Η Πρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή εκέµβριος 2003
Το Όραµα µας Η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε αυτά να αποτελούν την πρώτη επιλογή για κάθε καταναλωτική συνήθεια που οµορφαίνει την ζωή. Το slogan µας : Η Πρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή
Το Αντικείµενο µας Η διανοµή και λιανική πώληση καταναλωτικών προϊόντων, µέσω ποικίλων καναλιών διανοµής, µε τα εξής χαρακτηριστικά: Ισχυρά διεθνή BRAND NAMES Υψηλού περιθωρίου κέρδους Απευθυνόµενα σε µεγάλες αγορές
Οι ραστηριότητες µας Strategic Business Units (SBUs) Πολυκαταστήµατα Καλλυντικά / Προσωπική Φροντίδα Χονδρική Ένδυση / Υπόδηση Λιανική Ένδυση / Υπόδηση Γραφικά και Η/Υ Θυγατρικές Εξωτερικού Η Πρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή
Οργανόγραµµα BOARD OF DIRECTORS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ GROUP FINANCE EXECUTIVE COMMITTEE STAFF POSITIONS GROUP ACCOUNTING & TAXATION GROUP TREASURY & INVESTOR RELATIONS SBU 1 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α SBU 3 ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΝ ΥΣΗ / ΥΠΟ ΗΣΗ SBU 5 ΓΡΑΦΙΚΑ - Η/Υ ΚΕΝΤΡΙΚΟ GROUP ADMINISTRATION & PURCHASING SBU 2 ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΝ ΥΣΗ / ΥΠΟ ΗΣΗ SBU 4 ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ SBU 6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ GROUP BUDGET GROUP HR
ιοικητικό Συµβούλιο Χρήστος Παπαέλληνας Αλέξης Στράτος Γιώργος Παπάζογλου Μιχάλης Παπαέλληνας Βαρβάρα Βερνίκου Αριστείδης Γουναράς Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη ηµήτρης Φραγγέτης Νικόλαος Καλογιάννης Γεράσιµος Βασιλάτος (Πρόεδρος) (Αντιπρόεδρος) ( ιευθύνων Σύµβουλος) (Αναπληρωτής /νων Σύµβουλος) (Μέλος) (Μέλος) (Πρόεδρος της Επιτροπής Αµοιβών) (Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου)
ίκτυο Καταστηµάτων Οµίλου Καταστήµατα Η/Υ Πολυκαταστήµατα Καταστήµατα Γραφικών Καταστήµατα Καλλυντικών 4 3 5 4 Ανατολική Ευρώπη & Αυστρία Κύπρος Ελλάδα Καταστήµατα Ρούχων - Υποδηµάτων 13 11 47 Σύνολο Καταστηµάτων = 87
101 449 235 Ανθρώπινο υναµικό 104 97 50 193 464 Κεντρικό Ένδυση Χονδρική Ένδυση Λιανική Πολυκατάστηµα Γραφικά -H/Y Καλλυντικά Θυγατρικές Εξωτερικού Joint Ventures Σύνολο Σύνολο Προσωπικού Προσωπικού =1693 =1 693 ιοικητικοί ιοικητικοί = = 25% 25% Αισθητικοί Αισθητικοί = = 33% 33% Πωλητές Πωλητές = = 42% 42%
Θυγατρικές & Συνδεδεµένες NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Lancaster Group ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 49% Y.S.L. BEAUTE S.A. 49% NOTOS INTERNATIONAL Ltd 100% NOTOS BULGARIA Ltd 100% Notos CZ Sro 70% Notos Hungary 80% Notos ROMANIA Srl 51% Notos SLOVAKIA Sro 51% Notos Cyprus Ltd 51% APIVITA S.A. 33,37% ΑΙΑΚΟΣ.Α.Ε 51% ΠΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 50,1% ΠΑΛΛΗΣ OFFICE SUPPLIES Α.Ε. 100% ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ ΚΟΡΠΟΡΑΣΙΟΝ Α.Ε. 100% Notos POLSKA Sp. Zo.o 100% HELLINVEST Ltd 50% HELLINVEST BULGARIA 100% BMS OVERSEAS Ltd 100% BMS MEDSO Ltd 50% Notos Textihandels Ltd (Austria) 100%
Μετοχική Σύνθεση 30,0% ΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ 46,1% ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 16,2% 1,1% 6,6% ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ (Στοιχεία: 27 Νοεµβρίου 2003) FREE FLOAT = 53,9 %
Πορεία Μετοχής Notos Com & Γενικού είκτη 205,0 185,0 165,0 N o to s C o m H o ldin g vs Γ.. Χ. Α. Α. Notos Com Hldgs 2.500.000 2.000.000 145,0 125,0 Γ.. 1.500.000 105,0 85,0 1.000.000 65,0 45,0 Όγκος Μετοχής 500.000 25,0 19/11/02 08/01/03 27/02/03 18/04/03 07/06/03 27/07/03 15/09/03 04/11/03 0 Απόδοση σε σχέση µε το Γ.. (19.11.02-19.11.03) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ NOTOS COM HOLDINGS ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α. Απόδοση Απόδοση 31.12.02 19.11.03 Y t - d 03 19.11.02 19.11.03 52 εβδοµάδων Γενικός είκτης Notos Com Hldgs 1.748,42 2.130,53 21,85% 1.816,20 2.130,53 17,31% 1,74 3,42 96,55% 1,87 3,42 82,89%
Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Η µετοχή της NOTOS COM στο FTSE Small Cap 80 επιλαχούσα στον FTSE Mid Cap - 40 στο Γενικό είκτη από 4 Νοεµβρίου 2002 FTSE All World Index FTSE World Index ex- Multinationals FTSE Euro Small Cap FTSE Med - 100 Μέσο Ηµερήσιο Time Spread = 0,656 % (01/11/2003/2003-14/11 11/2003) Ικανοποίηση Ποιοτικών Κριτηρίων από 20 Μαρτίου 2003 Μερισµατική Απόδοση (µέση ετήσια τιµή µετοχής 2002): 3,1% Μέρισµα 2002 = 0,06 50% από το 2001
ραστηριότητες / SBUs
Πολυκαταστήµατα
Πολυκαταστήµατα 14% 16% 70% Αθήνα Θεσσαλονίκη Πειραιάς Έτος Εννεάµηνα Πωλήσεις: 2002 2001 2003 2002 σε εκ 85,4 78,0 62,4 58,8 9,5% 6,1%
Καλλυντικά / Προσωπική Φροντίδα
Καλλυντικά / Προσωπική Φροντίδα Καλλυντικά Επιλεκτικής διανοµής maximum 250 σηµεία πώλησης Lancaster - Chanel - Y.S.L. - Revlon Eliz. Arden - Davidoff - Ιssey Miyake J.P. Gaultier - Bvlgari - Stendhal - Van Cleef Hermes - Givenchy - Guerlain - Kenzo Dolce & Gabbana - Sisley - Max Factor Fendi - Krizia Ferragamo - Nikos - Roget & Gallet - Oscar de la Renta Fiorucci - La Perla - Alessandro dell Aqua Lacoste - Gant - Azzaro - Ungaro - Joop! Chopard - Jil Sander Isabella Roselini - Stella Mc Cartney Alexander Mc Queen - Ermenegildo Zegna - Moschino Καλλυντικά & Προϊόντα Ευρείας διανοµής Kolynos - Revlon - Faber Castell - 3.000 σηµεία πώλησης Βest Friends - Hawaiian Tropic - Majorette Toys - Marigold
Καλλυντικά / Προσωπική Φροντίδα 13% 9% 69% 9% Καλλυντικά Notos JV YSL JV Lancaster Ευρείας Έτος Εννεάµηνα Πωλήσεις: 2002 2001 2003 2002 σε εκ 63,4 56,3 43,3 42,5 12,6% 1,9%
Χονδρική Ένδυσης / Υπόδησης
Χονδρική Ένδυσης / Υπόδησης Lacoste Polo Ralph Lauren Gant Cerruti Jeans Keds Polo Jeans Trussardi Jeans Newman The Bostonians Sperry Celio Henry Cottons Alain Manoukian Trussardi Sport Kookai Redskins
Χονδρική Ένδυσης / Υπόδησης ίκτυο ιανοµής : Boutiques = 91 Shop in Shop - Corners = 202 Points of Sales (Ένδυση) = 765 Points of Sale (Παπούτσια) = 244 Σύνολο Σηµείων Πώλησης Προϊόντων Εταιρίας = 1,302 Έτος Εννεάµηνα Πωλήσεις: 2002 2001 2003 2002 σε εκ 63,4 56,3 37,5 26,6 12,6% 40,9% Η Πρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή
Λιανική Ένδυσης / Υπόδησης New Openings GANT Ν. Ιωνία HENRY COTTONS Κηφισιά
Λιανική Ένδυσης / Υπόδησης New Openings TRUSSARDI Κολωνάκι Θεσσαλονίκη
Λιανική Ένδυσης / Υπόδησης Brands: Lacoste Polo Ralph Lauren Cerruti Jeans The Bostonians Alain Manoukian Henry Cottons Trussardi Jeans Trussardi Sport Newman Polo Jeans Gant Kookai Redskins Keds Swatch Celio Springfield Έτος Εννεάµηνα Πωλήσεις: 2002 2001 2003 2002 σε εκ 20,9 20,4 15 13,9 2,5% 7,9%
Λιανική Ένδυσης / Υπόδησης Γεωγραφική Κατανοµή Καταστηµάτων (Σύνολο=47) Henry Cottons Polo Ralph Lauren Newman Trussardi Καταστήµατα ανα Brand 1 1 2 3 2 3 1 1 3 3 The Bostonians Keds-Swatch Kookai Manoukian 6 6 4 40 Gant Springfield 7 Αττική Θεσσαλονίκη Πάτρα Μύκονος Multibrand Lacoste 11
Γραφικά Η/Υ
Γραφικά Η/Υ Notos Χονδρική Γραφικών (Faber-Castell σε 2000 σηµεία διανοµής) Πάλλης Καταστήµατα (Γραφική Ύλη σε 5 καταστήµατα στην Αθήνα) Πάλλης Office Supplies (Office Supply) Big City (λιανική ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 4 shop in shop ) Έτος Εννεάµηνα Πωλήσεις: 2002 2001 2003 2002 σε εκ 13,1 15,7 7,4 8,6-16,6% -13,9%
CZECH REPUBLIC 1994 AUSTRIA 2003 POLAND 1998 SLOVAKIA 1998 ROMANIA 2001 HUNGARY 2003 BULGARIA 1993 CYPRUS 1997
Θυγατρικές Εξωτερικού Αυστρία 4 11 Καταστήµατα Εξωτερικού (Σύνολο=28) 6 3 3 2 1 1 1 Κύπρος Βουγαρία Τσεχία Πολωνία Αυστρία Ρουµανία Σλοβακία Ουγγαρία Ουγγαρία Σλοβακία Ρουµανία Πολωνία Κύπρος Τσεχία Βουλγαρία 4 4 5 10 16 18 Σύνολο προσωπικού 101 άτοµα 40
Θυγατρικές Εξωτερικού 0% 6% 3% 5% Βουλγαρία 21% 34% Κύπρος Τσεχία Πολωνία 31% Σλοβακία Ρουµανία Αυστρία Έτος Εννεάµηνα Πωλήσεις: 2002 2001 2003 2002 σε εκ 6,7 5,9 5,1 4,8 13,6% 6,3%
Σηµαντικά Γεγονότα 2002 Συνέχεια Εργασιών στο Πολυκατάστηµα Ειδών Οικιακού Εξοπλισµού - 17 χιλ. τµ. στην Πλατεία Κοτζιά Άνοιγµα καταστήµατος Lacoste στο Βουκουρέστι Απόκτηση 75 στρεµµάτων επί της Αττικής Οδού για µετεγκατάσταση Ενοποίηση λογισµικού και υπογραφή σχετικής σύµβασης µε τη LogicDis Ανοίγµατα νέων Καταστηµάτων Lacoste FEMME (Κηφισιά)( Lacoste (Πατησίων) Manoukian (Καπνικαρέας) Gant Boys (Κολωνάκι)( Συµφωνία για εκµετάλλευση των παλιών γραφείων της εταιρίας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ στην Κολιάτσου µε την µέθοδο αντιπαροχής Λανσάρισµα νέου αρώµατος M7 του Οίκου YSL και της νέας σειράς αρωµάτων LACOSTE Ακύρωση της συµφωνίας πώλησης κτιρίου στη Κατεχάκη (πρώην ΡΕΜΕΚ)
Σηµαντικά Γεγονότα 2003 Άνοιγµα Πολυκαταστήµατος notos galleries Home Μετονοµασία του Πολυκαταστήµατος σε notos galleries Λαµπρόπουλος Εφαρµογή και λειτουργία του νέου λογισµικού Μελέτη και ανέγερση αποθηκών και γραφείων επί της Αττικής Οδού 40 χιλ. τµ.. περίπου Ανάληψη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης και διανοµής στην Ελλάδα και Κύπρο των Henry Cottons, Cerruti Jeans Trussardi Jeans & Trussardi Sport Άνοιγµα καταστηµάτων Trussardi (Κολωνάκι και Θεσσαλονίκη), Henry Cottons (Κηφισιά) και Gant (Ν. Ιωνία) Άνοιγµα καταστήµατος Lacoste στη Βουδαπέστη Ανάληψη της αντιπροσωπείας των Gant για την Πολωνία, Αυστρία & Πρώην Γιουγκοσλαβία. Πρώτο κατάστ στηµα στην Βαρσοβία. Ανάληψη της αντιπροσωπείας YSL και Dolce Cabbana για την Βουλγαρία Aνάληψη νέων αντιπροσωπειών Boucheron, Zegna,, Alexander Mc Queen και Stella Mc Cartney και λανσάρισµα νέων αρωµάτων
Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρίας & Οµίλου
Αποτελέσµατα Έτους 2002
Στοιχεία Ισολογισµού ιαγραφή του 50% του GOODWILL που προέκυψε από την συγχώνευση Αποτίµηση Θυγατρικών Εταιριών στην Καθαρή τους Θέση Αποτίµηση ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων σε αντικειµενικές αξίες Μείωση ανεισµού Μεταφορά Μέρους Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Βραχυπρόθεσµο Υψηλή Ρευστότητα Η Πρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή
Αποτελέσµατα Εταιρίας 2001-2002 6 % Σε Εκ 178,4 188,4 2001 2002 12,2 % 74 83 17,2 % 30,7 % 29 34 17,6 23 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ EBITDA ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Αποτελέσµατα Οµίλου 2001-2002 209,3 5 % 218,8 Σε Εκ 2001 9,5 % 2002 100,5 16 % 91,8 23,8 % 32 37 18,9 23,4 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ EBITDA ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Σύγκριση Αποτελεσµάτων Έτους 2002 µε Προβλέψεις
Εταιρία BUDGET Vs ACTUAL 2002 σε εκ. BUDGET ACTUAL % 2002 2002 ΑΠΟΚΛΙΣΗ Πωλήσεις 187,70 188,4 0,40% Μικτό Κέρδος 80,40 83,00 3,20% EBITDA 33,1 34,00 2,70% Προ Φόρων Κέρδη 23,00 23,00 0,00%
Όµιλος BUDGET Vs ACTUAL 2002 σε εκ. BUDGET ACTUAL % 2002 2002 ΑΠΟΚΛΙΣΗ Πωλήσεις 218,40 218,80 0,20% Μικτό Κέρδος 98,90 100,50 1,60% EBITDA 37,40 37,00-1,00% Προ Φόρων Κέρδη 25,80 23,40-9,30% Κέρδη Mετά Φόρων και ικαιωµάτων 16,70 17,00 1,80%
Προβλέψεις 2003
Προβλέψεις Εταιρίας 2003 (Ε) 27 38 93 214,2 23 2002 34 83 188,4 Σε Εκ 2003 (Ε) 2002 % Μεταβολή ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 214,2 188,4 13,7% ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ 93,0 83,0 12,0% EBITDA 38,0 34,0 11,8% ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 27,3 23,0 18,7%
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Εταιρίας ανα Κλάδο ραστηριότητας 85,4 95,4 Σε Εκ 48,9 33,0 20,9 0,1 52,3 42,9 23,3 0,3 2002 2003 (Ε) 2003 (Ε) 2002 % Μεταβολή ΚΛΑ ΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 95,4 85,4 11,7% ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ 52,3 48,9 7,0% ΚΛΑ ΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΡΟΥΧΩΝ 42,9 33,0 30,0% ΚΛΑ ΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΡΟΥΧΩΝ 23,3 20,9 11,5% ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,3 0,1 200,0% ΣΥΝΟΛΟ 214,2 188,4 13,7%
Προβλέψεις Οµίλου 19,9 Σε Εκ 28,3 2003 (E) 41,0 111,9 245,7 16,5 2002 23,4 37,0 100,5 218,8 2003 (E) 2002 % Μεταβολή ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 245,7 218,8 12,3% ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ 111,9 100,5 11,3% EBITDA 41,0 37,0 10,8% ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 28,3 23,4 20,9% ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ.Σ. 19,9 16,5 20,6%
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Οµίλου ανα Κλάδο ραστηριότητας 2003 (Ε) -5 12,4 7,5 16,6 214,2 2002-3,8 6,7 13,1 14,4 188,4 Σε Εκ 2003 (Ε) 2002 % Μεταβολή NOTOS COM (Εταιρία) 214,2 188,4 13,7% Γραφικά - Η/Υ 12,4 13,1-5,3% Εξωτερικό 7,5 6,7 11,9% Joint Ventures 16,6 14,4 15,3% ιαφορές Ενοποίησης -5-3,8 31,6% Σύνολο 245,7 218,8 12,3%
Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003
Αποτελέσµατα Εταιρίας Εννεαµήνου 2003-2002 133,70 13,3 % 151,50 Σε Εκ Σεπ-02 Σπε-03 14,7 % 57,60 66,10 19,1 % 60,3 % 30,00 25,20 14,10 22,60 Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος EBITDA Κέρδη προ Φόρων
Αποτελέσµατα Οµίλου Εννεαµήνου 2003-2002 9,8 % 170,6 Σε Εκ 155,4 Σεπ-02 Σεπ-03 10,9 % 70,4 78,1 17,3 % 58,4 % 26,6 31,2 21,7 13,7 Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος EBITDA Κέρδη προ Φόρων
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Οµίλου ανα Κλάδο ραστηριότητας Κλάδος Λιανικής Ρούχων 8,8% Κλάδος Γραφικών και Η/Υ 4,3% Κλάδος Εξωτερικού 3,0% Κλάδος Πολύκαταστηµάτων 36,6% Κλάδος Χονδρικής Ρούχων 22,0% Κλάδος Καλλυντικών 25,4% Πωλήσεις Εννεαµήνου 2003 = 170,6 σε εκ. Πολυκατάστηµα Καλλυντικά Χονδρική Λιανική Γραφικά - Η/Υ Εξωτερικό 62,4 43,3 37,5 15,0 7,3 5,1
Επισκεφτείτε µας στο www.notoscom.gr Η Πρώτη σας Επιλογή για Οµορφότερη Ζωή