Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές
Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39%
Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ
5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το Δεκέμβρη ήταν το 4 brand στις τηλεοράσεις
Turbo-X smartphone 4 Το Δεκέμβρη 1 στους 5 πελάτες του Πλαισίου που αγόρασαν smartphone προτίμησαν το Turbo-X
Turbo-X 3 tablet No3 επιλογή πελατών μετά τα tablets της Samsung & της Apple Είσοδος στα παιδικά με το Smarty
Σχολικά προϊόντα 2 Δυναμική παρουσία στην φετινή σχολική χρονιά Ενίσχυση γκάμας με προϊόντα πολύ καλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές
Προβολή 1 στην τηλεόραση Για 1η φορά σε 45 Χρόνια διαφήμιση στην TV O κόσμος αναζητά τη λέξη think
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οικονομικά ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πωλήσεις EBITDA 450 25 400 350 250 200 150 412 390 358 312 287 283 20 15 10 13,1 14,8 10,9 13,3 17,1 23,5 Εξέλιξη Βασικών 100 5 50 0 2008 2009 2010 2011 2012(*) 2013 0 2008 2009 2010 2011 2012(*) 2013 Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 25 20 15 10 5 19,4 13,1 7,6 8,9 6 6,0 5,1 4,3 16 14 12 10 8 4 2 4,7 2,6 6,4 10,3 14,3 0 0 2008 2009 2010 2011 2012(*) 2013 2008 2009 2010 2011 2012(*) 2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σύνολο ενεργητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 180 90 157 162 160 80 140 132 140 70 120 60 100 50 134 138 65,1 56,9 49,5 51,4 51,4 80 40 60 30 40 20 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012(*) 2013 0 2008 2009 2010 2011 2012(*) 2013 Ταμειακά διαθέσιμα Τραπεζικός Δανεισμός* 76,8 Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών Ισολογισμού 60 35 45,4 52,2 50 30 29,8 26,9 23,2 21,9 (ποσά σε εκ. ευρώ) 40 25 30 20 20 15 8,6 10,0 24,8 35,1 10 10 17,4 14,3 0 0 2008 2009 2010 2011 2012(*) 2013 2008 2009 2010 2011 2012(*) 2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Πωλήσεις EBITDA % EBITDA margin EBIT % EBIT margin Κέρδη προ φόρων % κερδών προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους % επί των πωλήσεων 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012* Δ% 282,7 286,9-1,4% 23,5 17,1 37,7% 8,3% 6,0% 2,36 20,5 13,5 52,4% 7,3% 4,7% 2,57 19,4 13,1 48,2% 6,9% 4,6% 2,30 14,3 10,3 39,3% 5,1% 3,6 1,48 - Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε οριακά, με διαφοροποίηση την, έστω και μικρή μονοψήφια, αύξηση στις πωλήσεις του κλάδου «Τηλεφωνίας». -Το EBITDA ενισχύθηκε κατά 6 εκατ. έναντι του 2012 στα 23,5 εκατ. και ως ποσοστό επί των πωλήσεων κατά 236 μονάδες βάσης στο 8,3%. Να σημειωθεί ότι, στο τέταρτο τρίμηνο και μόνο, ο Όμιλος «πρόσθεσε» EBITDA πλέον των 10 εκατ. -Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων ο συνδυασμός μείωσης του κόστους πωληθέντων και των λειτουργικών εξόδων είχε ως αποτέλεσμα την κατά πλέον του 50% βελτίωση του EBIT, το οποίο παράλληλα «έσπασε» το φράγμα των 20 εκατ. - Στα ίδια επίπεδα αύξησης κινήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων τα οποία έφθασαν τα 19,4 εκατ. -Τα κέρδη μετά από φόρους διευρύνθηκαν κατά 40% περίπου στα 14,3 εκατ., ενώ ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών βελτιώθηκαν κατά περίπου 150 μονάδες βάσης στο 5,1%.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ενοποιημένος Ισολογισμός (ποσά σε εκ. ευρώ) Ενσώματα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Μη Κυκλοφ. Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Δανείων Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2013 31.12.2012* Δ% 30,5 33,4-8,4% 0,8 0,8-4,5% 5,6 5,4 3,3% 30,5 27,3 11,9% 16,5 19,3-14,7% 54,0 47,3 14,0% 137,9 133,5 3,3% 14,3 17,4-18,1% 42,1 45,9-8,4% 4,8 5,0-4,8% 61,1 68,4-10,6% 76,8 65,1 17,9% - Η κεφαλαιακή βάση του «Πλαισίου» ενισχύθηκε σημαντικά κατά το 2013, στα 77 εκατ. περίπου, ωθούμενη κυρίως από την κερδοφορία και τη συνετή μερισματική πολιτική. - Τα αποθέματα εμφανίζονται αυξημένα σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό, πωλούνται όμως, βάσει του κόστους πωληθέντων, σε 50 περίπου μέρες. - Οι απαιτήσεις υποχωρούν κατά 15% περίπου στα 16,5 εκατ. βάσει πολιτικής για συντομότερο, αλλά πιο αποδοτικό, διακανονισμό των σχέσεων με τους πελάτες. - Μείωση σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό παρατηρείται και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός των τραπεζικών, καθώς ακολουθείται η ίδια στρατηγική αναφορικά και με τους προμηθευτές. - Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού μειώνεται, για ένα ακόμα έτος, σε κάτω από τα 15 εκατ., ποσό υπο-τριπλάσιο αυτού των τα ταμειακών διαθεσίμων και μόλις λίγο πάνω από 10% του Παθητικού. - Συνεπεία των ανωτέρω, ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Ξένα / Ίδια Κεφάλαια) συμπιέζεται σε 0,8 από 1,05 στο τέλος του 2012.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές (ποσά σε εκ. ευρώ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012* 12,3 16,1 0,4 0,4-5,8-6,3 6,9 10,2 45,4 35,1 52,2 45,4 - Οι λειτουργικές ταμειακές ροές εμφανίζονται ισχυρές για ένα ακόμα έτος. Η μικρή υποχώρησή τους έναντι του 2012 οφείλεται κυρίως στη στρατηγική μείωσης των υπολοίπων των προμηθευτών με συντομότερη αποπληρωμή των και παράλληλα ουσιαστική βελτίωση του κόστους αγοράς των προμηθειών, με θετικό αντίκτυπο τη μεγέθυνση του συνόλου των περιθωρίων και, τελικά, την αυξημένη κερδοφορία. - Οι ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είναι αρνητικές κατά 6 εκατ. περίπου, σταθερές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2012, λόγω περαιτέρω μείωσης του υπολοίπου των τραπεζικών δανείων και ενίσχυσης της μερισματικής πολιτικής, δοθείσης της κερδοφορίας και ρευστότητας του Ομίλου. - Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ξεπερνούν, τα 50 εκατ., αυξημένα κατά 7 εκατ. περίπου συγκριτικά με την 31.12.2012. Επομένως, το 68% περίπου των κεφαλαίων του Ομίλου είναι άμεσα διαθέσιμα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πωλήσεις ανά τομέα δραστηριότητας 150 100 50 0 Πωλήσεις & % EBITDA 350 12,00% 300 10,00% 250 8,00% 200 83 84 Είδη Γραφείου Η/Υ & Ψηφιακές εφαρμογές Τηλεφωνία Συμμετοχή 12Μ 2013 13,1% 161 0,8% 165 37 35 283 287 Σύνολο 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% % Πωλήσεις 12M 2013 % Πωλήσεις 12M 2012 % ΕΒΙTDA margin 2013 % ΕΒΙTDA margin 2012 - Οι πωλήσεις εμφανίζονται μειωμένες σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό και διαμορφώνονται στα 283 εκατ. - Η συμμετοχή του τομέα "Τηλεφωνία" στο συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου αυξάνεται από 12% σε 13%, λόγω και της, σε απόλυτα μεγέθη, μεγέθυνσης των σχετικών πωλήσεων. - O τομέας των "Η/Υ" εξακολουθεί να συμμετέχει κατά το μεγαλύτερο μέρος στη δημιουργία εσόδων του Ομίλου (57% φέτος). - Το περιθώριο EBITDA επί των πωλήσεων βελτιώνεται κατά πλέον των 200 μονάδων βάσης και στις 3 βασικές κατηγορίες δραστηριότητας. Τελικά, ο Όμιλος μεγεθύνει κατά 236 μονάδες βάσης το λόγο EBITDA/Πωλήσεις από 6% το 2012 σε 8,3% την αντίστοιχη φετινή περίοδο. 29,2% Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές εφραμογές Τηλεφωνία 56,8% Λοιπά
Thank you