Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2005» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών: «Στοιχεία και Τάσεις Έτους 2005» Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Όγκος Έσοδα) Η Αγορά Ταχυμεταφορών (Όγκος Έσοδα) Διακίνηση Εσωτερικού - Εξωτερικού Κλιμάκια Βάρους Διακίνηση ανά Περιφέρεια Πελάτες Ταχυμεταφορών Μητρώο Γεωγραφία Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων Προσδιοριστικοί Παράγοντες Προσφοράς Απασχόληση - Υποδομές Μερίδια Αγοράς Ανταγωνισμός Ανάπτυξη Αγοράς Ταχυμεταφορών Προοπτικές Ζήτησης 2

Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Έσοδα Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) και Αγοράς Ταχυμεταφορών Αγορά Ταχυμεταφορών 39% Καθολική Υπηρεσία (ΕΛΤΑ) 61% Συνολικά Έσοδα 630.595.629 Όγκος ταχυδρομικών αντικειμένων Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) και Αγοράς Ταχυμεταφορών Αγορά Ταχυμεταφορών 5,7% Καθολική Υπηρεσία (ΕΛΤΑ) 94,3% 3 Συνολικός Όγκος 688.632.504

Ταχυμεταφορές: Στοιχεία Όγκου Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών (Πλήθος Ταχ. Αντικ.) 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 19.126.192 22.794.224 28.973.204 31.000.000 33.613.878 39.156.615 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004 / 2005: αύξηση 16,5% 4

Ταχυμεταφορές: Στοιχεία Εσόδων Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών (έσοδα σε ευρώ) 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 118.796.416 153.649.638 180.128.683 uro 216.399.731 213.160.626 243.013.704 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004 / 2005: αύξηση 14% 5

Μείγμα Όγκου Εσωτερικού - Εξωτερικού Εισερχόμενα Εσω τερικού 6,6% Εξερχόμενα Εξω τερικού 3,7% Εσω τερικού 89,7% 6

Επίδοση Διακίνησης Εσωτερικού Αυθημερόν Την Επομένη Σε περισσότερες Κατανομή Αντικ. Εσωτερικού και Χρόνος Επίδοσής τους 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,0% 7,0% 9,0% 9,0% 14,5% 15,0% 81,0% 86,0% 83,0% 88,0% 81,2% 80,9% 8,0% 7,0% 8,0% 3,0% 4,3% 4,1% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Αυθημερόν Σε 1 ημέρα Σε περισσότερες ημέρες 7

Κλιμάκια Βάρους Κλιμάκια Βάρους έτους 2004-2005 (%) 2004 12,10% 33,90% 54,00% Ταχ. Αντ. 2004 4.063.861 11.384.777 18.165.240 (%) 2005 16,70% 32,50% 50,80% Ταχ. Αντ. 2005 6.580.316 12.801.521 20.032.978 < 500 gr. Από 500gr. 2kgr Δέματα έως 20 kgr 8

Πελάτες Ταχυμεταφορών Επιχειρησιακοί πελάτες της αγοράς ταχυμεταφορών 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 38% 32% 31% 18% 18% 10% 13% Εμπόριο Υπηρεσίες Βιομηχανία Δημόσιος Τομέας Έτος 2004 Έτος 2005 9

Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων 2005 301 (+ 621 μέλη δικτύου αδειοδοτημένων) 2006 33737 (+ 630 μέλη δικτύου αδειοδοτημένων) ΜΗΤΡΩΟ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 700 600 500 592 621 630 400 300 200 100 0 266 301 337 2004 2005 2006 Αδειοδοτημένες Επ ιχ/σεις Δίκτυο Αδειοδοτημένων Επ ιχ/σεων 10

Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονία 7 Κεντ. Μακ. 48 Αν. Μακ.. & Θράκη 14 Ήπειρος 8 Θεσσαλία 14 Βορ. Αιγαίο 6 Νησ. Ιονίου 8 Στερ. Ελλάδα 13 Δυτ. Ελλάδα 19 Αττική 132 Πελοπόννησος 9 Νοτ. Αιγαίο 11 Κρήτη 12 11

Ταχ. αντικείμενα ανά κάτοικο 12 Αττική 5,98 Πελοπόννησος ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Κεντρική Μακεδονία Νότιο Αιγαίο Ιόνια Νησιά Βόρειο Αιγαίο Κρήτη Δυτική Μακεδονία Θεσσαλία Δυτική Ελλάδα Αν. Μακεδονία & Θράκη Ήπειρος Στερεά Ελλάδα 1,19 1,87 1,82 1,80 1,66 1,35 1,35 1,35 1,34 1,30 2,63 2,63 3,23 6 5 4 3 2 1 0

Κατανομή Επιχειρήσεων Αντικειμένων Συγκέντρωση της πλειονότητας των αδειοδοτημένων (60%) επιχ/σεων στα αστικά κέντρα 50% 40% 30% ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 20% 44% 41% 40% 42% 70% 10% 16% 16% 60% 0% Αττική Κεντρική Μακεδονία Υπόλοιπη Ελλάδα 50% 2005 2004 40% 30% 20% 10% 0% 67% 68% 20% 21% 12% 12% Αττική Κεντρική Μακεδονία Υπόλοιπη Ελλάδα Περί το 80% των αντικειμένων διακινείται από εταιρείες εγκατεστημένες στα μεγάλα αστικά κέντρα 2005 2004 13

Προσφορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2005 (*) 2004 (*) Ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον 82% 81% Μείωση τιμών 78% 74% Νομοθεσία Ρυθμιστικοί Κανόνες 28% 29% Έλεγχοι - Κυρώσεις 6% 9% Άλλο 3% 5% (*) Κατά δήλωση των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 14

Τιμές ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ (*) Ταχυμεταφορές εγγράφων Μείωση Ταχυμεταφορές δεμάτων Αύξηση Διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς δ/νση παραλήπτη Αμετάβλητη Προετοιμασία ταχ/κών αντικειμένων Αμετάβλητη Ανταλλαγή εγγράφων Αμετάβλητη (*) Κατά δήλωση των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 15

Κατανομή Κόστους Επιχειρήσεων Αμοιβές Προσωπικού 34% Λειτουργικά Έξοδα 23% Κόστος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Μεταφορικά Μέσα 22% Λοιπά Έξοδα 12% Τεχνολογικός Εξοπλισμός 9% 16

Απασχόληση (1/2) Απασχολούμενο προσωπικό εταιρειών Ταχυμεταφορών 10.586 Σημείωση: Απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό ΕΛΤΑ 11.500 εργαζόμενοι περίπου (πλήρους και μερικής απασχόλησης) 17

Απασχόληση (2/2) Απασχολούμενο προσωπικό εταιρειών Ταχυμεταφορών 10.586 18

Υποδομές (1/2) Υποδομή = Κτιριακή Υποδομή + Μεταφορικά Μέσα + Τεχνολογικός Εξοπλισμός Κτιριακή Υποδομή Μεταφορικά Μέσα Καταστήματα Αποθηκευτικοί χώροι Αυτοκίνητα Παραγωγής Λοιπά οχήματα Κέντρα Διαλογής 19 Δίκυκλα

Υποδομές (2/2) ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 2.500 8.000 2.000 1.500 1.000 1.771 2.235 2.424 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 6.189 7.338 8.000 500 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 0 2003 2004 2005 Αναφορικά με την τεχνολογική υποδομή Το σύνολο των επιχ/σεων ταχ/ρών είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α βάσεικ.γ.α. Το 49% των επιχ/σεων δηλώνει ότι διαθέτει πληροφοριακό σύστημα πέραν του Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α Μικρό ποσοστό επιχ/σεων δηλώνει ότι διαθέτει σαρωτές που χρησιμοποιούν οι διανομείς ή/και αυτοματοποιημένα συστήματα διαλογής Μικρό ποσοστό επιχειρήσεων διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης, τιμολόγησης ή και ακόμα online συστήματα παραγγελιών Το 74% των επιχειρήσεων διαθέτει οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο 20

Μερίδια Αγοράς Ταχυμεταφοράς Μερίδια Αγοράς 2005 (σε όρους Εσόδων) Λοιπές 28,7% Ταχ. Επιχ. # 1 23,6% Ταχ. Επιχ. # 5 8,5% Ταχ. Επιχ. # 4 8,9% Ταχ. Επιχ. # 3 13,2% Ταχ. Επιχ. # 2 17,2% 21

Πελάτες/ Προμηθευτές, Ευκαιρίες/ Απειλές Κίνδυνοι Εισόδου Μ ι κ ρ ο ί Εταιρείες Ταχυμεταφορών Δύναμη Προμηθευτών Μικρή ΜΕΓΑΛΗ Δύναμη Πελατών Ανταγωνισμός Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Απειλές Υποκατάστατων 22

Πεδία ανταγωνισμού στις ταχυμεταφορές 90% 27% 23% 21% 25% 20% 17% 18% 18% 15% 8% 8% 11% 6% 36% 84% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ανταγωνισμός τιμών Ανταγωνισμός ποιότητας υπηρεσιών Κίνδυνος εισόδου από άλλες επιχειρήσεις Απειλή από υποκατάστατα Διαπραγματευτική δύναμη πελατών Ανταγωνισμός διαφήμισης Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών Ανταγωνισμός ποικιλίας προϊόντων 2004 2005 23

Ανάπτυξη Αγοράς Ταχυμεταφορών επιτυγχάνεται μέσω Αυτοματοποίησης στη διακίνηση των αντικειμένων, μέσω εισαγωγής προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων Επέκτασης του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών Eξειδίκευσης με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με τελικό στόχο Επικερδή δραστηριότητα 24

Μελλοντικές Τάσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΣΗ ΜΕΣΗ % ΑΥΞΗΣΗ Δέματα 6,6% Διαφημιστικά χωρίς δ/νση παραλήπτη 3,8% Έγγραφα 2,7% Προετοιμασία ταχ/κών αντικειμένων 1,3% Ανταλλαγή εγγράφων 0,8% Την μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης ταχυδρομικών αντικειμένων εσωτερικού αναμένεται να εμφανίσει η Αττική, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη. Αυξημένη ζήτηση αντικειμένων προορισμού εξωτερικού αναμένεται να εμφανισθεί προςτιςχώρεςτηςευρωπαϊκήςένωσης, των Ην. Πολιτειών Καναδά, και Ασίας. 25

Ευχαριστώ για την προσοχή σας Βασίλης Αλ. Τριανταφυλλόπουλος Δ/νση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ 26