ εξελίξεων στην FBBank ακόµη και µέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς εκπνέει η διορία που έχει ο µεγαλοµέτοχος της τράπεζας, κ. Βίκτωρ Ρέστης, για το αν καλύπτονται οι κεφαλαιακές ανάγκες της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες να εξασφαλιστούν τα 168 εκατ. ευρώ που χρειάζεται η τράπεζα ώστε να παραµείνει ιδιωτική, αλλιώς αναλαµβάνει το Ταµείο Χρη- µατοπιστωτικής Σταθερότητας. Οπως προβλέπει το Μνηµόνιο για τις µη συστηµικές τράπεζες που δεν θα ανακεφαλαιοποιηθούν από τους ιδιώτες µετόχους, η FBBank θα διαχωριστεί σε «καλή» και «κακή» τράπεζα και η πρώτη θα µεταβιβαστεί σε έναν από τους τέσσερις συστηµικούς οµίλους, µε τις ETE και Eurobank να προκρίνονται. Υπενθυµίζεται ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της FBBank ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου 2013 και έληξε τυπικά στις 26 Απριλίου 2013, αλλά δόθηκε µια µικρή παράταση έως και σήµερα. H ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ FBBANK ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Οικογένεια Ρέστη 64,79% Οµιλος Τράπεζας Πειραιώς (ποσοστό που απέκτησε µέσω της εξαγοράς της ΑΤE) 19,60% Olympia Development (συµφερόντων Πάνου Γερµανού) 6,24% Λοιποί µέτοχοι 9,37%

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 5 ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΠ Τα καινούργια στοιχήµατα του ΤΑΙΠΕ Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, φέτος πρέπει να προκύψουν έσοδα συνολικού ύψους 2,557 δισ. ευρώ. Τα 342 εκατ. ευρώ πρέπει να προέλθουν από την αξιοποίηση ακινήτων Η αξιοποίηση εµβληµατικών ακινήτων και οµάδων εκτάσεων (clusters) είναι η επό- µενη κίνηση του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ) στη σκακιέρα των αποκρατικοποιήσεων, παράλληλα βεβαίως µε τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων και οργανισµών. Στόχος της διοίκησης του ΤΑΙΠΕ είναι να εκµεταλλευθεί το θετικό momentum που δια- µορφώνεται µετά την αίσια έκβαση του διαγωνισµού για τον ΟΠΑΠ, τα ενθαρρυντικά µηνύ- µατα τα οποία προέκυψαν από τους ολοκληρωµένους και τους εν εξελίξει διαγωνισµούς αξιοποίησης ακινήτων, αλλά και τις πρόσφατες σηµαντικές επενδύσεις σε ιδιωτικά ακίνητα, όπως η αγορά µικρών νησιών του Ιονίου από τον εµίρη του Κατάρ και η µεταβίβαση του Σκορπιού στην οικογένεια του Ρώσου µεγιστάνα Ντµίτρι Ριµπολόβλεφ. ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΖΑΚΟΣ mrozakos@e-typos.com Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, φέτος πρέπει να προκύψουν έσοδα συνολικού ύψους 2,557 δισ. ευρώ. Το 1/6 του ποσού αυτού, δηλαδή 342 εκατ. ευρώ, πρέπει να προέλθει από την αξιοποίηση ακινήτων. Στο εξωτερικό Μέχρι στιγµής, έχουν προκύψει φέτος µόνο 41,1 εκατ. ευρώ από την πώληση τεσσάρων ακινήτων στο εξωτερικό και 23 εκατ. ευρώ ως άµεσο οικονοµικό αντάλλαγµα για την απόκτηση του δικαιώµατος της επιφανείας στο ακίνητο της Κασσιόπης στην Κέρκυρα. Ωστόσο, σύντοµα θα παρουσιαστούν σηµαντικά νέα projects, ενώ αξιόλογοι διαγωνισµοί βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο πεδίο των ακινήτων, το ΤΑΙΠΕ ετοιµάζεται να ρίξει τους επόµενους µήνες στην αγορά το «βαρύ πυροβολικό» Πώς θα «ζωντανέψει» το Τατόι του, το οποίο θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων τα εξής: Πρασονήσι: Το µικροσκοπικό νησί στο νοτιοδυτικό άκρο της Ρόδου ενώνεται µε την υπόλοιπη Ρόδο µέσω µιας λωρίδας άµµου και θεωρείται ιδανικός προορισµός για θαλάσσια σπορ, όπως το kitesurfing και το kiteboarding. Στόχος του ΤΑΙΠΕ είναι να εξελιχθεί σε πόλο έλξης του παγκόσµιου τουρισµού µέσω της δηµιουργίας διεθνούς κέντρου surf και της κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχειακής µονάδας. Ιαµατικές πηγές: Η αξιοποίησή τους θα γίνει σε οµάδες, αρχής γενοµένης από τις ιαµατικές πηγές της Φθιώτιδας (Καµένα Βούρλα, Κονιαβίτης/Καµένα Βούρλα, Θερµοπύλες, Υπάτη, Καλλίδροµο/ Ψωρονέρια). Θα ακολουθήσει η αξιοποίηση των πηγών Αιδηψού, Κύθνου και των λουτρών Καϊάφα και Υρµίνης (Κουνουπέλι). Πακέτο εκτάσεων για τη δη- µιουργία γηπέδων γκολφ: Τo TAIΠΕ εξετάζει τη δηµιουργία ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα από τα εµβληµατικά ακίνητα των οποίων την αξιοποίηση προωθεί το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων. Το πρώην βασιλικό κτήµα έχει έκταση 42.000 στρέµµατα, εκ των οποίων τα 41.000 είναι δάσος. Τα 55 κτίρια που φιλοξενεί έχουν συνολική επιφάνεια 15.360 τ.µ. (από αυτά τα 3.100 τ.µ. αντιστοιχούν στα πρώην θερινά ανάκτορα). Για να «ζωντανέψει» η έκταση µε τρόπο οικονοµικά αποδοτικό, το ΤΑΙΠΕ εξετάζει ένα συνδυασµό χρήσεων αναψυχής (π.χ. ιππασία, οργανωµένα πικνίκ, κυνήγι θησαυρού, ανοιχτά σχολεία, mountain bike, trekking, παρατήρηση πουλιών) και αγροτουρισµού (παραγωγή και διάθεση προϊόντων, όπως κρασί, λάδι, βούτυρο, τυρί κ.λπ., στα οποία το κτήµα είχε παράδοση). Εξάλλου, η διοίκηση του Ταµείου έχει πλέον στα χέρια της τη µελέτη αξιοποίησης του Τατοΐου, που συνέταξε, ύστερα από πρόσκλησή της, η διαχειρίστρια εταιρία του πάρκου Tivoli Gardens της Κοπεγχάγης. Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Εξυπνου Χρή- µατος», από αυτή προκύπτει ότι προϋπόθεση για την επιτυχή αξιοποίηση της έκτασης είναι να διασφαλιστεί η παρουσία 1 εκατοµµυρίου επισκεπτών ετησίως, ενώ η συνολική επένδυση για την ανάπλαση του κτήµατος και την αναστήλωση των κτιρίων του ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, κόστος που καθιστά πιο πρόσφορη την αξιοποίηση µέσω της Σύµπραξης ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ). οµάδας εκτάσεων που, υπό προϋποθέσεις, είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη τέτοιων εκµεταλλεύσεων µε τις σχετικές υποδοµές. Οι αρχικές εκτάσεις που έχουν µπει στο «µικροσκόπιο» του Ταµείου βρίσκονται σε Κρήτη, Ρόδο, Κω, Κέρκυρα, Χαλκιδική και Πελοπόννησο. Επίσης, µελετάται η δυνατότητα δηµιουργίας διάφορων clusters ακινήτων που προσφέρονται για παραθεριστική κατοικία, µε την πρώτη προτεραιότητα να δίνεται στην Κρήτη. Το πλάνο για τα «Ξενία» Πανοραµική άποψη του «Ξενία» Σκιάθου. ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από τα σηµαντικά αρχιτεκτονικά δηµιουργήµατα των δεκαετιών 1960-1970 είχαν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους τα τελευταία χρόνια. Το ΤΑΙΠΕ φιλοδοξεί να αξιοποιηθούν µέσω της παραχώρησης της διαχείρισής τους κατ οµάδες σε ιδιώτες διαχειριστές υπερπολυτελών τουριστικών συγκροτηµάτων. Τα πρώτα τρία που θα αξιοποιηθούν µε τον τρόπο αυτό είναι: «Ξενία» Τσαγκαράδας: Χτίστηκε το 1957 και σταµάτησε να λειτουργεί το 2003. Είχε δυναµικότητα 84 κλινών. Προτείνεται η ανακαίνισή του σε συνδυασµό µε την κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών συνολικής έκτασης 2 στρεµµάτων στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο. «Ξενία» Ανδρου: Η µονάδα «Τρίτων» είναι η πρώτη που σχεδίασε ο διεθνούς φήµης αρχιτέκτονας Αρης Κωνσταντινίδης. Κατασκευάστηκε το 1958, είχε δυναµικότητα 44 κλινών και πλέον χρειάζεται εκτεταµένη ανακαίνιση, καθώς παραµένει κλειστό από το 1999. Προτείνεται είτε η αποκατάστασή του µε τη δηµιουργία µικρού ξενοδοχείου 5 αστέρων (20-30 κλίνες) είτε η ανάπτυξή του επί νέας βάσεως µε τη µορφή πολυτελών κατοικιών συνολικής δοµηµένης επιφάνειας 2.390 τ.µ. «Ξενία» Σκιάθου: Κατασκευάστηκε το 1963, αλλά έχει βάλει λουκέτο από το 2000. Η µοναδικού φυσικού κάλλους θέση του ενδείκνυται για τη µετεξέλιξή του σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, παράλληλα µε τη δηµιουργία 12 εξοχικών κατοικιών ή 24 επιπλωµένων διαµερισµάτων.

6 KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ράλι προσφορών στις ασφάλειες των αυτοκινήτων Παρά τις διαφηµιστικές εκστρατείες των εταιριών, αλλά και τα «τσουχτερά» πρόστιµα, παραµένει υποτονική η ζήτηση από την πλευρά των ανασφάλιστων οδηγών Σ ε ένα «σκληρό» πόλε- µο τιµών και προσφορών επιδίδονται οι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην προσπάθειά τους να διαµορφώσουν κερδοφόρο τελικό αποτέλεσµα και να ενισχύσουν τα µερίδια αγοράς τους. Παράγοντες της αγοράς σηµειώνουν πως µετά την ανάκληση άδειας λειτουργίας της Evima Group ο θόρυβος στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά έχει για την ώρα καταλαγιάσει, καθώς όλες σχεδόν οι ασφαλιστικές καλύπτουν τα ελάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ διαψεύδουν κατηγορηµατικά τις φήµες που κυκλοφορούν για «λουκέτα» σε τρεις «µικρούς» του κλάδου. Ο αυξηµένος ανταγωνισµός που εντοπίζεται κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτου έχει µεγάλους κερδισµένους τους καταναλωτές. Πάντως, όπως αναφέρουν στο «Ε.Χ.» κορυφαία στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου, η ζήτηση από την πλευρά των ανασφάλιστων οδηγών παραµένει υποτονική παρά τις διαφηµιστικές εκστρατείες των εταιριών, αλλά και τα «τσουχτερά» πρόστιµα και τις βαριές ποινές που συνεπάγεται πλέον η έλλειψη ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Σύµφωνα µε το ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com σχέδιο νόµου του υπουργείου Οικονοµικών, οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. που θα εντοπιστούν να έχουν στην κατοχή τους ανασφάλιστο όχηµα θα λαµβάνουν ειδοποιητήριο από τη ΓΓΠΣ µε το οποίο θα καλούνται εντός 8 ηµερών να προχωρήσουν στην ασφάλισή του, καταβάλλοντας και παράβολο υπέρ του η- µοσίου ύψους 250 ευρώ. Αφαίρεση διπλώµατος Επιπρόσθετα, εφόσον εντοπιστούν από έλεγχο των αστυνο- µικών αρχών να κυκλοφορούν ανασφάλιστοι, θα αφαιρούνται το δίπλωµα και η άδεια κυκλοφορίας για 10 ηµέρες και θα επιβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ, εάν το ανασφάλιστο όχηµα είναι επιβατικό Ι.Χ., και πρόστιµο 250 ευρώ, εάν αφορά δίκυκλα. «υστυχώς, µόλις το 10% των ανασφάλιστων οδηγών έχει προχωρήσει στη σύναψη νέων συµβολαίων, η πλειονότητα εκ των οποίων αφορά κατόχους Ι.Χ. αυτοκινήτων τα οποία δεν κυκλοφορούσαν πολύ, βρίσκονταν δηλαδή σχεδόν σε ακινησία χωρίς όµως να έχουν καταθέσει πινακίδες», σηµειώνει ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, ασφαλιστικός σύµβουλος στον κλάδο αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Πίστης. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η µεσοσταθµική µείωση των ασφαλίστρων για ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών εκατοστών πλησιάζει το 25%, ενώ αρκετές εταιρίες προχωρούν από µόνες τους σε µείωση των τιµών των ήδη υπαρχόντων ασφαλιστηρίων συµβολαίων είτε επιστρέφοντας το ποσό στον πελάτη σε µετρητά είτε πιστώνοντας την πιστωτική του κάρτα. Ωστόσο, εκτιµά ότι οι εταιρίες δεν θα συνεχίσουν να κατεβάζουν επ αόριστον τα ασφάλιστρα, χωρίς να επηρεάζονται δυσµενώς τα αποθεµατικά τους. Mηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων αστικής ευθύνης οχημάτων 170 150 130 110 90 70 50 Σύγκριση 2011-2012 2011 2012 Σε εκατομμύρια ευρώ Iαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. ΠΗΓΗ: Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Εντονος ανταγωνισµός και στα προϊόντα Υγείας ΕΚΤΟΣ όµως από τον κλάδο των αυτοκινήτων, στον οποίο οι ασφαλιστικές «ποντάρουν» πολλά για την ανάκαµψή τους, έντονος ανταγωνισµός παρατηρείται και στα προϊόντα Υγείας, τα οποία αποτελούν τα πλέον ελκυστικά προϊόντα για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά λόγω κυρίως της κατάρρευσης του κοινωνικού συστήµατος και των νοσηλίων που χρεώνουν τα ιδιωτικά νοσοκοµεία. Ο ασφαλιζόµενος που τα αγοράζει αποκτά ένα «πακέτο» δωρεάν παροχών Υγείας και ένα δεύτερο «πακέτο» παροχών µε σηµαντική έκπτωση σε σχέση µε το ισχύον τιµολόγιο. Συνήθως τα προγράµµατα Υγείας προσφέρουν απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφηµερεύοντες γιατρούς ενός συγκεκρι- µένου νοσοκοµείου ή δικτύου, απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων µε κόστος από 30 έως 50 ευρώ, έκπτωση 10%- 30% στα έξοδα νοσηλείας, δωρεάν ετήσια check-up κ.ο.κ. Συνταξιοδοτικά προγράµµατα Τέλος, σχετικά µε τα συνταξιοδοτικά προγράµ- µατα, οι περισσότερες ασφαλιστικές έχουν αναπτύξει συνέργειες µε τα εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αναπτύσσοντας µια σειρά προϊόντων, όπως για παράδειγµα η Εθνική Ασφαλιστική µε την ΕΤΕ, η Eurolife µε τη Eurobank, η AΧΑ και πιθανότατα η Crédit Agricole Life µε την Alpha Bank, η ING µε την Τράπεζα Πειραιώς, η Metlife Alico µε τη Citigroup κ.ο.κ. Ως γνωστόν, ο συνταξιοδοτικός προγραµµατισµός πρέπει να αρχίζει από νωρίς, ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος του πελάτη ακόµα και µε χαµηλές καταβολές, αφού όσο αργότερα αποφασίζει κάποιος να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα δηµιουργίας κεφαλαίου για τη σύνταξή του τόσο περισσότερα χρήµατα θα χρειαστεί να διαθέσει ώστε να δη- µιουργήσει το απαραίτητο κεφάλαιο για µια συµπληρωµατική σύνταξη.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 7 Εµµανουήλ Λεµονάκης: Ο επικεφαλής της Saxo Bank Ελλάδος µιλά για την πορεία των διεθνών αγορών και την εισαγωγή ελληνικών µετοχών στην επενδυτική πλατφόρµα της τράπεζας Νέο γύρο κρίσης για το ευρώ αναµένουν οι αναλυτές. Παραµένουν τα ερωτηµατικά για το µέλλον του ενιαίου νοµίσµατος ΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ pthomakos@e-typos.com Την πίστη του στις προοπτικές της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς εκφράζει µιλώντας στο «Ε.Χ.» ο Εµµανουήλ Λεµονάκης. «Eκπαιδεύουµε τους επενδυτές για καλύτερες αποδόσεις» Σ ε µια περίοδο που η µεταβλητότητα έχει εκτοξευτεί στα ύψη τόσο στο Χρηµατιστήριο Αθηνών όσο και στις διεθνείς αγορές, εξαιρετικά χρήσι- µη είναι η γνώµη ενός ειδικού στα χρηµατιστηριακά δρώµενα, του Εµµανουήλ Λεµονάκη, επικεφαλής της Saxo Bank Ελλάδος & Chief Operating Officer της Saxo Bank Κύπρου. Ο κ. Λεµονάκης διατυπώνει τις εκτιµήσεις του για την πορεία των διεθνών αγορών, ενώ εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η πλατφόρµα της Saxo Bank στηρίζει την ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά. Η Saxo Bank είναι η µόνη εταιρία που διαθέτει στην πλατφόρµα της τόσο ξένες όσο και ελληνικές µετοχές. Γιατί προχωρήσατε σε αυτή την κίνηση; Ποιες είναι οι προοπτικές των ελληνικών µετοχών; Πώς διαµορφώνεται το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών; Η εισαγωγή ελληνικών µετοχών στην πλατφόρµα της Saxo Bank, εκτός από µια πολύ σηµαντική επιχειρη- µατική κίνηση, ήταν ένα προσωπικό στοίχηµα. Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω στις προοπτικές της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Για το λόγο αυτό εργαστήκαµε εντατικά και µε συνέπεια, πάντοτε σε συντονισµό µε τις αρ- µόδιες Αρχές, για να δώσουµε πρόσβαση στους 160.000 και πλέον επενδυτές µας από όλο τον κόσµο στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, και µε τον τρόπο αυτό να στηρίξουµε το ελληνικό Χρη- µατιστήριο. Ωστόσο, ακόµα πιο σηµαντικό για εµάς είναι το γεγονός ότι µε την κίνηση αυτή διευρύναµε τις επιλογές των Ελλήνων επενδυτών, οι οποίοι πλέον µπορούν να συγκεντρώσουν όλες τους τις επενδύσεις κάτω από µια «οµπρέλα» και να πραγµατοποιούν συναλλαγές εύκολα και άµεσα, µέσω µίας από τις πιο εξελιγµένες πλατφόρµες σε παγκόσµιο επίπεδο. Ενα χρόνο σχεδόν µετά, µπορούµε να πούµε ότι η ανταπόκριση της διεθνούς και της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας στις ελληνικές µετοχές είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαµβάνοντας φυσικά υπόψη και τις γενικότερες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις σε Ελλάδα και ευρωζώνη. Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στην αγορά συναλλάγµατος; Τι γίνεται µε το νοµισµατικό πόλεµο; Ποιες οι προοπτικές του ευρώ; Σύµφωνα µε την οµάδα Στρατηγικών Αναλύσεων της Saxo Bank, δεν προβλέπεται να υπάρξει σύντοµα ισορροπία στην αγορά συναλλάγµατος και ξεχωρίζοντας τα δύο βασικότερα Τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη ανία. νοµίσµατα, µπορούµε να πούµε τα εξής: πιθανόν να δούµε το δολάριο ΗΠΑ να ανακάµπτει -έπειτα από µια παρατεταµένη περίοδο υποτίµησης- καθώς η Οµοσπονδιακή Τράπεζα ενδέχεται να περιορίσει τις παρεµβάσεις της εντός του 2013 την ώρα που η οικονοµία της χώρας δείχνει σηµάδια βελτίωσης σε σύγκριση µε άλλες χώρες. Σε ό,τι αφορά το ευρώ, οι αναλυτές της τράπεζας περιµένουν ένα νέο γύρο κρίσης, µε αποτέλεσµα το κοινό νόµισµα να παραµένει ένα «ερωτηµατικό». Το πιθανότερο σενάριο είναι να προχωρήσουν οι χώρες της περιφέρειας σε κάποιας µορφής υποτίµηση, οδηγώντας το ευρώ σε απώλειες. Ενα δεύτερο -και λιγότερο πιθανό- σενάριο είναι η αποχώρηση των χωρών της περιφέρειας από την ΟΝΕ, κάτι που θα ενισχύσει το ευρώ, το οποίο θα θυµίζει το γερµανικό µάρκο. Ποια η σηµασία της ελληνικής αγοράς για τον όµιλο της Saxo Bank; Η Saxo Bank, διανύοντας τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας της στην Ελλάδα, συνεχίζει να καταγράφει ανοδικούς ρυθµούς ανάπτυξης, παρά την οικονοµική συγκυρία που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Ετσι, λοιπόν, σήµερα, η Ελλάδα παραµένει µία από τις πέντε µεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης για τον Οµιλο της Saxo Bank και µία από τις οκτώ µεγαλύτερες αγορές σε διεθνές επίπεδο. Αυτό, φυσικά, επιβεβαιώνει τη στρατηγική που ακολουθήσαµε στην Ελλάδα από την πρώτη στιγµή, αντιλαµβανόµενοι τις ιδιαιτερότητες της αγοράς και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το online trading βρισκόταν ακό- µα σε πολύ πρώιµο στάδιο. Για το λόγο αυτό, παράλληλα µε το εύρος επενδυτικών επιλογών, την ευκολία, την ασφάλεια, τα εργαλεία πληροφόρησης και τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, θέλαµε να «εκπαιδεύσουµε» τους επενδυτές -είτε είναι πελάτες µας είτε όχι- ώστε να αξιοποιούν τα διαθέσιµα εργαλεία και να πετυχαίνουν καλύτερες αποδόσεις στις προσωπικές τους επενδυτικές στρατηγικές. Ποια τα σχέδια της Saxo Bank στην Ελλάδα; Με δεδοµένη τη θετική ανταπόκριση των Ελλήνων επενδυτών στις υπηρεσίες της Saxo Bank, επιδιώκουµε να διευρύνουµε τις επιλογές τους. Στην παρούσα φάση εξετάζουµε την προσθήκη περισσότερων ελληνικών µετοχών στις πλατφόρµες µας, καθώς και επενδυτικών προϊόντων σχετικών µε την ελληνική αγορά, όπως Συµβολαίων Επί της ιαφοράς (CFDs) για το Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, συνεχίζουµε να δίνου- µε έµφαση στο ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που έχουµε αναπτύξει και εκτός από τα οκτώ διαφορετικά σε- µινάρια που διοργανώνουµε στην Αθήνα, έχει ξεκινήσει η επέκταση των σεµιναρίων και σε άλλες µεγάλες πόλεις της Ελλάδας, µε κανονικά σεµινάρια ή µε σεµινάρια µέσω ιαδικτύου (webinars). Τέλος, διεξάγουµε επαφές µε µεγάλες εγχώριες τράπεζες και χρηµατιστηριακές εταιρίες για έναρξη συνεργασίας σε επίπεδο White Label και πιστεύουµε ότι θα οριστικοποιήσουµε τις συµφωνίες εντός του 2013.

ΚΑΘΕ ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ + ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ sport ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΜΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ + ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Προβλέψεις ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 9 Το facebook απειλεί την κυριαρχία της Google H ΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ FACEBOOK ΚΑΙ GOOGLE ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Oι εφαρµογές για smartphones από την εταιρία του Ζούκερµπεργκ σήµαναν συναγερµό στην κορυφαία µηχανή αναζήτησης T ον Απρίλιο του 2011 ο CEO της Google, Λάρι Πέιτζ (Larry Page), προχώρησε σε µια κίνηση που κατέδειξε, χωρίς αµφιβολία, τη σοβαρή απειλή που αισθάνεται η εταιρία από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Ο κ. Πέιτζ ανακοίνωσε ότι το 25% του bonus των εργαζοµένων θα βασίζεται πλέον στην επιτυχία της εταιρίας στα social media. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το facebook αποτελεί σήµερα τη Νο1 απειλή για την εταιρία, ειδικότερα µετά το λανσάρισµα του «facebook home», µιας εφαρµογής που τροποποιεί βασικές λειτουργίες των «έξυπνων» κινητών, ώστε να κάνει πιο εύκολη τη χρήση του δικτύου µέσω του smartphone, και βρίσκεται στην κορυφή των downloads των χρηστών µε λειτουργικό Android. Το µεγάλο ατού του facebook είναι ότι οι χρήστες του περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στην εν λόγω εφαρµογή, ενώ όσον αφορά στα smartphones το 20% του χρόνου µοιράζεται εξίσου στο «σερφάρισµα» και το facebook και περίπου το 32% σε παιχνίδια. Ποιότητα Το γεγονός αυτό επιτρέπει στη δη- µοφιλέστερη πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσµο να συγκεντρώνει υψηλής ποιότητας δεδοµένα για τις συνήθειες των χρηστών, ενώ βάσει αυτών των αποτελεσµάτων το facebook µπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει ως µηχανή αναζήτησης, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να εκκινήσει πλέον την εφαρµογή του Google. Οι προθέσεις του ιδρυτή του facebook, Μαρκ Ζούκερµπεργκ (Mark Zuckerberg), έγιναν πιο ξεκάθαρες τον προηγούµενο µήνα, όταν έκανε launch το «Graph Search», που επιτρέπει στους χρήστες να βρουν ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέροντα, να συνδεθούν µε φίλους που τους αρέσουν οι ίδιες δραστηριότητες, να κάνουν νέες γνωριµίες, να ανακαλύψουν νέα εστιατόρια, µουσική και άλλα πολλά. Από την πλευρά της η Google, εκτός από τον ανταγωνισµό µε το facebook, έχει να αντιµετωπίσει τις «κακές» σχέσεις µε την Apple, η Την απειλή του Μαρκ Ζούκερµπεργκ (αριστερά) αισθάνεται πλέον ο Λάρι Πέιτζ. ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com οποία, σύµφωνα µε δηµοσίευ- µα της «Wall Street Journal», βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε τη Yahoo! για την είσοδο της τελευταίας στις εφαρµογές των iphones και ipads. Πάντως, η Google αποτελεί την κορυφαία µηχανή αναζήτησης στον κόσµο, µε µεγάλη απόσταση από τους ανταγωνιστές της, ωστόσο έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για την εντυπωσιακή δυναµική που αναπτύσσει το facebook στην κινητή τηλεφωνία. Για του λόγου το αληθές, στις αρχές του 2012 το facebook απασχολούσε 25 άτοµα στην ανάπτυξη της εφαρµογής για τα κινητά τηλέφωνα εστιάζοντας όλη τη στρατηγική του γύρω από το διαδικτυακό τόπο. Σήµερα, οι προγραµµατιστές που ασχολούνται µε τη mobile εφαρµογή ξεπερνούν τους 60, γεγονός που, όπως φάνηκε και από ΤΑ SOCIAL MEDIA διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο τόσο στις αποφάσεις των καταναλωτών (ψυχολογία όχλου) όσο και των εταιριών οι οποίες προσαρµόζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν στις συνήθειες και τις ανάγκες των χρηστών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πρόσφατη έρευνα του MIT, τα αποτελέσµατα της οποίας έδειξαν ότι οι επενδυτές δεν αποδίδουν τόσο αποτελεσµατικά όταν είναι αποκλεισµένοι από τα social media. Σύµφωνα µε την έρευνα, τα καλύτερα αποτελέσµατα προκύπτουν όταν οι επενδυτές συνδέονται µε πολλές διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, που τους τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2012, είχε θετική επίδραση στην εταιρία, καθώς τα διαφηµιστικά έσοδα του facebook από τα κινητά για το δ τρίµηνο του 2012 ανήλθαν στο 23% των συνολικών διαφηµιστικών εσόδων από 0% (!) στο α τρίµηνο του 2012. Στόχος Σύµφωνα, πάντως, µε όσα επισηµαίνουν ειδικοί από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κύριος στόχος του facebook είναι να κυκλοφορήσει στην αγορά ένα δικό του κινητό τηλέφωνο ή ταµπλέτα που να ενσωµατώνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που έχουν αναφερθεί, δηλαδή την ευκολία κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγµα οι φωτογραφίες της συσκευής να γίνονται αυτόµατα upload στο λογαριασµό του χρήστη, την ύπαρξη µηχανής αναζήτησης που να ανταγωνίζεται ευθέως την Google και τη δηµιουργία διαφηµιστικών εσόδων από sponsored ads. 1,1 δισ. Το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο αποτελείται από 1,1 δισ. ενεργούς μηνιαίους χρήστες. 60% το facebook 1 τρισ. προβολές σελίδων το μήνα δίνουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες από πολλά δίκτυα, ενώ αξίζει να ση- µειωθεί ότι πριν από 20 ηµέρες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έτεινε χείρα φιλίας προς τα social media καθώς επέτρεψε στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν τις όποιες ανακοινώσεις τους µέσω του twitter. 90% το Google Η μεγαλύτερη online διαφημιστική πλατφόρμα στον κόσμο περιλαμβάνει 2 εκατ. sites, όπως το YouTube, το Blogger και το Gmail. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ INTERNET ΕΣΟΔΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το 2012 σε σύγκριση με το 2011 Εσοδα σε δισ. $ 180 δισ. εμφανίσεις διαφημίσεων το μήνα 5,09 +37% 50 +36% Ταμειακά διαθέσιμα σε δισ. $ 2,38 14,78 +58% +48% μείωση Κέρδη 53 εκατ. $ 10,73 δισ. $ από 1 δισ. Μεγαλώνει και η επιρροή του twitter - +10% Συµφωνία εκατοµµυρίων Το τελευταίο, µάλιστα, υπέγραψε µια συµφωνία εκατοντάδων εκατοµµυρίων δολαρίων µε τη Starcom ΜediaVest Group (SMG), η oποία ανήκει στον κολοσσό της Publicis Groupe, πιστοποιώντας την oλοένα µεγαλύτερη σηµασία του twitter στα Μέσα και το µάρκετινγκ, αλλά και προβάλλει τη διασύνδεσή του µε την τηλεόραση. Πιο συγκεκριµένα, το twitter θα παράσχει στους πελάτες της SMG, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα ηχηρά ονόµατα των Procter & Gamble, Walmart, Microsoft και Coca-Cola, συγκεκριµένο διαφηµιστικό χώρο, ενώ οι πελάτες θα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία και έρευνες, καθώς και νέα διαδικτυακά προϊόντα του twitter. Σύµφωνα µε όσα αναφέρουν οι «Financial Times», τα διαφηµιστικά έσοδα του twitter αναµένεται να διπλασιαστούν το 2013 χ

10 KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ιακοπές µε ένα κλικ για 815 εκατ. τουρίστες Πέντε στους έξι ταξιδιώτες παγκοσµίως (ποσοστό 83%) αποφασίζουν πλέον για το ταξίδι τους µέσω ιαδικτύου Οι 3 «μεγάλοι» του online τουρισμού Ιδρυση Εδρα Προσωπικό Τζίρος (εκατ. ευρώ) Κατηγορία Ιστοσελίδες Priceline 1997 Κονέκτικατ, ΗΠΑ 5.700 4.100 Kρατήσεις, εισιτήρια Booking.com Kayak.com Priceline.com Expedia 1996 Ουάσιγκτον, ΗΠΑ 9.500 3.100 Kρατήσεις, εισιτήρια Hotels.com Expedia.com Hotwire.com Venere.com TripAdvisor 2000 Mασαχουσέτη, ΗΠΑ 1.600 580 Συμβουλές, κριτική TripAdvisor.com Π ιο φτηνά, πιο οικονοµικά, πιο καλά και φυσικά πιο γρήγορα µπορούν να κανονίσουν τις διακοπές τους σε Ελλάδα και εξωτερικό εκατοµµύρια χρήστες του Ιντερνετ, καθώς όλα δείχνουν πως χρόνο µε το χρόνο το ιαδίκτυο -και οι δυνατότητες που προσφέρει- κλέβει τις προτιµήσεις των Ελλήνων σε σχέση µε τις πατροπαράδοτες µεθόδους οργάνωσης των διακοπών. Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες έρευνες, ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΕΖΙΑΣ kkriezias@e-typos.com περίπου 5 στους 6 υποψηφίους ταξιδιώτες παγκοσµίως (ποσοστό 83%) αποφασίζουν πλέον για το ταξίδι τους µέσω ιαδικτύου. εδοµένου ότι σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού οι ετήσιοι ταξιδιώτες φτάνουν τα 983 εκατοµµύρια, συµπεραίνεται εύκολα πως περίπου 815 εκατ. από αυτούς προγραµµατίζουν τις κινήσεις τους µέσω Ιντερνετ, το οποίο µε τις ταχύτατες υπηρεσίες που προσφέρει δίνει τη δυνατότητα για online κρατήσεις σε σχεδόν ένα εκατοµµύριο καταλύµατα παγκοσµίως, έκδοση φτηνών αεροπορικών εισιτηρίων µε ένα κλικ, ενοικίαση αυτοκινήτου, δυνατά εργαλεία σύγκρισης τιµών, πρόσβαση σε εκατοµµύρια σχόλια, κριτικές χρηστών αλλά και συµβουλές, ακό- µα και δυνατότητα να ζητήσετε εσείς την τιµή που επιθυµείτε να έχει το κατάλυµά σας! Ετήσιος τζίρος πολλών δισ. από τους οµίλους του ηλεκτρονικού ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ online τουριστικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης υποψήφιων ταξιδιωτών µέσω ιαδικτύου είναι κάθε άλλο παρά ανοργάνωτο και σποραδικό όπως ίσως πιστεύουν κάποιοι. Ελέγχεται από εταιρίες-κολοσσούς του χώρου µε προεξέχουσες τις Priceline και Expedia, οι οποίες πραγµατοποιούν ετήσιο τζίρο πολλών δισ., απασχολούν χιλιάδες εργαζοµένους και διαθέτουν ένα πλήθος από ιστοσελίδες µε δεκάδες διαφορετικές δυνατότητες, οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται. Booking.com Μέλος του οµίλου Priceline, από το 1996 προσφέρει ανταγωνιστικές τιµές για όλους τους τύπους καταλυµάτων. Η σελίδα είναι διαθέσιµη σε 42 γλώσσες και προσφέρει περίπου 300 καταλύµατα σε διάφορες χώρες. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο Αµστερνταµ, ενώ διαθέτει γραφεία σε 50 χώρες του κόσµου. Βάσει του αριθµού δωµατίων που έχουν πουληθεί, είναι η Νο1 εταιρία στις online ξενοδοχειακές κρατήσεις. Προσφέρει κρατήσεις χωρίς τέλη, έξοδα συναλλαγής ή έξοδα ακύρωσης, ενώ τηρεί υψηλά πρότυπα ασφάλειας και εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδο- µένων. Προσελκύει πάνω από 40 εκατοµµύρια επισκέπτες το µήνα, ενώ διαθέτει πολύγλωσση οµάδα εξυπηρέτησης πελατών. Priceline.com Μέλος του οµίλου Priceline, η ιστοσελίδα δηµοπρασιών όπου κανείς αποφασίζει πόσα είναι σε θέση να πληρώσει και µετά η σελίδα αναζητά µια αεροπορική εταιρία που µπορεί να διαθέσει µια θέση σε αυτή την τιµή. Μπορεί κανείς να επιλέξει την ηµεροµηνία, αλλά όχι την ώρα, και, αν η αεροπορική εταιρία συµφωνήσει, χρεώνεται η πιστωτική κάρτα του πελάτη. Επιτρέπεται µόνο µια προσφορά του χρήστη για κάθε διαδροµή. Expedia.com Μέλος του οµίλου Expedia, δηµιουργήθηκε το 2006 και διαθέτει γραφεία σε όλη την Ευρώπη, ενώ τα κεντρικά της βρίσκονται στο Τέξας των ΗΠΑ. Παρέχει άµεση πρόσβαση σε µία από τις ευρύτερες επιλογές ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Παρέχει µεταφρασµένες εκδόσεις σε όλη την Ευρώπη και εκτετα- µένες συνεργασίες στην Ασία. Προσφέρει, πέρα από κρατήσεις καταλυµάτων, κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κρουαζιέρες και κλείσιµο πακέτων τουριστικής ή αθλητικής δραστηριότητας. Εγγυάται τη χαµηλότερη τιµή µε επιστροφή χρηµάτων και δώρο ένα ταξιδιωτικό κουπόνι αξίας 50 εάν µέσα σε 24 ώρες από την κράτηση ο πελάτης βρει φτηνότερη τιµή online, ενώ εγγυάται παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Με εξυπηρέτηση πελατών 24 ώρες το 24ωρο, ενηµερώνει µέσω προγράµµατος και αποστολής e-mail για αποκλειστικές προσφορές, κουπόνια και ειδικές προσφορές, ενώ διαθέτει ειδικό πρόγραµµα που βοηθά τον πελάτη να επιλέξει τις διακοπές του, σύµφωνα µε το πότε είναι η καλύτερη περίοδος να επισκεφτεί το µέρος που επιθυµεί, ενώ κάνει ταξιδιωτικές προτάσεις για δηµοφιλείς προορισµούς και οικολογικές διακοπές. Για τα µέλη που ταξιδεύουν συχνά αεροπορικώς, προσφέρει µία κάρτα η οποία µέσω ανίχνευσης ακτίνας Χ κάνει ταυτοποίηση των στοιχείων του πελάτη στα αεροδρόµια, εξοικονο- µώντας χρόνο και αποφεύγοντας καθυστερήσεις. Hotels.com Μέλος του οµίλου Expedia, παρέχει υπηρεσίες ξενοδοχειακής κράτησης και ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ βραβεύτηκε ως µία από τις 10 καλύτερες ιστοσελίδες στον κόσµο. Προσφέρει πάνω από 150.000 επιλογές καταλυµάτων ανά τον κόσµο, ενώ ειδικεύεται στην παροχή δυνατοτήτων διανοµής σε ταξιδιώτες κατά τις περιόδους µη διαθεσιµότητας. Παράλληλα, εγγυάται τη χαµηλότερη τιµή σε περισσότερα από 50.000 ξενοδοχεία ανά τον κόσµο, που σηµαίνει πως αν υπάρξει κατάλυµα χαµηλότερης τιµής εντός 24 ωρών από την κράτηση επιστρέφει τη διαφορά ή ακυρώνει τις κρατήσεις χωρίς κανένα πρόστιµο. Η ιστοσελίδα εµφανίζει διάφορες ανέσεις που διαθέτει το

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 11 τουρισµού εκάστοτε ξενοδοχείο, χάρτες που διευκολύνουν τον πελάτη να δει πού ακριβώς βρίσκεται το ξενοδοχείο, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα από τουριστικής άποψης σηµεία κοντά σε αυτό. TripAdvisor.com Η πιο δηµοφιλής και µεγαλύτερη ταξιδιωτική κοινότητα του κόσµου, µε περισσότερα από 30 εκατοµµύρια µέλη και πάνω από 100 εκατοµµύρια αναφορές και γνώµες ταξιδιωτών για ξενοδοχεία, εστιατόρια, αξιοθέατα και άλλες ταξιδιωτικές επιχειρήσεις. Βοηθά τους χρήστες στη συλλογή πληροφοριών για οποιοδήποτε ταξίδι, µε σχόλια και απόψεις άλλων χρηστών, καθώς και µε συµµετοχή σε διαδραστικό φόρουµ. Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι δωρεάν για τους χρήστες, που παρέχουν το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου, ενώ τα έσοδα για την εταιρία προέρχονται από διαφηµίσεις των ξενοδοχείων και των κάθε λογής καταλυµάτων. Το ιαδίκτυο προτιµάται πλέον και από τους Ελληνες για την οργάνωση των διακοπών τους Δημοφιλέστερες ιστοσελίδες τουρισμού στο Ιντερνετ Online κρατήσεις ξενοδοχείων www.booking.com www.hotels.com www.hotwire.com www.venere.com Κρατήσεις ξενοδοχείων + εισιτήρια www.expedia.com www.travelocity.com www.orbitz.com www.lastminute.com www.cheaptickets.com Δημοπρασία ξενοδοχείων www.priceline.com Σύγκριση τιμών Kayak.com trivago.com Πωλήσεις εξοχικών κατοικιών www.rightmove.co.uk Συμβουλές ταξιδιού κριτικές Τripadvisor.com Ελληνικές ιστοσελίδες www.airtickets.gr www.pamediakopes.gr www.travelplanet24.com www.petas.gr www.touristorama.com www.ekdromi.gr www.hotelsline.gr www.whitekeyvillas.com Hμερήσιοι χρήστες (κατά προσέγγιση) 2.500.000 800.000 350.000 200.000 1.000.000 500.000 400.000 200.000 100.000 600.000 500.000 200.000 500.000 2.000.000 20.000 10.000 10.000 7.000 7.000 6.000 3.000 2.000 Ταξιδιωτικές προσφορές η ελληνική απάντηση ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ του ηλεκτρονικού τουρισµού δεν θα µπορούσε να λείπει και η εγχώρια επιχειρηµατικότητα, η οποία µε φρέσκες ιδέες και προτάσεις προσπαθεί να κλέψει λίγο από την αίγλη των πολυεθνικών ανταγωνιστών του χώρου, εξυπηρετώντας παράλληλα το εγχώριο κοινό. Ετσι, ιστοσελίδες όπως το airtickets.gr ή το pamediakopes. gr προσφέρουν ολοκληρωµένες δυνατότητες για οργάνωση διακοπών και ταξιδιών γενικότερα, από τη µεταφορά ως τη διαµονή σε ένα πλήθος προορισµών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ωστόσο, η νέα µόδα στο χώρο των online κρατήσεων στη χώρα µας είναι οι ιστοσελίδες προσφορών, καθώς φαίνεται ότι η µέθοδος πωλήσεων τουριστικών πακέτων µέσω deals βρίσκει µεγάλη απήχηση στο ελληνικό αγοραστικό κοινό. Ετσι, ιστοσελίδες όπως οι ekdromi. gr και touristorama.com, οι οποίες εξειδικεύονται σε τουριστικές προσφορές, γνωρίζουν µεγάλη επιτυχία και έχουν δεκάδες χιλιάδες πελάτες το µήνα οι οποίοι µπορούν να επιλέξουν µεταξύ εκατοντάδων ξενοδοχείων σε πάνω από 50 ελληνικούς προορισµούς, µε έκπτωση που φτάνει ακόµα και το 80%, ενώ ενη- µερώνονται καθηµερινά για νέες προσφορές στο e-mail τους. Μόνο το 2012 στη χώρα µας εκτιµάται ότι ο τζίρος από κρατήσεις µέσω της µεθόδου των προσφορών ξεπέρασε τα 30 εκατοµµύρια ευρώ. Πώς θα κλείσετε φτηνά εισιτήρια σε 4 βήµατα 1Ερευνα αγοράς: Προτού αρχίσετε να ψάχνετε για µια καλή τιµή, ίσως είναι καλό να γνωρίζετε ποια τιµή θεωρείται καλή. Αν δεν είστε σίγουρος, η εφαρµογή Bing Travel της Microsoft (πρώην Farecast) κάνει προβλέψεις βασιζόµενη σε ιστορικά δεδοµένα ανάλογα µε το αν τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν καλές προσφορές, αλλά και αν οι τιµές των εισιτηρίων ενός συγκεκριµένου προορισµού ανεβαίνουν, πέφτουν ή παραµένουν ίδιες. Αλλη έγκυρη ιστοσελίδα είναι η Airfare Watchdog, η οποία ελέγχει όλες τις προσφορές των αεροπορικών εταιριών και τις ταξινοµεί κάθε µέρα. 2Σύγκριση ιστοσελίδων: Παλιότερα οι ταξιδιώτες αναζητούσαν τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια σε µεγάλα online πρακτορεία και µετά πήγαιναν κατευθείαν στην επίσηµη ιστοσελίδα της κάθε αεροπορικής εταιρίας για να βρουν ακόµα πιο φτηνά εισιτήρια. Ωστόσο, τώρα ιστοσελίδες όπως οι Kayak, Trivago ή Yahoo Farechase επιτρέπουν τη σύγκριση τιµών από δεκάδες ιστοσελίδες ταυτόχρονα, για να µπορέσετε να βρείτε την καλύτερη προσφορά. Με ένα κλικ στον επιθυµητό προορισµό µπαίνετε κατευθείαν στη σελίδα για κρατήσεις. 3Ελεγχος πτώσης τι- µών: Ορισµένες αεροπορικές εταιρίες και ιστοσελίδες κρατήσεων διαθέτουν εγγύηση για τα αεροπορικά εισιτήρια, κάτι που σηµαίνει πως αν η τιµή του εισιτηρίου που αγοράσατε πέσει µέχρι τα µεσάνυχτα, στο ίδιο αεροπορικό εισιτήριο επιστρέφεται η διαφορά. Ωστόσο, ιστοσελίδες όπως το Yapta µπορούν να ελέγχουν τυχόν αλλαγές για εσάς και να σας ενηµερώσουν άµεσα στο κινητό σας ή µέσω e-mail. 4Ταξιδιωτικές δηµοπρασίες: Αν οι ώρες του ταξιδιού σας δεν είναι απόλυτα αυστηρές και δεν έχετε θέµα για το ποια αεροπορική εταιρία θα σας µεταφέρει, µπορείτε να δοκιµάσετε να βρείτε φτηνά εισιτήρια µέσω δηµοπρασίας στο Priceline.com, όπου θα δώσετε εσείς την τιµή που επιθυµείτε. Αυτός ο τρόπος είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής για µακρινά ταξίδια, ενώ οι χρήστες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι αν η δηµοπρασία είναι επιτυχής, µπορεί τελικά να σας κρατήσουν θέση για να ταξιδέψετε οποιαδήποτε ώρα µέσα στο 24ωρο και µε οποιαδήποτε εταιρία.

12 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Φωτισµός µε LED για µικρότερο κόστος To LED (Light Εmitting Diode) είναι ένας ηµιαγωγός ο οποίος έχει την ιδιότητα όταν πολωθεί σε συνεχόµενη τάση να εκπέµπει ένα συγκεκριµένο εύρος φωτεινής ακτινοβολίας Σ υνήθως είναι σαν µία µικρή λάµπα µε οπτικό φακό χωρίς νήµα, το οποίο παράγει φως σε συγκεκριµένο χρώµα µε την κίνηση των ηλεκτρονίων. Χάρη στην εξαιρετική ενεργειακή τους απόδοση, την υψηλή ποιότητα φωτισµού και τις πολλές δυνατότητες εφαρµογής, τα LED είναι σήµερα οι πιο ευέλικτες πηγές φωτισµού. Η ανθεκτικότητά τους, µαζί µε την εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής τους, εξασφαλίζει χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης και παρέχει χαµηλό συνολικό κόστος µε την πάροδο του χρόνου. Τα πλεονεκτήµατα ΑΠΟ ΟΣΗ: Παράγουν περισσότερο φως ανά watt συγκριτικά µε τις λάµπες πυράκτωσης. ΧΡΟΝΟΣ ON/OFF: Eχουν γρήγορη απόκριση. Μια τυπική κόκκινη led µπορεί να έρθει σε κατάσταση πλήρους φωτεινότητας σε χρόνο microsecond. ΜΕΓΕΘΟΣ: Είναι πολύ µικρά (µικρότερα από 2 mm) και µπορούν να τοποθετηθούν σε πίνακες αποτύπωσης. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: Eχουν µεγάλους χρόνους ζωής. Οι ώρες λειτουργίας τους κυµαίνονται από 35.000 έως 50.000 ώρες, αριθµός τεράστιος συγκριτικά µε αυτόν των λαµπτήρων πυράκτωσης που κυµαίνεται από 1.000 έως 2.000 ώρες και των λαµπτήρων φθορισµού που κυµαίνεται από 10.000 έως 15.000 ώρες. ΧΡΩΜΑ: Εκπέµπουν φως συγκεκριµένου χρώµατος, χωρίς τη χρήση φίλτρων που απαιτούν οι παραδοσιακές µέθοδοι φωτισµού. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΡΑ Α- ΣΜΟΥΣ: Τα LED, στοιχεία στερεάς κατάστασης, είναι δύσκολο να υποστούν ζηµιά από κραδασµούς όπως συµβαίνει µε τις λάµπες πυράκτωσης και φθορισµού. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Τα LED δεν περιέχουν υδράργυρο όπως οι λάµπες φθορισµού. ΕΣΤΙΑΣΗ: Μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να εστιάζουν το φως σε ένα συγκεκριµένο σηµείο ή περιοχή. Οι λάµπες πυράκτωσης και φθορισµού απαιτούν έναν εξωτερικό ανακλαστήρα για να συλλέγει το φως και να το κατευθύνει µε ένα χρήσιµο τρόπο. Πηγή: http://www.wikipedia.org Market BRIEFS Η ELECTROLED παρουσιάζει στην ελληνική αγορά τα ΜΑΧ-LED ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (φωτισµού, τροφοδοσίας και εξαρτηµάτων LED) MAX-LED χρησιµοποιούνται σε νοικοκυριά, γραφεία, κτίρια, εµπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και σε εξωτερικούς χώρους και είναι πολωνικής εταιρίας. Η MAX-LED ανήκει στην εταιρία ΟΜΙΛΟΣ MAROX, η οποία εισάγει στις ευρωπαϊκές αγορές καινοτόµα προϊόντα υψηλής ποιότητας, µε εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης. Τα MAX-LED προϊόντα είναι διαθέσιµα σε Πολωνία, Γερµανία, Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχική ηµοκρατία και Μεγάλη Βρετανία. Η γκάµα των προϊόντων παρέχει στους πελάτες εξαιρετική απόδοση, δηµιουργώντας έτσι νέες ιδέες για τολµηρό και καινοτόµο σχεδιασµό φωτισµού, ενώ προσφέρει ακόµη πιο εξειδικευµένες λυχνίες LED, όπως: LED HIGHPOWER µε φακό εστίασης σε συγκεκριµένο σηµείο. MICRO SMD (30140) λυχνίες LED για βιοµηχανική χρήση, όπως εµπορικά κέντρα, σχολεία. Αυτές οι λάµπες είναι επίσης εξοπλισµένες µε ένα σύστηµα διεξαγωγής θερµότητας προς το εξωτερικό του βολβού. MACRO SMD LED (5630). Από το 2012 η MAX-LED εισάγει ένα νέο είδος MACRO SMD LED (5630) για λαµπτήρες φθορισµού. LED HIGHPOWER µε φακό εστίασης σε συγκεκριµένο σηµείο. MICRO SMD (30140) λυχνίες LED για βιοµηχανική χρήση, όπως εµπορικά κέντρα, σχολεία. Αυτές οι λάµπες είναι επίσης εξοπλισµένες µε ένα σύστηµα διεξαγωγής θερµότητας προς το εξωτερικό του βολβού. www.electroled.gr H electroled είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της MAX LED σε Ελλάδα και Κύπρο.

14 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Market BRIEFS Η εταιρία KOSENERGY Η KOSENERGY έχει ως πεδίο ενασχόλησης την εγκατάσταση, τη µελέτη, την επίβλεψη, το σχεδιασµό, την εµπορία και την τεχνική υποστήριξη διασυνδεδεµένων και αυτόνοµων φωτοβολταϊκών συστηµάτων, ηλεκτροµηχανολογικών εφαρµογών και συστηµάτων ελέγχου και ασφαλείας. Η οµάδα της ΚΟSENERGY αποτελείται από πεπειραµένους ηλεκτρολόγους και µηχανολόγους µηχανικούς. Αναλαµβάνουµε ηλεκτρικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις οικιακού τύπου αλλά και βιοµηχανικού, όπως επίσης και εγκαταστάσεις συστηµάτων ελέγχου. Συναγερµούς, κάµερες (CCTV), πυρανίχνευση, ανίχνευση εκρηκτικών αερίων κ.λπ. Ειδικευόµαστε στις νέες τεχνολογίες θέρµανσης, όπως είναι η γεωθερµία, η ηλιοθερµία, αλλά και βέβαια στις ηλεκτρικές αντλίες θερµότητας. Εξοικονοµήστε ενέργεια στο σπίτι σας Ενα θέµα που µας απασχολεί όλους και για το οποίο, εκτός από τις πιο δραστικές προτάσεις, όπως η κατασκευή µιας βιοκλιµατικής κατοικίας, υπάρχουν λύσεις που µπορούν να υιοθετηθούν και να αποφέρουν κέρδος E νδεικτικά µπορείτε να φροντίσετε για: Λαµπτήρες οικονοµίας. Μόνωση σε τοίχους και παράθυρα, Χρήση τεντών, σκιάστρων κ.λπ. Χρήση ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, πλυντηρίων κ.λπ. ενεργειακού τύπου Α) όσο το δυνατόν χαµηλότερης κατανάλωσης. Χρήση ηλιακού θερµοσίφωνα για ζεστό νερό, κουζίνα µε αέριο. Ορθολογική χρήση συσκευών, αποφυγή σπατάλης. Μόνο τα παραπάνω εξασφαλίζουν εξοικονόµηση ενέργειας πάνω από 50% Για ακόµη περισσότερη εξοικονόµηση ενέργειας, υπάρχει πάντα η λύση της χρήσης των φωτοβολταϊκών, υπολογίζοντας την κατανάλωσή σας σε ηλεκτρισµό και αποφασίζοντας τι ποσοστό θέλετε να καλύπτετε από αυτά.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 15 Η Αρσεναλ έδωσε στον Ουσµάνοφ µια έξωθεν καλή µαρτυρία που τόσο πολύ είχε ανάγκη ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Βρετανία. Market BRIEFS Στην κορυφή της Βρετανίας µε «σκαλοπάτι» την Αρσεναλ M ε περιουσία 13,3 δισεκατοµµύρια στερλίνες, όσο δηλαδή το ΑΕΠ της Νικαράγουας και της Αϊτής µαζί, ο Αλισερ Ουσµάνοφ είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Βρετανία -αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ινδό µεγιστάνα του χάλυβα Λακσµί Μιτάλενώ στη λίστα του «Forbes» βρίσκεται στην 28η θέση. Το 2007 ο Ουζµπέκος επιχειρηµατίας δήλωσε ξαφνικά λάτρης του αγγλικού ποδοσφαίρου και - προφανώς ζηλεύοντας τη δόξα του Η πορεία του Αλισερ Ουσµάνοφ από τις ρωσικές φυλακές στο Νο1 της λίστας µε τους πλουσιότερους ανθρώπους της Γηραιάς Αλβιώνας ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΙΑΚΟΣ kpliakos@e-typos.com ιδιοκτήτη της Τσέλσι Ρόµαν Αµπράµοβιτς- προσπάθησε να «βάλει χέρι» στην Αρσεναλ. Αγόρασε το 14,58% των µετοχών και λίγες εβδοµάδες µετά ανέβασε το ποσοστό του σε 23%. Παρά το γεγονός ότι οι οπαδοί της αγγλικής οµάδας και η διοίκησή της δεν ήθελαν να πουλήσουν περισσότερες µετοχές, ο Ουσµάνοφ κατάφερε σήµερα να έχει το 29% και το πλειοψηφικό πακέτο της οµάδας. Γεννήθηκε το 1953 σε µια µικρή πόλη κοντά στην Τασκένδη. Η θέση του πατέρα του -ήταν γενικός εισαγγελέας- του εξασφάλισε µια καλή µόρφωση και πρόσβαση στα ισχυρά κρατικά και κοµµατικά λόµπι. Σπούδασε στο Ινστιτούτο ιεθνών Σχέσεων της Μόσχας, ίδρυµα που έβγαζε διπλωµάτες και κατασκόπους, και εκεί έκανε σηµαντικές γνωριµίες. Επέστρεψε στην Τασκένδη αναλαµβάνοντας τη διεύθυνση της Σοβιετικής Επιτροπής Ειρήνης, οργάνου που σήµερα είναι γνωστό ότι αποτελούσε παρακλάδι της ΚGB. Ο ίδιος, βέβαια, φρόντιζε πάντα να λέει ότι δεν είχε καµία σχέση µε την KGB. Το 1980 αρχίζουν τα προβλή- µατα µε τη ικαιοσύνη. Μαζί µε το γιο του, διευθυντή της ΚGB στο Ουζµπεκιστάν, Μπακχοντίρ Νασίµοφ, διώκονται για απάτη και υπεξαίρεση. Θα καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια φυλάκισης αλλά θα βγει στα έξι λίγο πριν ξεκινήσει η περεστρόικα. Ανοδος Επιστρέφοντας στη Μόσχα µετά τη φυλακή θα στήσει την πρώτη του επιχείρηση -κατασκευή πλαστικών τσαντών- µαζί µε έναν πρώην αξιωµατικό της KGB και την πρώτη γυναίκα του Ρόµαν Αµπράµοβιτς, Ολγα. Οι δουλειές θα πάνε καλά και σύντοµα θα µπει στον τραπεζικό κλάδο για να καταλήξει σε αυτό που αποτελεί τον πραγµατικό πλούτο της Ρωσίας, τους φυσικούς πόρους της. Σήµερα είναι ιδιοκτήτης της εταιρίας χάλυβα και ορυχείων Metaloinvest, είναι γενικός διευθυντής της Gazprominvestholding και έχει επίσης τη µεγάλης κυκλοφορίας εφηµερίδα «Κοµερσάντ», η οποία είναι φιλική προς τον πρόεδρο της χώρας Βλαντιµίρ Πούτιν. Το κύριο χαρτοφυλάκιό του περιλαµβάνει επίσης το πλειοψηφικό πακέτο στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας MegaFon και τη ρωσική εταιρία Ιντερνετ mail.ru. Με δεδοµένο το παρελθόν του, ήταν εύλογες οι ενστάσεις οπαδών και διοίκησης της Αρσεναλ. Ο ασυγκράτητος όµως Ουσµάνοφ κατάφερε να υπερκεράσει τα εµπόδια και να γίνει ένας «σεβάσµιος» Ρώσος επιχειρηµατίας µε µετοχές σε δεκάδες επιχειρήσεις και µια έπαυλη στο Λονδίνο αξίας 48 εκατοµµυρίων στερλινών. Η Αρσεναλ έδωσε στον Ουσµάνοφ µια έξωθεν καλή µαρτυρία για τις σχέσεις του µε τη Ρωσία και ειδικότερα µε τον Πούτιν. Οι σχέσεις του µε τον Ρώσο πρόεδρο µπορεί να είναι καλές, αλλά, όπως σηµείωνε κάποια στιγµή η βρετανική εφη- µερίδα «Guardian», «στη Ρωσία του Πούτιν όµως κανένας ολιγάρχης δεν είναι ασφαλής». Οποιαδήποτε κίνηση του Κρεµλίνου εναντίον του ιδιοκτήτη της Αρσεναλ θα είχε παρενέργειες σε µια ακόµη µεγαλύτερη βιοµηχανία, δηλαδή το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο ο Ουζµπέκος ολιγάρχης θέλησε να εξασφαλίσει. ιεθνής διάκριση για την Coca-Cola ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ πρόγραµµα «Αποστολή Νερό», που υλοποιεί το Σύστηµα της Coca- Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Εψιλον και Coca-Cola Hellas) από το 2006, τιµήθηκε πρόσφατα µε µια πολύ σηµαντική διάκριση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων ΕΚΕ. Ο διευθυντής Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων της Coca-Cola Τρία Εψιλον, Βασίλης Λώλας, δήλωσε σχετικά: «Για εµάς στo σύστηµα της Coca-Cola το πρόγραµµα Αποστολή Νερό είναι ορόσηµο, καθώς αποδεικνύει τη δέσµευσή µας στον τόπο όπου γεννηθήκαµε και δραστηριοποιούµαστε εδώ και 44 χρόνια, το ενδιαφέρον µας για την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τη συµβολή µας στην υπεύθυνη διαχείριση του νερού, που αποτελεί και την πρώτη ύλη των προϊόντων µας». Επεκτείνεται η Ζαριφόπουλος Α.Ε. ΙΕΥΡΥΝΕΙ την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξάγοντας τώρα την ελληνική τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στην Κύπρο, στη Βουλγαρία και την Αλβανία, η Ζαριφόπουλος Α.Ε., που συµπληρώνει φέτος 40 χρόνια. Οπως τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος Τάκης Ζαριφόπουλος: «Ενας ελληνικός όµιλος καταφέρνει να ξεπερνά τα εµπόδια της κρίσης και αποδεικνύει στην πράξη τη δυναµική που µπορεί να έχει η επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας. Σε τέσσερις δεκαετίες διαρκούς προσπάθειας µια οικογενειακή επιχείρηση κατάφερε να έχει κυρίαρχο ρόλο στον κλάδο, διεθνή παρουσία και αναπτυξιακή συµβολή στην ελληνική οικονοµία. Με περισσότερους από 200 εργαζοµένους και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3.000 τ.µ. επενδύουµε στο αύριο µε όραµα και προοπτική».

16 KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.044,57 1.000 900 800 700 600 500 Mάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. 2012 2013 Σε τροχιά «απογείωσης» μπήκε ο Γενικός Δείκτης καθώς πέρασε με επιτυχία το ψυχολογικό φράγμα των 1.000 μονάδων κλείνοντας στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 12 μηνών. Ο τζίρος τριπλασιάστηκε σε σχέση με το μέσο όρο των συναλλαγών του προηγούμενου διαστήματος ξεπερνώντας τα 168 εκατ. ευρώ, με τις τράπεζες να καταγράφουν την τρίτη μεγαλύτερη άνοδο στην ιστορία τους. Τα θετικά σχόλια της Κομισιόν, του ΔΝΤ και ξένων επενδυτικών οίκων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λειτουργούν ως πόλος έλξης για επενδυτικά funds που ψάχνουν ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές. Το Χρηµατιστήριο επενδύει στο χαρτί της... ανάκαµψης Εκτίναξη του τζίρου σε επίπεδα άνω των 160 εκατοµµυρίων ευρώ, καθώς οι αυξήσεις κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων και τα σενάρια διάσωσης της Ελλάδας δελεάζουν τους επενδυτές K ερδοσκοπικό παιχνίδι µε επίκεντρο τις τράπεζες ή επιτάχυνση της ανόδου του Γενικού είκτη του Χ.Α. σε νέα υψηλά έτους µε αφορµή τις θετικές ειδήσεις από το µέτωπο της πραγµατικής οικονοµίας; Σε αυτό το ερώτηµα καλούνται να δώσουν απάντηση οι επενδυτές ώστε να επιλέξουν τα «χαρτιά» εκείνα που θα αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές της επόµενης ηµέρας στο ταµπλό του Χ.Α. Η εκτόξευση του τζίρου πάνω από τα 160 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι επικεντρώθηκε σε µόλις 6 τίτλους, συγκεκριµένα των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Εθνικής, Πειραιώς, ΕΗ και Alpha Bank, σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη υποχώρηση της απόδοσης του δεκαετούς ελληνικού οµολόγου -για πρώτη φορά µετά την αναδιάρθρωση του χρέους- κάτω από το 10%, δηµιουργεί κλίµα ευφορίας στην εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά. ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΑΣ kvoukolas@e-typos.com Εµπειροι χρηµατιστές κάνουν λόγο για ενεργοποίηση ξεχασµένων κωδικών από εγχώριους θεσµικούς και για επιθετικές αγορές ξένων κυρίως στα τραπεζικά «χαρτιά» που κύριο στόχο έχουν την ωραιοποίηση των αποτιµήσεων στο ταµπλό εν όψει των τεράστιων αυξήσεων κεφαλαίων των εγχώριων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Ενδιαφέρον Από την άλλη, όµως, παρατηρούν διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και σε χαµηλότερα «στρώµατα» κεφαλαιοποίησης, ενώ ο ισχυρός τζίρος και το «σπάσιµο» αντιστάσεων-φετίχ, όπως οι 1.000 και οι 1.050 µονάδες, προϊδεάζουν για ακόµη πιο ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις µε απώτερο στόχο, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, τις 1.250 µονάδες, τιµή που έχει να εµφανιστεί στο ταµπλό από τον Ιούνιο του 2011. Για τους λάτρεις των στατιστικών, η πρώτη συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου µετά το Πάσχα ήταν «αναστάσιµη», καθώς οι τράπεζες σηµείωσαν την τρίτη µεγαλύτερη άνοδο στην ιστορία τους (+25,81%) µε τις αµέσως µεγαλύτερες ανόδους να έχουν σηµειωθεί στις 29/8/2011 (+29,12%) και τις 2/12/1985 (+49,12%). Κεντρικοί καταλύτες για την αλλαγή του σκηνικού στο Χ.Α. ήταν η θετική έκθεση του ΝΤ για την ελληνική οικονοµία, η έκθεση της Morgan Stanley για τα ελληνικά οµόλογα, οι τιµές των οποίων καταγράφουν κέρδη της τάξης του 135% το τελευταίο 12µηνο, αλλά και το διαρκές ράλι των διεθνών αγορών. Τα θετικά σχόλια από την πλευρά του ΝΤ λειτούργησαν ως µια µίνι αναβάθµιση της ελληνικής οικονο- µίας που µετά την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ και τον «πυρετό» Το «σπάσιµο» αντιστάσεων-φετίχ, όπως οι 1.000 και οι 1.050 µονάδες, προϊδεάζει για ακόµη πιο ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις µε απώτερο στόχο τις 1.250 µονάδες, τιµή που έχει να εµφανιστεί στο ταµπλό από τον Ιούνιο του 2011 των αυξήσεων κεφαλαίου στις τράπεζες φαίνεται πως βρίσκεται σε δηµιουργικό αναβρασµό. Το ενδιαφέρον της αγοράς εστιάζεται -πλην των τραπεζών- σε εταιρίες που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων, όπως τα ΕΛ.ΠΕ., η ΕΗ, ο ΟΛΠ, ο ΟΛΘ, η ΕΥ ΑΠ και η ΕΥΑΘ, καθώς επίσης και σε εισηγµένες που επιδεικνύουν ισχυρές αντοχές στην κρίση και διακρίνονται για τα υγιή θεµελιώδη τους και τις κινήσεις τους στην επιχειρηµατική σκακιέρα. Στη µεγάλη κεφαλαιοποίηση, για παράδειγµα, ξεχωρίζουν οι µετοχές των Folli Follie, Jumbo και ΟΤΕ, που εµφανίζουν «δυνατά» µεγέθη σε όλες σχεδόν τις γραµ- µές των αποτελεσµάτων τους, καθώς επίσης και οι τίτλοι των Τέρνα Ενεργειακή και Motor Oil. Σε µικρότερου µεγέθους εταιρίες, σηµαντικό όγκο συναλλαγών προσελκύουν οι Σαράντης, Πλαίσιο, Κρι Κρι, ΕΛΒΑΛ, Σωληνουργεία Κορίνθου, Πλαστικά Κρήτης, Flexopack και Καράτζης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και «χαρτιά» που µοιράζουν µέρισµα, όπως η Ευρωπαϊκή Πίστη, η Καρέλιας, η ΜΕΤΚΑ, η Intralot και τα Πλαστικά Θράκης.

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 17 Οι 5 «µεγάλοι» που αντιστέκονται στην κρίση ΤΗΝ ΩΡΑ που 7 στις 10 εισηγ- µένες εταιρίες στο Χ.Α. υποχρεώνονται σε ζηµιογόνο αποτέλεσµα το 2012, 5 εισηγµένες εταιρίες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχουν καταφέρει να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις τους και δείχνουν έτοιµες να καρπωθούν τα πιθανά οφέλη της οικονοµικής ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. 1 Μυτιληναίος: Η µετοχή του Οµίλου Μυτιληναίου βρίσκεται 15% και 280% υψηλότερα από τις αρχές του έτους και τα ιστορικά χαµηλά του Ιουνίου αντιστοίχως, εµφανίζοντας πλέον κεφαλαιοποίηση της τάξης των 600 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, άλλωστε, για έναν όµιλο µε πολυσχιδείς δραστηριότητες και εξαγωγική δραστηριότητα 80% µε αιχµή του δόρατος τα τελευταία χρόνια την κατασκευαστική δραστηριότητα της ΜΕΤ- ΚΑ (ανεκτέλεστο υπόλοιπο 1,7 δισ. ευρώ), τον κλάδο της ενέργειας και φυσικά την παραγωγή αλουµινίου µέσω της ΑτΕ. Σηµειώνεται πως το 2012 ο όµιλος ισχυροποίησε τη θέση του και στις τρεις βασικές δραστηριότητές του, επιτυγχάνοντας στον τοµέα των έργων EPC τη διείσδυση σε νέες αγορές, στον τοµέα µεταλλουργίας τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση των εξαγωγών και στον τοµέα της ενέργειας την ενίσχυση του µεριδίου του στην εγχώρια αγορά. 2Ελληνικά Πετρέλαια: Η εξαγορά των πρατηρίων της BP και κυρίως η ολοκλήρωση της µεγαλύτερης βιοµηχανικής επένδυσης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας, που αποτελεί ίσως το µεγαλύτερο ορόσηµο των τελευταίων ετών για τα ΕΛ.ΠΕ., µπορούν να καταστήσουν τον όµιλο ανταγωνιστικό σε περιφερειακό επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Σύµφωνα, µάλιστα, µε τις εκτι- µήσεις της Barclays, τα κέρδη ανά µετοχή για το 2013 αναµένεται να είναι αυξηµένα κατά 25%, ενώ ήδη οι εξαγωγές των ΕΛ.ΠΕ. εµφανίζονται αυξηµένες και αντιπροσωπεύουν πλέον το 50% του συνόλου των πωλήσεων. 3ΟΤΕ: Καθαρά κέρδη 167,5 εκατ. ευρώ (+5%) ανακοίνωσε ο ΟΤΕ για το α τρί- µηνο του 2013 µε τα έσοδα να υποχωρούν κατά 11,4% στο 1,045 δισ. ευρώ και τις καθαρές λειτουργικές ταµειακές ροές να ενισχύονται κατά 7% στα 261 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, καταγράφηκε περαιτέρω µείωση του καθαρού δανεισµού σε 1,7 φορές το ΕΒΙTDA του τελευταίου 12µήνου, ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA παρέµεινε σταθερό στο 35,4%. Σύµφωνα µε το CEO του οµίλου Μιχάλη Τσαµάζ, η συµφωνία για την πώληση της Globul βελτιώνει την αξία του ΟΤΕ προς όφελος των µετόχων, εξασφαλίζει τη µείωση του δανεισµού του οµίλου και τη µακροπρόθεσµη βιωσι- µότητά του. Τέλος, η διοίκηση του Οργανισµού άφησε ανοιχτό το ενδεχό- µενο διανοµής µερίσµατος για τη χρήση του 2013 στην τηλεδιάσκεψη µε τους αναλυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση οικονοµικών αποτελεσµάτων του α τριµήνου. 4ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Η εταιρία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 753 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αµερική. Στόχος της εισηγµένης είναι, στο τέλος του 2014, να έχει σε λειτουργία ή υπό κατασκευή σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της περίπου 1.000 MW έργων ΑΠΕ. Η µετοχή της ΤΕΡΝΑ διαπραγ- µατεύεται µε πολλαπλασιαστή κερδών µικρότερο του 7 και µε σηµαντικό discount έναντι των ανταγωνιστών της, ενώ πολύ ση- µαντική θεωρείται η δραστηριοποίηση της εταιρίας στις ΗΠΑ, µια χώρα όπου οι συνθήκες στην αγορά των ΑΠΕ είναι πολύ καλύτερες από ό,τι στην Ελλάδα. 5ΟΛΠ: Ανοδικά κινείται συνεχώς η µετοχή του ΟΛΠ, που έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 ευρώ υποκινούµενη από τις φήµες σύµφωνα µε τις οποίες η Cosco εξετάζει το ενδεχόµενο να διεκδικήσει το 60% των µετοχών του ΟΛΠ, έναντι τιµήµατος 1 δισ. ευρώ. Μάλιστα, πληροφορίες κάνουν λόγο για δέσµευση της Cosco για συµβάσεις ναυπηγοεπισκευής τουλάχιστον 6 ποντοπόρων πλοίων της ετησίως στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του ΟΛΠ, εξέλιξη άκρως ευεργετική για την κοιµώµενη βαριά βιοµηχανία της χώρας. ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟ ΡΑΛΙ Μεταβολή τιμών % ΟΠΑΠ ΟΤΕ ΕUROBANK PROPERTIES ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ EXAE ΔΕΗ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΚΡΙ-ΚΡΙ AEGEAN ΜΕΤΚΑ «ΞΕΜΕΙΝΑΝ» ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ Μεταβολή τιμών % -46,1-32,7-29,8-22,9-19,5-18,8-18,3-16,1-14,6-12,7 42,5 39,4 38,7 35,4 32,1 32 30,3 27,4 25,5 25 ΕUROBANK ΑΝΕΚ ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΝΤΡΙΚ MIG ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οι 5 «µεσαίοι» µε ισχυρά θεµελιώδη Η ΜΕΣΑΙΑ κεφαλαιοποίηση συνεχίζει να αποτελεί το µεγάλο πρωταγωνιστή της ανάκαµψης στο χρηµατιστηριακό ταµπλό, µε τις µετοχές της «πραγµατικής οικονο- µίας» να καταγράφουν εντυπωσιακές αποδόσεις, κοιτάζοντας στα µάτια τα «βαριά χαρτιά» του 25άρη. 1Σαράντης: Με τον όµιλο να διαθέτει παρουσία σε 9 χώρες και την έκθεσή του στην Ελλάδα να περιορίζεται στο 38%, η Σαράντης διευρύνει την γκάµα των προϊόντων της «ποντάροντας» στα ιδιοπαραγόµενα προϊόντα, τα οποία οδηγούν σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Κατά τη διάρκεια του α τριµήνου του 2013 ο όµιλος πέτυχε να διατηρήσει και να διευρύνει τις καθαρές ταµειακές ροές του και να µειώσει περαιτέρω τον τραπεζικό δανεισµό του κατά περίπου 6 εκατ. ευρώ, ενώ υπερδιπλασίασε τα κέρδη του φθάνοντας τα 2,36 εκατ. από 1,15 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. 2 Πλαίσιο: Η διοίκηση της εισηγ- µένης κατάφερε να εκτινάξει την κερδοφορία και να δηµιουργήσει θετικό καθαρό ταµείο, γεγονός που απεικονίζεται και στο χρηµατιστηριακό ταµπλό, µε τη µετοχή να καταγράφει κέρδη της τάξης του 50% από την αρχή του έτους. Σηµειώνεται ότι τα κέρδη της Πλαίσιο στο α τρίµηνο του 2013 διαµορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ (+64,5%) και οι πωλήσεις στα 69 εκατ. ευρώ, σε µια έντονα πτωτική αγορά, διευρύνοντας έτσι σηµαντικά το µερίδιο αγοράς της. 3Καρέλιας: Στο ιστορικό υψηλό των 150 ευρώ κινείται η µετοχή της Καρέλιας σηµειώνοντας κέρδη της τάξης του 25% από την αρχή του έτους, µε το free float πάντως να είναι εξαιρετικά περιορισµένο καθώς το 94,5% των µετοχών ανήκει στα µέλη της οικογένειας Καρέλια. Η ιστορική καπνοβιοµηχανία έχει τετραπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της από το 2000, µε τη διεθνή της δραστηριότητα να αποτελεί σήµερα πάνω από το 75% του συνολικού όγκου πωλήσεων, ενώ διαθέτει µηδενικό τραπεζικό δανεισµό και ταµειακά διαθέσιµα 210 εκατ. ευρώ. 4Σωληνουργεία Κορίνθου: Η υπογραφή σύµβασης µε τη γερµανική εταιρία κατασκευής εξοπλισµού SMS Meer για την προµήθεια µονάδας παραγωγής σωλήνων µεγάλης διαµέτρου και το γεγονός ότι από το 2015 θα παράγονται 400 χιλιάδες τόνοι σωλήνων LSAW που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε έργα που απαιτούν σωλήνες υψηλής αντοχής και καταπόνησης εκτοξεύουν τις προοπτικές της θυγατρικής του οµίλου Βιοχάλκο. Τέτοια έργα αφορούν στην κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου σε περιοχές όπως η Μεσόγειος, ο Κόλπος του Μεξικού, η Λατινική Αµερική, η Αφρική και η Βόρεια Θάλασσα. Σηµειώνεται ότι η ΣΩΛΚ έκλεισε το 2012 µε τζίρο 234,7 εκατ., EBITDA 21,3 εκατ. και κέρδη προ φόρων 11,8 εκατ. ευρώ. 5ΕΛΒΑΛ: Συνεχίζει µε αµείωτο ρυθµό τις επενδύσεις, οι οποίες το 2012 ανήλθαν σε 46,2 εκατ. ευρώ και στοχεύει πλέον σε περαιτέρω αύξηση της δυναµικότητας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής, ώστε ο όµιλος να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του και για το 2013. Η κερδοφορία του οµίλου ύψους 21,7 εκατ. ευρώ για το 2012 και ο έλεγχος του κεφαλαίου κίνησης είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της ρευστότητας της εισηγµένης, µε τον ενοποιηµένο καθαρό δανεισµό να µειώνεται κατά 10% στα 209,7 εκατ. ευρώ.

18 kyρiakh 12 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε Kύρια Αγορά A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,38-5 0,42 0,38 0,488 0,18 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 1,36 18,26 1,6 1,23 2,42 0,452 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0,022-18,52 0,022 0,022 0,288 0,022 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,254 47,67 0,287 0,172 0,74 0,119 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,367 3,67 0,4 0,321 0,482 0,034 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 2,07 8,95 2,08 1,9 2,08 0,8 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0,046 0 0,069 0,024 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,112-5,08 0,12 0,096 0,192 0,056 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,41 2,5 0,42 0,4 0,62 0,288 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,29 1,05 0,305 0,286 0,44 0,08 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕΚ 20,42 9,78 20,5 19,35 22,97 11,0011 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,267 9,88 0,267 0,24 0,4 0,12 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,569 9,63 0,6 0,519 0,7 0,184 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΛΑΙΚΗ 0,04 0 0,168 0,029 DIONIC (ΚΟ) ΔΙΟΝ 0,166 23,88 0,175 0,136 0,263 0,068 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0,265 25,59 0,3 0,231 1,37 0,105 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 6,46-1,82 6,98 6,46 6,98 2,43 EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 1,53 0 1,53 1,53 1,54 0,65 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0,428-2,51 0,439 0,424 0,64 0,321 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 0,599 0 0,615 0,599 0,95 0,36 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 4,3 6,7 4,35 4,1 4,35 0,912 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 0,438 11,73 0,47 0,4 1,32 0,35 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 2,52 19,43 2,59 2,15 2,82 0,632 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 5,5 9,56 5,64 5,15 6,26 2,6 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 1,56 7,59 1,56 1,45 1,75 0,605 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,586 17,2 0,621 0,52 0,754 0,103 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,948 4,87 1,03 0,904 1,22 0,305 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 1,75 10,06 1,82 1,59 1,84 0,55 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 7,65 8,51 7,81 7,06 7,88 2,2201 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 1,68 3,7 1,72 1,56 1,88 0,504 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜΔΑ 4,98 1,63 5,13 4,61 6,48 1,59 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,168 2,44 0,187 0,162 0,268 0,09 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0,408-5,56 0,43 0,389 1,23 0,19 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,321-5,87 0,371 0,317 0,564 0,175 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 0,89-2,09 0,89 0,89 2,1 0,524 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 4,49 6,9 4,82 4,41 5,39 3,83 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 1,4 7,69 1,46 1,32 1,58 0,88 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 1,38 0 1,4 1,3 1,72 0,902 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,862 0 0,948 0,234 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 2,68-0,74 2,73 2,62 2,97 1,89 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 2,73 13,75 2,76 2,49 3,11 1,2 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,699 9,22 0,7 0,64 1,06 0,162 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0,14-10,26 0,159 0,13 0,414 0,12 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0,08-14,89 0,1 0,08 0,18 0,062 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 1,03 0,98 1,06 1 1,11 0,32 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,493 4,67 0,53 0,455 0,708 0,236 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 1,16 2,65 1,18 1,08 1,39 0,423 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,67 9,84 0,67 0,648 0,949 0,347 RILKEN (KΟ) ΡΙΛΚΕ 0 3,9 3,27 S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 5,8 0 5,84 5,8 6,08 4,2514 SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) ΣΙΕΝΣ 0 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 1,71-4,47 1,79 1,31 1,97 1 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0,05 25 0,051 0,048 0,109 0,03 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0,031 0 0,098 0,025 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 0,687 2,84 0,7 0,658 0,829 0,391 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,236 8,26 0,24 0,201 0,414 0,116 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΑΤΕ 0,155 0 0,27 0,131 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 2,55 7,14 2,58 2,4 2,8 1,01 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 1,04-1,89 1,07 1,01 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,276-3,16 0,39 0,252 0,52 0,159 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,52 10,87 0,548 0,465 0,96 0,154 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,498 1,84 0,515 0,47 0,74 0,185 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝΔΡΟ 23,1 0,43 23,11 23 24 13,2 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,107 3,88 0,11 0,103 0,27 0,054 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,78 0 1,98 1,62 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,45 0 0,77 0,306 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 0,8 0 0,801 0,8 1,45 0,36 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,203-7,73 0,225 0,203 0,438 0,13 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,344 2,99 0,347 0,301 0,576 0,171 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,681-5,42 0,69 0,584 0,845 0,285 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0,091-9,9 0,097 0,081 0,194 0,045 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟΧΚ 5,05 8,14 5,2 4,76 5,68 1,54 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0,79 9,72 0,79 0,504 1,1 0,388 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 1,04 0 1,04 1,04 1,19 0,781 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0,304 0 0,304 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΔ 0,052-3,7 0,07 0,049 0,143 0,028 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,48 2,56 0,514 0,473 0,638 0,324 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,23 5,19 2,39 2,19 2,8 0,47 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,377 17,45 0,409 0,325 0,545 0,251 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0,144 0 0,333 0,039 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΔΑΙΟΣ 4,68-3,7 4,75 4,4 5,67 4,23 ΔΕΗ (ΚΟ) ΔΕΗ 7,6 3,4 7,96 7,52 8,28 1,13 ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΔΙΧΘ 0,84 0 1,09 0,42 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΔΟΜΙΚ 0,489 22,86 0,489 0,477 0,8 0,313 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΜΕ 0,359 22,11 0,364 0,29 0,4 0,129 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0,29-3,33 0,319 0,281 0,539 0,269 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 0,995 47,85 1,05 0,746 2,52 0,364 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,298 6,81 0,328 0,281 0,592 0,201 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,485 3,85 0,496 0,448 0,7 0,253 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,13-3,42 1,22 1,1 1,74 0,501 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,766 2,82 0,81 0,72 0,969 0,348 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 2,17 9,05 2,23 2,06 2,38 0,67 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,575 6,09 0,596 0,51 0,8 0,376 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,668 1,37 0,685 0,6 0,78 0,16 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 1,37 2,24 1,47 1,34 1,89 0,47 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 15 9,17 15,97 13,85 19,19 8,2 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,24 0,9 2,42 2,23 2,42 0,602 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1,8 4,65 1,89 1,75 2,32 0,8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 8,3-1,19 8,8 8,3 9,13 3,94 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 5,9 14,56 6,11 5,23 6,11 1,8482 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0,29 11,97 0,299 0,272 0,354 0,232 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 1,03 4,57 1,05 0,99 1,25 0,446 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,58 5,33 1,62 1,41 2,14 1,08 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,361 4,64 0,374 0,346 0,587 0,275 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,536 11,67 0,546 0,48 0,828 0,158 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 5,75-2,38 6,15 5,75 6,82 2,5 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΕΥΔΑΠ 5,86-0,51 6,1 5,83 6,47 2,2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 1,35 1,5 1,41 1,3 1,56 0,315 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 2,64 0 2,8 2,5 ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ΖΑΜΠΑ 5,12 1,79 5,12 5,12 5,5 3,8 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 1,22 7,96 1,26 1,15 1,58 0,487 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,822 13,38 0,849 0,725 0,994 0,17 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 1,42 5,19 1,45 1,33 1,45 0,632 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) ΙΛΥΔΑ 0,48-9,43 0,48 0,48 0,68 0,299 ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) ΙΜΠΕ 0,026 0 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0,805-5,29 0,935 0,76 1,2889 0,1568 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0,22-4,35 0,231 0,22 0,315 0,17 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0,132-2,22 0,135 0,122 0,188 0,112 Ονομα Μετοχής Σύμβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαμηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0,409 20,29 0,409 0,33 0,6 0,223 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 2,14-1,38 2,31 2,13 2,39 0,645 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 15,85-0,94 16 15,5 16,52 3,18 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,739 10,13 0,84 0,706 1,43 0,321 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,4 2,19 1,44 1,4 1,44 0,8642 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 1,44-3,36 1,49 1,3 2 0,562 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 4 1,52 4 3,84 4,09 1,64 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 2,48 5,98 2,64 2,3 3,84 1,64 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 1,1-16,03 1,55 1,05 1,69 0,55 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,9 8,43 0,97 0,84 0,97 0,225 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0,345-25,32 0,414 0,324 0,679 0,234 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡΔΕ 0,234 6,36 0,249 0,214 0,428 0,195 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,62 1,4 3,75 3,46 4,87 2,76 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,194-3,48 0,239 0,19 0,58 0,155 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,63-1,1 0,7 0,63 0,738 0,198 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 1,95 4,28 2 1,84 2,05 0,4902 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0,384-2,04 0,418 0,353 0,488 0,177 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,207 0 0,397 0,154 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 0,833 4 0,837 0,801 1,04 0,4518 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,942-6,73 1,03 0,9 1,49 0,341 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 0,699 8,37 0,699 0,649 0,869 0,567 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0,237 19,7 0,237 0,217 0,658 0,198 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0,411 0 0,798 0,307 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0,16-8,57 0,16 0,158 0,363 0,158 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 2,4-4,76 2,7 2,4 3,09 1,13 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0,269 21,72 0,287 0,214 0,51 0,15 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 11,55-2,12 12,54 11,55 12,78 5,48 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,3 0 0,359 0,211 0,64 0,211 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 8,6 1,9 8,79 8,46 9,37 3,7035 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,185 20,92 0,185 0,153 0,33 0,153 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 2,24 10,89 2,5 1,82 2,6 0,565 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,636 24,95 0,636 0,357 0,745 0,201 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,087-3,33 0,09 0,083 0,132 0,05 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0,056 0 0,272 0,056 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 4,86 2,53 5,25 4,85 5,65 1,3 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,59 0,85 0,64 0,54 0,92 0,3 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,265-0,75 0,266 0,24 0,36 0,183 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,601 7,32 0,619 0,575 0,839 0,23 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΔΡΟΥΚ 2,04 20 2,1 1,72 2,64 0,724 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 23,99 5,59 24,6 23,1 24,6 9,41 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 19,61 2,94 21 19,31 21 7,06 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 7,38-1,47 8,08 7,36 8,08 3,5 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 6,92 4,06 7,38 6,86 7,38 1,09 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,397 13,43 0,397 0,245 0,478 0,193 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,442 15,71 0,462 0,386 0,698 0,187 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 0,295 26,07 0,318 0,256 0,678 0,122 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 1,35-2,88 1,4 1,3 1,75 1,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 5,6 7,9 5,6 5,1 6,25 1,72 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 1,51 7,86 1,56 1,4 1,56 0,407 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 5,25-1,32 5,44 5,21 5,65 2,9563 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡΔ 0,108 3,85 0,109 0,094 0,223 0,053 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,633 9,52 0,64 0,54 0,91 0,3 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 4,48-1,54 4,59 4,43 4,69 1,2 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 0,84 9,95 0,84 0,688 1,16 0,626 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0,241 30,27 0,249 0,185 0,6 0,156 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙΔΕ 1,89 17,39 2,02 1,7 2,39 0,401 ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) ΣΙΔΜΑ 0,539-11,35 0,599 0,508 1 0,432 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,36 3,75 0,365 0,347 0,557 0,203 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0,636 0 1,31 0,351 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 2,37 9,22 2,47 2,27 2,59 0,43 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0,048 0 0,048 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΤ 0,168 0 0,6 0,168 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 3,41-0,29 3,65 3,41 3,73 0,8063 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,91 3,24 2,02 1,83 2,71 0,76 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 2,5 4,17 2,5 2,29 3,33 1,54 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 13,94 0,14 14,62 13,94 16,48 10,07 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 6,55 3,31 6,7 6,28 7,27 4 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0,509 14,64 0,54 0,448 0,795 0,125 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,4 0 0,4 0,07 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0,328 0 0,33 0,275 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙΔΕ 0,649 32,72 0,649 0,48 0,918 0,412 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,977 16,45 1,02 0,888 1,42 0,29 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0,026 0 0,085 0,02 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0,22 10 0,22 0,21 0,778 0,2 ΔΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX ΑΔΑΚ 0 3,56 1,6671 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 10,56 6,13 10,86 10,37 Χαμηλή Διασπορά ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 6,2 0 6,2 6,2 7,6 3,56 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,354-0,56 0,411 0,32 0,588 0,115 ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) ΕΛΜΠΙ 0 INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΦΙΣ 0 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,199 12,43 0,199 0,146 0,34 0,094 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 4,05 2,27 4,19 4 4,95 2,37 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6,74 0 6,74 6,74 9,99 4,42 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 6,86 0 6,86 6,86 21 3,4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,39 0 1,44 1,38 1,8 0,6266 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 10,9-5,22 11,5 9,2 14,5 9,01 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 162,5 8,33 162,5 155 162,5 86,05 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 17,04-1,5 17,3 17 18 15 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 2 0 2 1,96 2,4 1,52 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,27 0 0,3 0,27 0,699 0,27 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0,113-9,6 0,14 0,113 0,325 0,028 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0,152 0 0,361 0,05 Υπό Επιτήρηση ALAPIS (ΚΟ) ΑΛΑΠΙΣ 0,041 0 ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0,033 0 0,035 0,029 0,062 0,02 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0,085 0 0,117 0,024 FASHION BOX (ΚΟ) ΒΟΧ 1,3 0 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,378 18,13 0,378 0,33 0,8 0,2 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0,081 3,85 0,081 0,075 0,114 0,035 OLYMPIC CATERING (ΚΟ) ΟΛΚΑΤ 0 1,5 0,154 RIDENCO (ΚΟ) ΡΙΝΤΕ 0,032 0 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,098 60,66 0,1 0,061 0,155 0,021 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0,17-19,05 0,19 0,147 0,21 0,089 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,121-3,2 0,124 0,108 0,192 0,068 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0,107 0 0,328 0,084 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0,04-11,11 0,046 0,04 0,088 0,016 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0,702-0,43 0,719 0,7 0,8 0,206 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0,15 0 0,54 0,028 ΔΟΛ (ΚΟ) ΔΟΛ 0,614-0,16 0,638 0,602 0,7588 0,244 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΔΟΥΡΟ 0,144 15,2 0,144 0,12 0,835 0,12 ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) ΕΔΡΑ 0,15 0 0,15 0,062 ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) ΙΚΟΝΑ 0,072 0 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3 0 3,7 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0,082 2,5 0,082 0,064 0,137 0,033 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,48 0 0,529 0,48 ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) ΙΠΠΚ 0 0,43 0,344 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0,088 0 0,318 0,088

ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 19 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0,132 0 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0,1 23,46 0,104 0,082 0,15 0,053 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0,35 0 0,409 0,174 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,175 4,17 0,187 0,17 0,37 0,1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,124-4,62 0,135 0,114 0,268 0,077 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0,05 42,86 0,05 0,036 0,18 0,03 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0,125 0 0,226 0,08 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0,568 0,35 0,572 0,566 0,639 0,196 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 0,159 44,55 0,159 0,115 1,58 0,044 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ 0,02 0 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) ΤΕΓΟ 0,038 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚ Ο 0,015-11,76 0,015 0,015 0,351 0,017 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0,209 4,5 0,215 0,2 1,03 0,133 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 0,919 0 0,92 0,45 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 0 2,29 2,29 ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,01 0 1,01 1,01 1,95 1,01 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,51 0 0,554 0,45 AMOIBAIA 09/05/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.398,98 5,310 5,192 0,91% 11,86% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.173,19 8,849 8,465 0,92% 17,76% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) 29.253,68 4,602 4,339 0,76% 15,60% ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.321,86 6,352 6,289 0,01% 1,42% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ. 10.319,64 2,603 2,490 0,78% 13,30% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.717,71 4,618 4,417 0,75% 17,42% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 82.573,58 6,575 6,493-1,43% 22,75% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 87.528,18 5,375 5,308 0,02% 2,51% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 22.491,37 7,954 7,855-0,15% 2,82% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26.889,16 10,175 9,496 0,07% 6,00% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 53.166,66 6,610 6,479-0,30% 22,40% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ 37.562,81 12,934 12,678-0,03% 5,99% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 131.713,16 12,600 12,600-0,02% 1,43% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 213.914,70 8,458 8,291 0,61% 16,81% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 35.243,43 9,905 9,709 0,89% 18,93% ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ 20.163,09 3,513 3,502 2,35% 13,53% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.215,75 4,515 4,425-0,27% 6,19% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.005,41 10,497 10,289-0,26% 4,42% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.568,58 12,269 12,026-0,22% 8,69% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ. 17.863,28 11,111 10,891-1,26% 4,81% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ. 16.626,72 9,085 8,905-0,05% 1,83% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 9.606,10 6,164 6,042 0,57% -4,22% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ. 22.862,33 9,953 9,756 0,04% 13,23% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 72.022,14 12,335 11,972 0,85% 14,80% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.529,15 5,401 5,242 0,75% 10,99% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.387,85 2,902 2,817-0,07% 6,77% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.310,80 10,314 10,036-0,12% 13,91% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.486,21 9,789 9,524 0,58% 15,71% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.913,40 7,437 7,236-1,57% 26,12% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 5.617,73 4,665 4,539-0,08% 3,36% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.261,57 5,661 5,604-0,00% 0,40% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 56.251,79 9,177 8,821 0,76% 9,55% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 27.599,74 3,416 3,365 0,68% 9,44% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.846,69 3,395 3,395 0,00% 0,59% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.588,47 0,810 0,790 0,69% 11,08% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.199,08 9,826 9,584-0,82% 7,94% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.739,29 3,792 3,739 1,77% 25,30% ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.504,45 3,584 3,566 0,01% 1,34% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.924,87 2,806 2,736-0,09% 3,67% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.454,30 2,953 2,912 0,02% 1,23% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 544.323,68 3,717 3,717 1,50% 25,27% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 181.860,95 1,685 1,685 0,73% 10,09% ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.640,08 4,291 4,259 0,13% 2,13% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 44.438,30 3,276 3,244 0,55% 14,26% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 20.149,17 2,368 2,344 0,17% 7,24% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.834,94 6,675 6,608-0,35% 10,03% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.484,66 2,292 2,269-0,13% 5,55% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ. 6.336,41 3,100 3,077 0,22% 0,96% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 39.731,42 6,882 6,813-0,21% 5,04% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.746,16 7,427 7,372 0,01% 0,82% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 5.154,80 4,005 3,965-0,15% 8,10% EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ 37.007,50 11,991 11,520 0,12% 5,19% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37.551,69 1,595 1,579-0,16% 9,75% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.550,71 6,535 6,470 0,58% 19,69% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 57.501,33 3,725 3,697 0,20% 3,26% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 104.468,44 4,120 3,939-0,07% 5,44% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 47.828,31 13,196 12,679 0,08% 3,30% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 13.706,56 12,573 12,080 0,09% 2,71% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ 36.880,53 11,215 10,991 0,05% 3,52% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ. 4.061,99 2,119 2,098 0,65% 19,84% EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) 13.519,68 12,548 12,548-0,00% 0,81% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 134.189,91 18,076 17,852 1,82% 29,41% INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ. 39.305,67 9,098 9,043-0,00% 1,49% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.906,18 14,053 13,775 1,01% 23,65% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 92.469,05 14,953 14,657 0,60% 17,96% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 8.647,05 31,091 30,704-0,06% 1,04% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ. 10.291,33 16,553 16,226-0,17% 10,07% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ. 25.229,09 11,471 11,244-0,96% -0,87% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 29.024,32 3,307 3,274-0,04% 10,79% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 20.734,61 3,803 3,765-0,03% 7,45% EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND(1) 8.804,23 0,846 0,837-9,53% EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND(1) 2.817,01 0,888 0,888-9,99% EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES(1) 385,50 1,112 1,090-9,05% EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND(1) 8.046,75 0,967 0,957-0,56% EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND(1) 13.751,98 0,986 0,986-0,92% EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND(1) 15.323,88 0,303 0,299-17,61% EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR(1) 1.428,40 0,315 0,312-18,97% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND(1) 2.230,49 17,147 16,976-11,26% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $(1) 879,85 23,097 22,866-10,77% EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $(1) 35.311,40 1,188 1,188-0,73% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR(1) 25.453,35 1,246 1,236-2,41% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR(1) 2.886,49 1,250 1,250-2,54% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR(1) 3.553,16 9,132 8,950-5,26% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR(1) 704,19 9,582 9,582-5,34% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR(1) 5.354,48 9,347 9,160-2,61% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR(1) 727,23 9,860 9,860-2,72% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR(1) 1.602,45 9,387 9,199-2,93% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR(1) 586,65 10,013 10,013-3,12% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR(1) 107.756,71 11,190 10,966-3,24% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR(1) 42.153,14 9,344 9,250-3,81% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR(1) 17.345,95 9,326 9,233-3,00% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT(1) 34.543,03 9,121 9,030-0,44% EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II(1) 8.201,25 10,332 10,125-0,69% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR(1) 9.043,07 11,115 11,031-2,97% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ.% Υψηλ. Εβδ. Χαµηλ. Εβδ. Μέγιστη 52ε Ελάχιστη 52ε EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3,25 0 3,8 2,98 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0,8 0 0,898 0,669 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,52 0 2,52 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,01 0 3,3 3,01 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 1,8 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,6 0 1,6 1,6 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 0,9 0 1,01 0,88 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 1,51 0 1,51 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,33 0 1,34 1,33 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 3 1,01 3 2,9 4,004 2,68 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR(1) 566,84 11,253 11,253-3,06% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR(1) 38.991,54 0,934 0,925-10,94% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND(1) 550,05 1,227 1,209-10,44% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR(1) 12,69 0,986 0,986-11,29% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR(1) 22.204,14 0,801 0,785-1,61% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR(1) 14.560,62 0,848 0,848-1,97% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC(1) 543,40 1,052 1,030-1,15% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR(1) 17.791,72 0,809 0,793-1,61% EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR(1) 49.948,87 10,820 10,603-3,22% EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $(1) 32.619,58 10,672 10,459-2,77% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR(1) 36.329,88 1,184 1,172-6,71% EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND(1) 3.662,64 1,554 1,531-6,23% EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR(1) 52.790,13 1,353 1,353-3,24% EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE(1) 11.852,60 1,417 1,403-19,13% EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE(1) 1.773,28 1,464 1,464-19,40% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50(1) 260,34 10,649 10,649-0,66% EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND(1) 8.973,04 13,481 13,379-28,12% EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND(1) 210,22 1,328 1,328 - -0,31% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND(1) 119,01 1,252 1,239 - -0,68% EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)(1) 1.209,30 2,739 2,739 - -0,39% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE(1) 2.866,80 13,833 13,625-12,74% EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE(1) 1.505,47 18,187 17,914-12,25% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE(1) 1.975,32 13,970 13,694-12,74% EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND(1) 159,88 1,448 1,434 - -4,75% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN(1) 2.163,97 9,013 9,013-1,51% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN(1) 1.148,57 9,207 9,207-1,87% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON)(1) 4.936,15 10,683 10,683-3,22% POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA(1) 19.630,00 9,890 9,410 - -0,93% EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I(1) 4.872,37 9,564 9,372-0,65% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS(1) 4.854,65 12,650 12,397-12,90% EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS(1) 772,54 16,609 16,277-12,39% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND(1) 2.422,51 17,150 16,980-11,23% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS(1) 2.396,15 12,780 12,653-12,90% EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE(1) 68.436,65 10,097 10,047 - -0,01% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND(1) 2.485,92 0,854 0,846-9,55% EUROBANK (LF) GLOBAL BOND(1) 2.020,26 10,559 10,480-3,12% EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME(1) 1.389,51 10,540 10,539-5,46% EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS(1) 25.555,55 10,876 10,658-8,92% EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND(1) 4.979,32 13,543 13,543-28,50% EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND(1) 1.499,07 0,305 0,305-18,02% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 108.728,76 11,013 11,013 1,93% 29,87% ΗΛΟΣ BLUE CHIPS 98.097,81 4,980 4,930 1,63% 15,73% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 3.219,78 10,919 10,919 2,28% 15,93% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ 51.787,52 10,644 10,538 1,90% 22,60% ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 36.592,19 6,097 6,036 0,99% 14,97% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 14.760,81 11,737 11,620 0,95% 14,39% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 303.964,30 6,783 6,783 0,10% 5,03% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS 26.491,74 3,056 3,025-0,42% 8,53% ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 812,47 5,488 5,433-0,08% 20,35% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.796,69 9,771 9,771-0,43% 16,39% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 45.262,48 6,020 6,020-0,06% 3,39% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ 89.379,82 9,356 8,910 0,10% 4,58% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 52.517,62 1,388 1,374 1,36% 15,50% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 9.037,09 3,004 2,974 0,74% 11,24% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. 30.501,99 11,497 11,440-0,12% 4,78% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 21.310,41 12,332 12,332 0,00% 1,27% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7.149,71 10,917 10,808-0,00% 1,28% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ 64.901,07 9,910 9,811 0,10% 4,50% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ 28.001,94 9,687 9,590 0,12% 6,44% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ 21.726,32 10,196 10,094 0,33% 13,67% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR)(1) 2.036,88 1.211,700 1.211,700-1,59% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR)(1) 26.792,29 1.244,500 1.244,500-1,60% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR)(1) 389,75 1.372,420 1.372,420-12,11% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR)(1) 55.356,75 1.396,960 1.396,960-12,13% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR)(1) 499,15 1.066,050 1.066,050-6,95% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)(1) 33.992,45 1.068,700 1.068,700-6,96% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 6.962,62 4,883 4,693 1,20% 18,09% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 6.172,80 2,011 1,933-0,04% 10,87% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 8.893,73 3,416 3,299-0,14% 11,94% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 2.507,38 1,472 1,363 1,10% 19,44% TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-36.46.484-91), URL: www.triton-am.com HSBC ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 21.315,00 2,044 2,034 0,00% 0,74% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 39.294,01 28,268 27,512 0,85% 12,61% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. 9.317,44 3,249 3,162 0,72% 15,14% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 8.267,37 4,921 4,790-0,23% -3,53% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 7.668,21 3,429 3,337 0,05% 11,02% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3.478,66 4,400 4,346-0,03% 1,20% HSBC ΜΙΚΤΟ 10.844,02 7,148 7,007-0,37% 5,04% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 59.817,73 6,691 6,560 0,70% 17,29% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 8.251,29 2,328 2,293 0,50% 10,41% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.221,07 5,432 5,272 0,60% -1,25% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 3.889,69 2,355 2,221 0,59% 0,22% INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.345,33 6,848 6,848 0,00% 0,97% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 8.301,53 1,993 1,879 0,70% 5,04% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-77.65.441) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.699,75 2,061 2,051-0,00% 2,37% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 2.689,65 5,228 5,201-0,04% 1,67% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.085,35 5,133 5,107-0,00% 1,19% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 13.684,95 1,747 1,738 0,70% 15,90% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.824,02 1,559 1,552-0,09% 3,54% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.371,15 3,568 3,550 0,06% 6,68% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.401,35 3,408 3,391-0,21% 5,69% CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 40.147,53 1,915 1,804 0,64% 17,34% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.226,59 3,906 3,679 0,03% 4,53% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.539,50 1,702 1,603-0,44% 5,25% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ. 67.208,65 4,365 4,321 0,01% 1,29% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.029,72 0,183 0,172 0,00% -1,61% ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ AMOIBAIA 1/1/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2012 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 773,89 0,194 0,183-0,16% 0,43% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1.119,42 2,812 2,648-1,26% -2,20% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.613,76 18,264 17,727-0,13% 1,30% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.869,08 13,692 13,421 0,01% 1,39% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.737,29 10,604 9,998 0,86% 15,55% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.134,24 15,761 14,861-0,39% 12,18% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.127,47 18,942 17,860 0,11% 4,65% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.549,53 13,290 12,404 0,02% 3,15% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 131,05 13,099 12,226 0,08% 4,08% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.990,77 6,676 6,479-0,22% 6,27% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.733,12 14,310 13,889 0,04% 1,75% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.094,10 11,981 11,629-0,05% 0,06% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.893,33 3,553 3,483 0,00% 0,05% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.243,36 7,935 7,663-1,27% 22,92% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.255,30 4,108 3,873-0,59% -2,93% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 952,35 4,241 4,035-0,04% 16,11% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.562,26 10,246 9,994-1,25% 23,74% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 143,37 1,559 1,485 0,54% 15,85% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 10.856,73 4,133 3,896 0,25% 11,52% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 693,07 11,452 10,798 0,07% 7,94% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.295,44 8,977 8,625 0,01% 1,17% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.103,84 2,736 2,628 2,14% 24,64% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 11.848,63 1,055 0,994 0,33% 19,56% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 5.328,10 2,031 1,896-0,11% 5,69% MILLENNIUM MID- CAP ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 10.952,47 1,706 1,592 2,12% 15,75% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 3.748,12 2,816 2,628-0,15% 13,87% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.052,80 3,408 3,181-0,12% -3,06% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 12.740,64 2,657 2,480 2,58% 14,92% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 134.846,84 4,099 4,079 0,01% 1,45% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.520,98 4,310 4,277-0,75% 20,26% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.286,09 2,060 2,040 0,22% 17,08% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 928,06 1,804 1,788-0,16% 21,69% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.436,64 4,977 4,793 0,76% 14,73% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.878,22 1,907 1,870 0,53% 13,17% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.571,30 4,767 4,767 0,01% 1,25% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.844,17 6,661 6,529 1,69% 17,73% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 510,50 4,297 4,212 0,38% 11,59% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 637,91 4,281 4,196 0,46% 11,41% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.799,16 11,011 10,767 0,05% 12,14% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.504,75 11,525 11,297 0,01% 7,75% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.714,94 11,481 11,282-0,00% 2,61% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.416,47 315,514 312,390 0,00% 8,71% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.393,67 203,191 202,180 0,00% -0,60% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.523,78 2,799 2,792-1,66% 23,59% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.831,21 2,144 2,133-0,79% 15,28% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.131,12 0,675 0,669 0,76% 11,15% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.788,80 3,827 3,808 0,02% 3,43% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.377,24 4,324 4,281-0,42% 15,70% Τ.Τ. ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.929,74 3,827 3,804-0,49% 11,29% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΛΑΡΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) 781,69 7,297 7,297 0,00% -1,00% UNIT LINKED ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (τηλ.: 210-69.05.500) HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 71,33 2,757 2,702-0,01% 3,10% HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 666,90 3,136 3,074 0,09% 4,17% AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-72.68.000), URL: www.axa-insurance.gr AXA PROTECT(3) 15.201,44 104,550 101,510 0,00% 0,94% AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(2) 331.159,01 165,181 156,570 0,09% 4,29% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(2) 1.228.749,33 200,228 189,790 0,02% 8,02% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(2) 628.338,79 182,272 172,770 0,14% 8,14% AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(2) 129.904,57 152,213 147,780-0,16% 3,15% AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(2) 5.822.911,00 178,829 173,620 0,13% 5,58% AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-93.79.100), URL: www.agroins.com ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1 1.357,52 5,286 4,887 0,74% 6,40% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2 4.334,74 5,616 5,192 0,40% 4,71% CITIBANK (τηλ.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr CITIFUTURE 1 2.952,19 2,686 2,686 0,25% 4,39% CITIFUTURE 2 5.632,31 2,772 2,772 0,57% 5,11% CITIFUTURE 3 4.234,74 2,611 2,611 0,83% 5,78% CITIGOLD FUTURE 2.260,45 5,782 5,782 0,28% 7,60% CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: 210-32.83.545) EMPORIKI ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΣΥΝ 18.895,83 103,826 101,790 0,54% 3,91% EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: 210-93.03.800), URL: www.eurolife.gr EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) 53.968,96 12,551 12,300 0,17% -9,05% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) 37.783,78 11,228 11,004 0,26% -2,25% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) 31.540,98 10,117 9,914 0,30% -2,60% EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST 5.870,09 0,970 0,970 0,48% 4,21% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: 210-90.99.000), URL: www.ethniki-asfalistiki.gr UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 201.930,46 3,947 3,724 0,68% 2,66% UNIT LINKED-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ 20.065,31 5,885 5,605 0,49% 4,54% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙ Ι 71.149,31 4,399 4,190 0,45% 3,84% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1.984,65 5,786 5,672 0,01% 1,38% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ 1 11.613,81 100,000 100,000 0,00% 0,00% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α (τηλ.: 210-81.19.777/519), URL: www.europisti.gr ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ. 4.126,39 2,729 2,573-0,01% 6,60% GENERALI HELLAS (τηλ.: 210-80.96.300), URL: www.generali.gr GENERALI HELLAS STABLE(1) 2.562,45 2,609 2,532 0,01% 1,42% GENERALI HELLAS DYNAMIC(1) 2.215,72 1,828 1,757 3,89% 9,76% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ(1) 184,27 2,774 2,747 0,87% 2,76% HSBC ΕY ΖHN ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 2.538,69 2,694 2,667 1,18% 3,98% Σηµ.: Ηµεροµηνία Αποτίµησης:(1) 08/05/13,(2) 07/05/13,(3) 06/05/13,(4) 02/05/13

20 KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ MEVACO Η εταιρία αξιοποιώντας τις επενδύσεις που υλοποίησε κατά την τελευταία τετραετία συνέχισε την ανοδική πορεία των πωλήσεών της. Συγκεκριµένα, το ύψος του κύκλου εργασιών της κατά τη χρήση 2012 αποτελεί νέο ρεκόρ πωλήσεων από ιδρύσεώς της. ΚΡΙ ΚΡΙ Με αυξηµένα κέρδη και έσοδα έκλεισε το 2012 η εταιρία η οποία επιµένει στην ενίσχυση του εξαγωγικού της προφίλ. Η δραστηριότητα της Κρι Κρι έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 10 χώρες στην Ευρώπη, καθώς και στη Μέση Ανατολή. SPACE HELLAS Παρά την άπνοια έργων του δηµόσιου τοµέα, η εταιρία πληροφορικής κατάφερε να ενισχύσει τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και την κερδοφορία της. Πιο συγκεκριµένα, ο τζίρος της Space Hellas ανήλθε στα 48,5 εκατ. ευρώ (+12,2%) και τα καθαρά κέρδη σε 317 χιλ. ευρώ (+39%), ενώ αξιοσηµείωτη είναι και η δηµιουργία σηµαντικών θετικών λειτουργικών ταµειακών ροών ύψους 7,6 εκατ. ευρώ. ΠΩΛΗΤΕΣ INTRACOM Παρά τη σηµαντική αύξηση στα EBITDA, οι ζηµίες µειώθηκαν µόλις 15%, στα -43 εκατ. ευρώ µε το δείκτη P/BV να διατηρείται κάτω από τη µονάδα. Οι νέες συµβάσεις, πάντως, ανήλθαν σε 448,4 εκατ. ευρώ µε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαµορφώνεται στο τέλος του 2012 σε 661,9 εκατ. ευρώ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αντιπροσωπία του οµίλου µεταβαίνει στη Μόσχα την ερχόµενη εβδοµάδα για να συµµετάσχει στο «Greek Medical Tourism 2013», το πρώτο roadshow για τον ελληνικό ιατρικό τουρισµό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες ιατρικού τουρισµού που παρέχονται στην Ελλάδα για τους Ρώσους ταξιδιώτες που επιθυµούν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους να πραγ- µατοποιήσουν θεραπείες για παθήσεις και ασθένειες. Η ΕΠΑ και το µονοπώλιο «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» για τις τιµές του φυσικού αερίου χτύπησε ο επικεφαλής του Οµίλου Μυτιληναίου που εµφανίζει υψηλή ρευστότητα, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, από το βήµα της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων. Στην τοποθέτησή του για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΕΠΑ, στην οποία µετέχει µέσω της κοινοπραξίας M&M Gas, ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε ότι «στην περίπτωση της ΕΠΑ πωλείται µια κρατική εταιρία και ο αγοραστής κληρονοµεί ένα µονοπώλιο. Θέλει, λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή η συγκεκριµένη αποκρατικοποίηση. εν πωλείται µια εταιρία στοιχηµάτων όπως στην περίπτωση του ΟΠΑΠ». Και εξήγησε ότι το θέµα δεν είναι ποιος θα αγοράσει τη ΕΠΑ, αλλά σε τι τιµές θα πουλά το φυσικό αέριο. Αυτό είναι το ζητούµενο για τους Ελληνες καταναλωτές που πληρώνουν σήµερα το ακριβότερο αέριο στην Ευρώπη. «Ρωτήσα- µε στον ΕΣΦΑ γιατί οι τιµές του δικτύου είναι τόσο ακριβές και µας απάντησαν ότι πρέπει να έχει καλή κερδοφορία καθώς επίκειται η αποκρατικοποίηση. Αυτή η λογική όµως πνίγει την οικονοµία και την ανταγωνιστικότητα για να εισπραχθούν µερικά εκατοµµύρια από την αποκρατικοποίηση», επισήµανε σχετικά. Το κόστος της ενέργειας για τον όµιλο, που είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής σε ηλεκτρισµό και φυσικό αέριο, έχει καταστεί κυρίαρχο θέµα. Οπως τόνισε, µάλιστα, ο ίδιος, οι εξελίξεις στο ζήτηµα αυτό θα αποτελέσουν το βασικό κριτήριο για τη διατήρηση της µονάδας ηλεκτρόλυσης του Αλουµινίου, αλλά και για ευρύτερη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του, καθώς αναµένεται η απόφαση της διαιτησίας µε τη ΕΗ, η οποία και θα προσδιορίσει την τιµή που θα αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια το Αλουµίνιο. Μπούµερανγκ η κρίση για τους Ολλανδούς Την Ολλανδία θεωρεί ως πιθανότερο ύποπτο για ενδεχόµενη διάλυση του ευρώ ο αρθρογράφος της «Wall Street Journal» Μάθιου Λιν, καθότι το χρέος των νοικοκυριών της βρίσκεται στο 250%, η οικονοµία της χώρας Οι λεωφόροι της διαπλοκής Στο απυρόβλητο η παραοικονοµία ΤΟ 24% του ελληνικού ΑΕΠ χάνεται στην παραοικονοµία σύµφωνα µε πανευρωπαϊκή έρευνα της Visa. Το ιλιγγιώδες ποσό των 43,2 δισ. ευρώ δεν φαίνεται στην πραγµατική οικονοµία, δεν αποδίδεται σε φόρους και δεν καταγράφεται σε κανένα δείκτη ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τον Νίκο Καµπανόπουλο, αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή Ελλάδας, Βουλγαρίας και Κύπρου για τη Visa Europe, «το ποσοστό αυτό παρουσιάζει µικρή µεταβολή τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν έχει σηµειωθεί ο κατάλληλος ρυθµός ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα συµβάλει στην κάµψη του µεγέθους της παραοικονοµίας». Οσον αφορά στις online αγορές, η έρευνα της Visa Europe έδειξε ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στον αριθµό των καταναλωτών που πραγµατοποιούν online αγορές και το µέγεθος της παραοικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα, την περίοδο 2010-2012 ο αριθµός των online καταναλωτών αυξήθηκε κατά 8%, ενώ η παραοικονοµία µειώθηκε κατά 1,4% του ΑΕΠ. Η ΕΚΤ γίνεται «κακή τράπεζα» Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Κεντρική Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόµενο αγοράς µη εξυπηρετούµενων δανείων από πιστωτικά ιδρύ- µατα κρατών του Νότου της ευρωζώνης, ώστε να αµβλύνει την πίεση υπό την οποία βρίσκονται οι χώρες αυτές εξαιτίας της κρίσης, σύµφωνα µε τη γερ- µανική εφηµερίδα «Die Welt». Το δηµοσίευµα θέλει την ΕΚΤ της τουλίπας (φωτό) βυθίζεται στην ύφεση και η ανεργία καταγράφει υψηλό 20 ετών. Μέχρι πρότινος, ωστόσο, οι Ολλανδοί έσπευδαν να ασκήσουν ισοπεδωτική κριτική στην Ελλάδα. Ολα εδώ πληρώνονται να µετατρέπεται ουσιαστικά σε «κακή τράπεζα» αγοράζοντας «προβληµατικούς» τίτλους από χώρες του Νότου, ώστε να µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν φτηνά οι επιχειρήσεις τους. Υπέρ της πρότασης τάσσονται µη κατονοµαζόµενοι κεντρικοί τραπεζίτες, ενώ το σκεπτικό της ρύθ- µισης είναι να αντιµετωπιστεί το µείζον θέµα της διαφοράς επιτοκίων δανεισµού ανάµεσα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στον πυρήνα και την περιφέρεια της ευρωζώνης. Το ρεπορτάζ αναγνωρίζει πως το σενάριο εµπεριέχει πολλούς κινδύνους και αναγκάζει την ΕΚΤ να παρεκκλίνει από τα καθήκοντά της, ενώ αφήνεται να εννοηθεί ότι ο κίνδυνος των «κόκκινων δανείων» ίσως µετακυλιστεί σε άλλους επενδυτές. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κ. Ντράγκι έχει δηλώσει κατ επανάληψη ότι θα λάβει κάθε απαραίτητο µέτρο για τη διάσωση του ευρώ. Κατά την «Die Welt» η δηµιουργία «κακής τράπεζας» από την ΕΚΤ αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση των ιταλικών και ισπανικών επιχειρήσεων. Ο Ρουµπινί προβλέπει κραχ στη Wall Street ΠΑΡΟΛΟ που ο Dow Jones καταγράφει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, σπάζοντας και το ψυχολογικό φράγµα των 15.000 µονάδων, ο διάσηµος οικονοµολόγος Νουριέλ Ρουµπινί (φωτό) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιεί για νέα «φούσκα». Σύµφωνα µε όσα επισηµαίνει ο επονοµαζόµενος και «Dr. Doom» (σ.σ.: συντέλεια σε ελεύθερη απόδοση), η Wall Street δεν βρίσκεται ακόµη σε περιοχή «φούσκας», ωστόσο, εάν συνεχιστεί το τεράστιο ράλι στις ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις τα επόµενα δύο χρόνια, τότε υπάρχει κίνδυνος µεγάλου κραχ. Επιπλέον, πνέει τα µένεα για την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ καθώς η τελευταία δηµιουργεί τα ίδια προβλήµατα που οδήγησαν στην οικονοµική κρίση του 2008 µε το να διατηρεί τα επιτόκια κοντά στο µηδέν. Τέλος, ο γνωστός για τις απαισιόδοξες προβλέψεις του οικονοµολόγος σηµειώνει ότι υπάρχει τεράστιο χάσµα ανάµεσα στο κλίµα που επικρατεί στη Wall Street και στο κλίµα που υπάρχει στην πραγµατική αγορά, επισηµαίνοντας ότι η αµερικανική οικονοµία παραµένει αδύναµη.