ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Ν. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Αναπ. ιευθύνων Σύµβουλος Οκτώβριος 2003 1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Όραµα και Στρατηγική Όραµα Να είµαστε η τράπεζα πρώτης προτίµησης για τους πελάτες της Ελλάδος και της ευρύτερης περιοχής Να δηµιουργούµε αξία για τους Μετόχους µας Στρατηγική Έµφαση στους πιο κερδοφόρους & ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας Πελατοκεντρική Οργανωτική οµή Πλήρης αξιοποίηση Εναλλακτικών ικτύων ιάθεσης Επενδύσεις σε Τεχνολογία Ανθρώπινο δυναµικό υψηλής ποιότητας 3
Ισχυρή Θέση στην Αγορά Χρηµατοδότηση Νοικοκυριών (16%) Χρηµατοδότηση Μικροµεσαίων επιχειρήσεων Αµοιβαία Κεφάλαια * (20%*) Επενδυτική Τραπεζική + (Αναδοχές: 24% - Εκδόσεις Χρέους: 25%) Χρηµατιστηριακές Συναλλαγές + (ΧΑ: 14,7% - ΧΠΑ: 15,7%) ιαχείριση περιουσίας Private banking * πλην διαθεσίµων + Στοιχεία Αυγούστου 2003 4
ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Κύριες Πρωτοβουλίες Νέα Οργανωτική οµή - Αναδιάρθρωση ικτύων Πωλήσεις - Σταυροειδείς Πωλήσεις Έλεγχος Κόστους- Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας Ενίσχυση της παρουσίας στα Βαλκάνια 6
Νέα Οργανωτική οµή ηµιουργία 2 ενιαίων ιευθύνσεων RETAIL WHOLESALE Τµηµατοποίηση πελατείας- εξειδικευµένα δίκτυα Ενιαίο brand name Eurobank 7
Εξειδικευµένα ίκτυα Ιδιώτες Μικρές Επιχειρήσεις 180 Standard καταστήµατα 120 Universal καταστήµατα 45 Open 24 180 Standard καταστήµατα 120 Universal καταστήµατα Μεσαίες Επιχειρήσεις 44 Επιχειρηµατικά Κέντρα Μεγάλες Επιχειρήσεις 2 Κεντρικές ιευθύνσεις Private Banking 11 Μονάδες Private Banking 8
Πωλήσεις - Σταυροειδείς Πωλήσεις Ιδιώτες Συνεργασία του δικτύου µε τους τοµείς επενδυτικής τραπεζικής, χρηµατιστηριακών εργασιών, διαχείρισης περιουσίας και private banking Ευρύ φάσµα προϊόντων προστιθέµενης αξίας (καινοτόµα χρηµατοδοτικά προϊόντα, επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα, χρηµατιστηριακές συναλλαγές, νέα προϊόντα home equity και re-financing) Επιχειρήσεις Σταυροειδείς πωλήσεις: προϊόντα κεφαλαιαγοράς, θεµατοφυλακή, συστήµατα πληρωµών, ασφαλιστικά προϊόντα, προϊόντα αντιστάθµισης κινδύνων, leasing, factoring, private banking Πάνω από 600 εταιρικές επισκέψεις το 2003 Θεσµικοί Εξειδικευµένη οµάδα πωλήσεων Treasury Σύσταση Eurobank Asset Management για τη διαχείριση θεσµικών χαρτοφυλακίων (ασφαλιστικά ταµεία, κληροδοτήµατα, οργανισµοί) 9
Επέκταση σε γειτονικές αγορές 53% στη BANC POST, 3η µεγαλύτερη τράπεζα της Ρουµανίας. ικαίωµα αγοράς 8,7% από τη GE Capital. 43% στην POST BANK, 4η µεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας 68% στη Σερβική τράπεζα POSTBANKA Post Bank Bulgaria* Banc Post Romania* Postbanka Serbia** 2001 2002 % change 2001 2002 % change 2002 Loans to Customers 151,876 201,954 33% 143,472 174,591 22% 8,801 Deposits 263,567 298,632 13% 378,783 448,312 16% 10,622 Shareholders' Equity 37,066 38,668 4% 98,970 105,688 6% 5,981 Total Assets 326,975 371,079 13% 545,970 632,961 16% 17,043 Net Interest Income 15,174 16,971 12% 32,471 36,835 13% 1,202 Total Operating Income 23,104 27,290 18% 61,035 68,166 12% 1,636 Net Profit 1,560 3,589 130% 5,701 6,287 10% 99 * figures under IAS ** figures under local Accounting Standards 10
Έλεγχος Κόστους Ανθρώπινο δυναµικό υναµική ανάπτυξη εργασιών µε σταθερό προσωπικό Απελευθέρωση ανθρώπινου δυναµικού από κέντρα κόστους (back office) και αξιοποίησή του στις πωλήσεις Πρόγραµµα περιορισµού λοιπών δαπανών ιαχείριση ακινήτων Κεντροποίηση, τυποποίηση και αυτοµατοποίηση διαδικασιών Επαναδιαπραγµάτευση συµβολαίων µε βασικούς προµηθευτές Ανάθεση έργων σε φθηνότερους εξωτερικούς συνεργάτες (Outsourcing) Υποδοµές Αναδιάρθρωση δικτύου καταστηµάτων Αξιοποίηση δυνατοτήτων για φθηνότερες τηλεπικοινωνίες 11
Συγκράτηση απανών Γενικά Έξοδα ιοίκησης + 3,5% πλην Βαλκανίων (Q1 3,5%) Συνολικό Κόστος + 6,2% πλην Βαλκανίων (Q1 8,1%) In m 300 250 200 254 94 +3,5% 263 93 In m 350 300 250 287 32 +6,2% 304 41 150 100 161 170 200 150 100 254 263 50 1H 02 1H 03 απάνες Προσωπικού Άλλα Έξοδα ιοικήσεως 50 1H 02 1H 03 Γενικά Έξοδα Αποσβέσεις 12
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ιαφανής Εταιρική ιακυβέρνηση ιαφάνεια στη σύνταξη και δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων Σύγχρονη Εταιρική ιακυβέρνηση: ανεξάρτητες διαδικασίες & επιτροπές Αυστηρός Κώδικας εοντολογίας για αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων του προσωπικού Εσωτερικός Έλεγχος από ανεξάρτητη µονάδα της Τράπεζας και από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία του µητρικού οµίλου 14
Ολική Ποιότητα Ισχυρή εσωτερική οργάνωση για παρακολούθηση της ποιότητας των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών Πιστοποίηση ISO σε τµήµατα και διαδικασίες ( /ση Ανθρώπινου υναµικού, Υπηρεσίες Θεµατοφυλακής, Υπηρεσίες Πληρωµών κ.ά.) Quality Management Services Α.Ε: µέτρηση & παρακολούθηση ποιότητας υπηρεσιών δικτύου, σε συνεργασία µε Grass Roots plc Εκπαίδευση προσωπικού Mystery Shopping Έρευνα αγοράς Εσωτερική αξιολόγηση 15
ιεθνής αναγνώριση Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα 2003 και 2002 Global Finance Best Internet Bank 2003 Global Finance magazine Τράπεζα της Χρονιάς 2002, 2001 The Banker No1 θεµατοφυλακή στην Ελλάδα το 2002 Global Custodian Magazine Award of Excellence-2001 Best Equity House in Greece Καλύτερος Χρηµατιστηριακός Οίκος 2001 Euromoney Καλύτερο τραπεζικό website PC Magazine, RAM Magazine 16
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Βασικά Μεγέθη Α Εξαµήνου Αύξηση Χορηγήσεων 21,8%, περιθώριο επιτοκίου > 3% Ισχυρή Κεφαλαιακή Βάση 1,96 δισ. Tier 1: 11,8% υναµική αύξηση 16,5% Οργανικών και Συνολικών Εσόδων Οργανικά Κέρδη σε ύψος ρεκόρ ( 74 εκ.) το Β Τρίµηνο Καθαρά Κέρδη +11,5% σε εξαµηνιαία βάση, +33% σε τριµηνιαία βάση + 33%, εκ., εκ. + 11.5% 70 60 50 40 30 67 49 41 65 64 120 100 80 60 116 68 129 20 27 40 10 20 0 1Q 02 2Q 02 3Q 02 4Q 02 1Q 03 2Q 03 0 1H 02 2H 02 1H 03 18
Βασικοί είκτες είκτης Κόστους - Εσόδων 61.1 60.8 61 59.3 13.0% 11.0% RoE 13.3% 13.4% 58 9.0% 9.4% 7.0% 55 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.76% 2002 1Q 03 1H 03 RoA 1.00% 0.79% 5.0% 17% 15% FY 02 1Q03 1Η 03 RoE @ 8% RWA 18.2% 0.6% 0.5% 0.4% 0.61% 0.48% 13% 11% 13.0% 14.2% 0.3% 0.2% 0.1% 9% 7% 0.0% 2Q 02 3Q 02 4Q 02 1Q 03 2Q 03 5% FY 02 1Q03 1Η 03 19
Απόδοση Καλύτερη της αγοράς Σχετική Απόδοση 2002-2003 110 90 70 50 30 20 December-01 January-02 February-02 March-02 April-02 May-02 June-02 July-02 August-02 September-02 October-02 November-02 December-02 January-03 February-03 March-03 April-03 May-03 June-03 July-03 August-03 September-03 Γενικος εικτης ΧΑΑ EFG Eurobank Τραπεζικος εικτης EUROSTOXX
Η Eurobank σήµερα: Επικεντρώνεται στους πιο κερδοφόρους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς της αγοράς Είναι κατάλληλα τοποθετηµένη στην αγορά µε ηγετικά µερίδια που της επιτρέπουν να αυξάνει τα κέρδη της ιαθέτει άριστο ανθρώπινο δυναµικό - συστήµατα υψηλής τεχνολογίας - εξειδικευµένα δίκτυα - πρωτοποριακά προϊόντα Επιτυγχάνει υψηλότερα περιθώρια κέρδους και αποδοτικότητα ίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ποιότητα ιαθέτει διαφανή και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση 21