ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρέστι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: FAX: E-mail: Πληρ. Βουκουρέστι, 26 Φεβρουαρίου 2016 004 021 2100748 Α.Π. Φ. 2700/260 004 021 2119893 ecocom-bucharest@mfa.gr Δ.Σχοινά, Γραμμ. ΟΕΥ Α' ΠΡΟΣ: Β2 Δ/νση ΚΟΙΝ.: Διπλ. Γρ. Υφυπουργού, κ. Μάρδα Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ Γρ κ. Αναπλ. ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ Γρ. κας Β Γενικής Δ/ντριας Β1, Β8 Δ/νσεις Πίνακα εν κοινοποιήσει αποδεκτών (μέσω ημών) Ε.Δ.: Γραφείο κ. Πρέσβεως ΘΕΜΑ: Διμερές εμπόριο Ελλάδος - Ρουμανίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου (στοιχεία ρουμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας) - Σημαντική αύξηση κατά +17,03% των ελληνικών εξαγωγών προς την Ρουμανία. Α. Διμερές εμπόριο Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (ΙΝS), κατά το 11μηνο 2015, ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ρουμανίας - Ελλάδος παρουσίασε αύξηση κατά 6,38% έναντι του 11μήνου 2014 και ανήλθε στα 1.325,01 εκατ. ευρώ. Οι ρουμανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας έφθασαν τα 660,60 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 2,54% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση κατά +17,03% και ανήλθαν στα 664,41 εκατ.ευρώ. Αναλυτικότερα, το διμερές εμπόριο παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:
Δασμ. κατηγορία Περιγραφή Ελληνικές εισαγωγές από Ρουμανία Ελληνικές εξαγωγές προς Ρουμανία % επί συνόλου % επί συνόλου 11μηνο 2015 εκατ. ευρώ 11μηνο 2015 εκατ. ευρώ 660,60 100% 664,41 100% ΣΥΝΟΛΟ Εκ των οποίων: 1 Προϊόντα ζωικού βασιλείου 80,35 12,2% 12,25 1,8% 2 Προϊόντα φυτικού βασιλείου 38,84 5,9% 82,05 12,3% 3 Φυτικά έλαια - έλαια 10,14 1,5% 6,82 1,0% 4 Τρόφιμα- Ποτά 53,21 8,1% 42,51 6,4% 5 Ορυκτά-Πετρέλαια 125,16 18,9% 12,80 1,% 6 Χημικά 38,74 5,9% 57,13 8,6% 7 Πλαστικά 35,98 5,4% 99,89 15,0% 8 Δερμάτινα είδη-γουναρικά 0,28 0,0% 1,89 0,3% 9 Ξυλεία 31,72 4,0% 2,40 0,4% 10 Προϊόντα από Χαρτί 26,48 3,8% 13,42 2,0% 11 Κλωστοϋφαντουργικά 10,96 1,7% 31,25 4,7% 12 Υποδήματα 0,89 0,1% 6,73 1,0% 13 Πέτρες,Μάρμαρα, Γύψος,τσιμέντα 9,41 1,4% 8,90 1,3% 15 Μέταλλα 94,20 14,3% 175,60 26,4% 16 Μηχανήματα-ηλεκτρικός εξοπλισμός 74,01 11,2% 66,73 10,0% 17 Αυτοκίνητα, μέρη μεταφορικών μέσων 6,30 1,0% 4,70 0,7% 18 Οπτικοακουστικά - φωτογραφικά 11,48 1,7% 7,08 1,1% 20 Διάφορα προϊόντα (έπιπλα,παιχνίδια) Εκ των οποίων έπιπλα 10,70 9,36 1,6% 1,4% 30,62 6,84 21 Άλλα προϊόντα 1,75 0,0% 1,64 0,0% Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας Εμπορίου και Τουρισμού της Ρουμανίας, Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 4,6% 1,0 Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών παιχνιδιών (λόγω κυρίως της παρουσίας στην ρουμανική αγορά της αλυσίδας καταστημάτων Jumbo ), μηχανημάτων επεξεργασίας δεδομένων, ράβδων από άργιλο που εμφανίζονται και πάλι μεταξύ των σημαντικότερων προϊόντων, λόγω και της ανάκαμψης τελευταία του τομέα των κατασκευών, καθώς και λιπασμάτων. Παράλληλα, η κατηγορία 6109 των Τ-σέρτ και άλλων ενδυμάτων από σταθερό ύφασμα 6204 συνέχισαν να αυξάνουν το μερίδιό τους στην ρουμανική αγορά, λόγω της παρουσίας ελληνικών αλυσίδων καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα της Ρουμανίας. Ενθαρρυντική είναι και η αύξηση των εξαγωγών της κατηγορίας 3004 φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και των καλλυντικών 3304 ένεκα κυρίως της παρουσίας αλυσίδας ελληνικών συμφερόντων καλλυντικών, αλλά και των μεγάλων πωλήσεων γνωστής εταιρείας ελληνικών καλλυντικών σε αλυσίδα φαρμακείων της χώρας. Επισημαίνεται, ακόμη, η αύξηση των εξαγωγών μας σε ελληνικά τρόφιμα, όπως τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, παρασκευασμένων λαχανικών, γλυκών του κουταλιού καθώς και ρυζιού. Όσον αφορά στα φρέσκα φρούτα, σημειώνουμε ότι, παρά την μείωση των εξαγωγών που κατέγραψαν τα εσπεριδοειδή, τα υπόλοιπα φρούτα, ειδικά τα βερίκοκα, τα κεράσια, τα ακτινίδια και τα ροδάκινα, παρουσίασαν σημαντική αύξηση, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο για μεγαλύτερη διείσδυση των φρούτων και λαχανικών στην ρουμανική αγορά. Αξιόλογη αύξηση σημείωσαν και τα προϊόντα κατηγορίας 2204 (οίνος), με διπλασιασμό των εξαγωγών μας, το ελαιόλαδο, καθώς και τα νερά και οι χυμοί.
Είναι γεγονός, επίσης, ότι η Ρουμανία καταλαμβάνει, βάσει στοιχείων, την δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς την απορρόφηση ελληνικών φρούτων με 186.000 τόνους περίπου, γεγονός που ενισχύεται και από την μείωση του ποσοστού ΦΠΑ από 24% σε 9% που εφαρμόστηκε από 1.6.2015. Παρά το γεγονός ότι οι Ρουμάνοι εισαγωγείς αγοράζουν κυρίως τα φρούτα τους στους αγρούς στην Ελλάδα προς επίτευξη ανταγωνιστικότερης τιμής και η κεντρική λαχαναγορά της χώρας ελέγχεται από επιχειρήσεις τουρκικών συμφερόντων, παρουσιάζονται μεγάλες δυνατότητες αύξησης των εξαγωγών μας, ιδίως σε νέα φρούτα, όπως φράουλες, ακτινίδια, κεράσια κ.λ.π.. Η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να προσεγγίσει ιδιαίτερα τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων της χώρας που ελέγχουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς, ενώ θα μπορούσαν να αναληφθούν προσπάθειες διαφήμισης της ποιότητας των ελληνικών φρούτων και λαχανικών. Η πορεία των ρουμανικών εξαγωγών προς Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,54%, παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου/πετρελαιοειδών της δασμολογικής κατηγορίας 27.10 «λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο)», γεγονός το οποίο ίσως αποτελεί ευκαιριακό γεγονός. Η κατηγορία αυτή αποτελεί από μόνη της το ένα τέταρτο του συνόλου των εισαγωγών μας, έναντι ποσοστού περίπου 10% το 2014. Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να επισημανθεί είναι η αύξηση των εισαγωγών μας σε γάλα και κρέμα γάλακτος από την Ρουμανία, τα οποία ενδεχομένως αποτελούν πρώτη ύλη για την μεγάλη γαλακτοβιομηχανία ελληνικών συμφερόντων, που είναι εγκατεστημένη στην χώρα και εισάγει πρώτες ύλες. Αντίθετα, οι εξαγωγές παραδοσιακών κλάδων της ρουμανικής οικονομίας, όπως τα χαλυβουργικά προϊόντα, τα σιτηρά, τα τυριά, το ηλιέλαιο, η ξυλεία, τα ζωντανά αμνοερίφια και τα κρέατα παρέμειναν σχεδόν στα ίδια ή και σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Εξετάζοντας, συνολικά, το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας με την Ρουμανία για το 11ηνο 2015, παρατηρούμε ότι είναι πλεονασματικό για την χώρα μας κατά 3,81 εκατ. ευρώ περίπου. Β. Γενικό εμπόριο Γενικότερα, το εξωτερικό εμπόριο της Ρουμανίας κατά το 11μηνο του 2015, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, παρουσίασε την εξής εικόνα: ΧΩΡΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Μεταβολή 2015/14 ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Μεταβολή 2015/14 Σε εκατ. ευρώ Σε εκατ. ευρώ Σε εκατ. ευρώ Σε εκατ. ευρώ % 11μηνο 2014 11μηνο 2015 11μηνο 2014 11μηνο 2015 % Σύνολο 48.659,31 50.654,86 4,10% 53.967,97 57.848,44 7,19% Ευρώπη 41.642,60 43.349,70 4,10% 48.588,97 51.762,15 6,53% Ε.Ε 34.664,62 37.493,80 8,16% 40.660,39 44.672,03 9,87% Αυστρία 1.163,62 1.276,66 9,73% 2.021,90 2.213,09 9,46% Βέλγιο 835,27 920,46 10,20% 1.149,33 1.323,21 15,13% Βουλγαρία 1.649.39 1.682.52 2,01% 1.568,22 1.717,36 9,51% Τσεχία 1.097,37 1.269,37 15,67% 1.471,94 1.654,78 12,42% Κύπρος 53,23 65,47 21,88% 79,22 112,63-4,17% Κροατία 123,14 150,09 22,54% 72,24 100,75 42,17% Δανία 201,39 205,84 2,21% 286,92 244,06-14,94% Εσθονία 67,20 57,42-14,36% 15,00 32,04 113,56% Φιλανδία 130,60 138,86 6,32% 138,16 152,14 10,12% Γαλλία 3.280,82 3.432,87 4,63% 3.074,84 3.252,42 5,78% Γερμανία 9.432,71 10.122,10 7,31% 10.341,05 11.477,53 10,99% Ελλάδα 677,81 660,60-2,54% 567,71 664,41 17,03% Ιρλανδία 93,97 123,96 31,91% 309,46 347,57 12,32% Ιταλία 5.809,37 6,335,22 9,05% 5.851,89 6.317,60 7,96%
Λεττονία 22,36 21,44-4,08% 14,81 17,36 17,18% Λουξεμβ. 14,36 18,17 26,49% 80,38 62,69-22,02% Μάλτα 23,17 31,82 37,37% 28,44 26,58-6,51% Μεγ.Βρετ. 2.007,47 2.203,70 9,77% 1.220,87 1.422,89 16,55% Ολλανδία 1.200,94 1.261,44 5,04% 1.993,03 2.287,72 14,79% Πολωνία 1.227,76 1.369,83 11,57% 2.508,66 2.807,15 11,57% Πορτογαλ 174,78 201,55 15,32% 254,57 260,74 2,42% Σλοβακία 872,84 903,61 3,53% 1.213,41 1.332,60 9,82% Σλοβενία 230,70 300,21 30,13% 353,03 380,93 7,91% Ισπανία 1.300,21 1.482,58 14.03% 1.426,40 1.483,75 4,02% Σουηδία 443,12 466,33 5,24% 349,61 342,16-2,13% Ουγγαρία 2.480,00 2.727,23 9,97% 4.227,95 4.619,37 9,26% Τουρκία 2.165,16 1.991,95-8,00% 1.790.13 2.077,53 16,05% Ρωσία 1.392,36 925,71-33,51% 2.133,24 1.853,22-13,13% Μολδαβία 763,91 687,05-10,06% 342,46 442,07 29,09% Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας Εμπορίου και Τουρισμού της Ρουμανίας Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου Σύμφωνα με τα ανωτέρω προσωρινά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (ΙΝS), που μας χορηγήθηκαν από το ρουμανικό Υπουργείο Οικονομίας Εμπορίου και Τουρισμού, κατά το 11μηνο 2015, ο όγκος εμπορίου της Ρουμανίας έφθασε τα 108,503 δισ. ευρώ, έναντι 102,627 δισ.ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5,73%. Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές έφθασαν τα 50,654 δισ. ευρώ (έναντι 48,659 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2014) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,10%, ενώ οι ρουμανικές εισαγωγές ανήλθαν σε 57,848 δισ. ευρώ, έναντι 53,967 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,39%. Στο εν λόγω διάστημα, το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας έφθασε τα 7,193 δισ. ευρώ, έναντι 5,308 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014, πράγμα που σημαίνει ότι η σχέση ρουμανικών εξαγωγών-εισαγωγών είναι αρκετά ισορροπημένη. Τέλος, από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η Ελλάδα παρουσίασε την μεγαλύτερη σε ποσοστό αύξηση των εξαγωγών της στην Ρουμανία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. με ποσοστό +17,03%. Παρόλα αυτά, υπάρχουν μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσης του διμερούς εμπορίου, το οποίο αντιπροσωπεύει μόλις το 1,22% του συνολικού όγκου εμπορίου της Ρουμανίας. Το μερίδιο, δε, των ελληνικών εξαγωγών αντιπροσωπεύει το 1,15% του γενικού συνόλου των ρουμανικών εισαγωγών, ενώ το μερίδιο των ελληνικών εισαγωγών προελεύσεως Ρουμανίας το 1,30% του συνόλου των ρουμανικών εξαγωγών. Γ. Ελληνικές επενδύσεις Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Μητρώου Εμπορικών Εταιρειών (ONRC), την 31.12.2015, 6.278 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων ήταν εγγεγραμμένες στην Ρουμανία και το επενδεδυμένο κεφάλαιο ανήλθε σε 1,779,6 δις ευρώ κατέχοντας την 6 η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών και το 4,49% του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου στην Ρουμανία. Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου μας και λαμβάνοντας υπ όψιν τις δηλώσεις των κυριοτέρων επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στην Ρουμανία (TOP 60) καθώς και του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων εισρέουν τα κεφάλαια τους στην Ρουμανία μέσω άλλων χωρών (Κύπρου, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου), το ελληνικό επενδεδυμένο κεφάλαιο υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ με καταγεγραμμένες όμως επιχειρήσεις, όπως προαναφέραμε, 6.278 και ενεργές περί τις 1.500. Ο Προϊστάμενος
Ιωάννης Μάρκος Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Α